水平誘導掘削（HDD）機器市場 サイズとシェア 2026-2035

水平式方向制御掘削（HDD）機器市場の規模

水平式方向制御掘削機器市場は、2025年に29億米ドルと推定された。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の31億米ドルから2035年には53億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は6.1%に達すると予測されている。

HDD機器の売上高には、新規掘削リグ、ドリルパイプおよびロッド、リーマーおよびカッター、操向・誘導システム、泥水・流体リサイクル機器、付属品が含まれる。掘削サービスおよび請負業者の売上高は含まれない。世界の方向制御掘削リグの販売台数は、2022年の2,492台から2023年には2,528台に増加しており、インフラ支出の選別性が高まる環境下でも、機器の導入が継続していることを示している。 ^{[1]Underground Infrastructure, 25th Annual Horizontal Directional Drilling Survey, undergroundinfrastructure.com}

需要は、石油・ガスの横断工事だけで決まるのではなく、光ファイバー、電力、水道、パイプラインの敷設へと分散しつつある。米国のブロードバンド公平性・アクセス・展開（BEAD）プログラムは、56の州および準州全体での高速インターネット展開に424.5億米ドルを提供する。 ^{[2]National Telecommunications and Information Administration (NTIA), Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program, broadbandusa.ntia.gov} これとは別に、世界の電力網への投資額は2025年に約4,000億米ドルを超えると予測されており、そのうち約3分の2が送配電網に向けられる見込みである。これらのプログラムは、経路の混雑、地表復旧コスト、環境上の制約、または横断形状によって開削工法の実用性が低下する場合に、非開削施工を有利にする。

この多様化により、歴史的に高価値である一方、予測が難しいパイプライン横断工事サイクルへの依存度が低下する。販売代理店網、サービス能力、消耗品の継続的な販売基盤を持つ機器サプライヤーは、請負業者による幅広い利用から恩恵を受ける可能性がある。一方、大口径用途に集中するメーカーは、個別のインフラプロジェクトの実施時期による影響をより受けやすい。

主要な成長要因

インフラ整備プログラムは、複数の異なる経路を通じて HDD 機器の需要を押し上げている。光ファイバー網の敷設では、短距離のユーティリティ掘削が大量に必要となる。送電網の近代化では、限られた用地通行権の下でケーブルを設置する作業が生じる。また、水道システムの更新では、自治体による非開削工法を用いた更新が進む。こうした需要構成により、顧客基盤は専門のパイプライン施工業者から、通信設備施工業者、公益事業者、土木インフラ施工業者へと広がっている。

BEAD プログラムは、農村部の光ファイバー建設に使用される機器の需要を直接的に押し上げる要因である。同プログラムによる連邦政府の 424.5 億米ドルの配分は、複数年にわたる資金基盤を形成している。一方、2024 年の HDD 調査では、2023 年に米国で実施された HDD プロジェクトのうち、通信および光ファイバー関連が約 31.7% を占めたことが明らかになった。2020 年は約 26% であった。光ファイバー工事では通常、ルート沿いに多数の小規模な横断工事が発生するため、大型リグの単発購入だけでなく、ミニ機およびミディ機の稼働率向上や買い替え需要を下支えする。

送電ケーブルの設置は、HDD 需要のより重要な発生源となっている。送電網への投資が、既存の公益設備や開発済みの土地との共存が必要となる配電網にますます集中しているためである。国際エネルギー機関（IEA）によると、送電網への投資は 2024 年に 9% 増加し、2025 年には約 4,000 億米ドルを上回る見込みである。 ^{[3]International Energy Agency (IEA), Electricity Grids, iea.org} これにより、機器に対する要件も変化している。施工業者には、混雑した施工回廊に対応する正確な誘導技術と適切な流体管理が求められる一方、公益事業者が HDD 機器の直接的な所有者または購入者となるケースも増えている。2024 年の業界調査では、公益事業者による HDD 機器の保有が前年比 6% 増加した。

自治体インフラも別の需要基盤を形成している。世界の水インフラに対する年間設備投資額は、約 1,145 億米ドルから 1,238 億米ドルと推定されており、水道網の更新および拡張に向けた長期的な需要を生み出している。米国では、2024 年の建設支出は上水道で 330 億米ドル、下水および廃棄物処理で 458 億米ドルに達した。HDD は、開削工事によって市街地の道路、鉄道回廊、または既存の公益設備回廊に支障が生じる地域で特に重要である。

欧州における光ファイバーの敷設は、規則（EU）2024/1309、すなわちギガビット・インフラストラクチャ法によって支えられている。同規則の主要規定は 2025 年 11 月 12 日から適用され、単一情報窓口、土木工事の調整、より効率的な許可手続きに関する措置を定めている。 ^{[4]European Parliament and Council of the EU, Regulation (EU) 2024/1309 – Gigabit Infrastructure Act, eur-lex.europa.eu} 英国では、Project Gigabit により 2026 年 6 月 17 日時点で 839,340 戸への契約が締結され、271,460 戸で整備が完了しており、契約済みの建設案件が相当数残っている。商業面での効果は、機器の単発的な販売よりも、分散した農村部のルート全体で施工業者の活動が継続することにある。

主な抑制要因

市場は、用途の進展時期、価格規律、インフラ整備サイクルの成熟度に引き続き左右される。パイプライン横断工事は機器単価が高い一方、プロジェクトの実施状況に依存する。また、成熟した光ファイバー市場では、急速な新規敷設から、保守、空白地域への補完的敷設、アップグレード工事へと移行する可能性がある。

石油・ガスパイプラインの横断は、2025年に約 8億4,700万米ドルで、引き続き最大の用途セグメントとなっていますが、2035年までの成長率は約 3.7%と予測され、総市場の成長率を下回ります。成長率が低いのは、個別の横断プロジェクトへの依存度が高く、この用途だけでは他分野の景気循環による低迷を相殺しにくいためです。したがって、マキシおよびメガリグを提供するサプライヤーには、地域的に分散し、技術サービス能力に支えられたプロジェクトパイプラインが必要となります。

主要ネットワークの構築が完了した後は、ファイバー需要も設備集約度が低下する可能性があります。成熟市場では、交換、ネットワークの高密度化、ラストワンマイル整備が引き続き必要となる可能性がありますが、購買パターンは保有機械の拡大から交換サイクルへと移行する場合があります。これにより、新規リグの販売台数に対するアフターマーケット向けのパイプ、工具、電子機器、サービスサポートの価値が高まります。

標準化されたミニおよびミディ機器では、競争的な価格圧力が最も強く、中国メーカーが初期購入価格で積極的に競争できます。欧米メーカーは、稼働時間、販売店網、部品の供給可能性、オペレーターサポート、高仕様の誘導システムに関する提案力を通じて、利益率を守る必要があります。この違いは商業面で重要です。請負業者が確立されたサービスネットワークを選好している場合でも、初期設備価格の低さが調達判断を左右する可能性があるためです。

したがって、予測期間中は、資本設備に継続的な部品供給と技術サポートを組み合わせたポートフォリオが評価されます。リグの販売、ドリルストリングの保守、誘導サポートの提供、現場のダウンタイムへの迅速な対応を一貫して行えるサプライヤーは、初期機械価格だけで競争するメーカーよりも有利な立場にあります。この事業モデルは、公益事業会社や通信請負業者がより重要な買い手となるなかで、特に重要です。

水平式方向掘削（HDD）設備市場のセグメント分析

設備タイプ別

HDD掘削リグおよび機械は、引き続き最大の設備カテゴリーとなる見込みで、2025年の約 16億米ドルから2035年には 27億4,000万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 5.5%となる見通しです。このカテゴリーには、最大 20,000 lbs のミニリグ、20,001〜100,000 lbs のミディリグ、100,001〜500,000 lbs のマキシリグ、500,000 lbs を超えるメガ／スーパーリグが含まれます。ミニおよびミディ機械は、ファイバー、水道、地域公益事業向けの反復的な掘削に対応する一方、マキシおよびメガ機械は、長距離で技術的難易度の高い横断工事に必要となります。

ドリルパイプおよびロッドは、約 5億米ドルから 97万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 6.8%となる見込みです。継続的な交換需要があるため、このカテゴリーは年間リグ販売への依存度が低くなります。保有機械群が拡大するにつれて、パイプの疲労、摩耗、掘削距離がアフターマーケット収益を生み出します。リーマーおよびカッターも同様に消耗品であり、約 2億6,000万米ドルから 5億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約 6.7%で増加します。需要は地質条件とプロジェクトの複雑性に左右されます。

ステアリングおよび誘導システムは、最も成長の速い機器タイプになると予測されており、市場規模は 2025 年の約 2.6 億米ドルから 2035 年には 5.8 億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 8.1% となる見込みです。このカテゴリーは、請負業者が混雑した回廊内を誘導し、既存の公益インフラを回避し、より長く精度の高い掘削を実施する必要がある場合に恩恵を受けます。泥水・掘削流体リサイクルシステムは、複雑かつ環境への配慮が求められるプロジェクトで掘削流体の回収を管理しようとする請負業者の需要を背景に、市場規模が約 1.7 億米ドルから 3.4 億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 7.2% となることが予測されます。アクセサリーおよびその他の機器は、約 1.1 億米ドルから 1.3 億米ドルへと、年平均成長率（CAGR）約 1.5% で、より緩やかに成長すると予測されます。

用途別

石油・ガスパイプライン横断は、2025 年に約 9.1 億米ドルで最大の用途であり、2035 年には 12.7 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は約 3.1% となることが予測されます。これらのプロジェクトでは、河川、高速道路、鉄道、保護対象地域などを地表に影響を与えずに横断する必要があるため、大容量機器が使用されます。掘削1回当たりの価値が高いことから、マキシリグおよびメガリグの需要が支えられますが、成長率は公益インフラ主導の用途を下回る見込みです。

通信および光ファイバー用途は、2025 年の約 6.8 億米ドルから 2035 年には 16 億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 8.7% となることが予測されます。2023 年の HDD 調査では、通信および光ファイバーが米国で稼働中の HDD プロジェクトの 31.7% を占め、ガス配給の 17.7% を上回り、水道の 21.0% と並ぶ結果となりました。この構成では、比較的短い掘削を多数効率的に実施できる請負業者の機材群が求められるため、ミニリグおよびミディリグ、交換用ロッド、現場サービス支援への需要が強まります。

電力ケーブル敷設は最も成長の速い用途になると予測されており、市場規模は 2025 年の約 4.5 億米ドルから 2035 年には 9.6 億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 8.5% となる見込みです。配電網への投資、レジリエンス強化を目的とした地下化、複雑なケーブルルートにより、管理性が高く、混乱を最小限に抑えた敷設の必要性が高まっています。国際エネルギー機関（IEA）が見積もる 2025 年の世界の電力網投資額 4,000 億米ドル超は、インフラ面で大きな追い風となりますが、この支出のうち HDD 対応のケーブル工事に転換されるのは一部に限られます。

流通チャネル別

直接販売は、大型リグ、特殊な誘導パッケージ、ならびに導入時の試運転、オペレーター研修、技術サポートを必要とする公益事業者または請負業者の機材群にとって、特に重要です。このチャネルにより、OEM は仕様、サービス条件、アフターマーケットへの取り込みをより厳格に管理できます。

間接販売は、ミニ機器およびミディ機器において引き続き重要です。特に、ディーラーが融資、地域の部品在庫、保守、顧客研修を提供する、請負業者市場が細分化された地域で重要性が高まります。通信・光ファイバー主導による機材群の広範な拡大局面では、請負業者の稼働停止がプロジェクトの処理量に直接影響するため、チャネルの強さが重要な競争優位となる可能性があります。

用途の分化は、ポートフォリオ戦略においても重要です。石油・ガス横断工事は 2025 年時点で最大の売上基盤を維持していますが、通信、電力、水道分野では、公益事業者や社会インフラ関連の買い手がより多様化し、需要の裾野が広がっています。掘削リグ、消耗品、サポートサービスをバランスよく組み合わせて提供するサプライヤーは、単一の大口・大口径プロジェクト分野の遅延による影響を受けにくい傾向があります。

水平式方向掘削（HDD）機器市場の地域別分析

北米市場は、2025 年の 11 億米ドルから 2035 年には 19 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 6.2% になると予測されています。米国は、ブロードバンド整備、公益事業への投資、自治体建設に支えられ、北米売上高の約 84.1% を占めています。2024 年の HDD 調査では、世界の掘削リグ販売台数が 2,528 台に達したことが報告され、HDD 機器を所有する公益事業者が引き続き増加していることが示されました。Toro は 2025 年度のプロフェッショナル部門の純売上高が 36.2 億米ドルに達したと報告し、地下建設分野の堅調さを指摘しました。これは、既存の地下建設機器サプライヤーにとっての需要環境を直接示すものです。 ^{[5]The Toro Company, Annual Report on Form 10-K – Fiscal Year 2025, sec.gov}

欧州市場は、2025 年の約 6 億米ドルから 2035 年には 11 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 5.9% になると予測されています。ドイツは地域売上高の約 23.0% を占め、光ファイバーおよび公益インフラの敷設における主要市場であり続けています。欧州議会・理事会規則（EU）2024/1309 は、許認可手続きや土木工事の調整を円滑化することで、ブロードバンド整備の障壁を低減しています。一方、英国では、契約済みの「Project Gigabit」案件のパイプラインが、農村部における光ファイバー敷設工事の継続を下支えしています。フランス、イタリア、スペイン、英国では、都市部の公益インフラ工事やブロードバンド展開を通じて、さらなる需要が生じています。

アジア太平洋市場は、2025 年の 8 億米ドルから 2035 年には 16 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 6.3% になると予測されています。中国は地域市場の約 66.0% を占め、国内インフラ需要に加え、輸出を中心とする大規模な機器供給基盤を有しています。XCMG は、2025 年の売上高が前年比 8.37% 増の 1,008.2 億元に達したと報告し、HDD 製品がカテゴリー内で世界首位の地位を維持したと述べています。 ^{[6]XCMG Group, 2025 Annual Report, cninfo.com.cn} SUNWARD は、2025 年度の売上高が 73.1 億元で、そのうち地下エンジニアリング機械が 12.4 億元を占めたと報告しています。これらの開示情報は、中国を拠点とする供給能力が、国内および海外の非開削市場に対応する規模を示しています。

インドは、年平均成長率（CAGR）が約 9.3% となり、アジア太平洋地域で最も高い成長率を示す市場になると予測されています。成長の背景には、拡大する都市部および農村部のネットワークにおける光ファイバー、水道、公益インフラの敷設需要があります。Apollo Techno Industries は、2025 年度の売上高が 9 億 9,141 万インドルピーとなり、2024 年度の 6 億 8,977 万インドルピーから増加したと報告し、自社を国内 HDD リグメーカーと位置付けています。この増加は、現地活動の拡大を示す根拠となりますが、インド全体の HDD 機器需要を示す代理指標とみなすべきではありません。

中南米市場は、2025 年の約 2 億米ドルから 2035 年には 4 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 5.6% になると予測されています。ブラジルとメキシコが主要市場であり、通信網の拡大、水インフラ、都市部の公益インフラ建設が HDD の普及を支えています。北米や欧州と比べると、プロジェクトファイナンスの状況や請負業者による専用機器へのアクセスにばらつきが大きく、成長は抑制されています。

中東・アフリカ市場は、2025年の2億米ドルから2035年には3億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）約6.1%で成長すると予測されており、地域別では最も高い成長率となる見込みです。サウジアラビア、UAE、南アフリカでは、都市部の公益インフラ整備、水インフラ、大規模な建設活動が市場成長に寄与しています。同地域は高い成長ポテンシャルを有する一方、機器需要が大規模プロジェクトに集中する可能性があるため、市場参入においては現地でのサービス網と動員能力が重要となります。

中国OEMの生産規模は海外での価格競争を激化させています。一方、北米および欧州の顧客は、複雑な横断工事において、販売店の対応力、部品の入手可能性、技術面での信頼性をより重視する傾向があります。インドならびに中東・アフリカでは、現在の市場規模だけでは捉えきれない大きな機会が存在しますが、事業の成功には出荷量だけでなく、現地に適合した販売網、資金調達、トレーニング、アフターサービスが求められます。

水平式方向掘削（HDD）機器市場のシェアと競争環境

大手グローバルメーカー群を除くと、市場は分散しています。The Toro Companyは2025年に推定15.0%のシェアを占め、約4億3,000万米ドルに相当します。これに続くVermeer Corporationは13.9%、約4億米ドルです。XCMG Groupは推定13.1%、3億7,600万米ドルを占めます。また、Goodeng、Drillto、SUNWARD-HDD、Dilong、ZLCONN、Stetonなどを含む中国OEM合計のシェアは約14.1%、4億500万米ドルに達します。Herrenknechtのシェアは約6.0%で、上位5社の合計シェアは約62.2%です。

Toroの地下建設ポートフォリオには、Ditch Witch、American Augers、HammerHead、Subsiteが含まれます。同社の2025年度提出書類では、総純売上高が45億1,000万米ドルであったことが報告され、プロフェッショナル部門の強みの一つとして地下建設が挙げられています。この幅広いポートフォリオにより、小型公益インフラ向け掘削、大口径横断工事、アフターマーケット需要の各分野に参入しています。

Vermeer Corporationは、ミニ、ミディ、マキシの各リグ用途で展開する西側の主要サプライヤーです。同社の競争力は、販売店主導の機器サポート、部品の入手可能性、オペレーター支援によって強化されています。これらは、機器の稼働率が請負業者の生産性に影響を及ぼす、分散型の光ファイバー建設プログラムにおいて特に重要です。

XCMGは、国内の製造規模と輸出拡大を組み合わせています。同社の2025年年次報告書では、HDD製品が世界第1位に位置づけられたとされ、グループの成長は国内外の活動拡大と関連付けられています。同社の競争上の影響力は、コストを重視する請負業者が幅広いリグ製品と利用しやすい価格帯を求める市場で最も強く発揮されます。

Herrenknecht AGは、大口径で専門性の高いトレンチレス工事や技術的難度の高い用途で事業を展開しています。同社の推定6.0%のシェアは、標準的なリグの適用が難しい複雑な横断工事において、施工エンジニアリング要件、掘削距離、地盤工学上のリスクを背景とする、数量は少ないものの付加価値の高いポジションを反映しています。

SUNWARD Intelligent Equipment Groupは地下エンジニアリング機械分野に参入しており、2025年度の同セグメント売上高として12億4,000万元を報告しています。^{[7]SUNWARD Intelligent Equipment Group Co. Ltd., 2025 Annual Report, sunward.com.cn}

Goodeng Machine Co. Ltd.、Drillto Trenchless Co. Ltd.、Hebei Huayuan Science & Industry Co. Ltd.、Hunan ZLCONN Machinery Co. Ltd.、Nanjing Steton Engineering Machinery Co. Ltd.は、コスト重視の市場および輸出市場に対応する、中国を拠点とするより広範な競争基盤の一部を構成しています。

Prime Drilling GmbH、Tracto-Technik GmbH & Co. KG、KLEMM Bohrtechnik GmbH、Terra AG、Barbco Inc.は、地域別または専門的な機器需要に対応しています。TT Technologies Inc.、Digital Control Incorporated（DCI）、Universal HDD、Power Dynamics Innovations（PDI）は、機器、位置探知、誘導およびサポート関連の製品・サービスにおいて専門的なポジションを占めています。

SANY GroupおよびBAUER Maschinen GmbHは、隣接する建設機械分野の企業として、認定企業範囲に含まれています。ただし、本市場において、いずれの企業にもHDD機器の売上高または市場シェアは割り当てられていません。

最近の業界動向

2025年12月、The Toro Companyは2025年度のForm 10-Kを提出し、プロフェッショナル部門の純売上高が36.2億米ドルに達したことを報告するとともに、地下建設を好調の要因として挙げました。同提出書類では、2026年度も地下建設需要が継続するとの見通しも示されました。

2025年11月12日、規則（EU）2024/1309（Gigabit Infrastructure Act）の主要規定の適用が開始されました。同規則は、高速ネットワーク展開に向けた許認可手続きの簡素化と土木工事の調整改善を目的とする措置を導入しています。

2026年1月、Apollo Techno Industriesは財務業績を提出し、2025年度の比較対象売上高が9億9,141万インドルピーとなり、2024年度の6億8,977万インドルピーから増加したことを報告しました。

2026年4月、XCMGは2025年の年次報告書を公表し、売上高1,008.2億人民元、前年同期比8.37%の成長を報告しました。同報告書では、同社のHDD製品がカテゴリー内で世界トップの地位を維持したとしています。SUNWARDも2026年4月に2025年の年次報告書を公表し、総売上高73.1億人民元、地下エンジニアリング機械の売上高12.4億人民元を開示しました。

2026年6月19日、Building Digital UKは、2026年6月17日時点で、Project Gigabitの契約に基づき271,460件の施設が整備されたと報告しました。契約対象施設は839,340件でした。