수첨 식물성 오일 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

수소처리 식물성 오일 시장 규모

글로벌 수소처리 식물성 오일 시장 규모는 2024년 272억 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 13%로 성장해 2034년에는 921억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

수소처리 식물성 오일(HVO)은 식물성 오일, 동물성 지방 및 폐유를 원료로 하며 수소화 공정을 통해 제조됩니다. 기존 바이오디젤과 달리 HVO는 수소처리 촉매를 사용해 오일에서 산소를 제거하는 화학적 변환 과정을 거쳐 생산됩니다. 그 결과 석유계 디젤과 유사하면서도 연소 과정이 더 깨끗하고 황 배출이 없으며 에너지 밀도가 높은 제품이 생산됩니다. 또한 기계장치를 추가로 변경하지 않고도 디젤 엔진에서 연소할 수 있습니다.
 

HVO의 시장 가치가 높아지는 가장 중요한 요인 중 하나는 재생에너지 수요 증가입니다. 북미와 유럽에서는 바이오연료와 더욱 엄격한 정부 정책을 활용해 온실가스 배출을 제한하려는 노력이 이어지고 있으며, 정책 입안자들은 지속가능성 프레임워크를 확대하고 있습니다. 또한 항공 및 대형 선박 운송 분야에서 연료 사용 방식이 변화하면서 시장 성장도 더욱 가속화되고 있습니다. 첨단 수소화 기술과 재생 디젤 생산 시설에 대한 건설 투자의 증가는 HVO 시장의 전망을 개선하고 있습니다.
 

또 다른 중요한 성장 요인은 자동차 산업의 관심 증가입니다. HVO는 온실가스 배출 감소, 엔진 효율 향상, 기존 연료 인프라와의 통합 등의 이점을 제공합니다. 아울러 여러 국가에서는 보조금과 혼합 의무제를 통해 재생 디젤 사용을 장려하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 HVO 시장은 전망 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

예를 들어 HVO는 ASTM D7566-14 표준에 따라 항공용(제트) 연료로도 사용이 승인되었습니다. 이 개정 표준은 HVO를 포함한 약 50%의 바이오 기반 성분을 기존 제트 연료와 혼합할 수 있도록 허용합니다.
 

수소처리 식물성 오일 시장 동향

수소처리 식물성 오일(HVO) 시장은 첨단 정제 기술에 대한 투자와 생산 용량 확대에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 주요 에너지 기업들이 재생에너지 포트폴리오에 HVO를 편입하면서 저탄소 연료 생산 시설 건설이 확대되고 있습니다. 또한 비식용 바이오매스, 조류 및 폐유 등 원료 선택지가 확대되면서 시장이 더욱 활성화되고 있으며, 이는 보다 저렴하고 지속가능한 공급망을 구축하는 데 기여합니다.
 

전 세계적으로 탄소 배출 과세와 재생연료 의무제가 시행되면서 정유업체들은 연료 품질과 생산 효율을 개선해야 하는 상황에 놓였습니다. 기존 석유 정제시설에서 HVO를 공동 처리하는 방식과 성능이 향상된 수소화 촉매 등 경제성과 확장성을 갖춘 새로운 생산 방식이 확대되고 있습니다. 전환 기술과 정책 지원이 지속적으로 발전함에 따라 HVO는 재생에너지 대안으로의 전환에서 주요 시장으로 부상할 전망입니다.
 

예를 들어 유럽 재생에너지 지침 II(RED II)에 관한 2018/2001/EU 지침은 2030년까지 유럽의 재생에너지 목표를 32%로 규정하고 있습니다. 이 정책은 바이오연료 사용을 촉진하며, 운송 및 항공 분야에서 저탄소 대체재로 활용되는 HVO 수요를 높이고 있습니다. 
 

수소처리 식물성 오일 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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원료 공급원별 수소처리 식물성 오일 시장은 식품 및 사료용 작물, 동물성 지방, 폐식용유, 팜유 공장 폐수, 기타로 세분화됩니다. 식품 및 사료용 작물은 2024년 시장 점유율의 68.7%를 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 12.4%로 성장할 전망입니다.
 

이 시장에서 주요 원료 공급원으로서 식품 및 사료용 작물이 우위를 차지하는 현상은 뚜렷합니다. 이는 높은 가용성, 안정적인 공급망, 기존 농업 인프라에 기인합니다. 대두, 유채, 해바라기 등은 풍부한 양의 오일을 생산하는 대표적인 작물입니다. 또한 여러 지역의 정부 정책이 작물 기반 바이오연료의 사용을 우대하고 있어 수요가 안정적으로 확보되고 있습니다. 그러나 식량 안보와 토지 이용 경쟁에 대한 우려가 커지면서 더욱 지속 가능한 원료로 전환하려는 움직임이 나타나고 있으며, 이에 따라 시장 참여 기업들은 보다 발전된 원료를 활용하고 있습니다.
 

동물성 지방과 폐식용유(UCO)는 식품 및 사료용 작물에 이어 주요 원료로 부상하고 있으며, 더욱 지속 가능한 원료로서 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 원재료 또는 폐기물 기반 연료는 환경 영향이 낮고 경우에 따라 비용도 저렴합니다. 폐기물 기반 바이오연료에 대한 강력한 규제 인센티브를 바탕으로 북미와 유럽에서는 폐식용유의 활용이 점차 확대되고 있습니다. 아시아를 중심으로 부상하는 또 다른 원료는 팜유 가공의 부산물인 팜유 공장 폐수(POME)입니다.
 

이 시장에서는 새로운 파트너십이 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어 2023년 2월 BP와 BHP는 서호주에 위치한 BHP의 Yandi 철광석 사업장에서 수소화 식물성 오일(HVO)을 광산 장비의 연료로 사용하는 재생 디젤 시험을 위해 협력했습니다. 이 시험은 디젤 연료 사용으로 인한 탄소 배출을 줄이고 지속 가능한 에너지 옵션으로 전환하기 위한 BHP의 기타 이니셔티브의 일환으로 진행되었습니다.
 

수소처리 식물성 오일 시장은 등급별로 1등급: 프리미엄급 HVO, 2등급: 표준급 HVO, 3등급: 기본급 HVO, 4등급: 특수급 HVO로 세분화됩니다. 2등급인 표준급 HVO는 2024년 시장 규모가 106억 미국 달러에 달했으며, 연평균성장률(CAGR) 12.7%로 더 빠르게 성장할 전망입니다.
 

수소처리 식물성 오일 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 2등급인 표준급 HVO로, 성능·가격·적용 가능성 간의 균형이 우수하다는 점이 주요 요인입니다. 표준급 HVO는 비용 효율적이면서 엄격한 배출 기준을 충족하기 때문에 운송, 산업, 발전 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용됩니다. 프리미엄급 HVO가 주로 고성능 용도에 적합한 반면, 표준급 HVO는 연료 성능과 지속 가능성을 저해하지 않으면서도 보다 경제적인 선택지입니다.
 

재생 디젤 소비는 전 세계적으로 정부와 규제 기관의 인센티브를 통해서도 뒷받침되고 있습니다. 또한 기존 디젤 엔진을 크게 개조하지 않고도 사용할 수 있다는 점에서, 청정 연료로 전환하려는 차량 보유 기업과 농업 부문이 선호하는 선택지가 되었습니다. 탄소 배출을 줄이려는 추세가 확대되고 있음에도 표준급 HVO는 활용성과 규제 준수 수준이 지속적으로 높아지면서 세계 시장에서 가장 널리 사용되는 연료로 남아 있습니다.
 

기술별 수소처리 식물성 오일 시장은 독립형 수소처리 기술과 공동처리 기술로 구분됩니다. 독립형 수소처리 기술 부문은 2024년에 시장 점유율 66.3%를 차지했습니다.
 

수소처리 식물성 오일(HVO) 시장은 연료 품질이 우수한 고순도 재생 디젤을 생산할 수 있는 독립형 수소처리 기술이 주도하고 있습니다. 독립형 수소처리 기술을 활용하면 HVO를 전용으로 생산할 수 있어 산소, 황 및 방향족 성분을 완전히 제거할 수 있습니다. 반면 공동처리 기술은 기존 정유시설에서 바이오 기반 원료와 화석연료를 혼합해 처리합니다. 이에 따라 세탄가가 높고 연소 효율이 우수하며 더 깨끗한 연소가 가능해, 운송, 항공 및 산업용 분야에서 수요가 높습니다.
 

또한 이 기술은 화석연료의 오염 문제를 일으키지 않기 때문에 폐식용유, 동물성 지방 및 식물성 오일의 원료 활용을 확대합니다. 완전 재생연료 생산에 대한 정부와 규제기관의 지원책도 이미 증가하고 있는 독립형 수소처리 시스템 수요를 더욱 높이고 있습니다. 산업이 보다 지속가능한 에너지원으로 계속 전환함에 따라 이 기술은 시장에서 선도적인 위치를 유지할 전망입니다.
 

기업들도 이 산업에서 적극적으로 움직이고 있습니다. 예를 들어 2023년 Modern Terminals는 터미널 9(남부) 시설에서 수소처리 식물성 오일(HVO) 시험 프로그램을 도입한다고 발표했으며, 이를 통해 HVO 재생 디젤을 사용하는 최초의 홍콩 기업이 되었습니다.
 

용도별 수소처리 식물성 오일 시장은 지속가능한 항공 연료, 자동차 연료, 선박 연료, 산업용 발전, 난방 연료, 농업 장비 연료 및 윤활유로 구분됩니다. 자동차 연료 부문의 시장 규모는 2024년에 124억 미국 달러를 기록했으며, 12.6%의 연평균성장률(CAGR)로 더 빠르게 성장해 더 큰 목표 시장에 도달할 전망입니다.
 

수소처리 식물성 오일(HVO) 생산에서 자동차 연료 시장이 선도하는 배경에는 저배출·친환경 디젤 대체 연료에 대한 수요 증가가 있습니다. 재생 디젤이라고도 하는 HVO는 화석 디젤과 화학적으로 동일하고 엔진을 개조하지 않아도 기존 연료 인프라에서 사용할 수 있기 때문에 운송 부문에서 활용되고 있습니다. 유럽, 북미 및 세계 기타 지역에서는 배출가스 관리 및 혼합 의무화 규제 정책을 마련했으며, 이러한 정책은 자동차 분야에서 HVO 도입을 어느 정도 가속화했습니다. 또한 대형 상용차와 상업용 차량의 증가, 대중교통 시스템의 확장도 시장을 활성화하고 있습니다. 연료 및 물류 업계가 탄소 감축에 주목하면서 HVO는 선택 연료로 자리 잡고 있으며, 항공 및 산업용 연료와 같은 다른 분야보다 시장 침투를 더욱 확대하고 있습니다.
 

예를 들어 2022년 7월 Toyota는 서유럽에서 Land Cruiser 및 Hilux 모델이 HVO100 디젤 연료를 사용할 수 있도록 할 예정이라고 밝혔습니다. HVO100 디젤 연료는 화석연료가 아닌 폐식용유와 같은 재생가능한 원료로 생산됩니다. 또한 HVO100 연료는 차량용 파라핀계 디젤 연료에 관한 유럽 품질 표준인 EN 15940을 충족하며, 일반 디젤보다 세탄가가 높고 황 및 방향족 성분 함량이 낮습니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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수소처리 식물성 오일 시장에서는 유럽이 2024년에 103억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 12.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

유럽에서는 엄격한 정책 지원과 재생 연료에 대한 수요 증가, 기타 환경 규제가 결합되면서 유럽이 수소화 식물성 오일(HVO) 시장의 선두에 자리하고 있습니다. EU는 EU RED II에 규정된 바에 따라 운송 연료의 바이오연료 혼합 비율을 높여야 하며, 이는 HVO 사용 확대를 크게 가속하고 있습니다.
 

Neste, Eni & TotalEnergies와 같은 HVO 생산 주요 기업들도 유럽의 시장 선도적 지위를 강화하고 있습니다. 지속가능한 항공 연료(SAF)로의 전환과 중대형 운송 및 해운 산업의 탈탄소화도 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 폐유와 잔류물에 대한 접근성이 높아지면서 생산 규모 확대도 용이해지고 있으며, 이는 유럽의 시장 지배력을 강화하는 요인으로 작용합니다. 연료 안보와 무배출 정책 준수에 대한 우려가 커지는 가운데, 유럽은 HVO 인프라를 지속적으로 확충하며 글로벌 시장의 선도 지역으로서 입지를 공고히 하고 있습니다.
 

예를 들어 2023년 10월, Neste는 완전히 재생 가능한 원료로 생산된 운송 연료의 판매와 관련해 프랑스 정부의 승인을 받았습니다. 이는 Neste의 HVO 및 재생 디젤 판매를 뒷받침하고, 혁신 중심의 지속가능한 에너지 전략을 강화하는 동시에 유럽 내 시장 점유율을 확대하는 데 기여합니다. 프랑스가 2024년 7월 이 재생에너지 정책을 공식적으로 시행하면 Neste는 큰 수혜를 받을 전망입니다.
 

수소화 식물성 오일 시장 점유율

수소화 식물성 오일 산업에서는 Repsol, Alfa Laval, TotalEnergies, Shell, Desmet, Cepsa가 폭넓은 제품 포트폴리오와 확고한 시장 지위를 바탕으로 높은 점유율을 차지하는 상위 5개 기업입니다. 이들 기업은 글로벌 사업 기반과 시장에서의 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
 

2024년 Repsol은 이베리아반도 최초의 대규모 재생 연료 생산 플랜트인 카르타헤나 시설을 준공했습니다. 이 시설은 주로 재생 디젤과 기타 지속가능한 연료를 생산할 예정이며, 이는 재생에너지의 환경 지속가능성 측면에서 Repsol의 입지를 개선하려는 의지를 보여줍니다. 이를 통해 Repsol은 보다 청정한 연료로의 전환 과정에서 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
 

2023년 11월, Cepsa는 신규 생산 시설에서 수소화 식물성 오일(HVO)을 포함한 재생 디젤의 판매를 시작했습니다. 이번 출시는 재생에너지 제품 및 서비스 포트폴리오를 확대하고 지속가능한 연료에 대한 시장의 증가하는 수요에 대응하며, 보다 청정한 에너지 솔루션으로의 전환을 지원하려는 Cepsa 전략의 중요한 이정표입니다.
 

수소화 식물성 오일 시장 기업

해당 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• ALFA LAVAL
• Cepsa
• Desmet
• DIAMOND GREEN DIESEL
• Neste
• Preem
• Repsol
• Shell
• TotalEnergies
• UPM Biofuels
• Valero Energy
• World Energy
   

2022년 10월: 수소화 식물성 오일 시장에서 기업의 주목할 만한 발전 중 하나는 미국 루이지애나주에 위치한 Diamond Green Diesel의 재생 디젤 생산 용량 확대입니다. 이 기업은 정유 시설의 생산량을 크게 늘렸으며, 연간 HVO 생산량을 2억7,500만 갤런 이상으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 운송 및 산업 부문에서 증가하는 재생 연료 수요를 충족하는 데 기여합니다. 이번 확장은 저탄소 연료에 대한 규제 수요가 높아지고 미국 시장에서 HVO 사용이 증가한 데 대한 직접적인 대응입니다.
 

수소화 식물성 오일 산업 뉴스

• 2022년 6월 - Chevron Corporation은 REG 주주들의 승인을 받은 후 Renewable Energy Group, Inc. 인수를 완료했습니다. 인수 결과 양사는 시너지 역량, 자산 및 고객 관계를 결합했으며, 이를 통해 Chevron은 미국 내 선도적인 재생연료 기업 중 하나로서 경쟁력 있는 입지를 확보했습니다.
   
• 2022년 12월 - Cepsa는 유럽 내 신규 그린수소 프로젝트에 약 31억5,000만 미국 달러를 투자했습니다. 이 프로젝트를 통해 연간 30만 톤의 수소를 생산하여 Cepsa의 정유공장에 연료를 공급하고, 해당 지역의 대형 해운 및 화물 운송에 전력을 공급할 계획입니다.
   

수소화 식물성 오일 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준 10억 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

원료 공급원별 시장

• 식량 및 사료 작물
  • 대두유
  • 카놀라유
  • 해바라기유
  • 팜유
  • 기타 
• 동물성 지방
  • 우지
  • 라드
• 폐식용유
• 팜유 공장 폐수
• 기타

등급별 시장

• 1등급: 프리미엄급 HVO
• 2등급: 표준급 HVO
• 3등급: 기본급 HVO
• 4등급: 특수급 HVO

기술별 시장

• 독립형 수소화 처리 기술
• 공동 처리 기술

용도별 시장

• 지속가능 항공연료
• 자동차 연료
• 선박 연료
• 산업용 발전
• 난방 연료
• 농업 장비용 연료
• 윤활유

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트