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Marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI9060
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD)

Le marché des équipements de forage directionnel horizontal était estimé à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait progresser de 3,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 %, d'après le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Principaux enseignements du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD)

Taille du marché en 2025
2,9 milliards de dollars (USD)
Taille du marché en 2026
3,1 milliards de dollars (USD)
Taille prévue du marché en 2035
5,3 milliards de dollars (USD)
Taux de croissance annuel composé (CAGR) (2026–2035)
6,1 %
Dominance régionale
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région affichant la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Toro dominait le marché avec une part de marché supérieure à 15 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Toro, Vermeer Corporation, XCMG Group, Herrenknecht AG, Goodeng Machine, qui détenaient collectivement une part de marché de 62,2 % en 2025.

Les revenus des équipements de forage directionnel horizontal couvrent les nouvelles foreuses, les tiges et tubes de forage, les aléseurs et outils de coupe, les systèmes de pilotage et de guidage, les équipements de recyclage de la boue et des fluides, ainsi que les accessoires. Ils excluent les services de forage et les revenus des entrepreneurs. Les ventes mondiales de foreuses directionnelles sont passées de 2 492 unités en 2022 à 2 528 unités en 2023, ce qui témoigne de la poursuite du déploiement des équipements malgré un environnement de dépenses d'infrastructure plus sélectif. [1]

La demande se répartit de plus en plus entre les installations de fibre, d'électricité, d'eau et de pipelines, au lieu d'être déterminée uniquement par les franchissements liés au pétrole et au gaz. Le programme américain Broadband Equity, Access, and Deployment prévoit 42,45 milliards de dollars (USD) pour le déploiement de l'Internet haut débit dans l'ensemble des 56 États et territoires. [2] Par ailleurs, les investissements mondiaux dans les réseaux électriques devraient dépasser environ 400 milliards de dollars (USD) en 2025, les réseaux de distribution recevant près des deux tiers des investissements dans les réseaux électriques. Ces programmes favorisent les installations sans tranchée lorsque l'encombrement des tracés, les coûts de remise en état des surfaces, les contraintes environnementales ou la géométrie des franchissements rendent la construction en tranchée ouverte moins adaptée.

Point de vue de l'analyste de GMI

Le profil de croissance du marché traduit une évolution de la composition des travaux de construction souterraine plutôt qu'une hausse uniforme de chaque cas d'utilisation du forage directionnel horizontal. Le déploiement de la fibre accroît le parc installé de foreuses mini et midi et, avec lui, la demande de tubes remplaçables, d'outillage et d'équipements de guidage. En revanche, l'enfouissement des réseaux électriques et les atterrages de câbles en zone côtière augmentent la valeur par projet et renforcent la demande de foreuses de plus grande taille, de systèmes de pilotage de précision et de systèmes de contrôle des fluides.

Cette diversification réduit la dépendance à l'égard du cycle historiquement très valorisé, mais moins prévisible, des franchissements de pipelines. Les fournisseurs d'équipements disposant d'une couverture par l'intermédiaire de distributeurs, d'une capacité de service et d'une offre complémentaire de produits consommables peuvent bénéficier d'une utilisation plus large par les entrepreneurs, tandis que les fabricants concentrés sur les applications de grand diamètre restent davantage exposés au calendrier de projets d'infrastructure individuels.

Principaux facteurs de croissance

Facteur de croissance(~) % d'impact sur les prévisions du CAGRPertinence géographiqueHorizon d'impact
Programmes fédéraux en faveur du haut débit (BEAD/IIJA)+0,8 %Amérique du Nord, principalement aux États-UnisCourt terme (≤ 2 ans)
Modernisation et enfouissement des réseaux électriques mondiaux+0,7 %Amérique du Nord, Europe, Asie-PacifiqueMoyen terme (2–4 ans)
Déploiement européen de la fibre (Germany Gigabit, UK Project Gigabit)+0,4 %EuropeCourt à moyen terme
Expansion des infrastructures en Asie-Pacifique (Inde, Asie du Sud-Est)+0,5 %Asie-PacifiqueMoyen à long terme (>4 ans)
Mégaprojets de la région MEA (Saudi Vision 2030, NEOM)+0,3 %Moyen-Orient et AfriqueMoyen terme (2–4 ans)
Expansion des câbles éoliens en mer et en zone côtière+0,3 %Europe, Amérique du NordMoyen à long terme
Remplacement des infrastructures vieillissantes (Amérique du Nord et UE)+0,4 %Amérique du Nord, EuropeLong terme (>4 ans)

Les programmes d’infrastructure stimulent la demande d’équipements HDD par plusieurs canaux distincts : les tracés de fibre nécessitent d’importants volumes de forages courts pour les réseaux enterrés ; la modernisation du réseau électrique génère des travaux d’installation de câbles dans des emprises limitées ; et le renouvellement des réseaux d’eau soutient le remplacement sans tranchée des canalisations municipales. Cette combinaison de demandes élargit la clientèle, qui ne se limite plus aux entrepreneurs spécialisés dans les pipelines, mais inclut également les installateurs télécoms, les services publics et les entrepreneurs en infrastructures de génie civil.

Le programme BEAD constitue un catalyseur direct de la demande d’équipements utilisés pour le déploiement de la fibre en zone rurale. Son allocation fédérale de 42,45 milliards de dollars (USD) constitue une base de financement pluriannuelle, tandis que l’enquête HDD de 2024 a identifié les télécommunications et la fibre comme représentant environ 31,7 % des projets HDD actifs aux États-Unis en 2023, contre environ 26 % en 2020. Les travaux de déploiement de la fibre génèrent généralement de nombreux franchissements de moindre envergure le long d’un tracé, ce qui soutient l’utilisation des flottes ainsi que la demande de remplacement d’équipements mini et midi, plutôt que de se limiter à des achats ponctuels de grandes foreuses.

L’installation de câbles électriques devient une source plus importante de demande d’équipements HDD, car les investissements dans le réseau se concentrent de plus en plus sur les réseaux de distribution, où les nouveaux câbles doivent coexister avec les réseaux existants et les zones urbanisées. L’Agence internationale de l’énergie a indiqué que les investissements dans les réseaux électriques avaient augmenté de 9 % en 2024 et qu’ils devraient dépasser environ 400 milliards de dollars (USD) en 2025. [3] Cette évolution modifie les besoins en équipements : les entrepreneurs doivent disposer d’un guidage précis et d’une gestion appropriée des fluides dans les corridors encombrés, tandis que les services publics deviennent de plus en plus souvent propriétaires directs ou acheteurs d’équipements HDD. L’enquête sectorielle de 2024 a enregistré une hausse de 6 % sur un an de la détention d’équipements HDD par les services publics.

Les infrastructures municipales constituent une autre source de demande. Les dépenses d’investissement annuelles mondiales consacrées aux infrastructures hydrauliques sont estimées entre environ 114,5 et 123,8 milliards de dollars (USD), ce qui crée un besoin durable de remplacement et d’extension des réseaux d’eau. Aux États-Unis, les dépenses de construction de 2024 ont atteint 33,0 milliards de dollars (USD) pour l’approvisionnement en eau et 45,8 milliards de dollars (USD) pour les réseaux d’assainissement et l’élimination des déchets. La technologie HDD est particulièrement pertinente lorsque l’excavation à ciel ouvert perturberait des rues denses, des corridors ferroviaires ou des corridors de réseaux existants.

Le déploiement de la fibre en Europe est soutenu par le règlement (UE) 2024/1309, le Gigabit Infrastructure Act. Ses principales dispositions s’appliquent depuis le 12 novembre 2025 et établissent des mesures relatives aux points d’information uniques, à la coordination des travaux de génie civil et à des procédures d’autorisation plus efficaces. [4] Au Royaume-Uni, le programme Project Gigabit avait contractualisé 839 340 locaux et en avait raccordé 271 460 au 17 juin 2026, laissant un important volume de travaux contractualisés à réaliser. L’effet commercial tient moins aux ventes ponctuelles d’équipements qu’à l’activité durable des entrepreneurs sur des tracés ruraux dispersés.

Principaux freins

FreinImpact (%) approximatif sur les prévisions du taux de croissance annuel composé (CAGR)Pertinence géographiqueHorizon d’impact
La transition énergétique modère la demande HDD liée au pétrole et au gaz (O&G)-0,3 %MondeMoyen à long terme (>4 ans)
Saturation de la fibre après 2028 sur les marchés matures-0,3 %Amérique du Nord, EuropeLong terme (>4 ans)
Pression concurrentielle sur les prix exercée par les fabricants chinois d’équipements d’origine-0,2 %MondeCourt à moyen terme

Le marché demeure sensible au calendrier des applications, à la discipline tarifaire et à la maturité des cycles de déploiement des infrastructures. Les franchissements de pipelines offrent une valeur élevée en équipements, mais dépendent des projets, tandis que les marchés matures de la fibre peuvent passer d’un déploiement rapide sur des terrains vierges à des travaux de maintenance, de densification et de modernisation.

Les franchissements de pipelines de pétrole et de gaz demeurent le principal segment d’application en 2025, avec environ 847 millions de dollars (USD), mais devraient progresser d’environ 3,7 % jusqu’en 2035, soit un rythme inférieur à celui de l’ensemble du marché. Leur croissance plus faible s’explique par la dépendance à l’égard de projets de franchissement ponctuels et par la capacité limitée de cette application à compenser le ralentissement cyclique observé ailleurs. Les fournisseurs desservant les foreuses maxi et méga doivent donc disposer d’un portefeuille de projets géographiquement diversifié et s’appuyer sur des capacités de services techniques.

La demande de fibre optique peut également devenir moins intensive en équipements une fois la construction initiale du réseau achevée. Les marchés matures peuvent encore nécessiter des opérations de remplacement, de densification et de raccordement du dernier kilomètre, mais les achats peuvent passer de l’expansion du parc aux cycles de remplacement. Cette évolution accroît la valeur des tubes de forage, de l’outillage, des équipements électroniques et des services après-vente par rapport aux volumes de nouvelles foreuses.

La pression sur les prix est la plus forte pour les équipements mini et midi standardisés, sur lesquels les fabricants chinois peuvent exercer une concurrence agressive au regard du prix d’achat initial. Les fabricants occidentaux doivent défendre leurs marges grâce à la disponibilité opérationnelle, à la couverture de leur réseau de distributeurs, à la disponibilité des pièces détachées, à l’assistance aux opérateurs et à des systèmes de guidage plus sophistiqués. Cette distinction revêt une importance commerciale, car des prix initiaux plus bas peuvent modifier les décisions d’approvisionnement, même lorsque les entrepreneurs continuent de privilégier les réseaux de services établis.

Point de vue de l’analyste de GMI

Les fournisseurs d’équipements de forage directionnel horizontal (HDD) évoluent sur un marché où la demande s’élargit tout en devenant moins homogène. Les dépenses consacrées à la fibre optique et aux services aux collectivités améliorent la visibilité des volumes, mais favorisent également les catégories d’équipements où la concurrence par les prix est la plus intense. Les franchissements de pipelines, de lignes électriques et les franchissements côtiers de plus grande ampleur génèrent un chiffre d’affaires plus élevé par unité, mais leurs commandes demeurent irrégulières et tributaires de l’approbation des projets.

Les prévisions favorisent donc les portefeuilles associant équipements d’investissement, composants récurrents et assistance technique. Un fournisseur capable de vendre une foreuse, d’entretenir sa chaîne de forage, d’assurer l’assistance au guidage et d’intervenir rapidement en cas d’immobilisation sur le terrain est mieux positionné qu’un fabricant qui ne se livre qu’à une concurrence fondée sur le prix initial de la machine. Ce modèle opérationnel est particulièrement pertinent à mesure que les entreprises de services aux collectivités et les entrepreneurs du secteur des télécommunications deviennent des acheteurs plus importants.

Analyse des segments du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD)

Par type d’équipement

Les foreuses et machines de forage HDD devraient rester la principale catégorie d’équipements, passant d’environ 1,6 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,74 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,5 %. Cette catégorie comprend les foreuses mini d’une capacité maximale de 20 000 lb, les foreuses midi de 20 001 à 100 000 lb, les foreuses maxi de 100 001 à 500 000 lb et les foreuses méga ou super de plus de 500 000 lb. Les machines mini et midi sont destinées aux forages répétés pour la fibre optique, l’eau et les services publics locaux, tandis que les machines maxi et méga sont nécessaires pour les franchissements longs et techniquement complexes.

Les tubes et tiges de forage devraient passer d’environ 0,50 milliard de dollars (USD) à 0,97 million de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,8 %. Leurs besoins récurrents de remplacement rendent cette catégorie moins dépendante des ventes annuelles de foreuses : la fatigue et l’usure des tubes ainsi que la longueur des forages génèrent une source de revenus après-vente à mesure que le parc installé s’accroît. Les aléseurs et les outils de coupe sont également des consommables, leur valeur passant d’environ 0,26 milliard de dollars (USD) à 0,50 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,7 %, la demande étant influencée par la géologie et la complexité des projets.

Taille du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD), par type d’équipement, 2022–2035 (milliards USD)

Les systèmes de pilotage et de guidage devraient être le type d'équipement affichant la croissance la plus rapide, passant d'environ 0,26 milliard de dollars (USD) en 2025 à 0,58 milliard de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,1 %. Cette catégorie bénéficie de la nécessité, pour les entrepreneurs, de se frayer un chemin dans des couloirs encombrés, d'éviter les réseaux existants ou de réaliser des forages plus longs et plus précis. Les systèmes de recyclage de la boue et des fluides devraient progresser d'environ 0,17 milliard de dollars (USD) à 0,34 milliard de dollars (USD), à un CAGR d'environ 7,2 %, les entrepreneurs cherchant à gérer la récupération des fluides de forage sur des projets complexes et sensibles sur le plan environnemental. Les accessoires et autres équipements devraient connaître une croissance plus lente, passant d'environ 0,11 milliard de dollars (USD) à 0,13 milliard de dollars (USD), à un CAGR d'environ 1,5 %.

Par application

Les franchissements de pipelines de pétrole et de gaz restent la principale application en 2025, avec environ 0,91 milliard de dollars (USD), et devraient atteindre 1,27 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 3,1 %. Ces projets utilisent des équipements de grande capacité lorsque des rivières, des autoroutes, des voies ferrées et des terrains protégés doivent être franchis sans perturber la surface. Leur valeur élevée par forage soutient la demande de foreuses maxi et méga, mais leur croissance reste inférieure à celle des applications liées aux réseaux.

Les applications dans les télécommunications et la fibre optique devraient progresser d'environ 0,68 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,6 milliard de dollars (USD) en 2035, à un CAGR d'environ 8,7 %. L'enquête HDD de 2023 plaçait les télécommunications et la fibre à 31,7 % des projets HDD actifs aux États-Unis, devant la distribution de gaz à 17,7 % et au même niveau que l'eau à 21,0 %. Cette configuration favorise les flottes d'entrepreneurs capables de réaliser efficacement de nombreux forages relativement courts, ce qui renforce la demande de foreuses mini et midi, de tiges de rechange et de services d'assistance sur le terrain.

Équipements de forage directionnel horizontal (HDD), par application (2025)

L'installation de câbles électriques devrait être l'application affichant la croissance la plus rapide, passant d'environ 0,45 milliard de dollars (USD) en 2025 à 0,96 milliard de dollars (USD) en 2035, à un CAGR d'environ 8,5 %. Les investissements dans les réseaux de distribution, l'enfouissement souterrain axé sur la résilience et la complexité des tracés de câbles accroissent le besoin d'installations maîtrisées et à faible impact. L'estimation de l'Agence internationale de l'énergie (IEA), qui prévoit plus de 400 milliards de dollars (USD) d'investissements mondiaux dans les réseaux électriques en 2025, constitue un contexte favorable important pour les infrastructures, même si seule une partie de ces dépenses se traduit par des travaux de câbles pouvant être réalisés au moyen du HDD.

Par canal de distribution

Les ventes directes sont particulièrement pertinentes pour les grandes foreuses, les systèmes de guidage spécialisés et les flottes de réseaux ou d'entrepreneurs qui nécessitent une mise en service, une formation des opérateurs et une assistance technique. Ce canal permet aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) de mieux contrôler les spécifications, les conditions de service et les ventes additionnelles de l'après-vente.

Les ventes indirectes restent importantes pour les équipements mini et midi, notamment sur les marchés fragmentés d'entrepreneurs où les distributeurs proposent des financements, des stocks locaux de pièces détachées, des services de maintenance et des formations destinées aux clients. La solidité du canal peut constituer un avantage concurrentiel significatif lors d'une expansion généralisée des flottes portée par la fibre, car l'immobilisation des équipements des entrepreneurs affecte directement le volume de travaux réalisés.

Point de vue de l'analyste de GMI

Les perspectives par segment montrent pourquoi la croissance des revenus dépassera les simples projections fondées sur le volume de foreuses dans certaines catégories. La construction de réseaux en fibre favorise une utilisation élevée des machines et la consommation de produits, tandis que les travaux sur les réseaux électriques et à proximité des côtes accroissent la demande d'équipements capables d'atteindre une grande précision, de gérer les fluides de forage et de réaliser des franchissements techniquement difficiles. Les systèmes de guidage progressent donc plus rapidement que les foreuses de base, car la précision devient une exigence des projets plutôt qu'une amélioration facultative.

La divergence entre les applications compte également dans la stratégie de portefeuille. Les traversées de pipelines pétroliers et gaziers conservent la base de revenus la plus importante en 2025, mais les télécommunications, l'électricité et l'eau orientent la demande vers une population plus nombreuse et plus diversifiée d'acheteurs dans les secteurs des services publics et des infrastructures civiles. Les fournisseurs proposant une gamme équilibrée de foreuses, de consommables et de services d'assistance sont moins exposés au report d'une seule catégorie de projets de grand diamètre.

Analyse régionale du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD)

L'Amérique du Nord devrait passer de 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,2 %. Les États-Unis représentent environ 84,1 % des revenus de l'Amérique du Nord, soutenus par le déploiement du haut débit, les investissements dans les services publics et la construction municipale. L'enquête 2024 sur le HDD a recensé 2 528 ventes de foreuses dans le monde et fait état d'une progression continue de la détention d'équipements HDD par les entreprises de services publics. Toro a déclaré un chiffre d'affaires net de 3,62 milliards de dollars (USD) pour le segment Professional au titre de l'exercice 2025 et a cité la vigueur de la construction souterraine, apportant ainsi une preuve directe des conditions de la demande pour les fournisseurs établis d'équipements destinés aux travaux souterrains. [5]

Taille du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) aux États-Unis, 2022–2035 (milliards de dollars USD)

L'Europe devrait progresser d'environ 0,6 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,9 %. L'Allemagne représente environ 23,0 % des revenus régionaux et demeure un marché central pour l'installation de réseaux en fibre optique et de services publics. Le règlement (UE) 2024/1309 réduit les obstacles au déploiement du haut débit en facilitant les procédures d'autorisation et la coordination des travaux de génie civil, tandis que le programme de projets sous contrat Project Gigabit du Royaume-Uni soutient la poursuite de la construction de réseaux en fibre optique en zone rurale. La France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni génèrent une demande supplémentaire grâce aux travaux urbains liés aux services publics et au déploiement du haut débit.

L'Asie-Pacifique devrait passer de 0,8 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,6 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,3 %. La Chine représente environ 66,0 % du marché régional et associe une demande intérieure en infrastructures à une importante base d'équipements destinée à l'exportation. XCMG a déclaré un chiffre d'affaires de 100,82 milliards de CNY en 2025, en hausse de 8,37 % sur un an, et a indiqué que ses produits HDD conservaient la première position mondiale dans leur catégorie. [6] SUNWARD a déclaré un chiffre d'affaires de 7,31 milliards de CNY au titre de l'exercice 2025, dont 1,24 milliard de CNY provenant des machines d'ingénierie souterraine. Ces informations illustrent l'ampleur des capacités d'approvisionnement basées en Chine qui desservent les marchés nationaux et internationaux des travaux sans tranchée.

L'Inde devrait être le marché enregistrant la plus forte croissance en Asie-Pacifique, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,3 %. Cette croissance est liée aux besoins d'installation de réseaux en fibre optique, d'infrastructures hydrauliques et de services publics dans des réseaux urbains et ruraux en expansion. Apollo Techno Industries a déclaré un chiffre d'affaires de 991,41 millions d'INR au titre de l'exercice 2025, contre 689,77 millions d'INR au titre de l'exercice 2024, et s'est présentée comme un fabricant national de foreuses HDD. Cette progression confirme l'intensification de l'activité locale, mais ne doit pas être considérée comme un indicateur de la demande totale indienne en équipements HDD.

L'Amérique latine devrait progresser d'environ 0,2 milliard de dollars (USD) en 2025 à 0,4 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,6 %. Le Brésil et le Mexique constituent les principaux marchés, où l'expansion des télécommunications, les infrastructures hydrauliques et la construction urbaine liée aux services publics favorisent l'adoption du HDD. La croissance est limitée par un financement des projets plus irrégulier et un accès des entrepreneurs aux équipements spécialisés plus restreint qu'en Amérique du Nord ou en Europe.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient progresser de 0,2 milliard de dollars (USD) en 2025 à 0,3 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,1 %, soit le rythme régional le plus rapide. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud contribuent à cette dynamique grâce au développement des services urbains, aux infrastructures hydrauliques et à l'essor des grands projets de construction. Le potentiel de croissance de la région est élevé, mais la demande d'équipements peut être concentrée sur de grands projets, ce qui fait de la couverture des services locaux et de la capacité de mobilisation des facteurs déterminants pour accéder au marché.

Point de vue des analystes de GMI

La demande régionale est déterminée par différents mécanismes d'approvisionnement. L'Amérique du Nord dispose d'une vaste base de financements et d'entrepreneurs dans les secteurs du haut débit, de l'eau et de l'énergie ; l'Europe bénéficie de changements réglementaires qui réduisent les obstacles au déploiement ; et l'Asie-Pacifique associe l'expansion des infrastructures à une base manufacturière qui remodèle les prix à l'échelle mondiale. Ces différences influent non seulement sur la taille du marché, mais aussi sur le modèle d'équipements et de services d'assistance nécessaire pour être compétitif.

La capacité de production des fabricants d'équipements d'origine (OEM) chinois intensifie la concurrence sur les prix à l'étranger, tandis que les clients nord-américains et européens accordent souvent davantage d'importance à la réactivité des distributeurs, à la disponibilité des pièces et à l'assistance technique pour les franchissements complexes. En Inde ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique, les perspectives sont plus favorables que ne le laisse supposer la seule taille actuelle du marché, mais une participation réussie dépend d'une distribution localisée, du financement, de la formation et du service après-vente, plutôt que du seul volume des expéditions.

Part du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) et paysage concurrentiel

Le marché est fragmenté en dehors d'un groupe de grands fabricants mondiaux. The Toro Company détenait une part estimée à 15,0 % en 2025, soit environ 430 millions de dollars (USD), suivie par Vermeer Corporation avec 13,9 %, soit environ 400 millions de dollars (USD). XCMG Group représentait une part estimée à 13,1 %, soit 376 millions de dollars (USD), tandis que l'ensemble des fabricants d'équipements d'origine chinois, notamment Goodeng, Drillto, SUNWARD-HDD, Dilong, ZLCONN, Steton et d'autres entreprises, représentait environ 14,1 %, soit 405 millions de dollars (USD). Herrenknecht détenait environ 6,0 %, et la part cumulée des cinq principaux acteurs s'élevait à environ 62,2 %.

Le portefeuille de The Toro Company dans le domaine de la construction souterraine comprend Ditch Witch, American Augers, HammerHead et Subsite. Son rapport pour l'exercice 2025 indiquait un chiffre d'affaires net total de 4,51 milliards de dollars (USD) et présentait la construction souterraine comme un domaine de force au sein de son segment Professional. L'étendue de ce portefeuille favorise sa participation à des projets de forage de réseaux compacts, de franchissements de grand diamètre et de services après-vente.

Vermeer Corporation est un important fournisseur occidental couvrant les applications de foreuses mini, midi et maxi. Sa position concurrentielle est renforcée par l'assistance aux équipements assurée par son réseau de distributeurs, la disponibilité des pièces et l'assistance aux opérateurs, des éléments particulièrement pertinents dans les programmes décentralisés de construction de réseaux en fibre optique, où la disponibilité des équipements influe sur la productivité des entrepreneurs.

XCMG associe une capacité de production nationale à une croissance des exportations. Son rapport annuel 2025 indiquait que ses produits HDD occupaient le premier rang mondial et établissait un lien entre la croissance du groupe et l'élargissement de l'activité nationale et internationale. L'influence concurrentielle de l'entreprise est la plus forte lorsque des entrepreneurs sensibles aux coûts recherchent une offre étendue de foreuses et des niveaux de prix accessibles.

Herrenknecht AG intervient dans des applications spécialisées sans tranchée, de grand diamètre et techniquement difficiles. Sa part estimée à 6,0 % reflète une position fondée sur un volume plus faible et une valeur plus élevée dans des franchissements complexes, où les exigences d'ingénierie, la longueur du forage et le risque géotechnique limitent l'adéquation des foreuses standard.

SUNWARD Intelligent Equipment Group intervient dans le domaine des engins de génie souterrain et a déclaré un chiffre d'affaires sectoriel de 1,24 milliard de CNY au cours de l'exercice 2025. [7]

Goodeng Machine Co. Ltd., Drillto Trenchless Co. Ltd., Hebei Huayuan Science & Industry Co. Ltd., Hunan ZLCONN Machinery Co. Ltd. et Nanjing Steton Engineering Machinery Co. Ltd. font partie de la base concurrentielle plus large établie en Chine, qui répond aux besoins des marchés sensibles aux coûts et des marchés d'exportation.

Prime Drilling GmbH, Tracto-Technik GmbH & Co. KG, KLEMM Bohrtechnik GmbH, Terra AG et Barbco Inc. répondent aux besoins régionaux ou spécialisés en équipements. TT Technologies Inc., Digital Control Incorporated (DCI), Universal HDD et Power Dynamics Innovations (PDI) occupent des positions spécialisées dans les équipements, la localisation, le guidage et les offres liées aux services d'assistance.

SANY Group et BAUER Maschinen GmbH sont incluses dans le périmètre autorisé des entreprises en tant qu'acteurs adjacents du secteur des équipements de construction ; aucune recette ni part de marché liée aux équipements HDD ne leur est attribuée sur ce marché.

Évolutions récentes du secteur

En décembre 2025, The Toro Company a déposé son formulaire 10-K pour l'exercice 2025, faisant état d'un chiffre d'affaires net de 3,62 milliards de dollars (USD) pour le segment Professional et identifiant la construction souterraine comme un facteur de dynamisme. Le document indiquait également que la demande dans le secteur de la construction souterraine devrait rester soutenue au cours de l'exercice 2026.

Le 12 novembre 2025, les principales dispositions du règlement (UE) 2024/1309, la loi sur les infrastructures gigabit, ont commencé à s'appliquer. Ce règlement instaure des mesures visant à simplifier les procédures d'autorisation et à améliorer la coordination des travaux de génie civil pour le déploiement de réseaux à haut débit.

En janvier 2026, Apollo Techno Industries a déposé ses résultats financiers, qui comprenaient un chiffre d'affaires comparatif de 991,41 millions de roupies indiennes (INR) pour l'exercice 2025, contre 689,77 millions de roupies indiennes (INR) pour l'exercice 2024.

En avril 2026, XCMG a publié son rapport annuel 2025, faisant état d'un chiffre d'affaires de 100,82 milliards de yuans (CNY) et d'une croissance de 8,37 % en glissement annuel ; le rapport indiquait que les produits HDD de l'entreprise conservaient la première position mondiale dans leur catégorie. SUNWARD a également publié son rapport annuel 2025 en avril 2026, faisant état d'un chiffre d'affaires total de 7,31 milliards de yuans (CNY) et d'un chiffre d'affaires de 1,24 milliard de yuans (CNY) pour les équipements d'ingénierie souterraine.

Le 19 juin 2026, Building Digital UK a indiqué que 271 460 locaux avaient été construits dans le cadre des contrats du projet Gigabit au 17 juin 2026, contre 839 340 locaux contractualisés.

Rapport d'étude du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD)

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Auteurs:  Avinash Singh , Sunita Singh

Questions fréquemment posées(FAQ):

Quelle est la taille du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) ?
La taille du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) était estimée à 2,9 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3,1 milliards de dollars en 2026.
Quelle est la prévision pour 2035 concernant le marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) ?
Le marché devrait atteindre 5,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 % de 2026 à 2035.
Quelle région domine le marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) ?
L’Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) en 2025.
Quelle région devrait afficher la croissance la plus rapide du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) ?
L’Asie-Pacifique devrait être la région affichant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Quels sont les principaux acteurs du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) ?
Parmi les principaux acteurs du marché des équipements de forage directionnel horizontal (HDD) figurent Toro (Ditch Witch / American Augers / HammerHead), Vermeer Corporation, XCMG Group, Herrenknecht AG et Goodeng Machine.

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Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Avinash Singh, Sunita Singh

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