Marché de la production d''hydrogène Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché de la production d'hydrogène

La taille du marché mondial de la production d'hydrogène était évaluée à 165,8 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % de 2025 à 2034. La demande croissante de carburants industriels à faible teneur en carbone et le passage progressif des matières premières fossiles conventionnelles devraient stimuler le déploiement des processus. De plus, l'accent croissant sur la décarbonisation de la production d'ammoniac, des procédés de raffinage et de la fabrication de carburants synthétiques stimulera l'adoption de l'hydrogène à faible teneur en carbone.
 

Les projets de production d'hydrogène soutenus par les gouvernements dans le cadre des schémas de transition énergétique nationale devraient influencer le développement de l'industrie. En mars 2024, le Département de l'Énergie des États-Unis s'est engagé à consacrer jusqu'à 750 millions de dollars pour soutenir 52 projets de technologies propres à l'hydrogène couvrant l'innovation, la fabrication et le déploiement des électrolyseurs. Les projets viseront à réduire le coût de l'hydrogène propre à 1 dollar par kg d'ici 2031, soutenant ainsi la pénétration du marché.
 

Les investissements croissants du secteur privé et public dans les infrastructures à grande échelle de l'hydrogène devraient stimuler la croissance du marché. En septembre 2024, une décision finale d'investissement a été annoncée par BP et Iberdrola pour une usine de production d'hydrogène vert de 25 MW à la raffinerie de Castellón de BP en Espagne, soutenue par environ 74 millions de dollars et 16 millions de dollars de financement de l'UE. L'installation produira 2 800 tonnes d'hydrogène vert par an, réduisant les émissions de CO₂ de 23 000 tonnes par an, stimulant ainsi la croissance de l'industrie.
 

L'adoption croissante des véhicules à pile à hydrogène, y compris les bus, les camions, les trains et les navires, ainsi que l'expansion des stations de ravitaillement en hydrogène pour soutenir l'adoption des FCV, stimuleront l'adoption des processus. L'utilisation croissante de l'hydrogène dans la production d'acier, la fabrication chimique et les procédés de raffinage pour réduire les émissions de carbone, couplée à des incitations financières, des subventions et des subventions, sont fournies pour soutenir le développement des infrastructures et des technologies à l'hydrogène, ce qui stimulera le scénario commercial.
 

Les droits de douane imposés par l'administration Trump sur les équipements et composants importés pour la production d'hydrogène devraient influencer la croissance du marché. Les actions commerciales pourraient augmenter les dépenses en capital pour les développeurs de projets hydrogène, en particulier ceux qui importent des cuves de stockage et des électrolyseurs d'Europe et d'Asie. Les chaînes d'approvisionnement perturbées et l'accès strict aux technologies abordables pourraient entraver la scalabilité des projets et les délais de déploiement, limitant ainsi les taux de croissance globaux du marché de la production d'hydrogène.
 

Tendances du marché de la production d'hydrogène

• La croissance des projets d'infrastructure à grande échelle de l'hydrogène dans le monde devrait influencer la croissance du marché. En janvier 2025, Moeve en Espagne a annoncé des plans pour commencer la construction d'une installation de production d'hydrogène vert de 400 MW, visant à atteindre une capacité de 2 GW d'ici 2030 dans le cadre de son investissement plus large de 8,6 milliards de dollars dans les énergies à faible teneur en carbone. De plus, l'initiative s'aligne sur les objectifs d'hydrogène renouvelable de la Commission européenne, soutenant ainsi l'expansion mondiale de l'économie de l'hydrogène.
   
• La tendance vers la diversification et la résilience énergétique dans la politique énergétique du pays est appelée à compléter l'adoption de la production d'hydrogène. L'hydrogène est de plus en plus adopté par les nations comme pilier auxiliaire de leur mix énergétique dans une tentative de réduire la dépendance aux carburants fossiles importés et d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement. Ce réalignement stratégique devrait stimuler les investissements dans les infrastructures locales de production d'hydrogène, complétant ainsi la croissance à long terme du marché.
   
• Une croissance accrue du pipeline de projets d'hydrogène à l'échelle mondiale à un rythme rapide devrait propulser la croissance de l'industrie. En décembre 2023, le Hydrogen Council a indiqué une expansion de 35 % des projets d'hydrogène annoncés depuis janvier 2023, avec plus de 1 400 projets et des investissements cumulés de plus de 570 milliards de dollars américains d'ici 2030. Cette augmentation des annonces de projets indique un fort élan dans le secteur de l'hydrogène, augmentant ainsi l'expansion du marché.
   
• Les cadres réglementaires favorables et les mandats de réduction des émissions complèteront l'expansion des systèmes de production d'hydrogène. Les gouvernements mettent en œuvre des stratégies à long terme pour l'hydrogène, des objectifs de production et des incitations financières pour encourager l'adoption à grande échelle. Ces actions politiques doivent également stimuler la transition énergétique et atteindre les ambitions de neutralité carbone, soutenant ainsi le développement et la mise à l'échelle du marché des technologies de production d'hydrogène propre dans le monde entier.
   

Analyse du marché de la production d'hydrogène

• Le marché de la production d'hydrogène était évalué à 151,6 milliards de dollars américains, 158,3 milliards de dollars américains et 165,8 milliards de dollars américains en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le mode de livraison, le marché est segmenté en catégories captive et marchande.
   
• Le marché marchand devrait croître à un TCAC de plus de 8 % d'ici 2034, influencé par la demande industrielle croissante et les perspectives d'exportation croissantes pour l'hydrogène vert. En janvier 2024, ReNew Power a déclaré un projet d'hydrogène vert de 3,2 milliards de dollars américains au Kerala avec une capacité de production de 220 KTPA, principalement destiné aux marchés d'exportation. En outre, cette expansion met en évidence l'importance croissante de l'offre d'hydrogène marchand dans le soutien aux objectifs mondiaux de décarbonation.
   
• Le marché captif devrait valoir plus de 268 milliards de dollars américains d'ici 2034, stimulé par la hausse des consommateurs industriels et commerciaux investissant dans la production d'hydrogène sur site afin de réduire les risques de la chaîne d'approvisionnement et d'augmenter la sécurité énergétique. L'utilisation croissante des technologies d'hydrogène vert pour la consommation interne parmi les industries de raffinage et chimiques stimulera la croissance du marché. De plus, les incitations politiques à intégrer les énergies propres renforceront davantage l'utilisation de l'hydrogène.
   

• Selon le processus, le marché de la production d'hydrogène est segmenté en reformage à la vapeur, électrolyse et autres. Le segment du reformage à la vapeur détenait 88,3 % de part de marché en 2024, tiré par sa production d'hydrogène à faible coût et son infrastructure généralisée. Son utilisation avec l'infrastructure existante de gaz naturel et son utilisation généralisée dans les secteurs du raffinage et de la pétrochimie stimuleront davantage la croissance du marché. De plus, les avancées dans les technologies de capture du carbone soutiendront l'utilisation continue du reformage à la vapeur tout en réduisant les impacts environnementaux associés.
   
• Le segment de l'électrolyse devrait croître à un TCAC de plus de 7,7 % de 2025 à 2034 en raison du passage croissant à la décarbonation des chaînes d'approvisionnement énergétiques industrielles. En mars 2025, Siemens Energy et BASF ont ouvert un électrolyseur PEM de 54 MW à BASF Ludwigshafen, qui peut produire 8 000 tonnes d'hydrogène vert par an. De plus, le site devrait réduire les émissions annuelles de 72 000 tonnes de CO₂, facilitant l'adoption de l'hydrogène vert.
   
• D'autres incluent des procédés comprenant l'ATR qui continueront à être adoptés dans les grands hubs d'hydrogène en raison d'une meilleure intégration avec le CCUS. Il est également préféré en raison d'une meilleure efficacité en matière de dioxyde de carbone. La gazéification de la biomasse est un autre procédé qui attire l'attention pour l'hydrogène à bilan carbone négatif lorsqu'il est associé à la capture du carbone. Cependant, le procédé est encore de nature niche et augmentera donc lentement la croissance du marché à long terme.
   

• Le marché américain de la génération d'hydrogène était évalué à 13,9 milliards de dollars, 14,4 milliards de dollars et 15 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie nord-américaine détenait une part de marché de 11,6 % en 2024 en raison de l'adoption croissante de l'hydrogène pour la production d'électricité et de l'intégration accrue des carburants propres dans l'utilisation des transports. Les services publics se tournent de plus en plus vers des solutions à base d'hydrogène pour améliorer la flexibilité du réseau et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. De plus, les efforts publics et privés pour décarboniser les transports lourds, y compris les bus et le fret, continueront d'influencer la pénétration continue des technologies propres à l'hydrogène.
   
• Le marché européen de la génération d'hydrogène devrait croître à un taux de croissance annuel composé de plus de 7,6 % de 2025 à 2034, soutenu par le soutien gouvernemental favorable et les mécanismes de financement transfrontaliers. En mars 2024, le gouvernement britannique a promis 504 millions de dollars à 11 projets d'hydrogène à faible teneur en carbone dans le cadre de sa première ronde d'allocation d'hydrogène, partie de la stratégie nationale du pays pour atteindre une capacité de 10 GW d'ici 2030. L'UE a également donné son feu vert à un plan néerlandais de 1,08 milliard de dollars pour améliorer l'infrastructure d'électrolyse.
   
• Le marché asiatique de la génération d'hydrogène devrait atteindre plus de 182 milliards de dollars d'ici 2034, porté par d'importants investissements dans les énergies renouvelables et l'augmentation des capacités de production nationales. En décembre 2024, Ashoka Buildcon a investi 1,08 milliard de dollars pour la mise en service d'une unité d'hydrogène vert dans le Bihar, en Inde. Le plan comprend une centrale solaire de 1 250 MW pour alimenter l'électrolyse, avec la phase 1 à Begusarai devant devenir fonctionnelle dans les 1,5 à 2 ans suivant l'autorisation. De plus, les aspirations croissantes de décarbonisation industrielle contribueront à la pénétration du secteur.
   

Part de marché de la génération d'hydrogène

• Les cinq premiers acteurs, dont Air Liquide, Linde, Air Products and Chemicals, Engie et Plug Power, détiennent environ 39 % de part de marché. Ils se concentrent sur le développement de la production d'hydrogène vert avec de grands projets d'électrolyseurs, des investissements en recherche et développement pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts, ainsi que la construction d'une chaîne d'approvisionnement intégrée en hydrogène. Les partenariats stratégiques et les acquisitions leur permettent d'augmenter la production dans les secteurs de l'industrie, des transports et de l'énergie à l'échelle mondiale.
   
• Les entreprises leaders se concentrent sur la durabilité avec l'augmentation de leur production d'hydrogène vert à partir de sources d'énergie renouvelables en l'alignant sur les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone. Elles investissent dans l'expansion des stations de ravitaillement en hydrogène et dans l'utilisation industrielle pour générer la demande et favoriser le développement de l'économie de l'hydrogène. Les technologies de stockage et de transport renforcent également leur domination sur le marché.
   

Entreprises du marché de la génération d'hydrogène

• Air Liquide a mis en service un électrolyseur d'hydrogène vert de 20 MW à Oberhausen en Allemagne en 2024. L'usine est destinée à produire environ 8 tonnes d'hydrogène par jour, soit environ 2 900 tonnes par an. Le projet vise à fournir de l'hydrogène à de nombreux secteurs industriels, tels que les secteurs des transports et de l'énergie, en soutien à la transition vers une économie à faible teneur en carbone.
   
• Plug Power a obtenu une garantie de prêt de 1,66 milliard de dollars en janvier 2025, du département de l'Énergie des États-Unis, pour construire jusqu'à six usines de production d'hydrogène vert à travers les États-Unis. La première de ces usines est prévue pour Graham, au Texas, et devrait produire jusqu'à 15 tonnes d'hydrogène liquide par jour. Chaque usine dispose de huit électrolyseurs de 5 MW et coûtera environ 250 millions de dollars. Ces usines aideront à offrir des solutions énergétiques propres à de grands clients comme Walmart et Amazon.
   

Les principaux acteurs du marché de la production d'hydrogène sont :

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ally Hi-Tech
• Ballard Power Systems
• Caloric
• Claind
• Engie
• HyGear
• Iwatani Corporation
• Linde
• Mahler
• McPhy Energy
• Messer
• Nel
• Nuvera Fuel Cells
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   

Actualités de l'industrie de la production d'hydrogène :

• En mai 2024, la première usine d'hydrogène vert de GAIL (India) Limited a été inaugurée à Vijaipur, Madhya Pradesh. L'usine de 10 MW utilise un électrolyseur à membrane échangeuse de protons importé du Canada, produisant environ 4,3 tonnes d'hydrogène vert par jour avec un niveau de pureté de 99,999 %. L'hydrogène sera utilisé pour des applications captives à l'usine de Vijaipur lors de la première phase, avec un plan à long terme pour alimenter les consommateurs locaux. Le projet relève de la mission nationale indienne d'hydrogène vert, visant à atteindre une capacité de production de 5 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030.
   
• En octobre 2022, Air Products and Chemicals a investi environ 500 millions de dollars pour construire, posséder et exploiter une usine de production d'hydrogène liquide vert ainsi que des opérations de distribution et de distribution à New York. L'usine devrait commencer commercialement en 2026-27. En juillet 2022, ce projet a été soutenu par le conseil d'administration de l'Autorité de New York (NYPA), permettant 94 MW d'hydroélectricité abordable de Saint-Laurent pour l'usine. L'investissement a permis à l'entreprise de présenter son portefeuille dans l'industrie.
   

Le rapport de recherche sur le marché de la production d'hydrogène comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en “(milliards de dollars)” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par mode de livraison

• Captive
• Marchand

Marché, par application

• Raffinerie de pétrole 
• Chimique
• Métal
• Autres

Marché, par processus

• Réforme à la vapeur
• Électrolyse
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Iran
  • Émirats Arabes Unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili