Mercato dell'edilizia abitativa Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensioni del mercato dell'edilizia abitativa

Il mercato globale dell'edilizia abitativa è stato stimato a 1,2 trilioni di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà da 1,3 trilioni di dollari USA nel 2026 a 1,8 trilioni di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,8% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

Invecchiamento degli immobili: un motore strutturale dietro la domanda sostenuta di ristrutturazioni

• L'età mediana degli immobili esistenti è aumentata considerevolmente in Nord America ed Europa negli ultimi due decenni, alimentando un flusso continuo di progetti di ristrutturazione incentrati su manutenzione, sostituzioni e aggiornamenti dell'efficienza energetica che creano una domanda costante indipendentemente dal livello di spesa dei consumatori.

Integrazione della casa intelligente: come la tecnologia connessa sta aumentando il valore dei progetti di ristrutturazione

• La rapida crescita delle soluzioni per case intelligenti come l'illuminazione connessa, la gestione degli impianti HVAC e i sistemi di sicurezza ha creato una forte domanda di aggiornamenti che spinge il valore medio di ogni ristrutturazione al di sopra del livello previsto dalla crescita del volume delle unità.

Sostenibilità come investimento: le ristrutturazioni verdi guadagnano slancio grazie a politiche e preferenze dei consumatori

• La crescita delle ristrutturazioni verdi come categoria di investimento, basata su codici energetici, finanziamenti governativi e un numero crescente di consumatori che prendono decisioni di acquisto in base alle credenziali ambientali, ha influenzato anche la crescita del mercato. 
   
• Secondo la National Association of Home Builders, all'inizio del 2025 c'erano 128.000 imprese di ristrutturazione negli Stati Uniti, rispetto alle 69.000 del 2000. La quota di spesa per l'edilizia abitativa è aumentata dal 33% nel 2007 al 44% nel primo trimestre del 2025.
   
• La spesa per l'edilizia abitativa ha mostrato una correlazione con i tassi di turnover nel mercato immobiliare, gli indicatori del sentiment dei consumatori e le tendenze di crescita del reddito. La ripresa economica dopo il 2024 sarà coerente con il trend verso una graduale normalizzazione dei tassi di mutuo negli Stati Uniti e in Europa, stimolando così le transazioni immobiliari.
   
• L'OCSE prevede che i redditi reali disponibili delle famiglie inizieranno a mostrare una crescita dopo il 2025, il che offrirebbe un'ulteriore motivazione per le ristrutturazioni domestiche. Tuttavia, esiste un importante determinante sottostante per le attività di ristrutturazione, che è legato alla necessità di rinnovare le case più vecchie, un aspetto della domanda strutturale di ristrutturazioni indipendente dalla normalizzazione dei tassi di interesse e che offre un livello minimo di resilienza della domanda.
  
• Secondo il rapporto annuale della North American Hardware and Paint Association, i rivenditori stanno rispondendo concentrando gli investimenti nelle categorie principali tra cui vernici e articoli di ferramenta (48%), giardino e giardinaggio (43%) e ferramenta e viti (38%). Molti prevedono strategie di inventario più aggressive poiché anticipano un miglioramento della domanda.

Tendenze del mercato dell'edilizia abitativa

• Il mercato del fai-da-te è passato da metodi tradizionali di condivisione delle conoscenze a un approccio basato su piattaforme, ampliando significativamente la gamma di progetti accessibili ai proprietari di casa non professionisti.
• Le analisi del settore dell'edilizia abitativa mostrano che strumenti digitali come tutorial video, visualizzazione con realtà aumentata (AR) e app di pianificazione dei progetti hanno semplificato il processo decisionale. Questi strumenti hanno ridotto le incertezze relative a design ed esecuzione tecnica, consentendo acquisti più rapidi in categorie come pavimentazioni, vernici e illuminazione.
• La trasformazione chiave risiede nel modo in cui i contenuti formativi sono ora integrati nel processo di acquisto, colmando il divario tra ispirazione e acquisto e aumentando l'engagement in queste categorie.
• L'integrazione della ricerca online con gli acquisti in negozio rappresenta un'altra importante trasformazione nel mercato del fai-da-te. I proprietari di casa si stanno sempre più rivolgendo a video istruttivi, che stanno diventando parte integrante del processo di acquisto commerciale. Questo sviluppo colma il divario tra l'ispirazione per i progetti e il punto di acquisto, favorendo una maggiore adozione e crescita della categoria.
• Secondo il rapporto 2025 dell'Home Improvement Research Institute (HIRI), negli Stati Uniti i proprietari di casa della Gen Z hanno la maggiore intenzione di aumentare le spese per il miglioramento della casa nei prossimi 12 mesi, seguiti dai millennial e poi dai proprietari della Gen X. Nel frattempo, i boomer intendono spendere un po' meno. Inoltre, questa generazione di proprietari di casa possiede un'esperienza intermedia nel fai-da-te rispetto ai proprietari più anziani, che include compiti come la posa di parquet o la sostituzione di una finestra.
• Secondo il rapporto 2025 pubblicato dall'Harvard University (Joint Center of Housing Studies), la crescente frequenza e intensità di eventi pericolosi come uragani, incendi boschivi e inondazioni ha portato a una spesa di 49 miliardi di dollari per riparazioni post-catastrofe nel 2022-2023, un balzo straordinario rispetto ai 16 miliardi di dollari del 2002-2003. Inoltre, la media dei premi assicurativi per la casa è aumentata del 17% tra il 2021 e il 2023. Nel 2023, i proprietari di casa hanno speso anche 139 miliardi di dollari per miglioramenti che incidono sull'efficienza energetica delle abitazioni, quasi quattro volte l'importo del 2003.

Analisi del mercato del miglioramento della casa

In base al tipo di prodotto, il mercato è suddiviso in materiali strutturali e da costruzione, infissi, accessori e armadiature, sistemi meccanici e attrezzature, illuminazione e accessori elettrici, pavimentazioni e materiali di finitura superficiale, vernici, rivestimenti e tappezzerie, attrezzi e ferramenta, prodotti per esterni e giardinaggio, e arredamento per la casa e tessuti d'arredo. Il segmento dei materiali strutturali e da costruzione ha registrato un fatturato di circa 263,6 miliardi di dollari nel 2025 ed è previsto crescere a un tasso annuo composto (CAGR) del 3,5% dal 2026 al 2035.

• Il segmento comprende sistemi di copertura, isolamenti, unità per finestre e porte, rivestimenti esterni, legname strutturale e pannelli in legno ingegnerizzato, e materiali per fondazioni e muratura. La domanda è guidata da riparazioni e sostituzioni, il che significa che è strettamente correlata all'età e alle condizioni del patrimonio abitativo esistente piuttosto che alla fiducia dei consumatori o ai cicli di spesa discrezionale.
• Il segmento di infissi, accessori e armadiature è trainato dalla tendenza al premium, dalla disponibilità dei consumatori a investire in armadiature di pregio, piani di lavoro in pietra ingegnerizzata e sanitari di finitura di precisione anche in periodi di moderazione della spesa generale.
• Il segmento dei prodotti per esterni e giardinaggio è trainato dalla nascita del living all'aperto come categoria di investimento lifestyle distinto e dalla diffusione dell'elettronica smart home negli ambienti di giardino, terrazza e deck.

In base alla modalità di progetto, il mercato del miglioramento della casa è segmentato in fai-da-te (Do-It-Yourself) e professionale. Il segmento fai-da-te (Do-It-Yourself) ha detenuto il 54,5% della quota totale di mercato nel 2025 ed è previsto crescere a un tasso annuo composto (CAGR) del 3,6% dal 2026 al 2035.

• In Nord America e nell'Europa settentrionale, l'industria del fai-da-te è trainata da una forte preferenza culturale per i progetti auto-eseguiti. I rivenditori di miglioramento della casa giocano un ruolo significativo nel sostenere questa tendenza offrendo una vasta gamma di materiali per progetti, servizi di noleggio attrezzi e guide accessibili sia in negozio che online.
• Vernici e rivestimenti sono tra i prodotti fai-da-te più popolari, poiché sono facili da applicare e permettono ai consumatori di personalizzare i propri spazi, con strumenti digitali che migliorano l'esperienza consentendo la visualizzazione dei colori.
• I pavimenti flottanti, in particolare le piastrelle in vinile di lusso, rappresentano un'altra categoria chiave, poiché il loro sistema di installazione a scatto semplifica il processo eliminando la necessità di adesivi o chiodi, permettendo ai proprietari di completare le installazioni in un solo giorno.
• Attrezzi, ferramenta e prodotti per il giardinaggio esterno rimangono contributori essenziali alla crescita del segmento fai-da-te.

Mercato dell'edilizia abitativa in Nord America

Gli Stati Uniti dominano il mercato nordamericano con un valore di 494,6 miliardi di USD nel 2025 e si stima che crescerà a un tasso annuo composto del 3,5% dal 2026 al 2035.

• Negli Stati Uniti, le regioni del Midwest e del Nordest, caratterizzate da costruzioni residenziali più vecchie, stanno registrando una forte domanda di ristrutturazioni. Questa domanda rimane costante, anche quando le transazioni immobiliari fluttuano.
• Poiché la Federal Reserve statunitense ha mantenuto tassi di interesse più elevati nel 2023 e nel 2024, i tassi dei mutui sono aumentati in modo significativo. Questo aumento ha portato a un notevole calo delle vendite di case, che ha anche influenzato i progetti di ristrutturazione che tipicamente registrano la spesa più alta poco dopo l'acquisto di una casa.
• I proprietari che avevano accumulato capitale durante recenti aumenti dei valori immobiliari si sono rivolti a opzioni di finanziamento alternative, come le linee di credito garantite da ipoteca. Questo approccio ha aiutato a sostenere le attività di ristrutturazione, in particolare per progetti come la ristrutturazione della cucina, l'upgrade dei bagni e la sostituzione degli impianti HVAC.
• Alcuni dei principali rivenditori di prodotti per l'edilizia abitativa, con una vasta rete di negozi in Nord America, hanno effettuato investimenti significativi. Questi includono piattaforme di servizi per appaltatori, strumenti digitali per la facilitazione dei progetti e capacità di servizi professionali in giornata.

Mercato dell'edilizia abitativa in Europa

Nel mercato europeo, la Germania dovrebbe registrare una crescita significativa e promettente dal 2026 al 2035.

• Il mercato europeo delle ristrutturazioni sta subendo una trasformazione, guidata dalla Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici dell'UE (EPBD), Rifusione 2024. Questa direttiva fissa un obiettivo chiaro: entro il 2028, tutti gli edifici nuovi negli Stati membri dovranno raggiungere lo status di emissioni zero. Essa dà priorità anche al miglioramento degli edifici meno efficienti dal punto di vista energetico attraverso piani nazionali di ristrutturazione obbligatori, garantendo la conformità agli standard minimi di prestazione energetica.
• I finanziamenti pubblici hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostenere queste iniziative. In Francia, il governo ha rivisto il pacchetto MaPrimeRénov' nel 2024 per concentrarsi sulle ristrutturazioni olistiche della casa piuttosto che sugli upgrade isolati. Il programma sostiene progetti come l'isolamento delle abitazioni, l'installazione di pompe di calore e la sostituzione delle finestre.
• Il programma tedesco KfW per edifici a efficienza energetica offre sussidi per prestiti per incoraggiare l'isolamento e gli upgrade degli impianti HVAC. Gli appaltatori tedeschi hanno segnalato un crescente portafoglio di progetti di ristrutturazione energetica, con impegni che si estendono fino al 2026.

Mercato dell'edilizia abitativa nell'Asia Pacifico

Nel mercato dell'Asia Pacifico, la Cina deteneva una quota di mercato significativa nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto del 5,8% durante il periodo di previsione.

• Il mercato immobiliare urbano cinese, in particolare gli appartamenti costruiti negli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, sta registrando una domanda crescente di ristrutturazioni, soprattutto nei bagni e nelle cucine. Questo riflette un ciclo di upgrade significativo poiché queste proprietà entrano nella loro prima fase maggiore di reinvestimento, una scala di attività senza precedenti a livello globale.

In recent years, un rallentamento nell'attività di nuova costruzione ha spostato l'attenzione degli investimenti verso la ristrutturazione di immobili esistenti. Questo cambiamento sta creando maggiori opportunità per i fornitori di prodotti per il miglioramento della casa rispetto a quelli che si rivolgono alla nuova costruzione, e questa tendenza dovrebbe guadagnare slancio nei prossimi anni.

Il crescente settore abitativo urbano dell'India sta trainando la domanda di soluzioni per il miglioramento della casa e l'allestimento, inclusi pavimenti, vernici, infissi e sistemi meccanici di base. Questi prodotti sono progettati per soddisfare le esigenze dei neo-proprietari nelle principali città. Asian Paints, leader nel mercato delle vernici architettoniche, ha rilevato un cambiamento nei comportamenti dei consumatori. Con l'aumento dei redditi e il mutare delle preferenze di design, i consumatori urbani si stanno orientando verso sistemi di verniciatura premium a più strati, dando priorità a qualità ed estetica rispetto alle tradizionali opzioni economiche.

Mercato del Miglioramento della Casa in America Latina

Nel mercato dell'America Latina, il Brasile ha detenuto una quota significativa nel 2025, con previsioni di crescita dal 2026 al 2035.

• La struttura anagrafica del patrimonio abitativo residenziale in Brasile rappresenta il principale motore della domanda lungo tutta la catena del valore del miglioramento della casa. Inoltre, il lancio di "Reforma Casa Brasil", il nuovo programma abitativo del Governo Federale volto a migliorare le residenze urbane, spinge ulteriormente la crescita del mercato.
• Questa iniziativa permetterà alle famiglie brasiliane di finanziare interventi a partire da ~1.000 USD (R$ 5.000) per ristrutturazioni, ampliamenti e adattamenti delle abitazioni in tutto il paese.

Quota di Mercato del Miglioramento della Casa

• Nel 2025, le prime cinque aziende come Floor & Decor Holdings Inc, Fortune Brands Innovations Inc, Masco Corporation, The Sherwin-Williams Company e Compagnie de Saint-Gobain S.A. hanno conquistato collettivamente circa il 25% della quota di mercato.
• Floor & Decor Holdings Inc ha sviluppato un modello di vendita al dettaglio specializzato in pavimentazioni dure ad alta crescita negli Stati Uniti, combinando negozi di tipo magazzino rivolti ai professionisti con ricerche online complete, configurazione dei prodotti e capacità di evasione ordini. La profondità dell'assortimento dell'azienda, che include piastrelle in ceramica e porcellana, parquet in legno massiccio e ingegnerizzato, laminato e vinile lussuoso, è integrata da una rete di partnership per l'installazione professionale attraverso il suo programma Pro Premier.
• Fortune Brands Innovations Inc gestisce un portafoglio di marchi premium nei settori dell'acqua, degli spazi esterni e della sicurezza, tra cui Moen (rubinetterie, accessori per il bagno e prodotti di gestione intelligente dell'acqua), House of Rohl (infissi sanitari di lusso per il canale delle specifiche architettoniche), Therma-Tru (sistemi per porte d'ingresso distribuiti tramite rivenditori specializzati di prodotti per l'edilizia) e Fiberon (decking e ringhiere in composito).
• Masco Corporation opera come produttore specializzato di prodotti per la casa e l'edilizia di marca, con un portafoglio concentrato in infissi idraulici e vernici architettoniche decorative, due categorie caratterizzate da una domanda strutturalmente favorevole di riparazione e sostituzione.

Aziende del Mercato del Miglioramento della Casa

I principali operatori del settore del miglioramento della casa includono:

Giocatori Globali

• The Home Depot Inc
• Lowe's Companies Inc
• Compagnie de Saint-Gobain S.A.
• Masco Corporation
• The Sherwin-Williams Company
• Stanley Black & Decker Inc
• Mohawk Industries

Giocatori Regionali

• Floor & Decor Holdings, Inc.
• Kingfisher plc
• Groupe Adeo SA
• HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
• PPG Industries Inc
• KGC Group
• Lindner Group
• Gebrüder Schneider

Giocatori Emergenti & Innovatori

• Tostem
• Fortune Brands Innovations, Inc.
• James Hardie Industries plc
• Silvadec
• JAF Group
• Trex

PPG Industries Inc. è un leader globale in pitture, rivestimenti e materiali speciali, che serve i mercati finali architettonici, industriali, protettivi e marini in oltre 70 paesi. Nel segmento del miglioramento della casa, i marchi Glidden, Olympic e PPG Premium di PPG sono punti di riferimento nel mercato nordamericano delle pitture per la vendita al dettaglio, sia per i canali fai-da-te che per quelli professionali, mentre Sigma Coatings e Histor svolgono ruoli equivalenti nei mercati europei delle pitture architettoniche. L'azienda offre pitture e rivestimenti residenziali attraverso il suo portafoglio di marchi Comex.

Sherwin-Williams è il più grande produttore di rivestimenti in Nord America e uno dei più grandi a livello globale, con un modello di canale integrato che combina una rete di vendita al dettaglio proprietaria di circa 5.000 negozi con una distribuzione capillare tramite rivenditori di ferramenta per il miglioramento della casa e appaltatori professionisti della pittura.

Notizie del settore del miglioramento della casa

• A maggio 2026, Fortune Brands Innovations, Inc. ha annunciato l'avvio di una revisione strategica formale del suo business dei decking compositi Fiberon per l'esplorazione e l'espansione del portafoglio, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione.
• Ad aprile 2026, Floor & Decor ha annunciato l'apertura del suo magazzino e centro di design nella zona metropolitana di Portland, in Oregon, e a Mount Vernon, New York, negli Stati Uniti.
• A giugno 2025, DEWALT di Stanley Black & Decker ha stretto una partnership con SkillsUSA per sostenere i futuri artigiani americani. Nell'ambito della collaborazione, DEWALT ha donato strumenti del valore di 100.000 USD ai Campionati SkillsUSA, la più grande e longeva manifestazione che riunisce la futura forza lavoro qualificata americana, in programma questa settimana ad Atlanta.
• A giugno 2025, Floor & Decor ha annunciato una partnership ufficiale con Habitat for Humanity International per sostenere la stabilità a lungo termine delle famiglie attraverso soluzioni abitative accessibili e resilienti. Nell'ambito della collaborazione, i negozi Floor & Decor in tutta la nazione doneranno prodotti (pavimentazioni, piastrelle e materiali di installazione) alle affiliate locali di Habitat for Humanity.
• A gennaio 2025, Kingfisher plc ha annunciato il lancio di un marketplace di e-commerce per il miglioramento della casa su Castorama Polonia, un traguardo nello sviluppo rapido delle sue offerte di marketplace. Il lancio segue il successo e la crescita rapida dei marketplace di Kingfisher su B&Q nel Regno Unito, Brico Dépôt in Spagna e Portogallo, Castorama in Francia e la sua joint venture Koçtaş in Turchia.

Il rapporto di ricerca di mercato sul miglioramento della casa include un'analisi approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di USD) e volume (unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di prodotto

• Materiali strutturali e da costruzione
• Infissi, accessori e armadiature
• Sistemi meccanici e attrezzature
• Illuminazione e accessori elettrici
• Pavimentazioni e materiali di finitura delle superfici
• Pitture, rivestimenti e tappezzerie
• Attrezzi e ferramenta
• Prodotti per esterni e giardinaggio
• Arredamento e tessili per la casa

Mercato, per modalità di progetto

• Fai-da-te (DIY)
• Professionale

Mercato, per tecnologia

• Convenzionale
• Intelligente/Connessa

Mercato, per applicazione

• Esterno
• Interno
• Aggiornamenti di sistema
• Esterni e giardinaggio
• Altri

Mercato, per tipologia di proprietà

• Case unifamiliari
• Residenze multifamiliari
• Case modulari
• Altri

Mercato, per canale di distribuzione

• Online
• Offline

 

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Svezia
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Indonesia

• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• MEA 
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica