주택 개량 시장 크기 및 공유 2026-2035

주택 개량 시장 규모

글로벌 주택 개량 시장 규모는 2025년 1조2,000억 미국 달러로 추정됩니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 1조3,000억 미국 달러에서 2035년 1조8,000억 미국 달러로 성장하고 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 3.8%에 이를 전망입니다.

노후 주택 재고: 지속적인 개보수 수요를 뒷받침하는 구조적 요인

• 북미와 유럽에서는 기존 주택 재고의 중위 연령이 지난 20년 동안 크게 높아졌습니다. 이에 따라 유지보수, 교체 및 에너지 효율 개선에 초점을 맞춘 개보수 프로젝트가 지속적으로 발생하고 있으며, 이는 소비자 지출 수준과 관계없이 안정적인 수요를 창출합니다.

스마트홈 통합: 연결형 기술이 개보수 프로젝트의 가치를 높이는 방식

• 연결형 조명, HVAC 관리 및 보안 시스템과 같은 스마트홈 솔루션이 빠르게 확산되면서 업그레이드 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 개보수 건당 평균 금액은 단위 물량 증가만으로 예상되는 수준을 웃돌고 있습니다.

투자로서의 지속가능성: 정책과 소비자 선호에 힘입어 친환경 개보수 확대

• 에너지 코드, 정부 자금 지원, 환경 관련 기준을 바탕으로 구매 결정을 내리는 소비자 증가에 힘입어 친환경 개보수가 투자 범주로 부상한 점도 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 
   
• National Association of Home Builders에 따르면, 미국의 개보수 기업 수는 2000년 6만9,000개에서 2025년 초 12만8,000개로 증가했습니다. 주택 개량 지출 비중은 2007년 33%에서 2025년 1분기 44%로 높아졌습니다.
   
• 주택 개량 지출은 주택시장 거래 회전율, 소비자 심리 지표 및 소득 증가 추세와 상관관계를 보여 왔습니다. 2024년 이후의 경기 회복은 미국과 유럽에서 모기지 금리가 점진적으로 정상화되는 추세와 맞물릴 전망이며, 이에 따라 주택 거래가 활성화될 것으로 예상됩니다.
   
• OECD는 실질 가계 가처분소득이 2025년 이후 증가세를 보이기 시작할 것으로 예상하며, 이는 주택 개보수에 대한 추가적인 동기를 제공할 수 있습니다. 그러나 주택 개보수 활동에는 중요한 기저 결정 요인이 존재하며, 이는 노후 주택을 개보수해야 할 필요성과 관련되어 있습니다. 이러한 구조적 주택 개보수 수요는 금리 정상화와 무관하고 최소 수요 수준의 견조함을 뒷받침합니다.
• North American Hardware and Paint Association의 연례 보고서에 따르면, 소매업체들은 페인트 및 관련 소모품(48%), 잔디 및 정원(43%), 철물 및 패스너(38%)를 포함한 핵심 부문에 대한 투자에 집중하는 방식으로 대응하고 있습니다. 많은 소매업체는 수요 개선을 예상하면서 보다 공격적인 재고 전략을 추진할 계획입니다.

주택 개량 시장 동향

• 셀프 인테리어(DIY) 시장은 전통적인 지식 공유 방식에서 플랫폼 중심 방식으로 전환되었으며, 이에 따라 비전문 주택 소유자가 수행할 수 있는 프로젝트의 범위가 크게 확대되었습니다.
• 주택 개량 산업에 대한 분석에 따르면, 동영상 튜토리얼, 증강현실(AR) 시각화 및 프로젝트 계획 앱과 같은 디지털 도구가 의사결정 과정을 간소화했습니다. 이러한 도구는 디자인과 기술적 실행에 대한 불확실성을 줄여 바닥재, 페인트 및 조명과 같은 부문에서 더 신속한 구매를 가능하게 했습니다.
• 핵심적인 변화는 이제 교육 콘텐츠가 구매 과정에 통합되어 영감과 구매 사이의 간극을 좁히고, 이러한 부문 전반에서 참여도를 높이고 있다는 점입니다.
• 온라인 조사와 매장 쇼핑의 통합은 DIY 시장의 또 다른 주요 변화입니다. 주택 소유자들은 점점 더 교육용 동영상에 의존하고 있으며, 교육용 동영상은 이제 상업적 구매 과정의 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 변화는 프로젝트에 대한 영감과 실제 구매 시점 간의 격차를 해소하여 해당 제품군의 채택 확대와 성장을 촉진합니다.
• 2025년에 발표된 Home Improvement Research Institute(HIRI) 보고서에 따르면, 미국에서는 향후 12개월 동안 주택 개량 지출을 늘릴 의향이 있는 Z세대 주택 소유자의 비율이 가장 높았으며, 밀레니얼 세대와 X세대 주택 소유자가 그 뒤를 이었습니다. 반면 베이비붐 세대는 지출을 소폭 줄일 의향을 보였습니다. 또한 이 세대의 주택 소유자들은 고령 주택 소유자보다 중급 수준의 DIY 경험을 더 많이 보유하고 있으며, 이러한 경험에는 원목 바닥재 설치나 창문 교체와 같은 작업이 포함됩니다.
• 2025년에 발표된 Harvard University(Joint Center of Housing Studies) 보고서에 따르면, 허리케인, 산불, 홍수와 같은 재해의 발생 빈도와 강도가 높아지면서 2022~2023년 재해 복구 수리 지출은 490억 미국 달러로 증가했습니다. 이는 2002~2003년의 160억 미국 달러에서 크게 늘어난 수치입니다. 또한 2021년부터 2023년까지 평균 주택 소유자 보험료는 17% 상승했습니다. 2023년 주택 소유자들은 주택 에너지 사용에 영향을 미치는 개선 공사에도 1,390억 미국 달러를 지출했으며, 이는 2003년보다 거의 4배 많은 금액입니다.

주택 개량 시장 분석

제품 유형별로 시장은 구조재 및 건축 자재, 설비, 부속품 및 캐비닛, 기계 시스템 및 장비, 조명 및 전기 액세서리, 바닥재 및 표면 마감재, 페인트·코팅재 및 벽지, 공구 및 하드웨어, 실외 및 조경 제품, 주택 장식 및 패브릭 가구로 분류됩니다. 구조재 및 건축 자재 부문은 2025년에 약 2,636억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 3.5%로 성장할 전망입니다.

• 이 부문에는 지붕 시스템, 단열재 조립체, 창문 및 문 세트, 외장재, 구조용 제재목 및 공학목재 패널, 기초 및 조적 자재가 포함됩니다. 수요는 수리 및 교체에 의해 주도되므로 소비자 신뢰도나 재량적 지출 주기보다 기존 주택 재고의 연식과 상태에 더 밀접하게 연동됩니다.
• 설비, 부속품 및 캐비닛 부문은 프리미엄화에 의해 성장하고 있습니다. 전반적인 지출이 둔화되는 시기에도 소비자들이 고급 캐비닛, 공학석 상판, 정밀 마감 배관 설비에 투자하려는 의향을 보이는 것이 주요 요인입니다.
• 실외 및 조경 제품 부문은 실외 생활이 독립적인 라이프스타일 투자 분야로 부상하고, 스마트 홈 전자기기가 정원, 테라스 및 데크 환경으로 확장되면서 성장하고 있습니다.

프로젝트 방식별로 주택 개량 시장은 DIY(직접 시공)와 전문 시공으로 세분화됩니다. DIY(직접 시공) 부문은 2025년에 전체 시장의 54.5%를 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 3.6%로 성장할 전망입니다.

• 북미와 북유럽에서는 직접 프로젝트를 수행하려는 강한 문화적 선호가 DIY 산업을 이끌고 있습니다. 주택 개량 소매업체들은 다양한 프로젝트 자재, 공구 대여 서비스, 매장과 온라인에서 이용하기 쉬운 안내를 제공함으로써 이러한 추세를 뒷받침하는 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 페인트와 코팅제는 적용이 간편하고 소비자가 공간을 개성 있게 꾸밀 수 있어 가장 인기 있는 DIY 제품에 속합니다. 또한 디지털 도구를 활용하면 색상을 시각화할 수 있어 사용자 경험이 향상됩니다.
• 플로팅 방식 바닥재, 특히 고급 비닐 플랭크는 또 다른 주요 제품군입니다. 클릭 결합식 설치 시스템을 적용해 접착제나 못이 필요하지 않으므로 시공 과정이 간소화되며, 주택 소유자는 하루 안에 설치를 완료할 수 있습니다.
• 공구, 철물 및 야외 조경 제품은 DIY 부문 성장에 계속해서 필수적인 기여를 하고 있습니다.

북미 주택 개량 시장

미국은 북미 시장을 주도하고 있으며, 시장 규모는 2025년 4,946억 미국 달러로 평가되었습니다. 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 3.5%로 성장할 전망입니다.

• 미국에서는 노후 주택이 많은 중서부와 북동부 지역에서 리모델링 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 주택 거래가 변동하는 경우에도 꾸준히 유지됩니다.
• 미국 연방준비제도가 2023년부터 2024년까지 높은 금리를 유지하면서 모기지 금리가 크게 상승했습니다. 이에 따라 주택 판매가 눈에 띄게 감소했으며, 주택 구입 직후 가장 많은 지출이 발생하는 경향이 있는 리모델링 프로젝트에도 영향을 미쳤습니다.
• 최근 부동산 가치 상승으로 주택 자산의 지분을 축적한 주택 소유자들은 주택담보 한도대출과 같은 대체 금융 수단을 활용했습니다. 이러한 방식은 주방 리모델링, 욕실 개선 및 HVAC 교체와 같은 프로젝트를 중심으로 리모델링 활동을 유지하는 데 도움이 되었습니다.
• 북미 전역에 광범위한 매장 네트워크를 보유한 일부 주요 주택 개량 소매업체는 상당한 투자를 단행했습니다. 여기에는 시공업체 서비스 플랫폼, 프로젝트 진행을 지원하는 디지털 도구 및 당일 전문 서비스 제공 역량에 대한 투자가 포함됩니다.

유럽 주택 개량 시장

유럽 시장에서는 독일이 2026년부터 2035년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유럽 리모델링 시장은 EU의 건물 에너지 성능 지침(EPBD) 개정안 2024에 따라 변화하고 있습니다. 이 지침은 회원국 전역의 모든 신규 건물이 2028년까지 무배출 건물 기준을 충족하도록 하는 명확한 목표를 제시합니다. 또한 의무적인 국가별 리모델링 계획을 통해 에너지 효율이 가장 낮은 건물의 개선을 우선시하고, 최소 에너지 성능 기준을 준수하도록 합니다.
• 공공 자금은 이러한 이니셔티브를 지원하는 데 중추적인 역할을 해왔습니다. 프랑스 정부는 2024년 MaPrimeRénov 지원 프로그램을 개편해 개별적인 개선보다 종합적인 주택 리모델링에 초점을 맞췄습니다. 이 프로그램은 주택 단열, 히트펌프 설치 및 창호 교체와 같은 프로젝트를 지원합니다.
• 독일의 KfW 에너지 효율 건물 프로그램은 단열 및 HVAC 시스템 개선을 장려하기 위해 대출 보조금을 제공합니다. 독일의 시공업체들은 에너지 리모델링 프로젝트가 증가하고 있으며, 관련 계약이 2026년까지 이어지고 있다고 보고했습니다.

아시아 태평양 주택 개량 시장

아시아 태평양 시장에서는 중국이 2025년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 전망입니다.

• 중국의 도시 주택 시장, 특히 1990년대와 2000년대 초에 건설된 아파트에서 욕실과 주방을 중심으로 리모델링 수요가 증가하고 있습니다. 이는 해당 주택이 최초의 대규모 재투자 단계에 진입하면서 상당한 개선 주기가 시작되고 있음을 보여주며, 이러한 활동 규모는 전 세계적으로 유례가 없습니다.최근 몇 년간 신규 건설 활동이 둔화되면서 투자 초점이 기존 부동산의 개보수로 이동했습니다. 이러한 변화로 인해 신규 건설 수요에 대응하는 기업보다 주택 개보수 제품 공급업체에 더 많은 기회가 창출되고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년간 더욱 탄력을 받을 전망입니다.
• 인도의 도시 주택 부문이 성장하면서 바닥재, 페인트, 설비 및 기본 기계 시스템을 포함한 주택 개보수 및 마감·설비 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 제품과 서비스는 주요 도시 시장의 생애 최초 주택 보유자 수요에 맞춰 제공됩니다. 건축용 코팅 시장의 선도 기업인 Asian Paints는 소비자 행동의 변화를 파악했습니다. 소득 증가와 디자인 선호도 변화에 따라 도시 소비자들은 기존의 경제형 제품보다 품질과 미적 요소를 중시하면서 프리미엄 다층 페인트 시스템으로 이동하고 있습니다.

라틴아메리카 주택 개보수 시장

라틴아메리카 시장에서는 브라질이 2025년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 성장이 기대됩니다.

• 브라질 주거용 주택 재고의 노후도는 주택 개보수 가치사슬 전반에서 주요 수요 성장 요인으로 작용합니다. 또한 도시 주거 환경 개선을 목표로 하는 연방정부의 신규 주택 프로그램인 Reforma Casa Brasil의 출범이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 이 사업을 통해 브라질 가정은 전국의 주택 개보수, 증축 및 개조를 위해 약 1,000 미국 달러(R$ 5,000)부터 금융을 이용할 수 있습니다.

주택 개보수 시장 점유율

• 2025년 Floor & Decor Holdings Inc, Fortune Brands Innovations Inc, Masco Corporation, The Sherwin-Williams Company 및 Compagnie de Saint-Gobain S.A. 등 상위 5개 기업이 전체 시장 점유율의 약 25%를 차지했습니다.
• Floor & Decor Holdings Inc는 미국에서 고성장 전문 경질 표면 바닥재 소매 모델을 구축했습니다. 이 모델은 시공업체를 대상으로 하는 창고형 매장과 종합적인 온라인 검색, 제품 구성 및 주문 처리 역량을 결합합니다. 또한 세라믹 및 포세린 타일, 엔지니어드 및 원목 마루, 라미네이트, 럭셔리 비닐 플랭크 및 타일 전반에 걸쳐 폭넓은 SKU를 보유하고 있으며, Pro Premier 프로그램을 통한 전문 설치 네트워크 파트너십으로 이를 보완하고 있습니다.
• Fortune Brands Innovations Inc는 수자원, 아웃도어 및 보안 부문에서 프리미엄 브랜드 포트폴리오를 운영합니다. 여기에는 수도꼭지, 욕실 액세서리 및 연결형 수자원 관리 제품을 제공하는 Moen, 건축 사양 유통 채널을 대상으로 고급 배관 설비를 제공하는 House of Rohl, 전문 건축자재 유통업체를 통해 유통되는 현관문 시스템을 제공하는 Therma-Tru, 복합 데크 및 난간 시스템을 제공하는 Fiberon이 포함됩니다.
• Masco Corporation은 브랜드 주택 개보수 및 건축 제품에 주력하는 제조업체로 운영되며, 구조적으로 유리한 수리·교체 수요 특성을 보이는 배관 설비와 장식용 건축 코팅이라는 두 부문에 포트폴리오가 집중되어 있습니다.

주택 개보수 시장 기업

주택 개보수 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

글로벌 기업

• The Home Depot Inc
• Lowe's Companies Inc
• Compagnie de Saint-Gobain S.A.
• Masco Corporation
• The Sherwin-Williams Company
• Stanley Black & Decker Inc
• Mohawk Industries

지역 기업

• Floor & Decor Holdings, Inc.
• Kingfisher plc
• Groupe Adeo SA
• HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
• PPG Industries Inc
• KGC Group
• Lindner Group
• Gebrüder Schneider

신흥 기업 및 혁신 기업

• Tostem
• Fortune Brands Innovations, Inc.
• James Hardie Industries plc
• Silvadec
• JAF Group
• Trex

PPG Industries Inc.는 70개국 이상에서 건축, 산업, 보호 및 해양 최종 시장을 대상으로 사업을 전개하는 페인트, 코팅 및 특수 소재 분야의 글로벌 선도 기업입니다. 주택 개보수 부문에서 PPG의 Glidden, Olympic 및 PPG Premium 브랜드는 DIY 및 전문 시공업체 채널 전반에 걸쳐 북미 소매 페인트 시장을 주도하고 있으며, Sigma Coatings와 Histor는 유럽 건축용 코팅 시장에서 이에 상응하는 역할을 수행합니다. 또한 Comex 브랜드 포트폴리오를 통해 주거용 페인트와 코팅 제품을 제공합니다.

Sherwin-Williams는 북미 최대 규모의 코팅 제조업체이자 세계적으로도 가장 큰 코팅 제조업체 중 하나입니다. 독자적인 약 5,000개 매장 소매 네트워크와 주택 개보수 소매점 및 전문 도장 시공업체를 통한 광범위한 유통을 결합한 고유한 통합 채널 모델을 운영하고 있습니다.

주택 개보수 산업 뉴스

• 2026년 5월, Fortune Brands Innovations, Inc.는 이사회와 협력하여 포트폴리오 검토 및 확장을 위한 Fiberon 복합 데크 사업의 공식 전략적 검토를 시작한다고 발표했습니다.
• 2026년 4월, Floor & Decor는 미국 오리건주 포틀랜드 대도시권과 뉴욕주 마운트버넌에 창고형 매장 및 디자인 센터를 개점한다고 발표했습니다.
• 2025년 6월, Stanley Black & Decker의 DEWALT는 미국의 미래 숙련 기술 인력을 지원하기 위해 SkillsUSA와 파트너십을 체결했습니다. 파트너십의 일환으로 DEWALT는 이번 주 애틀랜타에서 개최되는 The SkillsUSA Championships에 10만 미국 달러 상당의 공구를 기부했습니다. The SkillsUSA Championships는 미국의 미래 숙련 기술 인력이 모이는 행사 중 최대 규모이자 가장 오랜 기간 이어져 온 행사입니다.
• 2025년 6월, Floor & Décor는 저렴하고 회복력 있는 주거 환경을 통해 가족의 장기적인 안정을 지원하기 위해 Habitat for Humanity International과 공식 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 파트너십의 일환으로 미국 전역의 Floor & Decor 매장은 지역 Habitat for Humanity 지부에 바닥재, 타일 및 시공 자재를 기부할 예정입니다.            
• 2025년 1월, Kingfisher plc는 Castorama Poland에서 주택 개보수 전자상거래 마켓플레이스를 출시한다고 발표했습니다. 이는 마켓플레이스 사업을 빠르게 개발하는 과정에서 중요한 이정표입니다. 이번 출시는 영국 B&Q, 스페인 및 포르투갈의 Brico Dépôt, 프랑스의 Castorama, 터키의 Koçtaş 합작법인에서 Kingfisher의 마켓플레이스가 거둔 성공과 빠른 성장에 이어 이루어졌습니다.

주택 개보수 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 다음 부문에 대해 매출(10억 미국 달러) 및 물량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별 시장

• 구조 및 건축 자재
• 설비, 부속품 및 캐비닛
• 기계 시스템 및 장비
• 조명 및 전기 액세서리
• 바닥재 및 표면 마감 자재
• 페인트, 코팅 및 벽지
• 공구 및 하드웨어
• 실외 및 조경 제품
• 홈 데코 및 소프트 퍼니싱

프로젝트 방식별 시장

• 직접 시공(Do-It-Yourself, DIY)
• 전문 시공

기술별 시장

• 기존 기술
• 스마트/커넥티드

용도별 시장

• 외장
• 내장
• 시스템 업그레이드
• 실외 및 조경
• 기타

부동산 유형별 시장

• 단독주택
• 다세대 주거 시설 
• 모듈러 주택
• 기타

유통 채널별 시장

• 온라인 
• 오프라인

 

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
  • 인도네시아

• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카(MEA) 
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국