Marché de l'amélioration de l'habitat Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l'amélioration de la maison

Le marché mondial de l'amélioration de la maison était estimé à 1,2 billion de dollars américains en 2025. Le marché devrait passer de 1,3 billion de dollars américains en 2026 à 1,8 billion de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 3,8 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Parc immobilier vieillissant : un moteur structurel derrière la demande soutenue de rénovations

• L'âge médian du parc immobilier existant a considérablement augmenté en Amérique du Nord et en Europe au cours des deux dernières décennies, alimentant un flux continu de projets de rénovation axés sur l'entretien, les remplacements et les améliorations de l'efficacité énergétique, créant ainsi une demande constante indépendamment du niveau de dépenses des consommateurs.

Intégration des maisons intelligentes : comment la technologie connectée augmente la valeur des projets de rénovation

• La croissance rapide des solutions de maisons intelligentes, telles que l'éclairage connecté, la gestion des systèmes HVAC et les systèmes de sécurité, a créé une forte demande pour les mises à niveau, ce qui pousse la valeur moyenne de chaque rénovation au-dessus du niveau prédit par la croissance du volume d'unités.

La durabilité en tant qu'investissement : les rénovations vertes gagnent en popularité grâce aux politiques et aux préférences des consommateurs

• L'essor des rénovations vertes en tant que catégorie d'investissement, basé sur les codes énergétiques, le financement gouvernemental et un nombre croissant de consommateurs prenant des décisions d'achat en fonction des critères environnementaux, a également influencé la croissance du marché. 
   
• Selon la National Association of Home Builders, il y avait 128 000 entreprises de rénovation aux États-Unis au début de 2025, contre 69 000 en 2000. La part des dépenses en amélioration de la maison est passée de 33 % en 2007 à 44 % au premier trimestre 2025.
   
• Les dépenses en amélioration de la maison ont montré une corrélation avec les taux de rotation du marché immobilier, les indicateurs de sentiment des consommateurs et les tendances de croissance des revenus. La reprise économique après 2024 sera régulière en ce qui concerne la tendance vers une normalisation progressive des taux hypothécaires aux États-Unis et en Europe, stimulant ainsi les transactions immobilières.
   
• L'OCDE s'attend à ce que les revenus réels disponibles des ménages commencent à afficher une croissance après 2025, ce qui offrirait une motivation supplémentaire pour les rénovations domiciliaires. Cependant, il existe un déterminant sous-jacent important pour les activités de rénovation domiciliaire, qui est lié à la nécessité de rénover les maisons plus anciennes, un aspect de la demande structurelle pour les rénovations domiciliaires qui est indépendant de la normalisation des taux d'intérêt et offre un niveau de demande résiliente.
• Selon le rapport annuel de l'Association nord-américaine des quincailliers et des peintures, les détaillants réagissent en concentrant leurs investissements dans les catégories principales, notamment les peintures et les fournitures (48 %), les jardins et espaces extérieurs (43 %) et la quincaillerie et les fixations (38 %). Beaucoup prévoient des stratégies d'inventaire plus agressives, anticipant une demande en amélioration.

Tendances du marché de l'amélioration de la maison

• Le marché du bricolage est passé de méthodes traditionnelles de partage de connaissances à une approche basée sur les plateformes, élargissant considérablement la gamme de projets accessibles aux propriétaires non professionnels.
• Les informations du secteur de l'amélioration de la maison montrent que les outils numériques, tels que les tutoriels vidéo, la visualisation par réalité augmentée (RA) et les applications de planification de projets, ont rationalisé le processus de prise de décision. Ces outils ont réduit les incertitudes liées à la conception et à l'exécution technique, permettant des achats plus rapides dans des catégories comme les revêtements de sol, les peintures et l'éclairage.
• La transformation clé réside dans la manière dont le contenu pédagogique est désormais intégré au processus d'achat, comblant le fossé entre l'inspiration et l'achat, et stimulant un engagement plus élevé dans ces catégories.
• L'intégration de la recherche en ligne avec les achats en magasin représente un autre changement majeur sur le marché du bricolage. Les propriétaires se tournent de plus en plus vers les vidéos tutoriels, qui deviennent désormais une partie intégrante du processus d'achat commercial. Cette évolution comble le fossé entre l'inspiration du projet et le moment de l'achat, stimulant ainsi une adoption plus large des catégories et une croissance.
• Selon le rapport 2025 de l'Institute for Research in Home Improvement (HIRI), aux États-Unis, les propriétaires de la génération Z ont la plus forte intention d'augmenter leurs dépenses en amélioration de l'habitat au cours des 12 prochains mois, suivis par les millennials, puis les propriétaires de la génération X. Pendant ce temps, les baby-boomers prévoient de dépenser un peu moins. De plus, cette génération de propriétaires possède une expérience intermédiaire en bricolage par rapport aux propriétaires plus âgés, ce qui inclut des tâches comme la pose de parquet ou le remplacement d'une fenêtre.
• D'après le rapport 2025 publié par l'Université Harvard (Joint Center of Housing Studies), la fréquence et l'intensité croissantes des événements dangereux tels que les ouragans, les incendies de forêt et les inondations ont fait augmenter les dépenses de réparation après sinistre à 49 milliards de dollars en 2022-2023, une hausse spectaculaire par rapport aux 16 milliards de dollars de 2002-2003. De plus, la prime moyenne d'assurance habitation a augmenté de 17 % entre 2021 et 2023. En 2023, les propriétaires ont également dépensé 139 milliards de dollars en améliorations ayant un impact sur l'utilisation d'énergie à domicile, soit près de quatre fois le montant de 2003.

Analyse du marché de l'amélioration de l'habitat

Selon le type de produit, le marché est classé en matériaux de structure et de construction, accessoires, quincaillerie et menuiserie, systèmes mécaniques et équipements, éclairage et accessoires électriques, revêtements de sol et matériaux de finition de surface, peintures, revêtements et papiers peints, outils et quincaillerie, produits d'extérieur et d'aménagement paysager, ainsi que décoration d'intérieur et textiles d'ameublement. Le segment des matériaux de structure et de construction représentait un chiffre d'affaires d'environ 263,6 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % entre 2026 et 2035.

• Ce segment comprend les systèmes de toiture, les ensembles d'isolation, les fenêtres et portes, les revêtements extérieurs, le bois de construction et les panneaux de bois engineered, ainsi que les matériaux de fondation et de maçonnerie. La demande est tirée par la réparation et le remplacement, ce qui signifie qu'elle est plus étroitement liée à l'âge et à l'état du parc immobilier existant qu'à la confiance des consommateurs ou aux cycles de dépenses discrétionnaires.
• Le segment des accessoires, quincaillerie et menuiserie est porté par la recherche de produits haut de gamme, la volonté des consommateurs d'investir dans des menuiseries premium, des plans de travail en pierre reconstituée et des robinetteries de finition précise, même en période de modération des dépenses globales.
• Le segment des produits d'extérieur et d'aménagement paysager est stimulé par l'émergence du mode de vie "outdoor living" comme catégorie d'investissement distincte et par le transfert des technologies domotiques vers les jardins, terrasses et espaces extérieurs.

Selon le mode de projet, le marché de l'amélioration de l'habitat est segmenté en bricolage (DIY) et professionnel. Le segment du bricolage (DIY) détenait 54,5 % de la part totale du marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,6 % entre 2026 et 2035.

• En Amérique du Nord et en Europe du Nord, l'industrie du bricolage est portée par une forte préférence culturelle pour les projets réalisés par soi-même. Les détaillants spécialisés dans l'amélioration de l'habitat jouent un rôle clé dans cette tendance en proposant une large gamme de matériaux de projet, des services de location d'outils et des conseils accessibles, tant en magasin qu'en ligne.
• Les peintures et revêtements font partie des produits de bricolage les plus populaires, car ils sont faciles à appliquer et permettent aux consommateurs de personnaliser leurs espaces, les outils numériques améliorant l'expérience en permettant la visualisation des couleurs.
• Les revêtements de sol flottants, notamment les dalles en vinyle haut de gamme, constituent une autre catégorie clé, car leur système d'installation à emboîtement simplifie le processus en supprimant le besoin d'adhésifs ou de clous, permettant aux propriétaires de terminer les installations en une seule journée.
• Les outils, les quincailleries et les produits d'aménagement paysager extérieur restent des contributeurs essentiels à la croissance du segment du bricolage.

Marché nord-américain de l'amélioration de l'habitat

Les États-Unis dominent le marché nord-américain et étaient évalués à 494,6 milliards USD en 2025, avec une croissance estimée à un TCAC de 3,5 % de 2026 à 2035.

• Aux États-Unis, les régions du Midwest et du Nord-Est, caractérisées par des constructions résidentielles anciennes, connaissent une forte demande de rénovations. Cette demande reste stable, même lorsque les transactions immobilières fluctuent.
• Alors que la Réserve fédérale américaine a maintenu des taux d'intérêt élevés tout au long de 2023 et jusqu'en 2024, les taux hypothécaires ont considérablement augmenté. Cette hausse a entraîné un déclin notable des ventes de logements, ce qui a également eu un impact sur les projets de rénovation qui enregistrent généralement les dépenses les plus élevées peu après l'achat d'une maison.
• Les propriétaires qui avaient accumulé des fonds propres grâce à la récente hausse des valeurs immobilières se sont tournés vers des options de financement alternatives, telles que les prêts sur valeur domiciliaire. Cette approche a permis de maintenir les activités de rénovation, en particulier pour des projets comme la rénovation de cuisines, la modernisation des salles de bain et le remplacement des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.
• Certains grands détaillants spécialisés dans l'amélioration de l'habitat, disposant d'un vaste réseau de magasins en Amérique du Nord, ont réalisé des investissements importants. Il s'agit notamment de plateformes de services pour entrepreneurs, d'outils numériques pour faciliter les projets et de capacités de services professionnels le jour même.

Marché européen de l'amélioration de l'habitat

Sur le marché européen, l'Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.

• Le marché européen de la rénovation est en pleine transformation, sous l'impulsion de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), révisée en 2024. Cette directive fixe un objectif clair : d'ici 2028, tous les nouveaux bâtiments des États membres devront atteindre un statut à émissions nulles. Elle privilégie également la rénovation des bâtiments les moins performants sur le plan énergétique grâce à des plans nationaux de rénovation obligatoires, garantissant le respect des normes minimales de performance énergétique.
• Le financement public a joué un rôle clé dans le soutien de ces initiatives. En France, le gouvernement a repensé le dispositif MaPrimeRénov' en 2024 pour se concentrer sur les rénovations globales de l'habitat plutôt que sur des améliorations isolées. Le programme soutient des projets tels que l'isolation des logements, l'installation de pompes à chaleur et le remplacement des fenêtres.
• Le programme allemand KfW Bâtiments éco-énergétiques offre des subventions sous forme de prêts pour encourager l'isolation et la modernisation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Les entrepreneurs allemands ont signalé une augmentation des projets de rénovation énergétique, avec des engagements s'étendant jusqu'en 2026.

Marché asiatique-pacifique de l'amélioration de l'habitat

Sur le marché asiatique-pacifique, la Chine détenait une part de marché significative en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.

• Le marché immobilier urbain chinois, en particulier les appartements construits dans les années 1990 et au début des années 2000, connaît une demande croissante de rénovations, notamment dans les salles de bain et les cuisines. Cela reflète un cycle de modernisation important à mesure que ces propriétés entrent dans leur première phase majeure de réinvestissement, une échelle d'activité sans équivalent à l'échelle mondiale.
In recent years, a slowdown in new construction activity has shifted investment focus toward renovating existing properties. This change is creating more opportunities for home improvement product suppliers compared to those catering to new construction, and this trend is expected to gain momentum in the coming years.
• Le secteur du logement urbain en croissance en Inde stimule la demande de solutions d'amélioration et d'aménagement de l'habitat, y compris les revêtements de sol, la peinture, les accessoires et les systèmes mécaniques de base. Ces offres sont conçues pour répondre aux besoins des nouveaux propriétaires dans les principaux marchés urbains. Asian Paints, un acteur majeur du marché des revêtements architecturaux, a identifié un changement dans le comportement des consommateurs. Avec l'augmentation des revenus et l'évolution des préférences en matière de design, les consommateurs urbains se tournent vers des systèmes de peinture multicouches premium, privilégiant la qualité et l'esthétique aux options économiques traditionnelles.

Marché de l'amélioration de l'habitat en Amérique latine

Sur le marché latino-américain, le Brésil détenait une part de marché significative en 2025, promettant une croissance de 2026 à 2035.

• La structure par âge du parc immobilier résidentiel brésilien représente le principal moteur de la demande dans toute la chaîne de valeur de l'amélioration de l'habitat. De plus, le lancement de Reforma Casa Brasil, le nouveau programme de logement du gouvernement fédéral visant à améliorer les résidences urbaines, stimule davantage la croissance du marché.
• Cette initiative permettra aux familles brésiliennes de financer des montants à partir de ~1 000 USD (R$ 5 000) pour des rénovations, des extensions et des adaptations de logements dans tout le pays.

Part de marché du marché de l'amélioration de l'habitat

• En 2025, les cinq premières entreprises telles que Floor & Decor Holdings Inc, Fortune Brands Innovations Inc, Masco Corporation, The Sherwin-Williams Company et Compagnie de Saint-Gobain S.A., ont capturé collectivement environ 25 % de la part de marché.
• Floor & Decor Holdings Inc a mis en place un modèle de vente au détail spécialisé dans les revêtements de sol durs à forte croissance aux États-Unis, combinant des magasins-entrepôts ciblant les entrepreneurs avec des capacités complètes de recherche en ligne, de configuration de produits et de fulfillment. La profondeur de l'assortiment de l'entreprise en termes de carrelage céramique et en grès, de parquet massif et contrecollé, de stratifié, et de dalles et carrelages en vinyle de luxe, est complétée par des partenariats avec un réseau d'installateurs professionnels via son programme Pro Premier.
• Fortune Brands Innovations Inc gère un portefeuille de marques premium dans les catégories de l'eau, des espaces extérieurs et de la sécurité, notamment Moen (robinetterie, accessoires de salle de bain et produits de gestion de l'eau connectés), House of Rohl (accessoires de plomberie de luxe desservant le canal de spécification architecturale), Therma-Tru (systèmes de portes d'entrée distribués par des revendeurs spécialisés en produits de construction) et Fiberon (terrasses et garde-corps composites).
• Masco Corporation opère en tant que fabricant spécialisé de produits de marque d'amélioration de l'habitat et de construction, avec un portefeuille concentré sur les accessoires de plomberie et les revêtements architecturaux décoratifs, deux catégories présentant des caractéristiques structurellement favorables à la demande de réparation et de remplacement.

Entreprises du marché de l'amélioration de l'habitat

Les principaux acteurs opérant dans le secteur de l'amélioration de l'habitat incluent :

Acteurs mondiaux

• The Home Depot Inc
• Lowe's Companies Inc
• Compagnie de Saint-Gobain S.A.
• Masco Corporation
• The Sherwin-Williams Company
• Stanley Black & Decker Inc
• Mohawk Industries

Acteurs régionaux

• Floor & Decor Holdings, Inc.
• Kingfisher plc
• Groupe Adeo SA
• HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
• PPG Industries Inc
• KGC Group
• Lindner Group
• Gebrüder Schneider

Acteurs émergents et innovateurs

• Tostem
• Fortune Brands Innovations, Inc.
• James Hardie Industries plc
• Silvadec
• JAF Group
• Trex

PPG Industries Inc. est un leader mondial des peintures, revêtements et matériaux spécialisés, desservant les marchés de l'architecture, de l'industrie, de la protection et de la marine dans plus de 70 pays. Dans le segment de l'amélioration de l'habitat, les marques Glidden, Olympic et PPG Premium de PPG ancre le marché nord-américain de la peinture de détail dans les canaux des bricoleurs et des professionnels, tandis que Sigma Coatings et Histor jouent des rôles équivalents sur les marchés européens des revêtements architecturaux. L'entreprise propose des peintures et revêtements résidentiels via son portefeuille de marques Comex.

Sherwin-Williams est le plus grand fabricant de revêtements en Amérique du Nord et l'un des plus grands à l'échelle mondiale, exploitant un modèle de canal unique qui combine un réseau de vente au détail propriétaire d'environ 5 000 magasins avec une large distribution via des détaillants de bricolage et des entrepreneurs en peinture professionnels.

Actualités de l'industrie de l'amélioration de l'habitat

• En mai 2026, Fortune Brands Innovations, Inc. a annoncé le lancement d'un examen stratégique formel de son activité de terrasses composites Fiberon pour l'exploration et l'expansion de son portefeuille, en collaboration avec le conseil d'administration.
• En avril 2026, Floor & Decor a annoncé l'ouverture de son magasin-entrepôt et centre de design dans la région métropolitaine de Portland, en Oregon, et à Mount Vernon, dans l'État de New York, aux États-Unis.
• En juin 2025, DEWALT de Stanley Black & Decker s'est associé à SkillsUSA pour soutenir les futurs artisans américains. Dans le cadre de ce partenariat, DEWALT a fait don de 100 000 USD d'outils aux Championnats SkillsUSA, la plus grande et la plus ancienne rencontre des futurs travailleurs qualifiés d'Amérique, qui se tient cette semaine à Atlanta.
• En juin 2025, Floor & Decor a annoncé un partenariat officiel avec Habitat pour l'Humanité International pour soutenir la stabilité à long terme des familles grâce à un logement abordable et résilient. Dans le cadre de ce partenariat, les magasins Floor & Decor à travers les États-Unis feront don de produits (revêtements de sol, carrelage et matériaux d'installation) aux antennes locales d'Habitat pour l'Humanité.
• En janvier 2025, Kingfisher plc a annoncé le lancement d'une place de marché e-commerce dédiée à l'amélioration de l'habitat sur Castorama Pologne, une étape importante dans le développement rapide de ses offres de marketplace. Ce lancement fait suite au succès et à la croissance rapide des marketplaces de Kingfisher sur B&Q au Royaume-Uni, Brico Dépôt en Espagne et au Portugal, Castorama en France, et sa coentreprise Koçtaş en Turquie.

Le rapport de recherche sur le marché de l'amélioration de l'habitat comprend une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars USD) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Matériaux de structure et de construction
• Appareillages, accessoires et menuiserie
• Systèmes mécaniques et équipements
• Éclairage et accessoires électriques
• Revêtements de sol et matériaux de finition de surface
• Peintures, revêtements et revêtements muraux
• Outils et quincaillerie
• Produits d'extérieur et d'aménagement paysager
• Décoration d'intérieur et textiles d'ameublement

Marché, par mode de projet

• Faites-le vous-même (DIY)
• Professionnel

Marché, par technologie

• Conventionnel
• Intelligent/Connecté

Marché, par application

• Extérieur
• Intérieur
• Mises à niveau de systèmes
• Extérieur et aménagement paysager
• Autres

Marché, par type de propriété

• Maisons individuelles
• Résidentiel collectif
• Maisons modulaires
• Autres

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

 

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Suède
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MOA 
  • Arabie Saoudite
  • Émirats Arabes Unis
  • Afrique du Sud