住宅リフォーム市場 サイズとシェア 2026-2035

住宅改修市場の規模

製品の住宅改修市場は、2025年に 1.2兆米ドルの規模に達し、2026年には 1.3兆米ドル、2035年までには 1.8兆米ドルに達すると予測されており、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は 3.8%となる見込みです。

市場は、パンデミック期に見られた例外的な改修需要のサイクルが収束したため、2022〜2025年には年平均成長率（CAGR）-0.9%で縮小しました。この正常化は、改修市場の基盤が依然として高水準にあるなかで進みました。米国の改修支出は、活動が鈍化した一方で、パンデミック前の水準をおよそ 50%上回っていました^{[1]Harvard Joint Center for Housing Studies, Improving America's Housing 2025. jchs.harvard.edu}。

修理、保守、改修、アップグレードプロジェクト向けに供給される製品を市場の対象範囲とします。対象には、構造材・建築資材、設備・金具・キャビネット、機械システム、照明・電気アクセサリー、床材、塗料・コーティング材、工具・金物、屋外用製品、装飾品が含まれます。別途請求される労務費および設置サービスは対象外です。

市場の成長構造は、交換需要主導とアップグレード需要主導に分かれています。構造材・建築資材は、2025年に約 2,636億米ドルの規模となり、最大の製品カテゴリーを占めました。一方、照明・電気アクセサリーは、年平均成長率（CAGR）5.2%で最も速い成長が予測されています。スマート製品およびコネクテッド製品は、年平均成長率（CAGR）7.8%で拡大すると見込まれ、従来型の修理サイクルに高付加価値の技術層を加えることになります。DIYは、2025年の製品需要の 54.5%を占め、年平均成長率（CAGR）3.6%で成長すると予測されています。

北米は、2025年の市場売上高の 52.2%を占め、年平均成長率（CAGR）3.2%で成長すると予測されています。米国市場だけでも、2025年の売上高は 4,946億米ドルに達しました。世帯形成、都市化、住宅政策による支援、住宅への高級投資によって改修需要の基盤が拡大している市場では、成長がより速くなっています。中東・アフリカ（MEA）は年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測され、これにラテンアメリカの 4.6%、アジア太平洋の 4.3%、欧州の 3.5%が続きます。

予測は、パンデミック期の購買行動への回帰よりも、住宅の老朽化、住宅所有期間の長期化、政策に支援された省エネルギー改修の相互作用に左右されます。これらの要因は、緊急性の高い交換購入と段階的なアップグレードの双方に対応できるメーカーや小売業者に有利に働きます。コネクテッド製品は特に重要です。互換性、設置支援、販売チャネルでの入手可能性を適切に管理できれば、必要な機械設備または電気設備の交換を、高付加価値の改修取引へ転換できるためです。

主な成長要因

住宅の老朽化と必須交換サイクル

リフォーム市場では、無期限に先送りできない製品が需要をますます生み出している。Harvard Joint Center for Housing Studiesは、2023年に米国で行われたエネルギー関連の住宅改修支出 1,390億米ドルの主要な内訳として、HVACの交換と屋根の改修を挙げている。この傾向が商業的に重要なのは、これらのカテゴリーでは、断熱材、屋根システム、窓、電気部品、機械設備および関連資材など、交換価値の高い物理的製品が必要となるためである。

欧州の政策は、こうした交換需要により明確な時間軸を加えている。改正エネルギー性能建築指令（Energy Performance of Buildings Directive recast）は、加盟国に対し、性能が最も低い建築物の改善に向けた道筋を策定するよう求めており、建築物の脱炭素化に向けたEUの政策課題の中心に改修を位置付けている ^{[2]EUR-Lex, Directive (EU) 2024/1275 of the European Parliament and of the Council on the Energy Performance of Buildings (recast). eur-lex.europa.eu}。したがって、製品需要は住宅所有者の選好だけでなく、建築物のエネルギー性能とコンプライアンス要件にも左右される傾向が強まっている。認証済みの断熱材、外壁、窓、HVAC、電気設備のソリューションを提供するサプライヤーは、公的資金と規制遵守が購買に影響を及ぼす市場において、より有利な立場にある。

デジタルによるプロジェクト探索がDIYへの参加を拡大

デジタルコンテンツは、住宅所有者がリフォームプロジェクトに関与し始める段階を変化させている。Home Improvement Research Instituteの調査によると、調査対象となった世代のなかで、Gen Zの住宅所有者は短期的なリフォーム意向が最も高い。また、若年層の購入者は、資材、外装製品、工具、設備システムに幅広い関心を示している。ソーシャルプラットフォームは、特に若年層の住宅所有者の間で、プロジェクトの範囲、製品のアップグレード、予定外の追加購入にも影響を及ぼしている。

チャネルへの影響は、単純に店舗から電子商取引へ移行するというものではない。住宅所有者は、店舗、専門業者、施工業者を通じて購入や設置を行う前に、デジタルツールを使ってプロジェクトの内容を決め、製品を比較し、費用を見積もるケースが増えている。互換性のある製品情報、視覚的なガイダンス、プロジェクト向けの商品セット、信頼性の高い在庫情報を提供する小売業者やメーカーは、製品仕様が確定する前の顧客ジャーニーのより早い段階から関与できる。

スマートホームの普及がシステム更新の価値を高める

スマートホームの普及により、従来は一度交換したら長期間使用する製品とみなされていたカテゴリーにも、接続機能が組み込まれている。Association for Smarter Homes & Buildingsは、スマートホーム技術の普及率が2024年の49%から2025年には59%へ上昇したと報告している。Horowitz Researchによると、米国の住宅のほぼ半数に少なくとも1台のスマートデバイスが設置されており、一般的な設置例として防犯カメラ、音響システム、ビデオドアベル、スマート照明などが挙げられる。

住宅改修需要への影響は、デバイスの販売にとどまらない。接続型HVAC制御、スマート照明、セキュリティシステム、電気自動車充電設備では、配線、分電盤の更新、機械設備との統合、専門業者による設置が必要になる場合がある。その結果、電気設備および機械設備の交換需要とデジタル機能が交差する領域に、最も速い成長が集中している。施工業者にとって設置の複雑さを管理しやすく、DIY購入者にとって理解しやすい製品を提供するサプライヤーにとって、機会は最も大きい。

主要な抑制要因

住宅ローン金利のロックインが住み替え主導のプロジェクトパイプラインを阻害

住宅ローン金利の上昇は世帯の住み替えを減少させ、住宅購入に伴うことの多いリフォーム支出を弱める。Federal Housing Finance Agency は、住宅ローンのロックイン効果により、2022年第2四半期から2024年第2四半期までの間に172万件の住宅販売が妨げられたと推定している ^{[3]Federal Housing Finance Agency, Working Paper 24-03: The Lock-In Effect of Rising Mortgage Rates. fhfa.gov}。取引件数の減少は、キッチンの改修、床材の交換、塗装、間取り変更など、新たな所有開始に関連するリフォーム計画を遅らせる可能性がある。

相殺効果は存在しないのではなく、不完全である。住み替えずに現在の住宅に住み続ける世帯の一部は支出をリフォームに振り向けるが、大規模な工事は依然として、消費者心理、住宅資産価値、信用の利用可能性、施工業者の対応能力に左右される。その結果、製品カテゴリーごとに差異が生じる。必須修繕製品は、高額でデザイン重視のアップグレード製品よりも安定して需要を維持しやすい。したがって、小売業者とメーカーは、住宅取引件数の影響を受けやすいカテゴリーへの依存度と、交換需要を中心とする製品ポートフォリオのバランスを取る必要がある。

原材料価格の変動と関税が購入負担を圧迫

資材価格の変動は、DIY購入者と小規模施工業者の双方にとって、プロジェクト予算の策定を難しくしている。銅線・ケーブル価格は2024年11月までの1年間で約12%上昇し、銅および真ちゅうの加工形材も約15%上昇したため、電気工事・配管工事のコストへの圧力が高まった。木材価格も引き続き変動が大きく、関税をめぐる不確実性が調達リスクをさらに増大させている。

商業面での影響は、価格変動を吸収する余力が最も小さい顧客に集中している。小規模施工業者は、資材を購入する前に見積価格を設定する場合、利益率とスケジュールに関するリスクに直面する。一方、DIY顧客は、最終的な購入総額が上昇すると工事を延期する可能性がある。したがって、価格変動は根本的な修繕需要を消失させるのではなく、プロジェクトの実施時期、製品仕様、購入チャネルを変化させる。コストが不安定な時期には、価値設計による代替品、プライベートブランド製品、より安定した地域在庫が競争優位になり得る。

コストの変動により、実行力の重要性が高まっている。施工業者と住宅所有者が予算の制約を受けているなか、製品メーカーは名目価格の引き上げだけに依存することはできない。地域在庫、相互運用可能なシステム、明確な施工ガイダンス、規律ある製品体系を備えたサプライヤーは、購入者がプロジェクト自体を完全に中止するのではなく、その範囲を縮小する場合でも、需要を維持しやすい立場にある。

住宅改修市場のセグメント別分析

製品タイプ別

構造・建築資材は最大の製品セグメントであり、2025年の市場規模は約2,636億米ドル、年平均成長率（CAGR）3.5%で拡大すると予測される。その規模は、屋根材、断熱材、石こうボード、木材、コンクリート、窓、ドア、建物外皮にわたる幅広い修繕・改良需要を反映している。エネルギー効率規制により、このカテゴリーの一部は裁量的な建築資材の購入から、コンプライアンスや補助金に関連する改修の意思決定へとさらに移行している。ドイツの BEG プログラムは、エネルギー効率の高い建物改修に対する融資とインセンティブを提供しており、要件を満たす資材・システムにとって対象となり得る市場を創出している。

住宅設備、金具、キャビネット類は、住み続けながら住宅を改善する動きから最も直接的な恩恵を受ける。消費者が転居を控える場合、キッチンや浴室の改修は中止されるのではなく、延期されることが多い。Houzzによると、住宅改修プロジェクトの資金調達手段として、ホームエクイティ融資、キャッシュアウト型借り換え、ホームエクイティローンが引き続き利用されており、特に高額な改修でその傾向が強い。したがって、このカテゴリーの業績は、デザイン動向だけでなく、住宅所有者が住宅資産の持分を資金化できるかどうかにも左右される。

機械システム・設備は、交換の必要性と高付加価値化が交差する分野に位置する。2023年、HVACは米国のエネルギー関連改修支出の29%を占めた。従来型設備の交換に、接続型制御、監視、ゾーニング、効率改善などが組み込まれると、このセグメントの価値成長はさらに強まる。これにより製品構成は拡大する一方、施工業者のトレーニングとシステム互換性の重要性も高まる。

照明・電気アクセサリーは、年平均成長率（CAGR）5.2%で最も急速に成長する製品セグメントになると予測される。スマート照明、住宅用充電インフラ、電気安全性の向上、分電盤の近代化により、このカテゴリーは通常の器具交換を超えて拡大している。接続型住宅の普及戸数が増加していることも、この見通しを支えている。北米のスマートホーム戸数は2024年末時点で推定6,670万戸に達し、2029年には9,090万戸に達すると予測される。

床材・表面仕上げ材は、消費者による刷新プロジェクトと専門業者による施工の双方から恩恵を受ける、改修頻度の高いカテゴリーである。Floor & Decorが2026年4月にオレゴン州クラカマスとニューヨーク州マウントバーノンで開業したことは、改修需要が集中する市場の近隣で、倉庫型の床材流通への投資が継続していることを示している。塗料・コーティング材・壁装材は、より継続的なメンテナンス需要を生み出す。Sherwin-Williamsは2024年の連結純売上高として過去最高の231億米ドルを報告し、PPGは2024年の継続事業売上高として158億米ドルを計上した。

工具・金物は、専門業者によるプロジェクトとDIYの双方に対応する。Stanley Black & Deckerの「Grow the Trades」イニシアチブには、2027年までの3,000万米ドルのコミットメントが含まれており、熟練労働力の確保状況がこの分野に影響を及ぼすことを示している。屋外・造園製品は、デッキ、照明、灌漑、フェンス、屋外生活空間関連のプロジェクトを通じて高付加価値成長の機会を提供するが、これらの購入は、緊急性の高い構造補修よりも消費者信頼感の影響を受けやすい。ホームインテリア・ソフトファニシングは最も裁量性の高いカテゴリーであり、家計の信頼感やプロジェクト予算の変化に最も左右されやすい。

プロジェクト形態別

DIYは2025年に市場需要の54.5%を占め、年平均成長率（CAGR）3.6%で成長すると見込まれる。その規模は、製品情報へのアクセスの容易さ、プロジェクトのチュートリアル、オンライン比較ツール、視覚的なアイデア情報の普及によって支えられている。ただし、デジタル上の関与が必ずしも自己施工を意味するわけではない。現在、多くの住宅所有者は製品選定やプロジェクト計画に参加しながら、電気、機械、構造、その他の専門作業については施工業者に依頼している。

専門業者によるプロジェクトは、2025年に需要の約45.5%を占めた。このセグメントは、複雑なシステムのアップグレード、大規模改修、規制対象の工事に不可欠である。その成長は、施工業者の対応能力、現場配送、技術サポート、製品の供給状況によって左右される。施工時間の短縮や現場作業の複雑さの軽減を目的に設計された製品は、性能を妥協することなく労働力不足に対応できるため、市場シェアを拡大する可能性がある。

技術別

従来型製品は依然として最大の数量基盤を占めていますが、スマート／コネクテッド製品は 7.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。高い成長率の背景には、HVAC、セキュリティ、照明、灌漑、入退室管理、エネルギー管理における接続型制御の利用拡大があります。戦略的な機会は、単に接続機能を追加することではなく、接続型製品を既存の改修ワークフローに統合することにあります。独自の設置手法、分断されたアプリ、または相互運用が困難なシステムは、消費者の関心が高いにもかかわらず、普及が遅れる可能性があります。

用途別

内装用途は、キッチン、浴室、床材、塗料、キャビネット、機械設備の交換など、最も幅広いプロジェクトを占めています。外装用途である屋根、外壁、窓、ドア、排水設備は、通常、プロジェクト金額が大きく、修繕を急ぐきっかけも多くなっています。エネルギー効率、スマートホーム統合、電気容量要件が重なるなか、システム更新の重要性は高まると予想されます。屋外・造園用途は、利用可能な屋外空間への需要に支えられていますが、不可欠な内装修繕と比べると、その動向はより景気循環の影響を受けやすい傾向があります。

物件タイプ別

一戸建て住宅は、所有者が一般にプロジェクトの時期と製品選択を直接決定できるため、最大の改修基盤となっています。集合住宅の改修需要は、物件管理者の設備投資計画、入居者の入れ替わり、建築基準、運営コスト削減によって左右されます。モジュール住宅は依然として小規模なセグメントであり、製品需要は修繕、近代化、エネルギー改修、老朽化した部品の交換に集中しています。

流通チャネル別

オフラインチャネルは、かさばる製品、緊急性の高い製品、設置に関する確認が重要な製品の購入において、依然として重要です。顧客は、即時受け取り、製品を実際に確認できること、専門的なサポートを重視しています。倉庫型店舗や専門店業態は、床材、建築資材、施工業者によるまとまった数量の購入に特に関連性があります。オンラインチャネルでは、アクセサリー、装飾品、工具、補充購入品、容易に比較・配送できる製品の取扱いがより速いペースで拡大しています。KingfisherのCastorama Polandマーケットプレイスは 2025年1月、第三者による製品を 50万点超追加しました。これは、マーケットプレイスが店舗在庫を超えて品ぞろえを拡張できることを示しています。

DIYとプロフェッショナルの区別も、次第に明確ではなくなっています。住宅所有者はデジタル上でプロジェクトの内容を決定し、オムニチャネルの購買行動を通じて製品を購入する一方、技術的に難易度の高い作業は専門の施工業者が完了するケースが増えています。住宅所有者向けの製品情報提供と、施工業者向けの確実な供給、研修、サポートの両方を提供するメーカーや小売業者は、いずれか一方の形態だけに注力する企業よりも、プロジェクトのバリューチェーンから多くの価値を獲得できます。

住宅改修市場の地域別分析

北米

北米は 2025年に 52.2%の売上高シェアを占め、3.2%のCAGRで成長すると予測されています。2025年の市場規模が 4,946億米ドルに達した米国は、依然として最大の国別市場です。同国の市場展望は、修繕・交換需要、住宅所有期間、住宅担保融資、ならびに小規模施工を行う顧客とプロフェッショナル顧客の双方に小売業者や施工業者が対応できるかどうかに大きく左右されます。

住宅ローンの低金利固定化は、需要が市場に流入する経路を変化させている。住宅の頻繁な住み替えによって改修需要が生まれるのを待つのではなく、サプライヤーは、より長く住み続け、現在の住宅を改善する既存所有者への対応を強めている。Mortgage Bankers Associationのデータによると、HELOCおよびホームエクイティローンの組成額は、2024年に7.2%増加した^{[4]Mortgage Bankers Association, MBA Home Equity Study Shows Increase in Originations, Debt Outstanding in 2024. mba.org}。この融資チャネルは、より大規模な改修購買を支える可能性があるが、その有用性は金利、世帯の住宅資産、借り手の信頼感に左右される。カナダにも、住宅の高密度化、二次住宅、都市部の住宅改修に関連する改修製品への需要など、これらの特徴の多くが共通している。

欧州

欧州は年平均成長率（CAGR）3.5%で成長すると予測されており、新築活動が低迷する一方で、改修需要は新築需要とは異なる動きを強めている。ドイツでは、新築住宅の建築許可件数が2024年に16.8%減少して215,900件となり、完成住宅戸数も14.4%減少した^{[5]Destatis (German Federal Statistical Office), Building Permits for Building Construction in Germany 2024. destatis.de}。DIW Berlinは、改修が新築ほど大きな影響を受けていないと指摘しており、既存建築ストックへ向けて製品需要が相対的にシフトしていることを示している。

政策支援は、地域需要の中心的な要因である。ドイツのBEGプログラムと暖房システム向けの助成スケジュールは、省エネルギー改修や環境配慮型暖房システムへ投資を誘導している。フランスは2024年にMaPrimeRénov'を改定し、一部の改修プロジェクトへのアクセスを簡素化するとともに、資金支援を維持した。域内全体では、改正EPBDが共通の政策方針を示し、加盟国に対して建築ストックのエネルギー性能を改善するための施策策定を求めている。

英国は、DIYおよびプロ向け小売のエコシステムが大規模であることから、引き続き商業的に重要である。B&QとCastoramaのデジタル提供の拡大を含むKingfisherの欧州市場戦略は、既存の店舗網に加えて、より幅広いオンライン品ぞろえへと販売チャネルが移行していることを反映している。

アジア太平洋

アジア太平洋は年平均成長率（CAGR）4.3%で拡大すると予測されているが、各国市場を取り巻く状況は大きく異なる。中国は年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測されている。2024年1月のChina Evergrandeに対する清算命令と、その後の政府による安定化措置は、不動産セクターの混乱の深刻さを浮き彫りにしている。頭金要件の引き下げや住宅ローン金利対策は住宅需要を下支えする可能性があるものの、改修製品への需要は、デベロッパー主導の建設が急速に回復することよりも、既存の都市住宅ストックのアップグレードに左右される可能性が高い。

インドの住宅改修市場における機会は、都市化、世帯所得の増加、改修サイクルの短期化、製品やプロジェクトのアイデアへのデジタルアクセスと結び付いている。日本の改修需要は、老朽住宅、耐震性、エネルギー効率、住み慣れた場所で暮らし続けるための要件によって形成されている。韓国とオーストラリアは、より成熟した市場の特徴を共有している一方、インドネシアでは都市化が進み、屋根材、床材、塗料、衛生設備などの基本的な住宅関連製品への需要を支えている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測されており、ブラジルが4.9%で牽引する。ブラジルのReforma Casa Brasilプログラムは2025年11月に運用を開始し、低所得世帯および中所得世帯を対象として、住宅改修向けに400億レアルの融資を提供する^{[6]Brazilian Government (Secretaria de Comunicacao Social), Reforma Casa Brasil Entra em Operacao. gov.br}。2026年5月に発効した改定条件により、対象資格が拡大し、金利が引き下げられ、返済期間が延長され、融資上限額が引き上げられた。このプログラムでは、資材だけでなく関連する改修費用にも融資を利用できるため、製品需要に直接影響を及ぼす。

メキシコでは、都市化と送金を背景とした住宅改良が成長を後押ししているものの、所得層や地域によって需要にばらつきが生じる可能性がある。アルゼンチンでは住宅改修の潜在需要が依然として大きい一方、マクロ経済上の制約により、より大規模な裁量的プロジェクトが遅れる可能性がある。地域全体では、購入可能性と融資へのアクセスが、基本的な修繕、段階的な改良、高付加価値のリモデルの構成を左右する。

中東・アフリカ

MEAは年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測されており、最も成長率の高い地域となる。サウジアラビアでは、住宅政策の取り組みにより持ち家率が2024年末までに65.4%へ上昇し、2030年の70%目標に向けて進展している ^{[7]Saudi Vision 2030, Housing Program Annual Report 2024. vision2030.gov.sa}。Sakaniプログラムおよび関連する住宅施策により、住宅改良製品の需要を生み出し得る持ち家の基盤が拡大している。

UAEは、年平均成長率（CAGR）5.9%で最も成長率の高い国別市場になると予測されている。需要は、住宅投資の活発さ、高級改修、コネクテッドホーム技術への強い関心に支えられている。サウジアラビアとUAEの両国では、製品機会は高仕様の仕上げ材、スマートホームシステム、気候に適応した素材、高級屋外ソリューションに偏っている。南アフリカでは、より小規模で制約の多い市場機会が、都市部の改良と維持・修繕需要に集中している。

こうした相違により、異なる商業モデルが必要となる。成熟市場では、製品の信頼性、施工業者向けサービス、エネルギー性能に関する実績、融資支援が評価される。成長の速い新興市場では、品ぞろえの現地化、手頃な価格帯の製品、販売代理店網、新たに住宅を取得した所有者が段階的に住宅を改良するのに適した製品が支持される可能性がある。単一のグローバルな製品・チャネル戦略では、こうした違いを効果的に取り込むことはできない。

住宅改修市場のシェアと競争環境

主要小売企業、メーカー、専門販売代理店の規模が大きいにもかかわらず、市場は依然として分散している。上位5社であるFloor & Decor、Fortune Brands Innovations、Masco、Sherwin-Williams、Saint-Gobainは、2025年に合計で約25%のシェアを占めた。したがって、競争優位は市場の絶対的な集中度よりも、カテゴリーに関する専門知識、施工業者との関係、自社ブランド、サプライチェーンの信頼性、技術サポート、オムニチャネル展開をどの程度掌握しているかによって形成される。

The Home Depotは、北米全域に広がる店舗網とプロ顧客ネットワークに支えられ、2024会計年度の純売上高として1,595億米ドルを報告した。Lowe'sは2024会計年度の売上高として837億米ドルを報告し、配送、ロイヤルティ、現場サービスなど、プロ顧客向けの機能への投資を継続している。両社の小売企業は、メーカーがDIYおよびプロ向け購入者にアクセスするうえで影響力を持つ一方、その規模により、サプライヤーには在庫の確保、製品の差別化、競争力のある価格設定を維持するよう求める圧力も高まっている。

Floor & Decorは、倉庫型店舗やデザインスタジオを通じて、硬質床材および施工資材を専門に取り扱っています。店舗網の継続的な拡大は、地域に根差した専門業者向けおよび消費者向けの床材需要に対する同社の自信を示しています。Mohawk Industriesは、カーペット、タイル、ラミネート、無垢材、高級ビニル床材など、幅広い床材を世界各地で展開しており、Floor & Decorの小売特化型事業を補完しています。同社の2024年の純売上高は約101億米ドルでした。

Fortune Brands Innovationsは、水回り、防犯、屋外用品、コネクテッドホームの各分野で事業を展開しています。2026年5月に発表したFiberonの戦略的見直しは、複合デッキ材事業における積極的なポートフォリオ管理を示しています。Mascoは配管設備、塗料、窓のブランドを擁し、2024年の純売上高は78億2,800万米ドル、営業利益率は17.4%でした。これらのメーカーは、ブランド力と、継続的な買い替えや改修が見込まれる製品分野への展開を組み合わせて競争しています。

Sherwin-WilliamsとPPGは、改修サイクル、メンテナンス需要、専門業者との関係が重要となる塗料分野で大きな事業規模を有しています。Sherwin-Williamsの2024年の純売上高は231億米ドルでした。PPGの継続事業の売上高は158億米ドルに達し、欧州で需要が軟化した一方、ラテンアメリカで建築用塗料が堅調だったことがその一部を補いました。両社の事業基盤は、地域別の製品構成と幅広い流通網が、個別の最終市場における低迷を和らげ得ることを示しています。

Saint-Gobainの2024年の売上高は466億ユーロ、営業利益率は11.4%でした。建築資材、ガラス、高機能材料、流通にわたる幅広いポートフォリオが業績を支えました。Stanley Black & Deckerは、専門業者向けとDIY向けの両チャネルで、工具および収納製品の重要な供給企業であり続けています。また、「Grow the Trades」への投資は、施工業者の確保が完了可能なプロジェクト数を左右することを踏まえたものです。

Kingfisherは、B&Q、Screwfix、Castorama、Brico Dépôt、TradePointなどのブランドを通じて、欧州で大規模な小売事業を展開しています。同社のマーケットプレイス戦略は、店舗在庫を同程度に増やすことなく商品ラインアップを拡充し、消費者と建設・施工業者の双方に対応するものです。Groupe Adeoは、Leroy Merlin、Bricomanなどのブランドを通じて、消費者向けおよび専門業者向けの改修市場における欧州内外の小売網を大きく広げています。HORNBACHは欧州各地で大型のホームセンターと園芸用品店を運営しており、2024/25年度の売上高は68億ユーロでした。

製品の選択肢、建築慣行、施工業者のネットワークは国によって大きく異なるため、地域の供給企業や販売業者も重要な役割を担っています。KGC Groupは改修プロジェクト向けに建築製品や建設資材を供給しています。Lindner Groupは、内装仕上げ、床材、天井、ファサード、建築設備のシステムを提供しています。Gebrüder Schneiderは、木材および建築資材の流通を通じてドイツ語圏の市場に対応しています。これらの企業の役割は、大手小売企業や世界規模のメーカーが事業を拡大するなかでも、地域に根差した供給能力が重要であることを示しています。

新興企業や専門企業は、特定の製品分野に対応しています。LIXIL傘下のTostemは、日本国内向けの窓、ドア、外壁材、内装建材を供給しています。James Hardieは、北米、オーストラリア、欧州で事業を展開する主要な繊維セメント製品メーカーです。Silvadecは欧州市場で、木材・プラスチック複合材のデッキ材、外装材、フェンスを専門に取り扱っています。JAF Groupは欧州各地で、木材、パネル、木質系建築製品を流通させています。Trexの複合デッキ材および手すり事業の2024年の売上高は8億9,700万米ドルで、専門業者向けと小売の両方の流通チャネルがこれを支えました。

業界の最近の動向

• 2026年5月 - Fortune Brands InnovationsはFiberonの戦略的見直しを開始しました。

Fortune Brandsは、事業ポートフォリオの重点を明確にするため、経営陣と取締役会がFiberonの複合 decking 事業の正式な見直しを開始したと発表した。この決定は、高価格帯のアウトドアリビング分野における資本配分の戦略的重要性を示している。同分野では、成長の可能性を需要の循環性や資産の収益性と比較検討する必要がある。

2026年4月 — Floor & Decorがオレゴン州クラカマスとニューヨーク州マウントバーノンに倉庫型店舗を開設。クラカマス店は2026年4月9日に、続いてマウントバーノン店は2026年4月16日に開業した。これらの店舗の開設により、同社は都市圏のリフォーム市場での展開を拡大するとともに、床材や施工資材の流通における倉庫型小売店の役割を強化した。

2025年6月 — DEWALTがSkillsUSAと提携。DEWALTは「Grow the Trades」イニシアチブの一環として、SkillsUSA Championshipsに10万米ドル相当の工具を寄贈すると発表した。労働力の確保や技術研修は、専門業者によるリフォーム工事の完了ペースに影響するため、この動きは住宅改良製品市場にとって重要である。