Autoren:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Markt für Horizontalbohrgeräte (HDD) Größe und Anteil 2026-2035
Berichts-ID: GMI9060
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Veröffentlichungsdatum: August 2026
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Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform
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Markt für Horizontalbohrgeräte (HDD)
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Markt für Horizontalbohrgeräte (HDD)
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Marktgröße für Horizontalbohrtechnik-Ausrüstung (HDD)
Der Markt für Horizontalbohrtechnik-Ausrüstung wurde im Jahr 2025 auf 2,9 Milliarden USD geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 3,1 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 5,3 Milliarden USD im Jahr 2035 wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,1 %, gemäß dem aktuellen von Global Market Insights Inc. veröffentlichten Bericht.
Markt für Horizontalbohrausrüstung (HDD): Die wichtigsten Erkenntnisse
Marktführer: Toro führte den Markt 2025 mit einem Marktanteil von mehr als 15 % an.
Führende Unternehmen: Zu den fünf führenden Unternehmen in diesem Markt zählen Toro, Vermeer Corporation, XCMG Group, Herrenknecht AG, Goodeng Machine, die 2025 gemeinsam einen Marktanteil von 62,2 % hielten.
Der Umsatz mit HDD-Ausrüstung umfasst neue Bohranlagen, Bohrgestänge und Bohrstangen, Aufweitwerkzeuge und Schneidwerkzeuge, Steuerungs- und Führungssysteme, Anlagen zur Rückgewinnung von Bohrspülung und Flüssigkeiten sowie Zubehör. Bohrdienstleistungen und Umsätze von Auftragnehmern sind nicht enthalten. Die weltweiten Verkäufe von Horizontalbohranlagen stiegen von 2.492 Einheiten im Jahr 2022 auf 2.528 Einheiten im Jahr 2023. Dies deutet trotz eines selektiveren Umfelds bei den Infrastrukturausgaben auf einen anhaltenden Einsatz von Ausrüstung hin. [1]Underground Infrastructure, 25th Annual Horizontal Directional Drilling Survey, undergroundinfrastructure.com
Die Nachfrage verteilt sich zunehmend auf die Installation von Glasfaser-, Strom-, Wasser- und Pipelineinfrastruktur, anstatt ausschließlich durch Querungen für Öl und Gas bestimmt zu werden. Das US-amerikanische Programm „Broadband Equity, Access, and Deployment“ stellt 42,45 Milliarden USD für den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsinternet in allen 56 Bundesstaaten und Territorien bereit. [2]National Telecommunications and Information Administration (NTIA), Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program, broadbandusa.ntia.gov Unabhängig davon werden die weltweiten Investitionen in Stromnetze im Jahr 2025 voraussichtlich etwa 400 Milliarden USD übersteigen, wobei rund zwei Drittel der Netzinvestitionen auf Verteilungsnetze entfallen. Diese Programme begünstigen grabenlose Installationsverfahren, wenn eine hohe Trassendichte, Kosten für die Wiederherstellung der Oberfläche, Umweltauflagen oder die Geometrie von Querungen die offene Bauweise weniger praktikabel machen.
GMI-Analysteneinschätzung
Das Wachstumsprofil des Marktes spiegelt eine veränderte Zusammensetzung des unterirdischen Bauwesens wider und nicht einen einheitlichen Anstieg in jedem HDD-Anwendungsfall. Der Glasfaserausbau vergrößert die installierte Basis von Mini- und Midi-Anlagen und damit die Nachfrage nach austauschbaren Bohrgestängen, Werkzeugen und Führungsausrüstung. Die unterirdische Verlegung von Stromnetzen und küstennahe Kabelanlandungen erhöhen dagegen den Wert pro Projekt und stärken die Nachfrage nach größeren Bohranlagen, präziser Steuerung und Flüssigkeitskontrollsystemen.
Diese Diversifizierung verringert die Abhängigkeit vom historisch wertintensiven, jedoch weniger planbaren Zyklus von Pipelinequerungen. Ausrüster mit Händlerabdeckung, Servicekapazitäten und einem ergänzenden Angebot an Verbrauchsprodukten können von einer breiteren Nutzung durch Auftragnehmer profitieren, während Hersteller mit einer Konzentration auf Großbohrungen weiterhin stärker dem zeitlichen Verlauf einzelner Infrastrukturprojekte ausgesetzt sind.
Wichtigste Wachstumstreiber
Infrastrukturprogramme steigern die Nachfrage nach HDD-Anlagen über mehrere unterschiedliche Kanäle: Glasfasertrassen erfordern eine hohe Anzahl kurzer Versorgungsbohrungen; die Modernisierung der Stromnetze schafft Arbeiten zur Kabelinstallation in beengten Wegerechten; und die Erneuerung der Wassersysteme unterstützt die grabenlose Erneuerung kommunaler Leitungen. Der daraus resultierende Nachfragemix erweitert die Kundenbasis von spezialisierten Pipelinebauunternehmen auf Telekommunikationsinstallateure, Versorgungsunternehmen und Bauunternehmen für die zivile Infrastruktur.
Das BEAD-Programm ist ein direkter Nachfragetreiber für Anlagen, die beim Glasfaserausbau in ländlichen Gebieten eingesetzt werden. Seine staatliche Zuweisung von 42,45 Milliarden USD schafft eine mehrjährige Finanzierungsbasis, während die HDD-Branchenumfrage von 2024 ergab, dass Telekommunikation und Glasfaser im Jahr 2023 rund 31,7 % der aktiven HDD-Projekte in den USA ausmachten, verglichen mit etwa 26 % im Jahr 2020. Glasfaserarbeiten umfassen typischerweise zahlreiche kleinere Querungen entlang einer Trasse, wodurch die Auslastung und der Ersatzbedarf von Maschinenparks für Mini- und Midi-Anlagen unterstützt werden und nicht nur vereinzelte Käufe großer Bohranlagen.
Die Installation von Stromkabeln entwickelt sich zu einer zunehmend bedeutenden Nachfragequelle für HDD-Anlagen, da sich die Netzinvestitionen immer stärker auf Verteilnetze konzentrieren, in denen neue Kabel neben bestehenden Versorgungsleitungen und in bebauten Gebieten verlegt werden müssen. Die Internationale Energieagentur berichtete, dass die Investitionen in Stromnetze im Jahr 2024 um 9 % gestiegen sind und 2025 voraussichtlich etwa 400 Milliarden USD überschreiten werden. [3]International Energy Agency (IEA), Electricity Grids, iea.org Dadurch verändern sich die Anforderungen an die Ausrüstung: Bauunternehmen benötigen eine präzise Führung und ein angemessenes Flüssigkeitsmanagement für überlastete Korridore, während Versorgungsunternehmen zunehmend zu direkten Eigentümern oder Käufern von HDD-Anlagen werden. Die Branchenumfrage von 2024 verzeichnete einen Anstieg des Eigentums von Versorgungsunternehmen an HDD-Anlagen um 6 % gegenüber dem Vorjahr.
Die kommunale Infrastruktur bildet eine separate Nachfragebasis. Die weltweiten jährlichen Investitionsausgaben für die Wasserinfrastruktur werden auf rund 114,5 bis 123,8 Milliarden USD geschätzt, wodurch ein langfristiger Erneuerungs- und Ausbaubedarf für Wassernetze entsteht. In den USA beliefen sich die Bauausgaben im Jahr 2024 auf 33,0 Milliarden USD für die Wasserversorgung und 45,8 Milliarden USD für die Abwasser- und Abfallentsorgung. HDD ist insbesondere dort relevant, wo offene Baugruben stark frequentierte Straßen, Bahntrassen oder bestehende Versorgungskorridore beeinträchtigen würden.
Der Glasfaserausbau in Europa wird durch die Verordnung (EU) 2024/1309, das Gigabit-Infrastrukturgesetz, unterstützt. Die wichtigsten Bestimmungen gelten seit dem 12. November 2025 und führen Maßnahmen für zentrale Informationsstellen, die Koordinierung von Bauarbeiten und effizientere Genehmigungsverfahren ein. [4]European Parliament and Council of the EU, Regulation (EU) 2024/1309 – Gigabit Infrastructure Act, eur-lex.europa.eu Im Vereinigten Königreich waren im Rahmen von Project Gigabit bis zum 17. Juni 2026 Verträge für 839.340 Standorte abgeschlossen und 271.460 Standorte erschlossen, sodass eine umfangreiche vertraglich gesicherte Baupipeline verbleibt. Die kommerzielle Wirkung besteht weniger im einmaligen Verkauf von Anlagen als in einer anhaltenden Aktivität der Bauunternehmen entlang weit verstreuter ländlicher Trassen.
Wichtigste Hemmnisse
Der Markt bleibt anfällig für den zeitlichen Verlauf von Anwendungen, die Preisdiziplin und den Reifegrad von Infrastrukturaufbauzyklen. Pipelinequerungen bieten einen hohen Anlagenwert, sind jedoch projektabhängig, während reife Glasfasermärkte von einem schnellen Ausbau auf der grünen Wiese zu Wartungs-, Lückenschluss- und Modernisierungsarbeiten übergehen können.
Querungen von Öl- und Gaspipelines bleiben 2025 mit etwa 847 Millionen USD das größte Anwendungssegment, werden jedoch bis 2035 voraussichtlich mit rund 3,7 % wachsen und damit unter der Wachstumsrate des Gesamtmarktes liegen. Die niedrigere Wachstumsrate spiegelt die Abhängigkeit von einzelnen Querungsprojekten wider und begrenzt die Fähigkeit dieser Anwendung, zyklische Schwächen in anderen Bereichen auszugleichen. Anbieter für Maxi- und Mega-Bohrgeräte benötigen daher eine geografisch diversifizierte Projektpipeline, die durch technische Servicekompetenz unterstützt wird.
Der Glasfaserbedarf kann nach Abschluss des Aufbaus der primären Netzwerkinfrastruktur zudem weniger ausrüstungsintensiv werden. In reifen Märkten können weiterhin Ersatz, Netzverdichtung und Arbeiten im Anschlussbereich erforderlich sein, doch das Beschaffungsmuster kann sich von der Flottenerweiterung hin zu Ersatzzyklen verlagern. Dadurch gewinnen Ersatzrohre, Werkzeuge, Elektronik und technische Serviceleistungen im Verhältnis zum Volumen neu verkaufter Bohrgeräte an Bedeutung.
Der Wettbewerbsdruck auf die Preise ist bei standardisierten Mini- und Midi-Geräten am stärksten, da chinesische Hersteller beim anfänglichen Kaufpreis aggressiv konkurrieren können. Westliche Hersteller müssen ihre Margen durch hohe Betriebsverfügbarkeit, eine umfassende Händlerabdeckung, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Bedienerunterstützung und höherwertige Leitsysteme schützen. Diese Unterscheidung ist kommerziell relevant, da niedrigere anfängliche Ausrüstungspreise Beschaffungsentscheidungen beeinflussen können, selbst wenn Auftragnehmer etablierte Servicenetzwerke bevorzugen.
GMI-Analysteneinschätzung
Anbieter von HDD-Ausrüstung sehen sich einem Markt gegenüber, in dem sich die Nachfrage verbreitert, zugleich aber weniger homogen wird. Ausgaben für Glasfaser- und Versorgungsinfrastruktur verbessern die Transparenz der Absatzvolumina, begünstigen jedoch auch Ausrüstungsklassen, in denen der Preiswettbewerb besonders intensiv ist. Größere Querungen von Pipelines, Stromtrassen und küstennahen Bereichen bieten höhere Umsätze je Einheit, doch ihre Bestellmuster bleiben ungleichmäßig und von Projektgenehmigungen abhängig.
Die Prognose begünstigt daher Portfolios, die Investitionsgüter mit wiederkehrend benötigten Komponenten und technischer Unterstützung kombinieren. Ein Anbieter, der ein Bohrgerät verkaufen, dessen Bohrstrang warten, Unterstützung bei der Steuerung leisten und schnell auf Ausfallzeiten im Feld reagieren kann, ist besser positioniert als ein Hersteller, der ausschließlich über den anfänglichen Maschinenpreis konkurriert. Dieses Betriebsmodell ist besonders relevant, da Versorgungsunternehmen und Telekommunikationsauftragnehmer zu wichtigeren Käufern werden.
Segmentanalyse des Marktes für Horizontalbohrtechnik (HDD)
Nach Ausrüstungstyp
HDD-Bohrgeräte und -maschinen werden voraussichtlich die größte Ausrüstungskategorie bleiben und von etwa 1,6 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 2,74 Milliarden USD im Jahr 2035 steigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,5 %. Die Kategorie umfasst Mini-Bohrgeräte bis zu 20.000 lbs, Midi-Bohrgeräte von 20.001 bis 100.000 lbs, Maxi-Bohrgeräte von 100.001 bis 500.000 lbs sowie Mega-/Super-Bohrgeräte über 500.000 lbs. Mini- und Midi-Maschinen werden für wiederkehrende Bohrungen für Glasfaser-, Wasser- und lokale Versorgungsinfrastruktur eingesetzt, während Maxi- und Mega-Maschinen für lange, technisch anspruchsvolle Querungen erforderlich sind.
Für Bohrrohre und -gestänge wird ein Anstieg von etwa 0,50 Milliarden USD auf 0,97 Millionen USD bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,8 % prognostiziert. Der regelmäßige Ersatzbedarf macht diese Kategorie weniger abhängig von den jährlichen Verkäufen von Bohrgeräten: Materialermüdung und Verschleiß der Rohre sowie die Bohrmeter schaffen mit zunehmender installierter Flotte eine Umsatzquelle im Ersatzteilgeschäft. Reibahlen und Schneidwerkzeuge sind ebenfalls Verbrauchsgüter und steigen bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,7 % von rund 0,26 Milliarden USD auf 0,50 Milliarden USD. Die Nachfrage wird dabei von der Geologie und der Projektkomplexität beeinflusst.
Steuerungs- und Führungssysteme werden voraussichtlich der am schnellsten wachsende Ausrüstungstyp sein und von rund 0,26 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 0,58 Milliarden USD im Jahr 2035 zunehmen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8,1 %. Diese Kategorie profitiert davon, dass Auftragnehmer stark frequentierte Korridore durchqueren, bestehende Versorgungsleitungen umgehen oder längere und präzisere Bohrungen ausführen müssen. Schlamm- und Flüssigkeitsrecyclingsysteme werden voraussichtlich von etwa 0,17 Milliarden USD auf 0,34 Milliarden USD wachsen, bei einer CAGR von etwa 7,2 %, da Auftragnehmer die Rückgewinnung von Bohrflüssigkeiten bei komplexen und ökologisch sensiblen Projekten steuern möchten. Zubehör und sonstige Ausrüstung werden voraussichtlich langsamer wachsen, von ungefähr 0,11 Milliarden USD auf 0,13 Milliarden USD, bei einer CAGR von etwa 1,5 %.
Nach Anwendung
Querungen von Öl- und Gaspipelines bleiben 2025 mit etwa 0,91 Milliarden USD die größte Anwendung und werden voraussichtlich bis 2035 bei einer CAGR von etwa 3,1 % 1,27 Milliarden USD erreichen. Bei diesen Projekten kommt hochleistungsfähige Ausrüstung zum Einsatz, wenn Flüsse, Autobahnen, Eisenbahnstrecken und geschützte Gebiete ohne Beeinträchtigung der Oberfläche gequert werden müssen. Der hohe Wert pro Bohrung stützt die Nachfrage nach Maxi- und Mega-Bohranlagen, doch ihr Wachstum bleibt hinter dem der anwendungsbezogenen Segmente im Versorgungsbereich zurück.
Telekommunikations- und Glasfaseranwendungen werden voraussichtlich von etwa 0,68 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 1,6 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen, bei einer CAGR von etwa 8,7 %. Die HDD-Erhebung von 2023 ordnete Telekommunikation und Glasfaser 31,7 % der aktiven HDD-Projekte in den USA zu, vor der Gasverteilung mit 17,7 % und gleichauf mit der Wasserversorgung mit 21,0 %. Diese Zusammensetzung begünstigt Auftragnehmerflotten, die viele relativ kurze Bohrungen effizient ausführen können, und verstärkt dadurch die Nachfrage nach Mini- und Midi-Bohranlagen, Ersatzgestängen und Unterstützung durch den technischen Außendienst.
Die Installation von Stromkabeln wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Anwendung sein und von etwa 0,45 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 0,96 Milliarden USD im Jahr 2035 expandieren, bei einer CAGR von etwa 8,5 %. Investitionen in Verteilungsnetze, resilienzorientierte Erdverkabelung und komplexe Kabeltrassen erhöhen den Bedarf an kontrollierter Installation mit geringen Beeinträchtigungen. Die Schätzung der IEA von mehr als 400 Milliarden USD an globalen Netzinvestitionen im Jahr 2025 bietet einen bedeutenden infrastrukturellen Hintergrund, obwohl nur ein Teil dieser Ausgaben in HDD-taugliche Kabelarbeiten fließt.
Nach Vertriebskanal
Der Direktvertrieb ist für große Bohranlagen, spezialisierte Führungspakete sowie Versorgungs- oder Auftragnehmerflotten besonders relevant, wenn Inbetriebnahme, Bedienerschulungen und technischer Support erforderlich sind. Dieser Vertriebskanal gibt Erstausrüstern eine größere Kontrolle über Spezifikationen, Servicebedingungen und die Bindung von Kunden im Ersatzteil- und Servicegeschäft.
Der indirekte Vertrieb bleibt für Mini- und Midi-Ausrüstung wichtig, insbesondere in fragmentierten Auftragnehmermärkten, in denen Händler Finanzierung, lokale Ersatzteilbestände, Wartung und Kundenschulungen anbieten. Die Stärke des Vertriebskanals kann während einer breit angelegten, glasfasergetriebenen Flottenexpansion einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil darstellen, da Ausfallzeiten der Auftragnehmer den Projektdurchsatz unmittelbar beeinflussen.
GMI-Analysteneinschätzung
Der Ausblick für die Segmente zeigt, warum das Umsatzwachstum in ausgewählten Kategorien die einfachen Annahmen zum Volumen der Bohranlagen übertreffen wird. Der Glasfaserausbau sorgt für eine hohe Maschinenauslastung und einen hohen Verbrauch an Betriebsmitteln, während Netz- und küstennahe Arbeiten die Nachfrage nach Ausrüstung erhöhen, die präzise arbeiten, Bohrflüssigkeiten steuern und technisch anspruchsvolle Querungen ausführen kann. Führungssysteme wachsen daher schneller als die Kernbohranlagen, da Präzision zunehmend zu einer Projektanforderung und nicht mehr zu einer optionalen Aufrüstung wird.
Die Anwendungsdivergenz ist ebenfalls für die Portfoliostrategie relevant. Querungen für Öl und Gas verfügen 2025 weiterhin über die größte Umsatzbasis, während Telekommunikation, Energieversorgung und Wasser die Nachfrage auf eine größere und vielfältigere Käuferbasis aus Versorgungsunternehmen und Akteuren der zivilen Infrastruktur verlagern. Anbieter mit einem ausgewogenen Mix aus Bohranlagen, Verbrauchsmaterialien und Supportleistungen sind weniger anfällig für Verzögerungen in einer einzelnen Projektkategorie mit großen Bohrdurchmessern.
Regionale Analyse des Marktes für Horizontalbohrgeräte (HDD)
Es wird prognostiziert, dass Nordamerika von 1,1 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 1,9 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,2 %. Die Vereinigten Staaten machen rund 84,1 % des nordamerikanischen Umsatzes aus, unterstützt durch den Breitbandausbau, Investitionen in Versorgungsinfrastruktur und kommunale Bauvorhaben. Die HDD-Umfrage von 2024 meldete weltweit 2.528 Verkäufe von Bohranlagen und stellte eine anhaltende Zunahme des Eigenbesitzes von HDD-Geräten durch Versorgungsunternehmen fest. Toro meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz des Segments Professional von 3,62 Milliarden USD und verwies auf die Stärke im Tiefbau, was direkte Hinweise auf die Nachfragebedingungen für etablierte Anbieter von Untertageausrüstung liefert. [5]The Toro Company, Annual Report on Form 10-K – Fiscal Year 2025, sec.gov
Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein Anstieg von 0,8 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 1,6 Milliarden USD im Jahr 2035 prognostiziert, bei einer CAGR von etwa 6,3 %. China macht rund 66,0 % des regionalen Marktes aus und verbindet die inländische Infrastrukturnachfrage mit einer bedeutenden exportorientierten Ausrüstungsbasis. XCMG meldete für 2025 einen Umsatz von 100,82 Milliarden CNY, was einem Anstieg von 8,37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und gab an, dass seine HDD-Produkte ihre weltweit führende Position in dieser Kategorie behaupteten. [6]XCMG Group, 2025 Annual Report, cninfo.com.cn SUNWARD meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 7,31 Milliarden CNY, darunter 1,24 Milliarden CNY aus dem Bereich der Maschinen für den Untertagebau. Diese Angaben verdeutlichen den Umfang der in China ansässigen Lieferkapazitäten für inländische und internationale grabenlose Märkte.
Für Indien wird mit einer CAGR von etwa 9,3 % das schnellste Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum prognostiziert. Das Wachstum steht im Zusammenhang mit dem Bedarf an Glasfaser-, Wasser- und Versorgungsinstallationen in expandierenden städtischen und ländlichen Netzen. Apollo Techno Industries meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 991,41 Millionen INR gegenüber 689,77 Millionen INR im Geschäftsjahr 2024 und bezeichnete sich als inländischen Hersteller von HDD-Bohranlagen. Der Anstieg stützt die Hinweise auf eine zunehmende lokale Aktivität, sollte jedoch nicht als Näherungswert für die gesamte indische Nachfrage nach HDD-Geräten verstanden werden.
Für Lateinamerika wird ein Anstieg von etwa 0,2 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 0,4 Milliarden USD im Jahr 2035 erwartet, bei einer CAGR von etwa 5,6 %. Brasilien und Mexiko sind die wichtigsten Märkte, in denen der Ausbau der Telekommunikation, der Wasserinfrastruktur und der städtischen Versorgungsinfrastruktur die Einführung von HDD unterstützt. Das Wachstum wird durch eine ungleichmäßigere Projektfinanzierung und einen eingeschränkteren Zugang der Auftragnehmer zu spezialisierten Geräten als in Nordamerika oder Europa gebremst.
Für den Nahen Osten und Afrika wird ein Wachstum von 0,2 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 0,3 Milliarden USD im Jahr 2035 bei einer CAGR von etwa 6,1 % prognostiziert – die höchste regionale Wachstumsrate. Saudi-Arabien, die VAE und Südafrika tragen durch die Entwicklung städtischer Versorgungsnetze, Wasserinfrastruktur und umfangreiche Bautätigkeiten dazu bei. Das Wachstumspotenzial der Region ist hoch, doch die Nachfrage nach Ausrüstung kann sich auf Großprojekte konzentrieren, wodurch die lokale Serviceabdeckung und die Fähigkeit zur schnellen Einsatzbereitschaft für den Marktzugang entscheidend werden.
GMI-Analysteneinschätzung
Die regionale Nachfrage wird durch unterschiedliche Beschaffungsmechanismen bestimmt. Nordamerika verfügt über eine breite Finanzierungs- und Auftragnehmerbasis in den Bereichen Breitband, Wasser und Energie; Europa profitiert von regulatorischen Änderungen, die Bereitstellungshürden reduzieren; und der asiatisch-pazifische Raum verbindet den Ausbau der Infrastruktur mit einer Fertigungsbasis, die die globale Preisgestaltung neu gestaltet. Diese Unterschiede wirken sich nicht nur auf die Marktgröße aus, sondern auch auf das erforderliche Ausrüstungs- und Unterstützungsmodell, um im Wettbewerb zu bestehen.
Die Größenordnung chinesischer Erstausrüster verschärft den Preiswettbewerb im Ausland, während nordamerikanische und europäische Kunden bei komplexen Querungen häufig größeren Wert auf die Reaktionsfähigkeit von Händlern, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und technische Sicherheit legen. In Indien sowie im Nahen Osten und Afrika ist die Chance größer, als es die derzeitige Marktgröße allein vermuten lässt. Eine erfolgreiche Marktteilnahme hängt jedoch von einer lokalisierten Distribution, Finanzierung, Schulung und einem Kundendienst ab und nicht allein vom Versandvolumen.
Marktanteil und Wettbewerbslandschaft des Marktes für Horizontalbohrtechnik (HDD)
Außerhalb einer Gruppe großer globaler Hersteller ist der Markt fragmentiert. The Toro Company hält 2025 einen geschätzten Marktanteil von 15,0 %, was ungefähr 430 Millionen USD entspricht, gefolgt von Vermeer Corporation mit 13,9 % beziehungsweise rund 400 Millionen USD. Auf XCMG Group entfallen schätzungsweise 13,1 % beziehungsweise 376 Millionen USD, während die chinesischen Erstausrüster insgesamt, darunter Goodeng, Drillto, SUNWARD-HDD, Dilong, ZLCONN, Steton und weitere Unternehmen, etwa 14,1 % beziehungsweise 405 Millionen USD ausmachen. Herrenknecht hält einen Anteil von ungefähr 6,0 %, und der gemeinsame Marktanteil der fünf führenden Unternehmen beläuft sich auf etwa 62,2 %.
Das Portfolio von Toro für den unterirdischen Bau umfasst Ditch Witch, American Augers, HammerHead und Subsite. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wies einen gesamten Nettoumsatz von 4,51 Milliarden USD aus und bezeichnete den unterirdischen Bau als einen Stärkebereich innerhalb des Geschäftssegments Professional. Die Breite dieses Portfolios ermöglicht die Beteiligung an Anwendungen von kompakten Bohrungen für Versorgungsleitungen über Querungen mit großem Bohrlochdurchmesser bis hin zur Nachfrage im Ersatzteil- und Servicegeschäft.
Vermeer Corporation ist ein bedeutender westlicher Anbieter für Anwendungen mit Mini-, Midi- und Maxi-Bohrgeräten. Die Wettbewerbsposition des Unternehmens wird durch händlergestützte Unterstützung bei Ausrüstung, Ersatzteilverfügbarkeit und Bedienerunterstützung gestärkt. Diese Faktoren sind insbesondere bei dezentralen Glasfaserausbauprogrammen relevant, bei denen die Verfügbarkeit der Ausrüstung die Produktivität der Auftragnehmer beeinflusst.
XCMG verbindet eine große inländische Fertigungsbasis mit Exportwachstum. Im Geschäftsbericht 2025 wurde angegeben, dass die HDD-Produkte des Unternehmens weltweit den ersten Rang belegten, und das Wachstum der Gruppe mit einer breiteren inländischen und internationalen Aktivität in Verbindung gebracht. Der Wettbewerbseinfluss des Unternehmens ist dort am stärksten, wo kostenbewusste Auftragnehmer ein breites Angebot an Bohrgeräten und zugängliche Preisniveaus suchen.
Herrenknecht AG ist in spezialisierten grabenlosen Anwendungen mit großen Durchmessern und hohen technischen Anforderungen tätig. Der geschätzte Marktanteil von 6,0 % spiegelt eine Position mit geringeren Stückzahlen und höherem Wert in komplexen Querungen wider, bei denen technische Anforderungen, Bohrlänge und geotechnische Risiken die Eignung von Standardbohrgeräten einschränken.
SUNWARD Intelligent Equipment Group ist im Bereich Maschinen für den unterirdischen Bau tätig und meldete im Geschäftsjahr 2025 einen Segmentumsatz von 1,24 Milliarden CNY. [7]SUNWARD Intelligent Equipment Group Co. Ltd., 2025 Annual Report, sunward.com.cn Goodeng Machine Co. Ltd., Drillto Trenchless Co. Ltd., Hebei Huayuan Science & Industry Co. Ltd., Hunan ZLCONN Machinery Co. Ltd. und Nanjing Steton Engineering Machinery Co. Ltd. sind Teil der breiteren chinesischen Wettbewerbsbasis, die kostenorientierte und Exportmärkte bedient.
Prime Drilling GmbH, Tracto-Technik GmbH & Co. KG, KLEMM Bohrtechnik GmbH, Terra AG und Barbco Inc. decken den Bedarf an regionaler oder spezialisierter Ausrüstung ab. TT Technologies Inc., Digital Control Incorporated (DCI), Universal HDD und Power Dynamics Innovations (PDI) nehmen in den Bereichen Ausrüstung, Ortung, Führung und unterstützenden Angeboten spezialisierte Positionen ein.
SANY Group und BAUER Maschinen GmbH sind als angrenzende Teilnehmer im Baumaschinensektor im autorisierten Unternehmensumfang enthalten; keinem der beiden Unternehmen werden in diesem Markt Umsätze oder Marktanteile mit HDD-Ausrüstung zugerechnet.
Aktuelle Branchenentwicklungen
Im Dezember 2025 reichte The Toro Company seinen Form 10-K für das Geschäftsjahr 2025 ein und meldete einen Nettoumsatz von 3,62 Milliarden USD im Segment Professional. Dabei wurde der Tiefbau als Stärke ausgewiesen. Die Einreichung deutete zudem auf eine anhaltende Nachfrage im Tiefbau im Geschäftsjahr 2026 hin.
Am 12. November 2025 begannen die wesentlichen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2024/1309, des Gigabit Infrastructure Act, Anwendung zu finden. Die Verordnung führt Maßnahmen ein, die darauf abzielen, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und die Koordinierung von Tiefbauarbeiten für den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen zu verbessern.
Im Januar 2026 reichte Apollo Techno Industries Finanzergebnisse ein, die einen Vergleichsumsatz von 991,41 Millionen INR für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber 689,77 Millionen INR im Geschäftsjahr 2024 enthielten.
Im April 2026 veröffentlichte XCMG seinen Jahresbericht 2025 und meldete einen Umsatz von 100,82 Milliarden CNY sowie ein Wachstum von 8,37 % gegenüber dem Vorjahr; dem Bericht zufolge behaupteten die HDD-Produkte des Unternehmens die weltweit führende Position in ihrer Kategorie. SUNWARD veröffentlichte ebenfalls im April 2026 seinen Jahresbericht 2025 und gab einen Gesamtumsatz von 7,31 Milliarden CNY sowie einen Umsatz von 1,24 Milliarden CNY mit Maschinen für den Tiefbau bekannt.
Am 19. Juni 2026 meldete Building Digital UK, dass im Rahmen von Project-Gigabit-Verträgen bis zum 17. Juni 2026 271.460 Gebäudeanschlüsse errichtet worden waren, gegenüber 839.340 vertraglich vereinbarten Gebäudeanschlüssen.
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Häufig gestellte Fragen(FAQ):
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