欧州クラウドコンピューティング市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州クラウドコンピューティング市場の規模

欧州のクラウドコンピューティング市場は、2025年に1,736億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）17.4%で拡大し、2035年には8,370億米ドルに達すると予測されている。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、2026年の市場規模は1,979億米ドルに達する。対象市場には、IaaS、PaaS、SaaS、パブリック、プライベート、ハイブリッドの各導入形態における、インターネット経由で提供されるサーバー、ストレージ、データベース、ネットワーク、ソフトウェア、分析、インテリジェンスが含まれる。クラウドアーキテクチャを通じて提供されないオンプレミスITインフラは含まれない。企業の調達は、容量の確保から、データ、アプリケーション、AIワークロードを組み合わせられるプログラム可能なプラットフォームへと移行している。

この推計には、複数の手法を突合する収益モデルを用いている。サービスモデル、導入モデル、アプリケーション、組織規模、最終用途、地域別の数値系列を2025年の市場総額と照合したうえで、セグメント固有の成長パラメータを用いて2035年まで延長している。2022年の過去の市場規模は1,212億米ドルであり、2022年から2025年にかけてのCAGRは約12.7%となる。予測期間におけるCAGRの17.4%への上昇は、すべてのクラウドワークロードが同じ速度で成長するとの前提ではなく、PaaS、パブリックおよびハイブリッド導入、AI指向のアプリケーション、中小企業による導入へと構成が変化することを反映している。

クラウドプロバイダーは、AIおよびデータ集約型ワークロードに対応するため、インフラの最適化を進めている。需要はGPU対応コンピューティング、高性能ストレージ、AIプラットフォーム、拡張可能なデータサービスへと移行しており、PaaSおよび専門的なクラウドサービスの成長を押し上げている。欧州企業では、生成AI、分析、自動化を業務プロセスに統合するため、クラウドプラットフォームの導入も進んでいる。

欧州の組織は、拡張性、コスト、セキュリティ、規制要件のバランスを取るため、パブリッククラウドサービスとプライベートインフラを組み合わせるようになっている。データ主権およびコンプライアンスへの関心、特にGDPRや欧州のデータガバナンスをめぐる要件が、主権型およびローカライズされたクラウド環境への需要を加速させている。この動向により、BFSI、ヘルスケア、政府、重要インフラなどの規制産業全体で、ハイブリッドクラウドの導入が拡大している。^{[1]Eurostat, "Cloud Computing Statistics on the Use by Enterprises," ec.europa.eu/eurostat}

デジタルトランスフォーメーションの取り組み拡大

デジタルトランスフォーメーションは、特定された需要要因の中で最大のものです。Eurostatによると、EU企業におけるクラウド導入率は2024年に45.2%となり、2021年の36%から上昇しました。 ^{[2]European Union Agency for Cybersecurity, "ENISA Threat Landscape," enisa.europa.eu} この導入基盤により、移行、統合、セキュリティ、マネージドアプリケーションサービスに対する継続的な需要が生まれています。

拡張性とコスト効率に優れたITインフラストラクチャへの需要

季節的な需要、開発サイクル、または分析処理のために、オンプレミス資産を遊休状態で保有する必要がある場合、コスト効率に優れた処理能力がクラウド導入の妥当性を高めます。

クラウドベースの業務アプリケーションの導入拡大

クラウドベースの業務アプリケーションにより、インフラストラクチャ部門以外の関係者も利用しやすくなる一方、ストレージおよび分析ニーズの拡大が、より多くのデータをガバナンス対応プラットフォームへ取り込む動きを促しています。

主な抑制要因

データセキュリティおよび規制コンプライアンスに関する懸念

セキュリティ上の懸念は、コンプライアンスサービスへの需要を高める一方で、ワークロードの配置を制約しています。ENISAによると、クラウド固有のセキュリティインシデントは2022年から2024年にかけて22%増加しました。^{[3]European Commission, "Digital Strategy," digital-strategy.ec.europa.eu} GDPR、NIS2、DORA、EUデータ法、および各国のデータ主権要件により、プロバイダーと購入企業に求められる運用上の基準が引き上げられています。

クラウド移行およびマルチクラウド管理の複雑さ

企業は、アイデンティティ、データ移行、アプリケーションの依存関係、コスト管理、および複数のプロバイダーとの契約を調整する必要があるため、移行の複雑さによって管理能力も圧迫されます。こうした摩擦によって導入が逆行することはありませんが、契約上の対応にとどまらず、ガバナンスを実際の運用に落とし込めるプロバイダーやインテグレーターが有利になります。

欧州クラウドコンピューティング市場のセグメント分析

サービスモデル別

SaaSの市場規模は2025年に927億米ドルとなり、市場収益の53.4%を占めました。これは、業務アプリケーションにおけるSaaSの幅広い役割を反映しています。Salesforce、Workday、ServiceNowはアプリケーション主導の利用層を示す一方、SAPは企業向けソフトウェアワークロードの基盤となっている。PaaSの市場規模は491億米ドルに達し、2035年まで年平均成長率（CAGR）19.6%で成長して2,865億米ドルに達すると予測されており、サービスモデルの中で最も高い成長率となる。Google Vertex AIとSAP Business Technology Platform（BTP）は、管理型のデータ、AI、開発サービスがアプリケーションのサブスクリプションだけの場合よりも速く拡大する理由を示している。IaaSの市場規模は2025年に318億米ドルに達し、コンピューティング、ストレージ、ネットワークの容量を支える基盤であり続ける。

サービスモデルに対する需要は、利用層と創出層に分かれつつある。SaaSは標準化された業務機能に対応する確立された手段であり、Salesforce、Workday、ServiceNow、SAPの各社が有する地位に支えられている。PaaSの戦略的重要性が高まっているのは、管理型のデータ、アプリケーション開発、AIの機能により、クラウドネイティブサービスの構築・運用に必要な負担が軽減されるためである。IaaSは、基盤となるコンピューティング、ストレージ、ネットワークを引き続き提供している。したがって、これはあるモデルが別のモデルに置き換わる動きではなく、インフラをビジネスアプリケーションへ転換するために必要な作業のより多くをプラットフォームが担う、より重層的なスタックへの移行である。

導入モデル別

パブリッククラウドの市場規模は2025年に1,000億米ドルとなり、支出の57.6%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）18.2%で成長し、5,192億米ドルに達すると予測される。Azure OpenAIとGoogle Vertex AIは、生成AI（GenAI）ワークロードを大規模に提供するための提供層として、パブリックインフラを利用している。ハイブリッドクラウドの市場規模は414億米ドルで、23.9%を占め、年平均成長率（CAGR）18.3%で成長すると予測される。Volkswagenのハイブリッド導入は、データ、アプリケーション、運用管理を一体として移行できない場合に、組織が分散型アーキテクチャを維持する理由を示している。プライベートクラウドの市場規模は2025年に321億米ドルで、年平均成長率（CAGR）12.5%とより緩やかな成長が見込まれるものの、専用の管理要件において重要な位置を維持する。

導入の選択は、単純なパブリック対プライベートの選好ではなく、ワークロードの管理要件を次第に反映するようになっている。パブリッククラウドは、幅広い企業向けサービスやAzure OpenAI、Google Vertex AIなどの生成AI環境に必要な規模を提供する。アプリケーション、データ、運用要件を一体として移行できない場合には、Volkswagenのハイブリッド導入に示されるように、ハイブリッドの採用が続いている。プライベートクラウドは、専用の管理要件において引き続き重要である。重要な動向はアーキテクチャの共存であり、利用企業はガバナンス、レイテンシー、統合のニーズに応じて配置を選択し、その後、画一的な導入結果を追求するのではなく、管理手法を用いて各環境を連携させている。^{[4]GSMA, "Mobile Edge Cloud," gsma.com}

用途別

用途の範囲は、コンピューティング、ストレージ・バックアップ、ネットワーク、データベース管理、AI・ML・分析、セキュリティ・コンプライアンス、アプリケーション開発・テスト（DevOps／DevSecOps）、その他の用途で構成される。AI・ML・分析の市場規模は2025年に243億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）23.8%で成長して2035年には2,026億米ドルに達すると予測される。Azure OpenAIとGoogle Vertex AIは、これらのワークロードをクラウドネイティブな形態へ取り込む管理型モデルおよび開発環境に該当する。セキュリティ・コンプライアンスは、インシデントへの曝露と規制上の義務に支えられ、成長率で18.5%の年平均成長率（CAGR）を記録して2位となる。DevOps／DevSecOpsが重要なのは、開発とポリシー管理が導入パイプラインを共有する傾向が強まっているためである。^{[5]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Digital Economy Outlook," oecd.org}

アプリケーション関連の支出は、データ処理、モデル利用、ポリシー管理を組み合わせたワークロードへと移行している。AI、ML・アナリティクスは、クラウドプラットフォームがこれらのワークロードの導入・運用向けにマネージド環境を提供していることから、最も高い成長を示している。インシデントへのエクスポージャーや欧州の規制上の義務により、セキュリティ対策とコンプライアンス対応がサービス要件の一部となっているため、セキュリティ・コンプライアンスも拡大している。コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、開発ツールは引き続き不可欠な要素であるものの、その価値は、ガバナンスに基づくアプリケーション提供をどの程度支援できるかにますます左右されている。DevOpsとDevSecOpsは、ソフトウェアのリリースプロセスをクラウド運用に必要なセキュリティおよびコンプライアンス機能と結び付けることで、この傾向をさらに強めている。

組織規模別

大企業は 2025年に 1,188億米ドルを生み出し、需要の 68.4%を占めた。これは、既存システム群と複数国にまたがる事業運営により、広範な移行、統合、ガバナンスプログラムが必要となるためである。Microsoft Azure、AWS、SAPは、こうした複雑な顧客企業において規模面の優位性を有している。中小企業（SME）は 2025年に 548億米ドルを生み出し、20.1%の年平均成長率（CAGR）で成長して 2035年には 3,340億米ドルに達すると予測される。SaaS、マネージドプラットフォーム、販売代理店主導の導入により、初期段階で必要となるスキルの負担が軽減される。東欧における中小企業の導入拡大は、ハイパースケール企業との契約だけに依存しない成長機会を生み出している。

組織規模は、クラウドサービスへの参入経路を左右する。大企業では、既存システム群が複数の国、レガシーシステム、複数の業務機能にまたがっているため、広範な移行、統合、ガバナンスプログラムが必要となる。その購買判断では、複雑な運用環境を支援できるプロバイダーが選好される。中小企業の導入経路は異なり、SaaS、マネージドプラットフォーム、販売代理店主導の導入によって、必要なスキルや初期管理の負担が軽減される。これにより、特に東欧において、より利用しやすい拡大チャネルが形成される。この傾向は、単に小規模な顧客が大企業向け製品の縮小版を購入していることを意味しない。大規模な社内プラットフォーム組織がなくてもクラウド機能を利用できるようにする、パッケージ化されたサービスへの移行である。

最終用途産業別

BFSIは 2025年に 318億米ドルとなり、最大の最終用途セグメントを占めた。これに製造業の 279億米ドル、小売・電子商取引の 248億米ドルが続いた。DORAにより、金融サービスではレジリエンスと第三者クラウドに対する管理の重要性が高まっている。一方、製造業では、産業オペレーションとエッジ指向のユースケースが組み合わされている。政府・公共部門は 123億米ドルを記録し、主権確保プログラムの進展に伴い、18.8%のCAGRで成長すると予測される。イタリアのPSNとMicrosoft Cloud for Sovereigntyは、関連する事例である。教育は 20.4%のCAGRで最も速い成長が見込まれる最終用途分野であり、IT・通信が 19.0%のCAGRで続いている。これは、クラウドによるサービス提供、ネットワーク、サービスプロバイダーからの需要を反映している。

最終用途の需要は、運用リスクとデジタル化の度合いに応じて分化している。BFSIでは、DORAの下でレジリエンスと第三者クラウドに対する管理が調達の中心となっている。一方、製造業では、クラウド導入が産業用途およびエッジ指向の要件と結び付いている。小売・電子商取引では拡張性の高いデジタルオペレーションが重視され、政府の需要は、イタリアのPSNやMicrosoft Cloud for Sovereigntyなどの主権確保プログラムによって形作られている。教育およびIT・通信では、デジタルで提供されるサービスやネットワーク関連の要件を通じて導入が拡大している。これらのパターンにより、業種ごとに購買基準が異なるため、画一的なクラウド提案よりも、業界固有の管理機能、統合経験、導入パートナーの重要性が高まっている。

欧州クラウドコンピューティング市場の地域別分析

西欧

西欧の市場規模は2025年に819億米ドルに達し、欧州全体の47.2%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）16.8%で3,776億米ドルに達すると予測される。ドイツだけで435億米ドル、欧州市場全体の25.1%を占めた。Microsoftがドイツで実施する43億ユーロのAIおよびクラウド投資は、2026年に稼働予定のフランクフルトとデュッセルドルフの施設を対象としており、同地域のインフラ集中をさらに強める。フランス、オランダ、ベルギー、スイス、オーストリア、アイルランド、ルクセンブルクも地域対象に含まれるが、商業規模ではドイツが中心となっている。

西欧の市場動向は、インフラの集中と成熟した企業需要の基盤によって特徴付けられる。ドイツが同地域の商業規模を決定する一方、Microsoftがフランクフルトとデュッセルドルフで計画する投資は、現地のAIおよびクラウド容量の重要性を高める。フランス、オランダ、ベルギー、スイス、オーストリア、アイルランド、ルクセンブルクは、確立されたビジネスセンター全体で地域の顧客基盤を拡大する。主権、アプリケーションのモダナイゼーション、AIワークロードが調達判断において融合している。その結果、プロバイダーには、拡張性の高いプラットフォームと、現地で信頼される提供体制の双方が求められる。西欧は引き続き主要な収益基盤であるが、同地域の購入者はクラウドサービスを、管理性、統合性、長期的な運用レジリエンスの観点から評価する傾向を強めている。

北欧

北欧の市場規模は2025年に297億米ドルに達し、2035年には年平均成長率（CAGR）18.6%で1,594億米ドルに拡大すると予測される。英国の市場規模は139億米ドルで、国別では最も速い19.8%のCAGRを記録する。DORAは金融セクターのオペレーショナルレジリエンスに適用されるため、英国に関連する金融活動におけるクラウドガバナンスの重要性が高まっている。同地域には、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド、フェロー諸島も含まれる。導入の強度が高い場合でも、各国の需要プールは西欧より小規模にとどまることが、同地域の制約となっている。

北欧は、西欧よりも各国の需要プールが小さい一方で、高い導入強度を併せ持つ。英国は同地域で最大の主要市場であり、国別でも最も速い成長を示す市場である。デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド、フェロー諸島が対象地域を構成する。金融セクターにおけるクラウドの意思決定は、オペレーショナルレジリエンスを重視するDORAの影響を受けており、ガバナンスと第三者管理が商業上重要な要素となっている。地域の市場動向は、拡張性の高いサービスとともに、安全な運用モデルを実証できるプロバイダーを支持している。成長はインフラ拡張だけでなく、高いデジタル導入率を、コンプライアンスに準拠した管理型かつ業種特化型のクラウド導入へ転換できるかどうかに左右される。

東欧

東欧の市場規模は2025年に402億米ドルに達し、2035年には年平均成長率（CAGR）17.8%で2,016億米ドルに達すると予測される。ポーランドの市場規模は102億米ドルで、CAGR 16.1%の成長が見込まれる。チェコ共和国、ポルトガル、セルビア、アルバニア、スロバキア、ルーマニアが対象地域を構成する。同地域の市場機会は中小企業によるクラウド導入にあるが、実装能力とレガシーシステムのモダナイゼーションの進捗速度によって、需要が基本的なSaaSからPaaSおよびマネージドプラットフォームへどの程度移行するかが決まる。

東欧における主要な動向は、クラウド導入で中小企業（SME）が果たす役割の拡大である。ポーランドが域内最大の市場であり、チェコ共和国、ポルトガル、セルビア、アルバニア、スロバキア、ルーマニアが対象範囲を広げている。SaaSおよびマネージドプラットフォームは、大規模な社内クラウドチームを維持していない組織の導入負担を軽減できる。戦略的な機会は、基本的なアプリケーション利用にとどまらず、開発、データ、マネージドプラットフォームサービスへ需要を拡大することである。その進展は、レガシー資産の導入能力とモダナイゼーションに左右される。利用しやすい提供体制と実務的な移行支援を組み合わせるプロバイダーは、域内需要を取り込むうえで有利な立場に立つと考えられる。

南欧

南欧の市場規模は2025年に217億米ドルに達し、16.7%の年平均成長率（CAGR）で成長して2035年には985億米ドルに達すると予測される。イタリアは143億米ドルを占め、16.4%のCAGRで成長する見込みである。イタリアのPSNフェーズ1では、2024年12月に560の公的機関が移行し、単一プロバイダーによる市場形成ではなく、公共部門の統合が進んでいることを示した。スペイン、バチカン市国、サンマリノが定義された対象範囲に含まれる。各国のパブリッククラウド規則と調達体制は、今後も域内の決定的な制約となる。

南欧の動向の中心にあるのは、公共部門のモダナイゼーションと各国の調達条件である。イタリアは主要な市場として位置付けられ、PSNフェーズ1は、公的機関の統合によって大規模なクラウド移行を促進できることを示した。データ主権とコンプライアンスに対応したクラウド環境が重要となるのは、パブリッククラウド規則によって、どのワークロードをどのような管理条件の下で移行できるかが決まるためである。したがって、域内の商業的発展は民間需要だけでなく、公共部門の要件に対する実行力にも左右される。データ所在地、ガバナンス、導入支援を調達体制に適合させるプロバイダーが、域内市場に参入する最も明確な道筋を得ることになる。

欧州クラウドコンピューティング市場のシェアと競争環境

2025年の市場シェアはMicrosoft Azureが15.2%で首位となり、Google Cloudが12.1%、AWSが10.8%で続いた。SAPは7.2%、IBMは5.8%、Salesforceは4.5%、Snowflakeは0.4%を占めた。上位5社の合計シェアは51.1%であり、ハイパースケーラーがインフラおよびAIワークロードを主導する一方、エンタープライズソフトウェアベンダーがアプリケーションおよびデータ分野での地位を維持する、中程度に集中した市場であることを示している。市場シェアの推計には、2025年の欧州クラウド売上高を基準としている。

Microsoftによるドイツへの投資計画は、域内におけるAIおよびクラウド分野の地位を強化する。AWSは2025年3月にドイツでEUソブリンクラウドを開始し、データの現地保管と管理に関する要件に直接対応した。Google Cloudは2024年11月に3つ目のリージョンを開設してフランスでの展開を拡大し、2025年2月にはSAPと提携してGeminiをSAP BTPに統合した。SAPは、企業向けアプリケーションとの親和性とBTPプラットフォームを組み合わせている。IBM、Salesforce、Oracle、Workday、ServiceNow、Snowflakeは、同一のインフラ提供ではなく、エンタープライズソフトウェア、データ、オートメーション、マネージドワークフローの各分野で競争している。

地域プロバイダーには、OVHcloud、Deutsche Telekom、Hetzner Online、IONOS Cloud、Scaleway、Orange Business、Telefónica Tech、Aruba Cloud、Capgemini、STACKIT が含まれます。2024年9月に取得した OVHcloud の SecNumCloud リビジョン3.2認証と、Deutsche Telekom がドイツの工業団地で展開するマルチアクセスエッジコンピューティング事業は、現地のコンプライアンスと運用上の近接性が持つ価値を示しています。Telefónica Tech は2024年7月、スペインとドイツ全土で AIネイティブのクラウドプラットフォームを開始しました。競争上の焦点は、地域プロバイダーがハイパースケーラーを広範に置き換えるかどうかではありません。規制対象ワークロード、エッジ用途、そして各国の調達が、差別化された市場開拓ルートを生み出す領域こそが重要です。

最近の業界動向

• 2025年4月：Microsoft は、フランクフルトおよびデュッセルドルフの施設を含め、ドイツにおける AI とクラウドへの 43億ユーロの投資を発表しました。2026年に計画されているこの投資により、主権性とAI需要がますます重なり合う市場に、現地の処理能力が追加されます。

• 2025年3月：AWS はドイツで EU Sovereign Cloud を開始しました。この動きにより、欧州によるより強力な管理条件を必要とするワークロード向けに、専用のサービスが提供されます。

• 2025年2月：SAP と Google Cloud は、Gemini を SAP BTP に統合するための提携を結びました。この提携により、企業アプリケーションのワークフローとマネージドAI機能が結び付けられます。

• 2025年1月：ServiceNow は、GDPR に準拠した EU 域内データレジデンシーに対応するフランクフルトのデータセンターを開設しました。この開設により、ワークフロー関連顧客に対する現地での提供オプションが強化されます。