Marché des électrolyseurs Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des électrolyseurs

La taille du marché mondial des électrolyseurs était évaluée à 8,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 44,2 % entre 2025 et 2034. Les politiques et objectifs gouvernementaux favorables, notamment les incitations financières et les obligations visant à accroître les investissements mondiaux dans les combustibles à faibles émissions, continueront de stimuler la demande d’électrolyseurs. Par exemple, les États-Unis ont fixé des objectifs techniques pour l’électrolyse PEM visant à atteindre un coût pouvant aller jusqu’à 2 dollars (USD) par kg de production d’H₂ d’ici 2026.
 

Cette technologie utilise l’énergie électrique pour séparer l’eau en hydrogène et en oxygène par électrolyse. En général, un électrolyseur comprend un électrolyte, des électrodes et une membrane. Les électrolyseurs constituent des éléments essentiels des cellules électrolytiques utilisées pour scinder l’eau à partir d’énergie produite par des sources durables. Ils contribuent ainsi largement aux systèmes d’énergie propre en fournissant de l’énergie propre à l’industrie, aux transports et au stockage de l’énergie.

Le développement du secteur sera également stimulé par les facteurs susmentionnés, ainsi que par l’instauration de réglementations sur les émissions de carbone. Les technologies de production d’hydrogène propre sont adoptées de manière croissante, ce qui contribue à améliorer les perspectives du secteur. On observe également une préférence accrue des consommateurs pour la durabilité environnementale et l’adoption de sources d’énergie renouvelables. Ces facteurs détermineront la dynamique du marché.
 

Le développement des activités de recherche et développement consacrées à la production d’hydrogène vert, associé à l’augmentation des dépenses publiques dans les programmes de conception et de développement liés à l’énergie H₂, influencera la pénétration du produit au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs des secteurs de l’énergie, des transports et de l’industrie s’attachent activement à faire progresser les technologies d’électrolyseurs et à permettre une production d’hydrogène à faible coût, ce qui améliorera les perspectives du secteur.
 

Tendances du marché des électrolyseurs

La croissance du secteur des électrolyseurs est principalement stimulée par l’augmentation de la demande d’électricité dans les secteurs commercial et industriel, ainsi que par l’importance croissante accordée aux énergies renouvelables. Toutefois, des obstacles tels que le coût élevé des investissements et le manque de maturité des infrastructures peuvent ralentir les progrès. Malgré ces difficultés, les politiques publiques, les incitations et les réglementations favorables visant à développer les infrastructures, ainsi que la préférence croissante des consommateurs pour la durabilité, stimuleront les avancées du secteur.
 

Les sociétés d’investissement prévoient d’aligner leurs stratégies sur les objectifs ESG afin d’atteindre les objectifs de neutralité carbone. L’augmentation des investissements dans les électrolyseurs favorisant la décarbonation de secteurs tels que la sidérurgie, la chimie et les transports, tout en renforçant le respect des exigences de durabilité à long terme, stimulera l’adoption de ces produits.
 

Analyse du marché des électrolyseurs

Le segment PEM devrait progresser de plus de 28,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, grâce à son efficacité élevée dans la conversion de l’électricité en hydrogène et à ses capacités de démarrage et d’arrêt rapides, qui le rendent idéal pour son intégration aux sources d’énergie renouvelables intermittentes. Cette croissance sera soutenue par les investissements importants des fabricants d’équipements d’origine (OEM) dans leur recherche et développement ainsi que dans les technologies modernes visant à construire des systèmes de grande échelle de plusieurs MW, et par leur capacité à financer une production d’hydrogène sur site à grande échelle destinée au stockage des énergies renouvelables, aux stations de ravitaillement en hydrogène, à l’équilibrage du réseau électrique et aux applications de conversion de l’électricité en gaz.
 

Le marché des électrolyseurs dans le segment des transports devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 28 % d’ici 2034. Les investissements dans les nouvelles technologies et l’expansion du marché des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) devraient stimuler l’adoption du produit dans les systèmes de transport. En outre, les initiatives visant à promouvoir les technologies automobiles à faibles émissions devraient renforcer la volonté des constructeurs de se tourner vers des carburants alternatifs, contribuant ainsi à l’amélioration du climat des affaires.
 

Par exemple, en février 2023, le ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports, BMDV, a financé des installations d’électrolyseurs à hauteur de 86,59 millions de dollars (USD). La demande croissante de véhicules fonctionnant à l’hydrogène et les obligations liées à la neutralité carbone stimuleront le déploiement du produit.
 

L’hydrogène est largement utilisé comme matière première industrielle dans la fabrication et le raffinage de l’ammoniac, du méthanol, de l’acier et d’autres produits chimiques. Le Hydrogen Council a indiqué qu’à l’horizon 2030, environ 10 à 15 millions de tonnes métriques de produits chimiques devraient être fabriquées à partir d’hydrogène comme matière première, ce qui stimulera la demande d’électrolyseurs au cours des prochaines années. Un environnement réglementaire favorable, conjugué à l’évolution des tendances en faveur des énergies renouvelables, contribuera davantage à la croissance du secteur.
 

• Le marché américain des électrolyseurs devrait dépasser 16 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le soutien accru des pouvoirs publics sous forme de politiques, de subventions et d’incitations fiscales, conjugué à l’orientation vers les énergies propres et l’hydrogène, notamment dans le cadre de l’Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) et de l’Inflation Reduction Act (IRA), améliore les perspectives commerciales. La demande croissante du segment industriel pour de grandes quantités d’hydrogène stimule la demande d’électrolyseurs capables de produire un combustible propre pour décarboner la production.
   
• Les avancées technologiques croissantes et les politiques favorables des pouvoirs publics en Europe devraient soutenir la croissance du secteur de l’hydrogène. Les investissements dans les électrolyseurs destinés à la décarbonation industrielle ainsi que la collaboration croissante entre les gouvernements et les entreprises privées pour développer et déployer à grande échelle les technologies de l’hydrogène favoriseront le déploiement du produit.
   
• La coordination entre les différentes parties prenantes du secteur, y compris les pouvoirs publics, élargirait davantage le cadre politique actuel afin de renforcer les perspectives d’une plus grande sécurité énergétique et d’un développement économique accru. Par exemple, en décembre 2022, Cavendish Renewable Technology (CRT), en Australie, s’est associée à Adani New Industries Limited (ANIL) pour mettre en place une usine de fabrication d’électrolyseurs à l’échelle du gigawatt, comprenant le développement d’électrolyseurs alcalins, PEM et AEM utilisant la technologie « C Cell » de CRT, ce qui bénéficiera aux secteurs de l’Inde ainsi qu’à ceux de la région Moyen-Orient–Afrique du Nord.
   

Part de marché des entreprises du secteur des électrolyseurs

• Les principaux acteurs collaborent avec des entreprises, les pouvoirs publics ainsi qu’avec les entreprises énergétiques elles-mêmes afin d’élargir leur présence sur le marché.
   
• Les acteurs se tournent de plus en plus vers les marchés émergents, notamment en Europe et dans la région Asie-Pacifique, où les initiatives publiques et les projets liés aux énergies renouvelables renforcent le besoin en électrolyseurs.
   
• La diversification du marché garantit une demande stable à l’avenir et ne profite pas uniquement aux entreprises, mais contribue également à l’exploitation du potentiel de production d’hydrogène. Les entreprises lancent des projets de production d’hydrogène à grande échelle afin de tirer parti des économies d’échelle.
   

Entreprises du marché des électrolyseurs

Les principaux acteurs présents dans le secteur des électrolyseurs sont :

• Air Liquide
• Asahi Kasei
• Erredue
• Hystar
• IHT
• ITM Power
• McPhy Energy
• Nel
• Plug Power
• Siemens
• Sunfire
• Thyssenkrupp Nucera
• Toshiba
   

Actualités du secteur des électrolyseurs

• En septembre 2024, Asahi Kasei a signé un protocole d'accord avec De Nora pour la production de cellules d'électrolyseurs et d'électrolyseurs de petite taille. Cet accord de collaboration vise la conception, l'évaluation, l'analyse et la commercialisation conjointes de petits électrolyseurs alcalins pressurisés à eau.
   
• En mars 2023, Siemens Energy s'est associé à HIF Global pour fournir des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) destinés à l'usine d'e-carburants HIF Matagorda, au Texas. Ces électrolyseurs doivent produire 300 000 tonnes d'hydrogène vert par an. Ce partenariat témoigne une nouvelle fois de la spécialisation de Siemens Energy dans la conception et la fabrication d'électrolyseurs et renforce sa présence de premier plan sur le marché américain.
   

Le rapport d'étude du marché des électrolyseurs propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d'affaires et du volume, exprimés en « milliards de dollars (USD) et MW », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Alcalin
• PEM
• Oxyde solide
• Autres  

Marché, par capacité

• ≤ 500 kW
• > 500 kW – 2 MW
• Plus de 2 MW

Marché, par application

• Production d'électricité
• Transport
• Énergie industrielle
• Matières premières pour l'industrie
• Chaleur et électricité pour les bâtiments
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Danemark
  • Espagne
  • Norvège
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Inde
• Reste du monde