Marché européen des électrolyseurs de petite capacité Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché européen des électrolyseurs de petite capacité

La taille du marché européen des électrolyseurs de petite capacité était évaluée à 44,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 81,9 millions de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2025 et 2034. L'émergence de l'hydrogène comme source d'énergie verte, associée aux nouveaux développements dans la technologie des électrolyseurs, notamment en matière d'efficacité, de durabilité et de coûts, améliorera la dynamique du marché.
 

Le développement des activités de recherche et développement dans les différentes technologies stimulera la croissance du marché. La sensibilisation croissante à l'impact environnemental des méthodes traditionnelles de production d'hydrogène, conjuguée à l'accélération des avancées dans la conception des empilements d'électrolyseurs, les matériaux des membranes et les capacités d'intégration des systèmes, favorisera le développement du marché. Par exemple, en mai 2022, la Commission européenne, en collaboration avec des fabricants régionaux d'électrolyseurs, a fixé l'objectif d'augmenter la capacité de production d'électrolyseurs d'ici 2025.
 

L'acceptation croissante du gaz dans plusieurs secteurs utilisateurs finaux, notamment les raffineries, l'industrie chimique, les semi-conducteurs, le verre ainsi que l'alimentation et les boissons, stimulera les tendances générales de la consommation. Les initiatives en cours des autorités gouvernementales compétentes en faveur des voitures à hydrogène, associées à l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures de piles à combustible, contribueront à la croissance du secteur. En avril 2022, le laboratoire d'innovation de Swiss Gaznat a commandé à Green Hydrogen Systems des électrolyseurs HyProvide A90 d'une capacité de 0,5 MW destinés à la production d'hydrogène renouvelable.
 

Tendances du marché européen des électrolyseurs de petite capacité

• Les plans et objectifs gouvernementaux en cours visant à promouvoir l'adoption des technologies de l'hydrogène afin de décarboner les systèmes énergétiques stimuleront les indicateurs du marché. Par exemple, en mai 2022, la Commission européenne et les fabricants d'électrolyseurs ont fixé l'objectif de multiplier par dix les capacités de fabrication d'électrolyseurs d'ici 2025.
   
• Les investissements importants dans les technologies d'énergie propre, notamment les électrolyseurs, parallèlement à l'adoption croissante de solutions décentralisées pour la production d'hydrogène, accroîtront la demande de produits. En janvier 2021, Air Liquide a investi dans H2V Normandy afin d'acquérir une participation de 40 % dans la société. Ces investissements stratégiques ont contribué au développement d'une infrastructure bas carbone, en mettant davantage l'accent sur l'avancement du complexe d'électrolyseurs et en permettant à la société de soutenir la production d'hydrogène à grande échelle en France.
   
• La collaboration croissante entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises pour produire de l'hydrogène vert, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'énergie renouvelable, influencera la pénétration des produits au cours de la période de prévision. En juin 2024, le Karlsruher Institut für Technologie (KIT) a commandé un AEM Electrolyser d'une capacité de 500 kW, destiné à être intégré à Energy Lab, la plus grande infrastructure de recherche européenne consacrée aux énergies renouvelables.
   

Analyse du marché européen des électrolyseurs de petite capacité

Comprendre les tendances clés du marché

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• Par produit, le marché est segmenté en électrolyseurs alcalins, PEM, à oxyde solide et autres. Le marché européen des électrolyseurs de petite capacité s'élevait respectivement à 43,5 millions de dollars (USD), 44,7 millions de dollars (USD) et 44,8 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024.
   
• Le segment des électrolyseurs alcalins devrait dépasser 10 millions de dollars (USD) d’ici 2034 grâce à son accessibilité financière, sa flexibilité et l’intérêt croissant pour la production d’hydrogène décentralisée. En janvier 2023, le Danemark a lancé de nombreux projets Power-to-X. Dans le cadre de ces projets P2X, l’énergie éolienne et solaire est convertie en hydrogène au moyen d’électrolyseurs alcalins.
   
• Le segment des électrolyseurs PEM de petite capacité devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,5 % d’ici 2034, grâce à leurs densités de courant élevées, à leur conception compacte et à leur réponse rapide aux perturbations du courant. L’adoption croissante de l’hydrogène dans les centrales de production d’énergie et comme carburant dans les applications de transport stimulera le déploiement de ces produits. En outre, une large plage de fonctionnement à charge partielle, un fonctionnement dynamique et la capacité à fournir une grande pureté des gaz figurent parmi les principaux facteurs favorisant le déploiement de ces produits. Selon l’Observatoire européen de l’hydrogène, 141 projets d’électrolyse de l’eau ont été recensés en 2023, dont 88 présentant une capacité minimale de 0,5 MW.
   
• Le marché des électrolyseurs à oxyde solide progressera grâce à leur capacité à offrir une efficacité énergétique maximale pour les projets de petite taille. La croissance et les performances des systèmes SOEC de petite capacité s’amélioreront, ce qui favorisera à son tour la croissance du marché. Les progrès réalisés dans les matériaux céramiques et le développement des électrodes rendent la technologie SOEC plus fiable et plus durable à petite échelle. Ces innovations prolongeront la durée de vie des systèmes de petite capacité et contribueront ainsi au développement du marché.
   

• Selon la capacité, le marché est segmenté en ≤ 100 kW, > 100 kW - 300 kW et > 300 kW - 500 kW. Le marché des systèmes de > 300 kW - 500 kW représentait une part de marché de 53,6 % en 2024. Les initiatives de développement de bâtiments durables menées par les autorités gouvernementales concernées, conjuguées à l’urbanisation rapide des économies en développement et sous-développées, stimuleront la dynamique du marché. Des caractéristiques clés, notamment un faible coût, des besoins limités en espace et un poids réduit, renforceront encore le potentiel du secteur. À titre d’exemple, en mai 2022, la Commission européenne et les fabricants d’électrolyseurs de la région ont fixé un objectif visant à décupler les capacités de fabrication d’électrolyseurs d’ici 2025.
   
• Les systèmes de ≤100 kW sont utilisés pour des applications liées à la production décentralisée d’hydrogène, aux usages industriels de petite taille ou à l’intégration dans des systèmes d’énergie renouvelable. Ils nécessitent un investissement initial moins élevé, ce qui les rend plus accessibles aux petites entreprises, aux projets énergétiques locaux et aux secteurs industriels ne disposant pas nécessairement du budget requis pour des systèmes de grande capacité. En outre, les gouvernements européens et ceux d’autres régions proposent des incitations financières, des subventions et des aides pour les projets de production d’hydrogène à petite échelle, ce qui soutient davantage le développement du secteur.
   
• Le segment des systèmes de >100 kW – 300 kW progressera à un TCAC supérieur à 2,5 % jusqu’en 2034, en raison du besoin de solutions plus polyvalentes, économiques et évolutives. Les systèmes de cette gamme conviennent particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME) ou aux secteurs industriels qui nécessitent un approvisionnement fiable en hydrogène, notamment la transformation alimentaire, l’industrie chimique ou la production d’acier à petite échelle. En outre, ces électrolyseurs constituent un moyen fiable de produire de l’hydrogène, répondant aux besoins énergétiques locaux et contribuant à réduire la dépendance à l’égard des réseaux électriques centralisés dans les zones isolées ou non raccordées au réseau.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché allemand des électrolyseurs de petite capacité s’est établi à 31 millions de dollars (USD), 31,2 millions de dollars (USD) et 31,2 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le développement de technologies d’électrolyseurs avancées de grande capacité, plus efficaces, plus rentables et plus faciles à déployer à grande échelle, renforcera encore les perspectives du secteur. Par exemple, en septembre 2023, Enapter AG a dévoilé l’AEM Flex 120, un électrolyseur à membrane échangeuse d’anions de 120 kW destiné à alimenter les projets d’hydrogène vert dans tout le pays.
   
• Le marché britannique des électrolyseurs de petite capacité devrait dépasser 8 millions de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante d’électrolyseurs de petite capacité dans les sites décentralisés. D’ici 2050, le gouvernement britannique vise la neutralité carbone, ce qui a suscité un intérêt accru pour l’hydrogène vert en tant que carburant propre de substitution. En juillet 2022, le gouvernement britannique a lancé le premier mécanisme national de subvention à l’hydrogène propre au monde, destiné à financer des projets dans ce domaine afin d’accroître la capacité de production d’hydrogène d’ici 2030.
   
• Le marché italien des électrolyseurs de petite capacité progressera à un TCAC supérieur à 17 % jusqu’en 2034, grâce à l’utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La mise en œuvre d’incitations à la production d’hydrogène vert au niveau national, notamment celles intégrées au Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), ainsi que les programmes financés par l’Union européenne tels qu’Horizon Europe, contribuera à élargir la portée du marché.
   

Part de marché des électrolyseurs de petite capacité en Europe

• Les cinq principaux acteurs, à savoir Bloom Energy, Nordex, Enapter, ITM Power PLC et McPhy, détiennent 40 % des parts du secteur. Les partenariats stratégiques permettent aux fabricants d’accéder à de nouveaux marchés et d’atténuer les risques associés au développement et à la commercialisation de technologies modernes.
   
• En outre, les collaborations entre fabricants, intégrateurs de systèmes et utilisateurs finaux permettent de développer des solutions complètes adaptées à des applications et à des exigences opérationnelles spécifiques, surmontant ainsi les difficultés d’intégration et améliorant les performances des systèmes.
   

Entreprises du marché des électrolyseurs de petite capacité en Europe

• Nordex est un fabricant d’électrolyseurs alcalins pressurisés de haute qualité et à haut rendement, qui met l’accent sur la durabilité et contribue à la transition vers une économie fondée sur les énergies propres. Le plan de développement des électrolyseurs est partiellement financé à hauteur de 12,5 millions de dollars (USD) par la Commission européenne, dans le cadre d’un IPCEI du programme Hy2Tech.
   
• Enapter est le leader du marché des électrolyseurs AEM, grâce à sa technologie brevetée et éprouvée de membrane échangeuse d’anions (AEM). Récemment, la société a conclu un accord avec Adsensys pour fournir des empilements AEM, dans le but de déployer des électrolyseurs alimentés par AEM dans des projets liés à l’hydrogène, représentant une capacité totale d’électrolyse de 10 MW pour ses clients d’ici 2026.
   
• McPhy Energy est un acteur majeur de l’électrolyse alcaline et de la production d’hydrogène. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 19,7 millions de dollars (USD) en 2023 et plus de 13,6 millions de dollars (USD) de commandes fermes en décembre 2023. Elle dispose d’une base industrielle européenne évolutive répartie entre la France, l’Italie et l’Allemagne. 
   

Les principaux acteurs du marché des électrolyseurs de petite capacité en Europe sont notamment :

• Bloom Energy
• Enapter
• Green Hydrogen Systems
• ITM Power
• Larsen & Toubro Limited
• McPhy Energy
• Nordex
• ostermeier H2ydrogen Solutions
• Plug power
• Sunfire
   

Actualités du secteur du marché européen des électrolyseurs de petite capacité :

• En juin 2024, Nordex a développé le premier prototype d’électrolyseur alcalin pressurisé de 500 kW. Il a été conçu, fabriqué et assemblé entièrement en Espagne.En outre, ce système fait partie du plan de développement commercial proposé, qui vise à rendre disponible d’ici 2026 la conception finale de son produit de taille MW, fabriqué en série. Il peut produire plus de 10 kg/h d’hydrogène avec une consommation d’énergie inférieure à 50 kWh/kg et est conçu pour fonctionner malgré les variations de puissance et les arrêts fréquents.
   
• En mars 2024, Enapter a reçu une subvention pour sa filiale italienne Enapter SRL, accordée par le ministère italien des Entreprises et du Made in Italy (MIMIT), dans le cadre du projet AEM Technology Next Generation. Le financement de 12,5 millions de dollars (USD), reçu pour une durée de 34 mois, sera consacré à la recherche et au développement ainsi qu’à la poursuite du développement du portefeuille de produits de l’entreprise.
   
• En février 2024, Corsica Solar a construit sa première unité de production d’hydrogène vert à Folelli, en France. Le projet devrait être opérationnel d’ici 2025 et sera raccordé à une centrale solaire existante, qui sera utilisée pour alimenter un électrolyseur de 150 kW. Ces électrolyseurs peuvent produire deux tonnes d’hydrogène par an. Cette avancée importante renforcera donc la présence de l’entreprise sur le marché.
   
• En décembre 2022, Sunfire GmbH a livré un système d’électrolyseur haute température de 250 kW à l’usine de RWE à Lingen, dans le cadre du projet TansHyDE GET H2 Nucleus. Le produit utilise une technologie d’électrolyse à oxyde solide, qui contribuera à la production d’hydrogène vert pour le réseau d’essai de RWE. Cette commande d’approvisionnement a renforcé la présence de l’entreprise dans tout le pays.
   

Ce rapport d’étude du marché européen des électrolyseurs de petite capacité propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, exprimées en « kW et millions de dollars (USD) », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Alcalin
• PEM
• Oxyde solide
• Autres

Marché, par capacité

• ≤ 100 kW
• > 100 kW – 300 kW
• > 300 kW – 500 kW

Marché, par application

• Production d’électricité
• Transport
• Énergie industrielle
• Matières premières industrielles
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Pays-Bas
• Danemark