수소 생산 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

수소 생산 시장 규모

전 세계 수소 생산 시장 규모는 2024년 1,658억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 전망입니다. 탄소 배출이 적은 산업용 연료에 대한 수요 증가와 기존 화석연료 기반 원료에서 벗어나려는 움직임의 확대가 관련 공정 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 암모니아 생산, 정제 공정 및 합성연료 제조의 탈탄소화에 대한 관심이 높아지면서 저탄소 수소 도입이 확대될 전망입니다.
 

국가 에너지 전환 계획에 따라 정부가 지원하는 수소 생산 프로젝트는 산업 발전에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 2024년 3월 미국 에너지부는 전해조 혁신, 제조 및 도입을 포함한 52개 청정 수소 기술 프로젝트를 지원하기 위해 최대 7억5,000만 미국 달러를 투입하기로 했습니다. 해당 프로젝트는 2031년까지 청정 수소 비용을 kg당 1미국 달러로 낮추는 것을 목표로 하며, 시장 침투를 뒷받침할 전망입니다.
 

산업 규모의 수소 인프라에 대한 민간 및 공공 투자가 증가하면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 2024년 9월 BP와 Iberdrola는 스페인 BP의 Castellón 정유공장에 25MW 규모의 그린수소 플랜트를 건설하기 위한 최종 투자 결정을 발표했으며, 이 프로젝트에는 약 7,400만 미국 달러와 1,600만 미국 달러 규모의 EU 자금이 지원됩니다. 해당 시설은 연간 2,800미터톤의 그린수소를 생산하고 연간 CO₂ 배출량을 23,000미터톤 줄일 예정이어서 산업 성장을 더욱 뒷받침할 전망입니다.
 

버스, 트럭, 열차 및 선박을 포함한 수소 연료전지 차량의 도입이 확대되고, 연료전지차(FCV) 보급을 지원하기 위한 수소 충전소가 늘어나면서 관련 공정 도입이 촉진될 전망입니다. 탄소 배출을 줄이기 위해 철강 생산, 화학 제조 및 정제 공정에서 수소 사용이 증가하고 있으며, 수소 인프라와 기술 개발을 지원하기 위한 재정적 인센티브, 보조금 및 지원금도 제공되고 있어 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
 

트럼프 행정부가 수입 수소 생산 장비 및 관련 부품에 부과한 관세는 시장 성장에 영향을 미칠 전망입니다. 이러한 무역 조치는 특히 유럽과 아시아에서 저장 용기와 전해조를 수입하는 수소 프로젝트 개발업체의 자본 지출을 증가시킬 수 있습니다. 공급망 차질과 경제적인 기술에 대한 접근성 제한은 프로젝트의 확장성과 도입 일정을 저해할 수 있으며, 전 세계 수소 생산 시장의 전반적인 성장률을 제약할 가능성이 있습니다.
 

수소 생산 시장 동향

• 전 세계적으로 대규모 수소 인프라 프로젝트가 확대되면서 시장 성장에 영향을 미칠 전망입니다. 2025년 1월 스페인의 Moeve는 400MW 규모의 그린수소 시설 건설을 시작할 계획을 발표했으며, 저탄소 에너지에 대한 총 86억 미국 달러 규모의 투자 계획의 일환으로 2030년까지 생산 용량을 2GW로 확대하는 것을 목표로 합니다. 또한 이 사업은 유럽연합 집행위원회의 재생수소 목표에도 부합해 전 세계 수소 경제 확대를 더욱 뒷받침할 전망입니다.
   
• 국가 에너지 정책에서 다변화와 에너지 회복력을 강화하려는 추세는 수소 생산 도입을 뒷받침할 전망입니다. 각국은 수입 화석연료에 대한 의존도를 낮추고 공급 안정성을 개선하기 위해 수소를 에너지 믹스의 보완적 축으로 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 국내 수소 생산 인프라에 대한 투자를 확대해 장기적인 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 전 세계 수소 프로젝트 파이프라인이 빠른 속도로 확대되면서 산업 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2023년 12월 기준 Hydrogen Council에 따르면, 2023년 1월 이후 발표된 수소 프로젝트는 35% 증가했으며, 2030년까지 1,400개 이상의 프로젝트와 5,700억 미국 달러를 초과하는 누적 투자가 계획되어 있습니다. 이러한 프로젝트 발표의 급증은 수소 부문의 강한 성장 동력을 보여주며 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
   
• 우호적인 규제 체계와 배출 감축 의무는 수소 생산 시스템의 확대를 뒷받침할 것입니다. 각국 정부는 대규모 도입을 촉진하기 위해 장기적인 수소 전략, 생산 목표 및 재정적 인센티브를 시행하고 있습니다. 이러한 정책 조치는 에너지 전환을 더욱 촉진하고 넷제로 목표를 달성하는 데 기여할 전망이며, 전 세계 청정 수소 생산 기술의 개발과 시장 확대를 뒷받침할 것입니다.
   

수소 생산 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 수소 생산 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 1,516억 미국 달러, 1,583억 미국 달러, 1,658억 미국 달러로 평가되었습니다. 공급 방식에 따라 시장은 자체 공급과 상업용 공급 부문으로 구분됩니다.
   
• 상업용 공급 시장은 산업 수요 증가와 그린 수소 수출 전망 확대에 힘입어 2034년까지 8%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 확대될 전망입니다. 2024년 1월 ReNew Power는 케랄라에서 연간 220KTPA의 생산 용량을 갖춘 32억 미국 달러 규모의 그린 수소 프로젝트를 발표했으며, 생산량의 대부분은 수출 시장에 공급될 예정입니다. 또한 이러한 확대는 글로벌 탈탄소화 목표를 지원하는 상업용 수소 공급의 중요성이 높아지고 있음을 보여줍니다.
   
• 자체 공급 시장은 공급망 위험을 낮추고 에너지 안보를 강화하기 위해 현장에서 수소를 생산하는 설비에 투자하는 산업 및 상업 부문 수요가 증가하면서 2034년까지 2,680억 미국 달러를 초과할 것으로 전망됩니다. 정유 및 화학 산업에서 자체 소비를 위한 그린 수소 기술의 활용이 증가하면서 시장 성장을 견인할 것입니다. 또한 청정에너지 통합을 위한 정책 인센티브는 수소 활용을 더욱 확대할 전망입니다.
   

• 공정에 따라 수소 생산 시장은 증기 개질, 전기분해 및 기타 부문으로 구분됩니다. 증기 개질 부문은 저비용 수소 생산과 광범위한 인프라를 기반으로 2024년 시장 점유율 88.3%를 차지했습니다. 기존 천연가스 인프라와의 연계 및 정유·석유화학 부문에서의 광범위한 활용은 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 또한 탄소 포집 기술의 발전은 관련 환경 영향을 줄이는 동시에 증기 개질의 지속적인 활용을 뒷받침할 것입니다.
   
• 전기분해 부문은 산업 에너지 공급망의 탈탄소화 전환이 가속화되면서 2025년부터 2034년까지 7.7%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 2025년 3월 Siemens Energy와 BASF는 BASF Ludwigshafen에 54MW 규모의 PEM 전해조를 개소했으며, 이 설비는 연간 8,000톤의 그린 수소를 생산할 수 있습니다. 또한 해당 시설은 연간 CO₂ 배출량을 72,000톤 감축할 가능성이 있어 그린 수소 도입을 촉진할 것입니다.
   
• 기타 공정으로는 CCUS와의 통합성이 높아 대규모 수소 허브에서 지속적으로 도입이 확대될 것으로 예상되는 ATR을 포함한 공정이 있습니다. 또한 이산화탄소 효율이 높다는 점에서도 선호됩니다. 바이오매스 가스화는 탄소 포집과 결합할 경우 탄소 네거티브 수소를 생산할 수 있어 주목받고 있는 또 다른 공정입니다. 그러나 아직 틈새 공정의 성격이 강하므로 장기적으로 시장 성장을 점진적으로 확대할 전망입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 수소 생산 시장 규모는 2022년 139억 미국 달러, 2023년 144억 미국 달러, 2024년 150억 미국 달러로 평가되었습니다. 북미 산업은 발전용 수소 도입 확대와 운송 부문에서 청정 연료 통합 증가에 힘입어 2024년 11.6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 전력망 유연성을 높이고 화석연료 의존도를 낮추기 위해 전력·가스 기업들은 수소 기반 솔루션으로 점차 전환하고 있습니다. 또한 버스와 화물 운송을 포함한 대형 모빌리티의 탈탄소화를 위한 공공 및 민간 부문의 노력이 청정 수소 기술의 지속적인 보급에 계속 영향을 미칠 전망입니다.
   
• 유럽 수소 생산 시장은 우호적인 정부 지원과 국경 간 자금 조달 메커니즘에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균 7.6%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 2024년 3월 영국 정부는 국가의 2030년 10GW 생산 용량 달성 전략의 일환인 수소 할당 라운드 1에서 11개 저탄소 수소 사업에 5억400만 미국 달러를 지원하겠다고 약속했습니다. 또한 EU는 전기분해 인프라 강화를 위한 10억8,000만 미국 달러 규모의 네덜란드 계획을 승인했습니다.
   
• 아시아 태평양 수소 생산 시장은 재생에너지에 대한 대규모 투자와 국내 생산 역량 확대에 힘입어 2034년 1,820억 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 2024년 12월 Ashoka Buildcon은 인도 비하르에 그린 수소 설비를 가동하기 위해 10억8,000만 미국 달러를 투자했습니다. 이 계획에는 전기분해에 전력을 공급하기 위한 1,250MW 규모의 태양광 발전소가 포함되어 있으며, 베구사라이에서 추진되는 1단계 사업은 승인 후 1.5~2년 이내에 가동될 예정입니다. 또한 산업 탈탄소화에 대한 관심이 높아지면서 산업 내 보급이 더욱 확대될 전망입니다.
   

수소 생산 시장 점유율

• Air Liquide, Linde, Air Products and Chemicals, Engie, Plug Power를 포함한 상위 5개 기업이 약 39%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 대규모 전해조 프로젝트를 통한 그린 수소 생산 확대, 효율성 향상 및 비용 절감을 위한 연구개발 투자, 통합 수소 공급망 구축에 주력하고 있습니다. 전략적 파트너십과 인수를 통해 전 세계 산업, 운송 및 에너지 부문에서 생산 규모를 확대하고 있습니다.
   
• 주요 기업들은 글로벌 탄소 감축 목표에 맞춰 재생에너지 기반 그린 수소 생산을 확대하면서 지속가능성에 주력하고 있습니다. 이들 기업은 수요를 창출하고 수소 경제 발전을 촉진하기 위해 수소 충전소 확대와 산업용 수소 활용에 투자하고 있습니다. 저장 및 운송 기술도 이들의 시장 지배력을 강화하고 있습니다.
   

수소 생산 시장 기업

• Air Liquide는 2024년 독일 오버하우젠에 20MW 규모의 그린 수소 전해조를 가동했습니다. 이 설비는 하루 약 8미터톤, 연간 약 2,900미터톤의 수소를 생산할 예정입니다. 이 프로젝트는 저탄소 경제로의 전환을 지원하기 위해 운송 및 에너지 부문을 비롯한 여러 산업에 수소를 공급할 계획입니다.
   
• Plug Power는 2025년 1월 미국 에너지부로부터 미국 전역에 최대 6개의 그린 수소 제조 시설을 건설하기 위한 16억6,000만 미국 달러 규모의 대출 보증을 확보했습니다. 이 시설 중 첫 번째 시설은 텍사스주 그레이엄에 건설될 예정이며, 하루 최대 15톤의 액체 수소를 생산할 것으로 예상됩니다. 각 공장에는 5MW 전해조 8기가 설치되며, 비용은 약 2억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이들 공장은 Walmart와 Amazon 같은 대형 고객에게 청정에너지 솔루션을 제공하는 데 기여할 것입니다.
   

수소 생산 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ally Hi-Tech
• Ballard Power Systems
• Caloric
• Claind
• Engie
• HyGear
• Iwatani Corporation
• Linde
• Mahler
• McPhy Energy
• Messer
• Nel
• Nuvera Fuel Cells
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   

수소 생산 산업 뉴스:

• 2024년 5월, GAIL (India) Limited의 첫 그린 수소 공장이 마디아프라데시주 비자이푸르에 준공되었습니다. 10MW 규모의 이 공장에는 캐나다에서 수입한 양성자 교환막 전해조가 사용되며, 순도 99.999%의 그린 수소를 하루 약 4.3톤 생산합니다. 1단계에서는 비자이푸르 공장의 자체 사용을 위해 수소를 활용하고, 장기적으로는 해당 지역의 소매 소비자에게 공급할 계획입니다. 이 프로젝트는 2030년까지 500만 톤의 그린 수소 제조 용량을 확보한다는 목표를 담은 인도의 국가 그린 수소 미션에 따라 추진됩니다.
   
• 2022년 10월, Air Products and Chemicals는 뉴욕주에 유통 및 충전 사업과 함께 그린 액체 수소 생산 공장을 건설하고 소유·운영하기 위해 약 5억 미국 달러를 투자했습니다. 이 공장은 2026~2027년에 상업 운영을 시작할 것으로 추정됩니다. 0222년 7월, 뉴욕 전력청(New York Authority, NYPA) 이사회는 이 프로젝트를 지원하며 공장에 94MW 규모의 저렴한 세인트로렌스 수력발전 전력을 공급할 수 있도록 승인했습니다. 이번 투자를 통해 해당 기업은 업계 전반에 자사의 포트폴리오를 선보일 수 있게 되었습니다.
   

수소 생산 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 기준으로 추정 및 전망을 제시하는 심층적인 산업 분석(10억 미국 달러)을 포함합니다:

시장, 공급 방식별

• 자체 공급
• 상업 공급

시장, 용도별

• 석유 정제 
• 화학
• 금속
• 기타

시장, 공정별

• 증기 개질
• 전기분해
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 이란
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 칠레