Marché de l’huile végétale hydrotraitée Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l’huile végétale hydrotraitée

Le marché mondial de l’huile végétale hydrotraitée était évalué à 27,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 92,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 %.
 

L’huile végétale hydrotraitée (HVO) est produite à partir d’huiles végétales, de graisses animales et d’huiles usagées au moyen d’un procédé d’hydrogénation. Contrairement aux biodiesels traditionnels, l’HVO est transformée chimiquement à l’aide d’un catalyseur d’hydrotraitement qui élimine l’oxygène de l’huile, permettant ainsi de produire un carburant HVO. Le résultat est un produit similaire au diesel pétrolier, offrant une combustion plus propre, aucune émission de soufre et une forte densité énergétique, et pouvant être utilisé dans les moteurs diesel sans modification supplémentaire des équipements.
 

L’une des principales raisons de l’augmentation de la valeur de l’HVO sur le marché réside dans la hausse de la demande d’énergies renouvelables. En Amérique du Nord et en Europe, des efforts sont déployés pour limiter les émissions de gaz à effet de serre grâce aux biocarburants et à des politiques publiques plus strictes, tandis que les décideurs élargissent les cadres de durabilité. En outre, la croissance du marché est soutenue par l’évolution des combustibles utilisés dans l’aviation et le transport maritime lourd. Les technologies avancées d’hydrogénation, associées à l’augmentation des investissements dans la construction d’installations de production de diesel renouvelable, améliorent les perspectives de l’HVO sur le marché.
 

Un autre facteur important de croissance est l’intérêt croissant de l’industrie automobile. L’HVO présente notamment l’avantage de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer l’efficacité des moteurs et de pouvoir être intégrée aux infrastructures de ravitaillement existantes. En outre, plusieurs pays encouragent l’utilisation de diesel renouvelable au moyen de subventions et d’obligations d’incorporation, ce qui stimule la croissance du marché. Alors que les enjeux de durabilité occupent une place centrale, le marché de l’HVO devrait progresser rapidement au cours des prochaines années.
 

Par exemple, l’HVO est également approuvée pour être utilisée comme carburant d’aviation (kérosène) conformément à la norme ASTM D7566-14. Cette version actualisée de la norme autorise l’incorporation d’environ 50 % de composants biosourcés, dont l’HVO, dans le carburant aviation conventionnel.
 

Tendances du marché de l’huile végétale hydrotraitée

Le marché de l’huile végétale hydrotraitée (HVO) devrait enregistrer une croissance durable grâce aux investissements dans les technologies avancées de raffinage et à l’augmentation des capacités de production. L’intégration de l’HVO dans les portefeuilles d’énergies renouvelables des grandes entreprises énergétiques stimule la construction d’usines de production de carburants bas carbone. Le marché bénéficie également de l’élargissement des options de matières premières issues de biomasse non alimentaire, d’algues et d’huiles usagées, ce qui garantit une chaîne d’approvisionnement moins coûteuse et plus durable.
 

La taxation des émissions de carbone et les obligations relatives aux carburants renouvelables à l’échelle mondiale contraignent les raffineries à améliorer la qualité des carburants et l’efficacité de la production. De nouvelles méthodes de production économiquement viables et évolutives, telles que le coprocessing de l’HVO dans les raffineries pétrolières existantes, ainsi que de meilleurs catalyseurs d’hydrogénation, se développent. Grâce aux avancées constantes des technologies de conversion et aux mesures réglementaires, l’HVO devrait devenir un acteur majeur de la transition vers des solutions énergétiques renouvelables.
 

Par exemple, la directive européenne 2018/2001/UE relative aux énergies renouvelables II (RED II) fixe l’objectif global de l’Europe en matière d’énergies renouvelables à 32 % d’ici 2030. Cette politique vise à promouvoir l’utilisation des biocarburants et accroît la demande d’HVO en tant que substitut bas carbone dans les secteurs des transports et de l’aviation. 
 

Analyse du marché de l’huile végétale hydrotraitée

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché de l’huile végétale hydrotraitée, par source de matière première, est segmenté en cultures vivrières et fourragères, graisses animales, huiles de cuisson usagées, effluents des huileries de palme et autres sources. Les cultures vivrières et fourragères représentaient 68,7 % de la part de marché en 2024 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 % d’ici 2034.
 

La prédominance des cultures vivrières et fourragères comme matières premières principales sur ce marché est manifeste. Cette domination s’explique par leur forte disponibilité, la stabilité de leurs chaînes d’approvisionnement et l’existence d’infrastructures agricoles. Le soja, le colza et le tournesol figurent parmi les cultures qui produisent d’importantes quantités d’huile. En outre, les politiques publiques de plusieurs régions favorisent l’utilisation de biocarburants issus de cultures, ce qui assure la demande. Néanmoins, les enjeux liés à la sécurité alimentaire et à la concurrence pour l’usage des terres commencent à favoriser une transition vers une plus grande durabilité, encourageant ainsi les acteurs du marché à recourir à des matières premières plus avancées.
 

Les graisses animales et les huiles de cuisson usagées (UCO) viennent ensuite, et gagnent en importance en tant que matières premières plus durables. Ces matières premières ou carburants issus de déchets présentent un impact environnemental moindre et, dans certains cas, un coût inférieur. Grâce à de solides incitations réglementaires en faveur des biocarburants issus de déchets, les huiles de cuisson usagées sont de plus en plus utilisées en Amérique du Nord et en Europe. Une autre matière première émergente, principalement en Asie, est l’effluent des huileries de palme (POME), un sous-produit de la transformation de l’huile de palme.
 

Les nouveaux partenariats se multiplient sur ce marché. Ainsi, en février 2023, BP et BHP ont conclu un partenariat pour un essai de diesel renouvelable utilisant de l’huile végétale hydrotraitée (HVO) afin d’alimenter les équipements miniers de BHP sur ses activités d’exploitation du minerai de fer de Yandi, en Australie-Occidentale. Cet essai s’inscrit dans le cadre d’autres initiatives de BHP visant à réduire les émissions de carbone liées à l’utilisation de carburants diesel et à favoriser la transition vers des solutions énergétiques durables.
 

Le marché est segmenté par qualité en quatre catégories : classe 1, HVO de qualité supérieure ; classe 2, HVO de qualité standard ; classe 3, HVO de qualité de base ; et classe 4, HVO de qualité spéciale. La classe 2, correspondant au HVO de qualité standard, représentait une taille de marché de 10,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un rythme plus soutenu, avec un TCAC de 12,7 %.
 

La majeure partie du marché de l’huile végétale hydrotraitée revient à la classe 2, le HVO de qualité standard, en raison de son bon équilibre entre performances, prix et applicabilité. Cette qualité est largement utilisée dans différents secteurs, notamment le transport, l’industrie et la production d’électricité, car elle est à la fois économique et conforme à des normes strictes en matière d’émissions. Alors que le HVO de qualité supérieure convient principalement aux applications à hautes performances, le HVO de qualité standard constitue une solution plus économique sans compromis sur les performances du carburant ni sur la durabilité.
 

La consommation de diesel renouvelable bénéficie également des incitations des pouvoirs publics et des organismes de réglementation à l’échelle mondiale. En outre, sa compatibilité avec les moteurs diesel actuels sans modifications importantes en fait une option privilégiée pour les gestionnaires de flottes et les exploitations souhaitant passer à des carburants plus propres. Le HVO de qualité standard demeure le carburant le plus utilisé sur le marché mondial malgré la tendance croissante à réduire l’empreinte carbone, car son utilité et sa conformité réglementaire ne cessent de progresser.
 

Le marché de l’huile végétale hydrotraitée par technologie est segmenté en technologie d’hydrotraitement autonome et technologie de cotraitement. Le segment de la technologie d’hydrotraitement autonome détenait 66,3 % de la part de marché en 2024.
 

Le marché de l’huile végétale hydrotraitée (HVO) est dominé par la technologie d’hydrotraitement autonome, qui permet de produire du diesel renouvelable de haute pureté offrant une meilleure qualité de carburant. L’hydrotraitement autonome permet une production dédiée de HVO, garantissant l’élimination complète de l’oxygène, du soufre et des composés aromatiques, contrairement à la technologie de cotraitement, qui mélange des matières premières d’origine biologique avec des combustibles fossiles dans les raffineries existantes. Cette technologie permet d’obtenir un indice de cétane élevé, une combustion plus efficace et plus propre, ce qui soutient sa forte demande dans les applications de transport, d’aviation et industrielles.
 

En outre, cette technologie favorise également l’utilisation d’huiles de cuisson usagées, de graisses animales et d’huiles végétales—en tant que matières premières, car celles-ci n’interfèrent pas avec la contamination par les combustibles fossiles. Les incitations proposées par les gouvernements et les organismes de réglementation en faveur de la production de carburants entièrement renouvelables renforcent une demande déjà croissante pour les systèmes d’hydrotraitement autonome. Alors que le secteur poursuit sa transition vers des sources d’énergie plus durables, cette technologie devrait rester dominante sur les marchés.
 

Les entreprises prennent activement position dans ce secteur. Ainsi, en 2023, Modern Terminals a annoncé le lancement d’un programme pilote utilisant de l’huile végétale hydrotraitée (HVO) dans ses installations du Terminal 9 (South), devenant la première entreprise de Hong Kong à utiliser ce diesel renouvelable.
 

Selon l’application, le marché de l’huile végétale hydrotraitée est segmenté en carburant d’aviation durable, carburant automobile, carburant maritime, production d’électricité industrielle, combustible de chauffage, carburant pour équipements agricoles et lubrifiants. Le segment du carburant automobile représentait une taille de marché de 12,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un rythme plus soutenu, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 %, pour atteindre une taille de marché plus importante.
 

La prédominance du marché des carburants automobiles dans la production d’huile végétale hydrotraitée (HVO) s’explique par la demande croissante de substituts du diesel à faibles émissions et respectueux de l’environnement. Également appelé diesel renouvelable, le HVO est accepté dans le secteur des transports, car sa composition chimique est identique à celle du diesel fossile et il peut être utilisé avec les infrastructures de ravitaillement existantes sans modification des moteurs. L’Europe, l’Amérique du Nord et d’autres régions du monde ont mis en place des politiques de contrôle des émissions et de réglementation de l’incorporation des carburants, ce qui a dans une certaine mesure accéléré l’adoption du HVO dans les applications automobiles. En outre, l’augmentation du nombre de véhicules lourds et commerciaux ainsi que l’expansion des réseaux de transport public stimulent également le marché. Alors que les professionnels des carburants et de la logistique accordent davantage d’attention à la réduction des émissions de carbone, le HVO s’impose comme le carburant privilégié et gagne davantage de terrain que d’autres secteurs, tels que l’aviation et les carburants industriels.
 

Par exemple, en juillet 2022, Toyota a annoncé que ses modèles Land Cruiser et Hilux en Europe occidentale seraient compatibles avec le carburant diesel HVO100. Le carburant diesel HVO100 est dérivé de combustibles non fossiles et produit à partir de sources renouvelables telles que les huiles de cuisson usagées. Le carburant HVO100 est également conforme à la norme européenne de qualité EN 15940 applicable au diesel paraffinique destiné à alimenter les véhicules. Il présente un indice de cétane plus élevé ainsi que des teneurs plus faibles en soufre et en composés aromatiques que le diesel classique.
 

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur le marché de l’huile végétale hydrotraitée, l’Europe dominait le marché avec une valeur de 10,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un TCAC de 12,6 % en 2034.
 

En Europe, un soutien réglementaire rigoureux, conjugué au besoin croissant de carburants renouvelables et à d’autres réglementations environnementales, positionne nettement l’Europe à l’avant-garde du marché de l’huile végétale hydrotraitée (HVO). L’UE est tenue d’augmenter le taux d’incorporation des biocarburants dans les carburants destinés au transport, conformément à la directive RED II de l’UE, ce qui accélère considérablement l’utilisation du HVO.
 

Des entreprises majeures telles que Neste, Eni & TotalEnergies, qui produisent du HVO, renforcent également la position de la région en tant que leader du marché. La transition vers le carburant d’aviation durable (SAF), ainsi que la décarbonation des secteurs du transport lourd et du transport maritime, amplifient encore la demande. L’accessibilité accrue des huiles usagées et des résidus améliore également la capacité de production à grande échelle, ce qui contribue à la domination de la région sur le marché. Face aux préoccupations croissantes liées à la sécurité de l’approvisionnement en carburants et au respect de la politique de zéro émission, l’Europe continue de développer ses infrastructures dédiées au HVO, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché mondial.
 

Par exemple, en octobre 2023, Neste a obtenu l’autorisation du gouvernement français de vendre des carburants destinés au transport et produits à partir de matières premières entièrement renouvelables. Cette décision soutient également les ventes de HVO et de diesel renouvelable de Neste, renforçant ainsi sa stratégie énergétique durable axée sur l’innovation et accroissant sa part de marché en Europe. Neste devrait largement bénéficier de la mise en œuvre officielle de cette politique en matière d’énergies renouvelables par la France en juillet 2024.
 

Part de marché de l’huile végétale hydrotraitée

Dans le secteur de l’huile végétale hydrotraitée, Repsol, Alfa Laval, TotalEnergies, Shell, Desmet et Cepsa sont les cinq principales entreprises et détiennent une part importante du marché grâce à leur vaste portefeuille de produits et à leur position bien établie. Ces entreprises bénéficient de leur présence mondiale et de la notoriété de leur marque sur le marché.
 

En 2024, Repsol a inauguré l’installation de Carthagène, la première usine de production de carburants renouvelables à grande échelle de la péninsule Ibérique. L’installation devrait principalement produire du diesel renouvelable et d’autres carburants durables, ce qui témoigne clairement de la volonté de Repsol d’améliorer la position de l’entreprise en matière de durabilité environnementale dans le domaine des énergies renouvelables. L’objectif est de renforcer la capacité de l’entreprise à accompagner la transition vers des carburants plus propres.
 

En novembre 2023, Cepsa a commencé à commercialiser du diesel renouvelable, notamment de l’huile végétale hydrotraitée (HVO), depuis ses nouvelles installations de production. Ce lancement marque une étape importante dans la stratégie de Cepsa visant à élargir son offre d’énergies renouvelables, à répondre à la demande croissante du marché pour des carburants durables et à soutenir la transition vers des solutions énergétiques plus propres.
 

Entreprises du marché de l’huile végétale hydrotraitée

Parmi les principaux acteurs présents dans ce secteur figurent :

• ALFA LAVAL
• Cepsa
• Desmet
• DIAMOND GREEN DIESEL
• Neste
• Preem
• Repsol
• Shell
• TotalEnergies
• UPM Biofuels
• Valero Energy
• World Energy
   

Octobre 2022 : l’une des avancées notables pour les entreprises du marché de l’huile végétale hydrotraitée réside dans l’augmentation de la capacité de production de diesel renouvelable de Diamond Green Diesel en Louisiane, aux États-Unis. L’entreprise a considérablement accru la production de sa raffinerie afin de dépasser 275 millions de gallons de HVO par an, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante de carburants renouvelables dans les secteurs du transport et de l’industrie. Cette expansion constitue une réponse directe au renforcement des exigences réglementaires en faveur de carburants à faibles émissions de carbone, parallèlement à l’utilisation accrue du HVO sur le marché américain.
 

Actualités du secteur de l’huile végétale hydrotraitée

• Juin 2022 - Chevron Corporation a finalisé l’acquisition de Renewable Energy Group, Inc. après avoir obtenu l’approbation des actionnaires de REG. À la suite de cette acquisition, les deux entreprises ont combiné leurs capacités, actifs et relations clients complémentaires, garantissant ainsi la position concurrentielle de Chevron parmi les principales entreprises de carburants renouvelables aux États-Unis.
   
• Décembre 2022 - Cepsa a investi environ 3,15 milliards de dollars (USD) dans de nouveaux projets d’hydrogène vert en Europe, en prévoyant que ces projets produiront 300 000 tonnes d’hydrogène par an afin d’alimenter les raffineries de l’entreprise et de fournir de l’énergie au transport maritime lourd et au transport routier de marchandises dans la région.
   

Le rapport d’étude du marché de l’huile végétale hydrotraitée comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en milliards de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par source de matières premières

• Cultures destinées à l’alimentation humaine et animale
  • Huile de soja
  • Huile de colza
  • Huile de tournesol
  • Huile de palme
  • Autres 
• Graisses animales
  • Suif
  • Saindoux
• Huiles de cuisson usagées
• Effluents des huileries de palme
• Autres

Marché, par qualité

• Classe 1 : HVO de qualité supérieure
• Classe 2 : HVO de qualité standard
• Classe 3 : HVO de qualité basique
• Classe 4 : HVO de qualité spéciale

Marché, par technologie

• Technologie d’hydrotraitement autonome
• Technologie de co-traitement

Marché, par application

• Carburant d’aviation durable
• Carburant automobile
• Carburant maritime
• Production d’électricité industrielle
• Combustible de chauffage
• Carburant pour équipements agricoles
• Lubrifiant

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis