Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de aceite vegetal hidrotratado Tamaño y Compartir 2025 – 2034
ID del informe: GMI11238
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Fecha de publicación: March 2025
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Mercado de aceite vegetal hidrotratado
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Mercado de aceite vegetal hidrotratado
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Tamaño del mercado del aceite vegetal hidrotratado
El mercado mundial del aceite vegetal hidrotratado registró un valor de 27,200 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 92,100 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13%.
Aspectos clave del mercado de aceite vegetal hidrotratado
El aceite vegetal hidrotratado (HVO) se obtiene a partir de aceites vegetales, grasas animales y aceites usados, y se fabrica mediante un proceso de hidrogenación. A diferencia de los biodiéseles tradicionales, el HVO se modifica químicamente mediante un catalizador de hidroprocesamiento que elimina el oxígeno del aceite y, de este modo, produce combustible HVO. El resultado es un producto similar al diésel de petróleo, con un proceso de combustión más limpio, cero emisiones de azufre y una alta densidad energética, que puede utilizarse en motores diésel sin realizar modificaciones adicionales en la maquinaria.
Una de las razones más importantes del aumento del valor del HVO en el mercado es el incremento de la demanda de fuentes de energía renovables. En América del Norte y Europa se están realizando esfuerzos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de biocombustibles y políticas gubernamentales más estrictas, mientras que los responsables políticos están ampliando los marcos de sostenibilidad. Además, el crecimiento del mercado se atribuye al cambio en la combinación de combustibles utilizada en la aviación y el transporte marítimo de carga pesada. Las tecnologías avanzadas de hidrogenación, junto con el aumento de la inversión en la construcción de instalaciones de producción de diésel renovable, están mejorando las perspectivas del HVO en el mercado.
Otro factor importante de crecimiento es el creciente interés de la industria automovilística. Entre sus ventajas se incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, una mayor eficiencia de los motores y su incorporación a la infraestructura de combustibles existente. Además, varios países están fomentando el uso de diésel renovable mediante subvenciones y obligaciones de mezcla, lo que impulsa el crecimiento del mercado. A medida que las cuestiones de sostenibilidad adquieren mayor relevancia, se espera que el mercado del HVO crezca rápidamente durante los años del período de previsión.
Por ejemplo, el HVO también está aprobado para su uso como combustible de aviación (combustible para reactores) conforme a la norma ASTM D7566-14. Esta versión actualizada de la norma permite incorporar aproximadamente un 50% de componentes de origen biológico, incluido el HVO, mezclados con combustible convencional para reactores.
Tendencias del mercado del aceite vegetal hidrotratado
El mercado del aceite vegetal hidrotratado (HVO) está preparado para registrar un crecimiento sostenido debido a las inversiones en tecnología avanzada de refino y al aumento de la capacidad de producción. La integración de las principales empresas energéticas en carteras de energías renovables basadas en HVO está impulsando la construcción de plantas de combustibles con bajas emisiones de carbono. El mercado también se está beneficiando de la ampliación de las opciones de materias primas, que incluyen biomasa no alimentaria, algas y aceites usados, lo que garantiza una cadena de suministro más económica y sostenible.
La fiscalidad de las emisiones de carbono y las obligaciones relativas a los combustibles renovables a escala mundial están obligando a las refinerías a mejorar la calidad de los combustibles y la eficiencia de la producción. Están aumentando los nuevos métodos de producción económicos y escalables, como el coprocesamiento de HVO en refinerías de petróleo existentes y el uso de catalizadores de hidrogenación mejorados. Con el desarrollo constante de las tecnologías de conversión y las disposiciones normativas, se prevé que el HVO se convierta en un actor principal en la transición hacia alternativas de energía renovable.
Por ejemplo, la Directiva 2018/2001/UE sobre la Directiva Europea de Energías Renovables II (RED II) establece el objetivo general europeo de alcanzar una cuota del 32% de energías renovables para 2030. La política busca promover el uso de biocombustibles e incrementa la demanda de HVO como sustituto de bajas emisiones de carbono en el transporte y la aviación.
Análisis del mercado del aceite vegetal hidrotratado
El mercado de aceite vegetal hidrotratado por fuente de materia prima se segmenta en cultivos alimentarios y forrajeros, grasas animales, aceites de cocina usados, efluentes de plantas extractoras de aceite de palma y otros. Los cultivos alimentarios y forrajeros representaron el 68,7 % de la cuota de mercado en 2024 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4 % en 2034.
La predominancia de los cultivos alimentarios y forrajeros como materia prima principal en este mercado es evidente. Esta predominancia se atribuye a su elevada disponibilidad, unas cadenas de suministro estables y una infraestructura agrícola ya existente. La soja, la colza y el girasol son algunos de los cultivos que producen una cantidad abundante de aceite. Además, las políticas gubernamentales de varias regiones favorecen el uso de biocombustibles basados en cultivos, por lo que la demanda está garantizada. No obstante, los problemas relacionados con la seguridad alimentaria y la competencia por el uso de la tierra están comenzando a impulsar un cambio hacia una mayor sostenibilidad, lo que anima a los actores del mercado a utilizar materias primas más avanzadas.
Las grasas animales y los aceites de cocina usados (UCO) siguen a los cultivos alimentarios y forrajeros, y están adquiriendo una mayor relevancia como materias primas más sostenibles. Estas materias primas o combustibles derivados de residuos tienen un menor impacto ambiental y, en ocasiones, un coste inferior. Gracias a los sólidos incentivos regulatorios para los biocombustibles derivados de residuos, los aceites de cocina usados se utilizan cada vez más en Norteamérica y Europa. Otra materia prima emergente, principalmente en Asia, son los efluentes de las plantas extractoras de aceite de palma (POME), un subproducto del procesamiento del aceite de palma.
El número de nuevas alianzas en este mercado está aumentando significativamente. Por ejemplo, en febrero de 2023, BP y BHP se asociaron para realizar una prueba piloto de diésel renovable en la que se utiliza aceite vegetal hidrotratado (HVO) para alimentar equipos mineros en las operaciones de mineral de hierro de Yandi, en Australia Occidental. Esta prueba forma parte de otras iniciativas de BHP destinadas a reducir las emisiones de carbono derivadas del uso de combustible diésel y avanzar hacia opciones energéticas sostenibles.
El mercado se segmenta por calidad en clase 1: HVO de calidad premium; clase 2: HVO de calidad estándar; clase 3: HVO de calidad básica; y clase 4: HVO de calidad especializada. La clase 2, correspondiente al HVO de calidad estándar, alcanzó un valor de mercado de 10,600 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a un ritmo más rápido, con una TCAC del 12,7 %.
La mayor parte del mercado de aceite vegetal hidrotratado correspondió a la clase 2, HVO de calidad estándar, debido a su buen equilibrio entre prestaciones, precio y aplicabilidad. Esta calidad se utiliza ampliamente en distintos sectores, como el transporte, la industria y la generación de energía, porque resulta rentable y cumple estrictas normas de emisiones. Mientras que el HVO de calidad premium es principalmente adecuado para aplicaciones de alto rendimiento, el HVO de calidad estándar constituye una opción más económica sin sacrificar el rendimiento ni la sostenibilidad del combustible.
El consumo de diésel renovable también recibe el respaldo de los incentivos gubernamentales y de los organismos reguladores en todo el mundo. Además, su compatibilidad con los motores diésel actuales sin necesidad de realizar modificaciones significativas lo ha convertido en una opción preferida para los propietarios de flotas y las explotaciones agrícolas que desean cambiar a combustibles más limpios. El HVO de calidad estándar sigue siendo el combustible más utilizado en el mercado mundial, a pesar de la tendencia creciente a reducir la huella de carbono, ya que su utilidad y su cumplimiento de las normativas siguen aumentando.
El mercado de aceite vegetal hidrotratado por tecnología se segmenta en tecnología de hidrotratamiento independiente y tecnología de coprocesamiento. El segmento de tecnología de hidrotratamiento independiente representó el 66,3 % de la cuota de mercado en 2024.
El mercado de aceite vegetal hidrotratado (HVO) está dominado por la tecnología de hidrotratamiento independiente, que puede producir diésel renovable de alta pureza y con una mejor calidad del combustible. El hidrotratamiento independiente permite una producción específica de HVO, lo que garantiza la eliminación completa del oxígeno, el azufre y los compuestos aromáticos, a diferencia de la tecnología de coprocesamiento, que mezcla materias primas de origen biológico con combustibles fósiles en las refinerías existentes. Esto da lugar a una combustión con un índice de cetano elevado, más eficiente y limpia, así como a una elevada demanda en las aplicaciones de transporte, aviación e industria.
Además, esta tecnología también incrementa la incorporación de aceites de cocina usados, grasas animales y aceites vegetales como materias primas, ya que no interfieren con la contaminación de los combustibles fósiles. Los incentivos proporcionados por los gobiernos y los organismos reguladores para la producción de combustibles totalmente renovables se suman a la demanda, ya creciente, de sistemas de hidrotratamiento independiente. A medida que el sector continúa avanzando hacia fuentes de energía más sostenibles, esta tecnología seguirá liderando los mercados.
Las empresas están adoptando medidas activamente en este sector. Por ejemplo, en 2023, Modern Terminals anunció la introducción de un programa piloto de aceite vegetal hidrotratado (HVO) en sus instalaciones de Terminal 9 (South), convirtiéndose en la primera empresa de Hong Kong en utilizar este diésel renovable.
Por aplicación, el mercado de aceite vegetal hidrotratado se segmenta en combustible de aviación sostenible, combustible para automoción, combustible marino, generación de energía industrial, combustible para calefacción, combustible para equipos agrícolas y lubricantes. El segmento de combustible para automoción registró un tamaño de mercado de 12,400 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa más rápida, con una TCAC del 12,6 %, para alcanzar un mercado objetivo mayor.
El liderazgo del mercado de combustibles para automoción en la producción de aceite vegetal hidrotratado (HVO) se debe a la creciente demanda de sustitutos del diésel con bajas emisiones y respetuosos con el medio ambiente. También conocido como diésel renovable, el HVO está aceptado en el sector del transporte porque es químicamente igual que el diésel fósil y puede utilizarse con la infraestructura de combustible existente sin modificar los motores. Europa, Norteamérica y otras regiones del mundo han desarrollado políticas de control de emisiones y de mezcla de combustibles que, en cierta medida, han acelerado la adopción del HVO en las aplicaciones de automoción. Además, el aumento del número de vehículos pesados y comerciales, así como la expansión de los sistemas de transporte público, también están estimulando el mercado. A medida que los profesionales de los combustibles y la logística centran su atención en la reducción de las emisiones de carbono, el HVO está demostrando ser el combustible preferido y está logrando una mayor penetración en el mercado que otros sectores, como los combustibles de aviación e industriales.
Por ejemplo, en julio de 2022, Toyota comunicó que sus modelos Land Cruiser y Hilux en Europa Occidental podrían utilizar combustible diésel HVO100. El combustible diésel HVO100 se obtiene de fuentes no fósiles y se fabrica a partir de fuentes renovables, como el aceite de cocina usado. El combustible HVO100 también cumple la norma europea de calidad EN 15940 para el diésel parafínico utilizado en vehículos, ya que presenta un índice de cetano más elevado y un menor contenido de azufre y compuestos aromáticos que el diésel convencional.
En el mercado de aceite vegetal hidrotratado, Europa lideró el mercado al registrar un valor de 10,300 millones de USD en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC del 12,6 % en 2034.
En Europa, un sólido respaldo normativo, combinado con la creciente necesidad de combustibles renovables y otras regulaciones medioambientales, sitúa a Europa a la vanguardia del mercado del aceite vegetal hidrotratado (HVO). La UE está obligada a aumentar la proporción de biocombustibles mezclados con los combustibles para el transporte, según lo estipulado en la Directiva RED II de la UE, lo que impulsa considerablemente el ritmo de adopción del HVO.
Las principales empresas productoras de HVO, como Neste, Eni y TotalEnergies, también refuerzan la posición de la región como líder del mercado. La transición hacia el combustible de aviación sostenible (SAF), así como la descarbonización del transporte pesado y de las industrias marítimas, amplifica aún más la demanda. La mayor disponibilidad de aceites usados y residuos también aumenta la escalabilidad de la producción, lo que contribuye al dominio de la región en el mercado. Ante la creciente preocupación por la seguridad del suministro de combustibles y el cumplimiento de la política de cero emisiones, Europa continúa ampliando su infraestructura para el HVO, consolidando su posición como líder del mercado mundial.
Por ejemplo, en octubre de 2023, Neste obtuvo la autorización del Gobierno francés para vender combustibles para el transporte producidos a partir de materias primas totalmente renovables. Esto también respalda las ventas de HVO y diésel renovable de Neste, lo que refuerza aún más la estrategia de energía sostenible impulsada por la innovación de Neste y amplía su cuota de mercado en Europa. Neste se beneficiará considerablemente cuando Francia aplique oficialmente esta política de energía renovable en julio de 2024.
Cuota de mercado del aceite vegetal hidrotratado
En el sector del aceite vegetal hidrotratado, Repsol, Alfa Laval, TotalEnergies, Shell, Desmet y Cepsa son las cinco principales empresas y concentran una cuota significativa gracias a su amplia cartera de productos y a su posición consolidada en el mercado. Estas empresas se benefician de su presencia mundial y del reconocimiento de sus marcas en el mercado.
En 2024, Repsol inauguró la planta de Cartagena, la primera planta de producción de combustibles renovables a gran escala de la península ibérica. Está previsto que la planta produzca principalmente diésel renovable y otros combustibles sostenibles, lo que constituye una clara muestra del objetivo de Repsol de mejorar la posición de la empresa en materia de sostenibilidad medioambiental dentro del ámbito de las energías renovables. El objetivo es reforzar la capacidad de la empresa para participar en la transición hacia combustibles más limpios.
En noviembre de 2023, Cepsa comenzó a vender diésel renovable, incluido aceite vegetal hidrotratado (HVO), desde sus nuevas instalaciones de producción. Este lanzamiento marca un hito significativo en la estrategia de Cepsa para ampliar su oferta de energías renovables, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda del mercado de combustibles sostenibles y apoyar la transición hacia soluciones energéticas más limpias.
Empresas del mercado de aceite vegetal hidrotratado
Algunos de los principales participantes del mercado que operan en el sector son:
Octubre de 2022: Uno de los avances más destacados para las empresas del mercado del aceite vegetal hidrotratado fue la ampliación de la capacidad de producción de diésel renovable de Diamond Green Diesel en Luisiana, Estados Unidos. La empresa aumentó considerablemente la producción de su refinería con el objetivo de superar los 275 millones de galones de HVO anuales, lo que contribuye a satisfacer la creciente demanda de combustibles renovables en los sectores del transporte y la industria. Esta ampliación responde directamente al aumento de la demanda normativa de combustibles bajos en carbono, junto con el mayor uso de HVO en el mercado estadounidense.
Noticias del sector del aceite vegetal hidrotratado
El informe de investigación del mercado de aceite vegetal hidrotratado incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en ingresos en miles de millones de USD de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, por fuente de materia prima
Mercado, por categoría
Mercado, por tecnología
Mercado, por aplicación
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
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Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →