Marché des collations saines Taille et part 2026-2035

Taille du marché des snacks sains

Le marché des snacks sains était évalué à 107,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 200,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une progression d’environ 6,5 % selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) entre 2026 et 2035. La consommation de snacks plus sains a conservé sa dynamique malgré les tensions pesant sur les budgets des ménages dans les principaux marchés alimentaires.

Les snacks sains comprennent les céréales complètes et les graines, les snacks à base de fruits, les fruits à coque et les graines, les formats à base de yaourt et de produits laitiers, les snacks aux légumes, les barres protéinées ainsi que les produits sans gluten ou végétaliens, positionnés autour de la densité nutritionnelle, de la transparence des ingrédients, de l’adéquation aux régimes alimentaires ou de bénéfices fonctionnels supplémentaires. La catégorie dépend désormais moins d’un consommateur de produits diététiques défini de manière étroite. NielsenIQ a constaté que les produits plus sains affichaient une croissance de la rotation sur quatre ans supérieure à celle des produits conventionnels dans les différents canaux de distribution, ce qui indique que le positionnement santé influence de plus en plus les comportements d’achat de snacks du grand public, plutôt que de stimuler uniquement la demande dans les circuits de distribution spécialisés ^{[1]NielsenIQ, State of Snacking: What the Data Shows 2024, nielseniq.com}.

La fréquence de consommation de snacks soutient cette évolution. Une étude menée par Cargill en 2024 auprès de 4 452 adultes et adolescents américains a révélé que plus de 90 % des consommateurs consomment des snacks au moins une fois par jour et que près de 60 % en consomment deux fois par jour ^{[2]FoodNavigator, Cargill's Snacking Study Focuses on Two Rising Consumer Segments April 2025, foodnavigator.com}. La question commerciale n’est donc pas de savoir si les snacks remplacent les repas à chaque occasion, mais si les fabricants peuvent s’imposer lors des occasions de consommation habituelles grâce à des produits conciliant goût, praticité, prix et proposition nutritionnelle crédible.

L’opportunité de valeur n’est pas uniforme sur l’ensemble du marché. Les ingrédients haut de gamme, les contrôles liés aux allergènes et les exigences de reformulation augmentent le coût nécessaire pour répondre à la demande orientée vers la santé, tandis que la disposition des consommateurs à payer varie fortement selon les revenus, les canaux de distribution et les zones géographiques. L’échelle, les capacités de formulation et un portefeuille couvrant plusieurs niveaux de prix seront donc aussi déterminants que l’allégation santé elle-même.

Cette évaluation couvre le marché mondial des snacks sains de 2022 à 2035, avec 2025 comme année de référence. Elle analyse les segments par produit, fonction et canal de distribution en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique, et comprend 11 entreprises désignées.

Principaux facteurs de croissance

Les occasions de consommation de snacks axées sur la santé deviennent des habitudes. Les consommateurs évaluent de plus en plus les snacks en fonction de leurs ingrédients, de leur pouvoir rassasiant, de leur teneur en protéines, en fibres et en sucre, plutôt que de les considérer uniquement comme des produits de plaisir. Les données de NielsenIQ sur les circuits de distribution montrent que les produits plus sains ont enregistré une croissance de leur rotation supérieure à celle des produits conventionnels comparables. Cet avantage est important, car il donne aux distributeurs une raison commerciale d'allouer de l'espace en rayon à des formats plus sains, même lorsque les volumes globaux de snacks sont sous pression.

Les protéines et les formulations fonctionnelles élargissent les possibilités de tarification et les occasions de consommation. Glanbia a indiqué que 56 % des consommateurs américains cherchaient activement à accroître leur consommation de protéines, tandis qu'une personne sur trois utilisait des aliments enrichis en protéines à cette fin ^{[3]Glanbia Nutrition, The State of the Healthy Snack Market in 2025, glanbianutrition.com}. Son analyse des barres nutritionnelles aux États-Unis évaluait la catégorie à 4,03 milliards de dollars (USD), les barres contenant au moins 15 grammes de protéines représentant près de 1,5 milliard de dollars (USD) et affichant une croissance annuelle de 8 %. Les formats riches en protéines ne se limitent donc plus à l'usage sportif : ils servent de snacks proches du repas pour les consommateurs en quête de praticité et de satiété. Cette évolution soutient le segment à plus forte croissance, Sports et performance, mais accroît également la pression exercée sur les marques, qui doivent proposer un goût et une texture acceptables à un prix adapté au marché de masse.

L'accès omnicanal réduit les difficultés liées à la découverte et au réapprovisionnement. La livraison de snacks issus du commerce électronique aux États-Unis a enregistré une croissance de 24,5 % en volume en 2024, selon les données de Circana rapportées par Supermarket News. Le commerce numérique permet aux marques de petite taille de tester des formats et de cibler des acheteurs sensibles aux enjeux de santé sans obtenir immédiatement une présence en rayon à l'échelle nationale, tandis que les grands fabricants peuvent utiliser leurs boutiques en ligne et les places de marché pour élargir leur assortiment. Le commerce physique reste essentiel pour les achats d'impulsion et l'essai, mais les canaux numériques déterminent de plus en plus la répétition de l'achat par les consommateurs.

Principaux freins

La tarification élevée peut limiter la conversion des volumes. Les ingrédients à étiquette claire, les isolats de protéines, les noix, les graines, les intrants biologiques et les processus dédiés de contrôle des allergènes coûtent plus cher que les formulations conventionnelles de snacks. SNAC International a identifié le prix comme un facteur déterminant dans le choix des snacks en période inflationniste, les consommateurs se tournant davantage vers les marques de distributeur, les formats plus petits et les circuits axés sur la valeur ^{[4]SNAC International, Snacking Closeup: 2024 State of the Industry Report, snacintl.org}. Les données de Circana ont également fait ressortir une croissance des volumes unitaires dans les magasins-entrepôts et les magasins discount, illustrant le fait que la recherche de valeur peut réorienter les comportements d'achat vers des formats offrant moins de latitude aux snacks sains haut de gamme pour maintenir des niveaux de prix élevés.

La fragmentation réglementaire accroît les coûts et le temps nécessaires à la reformulation. Les fabricants américains de snacks doivent composer avec des évolutions réglementaires qui se chevauchent concernant la réduction du sodium, l'étiquetage nutritionnel en face avant, les sucres ajoutés et les restrictions adoptées par certains États à l'égard de certains additifs. Les publications du secteur ont décrit l'éventuel étiquetage obligatoire en face avant comme une charge substantielle liée à la réétiquetage. Au Royaume-Uni, les restrictions applicables aux produits riches en matières grasses, en sel ou en sucre (HFSS) ont déjà eu une incidence sur la promotion, le placement en rayon et la reformulation des produits. La réglementation peut renforcer la position concurrentielle des marques proposant des formulations à étiquette propre crédibles, mais elle accroît également les barrières à l'entrée pour les petits fabricants qui ne disposent pas d'une envergure suffisante en matière de réglementation, d'emballage et d'approvisionnement.

La réglementation accentue cette différence. La reformulation et la refonte des étiquettes imposent des coûts à court terme, mais elles peuvent également accroître la valeur de la transparence étayée sur les ingrédients en rayon. Le résultat probable ne sera pas un ralentissement uniforme, mais un écart de performance plus marqué entre les opérateurs de grande envergure capables d'institutionnaliser la conformité et les petites marques contraintes d'en assumer le coût opération par opération.

Analyse des segments du marché des snacks sains

Par produit

Les snacks à base de céréales complètes et de graines constituent le principal segment de produits. Leur valeur est estimée à 21,46 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 40,30 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,55 %. Cette catégorie bénéficie de formats familiers tels que les crackers, le granola, les produits soufflés et les barres, qui réduisent le changement de comportement demandé aux consommateurs. Sa base d'ingrédients correspond également aux recommandations alimentaires américaines qui encouragent les Américains à consommer au moins la moitié de leurs céréales sous forme de céréales complètes ^{[5]U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services, Dietary Guidelines for Americans 2020-2025, dietaryguidelines.gov}. Cette combinaison de familiarité et de légitimité nutritionnelle rend le segment plus facilement extensible que les formats très novateurs.

Les snacks à base de fruits sont évalués à 19,32 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 36,09 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une croissance de 6,49 % selon le CAGR. L'avantage du segment réside dans une proposition intuitive fondée sur des « ingrédients réels », même si les formats séchés et transformés nécessitent toujours une communication rigoureuse sur les portions et la teneur en sucres. Les snacks à base de noix et de graines, évalués à 16,10 milliards de dollars (USD) en 2025, devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,73 % pour atteindre 30,68 milliards de dollars (USD). L'innovation de Hormel avec Planters, notamment Nut Duos, illustre la manière dont le développement des saveurs peut élargir la consommation au-delà des acheteurs traditionnels de noix, tout en conservant un positionnement axé sur les protéines et la satiété.

Le segment des yaourts et snacks laitiers devrait progresser, passant de 13,95 milliards de dollars (USD) en 2025 à 26,87 milliards de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,85 %. Il associe une forte teneur en protéines aux bénéfices associés aux probiotiques et à la santé intestinale, permettant ainsi aux marques de produits laitiers de se positionner simultanément sur la nutrition de base, l'enrichissement nutritionnel et les produits fonctionnels. Le segment des snacks aux légumes est plus modeste, à 11,81 milliards de dollars (USD) en 2025, et affiche le taux de croissance annuel composé le plus faible parmi les produits, à 5,37 %, car les seuls attributs liés aux légumes ne suffisent pas toujours à contrebalancer les attentes en matière de goût. Garden Veggie Snacks de Hain Celestial a enregistré une croissance organique positive en Amérique du Nord au quatrième trimestre de son exercice 2024, montrant qu'une exécution différenciée reste possible malgré les difficultés plus générales de la catégorie en matière de goût et de rapport qualité-prix.

Le segment des barres et snacks protéinés est évalué à 10,73 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 19,65 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 6,25 %. Le segment est de plus en plus en concurrence avec les snacks salés classiques, les biscuits et la confiserie, plutôt qu'uniquement avec les barres de nutrition sportive. Simply Good Foods a fait état d'une croissance de près de 34 % des ventes au point de vente de ses snacks salés Quest au quatrième trimestre de son exercice 2024, démontrant que le positionnement protéiné peut s'étendre à des formats familiers associés au plaisir gourmand.

Le segment des snacks sans gluten et végétaliens devrait progresser, passant de 8,59 milliards de dollars (USD) en 2025 à 16,24 milliards de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé de 6,63 %. Les besoins cliniques constituent une base de demande durable : la FDA indique que l'étiquetage « sans gluten » aide les consommateurs atteints de maladie cœliaque ou d'autres affections liées au gluten à identifier les aliments adaptés ^{[6]U.S. Food and Drug Administration, Gluten-Free Labeling of Foods, fda.gov}. L'opportunité plus large du segment réside dans des formulations qui font de l'adéquation aux besoins alimentaires un avantage secondaire, plutôt que d'obliger les consommateurs à renoncer à la saveur ou à la texture. La catégorie Autres, qui comprend les formats émergents à base de nouveaux ingrédients et issus de la valorisation de sous-produits, devrait afficher le taux de croissance annuel composé le plus élevé parmi les produits, à 7,36 %, à partir d'une base plus modeste de 5,37 milliards de dollars (USD).

Par fonction

Les snacks nutritionnels de base constituent la plus grande catégorie fonctionnelle, avec 59,59 milliards de dollars (USD) en 2025 et 108,25 milliards de dollars (USD) en 2035. Leur taux de croissance annuel composé de 6,20 % traduit une substitution généralisée : les consommateurs remplacent les snacks classiques par des produits perçus comme plus nutritifs, sans rechercher nécessairement un résultat clinique ou une performance spécifique. Les snacks enrichis/améliorés devraient progresser, passant de 23,84 milliards de dollars (USD) à 46,10 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé de 6,86 %. Le segment bénéficie de la demande pour les protéines, vitamines, minéraux, probiotiques et oméga-3 ajoutés ; Glanbia a constaté que près de trois consommateurs sur quatre dans le monde tiennent compte, au moins de temps à autre, des ingrédients favorables à la santé lorsqu'ils achètent des snacks.

Les snacks fonctionnels axés sur la santé devraient progresser, passant de 15,83 milliards de dollars (USD) en 2025 à 28,05 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé de 5,94 %. Les allégations relatives à des bénéfices spécifiques pour la santé sont soumises à des exigences plus strictes en matière de preuves et de réglementation que les allégations nutritionnelles générales, ce qui limite leur déploiement à grande échelle. À l'inverse, le segment des produits dédiés au sport et à la performance devrait progresser, passant de 8,06 milliards de dollars (USD) à 18,11 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 8,46 %. Cette trajectoire plus rapide reflète la généralisation des protéines et de la nutrition axée sur la performance dans les occasions de consommation quotidiennes de snacks, et pas uniquement une hausse de la consommation chez les sportifs.

Par canal de distribution

Le commerce de détail en magasin représente 64,39 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 120,50 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,52 %. Les supermarchés, les magasins-entrepôts, les détaillants spécialisés, les commerces de proximité et les autres formats physiques restent essentiels pour la découverte des produits et la consommation immédiate. En Europe, les données de Circana ont montré que les supermarchés représentaient 50 % des ventes de snacks en valeur, ce qui confirme l’importance de la visibilité en rayon, malgré l’essor du commerce électronique ^{[7]Retail Times, Circana Unwraps the €234bn Snack Economy Powering European Retail 2024, retailtimes.co.uk}.

Le commerce de détail en ligne est évalué à 21,46 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 40,30 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Son CAGR de 6,55 % sous-estime son effet stratégique : les places de marché et les boutiques en ligne des marques permettent les abonnements, une information ciblée sur les produits et un retour rapide sur les arômes, les formats et l’architecture des allégations. Les distributeurs automatiques, qui devraient progresser de 11,81 milliards de dollars (USD) à 22,26 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 6,60 %, offrent une solution de proximité pour les snacks dans les lieux de travail, les établissements de santé, les sites de transport et les salles de sport. La vente directe au consommateur devrait atteindre 17,44 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, mais son CAGR plus faible, de 6,14 %, reflète la domination persistante des places de marché en ligne de plus grande envergure pour la découverte des produits de la catégorie et les achats répétés.

La croissance diverge également selon les besoins des consommateurs. Les snacks nutritionnels de base conservent une envergure importante, car ils offrent une solution de remplacement familière aux choix du quotidien, tandis que le segment Sports et performance progresse plus rapidement, car il associe un bénéfice plus clairement défini à un mode de vie actif. L’enjeu commercial consiste à traduire les attributs liés à la performance en produits offrant un goût, des formats d’emballage et des niveaux de prix adaptés au grand public ; une formule techniquement performante qui reste confinée à la distribution spécialisée ne peut pas couvrir les larges occasions de consommation suggérées par les prévisions.

Analyse régionale du marché des snacks sains

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché régional. Celui-ci est évalué à 38,88 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 74,19 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 6,72 %. La fréquence de consommation de snacks aux États-Unis constitue une vaste base de consommation : Circana a constaté que 48,8 % des consommateurs prenaient au moins trois snacks par jour au début de 2025. La région associe un réseau de distribution mature de produits naturels, une forte demande de produits protéinés et de nutrition sportive, ainsi qu’une infrastructure développée de places de marché. L’action réglementaire constitue une caractéristique tout aussi importante du marché, car l’évolution des politiques relatives à l’étiquetage nutritionnel et aux additifs accroît la valeur de l’agilité en matière de formulation.

Europe

Le marché européen est évalué à 29,80 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 54,14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une croissance de 6,20 % selon le CAGR. L’Allemagne représente 8,05 milliards de dollars (USD) du marché en 2025.

Circana a fait état d'une croissance des volumes dans plusieurs catégories européennes de produits de snacking axées sur la santé, notamment les céréales et barres de petit-déjeuner, les fruits secs et les fruits à coque, les yaourts et le fromage. Le cadre HFSS du Royaume-Uni fait de la réglementation un déterminant direct de la formulation et du merchandising, tandis que l'Allemagne et les autres marchés d'Europe du Nord favorisent les positionnements fondés sur la transparence des ingrédients, des étiquettes épurées et une teneur réduite en sucre. La demande européenne est substantielle, mais les exigences de conformité et de conditionnement propres à chaque pays peuvent ralentir le déploiement transfrontalier des marques.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait progresser de 24,76 milliards de dollars (USD) en 2025 à 47,32 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, affichant le taux de croissance annuel composé (CAGR) régional le plus élevé, à 6,76 %. Avec 9,16 milliards de dollars (USD) en 2025, la Chine associe une demande urbaine haut de gamme à un accès numérique au marché permettant de déployer rapidement de nouvelles marques. L'Inde constitue un autre moteur de croissance distinct sur le marché de masse. Les données de NielsenIQ rapportées par The Hindu BusinessLine indiquaient que le segment du snacking intelligent en Inde progressait 1,2 fois plus vite que celui des snacks traditionnels en valeur, 63 % des consommateurs interrogés choisissant des options de snacking innovantes et saines ^{[8]The Hindu BusinessLine, Healthy Snacks Growing at 1.2 Times Faster Than Traditional Snacks: NielsenIQ 2025, thehindubusinessline.com}. L'architecture des produits dans la région doit tenir compte des préférences gustatives locales, de l'accessibilité financière et des différences entre les canaux de distribution ; un positionnement haut de gamme fondé sur les barres protéinées ne se transpose pas automatiquement à tous les marchés en voie d'urbanisation.

Amérique latine

L'Amérique latine est évaluée à 8,61 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 16,24 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,60 %. Le Brésil constitue le plus grand marché, avec 2,50 milliards de dollars (USD) en 2025. La réglementation relative aux avertissements figurant sur les emballages dans certaines régions accroît l'incitation à réduire les teneurs en sucre, en sodium et en matières grasses, mais la volatilité des dépenses des consommateurs peut limiter la conversion vers les catégories haut de gamme. Les fabricants qui disposent d'un approvisionnement local, de formats accessibles et de formulations adaptées aux préférences gustatives régionales sont mieux positionnés que les marques qui dépendent uniquement d'assortiments haut de gamme importés.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient progresser de 5,27 milliards de dollars (USD) en 2025 à 8,62 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,02 %. Les Émirats arabes unis, évalués à 2,26 milliards de dollars (USD) en 2025, constituent le principal centre régional pour les produits haut de gamme et la distribution. Les marchés du Golfe peuvent soutenir les produits importés, fonctionnels et d'origine végétale grâce à des consommateurs à revenus élevés et à un commerce de détail moderne développé. L'adoption plus large à l'échelle régionale est limitée par le pouvoir d'achat, la disponibilité de la chaîne du froid pour les formats à base de produits laitiers et le caractère inégal des infrastructures de distribution. Le marché qui en résulte favorise les produits pouvant être conservés à température ambiante et les architectures de prix localisées plutôt qu'un portefeuille haut de gamme uniforme.

Cette distinction modifie la manière dont les portefeuilles multinationaux doivent être déployés. Les marques haut de gamme et les allégations fonctionnelles sophistiquées peuvent être efficaces dans les centres urbains aisés, mais l'expansion sur le marché de masse dépend de formats familiers et de prix accessibles. Les entreprises les mieux placées pour saisir ces deux opportunités sont celles qui peuvent associer des capacités mondiales en matière d'ingrédients à une production locale, des partenariats avec les canaux de distribution et une adaptation des produits.

Part du marché des snacks sains et paysage concurrentiel

La concurrence regroupe des fabricants de produits alimentaires diversifiés, des spécialistes de la nutrition et des marques spécialisées dans les produits meilleurs pour la santé. La taille constitue un avantage en matière d'approvisionnement, de conformité réglementaire et de distribution, tandis que les marques spécialisées sont souvent en tête sur des propositions ciblant précisément les régimes alimentaires, les protéines ou l'absence d'allergènes. L'ensemble concurrentiel retenu comprend Danone S.A. ; General Mills, Inc. ; Glanbia PLC ; Hain Celestial Group, Inc. ; Hippeas ; Hormel Foods Corporation ; Kellanova Company ; Mondelēz International, Inc. ; Nestlé S.A. ; PepsiCo, Inc. ; et Simply Good Foods Company.

Les plateformes de yaourts et de produits laitiers de Danone lui permettent de tirer parti du recoupement entre la demande de protéines, de produits à teneur réduite en sucre et de solutions favorisant la santé intestinale. Sa stratégie Renew vise une croissance du chiffre d'affaires net de 3 % à 5 % à périmètre constant sur la période 2025–2028, la nutrition fondée sur des données scientifiques occupant une place centrale dans le positionnement de l'entreprise ^{[9]Danone, Danone Opens the Next Chapter of Its Renew Strategy June 2024, danone.com}. General Mills est présent sur le marché par l'intermédiaire de Nature Valley, Annie's, Larabar, EPIC, Fiber One et de plateformes connexes ; dans ses communications relatives à l'exercice 2024, le groupe a identifié le goût, la santé, la praticité, la valeur et l'exécution omnicanale comme des priorités d'investissement majeures.

Le double rôle de Glanbia, à la fois fournisseur d'ingrédients et entreprise de nutrition proposant des marques, lui confère une position différenciée dans le snacking axé sur les protéines. Ses marques, notamment Optimum Nutrition, BSN, Think! et Amazing Grass, bénéficient de l'évolution des préférences des consommateurs entre les barres, les poudres, les produits prêts à boire et les autres formats destinés à la performance. Hain Celestial reste concentré sur des marques de snacks meilleurs pour la santé, telles que Terra et Garden Veggie Snacks, même si les performances de l'exercice 2024 ont illustré la difficulté à convertir les atouts de la catégorie en une croissance durable à l'échelle de l'ensemble du portefeuille et en une amélioration des marges.

Hippeas est un acteur spécialisé proposant des produits meilleurs pour la santé, articulés autour des Chickpea Puffs, Chickpea Tortilla Chips et Chickpea Pops à base de pois chiches. Son positionnement végétal, sans OGM et exempt des neuf principaux allergènes place la marque au croisement de la demande de snacks sans gluten, végans et riches en protéines. En 2025, Hippeas a fait état de son année la plus rentable et d'un retour à une croissance du chiffre d'affaires net à deux chiffres, tout en accompagnant le renouvellement visuel de sa marque de projets visant à poursuivre l'innovation en matière de parfums et de formats.

Les plateformes Planters, Justin's et Applegate de Hormel associent les fruits à coque, les purées d'oléagineux et les formats de viande naturelle à la demande de snacking sain. L'entreprise a fait état d'un chiffre d'affaires net de 11,921 milliards de dollars (USD) au titre de l'exercice 2024 et a cité l'innovation de Planters comme un facteur contribuant à l'activité dans la distribution et la restauration hors foyer. Kellanova introduit dans la catégorie RXBAR, Special K, Bear Naked, Nutri-Grain et MorningStar Farms. Ses résultats de 2024 font état d'un chiffre d'affaires net d'environ 13 milliards de dollars (USD), tandis que l'opération envisagée avec Mars a mis en évidence l'importance stratégique d'une présence mondiale à grande échelle dans le secteur du snacking.

Mondelēz s'appuie sur Clif Bar, Grenade, Enjoy Life Foods et Hu pour être présent sur les segments des snacks riches en protéines, adaptés aux personnes allergiques et à la composition simple. Ses études State of Snacking ont révélé que les consommateurs continuent de considérer le snacking comme un rituel quotidien, tandis que 63 % recherchaient des produits ayant un impact environnemental moindre. La stratégie de Nestlé intègre le snacking raisonné, la nutrition active et l'innovation axée sur la santé, avec le soutien de 1,7 milliard de CHF de dépenses annuelles de recherche et développement et de plus de 4 000 collaborateurs en R&D répartis sur 23 sites.

PepsiCo associe les barres nutritionnelles Quaker, Bare Snacks, Evolve et la plateforme Siete Foods à un vaste réseau de distribution dans le commerce de détail.

Ses informations publiées en 2024 indiquaient que 81 % du volume de son portefeuille d’aliments pratiques respectait les objectifs relatifs aux acides gras saturés et que son portefeuille représentait 69 milliards de portions d’ingrédients variés, notamment des céréales complètes, des protéines végétales, des fruits, des légumes, des fruits à coque et des graines. Simply Good Foods opère comme un acteur plus ciblé du snacking nutritionnel avec Quest, Atkins et OWYN. Le chiffre d’affaires net de l’exercice 2024 a atteint 1,331 milliard de dollars (USD), en hausse de 7,1 %, l’acquisition d’OWYN ayant élargi son offre de protéines végétales.

Évolutions récentes du secteur

• Simply Good Foods a acquis OWYN en juin 2024. Cette transaction a ajouté à son portefeuille Quest et Atkins des boissons protéinées prêtes à boire, des shakes et des barres à base de protéines végétales.
• Nestlé a lancé Vital Pursuit en 2024. Cette gamme riche en protéines et contrôlée en portions a été développée pour les consommateurs utilisant des médicaments de gestion du poids à base de GLP-1, établissant un lien plus direct entre les produits nutritionnels et les besoins alimentaires associés aux traitements.
• PepsiCo a ajouté Siete Foods à son portefeuille. Cette acquisition a renforcé la présence de PepsiCo dans les formats de snacks mexicains-américains, sans céréales et adaptés aux personnes souffrant d’allergies.
• Mars a accepté d’acquérir Kellanova en 2024. La transaction proposée réunit l’empreinte mondiale de Mars dans la confiserie et le portefeuille de snacks de Kellanova, qui comprend notamment RXBAR et Pringles.
• Danone a actualisé sa stratégie Renew en juin 2024. Cette stratégie a renforcé la nutrition fondée sur des données scientifiques et fixé son objectif de croissance du chiffre d’affaires net à périmètre comparable pour 2025–2028 entre 3 % et 5 %.
• Hain Celestial a poursuivi son programme Hain Reimagined au cours de l’exercice 2024. Le programme met l’accent sur la simplification du portefeuille, l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et l’investissement dans les marques prioritaires, notamment Garden Veggie Snacks.
• Les travaux américains sur l’étiquetage en face avant des emballages se sont poursuivis. Cette initiative réglementaire, ainsi que les mesures relatives à la réduction du sodium et aux politiques concernant les sucres ajoutés, accroît l’importance des capacités de reformulation et de gestion des emballages pour les fabricants de snacks.
• Hippeas a annoncé son année la plus rentable et son retour à une croissance du chiffre d’affaires net à deux chiffres en 2025. La marque a également annoncé une refonte visuelle ainsi que des innovations prévues en matière de saveurs et de formats pour 2026, citant l’élargissement de sa distribution généraliste chez Walmart, Target, Kroger, Albertsons, Whole Foods et Amazon comme fondement de la poursuite de sa croissance.