Marché mondial de l''hydrogène Taille et partage 2026 - 2035

Taille du marché de l'hydrogène

Le marché mondial de l'hydrogène était estimé à 214,7 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 226,1 milliards de dollars en 2026 à 380,1 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,9 % selon Global Market Insights Inc.
 

• La transition de l'économie de l'hydrogène, passant d'une production principalement basée sur les combustibles fossiles à des voies à faibles émissions, stimulée par les engagements climatiques, la maturation technologique et les cadres politiques évolutifs, devrait stimuler les perspectives du marché.
   
• La pression croissante pour décarboniser les industries énergivores grâce à l'adoption de voies à faible teneur en carbone, ainsi que l'utilisation croissante de l'hydrogène dans la fabrication de l'ammoniac, du méthanol et d'autres produits chimiques, devrait accélérer le paysage du marché. Un nombre croissant d'entreprises privilégient les solutions d'hydrogène bleu qui s'appuient sur le gaz naturel intégré avec des technologies de capture et de stockage du carbone (CCS) pour réduire les émissions, renforçant ainsi l'écosystème industriel global.
   
• Le passage mondial vers des systèmes énergétiques plus propres augmente la concentration sur les alternatives de carburant à haut rendement, créant des opportunités attractives pour l'hydrogène afin de remplacer les carburants traditionnels à base de combustibles fossiles. Les cadres politiques de soutien, les objectifs d'énergies propres et les incitations et mandats menés par les gouvernements qui promeuvent les solutions à faibles émissions devraient accélérer davantage la demande en hydrogène.
   
• Par exemple, en septembre 2024, 58 gouvernements, ainsi que l'Union européenne et la CEDEAO, avaient adopté des stratégies nationales pour l'hydrogène, avec des objectifs de déploiement cumulés pour l'hydrogène à faibles émissions atteignant 35 à 43 millions de tonnes d'ici 2030, représentant 55 à 65 % des exigences du scénario d'émissions nettes nulles.
   
• Les efforts pour réduire les émissions de carbone dans les secteurs industriels stimulent le passage vers des voies de production d'hydrogène à faibles émissions, ainsi qu'une utilisation accrue de l'hydrogène dans la synthèse de l'ammoniac, du méthanol et d'autres intermédiaires chimiques. Par exemple, en janvier 2025, les États-Unis ont finalisé les règles du crédit d'impôt pour la production d'hydrogène propre selon la section 45V, offrant jusqu'à 3 $/kg de crédits de production sur 10 ans.
   
• L'accent croissant sur les voies d'énergie propre et de décarbonisation a élevé l'importance stratégique de l'hydrogène pour les secteurs difficiles à décarboniser. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que l'atteinte des émissions nettes nulles d'ici 2050 nécessitera que la demande en hydrogène atteigne environ 150 millions de tonnes d'ici 2030, avec plus d'un tiers provenant de nouvelles applications, notamment la réduction directe du fer à 100 % à base d'hydrogène (DRI) pour la production d'acier, la chaleur industrielle à haute température, le transport et la production d'énergie.
   
• Les progrès technologiques en cours réduisent progressivement l'écart de coût entre la production traditionnelle d'hydrogène et les alternatives à faible teneur en carbone. La Chine s'est positionnée en tête à la fois dans le déploiement des électrolyseurs et dans la fabrication, représentant près des deux tiers de la capacité installée mondiale et environ 60 % de la capacité de production mondiale. La capacité de fabrication nationale du pays, qui dépasse 20 GW par an, dépasse actuellement la demande mondiale globale.
   
• L'expansion des applications de l'hydrogène au-delà des utilisations industrielles traditionnelles vers le transport et les secteurs émergents complétera le paysage des affaires. Le secteur maritime connaît un élan croissant. Par exemple, en décembre 2024, 4 navires alimentés à l'ammoniac et 26 navires prêts à l'ammoniac sont opérationnels, et 129 navires alimentés à l'ammoniac et 193 navires prêts à l'ammoniac sont en commande.
   
• L'expansion en cours de électrolyseursVoici le contenu HTML traduit en français : development and manufacturing capacity to meet the projected demand will augment the industry landscape. The International Energy Agency assesses that 65-70 GW of electrolyzer capacity has strong potential to be operational by 2030. Major technology providers are transitioning from prototypes to commercial-scale production.
   
• Par exemple, en mars 2025, Bosch a lancé commercialement son empilement PEM Hybrion à la Hannover Messe avec environ 100 MW de précommandes et a mis en service un électrolyseur de 2,5 MW en interne dans son usine de Bamberg, produisant plus d'une tonne métrique par jour d'hydrogène vert.
   

Tendances du marché de l'hydrogène

• L'intérêt croissant pour les véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCV) à usage commercial et industriel, ainsi que le déploiement croissant de bus et de trains alimentés à l'hydrogène, en particulier en Europe et en Asie, devrait stimuler la demande de produits. Des entreprises comme la startup australienne H2X font avancer les conceptions de FCV offrant des temps de ravitaillement rapides et des autonomies de conduite étendues par rapport aux alternatives électriques à batterie.
   
• En parallèle, les trains alimentés à l'hydrogène gagnent en popularité comme alternatives viables aux locomotives diesel, en particulier dans les régions européennes où l'électrification complète des voies ferrées est coûteuse ou impracticable, soutenant ainsi l'expansion plus large du marché. Par exemple, en décembre 2024, Air Liquide a obtenu 114 millions de dollars de financement de la part du Fonds européen pour l'innovation pour soutenir son projet ENHANCE au port d'Anvers-Bruges en Belgique, soulignant le soutien institutionnel croissant pour les solutions de transport à base d'hydrogène.
   
• Les initiatives de financement public et les mesures politiques de soutien accélèrent le développement du marché de l'hydrogène, de nombreux pays ayant introduit ou étant en train d'élaborer des stratégies nationales sur l'hydrogène visant à la décarbonation et au renforcement de la sécurité énergétique. Par exemple, en mai 2022, la Commission européenne a lancé deux révisions relatives aux actes délégués qui clarifient l'approche de l'Union européenne en matière d'hydrogène renouvelable dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables adoptée en 2018.
   
• Les cadres politiques évolutifs dans les différentes régions permettent la mise en place de mécanismes de soutien financier tels que des subventions, des crédits d'impôt et d'autres incitations pour le développement des installations de production d'hydrogène, des infrastructures de ravitaillement et des actifs de stockage. Ces mesures encouragent également une plus grande participation du secteur privé, tout en offrant aux industries des incitations économiques à adopter des technologies de réduction des émissions, contribuant ainsi à la croissance économique plus large.
   

Analyse du marché de l'hydrogène

• Sur la base de l'application, le marché est segmenté en raffinerie de pétrole, chimie et autres. Le marché des raffineries de pétrole devrait atteindre 250 milliards de dollars d'ici 2035.
   
• Les efforts pour étendre l'utilisation de l'hydrogène dans les raffineries renforcent les perspectives globales du marché. L'hydrogène joue un rôle crucial dans les processus de désulfuration des raffineries, aidant à réduire les niveaux de soufre dans le diesel et l'essence produits à partir de pétrole brut. Un nombre croissant de raffineries dans le monde adoptent l'hydrogène vert pour soutenir les objectifs d'émissions nettes nulles. Par exemple, en février 2023, Indian Oil Corporation (IOC), l'une des plus grandes compagnies pétrolières de l'Inde, a annoncé des plans pour installer des installations d'hydrogène vert dans toutes ses raffineries d'ici 2047.
   
• L'augmentation de la production agricole mondiale, qui accroît la demande en ammoniac, ainsi que l'expansion de l'utilisation du méthanol dans les opérations industrielles, devraient soutenir la croissance du marché. Par exemple, le projet MadoquaPower2X, lancé à mi-2022, vise à générer de l'hydrogène et de l'ammoniac renouvelables en utilisant 1,1 GW de capacité éolienne et solaire pour alimenter un système d'électrolyse de 500 MW.
   
• L'hydrogène offre des opportunités dans plusieurs secteurs, notamment la sidérurgie, les transports, la production d'électricité et l'équilibrage du réseau, ainsi que le secteur du bâtiment. Les efforts visant à optimiser les processus industriels existants pour réduire les émissions, combinés au déploiement continu de l'hydrogène renouvelable compétitif en termes de coûts, devraient stimuler une adoption plus large de ce vecteur énergétique propre dans des applications supplémentaires. Par exemple, en décembre 2024, le ministère indien de l'Acier a approuvé deux projets pilotes pour la production de fer réduit direct à l'aide de fours à cuve intégrés verticalement alimentés entièrement par hydrogène.
   

• Selon le type, le marché de l'hydrogène est divisé en gris, bleu et vert. L'hydrogène gris a contribué à 72,1 % de la part de marché globale en 2025 en raison des efforts existants pour moderniser la capacité de raffinage et de la consommation accrue de pétrole brut.
   
• L'intensité carbone élevée associée à la production d'hydrogène gris par reformage du méthane à la vapeur a accéléré la transition vers des alternatives d'hydrogène vert. En même temps, les efforts accrus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pression croissante sur les industries pour qu'elles se détournent des processus émetteurs d'émissions devraient renforcer le paysage global du marché.
   
• Le marché de l'hydrogène bleu devrait croître de plus de 9 % de CAGR d'ici 2035 en raison des avancées technologiques continues pour développer l'infrastructure de l'hydrogène.  L'introduction en cours de plusieurs normes par les autorités gouvernementales a déplacé l'intérêt vers la production d'hydrogène utilisant des technologies de CCS, ce qui accélérera davantage les perspectives commerciales. En mars 2024, ExxonMobil a annoncé une version révisée de son initiative phare d'hydrogène bleu au Texas. L'entreprise prévoit d'exporter environ 500 000 tonnes d'ammoniac bleu au Japon.
   
• Le marché de l'hydrogène vert devrait atteindre plus de 103 milliards de dollars d'ici 2035, alors que l'attention mondiale se tourne de plus en plus vers les sources d'énergie propres et que la sensibilisation aux émissions de carbone continue de croître. L'émergence du commerce international de l'hydrogène vert, soutenue par des investissements substantiels dans toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, y compris l'infrastructure de transport de l'hydrogène liquéfié, devrait accélérer davantage le développement du marché. Par exemple, en 2024, ABB a conclu un accord avec Green Hydrogen International pour soutenir la production d'environ 280 000 tonnes d'hydrogène vert par an au Texas, aux États-Unis.
   

• Le marché de l'hydrogène aux États-Unis s'élevait à 17,3 milliards de dollars, 18,7 milliards de dollars et 20,1 milliards de dollars en 2023, 2024 et 2025 respectivement. L'Amérique du Nord représente près de 12,1 % de la part de marché globale en 2025 en raison des efforts significatifs de diverses agences gouvernementales.
   
• Les régions, y compris la Californie, sont en première ligne du déploiement des véhicules à pile à combustible à hydrogène et de la construction des infrastructures associées, tandis que le Canada se positionne comme un exportateur stratégique d'hydrogène propre vers les marchés asiatiques, soutenant ainsi la croissance du marché mondial. De plus, les engagements forts en matière de décarbonisation, de transition énergétique et d'innovation technologique continue devraient créer des opportunités supplémentaires dans tout l'écosystème de l'hydrogène.
   
• Le marché de l'hydrogène en Europe devrait atteindre plus de 62 milliards de dollars en raison de la demande croissante d'hydrogène dans les applications industrielles, de transport et d'énergie, ce qui stimule l'expansion du marché. Les initiatives collaboratives, y compris les partenariats et les coentreprises, devraient renforcer l'intégration de l'hydrogène dans la chaîne de valeur des énergies propres de la région. Par exemple, en juillet 2024, le groupe Messer a annoncé des plans pour une nouvelle installation de production d'hydrogène vert à Düren, en Allemagne, conçue pour soutenir la transition énergétique propre de l'Allemagne.
   
• Le marché de l'hydrogène en Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance annuel composé de plus de 6 % grâce au déploiement de mesures politiques de soutien visant à attirer les investissements dans les initiatives liées à l'hydrogène. Les programmes de recherche, de démonstration et de pilote en cours, largement axés sur la production d'hydrogène, ainsi que les feuilles de route spécifiques par pays et les progrès technologiques continus dans le développement des énergies propres, devraient accélérer l'adoption de solutions énergétiques à faible émission et à émission négative de carbone dans la région. Par exemple, dans le cadre du Plan de développement de l'industrie de l'hydrogène (2021-2035) de la Chine, le pays vise une production d'hydrogène de près de 200 000 tonnes par an d'ici 2025.
   
• Le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent 8,4 % de part de marché, le projet d'hydrogène vert de NEOM en Arabie saoudite représentant le plus grand investissement unique. Le projet, développé par la NEOM Green Hydrogen Company, comprend une capacité d'électrolyse de 2,2 GW alimentée par 4 GW d'énergie renouvelable pour produire 200 000 tonnes par an d'hydrogène vert, ainsi qu'un accord de rachat d'ammoniac de 30 ans avec Air Products et un investissement en capital de 8,4 milliards de dollars.
   
• Le marché de l'hydrogène en Amérique latine devrait croître de plus de 16 milliards de dollars d'ici 2035, porté par des ressources exceptionnelles en énergies renouvelables et des stratégies d'exportation. Par exemple, en juillet 2025, la Banque mondiale a approuvé un paquet de financement de 134 millions de dollars pour soutenir la stratégie d'hydrogène vert de l'État de Ceará au Brésil, y compris un prêt de 90 millions de dollars de la BIRD, une subvention de 9 millions de dollars du Fonds pour une planète vivable et 35 millions de dollars des Fonds d'investissement pour le climat afin de permettre la production d'hydrogène propre au complexe de Pecém.
   

Part de marché de l'hydrogène

• Les cinq principaux acteurs du secteur comprennent Air Products & Chemicals, Air Liquide, Linde, Shell et Plug Power, représentant 52 % de part de marché. La concurrence dans l'industrie de l'hydrogène comprend une variété de sociétés énergétiques traditionnelles, de fabricants spécialisés dans l'hydrogène et de sociétés technologiques.
   
• Le secteur est caractérisé par des majors intégrés verticalement du gaz industriel, des fournisseurs émergents de technologies d'électrolyse et des sociétés énergétiques diversifiées se positionnant pour la transition vers l'hydrogène à faibles émissions. Cette structure de marché évolue rapidement alors que les fournisseurs traditionnels de gaz industriels font face à la concurrence des développeurs d'énergies renouvelables, des startups technologiques qui développent la fabrication d'électrolyseurs et des sociétés pétrolières et gazières qui se tournent vers l'hydrogène dans le cadre de stratégies de décarbonisation plus larges.
   
• Les dynamiques concurrentielles sur le marché diffèrent selon les régions, reflétant les variations des environnements politiques, des priorités de décarbonisation et de la rapidité de l'avancement technologique. Un nombre croissant d'acteurs du secteur privé s'engagent dans l'écosystème de l'hydrogène, attirés par son potentiel à soutenir la réduction des émissions. De plus, les investisseurs en capital-risque et en capital-investissement canalisent des fonds vers à la fois les activités de production d'hydrogène et les segments en aval tels que les piles à combustible, le transport et les solutions de mobilité.
   

Sociétés du marché de l'hydrogène

Les acteurs majeurs opérant dans l'industrie de l'hydrogène sont :

• Air Liquide
• Air Products & Chemicals
• Ally Hi Tech
• Ballard Power Systems
• Caloric
• Claind
• Cummins
• ENGIE
• HyGear
• Infinite Green Energy
• Iwatani Corporation
• Linde
• Mahler AGS
• Mcphy Energy
• Messer
• Nel ASA
• Nuvera Fuel Cells
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Taiyo Nippo Sanso Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   
• Linde plc conserve sa position de leader sur le marché grâce à ses vastes opérations mondiales de gaz industriels, ses installations de production d'hydrogène, son infrastructure de distribution incluant des réseaux de pipelines et ses capacités en hydrogène liquide, ainsi que sa position stratégique sur les marchés de l'hydrogène conventionnel et à faibles émissions. L'entreprise exploite la plus grande installation de production d'hydrogène liquide au monde à Leuna, en Allemagne, et a annoncé plusieurs projets d'hydrogène propre, dont sa participation au développement de l'infrastructure européenne du Réseau Hydrogène Européen. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise en 2024 a dépassé 31 milliards de dollars, l'hydrogène représentant une composante significative et en croissance de son portefeuille de gaz industriels.
   
• Air Liquide occupe une position concurrentielle solide grâce à des capacités similaires intégrées verticalement, exploitant plus de 100 unités de production d'hydrogène dans le monde et fournissant environ 2 millions de tonnes d'hydrogène par an à des clients industriels. L'entreprise avance sur des projets majeurs d'hydrogène à faible empreinte carbone, dont son partenariat avec ExxonMobil pour l'usine de Baytown, au Texas, le plus grand projet d'hydrogène à faible empreinte carbone au monde, conçu pour produire plus de 1 milliard de pieds cubes par jour d'hydrogène à faible empreinte carbone et plus de 1 million de tonnes par an d'ammoniac tout en capturant plus de 98 % des émissions de CO2 associées.
   
• Air Products & Chemicals se distingue par sa concentration sur les grands projets industriels et ses capacités de liquéfaction de l'hydrogène, exploitant la plus grande installation de production d'hydrogène au monde à La Porte, au Texas, et développant plusieurs méga-projets d'hydrogène bleu et vert. Le complexe énergétique propre de la Louisiane de l'entreprise produira plus de 750 millions de pieds cubes standards par jour d'hydrogène bleu, capturant plus de 5 millions de tonnes métriques de CO2 par an, ce qui est présenté comme la plus grande installation de capture de carbone pour séquestration au monde.
   
• Shell plc exploite son infrastructure énergétique mondiale, ses relations clients et ses ressources financières pour s'établir dans la production et la distribution d'hydrogène à faibles émissions. L'entreprise a pris une décision finale d'investissement pour Refhyne II et Holland Hydrogen I, ce dernier comprenant une infrastructure de pipeline construite par Gasunie avec Shell comme client principal. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2024 a dépassé 300 milliards de dollars dans tous les segments d'activité, l'hydrogène représentant un domaine de croissance stratégique dans son portefeuille de transition énergétique.
   
• Plug Power Inc. s'est imposé comme un acteur majeur dans le domaine de l'hydrogène, se distinguant par sa concentration sur la production d'hydrogène vert via l'électrolyse à membrane échangeuse de protons, la fabrication de piles à combustible et les solutions hydrogène de bout en bout pour la manutention de matériaux et les applications émergentes.L'entreprise a livré le premier des dix modules d'électrolyseurs de 10 mégawatts au projet d'hydrogène vert de 100 mégawatts de Galp à la raffinerie de Sines au Portugal en octobre 2025, et a obtenu son premier contrat d'approvisionnement en hydrogène liquide de la NASA en décembre 2025, d'une valeur pouvant atteindre 2,8 millions de dollars pour jusqu'à 218 000 kilogrammes d'hydrogène liquide. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2024 a dépassé 750 millions de dollars, avec un accent stratégique sur l'expansion de la fabrication d'électrolyseurs et de la production d'hydrogène vert pour atteindre la rentabilité.
   

Actualités de l'industrie de l'hydrogène

• En décembre 2025, Plug Power a annoncé son premier contrat d'approvisionnement en hydrogène liquide de la NASA, d'une valeur pouvant atteindre 2,8 millions de dollars pour jusqu'à 218 000 kilogrammes d'hydrogène liquide à livrer au Kennedy Space Center et au Marshall Space Flight Center sur 12 mois. Cela marque l'entrée de Plug Power dans le secteur aérospatial et démontre les capacités de production et de logistique d'hydrogène liquide de l'entreprise, avec un potentiel pour des contrats supplémentaires de la NASA à mesure que l'industrie spatiale développe des systèmes de lancement alimentés à l'hydrogène.
   
• En novembre 2025, Marubeni Corporation a annoncé l'achèvement réussi d'un projet de démonstration d'hydrogène vert entre l'Australie et l'Indonésie, marquant le premier envoi international d'hydrogène vert dans la région Asie-Pacifique. Le projet a démontré la faisabilité technique de la production d'hydrogène vert en Australie à l'aide d'électricité renouvelable, de sa conversion en ammoniac pour le transport et de son transport vers l'Indonésie pour une utilisation potentielle dans la production d'électricité et les applications industrielles, validant un potentiel de corridor commercial pour les opérations à grande échelle à l'avenir.
   
• En octobre 2025, Plug Power a livré le premier des dix modules d'électrolyseurs de 10 mégawatts pour le projet d'hydrogène vert de 100 mégawatts de Galp à la raffinerie de Sines au Portugal. L'installation complète devrait produire 15 000 tonnes par an d'hydrogène renouvelable dès début 2026, remplaçant environ 20 % de la demande en hydrogène gris de la raffinerie et réduisant les émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 de 110 000 tonnes d'équivalent CO2 par an, représentant l'un des plus grands projets opérationnels d'hydrogène vert en Europe pour les applications de raffinerie.
   
• En août 2025, l'État de New York a attribué plus de 11 millions de dollars à cinq projets de recherche, de développement et de démonstration d'hydrogène propre, dont le projet de 2 millions de dollars de National Grid Ventures pour installer le premier générateur linéaire commercial à 100 % alimenté à l'hydrogène à la centrale électrique de Northport pour un test d'un an des avantages en matière de qualité de l'air et de fiabilité du réseau. Les autres projets financés comprennent des systèmes de stockage d'hydrogène, des infrastructures de distribution et des démonstrations de transport alimenté à l'hydrogène, reflétant la stratégie de New York pour faire avancer l'hydrogène dans plusieurs applications.
   

Le rapport de recherche sur le marché de l'hydrogène comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en « milliards de dollars et MT » de 2023 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Gris
• Bleu
• Vert

Marché, par application

• Raffinerie de pétrole
• Chimique
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Qatar
  • Koweït
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili