홈 인테리어/리모델링 시장 크기 및 공유 2026-2035

홈 인테리어 시장 규모

전 세계 홈 인테리어 시장은 2025년 기준으로 약 120조 달러로 추정됩니다. 이 시장은 2026년 130조 달러에서 2035년 180조 달러로 연평균 3.8%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망되며, 글로벌 마켓 인사이츠 Inc.의 최신 보고서에 따르면 이 같은 성장이 예상됩니다.

• 북미와 유럽에서 기존 주택 재고의 평균 연령이 지난 20년간 크게 상승하면서 유지·보수, 교체, 에너지 효율 개선 등 다양한 리노베이션 프로젝트가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 소비자 지출 수준과 무관하게 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다.
• 연결 조명, HVAC 관리, 보안 시스템 등 스마트 홈 솔루션의 급속한 확산으로 인해 리노베이션의 평균 가치가 단위 수요 성장 수준을 넘어서는 고부가가치 프로젝트가 늘어나고 있습니다.
• 에너지 규제, 정부 지원금, 환경 인증에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 친환경 리노베이션이 투자 카테고리로 부상하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.
• 미국건축가협회(NAHB)에 따르면 2025년 초 기준 미국 내 리모델링 업체가 69,000개에서 128,000개로 증가했으며, 주택 리노베이션 지출 비중은 2007년 33%에서 2025년 1분기 44%로 상승했습니다.
• 주택 시장 거래량, 소비자 심리지수, 소득 증가 추세 등과 연동된 주택 리노베이션 지출은 2024년 이후 미국과 유럽의 모기지 금리 정상화와 함께 주택 거래를 촉진할 것으로 전망됩니다.
• OECD는 2025년 이후 가계 실질 disposable 소득이 증가세를 보일 것으로 예상하며, 이는 주택 리노베이션에 대한 추가적인 동력이 될 것입니다. 그러나 주택 리노베이션 활동의 핵심 결정요인은 older houses의 필수적인 개선 필요성으로, 이는 금리 정상화와 무관한 구조적 수요이며 하방 경직성을 제공합니다.
• 북미 하드웨어 및 페인트 협회(NAHPA)의 연례 보고서에 따르면 소매업체들은 페인트 및 소모품(48%), 정원용품(43%), 공구 및 패스너(38%) 등 핵심 카테고리에 집중 투자하고 있으며, 수요 개선을 예상하며 재고 전략을 강화할 계획입니다.

홈 인테리어 시장 트렌드

• DIY 시장은 전통적인 지식 공유 방식에서 플랫폼 기반 접근 방식으로 전환되면서 비전문가도 손쉽게 수행할 수 있는 프로젝트 범위가 크게 확대되었습니다.
• 홈 인테리어 산업 인사이트에 따르면 동영상 튜토리얼, 증강현실(AR) 시각화, 프로젝트 계획 앱 등 디지털 도구가 디자인과 기술 실행에 대한 불확실성을 줄이며 바닥재, 페인트, 조명 등 카테고리 구매를 촉진하고 있습니다.
• 핵심 변화는 이제 콘텐츠가 구매 프로세스에 통합되면서 영감과 구매 사이의 간극을 좁히고 이러한 카테고리에서의 참여와 구매를 촉진한다는 점입니다.
• 온라인 리서치와 오프라인 구매의 통합 또한 DIY 시장의 주요 변화 중 하나로, 홈오너들은 이제 프로젝트 영감을 위한 필수 콘텐츠로 동영상을 활용하며 상업적 구매 프로세스에 통합되고 있습니다. 이는 프로젝트 영감과 구매 시점 사이의 간극을 좁히며 카테고리 adoption과 성장을 견인합니다.

주택 개선 시장 분석

시장은 제품 유형에 따라 구조 및 건축 자재, 설비·부속품·캐비닛, 기계 시스템 및 장비, 조명 및 전기 액세서리, 바닥재 및 마감재, 페인트·코팅 및 벽지, 공구 및 하드웨어, 실외 및 조경 제품, 주택 인테리어 및 소프트 가구로 분류됩니다. 구조 및 건축 자재 부문은 2025년 약 2,636억 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 이 부문은 지붕 시스템, 단열 조립체, 창문 및 문 유닛, 외벽 마감재, 구조용 목재 및 engineered wood 패널, 기초 및 석조 자재를 포함합니다. 수요는 수리 및 교체 중심으로, 소비자 신뢰도나 선택적 지출 주기보다는 기존 주택 stock의 연령 및 상태와 밀접한 상관관계를 보입니다.
• 설비·부속품·캐비닛 부문은 프리미엄화에 의해 주도되며, 소비자들이 광범위한 지출 둔화기간에도 프리미엄 캐비닛, 엔지니어드 스톤 countertop, 정밀仕上げ 배관 설비에 투자하려는 의지가 강합니다.
• 실외 및 조경 제품 부문은 실외 라이프스타일을 뚜렷한 투자 카테고리로 부상시키고, 스마트 홈 전자제품이 정원, 테라스, 데크 환경으로 확산되면서 성장하고 있습니다.

• 북미와 북유럽에서는 DIY 산업이 자체 프로젝트 선호 문화에 의해 주도됩니다. 주택 개선 소매업체들은 프로젝트 자재, 도구 대여 서비스, 매장 및 온라인 접근 가능한 가이던스를 제공하며 이 추세를 지원하고 있습니다.
• 페인트와 코팅은 적용이 쉽고 소비자들이 공간을 개인화할 수 있어 가장 인기 있는 DIY 제품 중 하나로, 디지털 도구를 통해 색상 시각화를 가능하게 함으로써 경험을 향상시키고 있습니다.
• 플로팅 형식의 바닥재, 특히 고급 винил 플랭크는 클릭-락 설치 시스템으로 접착제나 못 없이 간단하게 설치할 수 있어 하루 만에 완료할 수 있어 주목받고 있습니다.
• 공구, 하드웨어, 실외 조경 제품은 DIY 부문의 성장을 견인하는 핵심 요소로 남아 있습니다.

북미 홈 인테리어 시장

미국은 북미 시장을 주도하며 2025년 기준 4,946억 달러 규모를 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 3.5% 성장할 것으로 전망됩니다.

• 미국에서는 중부 및 북동부 지역, 특히 오래된 주택이 많은 지역을 중심으로 리노베이션 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 주택 거래량 변동과 무관하게 이 수요는 안정적으로 유지되고 있습니다.
• 2023년부터 2024년까지 미국 연방준비제도가 금리를 지속적으로 인상하면서 모기지 금리가 크게 상승했습니다. 이로 인해 주택 판매가 급감했고, 이는 주택 구매 직후 가장 많은 지출이 발생하는 리노베이션 프로젝트에도 영향을 미쳤습니다.
• 최근 부동산 가치 상승으로 자산을 확보한 주택 소유자들은 주택담보대출(HELOC)과 같은 대체 금융 수단을 활용했습니다. 이는 특히 주방 리모델링, 욕실 업그레이드, HVAC 교체와 같은 프로젝트에서 리노베이션 활동을 지속하는 데 도움이 되었습니다.
• 북미 전역에 광범위한 매장망을 보유한 주요 홈 인테리어 업체들은 계약자 서비스 플랫폼, 프로젝트 facilitation을 위한 디지털 도구, 당일 전문 서비스 제공 기능 등 다양한 분야에 대규모 투자를 진행했습니다.

유럽 홈 인테리어 시장

유럽 시장에서 독일은 2026년부터 2035년까지 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유럽의 리노베이션 시장은 EU의 2024년 건물 에너지 성능 지침(EPBD) 개정안을 계기로 변화의 조짐을 보이고 있습니다. 이 지침은 2028년까지 회원국 모든 신축 건물의 무배출 상태 달성을 목표로 하며, 에너지 효율성이 낮은 건물에 대해서는 의무적인 국가 리노베이션 계획을 통해 최소 에너지 성능 기준을 준수하도록 강조하고 있습니다.
• 공공 자금은 이러한 정책을 뒷받침하는 핵심 역할을 했습니다. 프랑스는 2024년 MaPrimeRénov 프로그램을 전면 개편해 개별 업그레이드 중심에서 holistic한 홈 리노베이션으로 지원 대상을 확대했습니다. 이 프로그램은 주택 단열, 히트펌프 설치, 창문 교체 등 포괄적인 프로젝트를 지원합니다.
• 독일의 KfW 에너지 효율 건물 프로그램은 단열 및 HVAC 시스템 업그레이드를 장려하기 위해 저리 대출을 제공합니다. 독일의 계약업체들은 2026년까지 지속될 에너지 리노베이션 프로젝트 수주를 늘려가고 있습니다.

아시아 태평양 홈 인테리어 시장

아시아 태평양 시장에서 중국은 2025년 기준 상당한 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 5.8% 성장할 것으로 전망됩니다.

• 중국의 도시 주택 시장, 특히 1990년대와 2000년대 초반에 건설된 아파트는 욕실과 주방 리노베이션 수요가 급증하고 있습니다. 이는 이러한 주택들이 첫 주요 재투자 단계에 접어들면서 발생하는 대규모 업그레이드 사이클을 반영합니다. 전 세계적으로 유례없는 규모의 활동입니다. 최근 신규 건설 활동이 둔화되면서 투자 focus가 기존 주택 리노베이션으로 옮겨가고 있으며, 이는 신규 건설용 제품 공급업체보다 기존 주택 리노베이션용 제품 공급업체에게 더 많은 기회를 창출하고 있습니다. 이 추세는 향후 몇 년간 가속화될 전망입니다.
• 인도의 성장하는 도시 주택 부문은 바닥재, 페인트, 조명 기구, 기본 기계 시스템 등을 포함한 홈 인테리어 및 시공 솔루션에 대한 수요를 이끌고 있습니다. 이러한 제품들은 주요 도시 시장에서 첫 주택 소유자를 겨냥하여 맞춤형으로 제공됩니다. 건축용 코팅 시장의 선도 기업인 Asian Paints는 소비자 행동의 변화도 포착했습니다. 소득 증가와 디자인 선호도의 변화로 도시 소비자들은 전통적인 저가 옵션보다 품질과 미관을 중시하는 프리미엄 다중 코팅 페인트 시스템으로 이동하고 있습니다.

라틴아메리카 홈 인테리어 시장

라틴아메리카 시장에서 브라질은 2025년 상당한 시장 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 성장이 예상됩니다.

• 브라질의 주거용 주택 재고 연령 분포가 홈 인테리어 가치 사슬 전반에 걸쳐 주요 수요 Drivers입니다. 또한 연방 정부의 새로운 주택 프로그램인 'Reforma Casa Brasil'이 도시 주거 환경 개선을 목표로Launch되면서 시장의 성장을 더욱 가속화할 전망입니다.
• 이 프로그램은 브라질 전역의 주택 리노베이션, 확장, 개조를 위해 약 ~USD 1,000(R$ 5,000)부터 자금을 지원할 예정입니다.

홈 인테리어 시장 점유율

• 2025년 Floor & Decor Holdings Inc, Fortune Brands Innovations Inc, Masco Corporation, The Sherwin-Williams Company, Compagnie de Saint-Gobain S.A. 등 상위 5개사는 collectively 약 ~25%의 시장 점유율을 차지했습니다.
• Floor & Decor Holdings Inc는 미국에서 계약자 대상 창고형 매장과 종합적인 온라인 연구, 제품 구성 및 이행 기능을 결합한 고성장 специалист 하드서피스 바닥재 소매 모델을 확립했습니다. 세라믹 및 도자기 타일, 엔지니어드 및 솔리드 하드우드, 라미네이트, 럭셔리 비닐 플랭크 및 타일 등 폭넓은 SKU를 보유하고 있으며, Pro Premier 프로그램을 통해 전문 설치 네트워크 파트너십을 강화하고 있습니다.
• Fortune Brands Innovations Inc는 Moen(수도꼭지, 욕실 액세서리, 연결형 수도 관리 제품), House of Rohl(건축 사양 채널 대상 프리미엄 배관 기구), Therma-Tru(특수 건축 자재 딜러를 통한 출입문 시스템), Fiberon(복합 데크 및 난간 시스템) 등 프리미엄 브랜드 포트폴리오를 관리합니다.
• Masco Corporation은 배관 기구와 장식용 건축용 코팅 등 수리 및 교체 수요가 구조적으로 유리한 두 카테고리에 집중된 브랜드 홈 인테리어 및 건축 제품 제조업체로 운영됩니다.

홈 인테리어 시장 주요 기업

홈 인테리어 산업의 주요 기업으로는 다음과 같은 기업들이 있습니다:

글로벌 기업

• The Home Depot Inc
• Lowe's Companies Inc
• Compagnie de Saint-Gobain S.A.
• Masco Corporation
• The Sherwin-Williams Company
• Stanley Black & Decker Inc
• Mohawk Industries

지역별 기업

• Floor & Decor Holdings, Inc.
• Kingfisher plc
• Groupe Adeo SA
• HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
• PPG Industries Inc
• KGC Group
• Lindner Group
• Gebrüder Schneider

신흥 기업 및 혁신 기업

• Tostem
• Fortune Brands Innovations, Inc.
• James Hardie Industries plc
• Silvadec
• JAF Group
• Trex

PPG Industries Inc.는 전 세계 70개국 이상에서 건축, 산업, 보호, 선박용 등 다양한 최종 시장에 페인트, 코팅, 특수 소재를 공급하는 글로벌 리더입니다. 홈 인프라먼트 부문에서는 PPG의 글로디든, 올림픽, PPG 프리미엄 브랜드가 북미 DIY 및 전문 계약자 채널을 아우르며 북미 소매 페인트 시장을 견인하고 있으며, 시그마 코팅스와 히스토르는 유럽 건축용 코팅 시장에서 유사한 역할을 수행합니다. 해당 기업은 코맥스 브랜드 포트폴리오를 통해 주택용 페인트와 코팅을 제공합니다.

쉐린윌리엄스는 북미 최대 코팅 제조업체이자 글로벌 최대 규모 중 하나로, 약 5,000개에 달하는 자체 소유 소매점 네트워크를 기반으로 홈 인프라먼트 소매점 및 전문 페인팅 계약자를 통한 광범위한 유통을 결합한 독특한 통합 채널 모델을 운영하고 있습니다.

홈 인프라먼트 산업 뉴스

• 2026년 5월, 포춘 브랜즈 이노베이션스(주)는 이사회와 협력하여 포트폴리오 탐색 및 확장을 위한 Fiberon 복합 데크 사업에 대한 공식 전략 검토를 시작했다고 발표했습니다.
• 2026년 4월, 플로어 앤 데코르는 미국 오리건주 포틀랜드 메트로 지역과 뉴욕주 마운트버논에 창고형 매장 및 디자인 센터를 개설했다고 발표했습니다.
• 2025년 6월, 스탠리 블랙 앤 데커의 DEWALT가 미국 숙련 기술 인력을 지원하기 위해 SkillsUSA와 파트너십을 체결했습니다. 이 협력의 일환으로 DEWALT는 미국 최대 규모의 숙련 기술 인력 대회인 스킬스USA 챔피언십에 10만 달러 상당의 공구를 기부했습니다. 해당 대회는 이번 주 애틀랜타에서 개최됩니다.
• 2025년 6월, 플로어 앤 데코르는 저렴하고 안전한 주택을 통해 가정의 장기적 안정을 지원하기 위해 Habitat for Humanity International과 공식 파트너십을 체결했습니다. 이 협력의 일환으로 플로어 앤 데코르 매장에서는 전국적으로 Habitat for Humanity 지역 지부에 마감재, 타일, 시공 자재 등을 기부할 예정입니다.
• 2025년 1월, 킹피셔 플시는 폴란드 카스토라마에서 홈 인프라먼트 이커머스 마켓플레이스를 개설했다고 발표했습니다. 이는 해당 기업의 마켓플레이스 사업이 급속도로 성장한 데 따른 성과입니다. 이번 출시는 영국 B&Q, 스페인 및 포르투갈의 Brico Dépôt, 프랑스의 카스토라마, 터키의 코츠타쉬 합작사 등 킹피셔의 마켓플레이스 성공 사례를 바탕으로 이뤄졌습니다.

홈 인프라먼트 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 수익(USD Billion)과 볼륨(Units)으로 다음 세그먼트에 대한 심층 분석 및 예측을 포함합니다:

시장, 제품 유형별

• 구조용 및 건축 자재
• 설비, 부착물 및 캐비닛
• 기계 시스템 및 장비
• 조명 및 전기 액세서리
• 마감재 및 표면 처리 소재
• 페인트, 코팅 및 벽지
• 공구 및 하드웨어
• 실외 및 조경 제품
• 홈 데코 및 소프트 가구

시장, 프로젝트 방식별

• DIY(직접하기)
• 전문가용

시장, 기술별

• 일반형
• 스마트/연결형

시장, 용도별

• 외부
• 내부
• 시스템 업그레이드
• 실외 및 조경
• 기타

시장, 부동산 유형별

• 단독주택
• 다가구 주택
• 모듈러 주택
• 기타

시장, 유통 채널별

• 온라인
• 오프라인

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
  • 인도네시아

• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국