Mercado de mejora del hogar Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de mejoras del hogar

El mercado de productos para mejoras del hogar estaba valorado en 1,2 billones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,3 billones de USD en 2026 y 1,8 billones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % durante 2026–2035.

El mercado registró una contracción a una TCAC del -0,9 % durante 2022–2025, ya que la demanda se estabilizó tras el excepcional ciclo de renovación de la era de la pandemia. Esta normalización se produjo sobre una base de remodelación aún elevada: el gasto en remodelación de Estados Unidos se mantuvo aproximadamente un 50 % por encima de su nivel prepandémico, aunque la actividad se moderó ^{[1]Harvard Joint Center for Housing Studies, Improving America's Housing 2025, jchs.harvard.edu}.

Los productos suministrados para proyectos de reparación, mantenimiento, renovación y mejora definen los límites del mercado. El alcance incluye materiales estructurales y de construcción; accesorios, herrajes y mobiliario de cocina; sistemas mecánicos; iluminación y accesorios eléctricos; pavimentos; pinturas y revestimientos; herramientas y artículos de ferretería; productos para exteriores; y decoración. Se excluyen la mano de obra y los servicios de instalación facturados por separado.

El perfil de crecimiento del mercado refleja una división entre la demanda impulsada por la sustitución y la demanda impulsada por las mejoras. Los materiales estructurales y de construcción constituyeron la mayor categoría de productos, con aproximadamente 263,6 mil millones de USD en 2025, mientras que se prevé que la iluminación y los accesorios eléctricos registren el crecimiento más rápido, con una TCAC del 5,2 %. Se espera que los productos inteligentes y conectados se expandan a una TCAC del 7,8 %, incorporando una capa tecnológica de mayor valor a los ciclos convencionales de reparación. El bricolaje (DIY) representó el 54,5 % de la demanda de productos en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,6 %.

Norteamérica representó el 52,2 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,2 %; el mercado estadounidense generó por sí solo 494,6 mil millones de USD en 2025. El crecimiento es más rápido en los mercados donde la formación de hogares, la urbanización, el apoyo de las políticas de vivienda y la inversión residencial de gama alta están ampliando la base de renovación. Se proyecta que Oriente Medio y África (MEA) crezca a una TCAC del 5,2 %, seguido de Latinoamérica, con un 4,6 %; Asia-Pacífico, con un 4,3 %; y Europa, con un 3,5 %.

La previsión también depende menos de una vuelta al comportamiento de compra de la pandemia que de la interacción entre el envejecimiento del parque de viviendas, la prolongación de la permanencia de los propietarios y la renovación energética respaldada por las políticas públicas. Estas fuerzas favorecen a los fabricantes y minoristas capaces de atender tanto las compras urgentes de sustitución como las mejoras escalonadas. Los productos conectados son especialmente importantes porque pueden convertir una sustitución mecánica o eléctrica necesaria en una transacción de renovación de gama alta, siempre que la compatibilidad, el apoyo a la instalación y la disponibilidad en los canales se gestionen eficazmente.

Principales impulsores

Envejecimiento del parque de viviendas y ciclos de sustitución obligatorios

El mercado de reformas obtiene cada vez más demanda de productos cuya sustitución no puede aplazarse indefinidamente. El Harvard Joint Center for Housing Studies identificó la sustitución de sistemas HVAC y de cubiertas como importantes contribuyentes a los 139,000 millones de USD destinados en 2023 a mejoras del hogar relacionadas con la energía en Estados Unidos. Este patrón tiene relevancia comercial porque estas categorías requieren productos físicos con un elevado valor de sustitución, como aislamiento, sistemas de cubiertas, ventanas, componentes eléctricos, equipos mecánicos y materiales relacionados.

La política europea añade un calendario más explícito a esta demanda de sustitución. La versión refundida de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios exige a los Estados miembros establecer vías para mejorar los edificios con peor rendimiento y sitúa la renovación en el centro de la agenda de descarbonización de los edificios de la UE ^{[2]EUR-Lex, Directive (EU) 2024/1275 of the European Parliament and of the Council on the Energy Performance of Buildings (recast), eur-lex.europa.eu}. Por tanto, la demanda de productos depende cada vez más del rendimiento energético de los edificios y de sus necesidades de cumplimiento normativo, y no únicamente de las preferencias de los propietarios. Los proveedores que ofrecen soluciones certificadas de aislamiento, fachadas, ventanas, HVAC y sistemas eléctricos están mejor posicionados cuando la financiación pública y el cumplimiento normativo influyen en las decisiones de compra.

El descubrimiento digital de proyectos amplía la participación en el bricolaje

El contenido digital ha cambiado el momento en que los propietarios se implican en un proyecto de renovación. La investigación del Home Improvement Research Institute concluyó que los propietarios de la generación Z muestran la mayor intención de renovar a corto plazo entre las generaciones encuestadas, mientras que los compradores más jóvenes manifiestan un interés amplio por los materiales, los productos para exteriores, las herramientas y los sistemas. Las plataformas sociales también influyen en el alcance de los proyectos, las mejoras de productos y las compras adicionales no previstas, especialmente entre los propietarios más jóvenes.

La consecuencia para los canales es más matizada que un simple desplazamiento de las tiendas al comercio electrónico. Los propietarios utilizan cada vez más herramientas digitales para definir el proyecto, comparar productos y estimar costes antes de recurrir a tiendas, especialistas o contratistas para el suministro y la instalación. Los minoristas y fabricantes que proporcionan información sobre la compatibilidad de los productos, orientación visual, paquetes para proyectos y una visibilidad fiable del inventario pueden participar antes en el recorrido del cliente, antes de que la especificación de un producto quede fijada.

La adopción del hogar inteligente aumenta el valor de las mejoras de sistemas

La adopción del hogar inteligente está incorporando funcionalidades conectadas a categorías que tradicionalmente se consideraban compras de sustitución puntuales. La Association for Smarter Homes & Buildings informó de que la adopción de tecnología para hogares inteligentes aumentó del 49 % en 2024 al 59 % en 2025. Horowitz Research constató que casi la mitad de los hogares estadounidenses cuentan con al menos un dispositivo inteligente, entre cuyas instalaciones habituales se encuentran las cámaras de seguridad, los sistemas de sonido, los videoporteros y la iluminación inteligente.

El efecto sobre la demanda de mejoras del hogar va más allá de la venta de dispositivos. Los controles HVAC conectados, la iluminación inteligente, los sistemas de seguridad y los equipos de carga para vehículos eléctricos pueden requerir cableado, mejoras del cuadro eléctrico, integración mecánica o instalación profesional. Como resultado, el crecimiento más rápido se concentra allí donde la demanda de sustitución eléctrica y mecánica converge con la funcionalidad digital. La oportunidad es mayor para los proveedores que facilitan la gestión de la complejidad de la instalación a los contratistas y la hacen comprensible para los compradores de bricolaje.

Principales restricciones

El efecto de inmovilización provocado por los tipos hipotecarios altera la cartera de proyectos impulsada por la compraventa de viviendas

Los tipos de interés hipotecarios más elevados reducen la movilidad de los hogares, lo que debilita el gasto en renovación que suele acompañar a la compra de una vivienda. La Federal Housing Finance Agency estimó que el efecto de bloqueo de las hipotecas impidió 1,72 millones de ventas de viviendas entre el segundo trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2024 ^{[3]Federal Housing Finance Agency, Working Paper 24-03: The Lock-In Effect of Rising Mortgage Rates, fhfa.gov}. Un menor número de transacciones puede retrasar los proyectos de remodelación asociados a la nueva propiedad, como la renovación de cocinas, la sustitución de suelos, la pintura y los cambios de distribución.

La compensación es incompleta, no inexistente. Algunos hogares que permanecen en sus viviendas redirigen el gasto hacia la renovación, pero los grandes proyectos siguen dependiendo de la confianza, el patrimonio neto de la vivienda, la disponibilidad de crédito y la capacidad de los contratistas. Esto genera una divergencia por categorías: los productos de reparación esencial conservan la demanda con mayor fiabilidad que las mejoras de alto valor orientadas al diseño. Por tanto, los distribuidores y fabricantes deben equilibrar la exposición a categorías sensibles a la rotación de viviendas con carteras de productos orientadas a la sustitución.

La volatilidad de las materias primas y los aranceles presionan la asequibilidad

La volatilidad de los precios de los materiales dificulta la elaboración de presupuestos de proyectos tanto para los compradores de productos de bricolaje como para los pequeños contratistas. Los precios de los cables y alambres de cobre aumentaron casi un 12 % interanual hasta noviembre de 2024, mientras que los productos laminados de cobre y latón se incrementaron aproximadamente un 15 %, elevando la presión sobre los costes de los proyectos eléctricos y de fontanería. La madera también mantuvo su volatilidad, y la incertidumbre arancelaria añadió otra capa de riesgo de aprovisionamiento.

El impacto comercial se concentra entre los clientes con menor capacidad para absorber los cambios de precios. Los pequeños contratistas afrontan riesgos de margen y de planificación cuando los presupuestos se fijan antes de comprar los materiales, mientras que los clientes de bricolaje pueden posponer los proyectos cuando aumenta el coste final de la cesta de compra. Por tanto, la volatilidad de los precios no elimina la necesidad subyacente de reparación; modifica el calendario de los proyectos, las especificaciones de los productos y la elección del canal. Las alternativas con costes optimizados, las ofertas de marca blanca y unos inventarios locales más fiables pueden convertirse en ventajas competitivas durante los períodos de inestabilidad de costes.

La volatilidad de los costes aumenta la importancia de la ejecución. Los fabricantes de productos no pueden depender únicamente de incrementos nominales de precios cuando los contratistas y los propietarios gestionan presupuestos limitados. Los proveedores con existencias locales, sistemas interoperables, instrucciones claras de instalación y una arquitectura de producto disciplinada están mejor posicionados para preservar la demanda cuando los compradores reducen el alcance de los proyectos en lugar de abandonarlos por completo.

Análisis por segmentos del mercado de mejoras del hogar

Por tipo de producto

Los materiales estructurales y de construcción constituyen el mayor segmento de productos, con un valor aproximado de 263,600 millones de USD en 2025, y se prevé que crezcan a una TCAC del 3,5 %. Su tamaño refleja la amplitud de las necesidades de reparación y mejora en tejados, aislamiento, paneles de yeso, madera, hormigón, ventanas, puertas y envolventes exteriores. La normativa sobre eficiencia energética desplaza además parte de la categoría desde una compra discrecional de materiales de construcción hacia una decisión de renovación vinculada al cumplimiento normativo y las subvenciones. El programa BEG de Alemania proporciona financiación e incentivos para la renovación energéticamente eficiente de edificios, creando un mercado accesible para los materiales y sistemas que cumplen los requisitos.

Los accesorios, herrajes y mobiliario de cocina se benefician más directamente de la dinámica de quedarse y mejorar. Las renovaciones de cocinas y baños suelen aplazarse, no cancelarse, cuando los consumidores evitan mudarse. Houzz constató que la financiación respaldada por el valor acumulado de la vivienda, la refinanciación con retirada de efectivo y los préstamos sobre el valor acumulado de la vivienda siguen formando parte de la combinación de fuentes de financiación para proyectos de renovación, especialmente en las mejoras de mayor valor. Por tanto, el rendimiento de la categoría depende tanto de la capacidad de los propietarios para acceder al valor acumulado de sus viviendas como de las tendencias de diseño.

Los sistemas mecánicos y equipos se sitúan en la intersección entre la necesidad de sustitución y la premiumización. Los sistemas HVAC representaron el 29 % del gasto estadounidense relacionado con la energía en mejoras de viviendas en 2023. El crecimiento del valor del segmento se refuerza cuando la sustitución de equipos convencionales incorpora controles conectados, monitorización, zonificación o mejoras de eficiencia. Esto genera una cesta de productos más amplia, pero también aumenta la importancia de la formación de los instaladores y de la compatibilidad de los sistemas.

Se prevé que la iluminación y los accesorios eléctricos sean el segmento de productos de mayor crecimiento, con una TCAC del 5,2 %. La iluminación inteligente, la infraestructura de carga residencial, las mejoras de seguridad eléctrica y la modernización de los cuadros eléctricos están ampliando la categoría más allá de la sustitución rutinaria de accesorios. La creciente base instalada de hogares conectados respalda estas perspectivas: Norteamérica contaba con un número estimado de 66,7 millones de hogares inteligentes a finales de 2024, y se prevé que la base instalada alcance los 90,9 millones en 2029.

Los materiales para suelos y acabados de superficies siguen siendo una categoría de renovación de alta frecuencia que se beneficia tanto de los proyectos de renovación de los consumidores como de los trabajos de instalación profesional. Las aperturas de Floor & Decor en abril de 2026 en Clackamas, Oregón, y Mount Vernon, Nueva York, ilustran la continuidad de la inversión en distribución de suelos con formato de almacén cerca de mercados de renovación densamente poblados. Las pinturas, revestimientos y revestimientos murales generan una demanda de mantenimiento más recurrente; Sherwin-Williams registró unas ventas netas consolidadas récord de 23,100 millones de USD en 2024, mientras que PPG registró ventas de 15,800 millones de USD procedentes de las operaciones continuadas en 2024.

Las herramientas y los productos de ferretería atienden tanto la actividad de los profesionales como la de los proyectos de bricolaje. La iniciativa Grow the Trades de Stanley Black & Decker, que incluye un compromiso de 30 millones de USD hasta 2027, refleja la exposición del sector a la disponibilidad de mano de obra cualificada. Los productos para exteriores y jardinería ofrecen oportunidades de crecimiento premium mediante proyectos de tarimas, iluminación, riego, vallado y vida al aire libre, aunque estas compras siguen siendo más sensibles a la confianza que las reparaciones estructurales urgentes. La decoración del hogar y los artículos textiles para el hogar constituyen la categoría más discrecional y están más expuestos a los cambios en la confianza de los hogares y en los presupuestos para proyectos.

Por modalidad de proyecto

El bricolaje representó el 54,5 % de la demanda del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,6 %. Su escala se ve respaldada por un acceso más sencillo a la información sobre productos, tutoriales de proyectos, herramientas de comparación en línea e inspiración visual. Sin embargo, la interacción digital no implica necesariamente que la instalación la realice el propio consumidor. Actualmente, muchos propietarios participan en la selección de productos y la planificación de proyectos, al tiempo que recurren a contratistas para trabajos eléctricos, mecánicos, estructurales o especializados.

Los proyectos profesionales representaron aproximadamente el 45,5 % de la demanda en 2025. Este segmento es esencial para las actualizaciones de sistemas complejos, las renovaciones importantes y los trabajos regulados. Su crecimiento está determinado por la capacidad de los contratistas, la entrega en el lugar de trabajo, el soporte técnico y la disponibilidad de productos. Los productos diseñados para agilizar la instalación o reducir la complejidad en el lugar de trabajo pueden ganar cuota de mercado porque abordan las limitaciones de mano de obra sin exigir a los clientes que renuncien al rendimiento.

Por tecnología

Los productos convencionales mantienen la mayor base de volumen, pero se prevé que los productos inteligentes/conectados crezcan a una TCAC del 7,8 %. La mayor tasa de crecimiento refleja el uso cada vez más extendido de controles conectados en climatización, seguridad, iluminación, riego, control de acceso y gestión energética. La oportunidad estratégica no consiste únicamente en añadir conectividad, sino en integrar los productos conectados en los flujos de trabajo de renovación existentes. Los sistemas que requieren prácticas de instalación propias, aplicaciones fragmentadas o una interoperabilidad compleja podrían registrar una adopción más lenta pese al elevado interés de los consumidores.

Por aplicación

Las aplicaciones interiores abarcan la gama más amplia de proyectos, incluidas cocinas, baños, suelos, pintura, mobiliario empotrado y sustituciones de sistemas mecánicos. Las aplicaciones exteriores —cubiertas, revestimientos, ventanas, puertas y drenaje— suelen implicar valores de proyecto más elevados y factores de reparación más urgentes. Se prevé que las actualizaciones de sistemas cobren importancia a medida que converjan los requisitos de eficiencia energética, integración del hogar inteligente y capacidad eléctrica. Las aplicaciones de exteriores y paisajismo siguen respaldadas por la demanda de espacios exteriores utilizables, pero su comportamiento es más cíclico que el de las reparaciones interiores esenciales.

Por tipo de propiedad

Las viviendas unifamiliares representan la mayor base de renovación, ya que sus propietarios suelen tener un control directo sobre el calendario del proyecto y la selección de productos. La demanda de renovación en viviendas multifamiliares está determinada por los programas de inversión de los gestores inmobiliarios, la rotación de inquilinos, los códigos de edificación y la reducción de los costes operativos. Las viviendas modulares siguen siendo un segmento más pequeño, con una demanda de productos concentrada en la reparación, la modernización, las mejoras energéticas y la sustitución de componentes antiguos.

Por canal de distribución

Los canales offline siguen siendo fundamentales para las compras de productos voluminosos, urgentes y sensibles a la instalación, ya que los clientes valoran la recogida inmediata, la evaluación física del producto y la asistencia profesional. Los formatos de almacén y especializados son especialmente relevantes para suelos, materiales de construcción y compras de lotes para contratistas. Los canales online se están expandiendo con mayor rapidez en el caso de accesorios, decoración, herramientas, compras de reposición y productos que pueden compararse y enviarse fácilmente. El marketplace de Castorama Poland, perteneciente a Kingfisher, añadió más de 500.000 productos de terceros en enero de 2025, lo que demuestra cómo los marketplaces pueden ampliar el surtido más allá del inventario de las tiendas.

La distinción entre el bricolaje y los profesionales también está dejando de ser tan tajante. Los propietarios definen cada vez más el proyecto digitalmente y compran productos mediante recorridos omnicanal, mientras que los instaladores profesionales realizan los trabajos técnicamente exigentes. Los fabricantes y minoristas que atienden a ambos participantes —mediante formación sobre productos para los propietarios y un suministro, una capacitación y una asistencia fiables para los contratistas— pueden captar una mayor parte de la cadena de valor del proyecto que las empresas centradas únicamente en una de estas modalidades.

Análisis regional del mercado de mejoras para el hogar

América del Norte

América del Norte registró una cuota de ingresos del 52,2 % en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,2 %. Estados Unidos, con un valor de 494,6 mil millones de USD en 2025, sigue siendo el mayor mercado nacional. Sus perspectivas dependen en gran medida de la demanda de reparación y sustitución, la permanencia de los propietarios en sus viviendas, la financiación basada en el valor acumulado de la vivienda y la capacidad de los minoristas y contratistas para atender tanto a clientes de bricolaje como profesionales.

El bloqueo hipotecario ha cambiado la forma en que la demanda entra en el mercado. En lugar de depender de una rotación frecuente de viviendas que genere proyectos de renovación, los proveedores se dirigen cada vez más a propietarios actuales que permanecen más tiempo en sus viviendas y mejoran sus hogares actuales. Los datos de Mortgage Bankers Association mostraron que las nuevas concesiones de líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC) y préstamos con garantía hipotecaria aumentaron un 7,2 % en 2024 ^{[4]Mortgage Bankers Association, MBA Home Equity Study Shows Increase in Originations, Debt Outstanding in 2024, mba.org}. Este canal de financiación puede respaldar proyectos de renovación de mayor envergadura, pero su utilidad sigue vinculada a los tipos de interés, el patrimonio neto de los hogares y la confianza de los prestatarios. Canadá comparte muchas de estas características, incluida la demanda de productos de renovación asociados a la densificación, las viviendas secundarias independientes y la mejora de las viviendas urbanas.

Europa

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 %, y la demanda de renovación se diferencia cada vez más de la débil actividad de nueva construcción. En Alemania, los permisos de construcción de nuevas viviendas disminuyeron un 16,8 %, hasta 215,900, en 2024, mientras que las viviendas terminadas descendieron un 14,4 % ^{[5]Destatis (German Federal Statistical Office), Building Permits for Building Construction in Germany 2024, destatis.de}. DIW Berlin señaló que la renovación se vio menos afectada que la nueva construcción, lo que indica un cambio relativo de la demanda de productos hacia el parque edificatorio existente.

El apoyo de las políticas públicas es fundamental para la demanda regional. El programa BEG de Alemania y su calendario de financiación de sistemas de calefacción orientan la inversión hacia la renovación energéticamente eficiente y los sistemas de calefacción respetuosos con el clima. Francia modificó MaPrimeRénov' en 2024 para simplificar el acceso a determinados proyectos de renovación y mantener el apoyo a la financiación. En toda la región, la refundición de la EPBD proporciona una orientación política común al exigir a los Estados miembros que desarrollen medidas para mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio.

El Reino Unido sigue siendo comercialmente importante debido a su amplio ecosistema minorista de bricolaje (DIY) y de productos profesionales. La estrategia de marketplace europeo de Kingfisher, incluida la ampliación de la oferta digital de B&Q y Castorama, refleja un cambio de canal hacia surtidos en línea más amplios, junto con las redes de establecimientos consolidadas.

Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una TCAC del 4,3 %, aunque sus mercados nacionales están impulsados por condiciones muy diferentes. Se prevé que China crezca a una TCAC del 5,8 %. La orden de liquidación de China Evergrande en enero de 2024 y las posteriores medidas gubernamentales de estabilización ponen de relieve la magnitud de la disrupción del sector inmobiliario. La reducción de los requisitos de entrada y las medidas sobre los tipos hipotecarios pueden respaldar la demanda de vivienda, pero es probable que la demanda de productos de renovación dependa más de la mejora del parque de viviendas urbanas existente que de un rápido retorno a la construcción liderada por los promotores.

La oportunidad del mercado de mejoras del hogar en India está vinculada a la urbanización, el aumento de los ingresos de los hogares, unos ciclos de renovación más cortos y el acceso digital a productos e ideas para proyectos. La demanda de renovación en Japón está determinada por el envejecimiento de las viviendas, la resiliencia sísmica, la eficiencia energética y las necesidades de adaptación de las viviendas al envejecimiento de sus residentes. Corea del Sur y Australia comparten características más propias de mercados maduros, mientras que la urbanización de Indonesia respalda la demanda de productos básicos para la vivienda, como cubiertas, pavimentos, pintura y accesorios sanitarios.

América Latina

Se prevé que América Latina crezca a una TCAC del 4,6 %, liderada por Brasil, con un 4,9 %. El programa Reforma Casa Brasil de Brasil comenzó a operar en noviembre de 2025 con 40,000 millones de reales (R$) en financiación para la renovación de viviendas, destinado a hogares de ingresos bajos y medios ^{[6]Brazilian Government (Secretaria de Comunicacao Social), Reforma Casa Brasil Entra em Operacao, gov.br}. Las condiciones actualizadas, vigentes desde mayo de 2026, ampliaron los criterios de elegibilidad, redujeron los tipos de interés, ampliaron los plazos de amortización y elevaron el importe máximo de financiación. El programa afecta directamente a la demanda de productos, ya que la financiación puede utilizarse tanto para materiales como para gastos de renovación asociados.

México se beneficia de la urbanización y de la mejora de las viviendas respaldada por las remesas, aunque la demanda puede variar entre grupos de renta y regiones. Argentina mantiene una necesidad considerable de mejora de viviendas, pero se enfrenta a restricciones macroeconómicas que pueden retrasar proyectos discrecionales de mayor envergadura. En toda la región, la asequibilidad y el acceso a la financiación influirán en la combinación de reparaciones básicas, mejoras incrementales y remodelaciones de mayor valor.

Oriente Medio y África

Se prevé que MEA crezca a una TCAC del 5,2 %, lo que la convierte en la región de mayor crecimiento. Arabia Saudí cuenta con el respaldo de iniciativas de política de vivienda que elevaron la tasa de propietarios de vivienda al 65,4 % a finales de 2024, avanzando hacia el objetivo del 70 % para 2030 ^{[7]Saudi Vision 2030, Housing Program Annual Report 2024, vision2030.gov.sa}. El programa Sakani y otras iniciativas de vivienda relacionadas amplían la base de propiedades ocupadas por sus propietarios que pueden generar demanda de productos para la mejora del hogar.

Se prevé que los EAU sean el mercado nacional de mayor crecimiento, con una TCAC del 5,9 %. La demanda se ve respaldada por la elevada inversión residencial, la renovación de gama alta y el fuerte interés por la tecnología para hogares conectados. Tanto en Arabia Saudí como en los EAU, la oportunidad para los productos se concentra en acabados de mayores prestaciones, sistemas domóticos, materiales adaptados al clima y soluciones exteriores premium. Sudáfrica ofrece una oportunidad menor y más limitada, concentrada en la modernización urbana y la demanda de mantenimiento.

Esta divergencia exige modelos comerciales diferentes. Los mercados maduros premian la fiabilidad de los productos, el servicio a los contratistas, las credenciales de eficiencia energética y el apoyo a la financiación. Los mercados emergentes de crecimiento más rápido pueden favorecer la localización del surtido, los niveles de productos asequibles, el alcance de los distribuidores y los productos adaptados a nuevos propietarios que mejoran sus viviendas por etapas. Una única estrategia global de producto y canales no captará eficazmente estas diferencias.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de mejora del hogar

El mercado sigue estando fragmentado pese a la escala de los principales minoristas, fabricantes y distribuidores especializados. Las cinco principales empresas —Floor & Decor, Fortune Brands Innovations, Masco, Sherwin-Williams y Saint-Gobain— registraron conjuntamente una cuota aproximada del 25 % en 2025. Por tanto, la ventaja competitiva está determinada menos por la concentración absoluta del mercado que por el control de la especialización por categorías, las relaciones con los contratistas, las marcas propias, la fiabilidad de la cadena de suministro, el soporte técnico y la ejecución omnicanal.

The Home Depot comunicó unas ventas netas de 159,500 millones de USD en el ejercicio fiscal de 2024, respaldadas por su extensa red de tiendas en Norteamérica y de clientes profesionales. Lowe's comunicó ventas de 83,700 millones de USD en el ejercicio fiscal de 2024 y continúa invirtiendo en capacidades para clientes profesionales, incluidos los servicios de entrega, fidelización y asistencia en obras. Ambos minoristas influyen en el acceso de los fabricantes a compradores del segmento de bricolaje y profesionales, pero su escala también aumenta la presión sobre los proveedores para mantener la disponibilidad de inventario, la diferenciación de productos y unos precios competitivos.

Floor & Decor está especializada en pavimentos de superficie dura y materiales de instalación, que comercializa a través de tiendas con formato de almacén y estudios de diseño. La continua expansión de sus tiendas indica confianza en la demanda localizada de pavimentos por parte de profesionales y consumidores. Mohawk Industries complementa esta especialización minorista mediante una amplia cartera mundial de pavimentos que abarca moquetas, baldosas, laminados, madera noble, vinilo de lujo y materiales relacionados; la empresa comunicó unas ventas netas aproximadas de 10,100 millones de USD en 2024.

Fortune Brands Innovations compite en las categorías de equipamiento de agua, seguridad, exterior y hogar conectado. Su revisión estratégica de Fiberon, iniciada en mayo de 2026, demuestra una gestión activa de la cartera en el negocio de tarimas compuestas. La cartera de Masco incluye marcas de fontanería, pintura y ventanas; la empresa comunicó unas ventas netas de 7,828 millones de USD en 2024 y un margen operativo del 17,4 %. Estos fabricantes compiten combinando la fortaleza de sus marcas con la exposición a categorías recurrentes de sustitución y renovación.

Sherwin-Williams y PPG aportan escala en el ámbito de los recubrimientos, una categoría en la que son determinantes los ciclos de renovación, la demanda de mantenimiento y las relaciones con los profesionales. Sherwin-Williams registró unas ventas netas de 23,100 millones de USD en 2024. Las ventas de las operaciones continuadas de PPG alcanzaron los 15,800 millones de USD, con una sólida posición en recubrimientos arquitectónicos en Latinoamérica que compensó parcialmente la menor demanda europea. Sus posiciones muestran cómo la combinación regional de productos y la amplitud de la distribución pueden mitigar la debilidad en mercados finales concretos.

Saint-Gobain comunicó unos ingresos de 46,600 millones de EUR en 2024 y un margen operativo del 11,4 %, respaldados por una amplia cartera de productos de construcción, vidrio, materiales de alto rendimiento y distribución. Stanley Black & Decker sigue siendo un proveedor importante de herramientas y soluciones de almacenamiento a través de los canales profesional y de bricolaje, mientras que su inversión Grow the Trades reconoce que la disponibilidad de contratistas influye en el volumen de proyectos que pueden completarse.

Kingfisher opera una amplia plataforma minorista europea a través de B&Q, Screwfix, Castorama, Brico Dépôt, TradePoint y otras marcas. Su estrategia de marketplace amplía la gama de productos sin exigir un inventario equivalente en las tiendas, al tiempo que permite a la empresa atender tanto a clientes particulares como profesionales. Groupe Adeo, a través de Leroy Merlin, Bricoman y otras marcas relacionadas, añade una importante presencia minorista europea e internacional en los mercados de renovación para consumidores y profesionales. HORNBACH opera grandes tiendas de productos para la mejora del hogar y jardinería en toda Europa y comunicó unos ingresos de 6,800 millones de EUR en el ejercicio fiscal 2024/25.

Los proveedores y distribuidores regionales siguen siendo importantes porque la selección de productos, las prácticas de construcción y las redes de contratistas varían considerablemente de un país a otro. KGC Group suministra productos de construcción y materiales de construcción para proyectos de renovación. Lindner Group proporciona sistemas de acondicionamiento interior, pavimentos, techos, fachadas y tecnología de la construcción. Gebrüder Schneider atiende a los mercados de habla alemana mediante la distribución de madera y materiales de construcción. Sus funciones en el mercado ilustran por qué la capacidad de suministro local sigue siendo relevante, incluso mientras los grandes minoristas y los fabricantes mundiales amplían su presencia.

Los actores emergentes y especializados atienden nichos de productos específicos. Tostem, perteneciente a LIXIL, suministra ventanas, puertas, revestimientos exteriores y productos de construcción para interiores japoneses. James Hardie es un importante proveedor de fibrocemento en Norteamérica, Australia y Europa. Silvadec está especializada en tarimas, revestimientos y vallas de madera composite en los mercados europeos. JAF Group distribuye madera, paneles y productos de construcción derivados de la madera en toda Europa. Trex comunicó unas ventas de 897 millones de USD en 2024 procedentes de su negocio de tarimas y barandillas compuestas, respaldado tanto por canales de distribución profesionales como minoristas.

Desarrollos recientes del sector

• mayo de 2026 - Fortune Brands Innovations inició una revisión estratégica de Fiberon. HTML traducido:Fortune Brands anunció que la dirección y el consejo de administración habían iniciado una revisión formal de su negocio de tarimas compuestas Fiberon para reforzar el enfoque de la cartera. La decisión pone de relieve la importancia estratégica de la asignación de capital en las categorías premium de vida al aire libre, donde el potencial de crecimiento debe sopesarse frente a la ciclicidad de la demanda y el rendimiento de los activos.
• abril de 2026 - Floor & Decor inauguró tiendas de almacén en Clackamas, Oregón, y Mount Vernon, Nueva York. La tienda de Clackamas abrió el 9 de abril de 2026, seguida de la tienda de Mount Vernon el 16 de abril de 2026. Estas aperturas ampliaron el alcance de la empresa en los mercados metropolitanos de reformas y reforzaron el papel del comercio minorista en formato almacén en la distribución de pavimentos y materiales de instalación.
• junio de 2025 - DEWALT se asoció con SkillsUSA. DEWALT anunció una donación de herramientas por valor de 100.000 USD a los campeonatos de SkillsUSA como parte de su iniciativa Grow the Trades. Este desarrollo es relevante para los productos de mejora del hogar, ya que la disponibilidad de mano de obra y la formación técnica afectan al ritmo al que pueden completarse los proyectos profesionales de reforma.