Mercado de equipos de perforación horizontal dirigida (HDD) Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de equipos de perforación horizontal dirigida (HDD)

El mercado de equipos de perforación horizontal dirigida se estimó en 2,900 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 3,100 millones de USD en 2026 a 5,300 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Los ingresos de los equipos HDD abarcan nuevas plataformas de perforación, tuberías y varillas de perforación, escariadores y cortadores, sistemas de dirección y guiado, equipos de reciclaje de lodos y fluidos, y accesorios. Se excluyen los servicios de perforación y los ingresos de los contratistas. Las ventas mundiales de equipos de perforación direccional aumentaron de 2.492 unidades en 2022 a 2.528 unidades en 2023, lo que indica una implantación continua de equipos pese a un entorno de gasto en infraestructuras más selectivo. ^{[1]Underground Infrastructure, 25th Annual Horizontal Directional Drilling Survey, undergroundinfrastructure.com}

La demanda se distribuye cada vez más entre instalaciones de fibra, electricidad, agua y tuberías, en lugar de estar determinada exclusivamente por los cruces de conducciones de petróleo y gas. El programa estadounidense Broadband Equity, Access, and Deployment proporciona 42,450 millones de USD para el despliegue de internet de alta velocidad en los 56 estados y territorios. ^{[2]National Telecommunications and Information Administration (NTIA), Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program, broadbandusa.ntia.gov} Por otra parte, se prevé que la inversión mundial en redes eléctricas supere aproximadamente los 400,000 millones de USD en 2025, y que las redes de distribución reciban cerca de dos tercios de la inversión en redes eléctricas. Estos programas favorecen la instalación sin zanjas cuando la congestión de las rutas, los costes de restauración de la superficie, las limitaciones medioambientales o la geometría de los cruces hacen que la construcción a cielo abierto resulte menos práctica.

Esta diversificación reduce la dependencia del ciclo históricamente valioso, pero menos predecible, de los cruces de tuberías. Los proveedores de equipos con cobertura de distribuidores, capacidad de servicio y una base de productos consumibles pueden beneficiarse de un uso más amplio por parte de los contratistas, mientras que los fabricantes concentrados en aplicaciones de gran diámetro siguen estando más expuestos al calendario de proyectos de infraestructuras individuales.

Principales impulsores

Los programas de infraestructura están impulsando la demanda de equipos de perforación horizontal dirigida (HDD) a través de varios canales diferenciados: las rutas de fibra requieren un gran volumen de perforaciones cortas para servicios públicos; la modernización de la red eléctrica genera trabajos de instalación de cables en derechos de paso limitados; y la renovación de los sistemas de agua respalda la sustitución municipal sin zanjas. Esta combinación de demanda amplía la base de clientes, que pasa de los contratistas especializados en tuberías a los instaladores de telecomunicaciones, las empresas de servicios públicos y los contratistas de infraestructura civil.

El programa BEAD constituye un catalizador directo de la demanda de equipos utilizados en la construcción de redes de fibra rurales. Su asignación federal de 42,450 millones de USD establece una base de financiación plurianual, mientras que la encuesta sobre HDD de 2024 identificó las telecomunicaciones y la fibra como aproximadamente el 31,7 % de los proyectos activos de HDD en EE. UU. en 2023, frente a alrededor del 26 % en 2020. Los trabajos de fibra suelen generar numerosos cruces pequeños a lo largo de una ruta, lo que favorece la utilización de las flotas y la demanda de sustitución de equipos mini y midi, en lugar de limitarse a compras aisladas de grandes equipos.

La instalación de cables eléctricos se está convirtiendo en una fuente más relevante de demanda de HDD, ya que la inversión en la red eléctrica se concentra cada vez más en las redes de distribución, donde los nuevos cables deben coexistir con servicios públicos existentes y terrenos urbanizados. La Agencia Internacional de la Energía informó de que la inversión en redes eléctricas creció un 9 % en 2024 y se espera que supere aproximadamente los 400,000 millones de USD en 2025. ^{[3]International Energy Agency (IEA), Electricity Grids, iea.org} Esto modifica los requisitos de los equipos: los contratistas necesitan sistemas de guiado precisos y una gestión adecuada de los fluidos en corredores congestionados, mientras que las empresas de servicios públicos se convierten cada vez más en propietarias o compradoras directas de equipos de HDD. La encuesta sectorial de 2024 registró un aumento interanual del 6 % en la propiedad de equipos de HDD por parte de empresas de servicios públicos.

La infraestructura municipal añade una base de demanda diferenciada. Se estima que el gasto de capital anual mundial en infraestructura hídrica se sitúa entre 114,500 millones de USD y 123,800 millones de USD, lo que genera una necesidad prolongada de sustitución y ampliación de las redes de agua. En Estados Unidos, el gasto en construcción de 2024 alcanzó los 33,000 millones de USD en abastecimiento de agua y los 45,800 millones de USD en alcantarillado y eliminación de residuos. La HDD resulta especialmente relevante cuando la excavación abierta alteraría calles densamente urbanizadas, corredores ferroviarios o corredores de servicios públicos consolidados.

El despliegue de fibra en Europa cuenta con el respaldo del Reglamento (UE) 2024/1309, la Ley de Infraestructuras Gigabit. Sus disposiciones principales se aplicaron a partir del 12 de noviembre de 2025 y establecen medidas relativas a puntos únicos de información, la coordinación de obras civiles y procesos de concesión de permisos más eficientes. ^{[4]European Parliament and Council of the EU, Regulation (EU) 2024/1309 – Gigabit Infrastructure Act, eur-lex.europa.eu} En el Reino Unido, Project Gigabit había contratado 839.340 inmuebles y había conectado 271.460 inmuebles a 17 de junio de 2026, lo que dejaba una cartera sustancial de obras contratadas. El efecto comercial está menos relacionado con las ventas puntuales de equipos que con una actividad sostenida de los contratistas en rutas rurales dispersas.

Principales restricciones

El mercado sigue siendo sensible al calendario de las aplicaciones, la disciplina de precios y el grado de madurez de los ciclos de construcción de infraestructuras. Los cruces de tuberías ofrecen un elevado valor para los equipos, pero dependen de cada proyecto, mientras que los mercados maduros de fibra pueden pasar de un despliegue acelerado en nuevas zonas a trabajos de mantenimiento, ampliación de cobertura y actualización.

Los cruces de tuberías de petróleo y gas siguen siendo el mayor segmento de aplicación en 2025, con aproximadamente 847 millones de USD, pero se prevé que crezcan alrededor de un 3,7% hasta 2035, por debajo de la tasa del mercado total. Su menor tasa de crecimiento refleja la dependencia de proyectos de cruces puntuales y limita la capacidad de esta aplicación para compensar la debilidad cíclica en otras áreas. Por tanto, los proveedores que atienden a plataformas maxi y mega necesitan una cartera de proyectos geográficamente diversificada y respaldada por capacidad de servicio técnico.

La demanda de fibra también puede requerir menos equipos una vez finalizada la construcción de la red principal. Los mercados maduros aún pueden necesitar sustitución, densificación y trabajos de última milla, pero el patrón de compra puede pasar de la ampliación de la flota a los ciclos de sustitución. Esto aumenta el valor de las tuberías, herramientas, componentes electrónicos y servicios posventa en relación con el volumen de nuevas plataformas.

La presión sobre los precios competitivos es más intensa en los equipos mini y midi estandarizados, en los que los fabricantes chinos pueden competir agresivamente en el precio inicial de compra. Los fabricantes occidentales deben proteger sus márgenes mediante el tiempo de actividad, la cobertura de los distribuidores, la disponibilidad de repuestos, el apoyo a los operadores y sistemas de guiado de mayores prestaciones. Esta distinción es comercialmente importante, ya que unos precios iniciales más bajos de los equipos pueden alterar las decisiones de adquisición incluso cuando los contratistas siguen prefiriendo redes de servicio consolidadas.

Por tanto, la previsión favorece las carteras que combinan equipos de capital con componentes recurrentes y apoyo técnico. Un proveedor capaz de vender una plataforma, mantener su sarta de perforación, proporcionar asistencia en materia de guiado y responder rápidamente a los períodos de inactividad en campo está mejor posicionado que un fabricante que compite únicamente por el precio inicial de la máquina. Este modelo operativo es especialmente relevante a medida que las empresas de servicios públicos y los contratistas de telecomunicaciones adquieren mayor importancia como compradores.

Análisis por segmentos del mercado de equipos de perforación direccional horizontal (HDD)

Por tipo de equipo

Se prevé que las plataformas y máquinas de perforación HDD sigan siendo la mayor categoría de equipos, al pasar de aproximadamente 1,600 millones de USD en 2025 a 2,740 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 5,5%. La categoría incluye plataformas mini de hasta 20.000 lb, plataformas midi de 20.001 a 100.000 lb, plataformas maxi de 100.001 a 500.000 lb y plataformas mega o super de más de 500.000 lb. Las máquinas mini y midi se utilizan para perforaciones recurrentes destinadas a fibra, agua y servicios públicos locales, mientras que las máquinas maxi y mega son necesarias para cruces largos y técnicamente complejos.

Se prevé que las tuberías y varillas de perforación crezcan de aproximadamente 500 millones de USD a 0,97 millones de USD, con una TCAC de aproximadamente el 6,8%. La necesidad recurrente de sustitución hace que esta categoría dependa menos de las ventas anuales de plataformas: la fatiga y el desgaste de las tuberías, así como los metros perforados, generan ingresos posventa a medida que se amplía la flota instalada. Los escariadores y cortadores también son consumibles, y pasarán de aproximadamente 260 millones de USD a 500 millones de USD, con una TCAC de aproximadamente el 6,7%; la demanda está condicionada por la geología y la complejidad de los proyectos.

Se prevé que los sistemas de dirección y guiado sean la categoría de equipos de mayor crecimiento, al pasar de aproximadamente 260 millones de USD en 2025 a 580 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 8,1 %. Esta categoría se beneficia de la necesidad de los contratistas de atravesar corredores congestionados, evitar servicios existentes o ejecutar perforaciones más largas y precisas. Se espera que los sistemas de reciclaje de lodos y fluidos pasen de aproximadamente 170 millones de USD a 340 millones de USD, con una TCAC de aproximadamente 7,2 %, a medida que los contratistas buscan gestionar la recuperación de fluidos de perforación en proyectos complejos y medioambientalmente sensibles. Se prevé que los accesorios y otros equipos crezcan más lentamente, de aproximadamente 110 millones de USD a 130 millones de USD, con una TCAC de aproximadamente 1,5 %.

Por aplicación

Los cruces de oleoductos y gasoductos seguirán siendo la mayor aplicación en 2025, con aproximadamente 910 millones de USD, y se prevé que alcancen 1,270 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 3,1 %. Estos proyectos utilizan equipos de gran capacidad para cruzar ríos, autopistas, vías férreas y terrenos protegidos sin alterar la superficie. Su elevado valor por perforación sustenta la demanda de equipos maxi y mega, aunque su crecimiento sigue siendo inferior al de las aplicaciones impulsadas por los servicios públicos.

Se espera que las aplicaciones de telecomunicaciones y fibra óptica crezcan de aproximadamente 680 millones de USD en 2025 a 1,6 mil millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 8,7 %. La encuesta de HDD de 2023 situó las telecomunicaciones y la fibra en el 31,7 % de los proyectos activos de HDD en EE. UU., por delante de la distribución de gas, con un 17,7 %, y en línea con el agua, con un 21,0 %. Esta combinación favorece a las flotas de contratistas capaces de ejecutar eficientemente numerosas perforaciones relativamente cortas, lo que refuerza la demanda de equipos mini y midi, varillas de repuesto y servicios de asistencia en campo.

Se prevé que la instalación de cables eléctricos sea la aplicación de mayor crecimiento, al expandirse de aproximadamente 450 millones de USD en 2025 a 960 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 8,5 %. La inversión en redes de distribución, el soterramiento orientado a mejorar la resiliencia y las rutas de cable complejas incrementan la necesidad de instalaciones controladas y de baja alteración. La estimación de la IEA de más de 400,000 millones de USD de inversión mundial en redes eléctricas en 2025 proporciona un importante contexto de infraestructura, aunque solo una parte de este gasto se traduce en trabajos de instalación de cables que pueden abordarse mediante HDD.

Por canal de distribución

Las ventas directas son especialmente relevantes para los equipos de gran tamaño, los paquetes de guiado especializados y las flotas de empresas de servicios públicos o contratistas que requieren puesta en servicio, formación de operadores y asistencia técnica. Este canal proporciona a los fabricantes de equipos originales un mayor control sobre las especificaciones, las condiciones de servicio y la vinculación con el mercado posventa.

Las ventas indirectas siguen siendo importantes para los equipos mini y midi, especialmente en mercados de contratistas fragmentados, donde los distribuidores ofrecen financiación, inventarios locales de repuestos, mantenimiento y formación de clientes. La fortaleza del canal puede constituir una ventaja competitiva significativa durante una amplia expansión de flotas impulsada por la fibra, ya que el tiempo de inactividad de los contratistas afecta directamente al rendimiento de los proyectos.

La divergencia entre aplicaciones también es relevante para la estrategia de cartera. Los cruces de petróleo y gas mantienen la mayor base de ingresos en 2025, pero las telecomunicaciones, la energía y el agua orientan la demanda hacia un grupo más amplio y diverso de compradores de empresas de servicios públicos e infraestructura civil. Los proveedores con una combinación equilibrada de equipos de perforación, consumibles y servicios de asistencia están menos expuestos a los retrasos en cualquier categoría individual de proyectos de gran diámetro.

Análisis regional del mercado de equipos de perforación horizontal dirigida (HDD)

Se prevé que América del Norte aumente de 1,100 millones de USD en 2025 a 1,900 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 6,2 %. Estados Unidos representa aproximadamente el 84,1 % de los ingresos de América del Norte, respaldado por el despliegue de banda ancha, la inversión en servicios públicos y la construcción municipal. El estudio de HDD de 2024 registró 2,528 ventas de equipos de perforación en todo el mundo e identificó una expansión continua de la titularidad de equipos de HDD por parte de empresas de servicios públicos. Toro comunicó unas ventas netas de 3,620 millones de USD en el segmento Professional durante el ejercicio fiscal 2025 y destacó la fortaleza de la construcción subterránea, lo que aporta evidencia directa de las condiciones de demanda para los proveedores consolidados de equipos subterráneos. ^{[5]The Toro Company, Annual Report on Form 10-K – Fiscal Year 2025, sec.gov}

Se espera que Europa crezca de aproximadamente 600 millones de USD en 2025 a 1,100 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 5,9 %. Alemania representa alrededor del 23,0 % de los ingresos regionales y sigue siendo un mercado central para la instalación de fibra y servicios públicos. El Reglamento (UE) 2024/1309 reduce las barreras al despliegue de banda ancha al facilitar los procesos de concesión de permisos y la coordinación de las obras civiles, mientras que la cartera contratada del Proyecto Gigabit del Reino Unido respalda la continuidad de la construcción de redes de fibra rurales. Francia, Italia, España y el Reino Unido generan demanda adicional mediante trabajos de servicios públicos urbanos y el despliegue de banda ancha.

Se prevé que Asia-Pacífico aumente de 800 millones de USD en 2025 a 1,600 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 6,3 %. China representa alrededor del 66,0 % del mercado regional y combina la demanda interna de infraestructuras con una importante base de equipos orientada a la exportación. XCMG comunicó unos ingresos de 100,82 mil millones de CNY en 2025, un 8,37 % más interanual, y afirmó que sus productos de HDD mantuvieron la posición líder mundial en su categoría. ^{[6]XCMG Group, 2025 Annual Report, cninfo.com.cn} SUNWARD comunicó unos ingresos de 7,31 mil millones de CNY en el ejercicio fiscal 2025, incluidos 1,24 mil millones de CNY procedentes de maquinaria de ingeniería subterránea. Estas divulgaciones ilustran la escala de las capacidades de suministro radicadas en China que atienden a los mercados nacionales e internacionales de tecnologías sin zanja.

Se prevé que India sea el mercado de más rápido crecimiento de Asia-Pacífico, con una TCAC de aproximadamente 9,3 %. El crecimiento está vinculado a la necesidad de instalar fibra, redes de agua y servicios públicos en redes urbanas y rurales en expansión. Apollo Techno Industries comunicó unos ingresos de 991,41 millones de INR en el ejercicio fiscal 2025, frente a 689,77 millones de INR en el ejercicio fiscal 2024, y se identificó como fabricante nacional de equipos de perforación HDD. El incremento respalda la evidencia de una expansión de la actividad local, aunque no debe interpretarse como un indicador indirecto de la demanda total de equipos de HDD en India.

Se espera que América Latina aumente de aproximadamente 200 millones de USD en 2025 a 400 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 5,6 %. Brasil y México representan los principales mercados, donde la expansión de las telecomunicaciones, las infraestructuras de agua y la construcción de servicios públicos urbanos respaldan la adopción de HDD. El crecimiento está moderado por una financiación de proyectos más irregular y por un acceso de los contratistas a equipos especializados más limitado que en América del Norte o Europa.

Se prevé que Oriente Medio y África crezcan de 200 millones de USD en 2025 a 300 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 6,1 %, la tasa regional más rápida. Arabia Saudí, los EAU y Sudáfrica contribuyen mediante el desarrollo de servicios urbanos, las infraestructuras hidráulicas y la actividad de construcción a gran escala. El potencial de crecimiento de la región es elevado, pero la demanda de equipos puede concentrarse en grandes proyectos, por lo que la cobertura de servicios locales y la capacidad de movilización son fundamentales para acceder al mercado.

La escala de los fabricantes de equipos originales (OEM) de China intensifica la competencia de precios en el extranjero, mientras que los clientes norteamericanos y europeos suelen valorar más la capacidad de respuesta de los distribuidores, la disponibilidad de piezas y la garantía técnica para cruces complejos. En India y Oriente Medio y África, la oportunidad es mayor de lo que sugiere el tamaño actual del mercado por sí solo, pero la participación con éxito depende de la distribución localizada, la financiación, la formación y el servicio posventa, más que del volumen de envíos.

Cuota de mercado y panorama competitivo de equipos de perforación horizontal dirigida (HDD)

El mercado está fragmentado fuera de un grupo de grandes fabricantes mundiales. The Toro Company registra una cuota estimada del 15,0 % en 2025, equivalente a aproximadamente 430 millones de USD, seguida de Vermeer Corporation, con un 13,9 %, o alrededor de 400 millones de USD. XCMG Group representa una cuota estimada del 13,1 %, equivalente a 376 millones de USD, mientras que el conjunto de los OEM chinos, incluidos Goodeng, Drillto, SUNWARD-HDD, Dilong, ZLCONN, Steton y otros, representa aproximadamente el 14,1 %, o 405 millones de USD. Herrenknecht registra aproximadamente un 6,0 %, y la cuota conjunta de las cinco principales empresas se sitúa en torno al 62,2 %.

La cartera de construcción subterránea de Toro incluye Ditch Witch, American Augers, HammerHead y Subsite. En su informe del ejercicio fiscal 2025, la empresa comunicó unas ventas netas totales de 4,510 millones de USD e identificó la construcción subterránea como un área de fortaleza dentro de su segmento Professional. La amplitud de esta cartera permite participar en la perforación de servicios públicos compacta, los cruces de gran diámetro y la demanda del mercado posventa.

Vermeer Corporation es un importante proveedor occidental para aplicaciones con equipos de perforación mini, midi y maxi. Su posición competitiva se ve reforzada por la asistencia técnica de los equipos a través de distribuidores, la disponibilidad de piezas y el apoyo a los operadores, factores especialmente relevantes en programas dispersos de construcción de redes de fibra, donde el tiempo de actividad de los equipos influye en la productividad de los contratistas.

XCMG combina la escala de fabricación nacional con el crecimiento de las exportaciones. Su informe anual de 2025 señaló que sus productos HDD ocupaban el primer puesto mundial y vinculó el crecimiento del grupo con una actividad nacional e internacional más amplia. La influencia competitiva de la empresa es mayor allí donde los contratistas sensibles a los costes buscan una oferta amplia de equipos de perforación y precios accesibles.

Herrenknecht AG opera en aplicaciones especializadas sin zanja, de gran diámetro y técnicamente complejas. Su cuota estimada del 6,0 % refleja una posición de menor volumen y mayor valor en cruces complejos, donde los requisitos de ingeniería, la longitud de la perforación y el riesgo geotécnico limitan la idoneidad de los equipos de perforación estándar.

SUNWARD Intelligent Equipment Group participa en el sector de la maquinaria para ingeniería subterránea y comunicó unos ingresos de 1,240 millones de CNY en el segmento durante el ejercicio fiscal 2025. ^{[7]SUNWARD Intelligent Equipment Group Co. Ltd., 2025 Annual Report, sunward.com.cn}Goodeng Machine Co. Ltd., Drillto Trenchless Co. Ltd., Hebei Huayuan Science & Industry Co. Ltd., Hunan ZLCONN Machinery Co. Ltd. y Nanjing Steton Engineering Machinery Co. Ltd. forman parte de la amplia base competitiva con sede en China que atiende a los mercados sensibles a los costes y de exportación.

Prime Drilling GmbH, Tracto-Technik GmbH & Co. KG, KLEMM Bohrtechnik GmbH, Terra AG y Barbco Inc. atienden necesidades regionales o especializadas de equipos. TT Technologies Inc., Digital Control Incorporated (DCI), Universal HDD y Power Dynamics Innovations (PDI) ocupan posiciones especializadas en equipos, localización, guiado y ofertas relacionadas con servicios de apoyo.

SANY Group y BAUER Maschinen GmbH se incluyen en el ámbito autorizado de empresas como participantes adyacentes del sector de equipos de construcción; a ninguna de las dos se le atribuyen ingresos ni cuota de mercado de equipos de perforación horizontal dirigida (HDD) en este mercado.

Evolución reciente del sector

En diciembre de 2025, The Toro Company presentó su Formulario 10-K del ejercicio fiscal 2025, en el que comunicó ventas netas de 3,620 millones de USD en el segmento Professional e identificó la construcción subterránea como un factor de solidez. El documento también señaló que se esperaba que la demanda de construcción subterránea continuara en el ejercicio fiscal 2026.

El 12 de noviembre de 2025 comenzaron a aplicarse las principales disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1309, la Ley de Infraestructuras Gigabit. El reglamento introduce medidas destinadas a agilizar la concesión de permisos y mejorar la coordinación de las obras civiles para el despliegue de redes de alta velocidad.

En enero de 2026, Apollo Techno Industries presentó unos resultados financieros que incluían ingresos comparativos de 991,41 millones de INR en el ejercicio fiscal 2025, frente a los 689,77 millones de INR del ejercicio fiscal 2024.

En abril de 2026, XCMG publicó su informe anual de 2025, en el que comunicó ingresos de 100,82 mil millones de CNY y un crecimiento interanual del 8,37 %; el informe señaló que los productos HDD de la empresa mantenían la posición líder mundial en su categoría. SUNWARD también publicó su informe anual de 2025 en abril de 2026, en el que reveló unos ingresos totales de 7,31 mil millones de CNY y unos ingresos de 1,24 mil millones de CNY procedentes de maquinaria de ingeniería subterránea.

El 19 de junio de 2026, Building Digital UK informó de que se habían construido 271.460 locales en el marco de los contratos del Proyecto Gigabit a fecha de 17 de junio de 2026, frente a los 839.340 locales contratados.