수소 생산 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

수소 생산 시장 규모

2024년 글로벌 수소 생산 시장은 1,658억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 것으로 전망됩니다. 저탄소 산업 연료 수요 증가와 전통적인 화석 연료 원료에서 저탄소 원료로의 전환이 시장 확대에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 암모니아 생산, 정유 공정, 합성 연료 제조의 탄소 중립화에 대한 관심 증가로 저탄소 수소 채택이 확대될 전망입니다.
 

국가 에너지 전환 정책에 따른 정부 지원 수소 생산 프로젝트는 산업 발전에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2024년 3월, 미국 에너지부는 52개의 청정 수소 기술 프로젝트에 최대 7억 5천만 달러를 지원하기로 결정했습니다. 이 프로젝트는 전해질 분해 기술 혁신, 제조, 배포를 포함하며, 2031년까지 청정 수소 단가 1kg당 1달러로 낮추는 것을 목표로 합니다.
 

산업 규모의 수소 인프라에 대한 민간 및 공공 투자 증가로 시장 성장이 가속화될 전망입니다. 2024년 9월, BP와 이베로드롤라는 스페인 카스테욘 정유공장에서 25MW 규모의 그린 수소 생산 시설 건설을 위한 최종 투자 결정(FID)을 발표했습니다. 이 프로젝트는 약 7,400만 달러와 EU의 1,600만 달러 지원을 받아 연간 2,800톤의 그린 수소를 생산하며, 연간 23,000톤의 CO₂ 배출을 줄일 것으로 예상됩니다.
 

수소 연료 전지 차량(FCV)의 확산, 버스, 트럭, 기차, 선박 등 다양한 수소 연료 차량의 채택 증가, 그리고 FCV 보급을 위한 수소 충전소 확장이 시장 성장을 촉진할 것입니다. 또한, 강철 생산, 화학 제조, 정유 공정에서의 수소 활용 확대와 탄소 배출 감소 노력, 그리고 수소 인프라 및 기술 개발을 위한 재정 인센티브, 보조금, 세제 혜택 제공이 시장 성장 동력으로 작용할 전망입니다.
 

트럼프 행정부의 수소 생산 장비 및 관련 부품에 대한 관세 부과가 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 무역 조치는 수소 프로젝트 개발자의 자본 지출을 증가시킬 수 있으며, 특히 유럽과 아시아에서 저장 용기 및 전해질 분해기를 수입하는 개발자에게 영향을 줄 수 있습니다. 공급망 교란과 저렴한 기술 접근성 저하로 프로젝트 확장성과 배포 일정이 지연될 수 있으며, 이는 글로벌 수소 생산 시장 전체 성장률에 제약을 줄 수 있습니다.
 

수소 생산 시장 동향

• 전 세계 대형 수소 인프라 프로젝트의 성장으로 시장 성장이 촉진될 전망입니다. 2025년 1월, 스페인의 모베(Moeve)는 400MW 규모의 그린 수소 시설 건설을 시작할 계획이며, 2030년까지 2GW 규모로 확장할 예정입니다. 이는 저탄소 에너지 분야에 대한 86억 달러 투자 계획의 일부로, 유럽 위원회의 재생 에너지 수소 목표와도 일치하며, 글로벌 수소 경제 확대에 기여할 전망입니다.
   
• 국가 에너지 정책의 다각화 및 에너지 안정성 추세는 수소 생산 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 수소는 화석 연료 수입 의존도를 줄이고 공급 안정성을 높이기 위한 국가 에너지 믹스의 핵심 요소로 점차 채택되고 있습니다. 이 전략적 재편은 지역 수소 생산 인프라에 대한 투자를 촉진하며, 장기적인 시장 성장을 지원할 것입니다.
   
• 2023년 12월 기준, 글로벌 수소 프로젝트 파이프라인이 급속도로 성장하고 있어 산업 성장 동력이 될 것으로 전망됩니다. 2023년 1월 이후 수소 프로젝트가 35% 증가해 1,400개 이상의 프로젝트와 2030년까지 570억 달러 이상의 총 투자액을 기록했습니다. 이러한 프로젝트 발표 증가세는 수소 분야의 강력한 성장세를 보여주며 시장 확대에 기여하고 있습니다.
   
• 규제 지원 체계와 배출 감축 의무화는 수소 생산 시스템 확대에 보완적 역할을 할 것입니다. 정부는 장기적인 수소 전략, 생산 목표, 재정 인센티브 등을 도입해 대량 채택을 촉진하고 있습니다. 이러한 정책 조치는 에너지 전환과 탄소 중립 목표 달성을 지원하며, 전 세계적으로 청정 수소 생산 기술의 개발과 시장 규모 확대에 기여할 것입니다.
   

수소 생산 시장 분석

• 수소 생산 시장은 2022년 1,516억 달러, 2023년 1,583억 달러, 2024년 1,658억 달러 규모로 성장했습니다. 배송 방식별로는 캡티브와 머천트 카테고리로 구분됩니다.
   
• 머천트 시장은 2034년까지 연평균 8% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 녹색 수소 수출 전망 확대와 산업 수요 증가에 기인합니다. 2024년 1월, ReNew Power는 케랄라에 연간 22만 톤 생산 규모의 녹색 수소 프로젝트를 32억 달러 규모로 발표했으며, 이는 주로 수출 시장에 공급될 예정입니다. 또한, 이러한 확장은 글로벌 탈탄소화 목표 달성을 지원하는 머천트 수소 공급의 중요성을 강조하고 있습니다.
   
• 캡티브 시장은 2034년까지 2,680억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 이는 공급망 리스크 감소와 에너지 보안 강화를 위해 현장에서 수소 생산에 투자하는 산업 및 상업 소비자 증가에 힘입은 것입니다. 정유 및 화학 산업에서의 녹색 수소 기술 활용 증가도 시장 성장을 주도할 것입니다. 또한, 청정 에너지 통합을 위한 정책 인센티브도 수소 활용을 강화할 것입니다.
   

• 공정별로 수소 생산 시장은 증기개질, 전기분해 및 기타로 구분되며, 증기개질 세그먼트는 2024년 88.3%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 저비용 수소 생산과 광범위한 인프라에 기인합니다. 기존 천연가스 인프라와의 호환성과 정유 및 석유화학 분야에서의 광범위한 사용도 시장 성장을 촉진할 것입니다. 또한, 탄소 포집 기술의 발전은 증기개질 사용을 지속하면서 환경적 영향을 줄이는 데 기여할 것입니다.
   
• 전기분해 세그먼트는 2025년부터 2034년까지 연평균 7.7% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 산업 에너지 공급망 탈탄소화 추세 확대에 기인합니다. 2025년 3월, Siemens Energy와 BASF는 BASF 루트비히스하펜에 54MW PEM 전기분해기를 설치해 연간 8,000톤의 녹색 수소를 생산할 수 있게 되었습니다. 또한, 해당 시설은 연간 72,000톤의 CO₂ 배출을 줄여 녹색 수소 채택을 촉진할 것으로 기대됩니다.
   
• 기타에는 ATR을 포함하는 프로세스가 포함되며, 이는 CCUS와의 통합이 우수하여 대형 수소 허브에서 채택이 지속될 예정입니다. 또한, 이산화탄소 효율이 우수하여 더 선호됩니다. 바이오매스 가스화는 탄소 음의 수소 생산에 주목받고 있으며, 탄소 포집과 결합될 때 특히 그렇습니다. 그러나 해당 프로세스는 아직 소규모 시장에서만 사용되고 있어 장기적으로 시장 성장을 점진적으로 확대할 것으로 예상됩니다.
   

• 2022년, 2023년, 2024년 각각 139억 달러, 144억 달러, 150억 달러로 평가된 미국 수소 생산 시장은 2024년 11.6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 전력 생산을 위한 수소 채택 증가와 운송 분야에서의 청정 연료 통합 확대 때문입니다. 유틸리티 기업들은 전기망 유연성 향상과 화석 연료 의존도 감소를 위해 수소 기반 솔루션으로 전환하고 있습니다. 또한, 버스와 화물 운송을 포함한 중장비의 탈탄소화에 대한 공공 및 민간 부문의 노력이 지속적으로 청정 수소 기술의 시장 진출을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 유럽 수소 생산 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균 7.6% 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 이는 정부 지원과 국경 간 자금 조달 메커니즘에 의해 뒷받침됩니다. 2024년 3월, 영국 정부는 Hydrogen Allocation Round 1의 일환으로 11개 저탄소 수소 프로젝트에 5억 400만 달러를 지원했습니다. 이는 2030년까지 10GW의 생산 용량을 달성하기 위한 국가 전략의 일부입니다. EU는 또한 네덜란드의 10억 8천만 달러 규모의 전해질화 인프라 강화 계획에 승인을 내렸습니다.
   
• 아시아 태평양 수소 생산 시장은 2034년까지 1,820억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 재생 에너지 투자 확대와 국내 생산 능력 증대에 의해 주도됩니다. 2024년 12월, Ashoka Buildcon은 인도 비하르주에 녹색 수소 생산 시설 건설을 위해 10억 8천만 달러를 투자했습니다. 해당 계획에는 전해질화에 필요한 전력을 공급할 1,250MW 규모의 태양광 발전소가 포함되며, 1차 단계인 베구사라이 시설은 승인 후 1.5~2년 내 가동될 예정입니다. 또한, 산업 분야의 탈탄소화 목표 확대도 시장 진출에 기여할 것으로 예상됩니다.
   

수소 생산 시장 점유율

• 에어 리퀴드, 린데, 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스, 앙지, 플러그 파워를 포함한 주요 5개 기업은 약 39%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들은 대규모 전해질화 프로젝트를 통해 녹색 수소 생산을 확대하고, 효율성 향상과 비용 절감을 위한 연구 개발에 투자하며, 통합 수소 공급망 구축에 주력하고 있습니다. 전략적 제휴와 인수는 전 세계 산업, 운송, 에너지 분야에서의 생산 확대에도 기여하고 있습니다.
   
• 주요 기업들은 재생 에너지원을 활용한 녹색 수소 생산을 확대하며 지속 가능성을 강조하고 있습니다. 이는 글로벌 탄소 감축 목표와 일치하며, 수소 충전소와 산업용 수소 수요 창출을 위해 투자하고 있습니다. 또한, 저장 및 운송 기술도 시장 점유율 확대에 기여하고 있습니다.
   

수소 생산 시장 기업

• 2024년, 에어 리퀴드는 독일 오버하우젠에 20MW 규모의 녹색 수소 전해질화를 가동했습니다. 해당 시설은 하루 약 8톤, 연간 약 2,900톤의 수소를 생산할 예정이며, 이는 운송 및 에너지 분야를 포함한 다양한 산업에 공급될 예정입니다. 이는 저탄소 경제 전환을 지원하기 위한 프로젝트입니다.
   
• Plug Power는 2025년 1월 미국 에너지부로부터 16.6억 달러의 대출 보증을 확보하여 미국 전역에 최대 6개의 녹색 수소 생산 시설 건설을 계획하고 있습니다. 첫 번째 시설은 텍사스 주 그레이엄에 건설될 예정이며, 일일 최대 15톤의 액체 수소를 생산할 것으로 예상됩니다. 각 공장은 8개의 5MW 전해질 분해기를 갖추고 약 250만 달러의 비용이 들며, 월마트와 아마존과 같은 대형 고객에게 청정 에너지 솔루션을 제공하는 데 기여할 것입니다.
   

수소 생산 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 에어 리퀴드
• 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스
• 알리 하이텍
• 발라드 파워 시스템즈
• 칼로릭
• 클라인드
• 엥지
• 하이기어
• 이와타니 코퍼레이션
• 린데
• 마를러
• 맥파이 에너지
• 메서
• 넬
• 누베라 퓨얼 셀즈
• 플러그 파워
• 레조낙 홀딩스 코퍼레이션
• 타이요 니폰 산소 코퍼레이션
• 텔레다인 테크놀로지 인코퍼레이티드
• 제벡 어드소프션
   

수소 생산 산업 뉴스:

• 2024년 5월, GAIL(인도) 한정회사의 첫 번째 녹색 수소 공장이 마다야 프라데시 주 비자이푸르에 개장되었습니다. 이 10MW 공장은 캐나다에서 수입한 양자 교환 막 전해질 분해기를 사용하며, 일일 약 4.3톤의 녹색 수소를 99.999%의 순도로 생산합니다. 수소는 첫 번째 단계에서 비자이푸르 공장의 자체 사용을 위해 사용되며, 장기적으로 지역 소매 고객에게 공급할 계획입니다. 이 프로젝트는 2030년까지 녹색 수소 생산 용량을 500만 톤으로 달성하는 인도 국가 녹색 수소 미션의 일환입니다.
   
• 2022년 10월, 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스는 뉴욕에 녹색 액체 수소 생산 공장과 배송 및 분배 운영을 건설, 소유, 운영하기 위해 약 5억 달러를 투자했습니다. 이 공장은 2026-27년에 상업적으로 가동될 것으로 예상됩니다. 2022년 7월, 뉴욕 권위(NYPA) 이사회는 이 공장에 94MW의 저렴한 세인트 로렌스 수력 발전 전력을 할당했습니다. 이 투자는 회사가 산업 전반에 걸쳐 포트폴리오를 선보이는 데 도움이 되었습니다.
   

수소 생산 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 십억 단위)으로 다음 세그먼트에 대한 심층적인 분석을 포함합니다:

시장, 배송 방식별

• 자체 사용
• 상업용

시장, 용도별

• 석유 정제소 
• 화학
• 금속
• 기타

시장, 공정별

• 증기 개질
• 전해질 분해
• 기타

위 정보는 다음 지역과 국가에 제공되었습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 이란
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 칠레