수평 방향성 시추(HDD) 장비 시장 크기 및 공유 2026-2035

수평 방향 천공 (HDD) 장비 시장 규모

수평 방향 천공 장비 시장은 2025년 29억 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발간한 최신 보고서에 따르면, 시장은 2026년 31억 달러에서 2035년 53억 달러로 연평균 성장률 6.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

수평 방향 천공 장비 일체는 지하 유틸리티 설치 프로세스에 관련된 모든 것을 포함합니다. 여기에는 미니, 미디, 맥시 또는 메가 사이즈 등 다양한 크기의 새로운 HDD 시추 장비 세트가 포함됩니다. 또한 다양한 유형의 드릴 파이프 및 로드, 리머 및 커터 등을 다룹니다. 그리고 조향 장치, 유도 시스템 및 머드 재활용 시스템도 포함됩니다. HDD 기술은 도로, 강, 철도 또는 환경적으로 민감한 지역을 통과하여 파이프, 케이블 및 도관의 지하 설치를 수행할 수 있는 능력을 제공합니다. 이 기술은 도시와 섬세한 농촌 지역에서 통신 광섬유, 에너지 케이블, 석유 및 가스 파이프라인, 상수도 본관 설치의 표준 방법으로 자리 잡았습니다.^{[1]Underground Infrastructure Magazine. "제25회 연간 HDD 조사." undergroundinfrastructure.com, 2023.} 2022년과 2023년, 전 세계 방향성 시추 장비 판매 대수는 각각 2,492대와 2,528대에 달했습니다.^{[2]Underground Infrastructure Magazine. "제26회 연간 수평굴착장비 조사." undergroundinfrastructure.com, 2024.}

시장의 구조적 성장은 424억 5천만 달러의 연방 할당을 나타내는 미국 광대역 형평성, 접근성 및 배치 프로그램의 다년간 확대,^{[3]국가통신정보청(NTIA). "광대역 형평성, 접근성 및 배치(BEAD) 프로그램." ntia.gov.} 2025년 약 4,790억 달러에 달하는 글로벌 전력망 투자,^{[4]국제에너지기구(IEA). "세계 에너지 투자 2025." iea.org.} 그리고 유럽 연합과 아시아 태평양 지역 전반의 지속적인 광대역 배치 지침에 의해 뒷받침되며, 이는 총체적으로 시장 역사상 가장 지속적인 다부문 HDD 수요 사이클을 나타냅니다.

전력 케이블 설치는 2035년까지 가장 빠르게 성장하는 응용 분야 세그먼트입니다. 전력망 지중화 지침, 해상 풍력 피더 케이블 요구 사항, 그리고 북미 및 유럽 전역의 유틸리티 회사들의 기후 회복력 투자가 전체 시장 성장을 초과하는 속도로 지하 케이블 인프라 지출을 가속화하고 있기 때문입니다.

수평 방향 천공 (HDD) 장비 시장 동향

시장은 전 세계적으로 통신, 전력 및 수자원 부문에서 인프라 투자 프로그램이 동시에 가속화됨에 따라 응용 분야 구성, 장비 크기 구성, 지리적 수요 분포 및 최종 사용자 기반 전반에 걸쳐 의미 있는 구조적 변화를 겪고 있습니다. 다음은 시장을 형성하는 6가지 주요 동향입니다:

• 연방 인프라 프로그램이 광대역 수요 급증 촉발: 424억 5천만 달러 규모의 BEAD 연방 프로그램은 22개 주에서 활성화되어 있으며 2027-2028년에 최고 건설 시기가 예상됩니다.장비 납기가 6개월에서 9개월 사이로 증가하여 계약업체들이 드릴링 장비를 사전에 주문하고 있습니다. 다년간의 농촌 광대역 구축으로 인해 향후 몇 년간 2,000~3,000대의 추가 수평 방향 드릴링 기계가 수요될 것으로 예상됩니다.
• 전력망 현대화가 지하 드릴링을 위한 가장 빠르게 성장하는 응용 분야로 이어지고 있습니다: 전 세계 전력망 투자는 2025년까지 4,790억 달러에 달했으며, 지하 배선이 자본의 더 큰 비중을 차지하는 가운데 산불 및 허리케인과 관련된 지하 활동에 대한 주 차원의 규제가 향후 몇 년간 북미와 유럽의 전력 회사들 사이에서 더 큰 장비에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
• 통신이 수평 방향 드릴링(HDD) 프로젝트의 주요 부문으로 자리 잡고 있습니다: 수평 방향 드릴링 프로젝트에서 광섬유 및 광대역의 비중은 2020년 26%에서 2023년 31.7%로 증가했으며, 최종적으로 2028~2029년경 수익 측면에서 석유 및 가스를 초과할 것으로 예상됩니다.
• 더 크고 비싼 리그 크기에 대한 수용 증가: 120,000파운드 이상의 당김력을 가진 대형 리그의 전 세계 구성은 2022년 전체 장비 판매의 7%에서 2023년 8%로 증가했으며, 2025년까지 10%를 초과할 것으로 예상됩니다. 맥시 및 메가 리그의 가격은 대당 150만 달러에서 800만 달러 사이이며, 파이프라인 횡단, 해상 풍력 발전 프로젝트 및 전력망 인프라 건설에 의해 주도되는 증가와 함께 미니 및 미디 장비 부문보다 빠르게 성장하고 있습니다.
• 자동화 및 인공 지능 사용 증가: 리그에서 인공 지능 시스템의 적용이 모든 리그 크기 범주에서 증가하고 있습니다. 주요 제조업체들은 지능형 제어 시스템이 다른 장비와 다르며 더 높은 가격을 책정하여 복잡한 지질 조건에서 더 정확한 굴착 프로세스를 가능하게 한다고 주장합니다.

수평 방향 드릴링(HDD) 장비 시장 분석

• 수평 방향 드릴링 장비 시장은 새로운 수평 방향 드릴링 프로젝트에서 가장 기본적인 자본 투자로서의 역할로 인해 주로 드릴링 리그 및 기계로 구성됩니다. 리그를 구입하거나 임대하지 않으면 굴착 활동이 있을 수 없습니다. 이것은 업계의 주요 상업 사업 유형입니다. 리그 부문은 광섬유 및 광대역 서비스의 대규모 확장으로 인해 2022년부터 2024년까지 최대 20,000파운드의 당김력을 가진 미니 리그가 물량 측면에서 전체 시장을 이끌었지만, 100,000파운드 이상의 맥시 및 메가 리그는 단순 맥시 모델의 경우 800,000달러부터 시작하여 대형 파이프라인 횡단 및 해상 풍력 케이블 상륙을 위한 강력한 메가 리그의 경우 800만 달러를 초과하는 가격으로 수익 측면에서 훨씬 빠른 성장을 경험하고 있어 구조의 변화를 보이고 있습니다.
• 드릴 파이프 및 로드 시장은 물량과 높은 소비 반복성으로 특징지어집니다.설치된 굴착 장비의 전체 보유 대수가 증가함에 따라 새로운 장비 판매 주기와 무관하게 파이프 소비량이 증가합니다. 신규 판매와 관계없이 드릴 스트링은 피로 및 마모, 그리고 시추 푸티지의 지속적인 누적으로 인해 교체되어야 합니다. 전체 장비 매출에서 드릴 파이프 매출의 비중은 전 세계 보유 장비 대수의 증가로 인해 점진적으로 증가하고 있습니다.
• 조향 및 유도 시스템은 AI 보조 유도 알고리즘, GPS 통합 실시간 측량 시스템, 그리고 모든 크기 등급의 신규 굴착 장비에 표준 사양으로 점점 더 많이 지정되는 자동화된 드릴 헤드 제어 메커니즘의 채택으로 인해 가장 빠르게 성장하는 장비 범주를 나타냅니다. 주요 제조업체들은 지능형 제어 시스템을 수평 방향 천공 제품군에서 핵심 제품 차별화 요소로 식별했으며, 이는 기존 기계식 조향 시스템에 비해 프리미엄 가격을 책정하는 고부가가치 유도 장비로의 산업 전반적인 전환을 반영합니다.
• 리머 및 커터는 소모성 툴링으로 분류됩니다. 리머의 경우 장비당 연간 필요한 시추 푸티지, 지층 경도 및 리머의 내구성에 따라 교체됩니다. 이러한 소모성 특성은 리머 제조업체의 매출을 신규 장비 판매 변동으로부터 보호하며, 기존 설비 기반을 토대로 향후 애프터마켓 수요를 예측할 수 있게 합니다.
• 조향 및 유도는 가장 빠르게 성장하는 장비 범주를 나타내며, 업계가 AI 보조 유도 애플리케이션, 실시간으로 작동하는 GPS 기반 측량 시스템, 그리고 드릴 헤드의 자동 제어를 사용하는 방향으로 이동하고 있기 때문입니다. 주요 제조업체들은 수평 방향 천공 장비 생산에서 경쟁업체들 사이의 차별화 요소로 스마트 제어 시스템을 식별했습니다.
• 머드 및 유체 재활용 장비는 유럽 및 북미의 환경 요구 사항에 따라 점점 더 요구되고 있으며, 특히 환경적으로 민감한 횡단 및 도시 프로젝트 중 벤토나이트 슬러리 격리와 관련하여 그러합니다.

용도에 따라 수평 방향 천공 장비 시장은 석유 및 가스, 통신 및 광섬유, 상하수도, 전력 및 유틸리티, 지역 난방 및 냉방 네트워크, 그리고 기타로 세분화됩니다. 석유 및 가스 파이프라인 부문은 2025년 시장의 31.9%를 차지하며 가장 큰 점유율을 보유했습니다.

• 석유 및 가스 파이프라인은 프로젝트당 높은 가치로 인해 가장 큰 단일 HDD 용도로 남아 있습니다. 대구경 석유 또는 가스 파이프라인을 위해 주요 하천 또는 민감한 지형 통로를 횡단하려면 개별 시추당 50만 달러에서 800만 달러 이상의 장비 매출을 창출하는 맥시 또는 메가 클래스 장비가 필요합니다. 전 세계 상류 석유 및 가스 투자는 약 5,700억 달러 수준을 유지하고 있으며, 북미, 중동 및 아시아 태평양 전역에서 중류 파이프라인 건설이 계속되고 있습니다. 그러나 HDD 장비 시장 내에서 석유 및 가스 비중은 감소하고 있으며, 이는 에너지 전환이 OECD 시장에서 신규 그린필드 파이프라인 승인을 완화함에 따라 이 용도가 점진적으로 유지보수 중심 횡단 및 액화 천연가스 터미널 공급 라인으로 전환되고 있기 때문입니다.
• 통신 및 광섬유는 미국 BEAD 프로그램, 2030년까지 보편적 광대역을 목표로 하는 EU 기가비트 전략, 그리고 인도, 동남아시아 및 호주의 국가 광대역 프로그램에 의해 동시에 추진되면서 연평균 성장률(CAGR) 기준으로 가장 빠르게 성장하는 대규모 용도 부문입니다.광대역 보급 물결은 고주파 미니 및 미디 리그 볼륨에 유리합니다. 시골 광섬유 건설 경로는 단일 대형 횡단보다 케이블 경로 킬로미터당 수많은 소형 천공을 필요로 하기 때문입니다. 이 응용 분야 세그먼트는 주요 광대역 프로그램이 건설 최고 단계에 도달함에 따라 2028년에서 2029년경 수익 기준으로 석유 및 가스를 제치고 가장 큰 수평 방향 천공 장비 응용 분야가 될 것으로 예상됩니다.^{[5]IDC. "전 세계 통신 서비스 인프라 자본 지출 추적기, 회계연도 2024." idc.com.}
• 전력 케이블 설치는 2035년까지 모든 응용 분야 세그먼트에서 가장 빠른 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. 이는 송전망 지중화 의무, 해상 풍력 피더 케이블 해안 접근 요구 사항, 기후에 취약한 해안 및 산림 지역의 송전선 매설 프로그램에 의해 주도됩니다. 이 응용 분야는 주로 미디 및 맥시 클래스 리그를 활용하며, 증가하는 송전망 프로젝트 볼륨은 역사적으로 중요한 수평 방향 천공 장비 구매자가 아니었던 전력 유틸리티로부터 새로운 고객 수요를 창출하고 있습니다.
• 상수도 및 하수도 응용 분야는 수질 개선 및 비굴착 재활을 위한 미국 IIJA 내 전용 연방 자금 구성 요소의 지원을 받아, 지방 자치 단체 유틸리티 고객을 대상으로 하는 중형 시장 리그 제조업체에 다년간 수요 가시성을 제공합니다. 유럽과 북미의 노후화된 지방 자치 단체 상수도 인프라 교체 주기는 임의 인프라 투자 주기와 무관하게 예측 가능한 기본 수요를 제공하고 있습니다.^{[6]세계은행. "물 부문 인프라 자본 지출 데이터." worldbank.org.}
• 지역 난방 및 냉방은 주로 유럽 도시 시장에 집중된 안정적인 응용 분야를 나타냅니다. 지열 및 폐열 열 네트워크는 표면 굴착이 기존 도시 인프라에 용납할 수 없는 혼란을 야기할 밀집된 도시 환경에서 열 배관 설치를 위해 수평 방향 천공 장비를 필요로 합니다.

유통 채널을 기준으로 수평 방향 천공 장비 시장은 오프라인 판매와 온라인 판매로 세분화됩니다. 2025년에는 오프라인 판매가 가장 높은 시장 점유율로 시장을 지배하고 있습니다.

• 오프라인 판매는 수평 방향 천공 장비 시장을 지배합니다. 미니 방향 천공기부터 800만 달러 이상의 가치를 가진 메가 클래스 리그에 이르는 이 규모의 자본 장비는 딜러 시연, 기술 평가, 운영자 교육 및 디지털 채널을 통해 복제할 수 없는 현장 서비스 지원을 필요로 하기 때문입니다. Toro, Vermeer Corporation, XCMG Group와 같은 제조업체가 운영하는 확립된 딜러 네트워크는 전략적 경쟁 자산으로, 계약업체가 지리적으로 분산된 건설 구역 전체에서 자금 조달, 임대 계약, 부품 가용성 및 현장 기술자 지원에 접근할 수 있도록 합니다. 수평 방향 천공 장비 자본 장비 구매의 특징인 높은 거래당 가치와 긴 구매 주기는 예측 기간 동안 오프라인 채널 지배력을 강화합니다.
• 온라인 판매는 성장하는 유통 채널을 나타내며, 드릴 파이프, 리머, 커터, 유도 액세서리 및 표준화된 사양이 물리적 검사 없이 확신 있는 디지털 구매를 가능하게 하는 교체 구성 요소를 포함한 소모품 및 보조 제품 카테고리에 주로 집중되어 있습니다. OEM이 운영하는 전자 상거래 포털과 제3자 산업 조달 플랫폼은 이러한 반복적인 소모품의 온라인 가용성을 점진적으로 확대하여, 여러 프로젝트 현장에서 동시에 활성 플릿을 관리하는 계약업체로부터 애프터마켓 수익을 확보하고 있습니다.

북미 수평 방향 천공 장비 시장

• 미국은 세계에서 가장 활발한 수평방향 굴착 장비 조달 시장이며, BEAD 광대역 프로그램, IIJA 지원 상하수도 인프라 프로그램, 주 단위 송전망 지중화 의무화가 동시에 강화되면서 장비 시장 역사상 가장 지속적인 다부문 수평방향 굴착 수요 주기를 창출하고 있습니다.
• BEAD 프로그램은 신규 방향 굴착기의 장비 리드 타임이 6개월에서 9개월로 연장됨에 따라 건설 최고조에 앞서 계약업체 주문 주기를 활성화했으며, 계약업체들은 22개 참여 주에서 예상되는 2027년에서 2028년 건설 최고조 기간 동안 굴착기 가용성을 보장하기 위해 2026년과 2027년에 장비 구매를 약속하고 있습니다. 이러한 건설 전 장비 주문 급증은 미국 지하 건설 장비 부문 전반의 제조업체 논평 및 공급망 신호에서 확인할 수 있습니다.
• The Toro Company의 2025 회계연도 미국 증권거래위원회 연례 보고서는 지하 건설의 강세를 전문 부문 실적의 주요 동인으로 언급하며, 미국 광대역 및 인프라 계약업체의 수요가 해당 회계연도 경영진의 기대치를 앞서고 있음을 확인했습니다. 보고서와 함께 발표된 2026 회계연도 전망은 지하 건설 제품에 대한 지속적인 강한 수요와 안정적인 공급을 예상하여, BEAD 건설 최고조 연도로 접어들면서 지속되는 수평방향 굴착 장비 주문 모멘텀에 대한 직접적인 시장 지향 증거를 제공했습니다.
• 미국 전력 건설 지출은 2022년 1,100억 달러에서 2024년 1,476억 달러로 증가했으며, 인플레이션 감축법의 청정 에너지 인센티브와 주 단위 공공사업 지중화 의무화에 힘입어 2년 만에 34% 증가했습니다.^{[7]미국 인구조사국. "건설 지출: 연간 데이터, 2024." census.gov.}
• 캘리포니아의 산불 위험 감소를 위한 가공 전력선의 지중 케이블 전환 요구사항과 텍사스의 허리케인으로 인한 정전 취약성에 대한 대응은 모두 교외 및 농촌 공공사업 회랑에서 지속적인 다년간 수평방향 굴착 장비 수요를 창출하고 있으며, 수만 마일의 가공 전력선이 지중화 후보입니다. 상수도 건설 지출은 같은 2년 기간 동안 229억 달러에서 330억 달러로 확대되었으며, 하수 및 폐기물 건설은 319억 달러에서 458억 달러로 증가했습니다. 이는 기존 도시 및 교외 환경에서 파이프 설치 및 교체를 위해 무굴착 수평방향 굴착 방법에 크게 의존하는 광범위한 IIJA 지원 도시 인프라 재생 프로그램을 반영합니다.
• 수평방향 굴착 내 미국 응용 분야 혼합은 광대역 주도 활동으로 확실히 이동했습니다. 산업 조사 데이터는 2023년 활성 미국 수평방향 굴착 프로젝트의 31.7%가 통신 및 광섬유였으며, 이는 2020년 약 26%에서 증가한 것이고, 가스 배급은 17.7%, 상수도 응용 분야는 조사된 프로젝트 활동의 21%를 차지했음을 문서화하여, 역사적으로 미국 석유 및 가스 파이프라인 시장을 특징지었던 대형 굴착기에 비해 더 많은 미니 및 미디 방향 굴착기의 조달을 주도하는 구조적 재균형을 확인합니다.
• 캐나다는 주로 서부 캐나다 석유 및 가스 파이프라인 통과 지점과 온타리오 및 퀘벡 주의 광대역 확장 프로그램을 통해 북미 수요에 기여하고 있습니다. Trans Mountain Pipeline 확장 사업은 브리티시컬럼비아와 앨버타 전역에서 강과 민감한 지형을 통과하는 수많은 수평방향굴착 교차 작업을 포함했으며, 이를 위해 맥시 및 메가 클래스 리그를 사용함으로써 특수 장거리 도달 능력을 갖춘 대형 리그 제조업체에 대한 수요를 제공했습니다.
• 온타리오와 퀘벡의 캐나다 광대역 프로그램은 연방 및 주정부 공동 자금 지원 협정에 따라 농촌 지역사회에 광섬유 연결을 배치하는 지역 계약업체로부터 증분적인 미니 및 미디 리그 수요를 창출하고 있습니다.

유럽 수평방향굴착(HDD) 장비 시장

유럽 시장에서 독일은 2025년에 23.3%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 예측 기간 동안 6.7%의 성장이 예상됩니다.

• 독일은 연방 기가비트 전략에 따라 유럽에서 가장 수평방향굴착 집약적인 국가 광섬유 배치 프로그램을 실행하고 있으며, 이는 2030년까지 모든 가정과 기업에 대한 보편적 기가비트 연결을 목표로 합니다. 이 프로그램의 실질적 이행은 독일의 토양 보존 규정과 농지 보호 요구 사항으로 인해 농지와 보호 경관 전역의 지표 트렌칭을 사실상 금지하고 있어, 농촌 광섬유 케이블 경로의 약 90%가 수평방향굴착을 활용해야 합니다. Deutsche Glasfaser는 이미 니더작센 주에서만 450,000개의 광섬유 연결을 실현했으며, 이는 독일 농촌 주에서 진행 중인 수평방향굴착 배치 활동의 진전된 상태와 이 단일 국가 프로그램에서 발생하는 장비 수요 규모를 반영합니다.
• EU 기가비트 인프라법(규정 EU 2024/1265)은 2026년에 완전한 운영 효력을 발휘하여, 단일 지점 허가를 의무화하고 사업자 간 조정 부담을 줄임으로써 EU 회원국 전역에서 비개착 배치 요구 사항을 조화시켰으며, 이는 이전에 광섬유 케이블 설치 경로에 개착 트렌칭을 선호했던 프랑스, 이탈리아, 네덜란드 및 북유럽 국가들에서 수평방향굴착 채택을 촉진하고 있습니다.^[8]
• 영국의 Project Gigabit 프로그램은 농촌 지역사회 전역에서 광섬유 설치를 위해 1,023,310개 구내를 계약했으며, 2026년 6월 기준으로 계약된 구내의 32%만 완료되어, 영국 농촌 광섬유 비개착 건설 프로그램의 상당한 대다수가 최소한 2030년까지 건설 파이프라인에서 앞으로 남아 있음을 확인시켜 줍니다.^[9]
• 이 공개 정보는 농촌 및 접근하기 어려운 지형 전역에서 수평방향굴착을 주요 케이블 설치 방법으로 사용하여 Project Gigabit 계약을 실행하는 계약업체에 대한 다년간 향후 장비 수요를 확인시켜 줍니다. BT Group의 자회사이자 영국의 주요 광섬유 배치 수단인 Openreach는 광섬유-구내 간 연결 확장을 가속화하기 위해 MicroBORE 로봇 비개착 굴착 시스템을 시범 운영하고 있으며, 이는 영국 광대역 구축에서 비개착 기술에 부여된 전략적 우선순위를 반영하고 소형 수평방향굴착 응용 분야에서 잠재적 기술 진화를 시사합니다.
• 북해 해상 풍력 개발은 근해 수평방향굴착 수요의 뚜렷하고 성장하는 범주를 창출하고 있습니다. 해변 접근 교차 작업은 해상 케이블 착륙 지점에서 해변과 모래 언덕 아래를 지나 육상 변전소까지, 종종 포화된 해안 토양을 통해 그리고 환경 보호 언덕 시스템 아래에서 확장된 각도로 굴착할 수 있는 메가 클래스 리그를 필요로 합니다.134578/200000 유럽 해상풍력 발전 설비 증설은 영국, 독일, 네덜란드, 덴마크, 벨기에 전역에서 이 적용 범주에 대한 특화된 대형 장비 수요를 유지하면서 회원국들이 EU 그린 딜에 따른 재생 에너지 목표를 추진함에 따라 2035년까지 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.
• 독일은 또한 지역난방 인프라에서 유럽 수평 방향 천공 활동을 선도하고 있습니다. 뮌헨, 함부르크, 드레스덴은 지표면 굴착이 교통, 비즈니스, 기존 매설 공익시설에 수용 불가능한 혼란을 야기할 수 있는 기존 도시 환경에서 도시 열 배관 설치를 위해 수평 방향 천공이 필요한 활발한 지열 및 폐열 지역난방 확장 프로그램을 보유하고 있습니다. 이 적용은 북유럽 시장에 비교적 고유하며, 독일에 광섬유, 지역난방, 전력 케이블 지중화, 가스 배급 적용 범주 전반에 걸친 동시 수평 방향 천공 수요를 제공합니다.
• 러시아는 유럽 지역 전망 내에서 주목할 만한 구조적 예외를 나타냅니다. 2022년 이후 시행된 서방 주요 장비 제조업체 수출 제한으로 인해 주요 서방 및 많은 아시아 제조업체로부터의 수평 방향 천공 장비 수입이 사실상 축소되어 러시아 운영사들은 기존 국내 보유 장비와 비서방 조달 대안에 의존하게 되었습니다. 이로 인해 유럽 지역 매출에 대한 러시아 부문의 기여도가 점진적으로 감소했습니다. 그러나 독일, 영국, 네덜란드, 폴란드 및 기타 동유럽 시장 전반의 강력한 성장은 예측 기간 동안 지역 총계 전체에서 러시아 시장 위축을 실질적으로 상쇄합니다.

아시아 태평양 수평 방향 천공 장비 시장

아시아 태평양은 수평 방향 천공 장비 산업에서 상당한 점유율을 보유하고 있습니다. 중국은 2025년 약 66.5%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 2026년부터 2035년까지 약 5.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 2026년부터 2030년까지의 제15차 5개년 계획 인프라 프로그램, 지속적인 서기동수 가스 파이프라인 III 확장, 개방 굴착이 지방 당국에 의해 점점 더 제한되는 1급 및 2급 도시 전역의 광범위한 도시 지하 공익시설 설치 프로그램에 의해 견인되는 세계 최대 단일 국가 수평 방향 천공 장비 시장입니다. XCMG Group의 선전 증권거래소에 제출한 2025년 연간 보고서는 해당 범주에서 수평 방향 천공 제품이 전 세계 1위를 차지하며, 아프리카, 중동, 동남아시아 전역의 일대일로 협력 국가로의 수출 활동 확대와 가속화되는 국내 인프라 수요에 의해 견인되어 전년 대비 8.37% 성장을 나타내는 CNY 100.82억 위안의 총 그룹 매출을 달성했음을 확인합니다.^{[10]XCMG Group. "2025 연차보고서." cninfo.com.cn (SZ:000425).}
• XCMG의 기초 기계 사업부는 서방 주요 장비 제조업체 동급 제품보다 상당히 낮은 가격대에서 다양한 지리적 시장 전반의 통신, 상수도, 가스 배급, 파이프라인 교차 적용에 참여할 수 있도록 광범위한 추력 범위에 걸친 수평 방향 천공 장비를 생산합니다.
• 인도는 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 성장 기회를 나타냅니다. 인도 건설 장비 시장은 2022 회계연도 USD 65억 달러에서 2024 회계연도 USD 95억 달러로 성장했으며, 인도의 도시화 및 디지털 인프라 확장이 가속화됨에 따라 수평 방향 천공이 도시 광섬유 브로드밴드, 도시 상수도 파이프라인, 천연가스 배관 배급 네트워크를 위한 핵심 설치 기술로 부상하고 있습니다.^[11]
• 인도의 BharatNet Phase II 프로그램은 250,000개 마을 단위 판차야트를 대상으로 연결성을 구축하고 있으며, 몬순 폭풍 피해 위험으로 인해 가공 케이블 설치가 비실용적이고 기존 가공 인프라가 교체되고 있는 지형에서 수용 불가능한 지역에서 광범위한 수평 방향 천공 (HDD) 장비 배치를 요구하고 있습니다. 인도의 유일한 국내 수평 방향 천공 (HDD) 장비 제조업체인 Apollo Techno Industries는 2024 회계연도 INR 689.77백만에서 2025 회계연도 INR 991.41백만으로 영업 수익이 증가했다고 보고했으며, 이는 국내 수평 방향 천공 (HDD) 장비 수요의 급격한 가속화를 반영합니다. 그럼에도 불구하고 중국 주문자 상표 부착 생산 업체 수입품은 Apollo Techno의 국내 생산이 경쟁력 있는 가격의 수입 장비와 경쟁하는 저추력 미니 및 미디 장비 부문에서 여전히 지배적인 공급원으로 남아 있습니다.
• SUNWARD Intelligent Equipment Group은 2025 회계연도 수익이 CNY 7.31십억이라고 보고했으며, 지하 엔지니어링 기계 부문이 CNY 1.24십억을 기여하여 전체 그룹 수익의 16.9%를 차지했으며, 이는 중국과 동남아시아 및 남아시아 지역 수출 시장 전반에 걸친 지하 인프라 투자 주기 수요의 깊이를 강조합니다.^{[12]SUNWARD Intelligent Equipment Group. "연례 보고서 2025 (SHE:002097)." cninfo.com.cn.} 이러한 상업적 성과는 아시아 태평양 지역의 가장 활발한 건설 시장에서 수평 방향 천공 (HDD), 파이프 재킹 및 관련 비굴착 응용 분야 전반에 걸친 지하 건설 장비에 대한 광범위한 수요를 반영합니다.
• 일본의 수평 방향 천공 (HDD) 장비 시장은 국가의 극히 제한된 토지 면적과 밀집된 도시 환경에 의해 형성되며, 이로 인해 대부분의 대도시 환경에서 개착식 굴착이 비실용적입니다. 수평 방향 천공 (HDD)은 도쿄, 오사카, 나고야를 포함한 주요 도시에서 새로운 유틸리티 인프라 설치를 위한 사실상의 표준이며, 여기서는 지표 파괴 비용과 공간 제약으로 인해 비굴착 방법이 경제적으로나 물류적으로 우월한 선택이 됩니다.
• 일본의 전력망 업그레이드 프로그램은 폭풍 관련 정전 위험을 줄이기 위해 해안 및 태풍 노출 지역을 지하 케이블링으로 전환하는 데 중점을 두고 있으며, 광섬유 브로드밴드 구축 주기와 독립적이고 일본 시장을 서비스하는 장비 제조업체에게 추가적인 응용 분야 다양성을 제공하는 새로운 수평 방향 천공 (HDD) 수요 범주를 생성하고 있습니다.
• 동남아시아, 특히 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀은 아시아 태평양 내에서 가장 빠르게 성장하는 하위 지역 중 하나로 부상하고 있습니다. 네 국가 모두 계약업체가 친숙해지고 지역 유통 네트워크를 통해 장비 가용성이 향상됨에 따라 수평 방향 천공 (HDD) 기술의 배치가 증가하는 국가 브로드밴드 프로그램과 수자원 인프라 업그레이드 이니셔티브를 실행하고 있습니다.
• XCMG와 Goodeng Machine은 태국과 베트남에 지역 유통 및 애프터세일즈 서비스 네트워크를 구축하여 국가 인프라 프로그램을 위해 수평 방향 천공 (HDD) 기술을 채택하는 현지 계약업체에게 시장 접근성과 기술 지원을 제공하고 있습니다.

수평 방향 천공 (HDD) 장비 시장 점유율

The Toro Company는 15%의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. The Toro Company, Vermeer Corporation, XCMG Group, Herrenknecht AG, Goodeng Machine은 총 약 53.7%를 차지하고 있으며, 나머지 점유율은 광범위한 지역 중국 주문자 상표 부착 생산 업체, 유럽 전문 제조업체, 신흥 시장 업체들에게 분산되어 있습니다.

• The Toro Company는 Ditch Witch, American Augers, HammerHead, Subsite, Radius 등 지하 건설 브랜드 포트폴리오를 통해 시장 리더십을 유지하고 있으며, 통신 및 광섬유 배치를 위한 컴팩트 미니 리그부터 주요 파이프라인 횡단을 위한 대형 American Augers 맥시 리그까지 전체 수평 방향 천공 장비 스펙트럼을 포괄하고 있습니다. 2025 회계연도에 미국 증권거래위원회에 제출한 Toro의 연간 보고서는 전문가 부문 순매출 36억 2천만 달러를 확인했으며, 경영진은 지하 건설 부문의 강세가 사전 예상을 초과한 연간 실적의 주요 동인이라고 명시적으로 언급했습니다.
• 2026 회계연도 가이던스는 지하 건설 제품에 대한 지속적으로 강한 수요와 안정적인 공급을 명시하며, 2027년과 2028년 BEAD 광대역 건설 사이클 정점에 앞서 지속되는 수평 방향 천공 장비 주문 모멘텀을 예고했습니다. Toro의 수평 방향 천공 생태계는 리그 하드웨어를 넘어 드릴 파이프, 리머, 스위블, 암석 공구 및 유도 장비의 포괄적인 애프터마켓 포트폴리오를 포함하며, 신규 리그 판매 주기와 구조적으로 독립적인 반복 수익과 고객 유지를 제공합니다.
• XCMG Group은 중국 최대 및 가장 국제적으로 활동적인 수평 방향 천공 장비 제조업체로, 서구 순정 장비 제조업체 동급 제품보다 훨씬 낮은 가격대로 주로 미니에서 맥시 리그 부문에서 경쟁하고 있습니다. XCMG의 기초 기계 사업부는 광범위한 추력 범위에 걸쳐 수평 방향 천공 리그를 생산하며, 다양한 지리적 및 경제적 맥락에서 통신, 상수도, 가스 배관 및 파이프라인 횡단 응용 분야 참여를 가능하게 합니다.
• 이 회사의 비용 경쟁력 있는 포지셔닝은 일대일로 구상 시장, 동남아시아 및 중동으로의 수출 수익 증가를 지원하여 안정적이고 확장되는 글로벌 시장 점유율 위치에 기여했습니다. XCMG의 국제 확장 전략은 직접 장비 수출과 서구 제조업체 커버리지가 제한된 시장의 계약업체에 현지 판매 후 지원을 제공하는 지역 서비스 네트워크 구축을 모두 포괄합니다.
• Herrenknecht AG는 50만 파운드 이상의 인장력을 갖춘 메가급 및 슈퍼급 수평 방향 천공 리그에서 경쟁 없는 틈새 시장을 차지하며, 이 규모에서 효과적인 서구 또는 중국 대안이 존재하지 않는 세계 최대 인프라 하천 횡단 및 해양 파이프라인 해안 접근에 배치됩니다. 이 회사는 연방의회 로비 등록부에 제출한 연간 계정에서 미세 터널링 및 수평 오거 보링과 함께 수평 방향 천공을 포함하는 유틸리티 터널링 부문의 재무 구조를 공개했습니다.
• 2025년 그룹 수익은 12억 2백만 유로로 확인되었으며, 이는 횡단 복잡성, 직경, 거리 및 지질 조건으로 인해 표준 제조 리그 사용이 불가능한 프로젝트를 위한 맞춤 설계 메가급 비굴착 장비의 프리미어 공급업체로서 회사의 지속적인 위치를 반영합니다. Herrenknecht의 수평 방향 천공 리그는 세계 최대 직경 및 최장 거리 횡단 프로젝트에 배치되어, 고빈도 미니 및 미디 부문에 비해 적은 단위 물량에도 불구하고 회사에 방어 가능한 프리미엄 틈새 시장을 제공합니다.

수평 방향 천공 장비 시장 기업

수평 방향 천공 장비 산업에서 운영되는 주요 업체는 다음과 같습니다:

• Vermeer Corporation
• The Toro Company
• Herrenknecht AG
• XCMG Group
• Prime Drilling GmbH
• Tracto-Technik GmbH & Co. KG
• Goodeng Machine Co., Ltd.
• Barbco Inc.
• TT Technologies Inc.
• Drillto Trenchless Co., Ltd.
• Terra AG
• Digital Control Incorporated (DCI)
• Hebei Huayuan Science & Industry Co., Ltd.
• SANY Group
• Universal HDD
• Power Dynamics Innovations (PDI)
• SUNWARD Intelligent Equipment Group
• BAUER Maschinen GmbH
• KLEMM Bohrtechnik GmbH
• Hunan ZLCONN Machinery Co., Ltd.
• Nanjing Steton Engineering Machinery Co., Ltd.

Vermeer Corporation은 아이오와주 펠라에 본사를 둔 서부 지역 두 번째로 큰 HDD 주문자 생산 제조업체이며, 개인 소유 가족 기업으로 운영되고 있습니다. Vermeer의 방향성 드릴 제품은 주거용 및 소규모 유틸리티 응용 분야를 위한 소형 D10x15 S3부터 중급 파이프라인 횡단 및 대규모 유틸리티 작업을 위한 대구경 D100x140 S3에 이르기까지 미니, 미디, 맥시 리그 크기 등급을 아우르며 유틸리티 설치 및 무굴착 교체 시장 부문을 포괄하는 종합적인 제품을 제공합니다.

Vermeer Confidence Plus 딜러 지원 프로그램의 후원사로서, 이 회사는 지하 건설 장비 산업에서 가장 밀집된 미국 딜러 네트워크 중 하나를 유지하고 있으며, 이는 BEAD 시대 광대역 계약자 확장을 위한 전략적 경쟁 자산입니다. 단일 광대역 사업자들이 BEAD 자금 지원 농촌 광대역 건설 프로젝트에서 동시에 60대 이상의 Vermeer HDD 리그 플릿을 운영하는 것이 문서화되었으며, 이는 Vermeer의 딜러 인프라가 분산된 농촌 건설 구역 전반에 배치된 수리, 부품 공급 및 운영자 교육 서비스를 통해 지원할 수 있는 플릿 수준 수요의 규모를 보여줍니다.

Goodeng Machine은 중국 장쑤성에 본사를 둔 순수 HDD 전문업체로, 도시 유틸리티 작업을 위한 소형 미니 리그부터 세계에서 가장 까다로운 인프라 횡단을 위한 12,000톤 추력 용량의 슈퍼 클래스 리그에 이르기까지 전체 장비 크기 스펙트럼을 포괄합니다. 2002년에 설립된 Goodeng은 총 150,000제곱미터의 제조 공간을 갖춘 중국 내 두 개의 생산 시설을 개발했으며, 동남아시아 시장 개발을 지원하고 지역 고객을 위한 물류 비용을 절감하는 태국의 해외 제조 시설로 보완되고 있습니다.

이 회사의 대형 HDD 리그는 중국-러시아 동부 가스 파이프라인, 서동 가스 파이프라인 III, 남북 물 이송 프로젝트를 포함한 중국의 가장 까다로운 국가 에너지 인프라 횡단에서 운영 실적을 축적하여, 미니 및 미디 부문만 전문으로 하는 대다수 중국 제조업체와 Goodeng을 차별화하는 대규모 횡단 응용 분야에서 상업적 신뢰성을 확립했습니다. 태국과 베트남으로의 Goodeng의 해외 확장은 국가 광대역 및 수자원 인프라 프로그램을 위해 무굴착 기술을 채택하는 동남아시아 계약자들의 증가하는 HDD 장비 수요를 포착할 수 있는 위치를 확보하게 합니다.

독일 뤼덴샤이트에 본사를 둔 Prime Drilling GmbH는 유럽 및 국제 시장에서 석유 및 가스 파이프라인 횡단, 수소 인프라 설치 및 지열 프로젝트 응용 분야를 대상으로 하는 대형 맥시 클래스 HDD 리그 전문 유럽 기업입니다. Prime Drilling은 Herrenknecht의 메가 클래스 리그 포트폴리오와 대량 생산 제조업체가 생산하는 일반 맥시 부문 사이의 전략적 틈새시장을 차지하고 있으며, 유럽 프로젝트 환경 전반에서 발생하는 다양한 보어 직경 및 지반 조건에 대해 신속한 동원 및 현장 재구성을 가능하게 하는 모듈식 리그 설계를 중심으로 한 제품 철학을 가지고 있습니다.

이 회사는 독일이 계획된 H2 국가 기간 네트워크 개발을 추진함에 따라 유럽 수소 파이프라인 인프라 프로젝트에 점점 더 참여하고 있으며, 수소 인프라 투자가 2020년대 후반까지 가속화됨에 따라 대구경 HDD 장비에 대한 초기 단계이지만 전략적으로 중요한 새로운 응용 분야에서 잠재적 수요 성장을 위해 Prime Drilling을 포지셔닝하고 있습니다. Prime Drilling의 유럽 제조 기반과 전문 엔지니어링 역량은 특히 현지화된 기술 지원과 EU 인프라 표준에 대한 규제 준수가 필요한 프로젝트의 경우 유럽 시장에서 북미 및 중국 맥시 리그 생산업체에 대한 효과적인 경쟁을 가능하게 합니다.

수평 방향성 드릴링(HDD) 장비 산업 뉴스

• 2026년 7월, Building Digital UK는 2026년 6월 기준으로 Project Gigabit 계약에 따라 271,460개의 건물이 건설되었으며, 이는 프로그램의 계약된 839,340개 건물 중 32%에 불과하다고 확인했다. 이 공개는 영국의 농촌 광섬유 비굴착 건설 프로그램의 상당 부분이 농촌 및 접근하기 어려운 지형에서 케이블 설치를 위해 수평 방향 드릴링에 광범위하게 의존하고 있으며, 적어도 2029년과 2030년까지 건설 파이프라인에 남아 있음을 확인한다.
• 2026년 4월, XCMG Group은 심천 증권거래소에 2025년 연간 보고서를 발표하여 전년 대비 8.37% 성장한 1,008억 2천만 위안의 연간 매출을 공개했다. 이 보고서는 XCMG의 수평 방향 드릴링 제품이 해당 카테고리에서 전 세계 1위를 차지하고 있음을 확인하고, 아프리카, 중동 및 동남아시아의 일대일로 협력 국가들에 걸쳐 국제 시장으로의 수출 성장이 가속화되고 있음을 강조한다.
• 2026년 1월, 유럽연합 집행위원회의 기가비트 인프라 법(규정 EU 2024/1265)이 유럽연합 회원국 전역에서 완전히 발효되어, 단일 창구 허가를 의무화하고 운영자 간 조정 요구 사항을 줄임으로써 비굴착 광섬유 케이블 배치에 대한 허가 요구 사항을 간소화했다. 이 규정은 특히 허가 복잡성으로 인해 이전에 비굴착 건설이 지연되었던 프랑스, 이탈리아, 네덜란드 및 동유럽 회원국의 유럽 광대역 프로그램 전반에 걸쳐 HDD 배치를 촉진한다.
• 2025년 12월, The Toro Company는 미국 증권거래위원회에 2025 회계연도 연간 보고서 양식 10-K를 제출하여 전문 부문 순매출 36억 2천만 달러를 보고했다. 경영진 논평은 지하 건설의 강세로 인해 결과가 연간 예상을 초과했음을 확인했으며, 2026 회계연도 가이던스는 미국 전역의 BEAD 광대역 건설 정점에 앞서 지속적인 주문 모멘텀을 나타내는 지하 건설 제품에 대한 지속적인 강력한 수요를 예상했다.
• 2025년 6월, 국제에너지기구는 World Energy Investment 2025를 발표하여 전 세계 상류 석유 및 가스 투자가 5,700억 달러에 근접하고 전 세계 전력망 투자가 4,790억 달러에 근접하고 있음을 확인했다. 이 보고서는 전력망 투자를 에너지 자본 지출의 가장 빠르게 성장하는 부문으로 식별하며, 지하 케이블 인프라가 총 전력망 지출의 증가하는 비율을 차지하고 북미, 유럽 및 아시아 태평양 전역에서 HDD 장비에 대한 장기적인 수요 증가를 창출하고 있다고 밝혔다.

수평 방향 드릴링(HDD) 장비 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 다음 부문에 대해 매출(USD 십억) 및 물량(천 대) 기준 추정 및 예측을 포함한 산업의 심층 분석을 포함한다:

시장, 장비 유형별

• HDD 드릴링 리그/기계
  • 미니 HDD 리그(최대 20,000 lbs 추력)
  • 미디 HDD 리그(20,001–100,000 lbs 추력)
  • 맥시 HDD 리그(100,001–500,000 lbs 추력)
  • 메가/수퍼 HDD 리그(500,000 lbs 초과 추력)
• 드릴 파이프 및 로드
• 리머 및 커터
• 조향 및 유도 시스템
• 머드/유체 재활용 시스템
• 부속품 및 기타

시장, 드릴링 환경별

• 육상
• 해상/근해

시장, 응용 분야별

• 석유 및 가스
• 상수도 및 하수도
• 통신 및 광섬유
• 전력 및 유틸리티
• 지역 난방 및 냉방 네트워크
• 기타

시장, 유통 채널별

• 직접 판매
• 간접 판매

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공된다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트