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家居装修市场 大小和分享 2026-2035

报告 ID: GMI3251
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发布日期: June 2026
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家居改善市场规模

全球家居改善市场在2025年估计为1.2万亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告,该市场预计将从2026年的1.3万亿美元增长至2035年的1.8万亿美元,年复合增长率为3.8%。

家居装修市场关键要点

市场规模与增长

  • 2025年市场规模:1.2万亿美元
  • 2026年市场规模:1.3万亿美元
  • 2035年预测市场规模:1.8万亿美元
  • 2026-2035年复合年增长率:3.8%

区域格局

  • 最大市场:北美
  • 增长最快地区:亚太地区

主要驱动因素

  • 老旧房屋存量推动维修与更换需求加速释放。
  • DIY文化持续扩张,数字化教程与平台功不可没。
  • 智能家居渗透率快速提升,带动高端产品升级换代。

挑战

  • 高企的抵押贷款利率与"锁房效应"抑制项目需求释放。
  • 原材料成本波动加剧。

机遇

  • 绿色环保产品溢价空间广阔。
  • 新兴市场城市化进程加速。

主要参与者

  • 市场领导者:Floor & Decor Holdings Inc 在2025年占据超过5%的市场份额。
  • 主要参与者:该市场前五大企业包括Floor & Decor Holdings Inc、Fortune Brands Innovations Inc、Masco Corporation、The Sherwin-Williams Company、Compagnie de Saint-Gobain S.A.,五家企业在2025年共同占据25%的市场份额。

  • 在过去二十年里,北美和欧洲现有住房存量的中位年龄显著上升,推动了以维护、更换和节能升级为重点的翻新项目持续涌现,无论消费支出水平如何,这种需求始终存在。
  • 智能家居解决方案(如联网照明、暖通空调管理和安防系统)的快速发展,推高了升级需求,使每次翻新的平均价值超过了单位数量增长所预测的水平。
  • 基于能源法规、政府资金支持以及越来越多消费者基于环保资质做出购买决策,绿色翻新作为一种投资类别兴起,也推动了市场增长。
  • 据美国全国住宅建筑商协会数据,2025年初美国共有12.8万家装修公司,高于2000年的6.9万家。家居改善支出占比从2007年的33%提升至2025年第一季度的44%。
  • 家居改善支出与房地产市场周转率、消费者信心指标及收入增长趋势呈现相关性。2024年后的经济复苏将与美国和欧洲抵押贷款利率逐步正常化的趋势保持一致,从而刺激房产交易。
  • 经合组织预计,2025年后实际家庭可支配收入将开始增长,这将为家居翻新提供额外动力。然而,家居翻新活动背后存在一个重要的潜在决定因素,即老旧房屋翻新的必要性——这是家居翻新的结构性需求,不受利率正常化影响,为需求提供底层支撑。
  • 根据北美五金和涂料协会的年度报告,零售商正在将投资集中于核心品类,包括涂料和小件用品(48%)、园艺(43%)及五金和紧固件(38%)。许多商家计划采取更积极的库存策略,以应对预期改善的需求。

家居改善市场趋势

  • DIY市场已从传统知识分享模式转向平台驱动的方式,显著拓宽了非专业业主可参与的项目范围。
  • 家居改善行业的洞察显示,数字工具(如视频教程、增强现实(AR)可视化及项目规划应用)已简化决策流程。这些工具降低了设计和技术执行的不确定性,推动了地板、涂料和照明等品类的购买速度。
  • 关键转变在于教学内容如何融入购买流程,弥合灵感与购买之间的鸿沟,并提升这些品类的参与度和增长。
  • 线上研究与线下购物的整合是DIY市场的另一重大转变。业主越来越多地通过教学视频获取灵感,这些视频现已成为商业购买流程的重要组成部分。这一发展弥合了项目灵感与购买时机之间的差距,推动了品类采用率和增长。
  • 根据家居改善研究机构(HIRI)2025年发布的报告,在美国,Z世代房主在未来12个月提升房屋改善支出意愿最高,其次是千禧一代和X世代房主。相比之下,婴儿潮一代的支出意愿则略低。此外,这一代房主拥有比年长房主更丰富的DIY经验,包括安装硬木地板或更换窗户等任务。
  • 根据哈佛大学(房屋研究联合中心)2025年发布的报告,飓风、野火和洪水等灾害事件的频率和强度不断上升,导致2022-2023年灾害修复支出激增至490亿美元,相比2002-2003年的160亿美元出现惊人增长。此外,房主保险平均保费在2021年至2023年间上涨了17%。2023年,房主还在影响家庭能源使用的改善项目上投入了1390亿美元,几乎是2003年投入的四倍。
  • 家居改善市场分析

    家居改善市场规模,按产品类型划分,2022-2035(十亿美元)

    按产品类型划分,市场可分为结构与建筑材料、固定装置、配件与橱柜、机械系统与设备、照明与电气配件、地板与表面装饰材料、涂料、涂层与墙面覆盖材料、工具与五金、户外与园艺产品,以及家居装饰与软装。结构与建筑材料细分市场在2025年收入约为2636亿美元,并预计在2026至2035年间以3.5%的年复合增长率增长。

    • 该细分市场涵盖屋顶系统、保温组件、门窗单元、外墙覆层、结构木材与工程木板,以及基础与砌体材料。需求主要由修复与更换驱动,即与现有住房存量的年龄和状况高度相关,而非消费者信心或可自由支配支出周期。
    • 固定装置、配件与橱柜细分市场受高端化趋势驱动,即使在整体支出放缓期间,消费者仍愿意为高端橱柜、石英台面和精密抛光管道配件投入。
    • 户外与园艺产品细分市场受益于户外生活作为独立生活方式投资类别的兴起,以及智能家居电子产品向花园、露台和甲板环境的扩展。

    家居改善市场收入份额(%),按项目模式划分(2025)
    按项目模式划分,家居改善市场分为DIY(自己动手)和专业施工两类。DIY(自己动手)细分市场在2025年占据54.5%的市场份额,并预计在2026至2035年间以3.6%的年复合增长率增长。

    • 在北美和北欧地区,DIY行业受益于强烈的自我执行项目文化偏好。家居改善零售商通过提供丰富的项目材料、工具租赁服务以及线上线下易得的指导,有力推动了这一趋势。
    • 涂料与涂层是最受欢迎的DIY产品之一,因其易于施工且能让消费者个性化空间,数字工具通过色彩可视化进一步提升了体验。
    • 浮动式地板,特别是高端的复合地板,是另一个重要类别,其卡扣式安装系统无需胶水或钉子即可完成铺设,让房主能够在一天内完成安装。
    • 工具、五金和户外景观产品仍是DIY细分市场增长的重要推动力。

    北美家居改善市场

    美国家居改善市场规模,2022 – 2035(十亿美元)

    美国在北美市场占据主导地位,2025年市场规模达4,946亿美元,并预计在2026至2035年间以3.5%的年复合增长率增长。

    • 在美国,以老旧住宅建筑为主的中西部和东北部地区,翻新需求持续强劲。即使房产交易波动,这种需求依然保持稳定。
    • 由于美联储在2023年及2024年初维持高利率政策,抵押贷款利率大幅上升。利率上升导致房屋销售显著下降,也影响了房主购房后通常会投入大量资金的翻新项目。
    • 在近期房产价值上涨中积累了房屋净值的房主转向了其他融资方式,如房屋净值信贷额度。这种方式帮助维持了翻新活动,特别是厨房改造、浴室升级和暖通空调更换等项目。
    • 一些领先的家居改善零售商凭借遍布北美的广泛门店网络,进行了大量投资。这些投资包括承包商服务平台、项目便利化的数字工具以及当日专业服务能力。

    欧洲家居改善市场

    在欧洲市场,德国有望在2026至2035年间实现显著且前景广阔的增长。

    • 欧洲翻新市场正在经历一场由欧盟《2024年建筑能效指令(EPBD)》修订版推动的变革。该指令设定了明确目标:到2028年,所有成员国的新建建筑必须实现零排放。同时,通过强制性国家翻新计划,优先升级最不节能的建筑,确保符合最低能效标准。
    • 公共资金在支持这些倡议中发挥了关键作用。法国政府在2024年重新调整了MaPrimeRénov补贴计划,将重点从零散升级转向整体家居翻新。该计划支持的项目包括房屋保温、热泵安装和窗户更换等。
    • 德国复兴信贷银行(KfW)的“节能建筑”计划提供贷款补贴,鼓励房屋保温和暖通空调系统升级。德国承包商报告称,节能翻新项目订单持续增长,承诺延续至2026年。

    亚太地区家居改善市场

    在亚太地区市场,中国在2025年占据显著市场份额,并预计在预测期内以5.8%的年复合增长率增长。

    • 中国的城市住宅市场,尤其是上世纪90年代和21世纪初建造的公寓,正在掀起一股翻新需求,特别是在浴室和厨房领域。这反映出这些房产进入首次大规模再投资阶段,其活动规模在全球范围内首屈一指。近年来,新建住宅活动放缓,投资重心转向现有房产的翻新。这一转变为家居改善产品供应商创造了更多机遇,相比新建住宅供应商,这一趋势有望在未来几年持续增强。
    • 印度快速增长的城市住房市场正在推动家居改善和装修解决方案的需求,包括地板、涂料、固定装置及基础机械系统。这些产品专为满足首次购房者在主要城市市场的需求而定制。作为建筑涂料市场的领军企业,亚洲涂料(Asian Paints)已察觉到消费者行为的转变。随着收入增长与设计偏好改变,城市消费者正逐步转向高端多涂层涂料系统,在追求品质与美学的同时,对传统经济型选项的依赖度下降。

    拉丁美洲家居改善市场

    在拉丁美洲市场,巴西在2025年占据显著市场份额,并有望在2026至2035年间实现增长。

    • 巴西住宅房产的年龄结构是推动整个家居改善价值链需求的主要因素。此外,联邦政府推出的新住房项目“改造巴西之家”(Reforma Casa Brasil),旨在改善城市住宅,进一步推动市场增长。
    • 该项目将允许巴西家庭为装修、扩建及住宅适应性改造融资,起始金额约为1000美元(约合5000雷亚尔)。

    家居改善市场份额

    • 2025年,前五大企业——Floor & Decor Holdings Inc、Fortune Brands Innovations Inc、Masco Corporation、The Sherwin-Williams Company 及 Compagnie de Saint-Gobain S.A. 共同占据约25%的市场份额。
    • Floor & Decor Holdings Inc 在美国建立了高增长的特色硬质表面地板零售模式,结合面向承包商的仓储式门店与全面的在线研究、产品配置及履约能力。公司在陶瓷砖、瓷砖、实木地板、层压地板及豪华乙烯基地板与瓷砖方面拥有丰富SKU,并通过其Pro Premier项目与专业安装网络合作伙伴补充产品线。
    • Fortune Brands Innovations Inc 旗下拥有水务、户外及安全领域的高端品牌组合,包括Moen(水龙头、浴室配件及智能水管理产品)、House of Rohl(面向建筑规格渠道的奢华管道固定装置)、Therma-Tru(通过专业建材经销商销售的入户门系统)及Fiberon(复合露台地板及栏杆系统)。
    • Masco Corporation 专注于生产自有品牌的家居改善及建材产品,产品组合集中在管道固定装置与装饰性建筑涂料两大类,这两类产品均具备结构性的修复与替换需求特征。

    家居改善市场企业

    家居改善行业的主要参与者包括:

    全球企业

    • The Home Depot Inc
    • Lowe's Companies Inc
    • Compagnie de Saint-Gobain S.A.
    • Masco Corporation
    • The Sherwin-Williams Company
    • Stanley Black & Decker Inc
    • Mohawk Industries

    区域企业

    • Floor & Decor Holdings, Inc.
    • Kingfisher plc
    • Groupe Adeo SA
    • HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
    • PPG Industries Inc
    • KGC Group
    • Lindner Group
    • Gebrüder Schneider

    新兴企业与创新者

    • Tostem
    • Fortune Brands Innovations, Inc.
    • James Hardie Industries plc
    • Silvadec
    • JAF Group
    • Trex

    PPG Industries Inc. 是全球涂料、涂层和特种材料领域的领军企业,在建筑、工业、防护和航运等终端市场服务于全球70多个国家。在家居装修细分市场中,PPG旗下的Glidden、Olympic和PPG Premium品牌在北美零售涂料市场中占据主导地位,覆盖DIY和专业承包商渠道;而Sigma Coatings和Histor品牌则在欧洲建筑涂料市场扮演同等重要的角色。该公司还通过其Comex品牌组合提供住宅涂料和涂层产品。

    Sherwin-Williams是北美最大的涂料制造商,也是全球最大的涂料制造商之一,采用独特的垂直整合渠道模式,将约5,000家自有零售门店与家居装修零售和专业油漆承包商的广泛分销相结合。

    家居装修行业资讯

    • 2026年5月,Fortune Brands Innovations, Inc.宣布启动对其Fiberon复合木甲板业务的正式战略审查,以探索和扩大投资组合,并与董事会合作推进。
    • 2026年4月,Floor & Decor宣布在美国俄勒冈州波特兰都市区以及纽约州蒙特沃尔尼开设新的仓储店和设计中心。
    • 2025年6月,史丹利百得旗下DEWALT品牌与SkillsUSA合作支持美国未来技工人才。作为合作的一部分,DEWALT向SkillsUSA锦标赛捐赠了价值10万美元的工具,该锦标赛是美国最大规模的未来技术工人聚会,本周在亚特兰大举行。
    • 2025年6月,Floor & Decor与Habitat for Humanity International(人类家园国际)正式建立合作伙伴关系,通过提供经济实用且具韧性的住房来支持家庭长期稳定。作为合作的一部分,Floor & Decor全国各地门店将向当地人类家园分支机构捐赠产品(地板、瓷砖和安装材料)。
    • 2025年1月,Kingfisher plc宣布在波兰Castorama推出家居装修电商市场,这是其市场业务快速发展的重要里程碑。此次推出紧随Kingfisher在英国B&Q、西班牙和葡萄牙Brico Dépôt、法国Castorama以及与土耳其Koçtaş合资企业市场的成功与快速增长。

    家居装修市场研究报告对该行业进行了深入覆盖,并提供了从2022年到2035年的收入(十亿美元)和数量(单位)预测,涵盖以下细分领域:

    市场,按产品类型划分

    • 结构与建筑材料
    • 固定装置、配件与橱柜
    • 机械系统与设备
    • 照明与电气配件
    • 地板与表面装饰材料
    • 涂料、涂层与墙面覆盖物
    • 工具与五金
    • 户外与园艺产品
    • 家居装饰与软装

    市场,按项目模式划分

    • 自己动手(DIY)
    • 专业施工

    市场,按技术划分

    • 传统
    • 智能/联网

    市场,按应用领域划分

    • 外部
    • 内部
    • 系统升级
    • 户外与园艺
    • 其他

    市场,按房产类型划分

    • 独栋住宅
    • 多户住宅
    • 组装式住宅
    • 其他

    市场,按分销渠道划分

    • 线上
    • 线下

    以上信息涵盖以下地区和国家:

    • 北美
      • 美国
      • 加拿大
    • 欧洲
      • 德国
      • 英国
      • 法国
      • 意大利
      • 西班牙
      • 瑞典
      • 荷兰
    • 亚太地区
      • 中国
      • 日本
      • 印度
      • 韩国
      • 澳大利亚
      • 印度尼西亚
    • 拉丁美洲
      • 巴西
      • 墨西哥
      • 阿根廷
    • 中东非洲
      • 沙特阿拉伯
      • 阿联酋
      • 南非
    作者:  Avinash Singh , Amit Patil
    常见问题(FAQ):
    家装市场规模有多大?
    2025年全球家居装修市场规模预计达1.2万亿美元,预计2026年将增长至1.3万亿美元。
    2035年家居改善市场的预测如何?
    预计到2035年,该市场规模将达到1.8万亿美元,而在2026年至2035年间,年复合增长率将达到3.8%。
    哪个地区主导了家居装修市场?
    2025年,北美在家居装修市场中占据最大份额。
    哪个地区在家居装修市场预计将增长最快?
    亚太地区有望在预测期内成为增长最快的地区。
    家居装修市场的主要参与者有哪些?
    家装市场的主要参与者包括Floor & Decor Holdings Inc、Fortune Brands Innovations Inc、Masco Corporation、The Sherwin-Williams Company以及Compagnie de Saint-Gobain S.A.,这些企业在2025年共同占据了25%的市场份额。

    研究方法、数据来源和验证过程

    本报告基于结构化的研究流程,围绕直接的行业对话、专有建模和严格的交叉验证构建,而不仅仅是桌面研究。

    我们的6步研究流程

    1. 1. 研究设计与分析师监督

      在GMI,我们的研究方法建立在人类专业知识、严格验证和完全透明的基础上。我们报告中的每一个洞察、趋势分析和预测都是由理解您市场细微差别的经验丰富的分析师开发的。

      我们的方法通过与行业参与者和专家的直接交流整合了广泛的一手研究,并以来自经过验证的全球来源的全面二手研究作为补充。我们应用量化影响分析来提供可靠的预测,同时保持从原始数据源到最终洞察的完全可追溯性。

    2. 2. 一手研究

      一手研究是我们方法论的基础,对整体洞察的贡献率近乎80%。它涉及与行业参与者的直接交流,以确保分析的准确性和深度。我们的结构化访谈计划覆盖区域和全球市场,包括来自高管、总监和主题专家的输入。这些互动提供战略、运营和技术视角,实现全面的洞察和可靠的市场预测。

    3. 3. 数据挖掘与市场分析

      数据挖掘是我们研究过程的关键部分,对整体方法论的贡献率约为20%。它包括通过主要参与者的收入份额分析来分析市场结构、识别行业趋势和评估宏观经济因素。相关数据从付费和免费来源收集,以建立可靠的数据库。然后将这些信息整合起来,以支持一手研究和市场规模估算,并由分销商、制造商和协会等关键利益相关者进行验证。

    4. 4. 市场规模测算

      我们的市场规模测算建立在自下而上的方法之上,从通过一手访谈直接收集的企业收入数据开始,同时结合制造商的产量数据以及安装或部署统计数据。这些输入数据在各地区市场进行汇总,以得出一个基于实际行业活动的全球估算值。

    5. 5. 预测模型与关键假设

      每项预测均包含以下内容的明确文档记录:

      • ✓ 主要增长驱动因素及其预期影响

      • ✓ 制约因素与缓解场景

      • ✓ 监管假设与政策变动风险

      • ✓ 技术普及曲线参数

      • ✓ 宏观经济假设(GDP增长、通货膨胀、汇率)

      • ✓ 竞争格局与市场进入/退出预期

    6. 6. 验证与质量保证

      最终阶段涉及人工验证,领域专家对筛选后的数据进行手动审查,以发现自动化系统可能遗漏的细微差异和语境错误。这种专家审查增加了一个关键的质量保证层,确保数据与研究目标和领域特定标准一致。

      我们的三层验证流程确保数据可靠性最大化:

      • ✓ 统计验证

      • ✓ 专家验证

      • ✓ 市场实实检验

    信任与可信度

    10+
    服务年限
    自成立以来持续提供服务
    A+
    BBB认证
    专业标准和满意度
    ISO
    认证质量
    ISO 9001-2015 认证公司
    150+
    研究分析师
    跨越10多个行业领域
    95%
    客户保留率
    5年关系价值

    已验证的数据来源

    • 贸易出版物

      安全与国防行业期刊及贸易媒体

    • 行业数据库

      专有及第三方市场数据库

    • 监管文件

      政府采购记录及政策文件

    • 学术研究

      大学研究及专业機构报告

    • 企业报告

      年度报告、投资者演示及申报文件

    • 专家访谈

      高层管理人员、采购负责人及技术专家

    • GMI档案库

      覆盖30余个行业领域的逶13,000项已发布研究

    • 贸易数据

      进出口量、HS编码及海关记录

    研究与评估的参数

    本报告中的每个数据点均通过一手访谈、真正的自下而上建模及严格的交叉验证进行核实。 了解我们的研究流程 →

    作者:  Avinash Singh, Amit Patil
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