Marché de l’éclairage intelligent Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’éclairage intelligent

Le marché mondial de l’éclairage intelligent était estimé à 15,7 milliards de dollars américains en 2024. Selon Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 18 milliards de dollars américains en 2025 à 41,8 milliards de dollars américains en 2030, puis à 88,4 milliards de dollars américains d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) en valeur de 19,3 % au cours de la période de prévision 2025–2034. 
 

• L’éclairage intelligent est un élément clé des projets de villes intelligentes, car il présente de nombreux avantages en matière d’efficacité énergétique, de développement durable et d’amélioration sociale. L’intégration de l’éclairage intelligent aux infrastructures urbaines permet aux villes intelligentes d’atteindre leurs objectifs de durabilité et de contribuer aux efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone. Les pays du monde entier s’attachent à installer des systèmes d’éclairage public intelligents, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, un article publié par Cities Today en juin 2024 indique que la ville suisse de Bellinzone a installé plus de 2 600 lampadaires intelligents, ce qui a permis de réduire la consommation d’énergie de 50 %.
   
• L’éclairage intelligent consiste à intégrer l’Internet des objets (IoT) aux systèmes d’éclairage afin de leur conférer davantage de fonctionnalités, telles que le contrôle, l’automatisation et la surveillance. Le marché de l’éclairage intelligent connaît une croissance rapide, portée par les progrès considérables des normes de communication sans fil telles que Zigbee, Z-Wave et Bluetooth, ainsi que par la popularité croissante des appareils pour maison intelligente. L’intégration et la compatibilité avec d’autres appareils intelligents qui contrôlent les systèmes d’éclairage permettent de proposer des solutions intelligentes plus efficaces et plus faciles à utiliser. Les entreprises développent en permanence des produits d’éclairage connecté qui tirent parti des dernières avancées de l’IoT et des technologies de connectivité. Par exemple, en novembre 2023, Laser, une entreprise technologique australienne, a lancé sa nouvelle gamme de solutions d’éclairage LED intelligentes AmbiColour, à la mode et conçues pour la décoration intérieure. Ces éclairages intelligents, baptisés AmbiColour, reposent sur un concept créatif et personnalisable qui ajoute une touche colorée aux identités visuelles existantes et permet d’illuminer les espaces à un prix abordable.
   
• La région Asie-Pacifique dominait le marché en 2024, avec une part de marché supérieure à 34,3 %. Elle connaît une croissance rapide, portée par l’augmentation du revenu disponible et l’adoption des technologies pour maison intelligente. Les principaux pays de la région, tels que le Japon et la Chine, investissent dans des initiatives de villes intelligentes afin d’améliorer les infrastructures et les services urbains. L’éclairage intelligent fait partie intégrante de ces systèmes : il contribue aux économies d’énergie, au renforcement de la sécurité publique et à l’amélioration de la qualité de vie.
   

Tendances du marché de l’éclairage intelligent

• La tendance croissante en faveur des maisons intelligentes influence le marché. À mesure que davantage de clients recherchent des maisons automatisées et connectées, l’éclairage intelligent devient un élément important des espaces de vie intelligents. L’éclairage intelligent représente plus de 15 à 20 % des appareils domotiques. À mesure que les consommateurs investissent dans des solutions domotiques, la demande de produits d’éclairage intelligent augmente de manière exponentielle.
   
• Les produits d’éclairage intelligent sont conçus pour s’intégrer au vaste écosystème de la maison intelligente. Parmi les plateformes populaires pour la maison intelligente, les assistants vocaux (tels qu’Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit) influencent l’adoption des systèmes domotiques. Ces écosystèmes nécessitent d’autres appareils connectés, tels que des thermostats, des caméras de sécurité, des assistants vocaux et des systèmes de divertissement à domicile. Cette intégration améliore l’expérience globale de la maison intelligente et incite les consommateurs à utiliser davantage d’appareils intelligents.
   
• L’éclairage intelligent permet aux propriétaires de contrôler et de gérer leurs systèmes d’éclairage à distance, et aux utilisateurs d’allumer ou d’éteindre les lumières à l’aide d’applications mobiles ou de commandes vocales. Les systèmes d’éclairage intelligents sont personnalisables.
   
• Ces systèmes intelligents peuvent être personnalisés selon les préférences et les besoins de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent créer des configurations d’éclairage en fonction de préférences ou d’activités spécifiques. La possibilité d’adapter l’éclairage aux différentes pièces et saisons améliore l’environnement global d’une maison intelligente.
   

Analyse du marché de l’éclairage intelligent

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Par composant, le marché de l’éclairage intelligent se répartit entre le matériel, les logiciels et les services. Le segment du matériel devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 19,8 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment du matériel était le plus grand marché et était évalué à 12,5 milliards de dollars américains en 2024. L’intégration des systèmes d’éclairage intelligent à l’Internet des objets (IoT) est un facteur clé de la croissance du segment du matériel. Les ampoules intelligentes, les luminaires et les commandes d’éclairage sont dotés de fonctionnalités de connectivité qui permettent aux utilisateurs de contrôler et de surveiller l’éclairage à distance au moyen de smartphones, de tablettes ou d’autres appareils IoT.
   
• Les fabricants devraient se concentrer sur l’accentuation de la miniaturisation (capteurs, contrôleurs, pilotes), l’amélioration de la durabilité, la réduction des coûts et la mise en œuvre de technologies avancées, telles que l’IA et l’IoT, afin de suivre au mieux l’évolution rapide du marché de l’éclairage intelligent.
   
• Le segment des logiciels est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,4 % au cours de la période de prévision 2025–2034. Le marché des logiciels d’éclairage intelligent se développera à mesure que les ampoules intelligentes gagneront en sophistication technologique et proposeront des fonctionnalités telles que le changement de couleur, la lumière blanche réglable et la compatibilité avec les assistants vocaux et les écosystèmes de maison intelligente. Ces avancées rendent les ampoules intelligentes plus attrayantes pour les consommateurs, contribuant ainsi à l’augmentation des ventes et à la croissance du segment.
   

Selon la technologie, le marché de l’éclairage intelligent se divise en technologies filaires et sans fil.
 

• Le segment filaire était le plus important et était évalué à 11 milliards de dollars américains en 2024. Le marché de l’éclairage intelligent filaire est porté par ses avantages en matière de sécurité, son efficacité économique à long terme, sa capacité élevée de transmission des données, son adéquation aux grandes installations ainsi que sa conformité aux exigences réglementaires et de sécurité.
   
• Le segment sans fil devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,3 % au cours de la période de prévision 2025 – 2034. Cette croissance est portée par la facilité d’installation, le faible coût initial d’installation, le contrôle à distance et depuis un appareil mobile, l’intégration à l’IoT et aux maisons intelligentes, la flexibilité et l’évolutivité, ainsi que de nombreux autres avantages.
   

Selon l’application, le marché de l’éclairage intelligent est segmenté entre les applications intérieures et extérieures.

• Le segment intérieur était le plus important et était évalué à 12 milliards de dollars américains en 2024. Ce segment est bien établi dans les maisons et les appartements, les bureaux et les lieux de travail, les magasins et les centres commerciaux, les hôpitaux et les établissements de santé, les établissements d’enseignement et le secteur de l’hôtellerie, entre autres.
   
• Le segment extérieur est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,6 % au cours de la période de prévision 2025 – 2034. Ce segment est porté par la demande croissante liée à des applications extérieures telles que l’éclairage public intelligent, les parkings et les garages, les arènes sportives et les stades, les aéroports, les ports et les plateformes de transport, ainsi que les complexes industriels et les zones logistiques.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord était évalué à 3,9 milliards de dollars américains en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,8 % au cours de la période de prévision 2025 – 2034. La croissance du marché de l’éclairage intelligent commercial est portée par l’augmentation du nombre de projets de villes intelligentes, l’orientation des clients vers des éclairages écoénergétiques et la hausse de la demande de maisons intelligentes.
 

• Les États-Unis dominaient le marché, dont la valeur s’élevait à 3,2 milliards de dollars américains en 2024. La croissance du marché est soutenue par les progrès des technologies de l’IoT et de l’IA, l’urbanisation et le développement des villes intelligentes, la demande des consommateurs en matière de personnalisation et l’intégration aux écosystèmes de maisons intelligentes.
   
• Par ailleurs, le marché de l’éclairage intelligent aux États-Unis connaît une croissance importante, portée par l’innovation et une sensibilisation accrue aux économies d’énergie. Avec la popularité croissante des solutions pour maisons intelligentes et l’intégration de l’IoT dans les foyers, les consommateurs américains adoptent des systèmes d’éclairage intelligent pour les maisons et les bureaux, entre autres. Par exemple, en juillet 2023, Lumileds, leader mondial de l’innovation et de la fabrication de LED, a annoncé produire des produits LUXEON Matrix et des solutions LED intégrées sur mesure pour le secteur de l’éclairage aux États-Unis. Cela permet à Lumileds d’offrir un meilleur soutien à ses clients nord-américains, de réduire les coûts de transport, les délais et les répercussions environnementales, d’éliminer les droits de douane et de simplifier l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le marché bénéficie d’un environnement réglementaire favorable, notamment d’initiatives gouvernementales en faveur des économies d’énergie et du développement durable.
   
• Le marché de l’éclairage intelligent au Canada devrait dépasser 4,9 milliards de dollars américains d’ici 2034. Le secteur canadien de l’éclairage intelligent bénéficie des incitations gouvernementales et des politiques de développement durable, des progrès technologiques et de l’intégration de l’IoT, de l’adoption par le secteur commercial et des initiatives de villes intelligentes.
   

Le marché européen devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,3 % au cours de la période de prévision 2025 – 2034. Le secteur de l’éclairage intelligent en Europe progresse grâce au solide soutien des politiques publiques et des initiatives en faveur du développement durable, à son intégration aux infrastructures des villes intelligentes et aux avancées des technologies IOT et IA
 

• Le marché allemand était évalué à 1,5 milliard de dollars américains en 2024. La croissance du secteur en Allemagne bénéficie des réglementations, politiques et mesures incitatives publiques, des programmes de villes intelligentes, de la modernisation des infrastructures urbaines, ainsi que de financements et de modèles économiques favorables
   
• Le marché britannique devrait dépasser 800 millions de dollars américains d’ici 2034. Cette croissance s’explique par les pressions réglementaires et les normes d’efficacité énergétique, l’urbanisation et la modernisation des infrastructures, ainsi que les politiques publiques et les programmes d’incitation
   

Le marché de l’éclairage intelligent en Asie-Pacifique était évalué à 5,4 milliards en 2024. De nombreuses villes de la région Asie-Pacifique investissent dans des initiatives de villes intelligentes afin d’améliorer les infrastructures et les services urbains. L’éclairage intelligent fait partie intégrante de ces systèmes : il contribue aux économies d’énergie, renforce la sécurité publique et améliore la qualité de vie.
 

• Le marché chinois se développe à un rythme soutenu, porté par l’urbanisation, l’adoption de technologies de pointe et la hausse du nombre de maisons intelligentes. Les systèmes d’éclairage intelligent profiteront au gouvernement chinois, l’efficacité étant l’un des objectifs de sa politique énergétique. Par exemple, en août 2023, Signify, leader mondial de l’éclairage, a inauguré à Jiujiang, dans la province du Jiangxi, en Chine, son plus grand site de fabrication d’éclairage LED au monde. Les projets de villes intelligentes à grande échelle, conjugués à la demande croissante d’espaces de vie intelligents et connectés, contribuent à l’essor du secteur de l’éclairage intelligent en Chine. Les principaux acteurs du secteur innovent activement pour répondre aux besoins variés des consommateurs chinois.
   
• Le marché japonais de l’éclairage intelligent se distingue par des caractéristiques technologiques et culturelles qui valorisent l’efficacité. Les solutions d’éclairage intelligent axées sur les économies d’énergie et respectueuses de l’environnement gagnent en popularité tant dans les applications résidentielles qu’auprès des clients commerciaux et industriels. Par exemple, en janvier 2023, Nichia, fabricant japonais et premier fabricant mondial de LED, inventeur des LED bleues et blanches à haute luminosité, a annoncé l’ajout des NVSW719AC et NVSW219C-V2 à sa gamme de LED au format 3535, standard dans le secteur, en céramique et de forte puissance. Le leadership technologique du Japon, conjugué à un niveau de vie élevé, en fait un marché clé pour les solutions d’éclairage intelligent innovantes
   

Le marché latino-américain était évalué à 300 millions de dollars américains en 2024. Le marché de l’éclairage intelligent en Amérique latine devrait progresser sous l’effet de l’essor de l’IOT, des maisons connectées et de l’automatisation, de la hausse du revenu disponible et de la sensibilisation des consommateurs, de la baisse des coûts et des progrès technologiques, ainsi que du soutien réglementaire et des mesures incitatives dans toute la région.
 

Le marché de la région MEA devrait dépasser 800 millions de dollars américains d’ici 2034. La croissance est principalement portée par les initiatives de villes intelligentes et les infrastructures urbaines, la modernisation des infrastructures publiques et de l’éclairage public, ainsi que les progrès technologiques et le développement de l’IOT, entre autres facteurs
 

• Le marché sud-africain de l’éclairage intelligent était évalué à 90 millions de dollars américains en 2024. Cette croissance s’explique principalement par l’automatisation de l’IoT et les maisons intelligentes, la demande des consommateurs en matière de confort et d’ambiance, les politiques gouvernementales et les réglementations sur l’efficacité énergétique, ainsi que les projets de villes intelligentes et d’infrastructures.
   
• L’Arabie saoudite dominait le marché, avec une valeur de 300 millions de dollars américains en 2024. La croissance du secteur est soutenue par l’urbanisation et le développement des infrastructures, l’adoption des technologies (IoT, commandes sans fil et logicielles), ainsi que l’adoption de solutions pour les maisons intelligentes et les bâtiments commerciaux.
   

Parts de marché de l’éclairage intelligent

• Le secteur de l’éclairage intelligent est très concurrentiel et compte de nombreuses grandes et petites entreprises. Signify Holding, Acuity Brands, Legrand et Osram sont les principaux acteurs du marché. Ensemble, ces entreprises représentaient 50,96 % de la part de marché totale en 2024.
   
• Signify Holding et Acuity Brands Lighting Inc. détiennent une part importante du marché, supérieure à 31,2 %. De grandes entreprises telles que Signify Holding, Acuity Brands Lighting Inc., OSRAM Licht Group et Schneider Electric Software LLC dominent le marché grâce à l’étendue de leurs portefeuilles de produits, à la forte notoriété de leurs marques et à leur présence mondiale. Ces leaders du secteur s’appuient sur leurs capacités avancées de R&D pour lancer des solutions d’éclairage intelligent de pointe. Ils intègrent des technologies IoT, des systèmes économes en énergie et une connectivité fluide. Leurs partenariats stratégiques leur permettent de conquérir une part de marché importante et de conserver un avantage concurrentiel.
   
• Par ailleurs, le secteur de l’éclairage intelligent bénéficie de contributions substantielles d’entreprises émergentes et d’acteurs de niche axés sur des solutions spécialisées. Ces entreprises stimulent l’innovation grâce à des offres de produits originales, notamment des commandes d’éclairage avancées, des environnements lumineux personnalisés et des écosystèmes intégrés pour maisons intelligentes. La dynamique concurrentielle s’intensifie encore sous l’effet des fusions, acquisitions et collaborations stratégiques ; ces stratégies permettent aux entreprises de renforcer leurs capacités technologiques et leur présence sur le marché.
   
• Legrand s’assure une place sur le marché mondial, avec une part de marché de 10,96 % en 2024. L’entreprise est bien implantée sur le marché de l’éclairage intelligent, grâce à son vaste réseau de distribution et à ses partenariats, à sa forte présence dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi qu’à ses initiatives en matière de durabilité et d’efficacité énergétique.
   
• Osram détenait 9 % du marché mondial en 2024. L’entreprise est un leader du secteur de l’éclairage intelligent grâce à ses capacités avancées de R&D, à la large adoption de l’IOT et à l’intégration de l’IA, à ses partenariats et acquisitions stratégiques, ainsi qu’à son solide segment de l’éclairage intelligent automobile.
   

Entreprises du marché de l’éclairage intelligent

Les principales entreprises présentes dans le secteur de l’éclairage intelligent sont :

• AAC Clyde Space
• CU Aerospace
• Dragonfly Aerospace
• EnduroSat
• EXOLAUNCH GmbH
• GomSpace
• ISISPACE GROUP
• Lockheed Martin
• Maverick Space Systems Inc.
• NanoAvionics
• Northrop Grumman
• Pumpkin Space Systems
• RTX Corporation
• Space Inventor A/S
• SpaceX
• Surrey Satellite Technology Ltd
• Tyvak International
   

Signify, Osram, Acuity Brands et Legrand sont des leaders du marché de l’éclairage intelligent grâce à l’étendue de leurs portefeuilles de solutions d’éclairage intelligent, à leur forte présence mondiale et à leurs relations de longue date avec les pouvoirs publics et les programmes spatiaux commerciaux. Leurs solutions couvrent la conception de systèmes d’éclairage intelligent, les services de lancement et la large adoption de l’IOT et de l’intégration de l’IA. Leur capacité à innover en permanence et à fournir des solutions fiables d’éclairage intelligent pour un large éventail d’applications intérieures, extérieures et commerciales leur confère un avantage concurrentiel important en matière d’envergure et de crédibilité.
 

Eaton, Cree Lighting et Zumtobel Group sont des acteurs challengers qui se concentrent sur des solutions d’éclairage intelligent de niche, grâce à leur différenciation technologique, à leurs offres de services spécialisées et à leurs collaborations stratégiques avec des fournisseurs de solutions de lancement et des instituts de recherche, afin d’accroître leur part de marché dans des zones géographiques et des domaines d’application spécifiques.
 

Syska, Xiaomi et TP link Systems sont des suiveurs sur le marché. Ils se concentrent sur des offres de niche comprenant des composants IoT et l’intégration de solutions de lancement, qui contribueront à favoriser une adoption plus large de l’éclairage intelligent. Leurs solutions abordables et fiables s’adressent respectivement davantage à des segments de clientèle de niche, spécialisés et commerciaux et de recherche.
 

Hubbell Lighting et Havells & Wipro sont des acteurs de niche. Ces entreprises développent des plateformes d’éclairage intelligent spécifiques, en mettant l’accent sur la modularité et un coût raisonnable. En collaborant souvent avec des projets de promoteurs résidentiels, elles réussissent en proposant des solutions adaptées au marché.
 

Actualités du secteur de l’éclairage intelligent

• En avril 2024, Govee a annoncé le lancement de deux nouvelles lampes sur pied intelligentes : Floor Lamp 2 et Floor Lamp Pro. Floor Lamp 2 offre un éclairage plus puissant, la compatibilité Matter et des effets lumineux personnalisables. Floor Lamp Pro est dotée de 324 perles lumineuses colorées et blanches pour un éclairage optimal, d’une barre lumineuse rotative 300-degree et d’un haut-parleur Bluetooth intégré.
  
   
• En octobre 2023, Signify a acquis des actifs clés auprès des sociétés d’éclairage en faillite Universal Lighting Technologies (ULT) et Douglas Lighting Controls, notamment des brevets, des conceptions de produits et des noms commerciaux. Cette acquisition renforce le portefeuille de propriété intellectuelle de Signify, en particulier dans le domaine des pilotes de LED.
   

Le rapport d’étude de marché sur l’éclairage intelligent présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) pour la période 2021 – 2034 concernant les segments suivants :

Marché, par composant             

• Matériel
  • Ampoule intelligente
  • Luminaire
  • Commandes d’éclairage         
• Logiciels      
  • Sur site
  • Cloud
• Services
  • Avant-vente
  • Après-vente

Marché, par technologie             

• Technologie filaire
  • Communication par courant porteur en ligne
  • Alimentation par Ethernet
  • DALI
  • Hybride
• Technologie sans fil
  • Bluetooth
  • Zigbee
  • Wi-FI
  • Enocean
  • LPWAN
  • Hybride

Marché, par application

• Éclairage intérieur
  • Résidentiel
  • Commercial
  • Industriel
• Éclairage extérieur
  • Autoroutes et routes
  • Lieux publics
• Ponts et tunnels

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants : 

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU