家居装修市场 尺寸和份额 2026-2035

家居改善市场规模

2025年，家居改善产品市场规模为1.2万亿美元，预计2026年将达到1.3万亿美元，到2035年将增至1.8万亿美元；2026～2035年年均复合增长率（CAGR）为3.8%。

2022～2025年，市场以-0.9%的年均复合增长率收缩，原因是疫情期间异常旺盛的装修需求逐渐回归常态。尽管市场活动有所降温，美国的改造支出仍比疫情前水平高约50%，表明装修支出基数依然处于较高水平^{[1]Harvard Joint Center for Housing Studies, Improving America's Housing 2025. jchs.harvard.edu}。

市场范围涵盖用于维修、维护、翻新和升级项目的产品，包括结构与建筑材料、固定装置、配件与橱柜、机械系统、照明与电气配件、地板、油漆与涂料、工具与五金件、户外产品及装饰品。不包括单独计费的人工和安装服务。

市场增长态势呈现出更换需求与升级需求并存的特点。2025年，结构与建筑材料是最大的产品类别，市场规模约为2,636亿美元；照明与电气配件预计增长最快，年均复合增长率为5.2%。智能互联产品预计将以7.8%的年均复合增长率扩张，为传统维修周期叠加更高价值的技术层。2025年，自己动手（DIY）产品占产品需求的54.5%，预计年均复合增长率为3.6%。

2025年，北美占市场收入的52.2%，预计年均复合增长率为3.2%；仅美国市场当年的规模就达到4,946亿美元。在家庭形成、城市化、住房政策支持和高端住宅投资不断扩大翻新需求基础的市场，增长速度更快。中东和非洲（MEA）预计将以5.2%的年均复合增长率增长，其次是拉丁美洲（4.6%）、亚太地区（4.3%）和欧洲（3.5%）。

市场预测与其说取决于消费者恢复疫情期间的购买行为，不如说更多取决于住房老化、业主持有住房时间延长，以及政策支持的能源改造之间的相互作用。这些因素有利于既能满足紧急更换需求、又能支持分阶段升级的制造商和零售商。智能互联产品尤为重要，因为在妥善解决兼容性、安装支持和渠道供应问题的前提下，这类产品可以将必要的机械或电气设备更换转化为高端翻新交易。

主要驱动因素

老旧住宅与强制更换周期

改造市场的需求日益来自那些无法无限期推迟更换的产品。哈佛大学住房研究联合中心指出，2023年，美国与能源相关的家居改善支出达 1,390 亿美元，其中暖通空调（HVAC）设备更换和屋顶翻修是主要支出项目。这一趋势具有重要的商业意义，因为这些类别涉及绝缘材料、屋顶系统、窗户、电气部件、机械设备及相关材料等实物产品，且更换价值较高。

欧洲政策为此类更换需求设定了更明确的时间表。《建筑能效指令》（修订版）要求成员国制定改善能效表现最差建筑的路径，并将翻新置于欧盟建筑脱碳议程的核心位置 ^{[2]EUR-Lex, Directive (EU) 2024/1275 of the European Parliament and of the Council on the Energy Performance of Buildings (recast). eur-lex.europa.eu}。因此，产品需求日益取决于建筑的能源性能和合规要求，而不再仅由房主偏好决定。在公共资金和监管合规影响采购决策的市场中，提供经过认证的保温、外立面、窗户、暖通空调及电气解决方案的供应商更具优势。

数字化项目发现拓宽 DIY 参与度

数字内容改变了房主参与翻新项目的起点。家居改善研究所的研究发现，在受调查的不同世代中，Z世代房主近期翻新意愿最高；年轻购房者则对材料、外墙产品、工具和系统等广泛类别表现出浓厚兴趣。社交平台也会影响项目范围、产品升级和计划外的附加购买，这一现象在年轻房主中尤为明显。

由此带来的渠道变化并非简单地从实体店转向电子商务。房主越来越多地借助数字工具确定项目内容、比较产品并估算成本，随后再通过商店、专业服务商或承包商完成采购和安装。能够提供兼容的产品信息、可视化指导、项目套装和可靠库存信息的零售商与制造商，可以更早介入客户决策过程，在产品规格敲定之前影响选择。

智能家居普及提升系统升级的价值

智能家居的普及正将互联功能引入传统上被视为一次性更换采购的产品类别。智能家居与建筑协会报告称，智能家居技术的普及率从2024年的49%升至2025年的59%。Horowitz Research 发现，美国近半数家庭至少拥有一台智能设备，常见设备包括监控摄像头、音响系统、可视门铃和智能照明。

这种趋势对家居改善需求的影响不止于设备销售。互联暖通空调控制系统、智能照明、安防系统和电动汽车充电设备可能需要布线、配电盘升级、机电系统集成或专业安装。因此，增长最快的需求集中在电气和机械设备更换需求与数字化功能相交的领域。对于能够让承包商更轻松地完成安装，并让 DIY 买家易于理解安装要求的供应商而言，机遇最为突出。

主要制约因素

抵押贷款利率导致的锁定效应扰乱了由住房交易带动的项目供应链

较高的抵押贷款利率降低了家庭搬迁意愿，削弱了购房后通常伴随的装修支出。美国联邦住房金融局估计，2022年第二季度至2024年第二季度期间，因抵押贷款利率锁定效应，有172万笔房屋销售未能达成 ^{[3]Federal Housing Finance Agency, Working Paper 24-03: The Lock-In Effect of Rising Mortgage Rates. fhfa.gov}。房屋交易减少，可能导致与新业主入住相关的改造项目延期，例如厨房翻新、更换地板、粉刷和调整布局。

搬迁减少带来的影响并非完全被抵消，而是只能部分抵消。一些选择继续居住在原处的家庭会将支出转向装修，但大型项目仍取决于消费者信心、房屋净值、信贷可得性和承包商产能。因此，不同品类的表现出现分化：与高价、注重风格升级相关的产品相比，基本维修产品的需求更稳定。零售商和制造商因此需要在易受房屋交易量影响的品类与以替换需求为导向的产品组合之间取得平衡。

原材料价格波动与关税加剧可负担性压力

材料价格波动增加了 DIY 消费者和小型承包商的项目预算难度。截至2024年11月，铜线和电缆价格同比上涨近12%，铜和黄铜轧制型材价格上涨约15%，进一步加大了电气和管道项目的成本压力。木材价格也持续波动，关税政策的不确定性则增加了采购风险。

商业影响主要集中在最难承受价格变化的客户群体中。小型承包商在采购材料前就确定报价，因此面临利润和工期风险；而最终采购清单的成本上升时，DIY 消费者可能会推迟项目。因此，价格波动并未消除潜在的维修需求，而是改变了项目时间安排、产品规格和渠道选择。在成本不稳定时期，经过成本优化的替代产品、自有品牌产品以及更可靠的本地库存，都可能成为竞争优势。

成本波动凸显了执行能力的重要性。当承包商和房主都在控制预算时，产品制造商不能仅依赖名义涨价。具备本地库存、系统兼容性强、安装指导清晰且产品架构合理的供应商，在买家缩减项目范围而非彻底放弃项目时，更有能力维持需求。

家居装修市场细分分析

按产品类型划分

结构与建筑材料是最大的产品细分市场，2025年市场规模约为2,636亿美元，预计年均复合增长率（CAGR）为3.5%。该细分市场规模庞大，反映出屋顶、隔热材料、石膏板、木材、混凝土、窗户、门和建筑外围护结构等领域广泛存在的维修和升级需求。能源效率法规进一步促使部分建筑材料从可选采购转变为与合规要求和补贴挂钩的装修决策。德国的 BEG 计划为节能建筑翻新提供融资和激励措施，为符合条件的材料和系统创造了潜在市场。

在居家并改善住房的趋势下，固定装置、配件和橱柜类产品受益最为直接。消费者不愿搬家时，厨房和浴室翻新项目往往会延期，而非取消。Houzz 发现，房屋净值融资、套现再融资和房屋净值贷款仍是翻新项目资金来源的一部分，尤其适用于价值较高的改造项目。因此，该类别的表现不仅取决于设计趋势，也取决于房主获取房屋净值资金的能力。

机械系统和设备处于必要更换需求与产品升级的交汇点。2023 年，暖通空调（HVAC）占美国能源相关改善支出的 29%。如果更换传统设备时同时升级联网控制、监测、分区控制或能效，便会进一步推动该细分市场的价值增长。这会扩大产品组合，但也使安装人员培训和系统兼容性变得更加重要。

照明和电气配件预计将成为增长最快的产品细分市场，年均复合增长率（CAGR）为 5.2%。智能照明、住宅充电基础设施、电气安全升级和配电盘现代化，正使该类别从常规灯具更换拓展至更广泛的领域。联网住宅数量的持续增长也支撑了这一展望：截至 2024 年底，北美智能住宅数量估计为 6,670 万户，预计到 2029 年将增至 9,090 万户。

地板和表面装饰材料仍是翻新频率较高的类别，既受益于消费者的焕新项目，也受益于专业安装需求。Floor & Decor 于 2026 年 4 月在俄勒冈州克拉克马斯和纽约州芒特弗农开设门店，体现了该公司继续在翻新需求密集的市场附近投资仓储式地板产品分销业务。涂料、油漆和墙面覆盖材料则带来更经常性的维护需求；Sherwin-Williams 报告称，其 2024 年合并净销售额创纪录，达到 231 亿美元；PPG 2024 年持续经营业务销售额为 158 亿美元。

工具和五金产品服务于专业项目和 DIY 项目。Stanley Black & Decker 推出的 Grow the Trades 计划承诺投入 3,000 万美元，资金安排持续至 2027 年，体现了该行业对熟练劳动力供给的依赖。户外和园林产品可通过露台铺板、照明、灌溉、围栏和户外生活项目实现高端市场增长，但与紧急结构维修相比，这类采购更容易受到消费者信心变化的影响。家居装饰和软装是可选消费属性最强的类别，最容易受到家庭信心和项目预算变化的影响。

按项目类型划分

2025 年，DIY 占市场需求的 54.5%，预计年均复合增长率（CAGR）为 3.6%。产品信息获取更加便利、项目教程增多、在线比价工具普及以及视觉灵感来源丰富，共同支撑了这一市场规模。然而，数字化参与并不一定意味着消费者会自行安装。如今，许多房主会参与产品选择和项目规划，但电气、机械、结构或其他专业性较强的工作仍会交由承包商完成。

2025 年，专业项目约占需求的 45.5%。这一细分市场对于复杂系统升级、大型翻新和受监管的工程至关重要。其增长取决于承包商的施工能力、工地配送、技术支持和产品供应情况。能够加快安装进度或降低现场施工复杂度的产品，有望提高市场份额，因为这类产品既能缓解劳动力限制，又无需客户牺牲产品性能。

按技术划分

传统产品仍占据最大的销量基础，但智能/互联产品预计将以 7.8% 的年均复合增长率（CAGR）增长。这一较高增速反映出互联控制在暖通空调（HVAC）、安防、照明、灌溉、门禁控制和能源管理领域的应用日益广泛。战略机遇不仅在于增加连接功能，更在于将互联产品融入现有的翻新流程。即使消费者兴趣浓厚，若系统依赖专有安装方式、应用程序彼此割裂或互操作性较差，其普及速度仍可能较慢。

按应用领域划分

室内应用涵盖范围最广的项目，包括厨房、浴室、地板、油漆、橱柜和机电设备更换。室外应用包括屋顶、外墙、窗户、门和排水系统，通常项目金额更大，也更常由紧急维修需求触发。随着能效、智能家居集成和电力容量需求相互交汇，系统升级预计将日益重要。户外空间与园林绿化应用仍受打造实用户外空间的需求支撑，但其表现比室内必要维修更具周期性。

按物业类型划分

独栋住宅构成最大的翻新基础，因为业主通常能够直接决定项目时间和产品选择。多户住宅的翻新需求受物业管理方的资本支出计划、租户更替、建筑规范以及运营成本削减等因素影响。模块化住宅仍是规模较小的细分市场，产品需求主要集中于维修、现代化改造、能效升级以及老化部件更换。

按分销渠道划分

对于体积较大、需求紧急或安装要求较高的商品，线下渠道仍至关重要，因为消费者看重即时提货、实物评估和专业协助。仓储式门店和专业门店对地板、建筑材料以及承包商按项目批量采购尤为重要。对于配件、装饰品、工具、补货商品以及便于比较和配送的产品，线上渠道的扩张速度更快。Kingfisher 旗下的 Castorama 波兰站点于 2025 年 1 月新增超过 50 万种第三方商品，展现了电商平台如何扩充门店库存以外的商品品类。

DIY 与专业服务之间的界限也日益模糊。房主越来越多地通过数字渠道规划项目，并以全渠道方式购买产品，而技术要求较高的工作则由专业安装人员完成。制造商和零售商若能同时服务这两类参与者——为房主提供产品知识，并为承包商提供可靠的履约服务、培训和支持——就能从项目价值链中获取更多价值，而不只是专注于其中一种服务模式。

家居装修市场区域分析

北美

2025 年，北美占据 52.2% 的收入份额，预计年均复合增长率为 3.2%。2025 年，美国市场规模为 4,946 亿美元，仍是全球最大的单一国家市场。该市场的前景在很大程度上取决于维修与更换需求、房主持有住房的时间、房屋净值融资，以及零售商和承包商服务 DIY 与专业客户的能力。

房贷锁定效应改变了需求进入市场的方式。供应商不再主要依靠房屋频繁转手来带动翻新项目，而是越来越多地面向居住时间更长、持续改善现有住房的业主。美国抵押贷款银行家协会的数据显示，2024年房屋净值信贷额度（HELOC）和房屋净值贷款的发放量增长了7.2% ^{[4]Mortgage Bankers Association, MBA Home Equity Study Shows Increase in Originations, Debt Outstanding in 2024. mba.org}。这一融资渠道有助于支持规模更大的翻新项目，但其作用仍取决于利率、家庭净值和借款人信心。加拿大也具有许多相似特征，包括与住房密度提升、附属套间和城市住房升级相关的翻新产品需求。

欧洲

预计欧洲市场将以3.5%的年均复合增长率（CAGR）增长，翻新需求与疲软的新建住宅活动之间的差异日益明显。德国2024年的新建住宅建筑许可数量下降16.8%至215,900套，而竣工住宅数量下降14.4% ^{[5]Destatis (German Federal Statistical Office), Building Permits for Building Construction in Germany 2024. destatis.de}。柏林德国经济研究所（DIW Berlin）指出，翻新受到的影响小于新建项目，表明产品需求相对转向现有建筑存量。

政策支持是区域需求的核心因素。德国的BEG计划及其供暖系统资助安排，引导投资流向节能翻新和气候友好型供暖系统。法国于2024年调整了MaPrimeRénov'计划，以简化部分翻新项目的申请流程并维持资金支持。在整个欧洲，《建筑能效指令》（EPBD）的修订版确立了共同的政策方向，要求成员国制定措施，提升建筑存量的能源性能。

英国凭借庞大的家装DIY及专业零售体系，仍具有重要的商业价值。Kingfisher的欧洲电商平台战略，包括拓展B&Q和Castorama的数字化业务，反映出渠道正转向更丰富的线上商品品类，同时继续依托成熟的门店网络。

亚太地区

预计亚太地区将以4.3%的年均复合增长率增长，但各国市场的驱动条件差异显著。预计中国市场将以5.8%的年均复合增长率增长。2024年1月对China Evergrande下达的清盘令，以及此后政府采取的稳定措施，凸显了房地产行业受到的冲击程度。降低首付要求和采取房贷利率措施可能支持住房需求，但翻新产品需求更可能取决于城市现有住房存量的升级，而非开发商主导的建设活动迅速恢复。

印度的家居改善市场机遇与城市化、家庭收入增长、翻新周期缩短，以及通过数字渠道获取产品和项目创意的便利性有关。日本的翻新需求受到住房老化、抗震能力、能源效率和适老化需求的影响。韩国和澳大利亚具有更多成熟市场特征，而印度尼西亚的城市化则支撑屋面材料、地板、涂料和卫生洁具等基本住房产品的需求。

拉丁美洲

预计拉丁美洲市场将以4.6%的年均复合增长率增长，其中巴西增速将达4.9%。巴西的Reforma Casa Brasil计划于2025年11月启动运营，为住房翻新提供400亿雷亚尔融资，目标人群为中低收入家庭 ^{[6]Brazilian Government (Secretaria de Comunicacao Social), Reforma Casa Brasil Entra em Operacao. gov.br}

。2026年5月生效的条件更新扩大了资格范围、降低了利率、延长了还款期限，并提高了最高融资额度。该计划直接影响产品需求，因为融资可用于购买材料和支付相关装修费用。

墨西哥受益于城市化进程以及汇款带动的住房改善需求，但不同收入群体和地区的需求可能存在差异。阿根廷仍有大量住房翻新需求，但受宏观经济条件制约，较大规模的非必需项目可能推迟。在整个地区，负担能力和融资渠道将影响基础维修、渐进式改善和高价值改造之间的需求构成。

中东和非洲

预计中东和非洲（MEA）地区将以 5.2% 的年均复合增长率（CAGR）增长，成为增长最快的地区。沙特阿拉伯受住房政策举措支持，截至 2024 年底，住房自有率已升至 65.4%，正朝着 2030 年达到 70% 的目标迈进 ^{[7]Saudi Vision 2030, Housing Program Annual Report 2024. vision2030.gov.sa}。Sakani 计划及相关住房举措扩大了自有住房的基数，从而带动家居改善产品需求。

预计阿联酋（UAE）将成为增长最快的国家级市场，年均复合增长率为 5.9%。住宅投资规模较大、高端翻新需求旺盛，以及消费者对智能家居技术兴趣浓厚，共同支撑市场需求。在沙特阿拉伯和阿联酋，产品机遇主要集中于高规格饰面材料、智能家居系统、适应气候条件的材料以及高端户外解决方案。南非的市场机遇较小且受到更多限制，主要集中在城市改造和维护需求。

这种差异意味着企业需要采用不同的商业模式。成熟市场更看重产品可靠性、承包商服务、能源性能资质和融资支持。增长较快的新兴市场则可能更青睐本地化产品组合、平价产品系列、广泛的分销网络，以及适合新业主分阶段改善住房的产品。单一的全球产品和渠道战略难以有效满足这些差异化需求。

家居改善市场份额与竞争格局

尽管大型零售商、制造商和专业分销商规模庞大，市场仍然较为分散。2025 年，Floor & Decor、Fortune Brands Innovations、Masco、Sherwin-Williams 和 Saint-Gobain 五家公司的合计市场份额约为 25%。因此，竞争优势更多取决于企业对品类专业知识、承包商关系、自有品牌、供应链可靠性、技术支持和全渠道运营的掌控，而非市场整体集中度。

The Home Depot 报告称，其 2024 财年净销售额为 1,595 亿美元，这得益于其广泛的北美门店网络和专业客户网络。Lowe's 报告称，其 2024 财年销售额为 837 亿美元，并继续投资于专业客户服务能力，包括配送、客户忠诚度计划和工地服务。两家零售商都影响制造商触达 DIY 消费者和专业采购客户的能力，但其规模也加大了对供应商的压力，要求供应商确保库存供应、实现产品差异化并保持价格竞争力。

Floor & Decor 通过仓储式门店和设计工作室，专注于硬质地面材料及铺装材料。持续扩张门店表明，该公司对本地专业客户和消费者的地板需求充满信心。Mohawk Industries 则凭借覆盖地毯、瓷砖、强化地板、实木地板、高端乙烯基地板及相关材料的全球化产品组合，补充了这一零售专业化布局；该公司报告称，2024 年净销售额约为 101 亿美元。

Fortune Brands Innovations 的业务涵盖水务、安全、户外和智能家居类别。该公司于 2026 年 5 月对 Fiberon 开展战略审查，体现了其对复合露台板业务的积极组合管理。Masco 的产品组合包括管道、涂料和窗户品牌；该公司报告称，2024 年净销售额为 78.28 亿美元，营业利润率为 17.4%。这些制造商通过将品牌实力与经常性更换和翻新类别的业务敞口相结合展开竞争。

Sherwin-Williams 和 PPG 在涂料领域具备规模优势；在这一类别中，翻新周期、维护需求和专业客户关系都至关重要。Sherwin-Williams 2024 年净销售额为 231 亿美元。PPG 持续经营业务的销售额达到 158 亿美元，其中，拉丁美洲建筑涂料业务表现强劲，部分抵消了欧洲需求疲软的影响。这些企业的市场地位表明，区域产品组合和广泛的分销网络有助于缓解个别终端市场疲软带来的影响。

Saint-Gobain 报告称，2024 年营收为 466 亿欧元，营业利润率为 11.4%；其产品组合广泛，涵盖建筑产品、玻璃、高性能材料和分销业务。Stanley Black & Decker 仍是面向专业渠道和 DIY 渠道的重要工具及收纳产品供应商；其 Grow the Trades 投资项目则体现了该公司认识到，承包商的供应情况会影响可完成的项目数量。

Kingfisher 通过 B&Q、Screwfix、Castorama、Brico Dépôt、TradePoint 及其他品牌，在欧洲运营大型零售平台。其市场平台战略扩大了产品种类，无需相应增加门店库存，同时使公司能够服务消费者和专业客户。Groupe Adeo 通过 Leroy Merlin、Bricoman 及相关品牌，进一步扩大了其在欧洲及国际市场的零售覆盖范围，服务消费者和专业翻新市场。HORNBACH 在欧洲运营大型家居装修和园艺卖场，报告称 2024/25 财年营收为 68 亿欧元。

区域供应商和分销商仍然十分重要，因为各国的产品选择、建筑实践和承包商网络差异显著。KGC Group 为翻新项目供应建筑产品和建筑材料。Lindner Group 提供室内装修、地板、天花板、幕墙和建筑技术系统。Gebrüder Schneider 通过木材和建筑材料分销业务服务德语市场。这些企业的市场角色表明，即使大型零售商和全球制造商不断扩张，本地供应能力仍然不可或缺。

新兴企业和专业企业针对不同的产品利基市场提供服务。Tostem 隶属于 LIXIL，供应日本窗户、门、外墙板和室内建筑产品。James Hardie 是北美、澳大利亚和欧洲的主要纤维水泥供应商。Silvadec 专注于欧洲市场的木塑复合露台板、覆层和围栏。JAF Group 在欧洲分销木材、板材和木基建筑产品。Trex 报告称，其复合露台板和栏杆业务 2024 年销售额为 8.97 亿美元，并依托专业和零售分销渠道开展业务。

近期行业动态

• 2026 年 5 月—Fortune Brands Innovations 启动了对 Fiberon 的战略审查。Fortune Brands 宣布，管理层和董事会已启动对其 Fiberon 复合材料露台业务的正式审查，以进一步聚焦业务组合。此举凸显了在高端户外生活品类中进行资本配置的战略重要性；在这些品类中，必须权衡增长潜力、需求周期性和资产表现。
• 2026年4月 - Floor & Decor 在俄勒冈州克拉克马斯和纽约州芒特弗农开设仓储门店。克拉克马斯门店于2026年4月9日开业，随后芒特弗农门店于2026年4月16日开业。这些门店的开设扩大了公司在大都市翻新市场的覆盖范围，也进一步凸显了仓储式零售在地板及安装材料分销中的作用。
• 2025年6月 - DEWALT 与 SkillsUSA 建立合作。作为其 Grow the Trades 倡议的一部分，DEWALT 宣布向 SkillsUSA 锦标赛捐赠价值 10 万美元的工具。这一进展与家居装修产品市场相关，因为劳动力供应和技术培训会影响专业翻新项目的完成速度。