유럽 소형 전해조 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

유럽 소용량 전해조 시장 규모

유럽 소용량 전해조 시장 규모는 2024년 4,480만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.8%로 성장해 2034년에는 8,190만 미국 달러에 이를 전망입니다. 친환경 에너지원으로서 수소 시장이 부상하고 전해조 기술의 효율성, 내구성 및 비용 측면에서 새로운 발전이 이루어지면서 시장의 사업 환경이 개선될 전망입니다.
 

각 기술 분야에서 연구개발 활동이 확대되면서 시장 성장이 촉진될 전망입니다. 기존 수소 생산 방식이 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지고 전해조 스택 설계, 멤브레인 소재 및 시스템 통합 역량이 빠르게 발전하면서 시장 환경이 개선될 것입니다. 예를 들어 2022년 5월 유럽연합 집행위원회는 유럽 지역 전해조 제조업체들과 함께 2025년까지 전해조 생산 용량을 확대하기 위한 목표를 수립했습니다.
 

정유, 화학 산업, 반도체, 유리, 식음료 등 여러 최종 사용자 산업에서 가스의 수용도가 높아지면서 전반적인 소비 동향이 확대될 전망입니다. 수소 연료 자동차 보급을 위한 각국 정부 당국의 지속적인 이니셔티브와 연료전지 인프라 개발을 위한 투자 확대도 산업 성장을 뒷받침할 것입니다. 2022년 4월 Swiss Gaznat Innovation Lab은 재생 수소 생산을 위해 0.5MW 용량의 Green Hydrogen Systems' HyProvide A90 전해조를 주문했습니다.
 

유럽 소용량 전해조 시장 동향

• 에너지 시스템의 탈탄소화를 위해 수소 기술 도입을 촉진하는 각국 정부의 계획과 목표가 지속되면서 시장 성장이 확대될 전망입니다. 예를 들어 2022년 5월 유럽연합 집행위원회와 전해조 제조업체들은 2025년까지 전해조 제조 용량을 10배 늘린다는 목표를 수립했습니다.
   
• 수소 생산의 분산형 솔루션이 주목받는 가운데 전해조를 포함한 청정에너지 기술에 대한 대규모 투자가 확대되면서 제품 수요가 증가할 전망입니다. 2021년 1월 Air Liquide는 H2V Normandy에 투자해 해당 기업의 지분 40%를 인수했습니다. 이러한 전략적 투자는 저탄소 인프라 개발로 이어졌으며, 전해조 단지의 고도화와 프랑스 내 대규모 수소 생산을 지원할 수 있는 역량 확보에 초점을 맞췄습니다.
   
• 그린 수소 생산을 위한 연구기관, 대학 및 기업 간 협력이 확대되고 재생에너지 인프라에 대한 투자가 증가하면서 전망 기간 동안 제품 보급에 영향을 미칠 전망입니다. 2024년 6월 Karlsruher Institut für Technologie(KIT)는 유럽 최대 규모의 재생에너지 연구 인프라인 Energy Lab에 통합하기 위해 500kW 용량의 AEM Electrolyser를 주문했습니다.
   

유럽 소용량 전해조 시장 분석

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• 제품별로 시장은 알칼라인, PEM, 고체산화물 및 기타로 구분됩니다. 유럽 소용량 전해조 산업 규모는 각각 2022년 4,350만 미국 달러, 2023년 4,470만 미국 달러, 2024년 4,480만 미국 달러를 기록했습니다.
   
• 알칼라인 수전해조 부문은 경제성, 유연성 및 분산형 수소 생산에 대한 관심이 빠르게 높아지면서 2034년까지 1,000만 미국 달러를 초과할 전망입니다. 덴마크는 2023년 1월 다수의 Power-to-X 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 P2X 프로젝트에서는 알칼라인 수전해조를 통해 풍력 및 태양광 에너지를 수소로 변환합니다.
   
• PEM 소용량 수전해조 부문은 높은 전류 밀도, 컴팩트한 시스템 설계 및 전류 변동에 대한 신속한 대응 능력에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 발전소의 에너지 생산과 운송 분야의 연료로 수소를 채택하는 사례가 증가하면서 제품 도입이 확대될 것입니다. 또한 높은 부분 부하 운전 범위, 동적 운전 및 고순도 가스 공급 능력도 제품 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. 유럽 수소 관측소에 따르면 2023년에는 총 141개의 수전해 프로젝트가 확인되었으며, 이 중 88개는 최소 0.5MW의 용량을 보유했습니다.
   
• 고체산화물 부문은 소규모 프로젝트에 최대 수준의 에너지 효율을 제공할 수 있어 성장할 전망입니다. 소용량 SOEC 시스템의 성장과 성능이 향상되면서 시장 성장으로 이어질 것입니다. 개선된 세라믹 소재와 전극 개발로 소규모 환경에서 SOEC 기술의 신뢰성과 내구성이 높아지고 있습니다. 이러한 혁신은 소용량 시스템의 수명을 연장해 산업 환경 확대에 기여할 것입니다.
   

• 용량을 기준으로 시장은 ≤ 100kW, > 100kW - 300kW 및 > 300kW - 500kW로 구분됩니다. > 300kW - 500kW 부문은 2024년 시장 점유율 53.6%를 차지했습니다. 각국 정부 당국의 지속가능한 건축물 개발 이니셔티브와 개발도상국 및 저개발국 전역의 급속한 도시화가 맞물리면서 산업 환경이 확대될 것입니다. 낮은 비용, 제한적인 설치 면적 요구량 및 경량성 등의 주요 특징은 산업 잠재력을 더욱 뒷받침할 것입니다. 참고로 2022년 5월 유럽연합 집행위원회는 유럽 지역의 수전해조 제조업체들과 함께 2025년까지 수전해조 제조 용량을 10배 확대한다는 목표를 설정했습니다.
   
• ≤100kW 시스템은 분산형 수소 생산, 소규모 산업용 및 재생에너지 시스템 통합과 관련된 용도에 활용됩니다. 초기 투자 비용이 낮아 소규모 시스템에 투자할 예산이 부족할 수 있는 중소기업, 지역 에너지 프로젝트 및 산업체가 보다 경제적으로 도입할 수 있습니다. 또한 유럽 및 기타 지역의 정부는 소규모 수소 생산 프로젝트에 재정적 인센티브, 보조금 및 지원금을 제공하고 있어 산업 환경을 더욱 확대하고 있습니다.
   
• >100kW – 300kW 부문은 더욱 다용도이며 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션에 대한 수요에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 2.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 이 용량 범위의 시스템은 식품 가공, 화학 또는 소규모 철강 생산 등 안정적인 수소 공급이 필요한 중소기업(SME)이나 산업체에 적합합니다. 또한 이러한 수전해조는 수소를 안정적으로 생산해 지역의 에너지 수요를 충족하고, 외딴 지역이나 전력망에 연결되지 않은 지역에서 중앙집중식 전력망에 대한 의존도를 낮추는 데 기여합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 소용량 전해조 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 3,100만 미국 달러, 3,120만 미국 달러, 3,120만 미국 달러를 기록했습니다. 보다 효율적이고 비용 경쟁력이 높으며 확장이 용이한 대규모 첨단 전해조 기술의 개발은 산업 전망을 더욱 개선할 전망입니다. 예를 들어 2023년 9월 Enapter AG는 독일 전역의 그린 수소 프로젝트에 전력을 공급하기 위한 120kW 음이온 교환막 전해조인 AEM Flex 120을 공개했습니다.
   
• 영국 소용량 전해조 시장은 분산형 지역 전반에서 소용량 전해조 수요가 증가함에 따라 2034년까지 800만 미국 달러를 초과할 전망입니다. 영국 정부는 2050년까지 탄소 순배출량 제로를 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 이에 따라 청정 대체 연료로서 그린 수소에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2022년 7월 영국 정부는 세계 최초의 국가 청정 수소 보조금 제도를 도입했으며, 이 제도는 2030년까지 수소 생산 용량을 확대하는 것을 목표로 수소 프로젝트에 자금을 지원합니다.
   
• 이탈리아 소용량 전해조 시장은 재생에너지원의 활용 확대와 온실가스 배출량 감축에 힘입어 2034년까지 17%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima(PNIEC)에 포함된 국가 차원의 그린 수소 생산 인센티브와 Horizon Europe과 같은 유럽연합 지원 프로그램의 적용은 시장 범위 확대에 기여할 전망입니다.
   

유럽 소용량 전해조 시장 점유율

• Bloom Energy, Nordex, Enapter, ITM Power PLC, McPhy를 포함한 상위 5개 기업이 산업 점유율의 40%를 차지했습니다. 전략적 파트너십을 통해 제조업체는 새로운 시장에 진출하고 현대 기술의 개발 및 상용화와 관련된 위험을 완화할 수 있습니다.
   
• 또한 제조업체, 시스템 통합업체 및 최종 사용자 간의 협력은 특정 용도와 운영 요건에 맞춘 종합 솔루션의 개발을 가능하게 하며, 이를 통해 통합 과제를 극복하고 시스템 성능을 향상할 수 있습니다.
   

유럽 소용량 전해조 시장 기업

• Nordex는 지속가능성에 중점을 두고 청정에너지 기반 경제로의 전환에 기여하는 고품질·고효율 가압 알칼라인 전해조 제조업체입니다. 전해조 개발 계획은 Hy2Tech 프로그램에 따른 IPCEI를 통해 유럽연합 집행위원회로부터 1,250만 미국 달러의 자금을 부분적으로 지원받고 있습니다.
   
• Enapter는 특허를 보유하고 검증된 음이온 교환막(AEM) 기술을 기반으로 AEM 전해조 시장을 선도하고 있습니다. 최근 Enapter는 Adsensys 와 AEM 스택을 공급하는 계약을 체결했으며, 2026년까지 고객을 대상으로 총 전해 용량 10MW 규모의 수소 프로젝트에 AEM 기반 전해조를 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다.
   
• McPhy Energy는 알칼라인 전기분해 및 수소 생산 분야의 주요 기업으로, 2023년 매출 1,970만 미국 달러를 기록했으며 2023년 12월 기준 확정 수주액은 1,360만 미국 달러를 초과했습니다. McPhy Energy는 프랑스, 이탈리아, 독일 전역에 확장 가능한 유럽 산업 기반을 보유하고 있습니다. 
   

유럽 소용량 전해조 시장 전반에서 사업을 운영하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Bloom Energy
• Enapter
• Green Hydrogen Systems
• ITM Power
• Larsen & Toubro Limited
• McPhy Energy
• Nordex
• ostermeier H2ydrogen Solutions
• Plug power
• Sunfire
   

유럽 소용량 전해조 시장 산업 뉴스:

• 2024년 6월 Nordex는 500kW 가압 알칼라인 전해조의 첫 번째 시제품을 개발했습니다. 이 시제품은 전 과정이 스페인에서 설계, 제조 및 조립되었습니다.또한 이 시스템은 2026년까지 양산 가능한 MW급 제품의 최종 설계를 완성하는 것을 목표로 하는 사업 개발 계획의 일부입니다. 이 시스템은 시간당 10kg 이상의 수소를 생산할 수 있으며, 에너지 소비량은 ㎏당 50kWh 미만입니다. 전력 변동과 잦은 정지에 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
   
• 2024년 3월, Enapter는 이탈리아 기업·메이드 인 이탈리아부(MIMIT)로부터 이탈리아 자회사 Enapter SRL의 AEM Technology Next Generation 프로젝트에 대한 보조금을 받았습니다. 34개월 동안 지원되는 1,250만 미국 달러의 자금은 연구개발과 회사의 제품 포트폴리오 추가 개발에 활용될 예정입니다.
   
• 2024년 2월, Corsica Solar는 프랑스 Folelli에 최초의 그린수소 생산 설비를 구축했습니다. 이 프로젝트는 2025년 가동될 예정이며, 기존 태양광 발전소와 연결되어 150kW 전해조에 전력을 공급할 계획입니다. 이 전해조는 연간 2톤의 수소를 생산할 수 있습니다. 따라서 이러한 중요한 개발은 회사의 시장 입지를 확대할 것으로 예상됩니다.
   
• 2022년 12월, Sunfire GmbH는 TansHyDE 프로젝트 GET H2 Nucleus의 일환으로 RWE의 Lingen 공장에 250kW 고온 전해조 시스템을 공급했습니다. 이 제품은 고체산화물 전기분해 기술을 활용하며, RWE의 시험용 파이프라인을 통한 그린수소 생산을 지원할 예정입니다. 이번 공급 주문으로 회사의 전국적 입지 확대가 가속화되었습니다.
   

이 유럽 소용량 전해조 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 ‘kW 및 백만 미국 달러’ 기준 매출 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다:

제품별 시장

• 알칼라인
• PEM
• 고체산화물
• 기타

용량별 시장

• ≤ 100kW
• > 100kW – 300kW
• > 300kW – 500kW

용도별 시장

• 발전
• 운송
• 산업 에너지
• 산업용 원료
• 기타

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 네덜란드
• 덴마크