Marché de la production d’hydrogène Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de la production d’hydrogène

La taille du marché mondial de la production d’hydrogène était évaluée à 165,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % entre 2025 et 2034. La demande croissante de combustibles industriels à plus faible teneur en carbone et le recours accru à des matières premières autres que les matières premières conventionnelles d’origine fossile devraient favoriser le déploiement des procédés. En outre, l’attention croissante portée à la décarbonation de la production d’ammoniac, des procédés de raffinage et de la fabrication de carburants de synthèse stimulera l’adoption de l’hydrogène bas carbone.
 

Les projets de production d’hydrogène soutenus par les pouvoirs publics dans le cadre des programmes nationaux de transition énergétique devraient influencer le développement du secteur. En mars 2024, le département de l’Énergie des États-Unis s’est engagé à consacrer jusqu’à 750 millions de dollars (USD) au soutien de 52 projets dans le domaine des technologies de l’hydrogène propre, couvrant l’innovation, la fabrication et le déploiement d’électrolyseurs. Ces projets visent à ramener le coût de l’hydrogène propre à 1 USD par kg d’ici 2031, favorisant ainsi la pénétration du marché.
 

La hausse des investissements privés et publics dans les infrastructures de production d’hydrogène à l’échelle industrielle devrait stimuler la croissance du marché. En septembre 2024, BP et Iberdrola ont annoncé une décision finale d’investissement concernant une installation d’hydrogène vert de 25 MW dans la raffinerie de Castellón de BP, en Espagne, soutenue par environ 74 millions de dollars (USD) et 16 millions de dollars (USD) de financements de l’Union européenne. L’installation produira 2 800 tonnes d’hydrogène vert par an et réduira les émissions de CO₂ de 23 000 tonnes par an, contribuant ainsi à la croissance du secteur.
 

L’adoption croissante des véhicules à pile à combustible à hydrogène, notamment les autobus, les camions, les trains et les navires, ainsi que l’expansion des stations de ravitaillement en hydrogène destinées à favoriser l’adoption des véhicules à pile à combustible, stimuleront l’adoption de la technologie. L’utilisation croissante de l’hydrogène dans la production d’acier, la fabrication de produits chimiques et les procédés de raffinage afin de réduire les émissions de carbone, conjuguée à la mise à disposition d’incitations financières, de subventions et d’aides pour soutenir le développement des infrastructures et des technologies liées à l’hydrogène, stimulera le marché.>
 

Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les équipements de production d’hydrogène et les composants associés importés devraient influencer la croissance du marché. Ces mesures commerciales pourraient accroître les dépenses d’investissement des développeurs de projets liés à l’hydrogène, en particulier ceux qui importent des réservoirs de stockage et des électrolyseurs depuis l’Europe et l’Asie. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’accès limité à des technologies abordables pourraient freiner la mise à l’échelle des projets et allonger les délais de déploiement, ce qui pourrait contraindre les taux de croissance globaux du marché mondial de la production d’hydrogène.
 

Tendances du marché de la production d’hydrogène

• La croissance des projets d’infrastructures hydrogène à grande échelle dans le monde devrait influencer la croissance du marché. En janvier 2025, Moeve, en Espagne, a annoncé son intention de commencer la construction d’une installation d’hydrogène vert de 400 MW, avec pour objectif de porter sa capacité à 2 GW d’ici 2030 dans le cadre de son investissement global de 8,6 milliards de dollars (USD) dans l’énergie bas carbone. En outre, cette initiative s’inscrit dans les objectifs de la Commission européenne en matière d’hydrogène renouvelable, soutenant ainsi davantage l’expansion mondiale de l’économie de l’hydrogène.
   
• La tendance à la diversification et au renforcement de la résilience énergétique dans la politique énergétique nationale devrait favoriser l’adoption de la production d’hydrogène. Les pays intègrent de plus en plus l’hydrogène comme pilier complémentaire de leur bouquet énergétique afin de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles importés et d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement. Cette réorientation stratégique devrait stimuler les investissements dans les infrastructures locales de production d’hydrogène et, ainsi, soutenir la croissance du marché à long terme.
   
• La croissance rapide du portefeuille mondial de projets liés à l’hydrogène devrait stimuler la croissance du secteur. En décembre 2023, le Hydrogen Council faisait état d’une hausse de 35 % du nombre de projets d’hydrogène annoncés depuis janvier 2023, portant leur total à plus de 1 400 projets et les investissements cumulés à plus de 570 milliards de dollars (USD) jusqu’en 2030. Cette progression du nombre d’annonces de projets témoigne d’un fort dynamisme dans le secteur de l’hydrogène, ce qui soutient l’expansion du marché.
   
• Des cadres réglementaires favorables et des obligations de réduction des émissions contribueront à l’expansion des systèmes de production d’hydrogène. Les gouvernements mettent en œuvre des stratégies à long terme dans le domaine de l’hydrogène, des objectifs de production et des incitations financières afin d’encourager une adoption à grande échelle. Ces mesures devraient accélérer davantage la transition énergétique et contribuer à atteindre les objectifs de neutralité carbone, soutenant ainsi le développement et le déploiement à grande échelle des technologies de production d’hydrogène propre dans le monde entier.
   

Analyse du marché de la production d’hydrogène

• Le marché de la production d’hydrogène était évalué à 151,6 milliards de dollars (USD), 158,3 milliards de dollars (USD) et 165,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le mode de livraison, le marché est segmenté entre les catégories captive et marchande.
   
• Le marché marchand devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8 % d’ici 2034, sous l’effet de la demande industrielle croissante et de l’augmentation des perspectives d’exportation de l’hydrogène vert. En janvier 2024, ReNew Power a annoncé un projet d’hydrogène vert de 3,2 milliards de dollars (USD) au Kerala, doté d’une capacité de production de 220 KTPA et principalement destiné aux marchés à l’exportation. En outre, cette expansion souligne l’importance croissante de l’approvisionnement marchand en hydrogène pour soutenir les objectifs mondiaux de décarbonation.
   
• Le marché captif devrait représenter plus de 268 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, soutenu par l’augmentation du nombre de consommateurs industriels et commerciaux qui investissent dans la production d’hydrogène sur site afin de réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et d’accroître la sécurité énergétique. L’utilisation croissante des technologies de l’hydrogène vert pour la consommation interne dans les secteurs du raffinage et de la chimie stimulera la croissance du marché. De plus, les incitations publiques en faveur de l’intégration des énergies propres renforceront davantage l’utilisation de l’hydrogène.
   

• Selon le procédé, le marché de la production d’hydrogène est segmenté entre le reformage à la vapeur, l’électrolyse et les autres procédés. Le segment du reformage à la vapeur détenait une part de marché de 88,3 % en 2024, grâce à ses faibles coûts de production d’hydrogène et à l’étendue de ses infrastructures. Son utilisation avec les infrastructures existantes de gaz naturel et son adoption généralisée dans les secteurs du raffinage et de la pétrochimie continueront de stimuler la croissance du marché. En outre, les progrès réalisés dans les technologies de captage du carbone soutiendront l’utilisation du reformage à la vapeur tout en réduisant ses incidences environnementales.
   
• Le segment de l’électrolyse devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,7 % entre 2025 et 2034, en raison de l’évolution croissante vers la décarbonation des chaînes d’approvisionnement énergétique industrielles. En mars 2025, Siemens Energy et BASF ont inauguré un électrolyseur PEM de 54 MW sur le site de BASF à Ludwigshafen, capable de produire 8 000 tonnes d’hydrogène vert par an. En outre, le site devrait réduire les émissions annuelles de CO₂ de 72 000 tonnes, facilitant ainsi l’adoption de l’hydrogène vert.
   
• Les autres procédés comprennent notamment les procédés faisant appel à l’ATR, dont l’adoption continuera de progresser dans les pôles hydrogène de grande capacité grâce à une meilleure intégration au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone (CCUS). Ils sont également privilégiés en raison d’une meilleure efficacité en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone. La gazéification de la biomasse est un autre procédé qui suscite un intérêt croissant pour la production d’hydrogène à bilan carbone négatif lorsqu’elle est associée au captage du carbone. Toutefois, ce procédé demeure de niche et ne contribuera donc que progressivement à la croissance du marché à long terme.
   

• Le marché américain de la production d’hydrogène était évalué à 13,9 milliards de dollars (USD) en 2022, à 14,4 milliards de dollars (USD) en 2023 et à 15 milliards de dollars (USD) en 2024. Le secteur nord-américain détenait une part de marché de 11,6 % en 2024, porté par l’adoption croissante de l’hydrogène pour la production d’électricité et l’intégration accrue de carburants propres dans les transports. Les fournisseurs de services publics se tournent de plus en plus vers des solutions à base d’hydrogène afin d’améliorer la flexibilité du réseau et de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Par ailleurs, les efforts publics et privés visant à décarboner la mobilité lourde, notamment les autobus et le transport de marchandises, continueront d’influencer la pénétration des technologies de l’hydrogène propre.
   
• Le marché européen de la production d’hydrogène devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,6 % entre 2025 et 2034, soutenu par des mesures gouvernementales favorables et des mécanismes de financement transfrontaliers. En mars 2024, le gouvernement britannique a promis 504 millions de dollars (USD) à 11 projets d’hydrogène bas carbone dans le cadre de son Hydrogen Allocation Round 1, qui s’inscrit dans la stratégie nationale du pays visant à atteindre une capacité de 10 GW d’ici 2030. L’Union européenne a également donné son feu vert à un projet néerlandais de 1,08 milliard de dollars (USD) destiné à renforcer les infrastructures d’électrolyse.
   
• Le marché de la production d’hydrogène en Asie-Pacifique devrait dépasser 182 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par des investissements massifs dans les énergies renouvelables et par l’augmentation des capacités de production nationales. En décembre 2024, Ashoka Buildcon a investi 1,08 milliard de dollars (USD) pour mettre en service une unité d’hydrogène vert dans l’État du Bihar, en Inde. Le projet prévoit une centrale solaire de 1 250 MW destinée à alimenter l’électrolyse, la phase 1 à Begusarai devant devenir opérationnelle dans un délai de 1,5–2 ans après l’obtention de l’autorisation. En outre, les ambitions croissantes de décarbonation industrielle contribueront à renforcer la pénétration du secteur.
   

Part de marché de la production d’hydrogène

• Les cinq principaux acteurs, dont Air Liquide, Linde, Air Products and Chemicals, Engie et Plug Power, détiennent environ 39 % du marché. Ils se concentrent sur l’augmentation de la production d’hydrogène vert au moyen de grands projets d’électrolyseurs, sur les investissements en recherche et développement visant à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts, ainsi que sur la construction d’une chaîne d’approvisionnement intégrée en hydrogène. Les partenariats stratégiques et les acquisitions leur permettent d’accroître leur production dans les secteurs de l’industrie, des transports et de l’énergie à l’échelle mondiale.
   
• Les entreprises de premier plan accordent une attention croissante à la durabilité en augmentant leur production d’hydrogène vert à partir de sources d’énergie renouvelables, conformément aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone. Elles investissent dans le développement des stations de ravitaillement en hydrogène et des applications industrielles afin de stimuler la demande et de favoriser le développement de l’économie de l’hydrogène. Les technologies de stockage et de transport renforcent également leur position dominante sur le marché.
   

Entreprises du marché de la production d’hydrogène

• Air Liquide a mis en service un électrolyseur d’hydrogène vert de 20 MW à Oberhausen, en Allemagne, en 2024. L’installation est destinée à produire environ 8 tonnes d’hydrogène par jour, soit près de 2 900 tonnes par an. Le projet doit fournir de l’hydrogène à plusieurs secteurs, notamment aux transports et à l’énergie, afin de soutenir la transition vers une économie bas carbone.
   
• Plug Power a obtenu en janvier 2025 une garantie de prêt de 1,66 milliard de dollars (USD) auprès du département américain de l'Énergie afin de construire jusqu'à six sites de production d'hydrogène vert aux États-Unis. Le premier de ces sites est prévu à Graham, au Texas, et devrait produire jusqu'à 15 tonnes métriques d'hydrogène liquide par jour. Chaque site sera équipé de huit électrolyseurs de 5 MW et coûtera environ 250 millions de dollars (USD). Ces sites contribueront à proposer des solutions énergétiques propres à de grands clients tels que Walmart et Amazon.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché de la production d'hydrogène sont :

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ally Hi-Tech
• Ballard Power Systems
• Caloric
• Claind
• Engie
• HyGear
• Iwatani Corporation
• Linde
• Mahler
• McPhy Energy
• Messer
• Nel
• Nuvera Fuel Cells
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   

Actualités du secteur de la production d'hydrogène :

• En mai 2024, la première usine d'hydrogène vert de GAIL (India) Limited a été inaugurée à Vijaipur, dans le Madhya Pradesh. Cette installation de 10 MW utilise un électrolyseur à membrane échangeuse de protons importé du Canada et produit environ 4,3 tonnes d'hydrogène vert par jour, avec un niveau de pureté de 99,999 %. Dans un premier temps, l'hydrogène sera utilisé pour une application captive sur le site de Vijaipur, avec pour objectif à long terme d'approvisionner les consommateurs de détail de la localité. Le projet s'inscrit dans le cadre de la Mission nationale indienne pour l'hydrogène vert, qui vise à atteindre une capacité de production d'hydrogène vert de 5 millions de tonnes d'ici 2030.
   
• En octobre 2022, Air Products and Chemicals a investi environ 500 millions de dollars (USD) pour construire, posséder et exploiter une usine de production d'hydrogène liquide vert, ainsi que des activités de distribution et de ravitaillement à New York. La mise en service commerciale de l'usine est estimée à 2026–2027. En juillet 0222, le conseil de la New York Power Authority (NYPA) a apporté son soutien au projet, autorisant l'utilisation par l'usine de 94 MW d'électricité hydroélectrique abordable provenant de St. Lawrence. Cet investissement a permis à l'entreprise de mettre en avant son portefeuille dans l'ensemble du secteur.
   

Le rapport d'étude du marché de la production d'hydrogène fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de revenus exprimées en «(milliards de dollars (USD))» de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par mode de livraison

• Captif
• Marchand

Marché, par application

• Raffinage du pétrole 
• Chimie
• Métaux
• Autres

Marché, par procédé

• Reformage à la vapeur
• Électrolyse
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili