ホームインプルーブメント市場 サイズとシェア 2026-2035

ホームインプルーブメント市場規模

世界のホームインプルーブメント市場は、2025年に1.2兆米ドルと推定されています。同市場は2026年の1.3兆米ドルから2035年には1.8兆米ドルに成長すると見込まれており、年平均成長率（CAGR）は3.8%に達すると、Global Market Insights Inc.の最新レポートで発表されています。

• 北米および欧州では、過去20年間で既存住宅ストックの平均年齢が大幅に上昇しており、これによりメンテナンス、交換、省エネアップグレードに重点を置いた改修プロジェクトが継続的に発生しています。この需要は消費者支出の水準に関係なく一貫して存在しています。
• 接続照明、HVAC管理、セキュリティシステムなどのスマートホームソリューションの急速な普及により、改修1件あたりの平均価値がユニットボリュームの成長予測を上回る水準に押し上げられています。
• 省エネ基準、政府資金、環境面での信頼性を重視する消費者の増加により、グリーンリノベーションが投資カテゴリーとして台頭し、市場成長に寄与しています。
• 米国商務省によると、2025年初頭時点で米国には128,000社のリフォーム業者が存在し、2000年の69,000社から大幅に増加しています。ホームインプルーブメントへの支出シェアは、2007年の33%から2025年の第1四半期には44%に上昇しています。
• ホームインプルーブメントへの支出は、住宅市場の取引率、消費者センチメント指標、所得成長トレンドと相関関係にあります。2024年以降の経済回復は、米国および欧州における住宅ローン金利の正常化に向けた緩やかなトレンドと一致しており、これにより住宅取引が活発化しています。
• OECDは、2025年以降に実質可処分所得の成長が見込まれ、これがホームリノベーションへのさらなる動機付けとなるとしています。ただし、ホームリノベーション活動の根本的な決定要因として、古い住宅の改修 necessity が存在します。これは金利の正常化とは無関係な構造的需要であり、ホームリノベーションの下支えとなる基礎的な需要を形成しています。
• North American Hardware and Paint Associationの年次レポートによると、小売業者はペイント・消耗品（48%）、芝生・園芸（43%）、金物・ファスナー（38%）などの主要カテゴリーへの投資を集中させています。多くの小売業者が需要回復を見越して、より積極的な在庫戦略を計画しています。

ホームインプルーブメント市場のトレンド

• DIY市場は、従来の知識共有手法からプラットフォーム駆動型アプローチへとシフトし、非専門のホームオーナーでも実施可能なプロジェクトの範囲が大幅に拡大しています。
• ホームインプルーブメント業界のインサイトによると、動画チュートリアル、拡張現実（AR）による可視化、プロジェクト計画アプリなどのデジタルツールが意思決定プロセスを効率化しています。これらのツールにより、フローリング、ペイント、照明などのカテゴリーにおける設計や技術的実行に関する不確実性が軽減され、より迅速な購入が可能となっています。
• 重要な変化は、インストラクショナルコンテンツが購入プロセスに統合されるようになった点にあります。これにより、インスピレーションから購入までのギャップが埋まり、これらのカテゴリーにおけるエンゲージメントが高まっています。
• オンラインリサーチと店舗購買の統合もDIY市場における大きな変化です。ホームオーナーはインストラクショナルビデオをますます活用するようになり、これが商業購買プロセスの不可欠な要素となっています。この発展により、プロジェクトのインスピレーションから購入時点までのギャップが解消され、カテゴリーの普及と成長が促進されています。

ホームインプルーブメント市場分析

• このセグメントには、屋根システム、断熱材、窓・ドアユニット、外装材、構造用木材・エンジニアードウッドパネル、基礎・石工材が含まれます。需要は修理・交換主導であり、消費者の信頼感や裁量的支出サイクルよりも、既存住宅ストックの経年劣化や状態と密接に関連しています。
• 建具・金具・キャビネットセグメントは、プレミアム化によって牽引されています。消費者は、より広範な支出抑制期であっても、プレミアムなキャビネット、エンジニアードストーン製カウンタートップ、高精度仕上げの配管器具への投資を惜しまない傾向にあります。
• アウトドア・造園製品は、アウトドアライフが独立したライフスタイル投資カテゴリーとして台頭していることと、スマートホーム機器が庭、テラス、デッキ環境に浸透しつつあることによって牽引されています。

ホームインプルーブメント市場は、プロジェクトモード別にDIY（Do-It-Yourself）とプロフェッショナルに区分されます。DIYセグメントは2025年に市場シェアの54.5%を占めており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%で成長すると予測されています。

• 北米および北欧では、DIY業界は自ら実行するプロジェクトへの強い文化的嗜好によって牽引されています。ホームセンターは、幅広いプロジェクト資材の提供、工具レンタルサービス、店舗内外でのアクセスしやすいガイダンスを通じて、このトレンドを支援する重要な役割を果たしています。
• 塗料・コーティングは、最も人気のあるDIY製品の一つです。塗りやすく、デジタルツールによるカラービジュアライゼーションで空間をパーソナライズできるため、消費者にとって魅力的なアイテムとなっています。
• 特に高級ビニル床板に代表される浮床式の床材は、接着剤や釘を必要とせずに簡単に組み立てられるクリックロックシステムにより、DIY施工を可能にし、わずか1日で設置を完了できるため、重要なカテゴリーとなっています。
• 工具、金物類、アウトドア用造園資材も、DIY市場の成長を支える重要な要素です。

北米のホームインプローブメント市場

• 米国では、古い住宅構造が特徴の中西部と北東部地域で、住宅取引の変動にかかわらず、改修需要が安定して高まっています。
• 2023年から2024年にかけて米国連邦準備制度が高金利を維持したことで、住宅ローン金利が大幅に上昇。これにより住宅販売が減少し、特に住宅購入直後に行われる改修プロジェクトへの支出も影響を受けました。
• 近年の不動産価格上昇で資産価値が高まった住宅所有者は、ホームエクイティローン（住宅資金貸付）などの代替的な資金調達手段に目を向けました。これにより、キッチンのリノベーション、バスルームのアップグレード、空調設備の交換などの改修活動が維持されています。
• 北米全土に広大な店舗網を展開する主要ホームセンター各社は、請負業者向けサービスプラットフォーム、プロジェクト支援のためのデジタルツール、当日対応の専門サービス機能などに多額の投資を行っています。

欧州のホームインプローブメント市場

欧州市場では、ドイツが2026年から2035年にかけて顕著な成長が見込まれています。

• 欧州の改修市場は、EUの「建物のエネルギー性能指令（EPBD）再編2024」によって変革が進んでいます。この指令では、2028年までに加盟国すべての新築建物をゼロエミッション化する目標を掲げ、最もエネルギー効率の悪い建物の改修を国の計画で義務付け、最低エネルギー性能基準の遵守を徹底します。
• 公的資金はこうした取り組みを支える重要な役割を果たしています。フランスでは2024年に「MaPrimeRénov」パッケージを刷新し、個別の改修ではなく包括的な住宅改修に重点を置くようになりました。同プログラムは、住宅の断熱、ヒートポンプ設置、窓交換などを支援しています。
• ドイツの「KfW省エネルギー建物プログラム」は、断熱や空調システムのアップグレードに対する融資補助金を提供しています。ドイツの請負業者からは、2026年まで続くエネルギー改修プロジェクトの受注が増加しているとの報告があります。

アジア太平洋地域のホームインプローブメント市場

アジア太平洋市場では、中国が2025年に大きな市場シェアを獲得しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると見込まれています。

• 中国の都市部住宅市場、特に1990年代から2000年代初頭に建てられた集合住宅では、特にバスルームやキッチンの改修需要が高まっています。これは、これらの物件が初めて本格的な再投資フェーズに入ることで生じる大規模なアップグレードサイクルであり、その規模は世界的に見ても類を見ません。近年、新規建設活動の減速により、既存物件の改修への投資が注目を集めています。この変化により、新規建設向けよりも既存物件の改修向けのホームインプローブメント製品サプライヤーにとって、より多くの機会が生まれており、この傾向は今後さらに加速すると予想されています。
• インドの成長する都市型住宅セクターは、床材、塗料、照明器具、基本的な機械システムなどの住宅改善・内装ソリューションへの需要を牽引しています。これらのソリューションは、主要都市圏における初めての住宅所有者のニーズに合わせてカスタマイズされています。建築用塗料市場のリーディングカンパニーであるアジアンペインツは、消費者行動の変化を捉えています。所得の向上とデザイン嗜好の変化により、都市部の消費者は従来のエコノミー向けオプションよりも品質と美観を重視したプレミアムなマルチコート塗料システムへと移行しています。

ラテンアメリカの住宅改善市場

ラテンアメリカ市場では、2025年にブラジルが大きな市場シェアを獲得し、2026年から2035年にかけて成長が見込まれています。

• ブラジルの住宅ストックの年齢構成が、住宅改善バリューチェーン全体の主な需要ドライバーとなっています。さらに、連邦政府による新たな住宅プログラム「レフォルマ・カーザ・ブラジル」の開始により、都市部の住宅改善市場はさらに成長が加速しています。
• この取り組みにより、ブラジルの家族は全国の住宅改修・拡張・改造に対し、約1,000米ドル（R$ 5,000）からの融資を受けられるようになります。

住宅改善市場のシェア

• 2025年には、フロア＆デコレーション・ホールディングス、フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ、マスコ・コーポレーション、シェルウィン・ウィリアムズ、サン・ゴバンの主要5社が、市場シェアの約25%を占めています。
• フロア＆デコレーション・ホールディングスは、米国で高成長を遂げる専門的なハードサーフェス床材小売モデルを確立しています。このモデルは、工事業者向けの倉庫型店舗と、包括的なオンラインリサーチ、製品構成、配送機能を組み合わせたものです。同社は、セラミック・磁器タイル、エンジニアード・ソリッドハードウッド、ラミネート、高級ビニール床材・タイルにわたる幅広いSKUを展開しており、プロフェッショナル向けの設置ネットワークパートナーシップ「Pro Premierプログラム」を通じて専門的な施工サービスも提供しています。
• フォーチュン・ブランズ・イノベーションズは、水回り、アウトドア、セキュリティ分野におけるプレミアムブランドをポートフォリオとして管理しています。主なブランドには、Moen（水栓金具、バスアクセサリー、コネクテッド水管理製品）、House of Rohl（建築仕様チャンネル向け高級配管器具）、Therma-Tru（特殊建材販売店を通じた玄関ドアシステム）、Fiberon（複合デッキ・手すりシステム）などがあります。
• マスコ・コーポレーションは、ブランド化された住宅改善・建築製品の専門メーカーとして事業を展開しており、ポートフォリオは配管器具と装飾用建築用塗料の2分野に集中しています。これらの分野は、構造的に有利な修理・交換需要特性を有しています。

住宅改善市場の主要企業

住宅改善業界で活躍する主要企業には以下が含まれます。

グローバル企業

• ホーム・デポ・インク
• ロウズ・カンパニーズ・インク
• サン・ゴバン
• マスコ・コーポレーション
• シェルウィン・ウィリアムズ
• スタンレー・ブラック＆デッカー・インク
• モホーク・インダストリーズ

地域企業

• フロア＆デコレーション・ホールディングス
• キングフィッシャー plc
• グループ・アデオ SA
• ホルンバッハ・ホールディング AG & Co. KGaA
• PPGインダストリーズ・インク
• KGCグループ
• リンドナー・グループ
• ゲブルーダー・シュナイダー

新興企業・イノベーター

• トステム
• フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ
• ジェームズ・ハーディー・インダストリーズ plc
• シルヴァデック
• JAFグループ
• トレックス

PPG Industries Inc.は、世界70カ国以上で建築、産業、防護、海洋分野にわたるエンドマーケットに対し、塗料、コーティング、特殊材料の分野でグローバルリーダーを務める企業です。ホームインプローブメント分野では、PPGのブランドであるGlidden、Olympic、PPG Premiumが、DIYおよびプロの施工業者向けチャネルを通じて北米の小売塗料市場を牽引しています。一方、Sigma CoatingsとHistorは、欧州の建築用コーティング市場で同様の役割を果たしています。同社は、Comexブランドポートフォリオを通じて住宅用塗料・コーティングを提供しています。

Sherwin-Williamsは、北米最大のコーティングメーカーであり、世界的にも有数の企業です。同社は、独自の約5,000店舗の小売ネットワークとホームセンターやプロの塗装業者を通じた幅広い流通を組み合わせた、ユニークな統合型チャネルモデルを運営しています。

ホームインプローブメント業界ニュース

• 2026年5月、フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ社は、取締役会との協力のもと、ポートフォリオの探索と拡大を目的としたFiberon複合デッキ事業の公式戦略レビューを開始したことを発表しました。
• 2026年4月、フロア・アンド・デコールは、米国オレゴン州ポートランド都市圏とニューヨーク州マウントバーノンに倉庫店とデザインセンターを開設したことを発表しました。
• 2025年6月、スタンレー・ブラック＆デッカーのDEWALTは、米国の将来の職人を支援するため、SkillsUSAと提携しました。この提携の一環として、DEWALTは米国最大かつ最長の歴史を持つ将来の熟練労働者の集まりであるThe SkillsUSA Championshipsに10万ドル相当の工具を寄贈しました。同大会は今週アトランタで開催されています。
• 2025年6月、フロア・アンド・デコールは、 Habitat for Humanity International（ハビタット・フォー・ヒューマニティ）との公式パートナーシップを発表し、手頃で耐久性のある住宅を通じて家族の長期的な安定を支援します。このパートナーシップの一環として、全米のフロア・アンド・デコール店舗は、床材、タイル、施工資材などの製品を地元のハビタット支部に寄贈します。
• 2025年1月、キングフィッシャー plcは、ポーランドのカストラマでホームインプローブメントのEコマースマーケットプレイスを開始したことを発表しました。これは、同社のマーケットプレイス事業の急速な拡大におけるマイルストーンとなります。今回の開始は、英国のB&Q、スペインとポルトガルのBrico Dépôt、フランスのCastorama、トルコのKoçtaş合弁事業におけるマーケットプレイスの成功と急成長に続くものです。

ホームインプローブメント市場調査レポートには、2022年から2035年までの収益（米ドル：億ドル）と数量（ユニット）の推定値・予測値が、以下のセグメント別に詳細に掲載されています。

市場区分：製品タイプ別

• 構造材・建築資材
• 建具・金具・収納家具
• 機械システム・設備
• 照明・電気アクセサリー
• 床材・表面仕上げ材
• 塗料・コーティング・壁紙
• 工具・金物
• 屋外・造園製品
• インテリア・ソフトファニシング

市場区分：プロジェクトモード別

• DIY（自分で行う）
• プロフェッショナル（業者による）

市場区分：技術別

• 従来型
• スマート・コネクテッド

市場区分：用途別

• 外装
• 内装
• システムアップグレード
• 屋外・造園
• その他

市場区分：物件タイプ別

• 一戸建て住宅
• 集合住宅
• モジュール住宅
• その他

市場区分：流通チャネル別

• オンライン
• オフライン

上記情報は、以下の地域・国に関するものです。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • スウェーデン
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • 南アフリカ