Taille du marché des eaux pétillantes alcoolisées (alcool vol., saveur, type d'emballage, canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034)

Taille du marché de l’eau pétillante alcoolisée

La taille du marché mondial des eaux pétillantes alcoolisées était évaluée à 18,5 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 72,1 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 14,7 %.

Le marché des eaux pétillantes alcoolisées dure connaît une croissance considérable en raison d’une augmentation de la demande de boissons alcoolisées plus saines. Elle est principalement motivée par la demande des milléniaux et de la génération Z pour des boissons hypocaloriques, sans sucre et sans gluten. La croissance du marché des eaux pétillantes alcoolisées est propulsée par les tendances des régimes hypocaloriques qui mettent l’accent sur le bien-être, la modération de la consommation d’alcool, la commodité et les soins personnels. De plus, les mélanges d’arômes innovants, l’incorporation d’ingrédients naturels et les emballages modernes augmentent l’attrait des consommateurs et des marques et la différenciation du marché.  

Le marketing d’influence a accéléré la pénétration du marché en utilisant l’approbation des célébrités, ce qui, combiné à la croissance du marché du commerce électronique et des segments de RDT, améliore l’accessibilité du marché.

La nouvelle concurrence provenant des cocktails prêts à boire et des boissons maltées aromatisées pourrait devenir problématique à l’avenir en raison de leur part de marché croissante. La concurrence est également confrontée à des contraintes en raison de la réglementation mixte et de l’examen minutieux de l’étiquetage des produits et de la déclaration du volume d’alcool. 

Les hard seltzers sont principalement utilisés et consommés socialement lors de sorties à la plage, de pique-, de fêtes ou même dans des festivals. Leur bouteille légère, compacte et portable est extrêmement facile à transporter et à siroter lors de ses déplacements.

Certaines marques ont également commencé à explorer de nouveaux styles, tels que les eaux pétillantes glacées et les spritzers pétillants, ce qui montre un pivot clair vers la nouveauté et les produits de style de vie. Consommé seul ou mélangé à des cocktails dans les bars et les maisons, le produit peut servir de mélangeur ou être consommé directement.

Par exemple, les revenus du marché des boissons devraient atteindre 276,4 milliards USD en 2025. Cette croissance indique la préférence croissante des consommateurs pour les boissons, ce qui affectera directement le marché à l’échelle mondiale.

Tendances du marché de l’eau pétillante alcoolisée

Le marché de l’eau pétillante alcoolisée continue d’évoluer à un rythme effréné, en raison de changements stratégiques dans les boissons alcoolisées axées sur le bien-être, d’une augmentation des dépenses associée à des marques d’étiquetage propres. Les infusions populaires comme les variantes sans sucre, les mélanges botaniques et même les fusions de fruits exotiques qui répondent à des seuils sains sont des tendances. Les ingrédients durables et les designs minimalistes sont également en hausse lorsqu’il s’agit de stimuler les ventes. 

Les brasseries artisanales dominent la scène grâce à des hybrides comme les seltzers de thé dur, les seltzers de limonade et même les substituts d’eau de Seltz. D’autres marques de catégories à base de spiritueux rejoignent le royaume avec des prises uniques et des versions en édition limitée afin de captiver les consommateurs. 

Des techniques avancées pour cultiver le goût, la fermentation et maintenir l’intégrité du produit permettent la personnalisation au niveau de l’expédition des marchandises aux acheteurs, ce qui est facilité par des campagnes sur mesure sur les plateformes numériques.  La croissance de l’eau de Seltz et son incorporation dans la distribution des dépanneurs seront favorisées par le biais du commerce électronique, établissant que les eaux pétillantes sont fondamentales dans la culture sociale contemporaine de la consommation d’alcool.

Par exemple, d’ici 2025, le marché des boissons alcoolisées devrait atteindre 216 milliards de litres de consommation à domicile et 67,6 milliards de litres hors domicile, soit un total de 283,6 milliards de litres. Ce volume important reflète la demande croissante et la diversité des occasions de boire, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché à la fois à domicile et dans les milieux sociaux.

Analyse du marché des eaux pétillantes alcoolisées

Sur la base de la teneur en alcool, le marché des eaux pétillantes alcoolisées est segmenté en 1 % à 4,9 % ABV, 5 % à 6,9 % ABV, 7 % et au-dessus ABV. Le taux d’alcool de 5 % à 6,9 % représentait 61,2 % de la part de marché en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 15,4 % en 2034.

• Le marché des eaux pétillantes alcoolisées est capturé entre 5 % et 6,9 % ABV, car cette gamme offre à la fois sociabilité et buzz. De plus, cette gamme se limite au volume d’alcool des bières standard, ce qui augmente l’attrait pour une plus grande part du marché. Il est rafraîchissant avec un buzz considérable, ce qui le rend idéal pour une consommation modérée d’alcool et des rassemblements sociaux.
  
• Des acteurs dominants comme White Claw et Truly opèrent dans cette gamme d’alcools, renforçant ainsi sa prédominance sur le marché. De plus, cette gamme est propice aux limites les plus réglementaires sur les boissons alcoolisées légères, permettant une plus grande liberté dans la publicité et la distribution. La gamme de 5 % à 6,9 % d’alcool reste populaire parmi les buveurs qui sont plus préoccupés par les calories sans sacrifier la saveur ou la puissance de l’alcool.
  
• Par exemple, en 2023, l’Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé (NSDUH) a révélé qu’environ 19,9 % des jeunes âgés de 14 à 15 ans avaient consommé au moins une boisson alcoolisée au cours de leur vie. Ce chiffre relativement modéré reflète la prise de conscience croissante de la consommation responsable et soutient l'accent mis par le marché des eaux pétillantes alcoolisées sur le ciblage des consommateurs majeurs, renforçant ainsi son positionnement en tant que choix de boisson socialement responsable et destiné aux adultes.

Sur la base de la saveur, le marché des hard seltzer est segmenté en saveurs d’agrumes, saveurs de baies, saveurs tropicales, saveurs à base de plantes et botaniques, originales / non aromatisées, autres. L’arôme d’agrumes détient une part de marché de 34,8 % en 2024 et devrait croître à un taux plus rapide de 14,4 % TCAC.

• Les saveurs d’agrumes sont les plus populaires dans le domaine des eaux pétillantes en raison de leur piquant et de leur légèreté et de leur légèreté rafraîchissante qui plaisent à ceux qui recherchent une boisson désinvolte. Les options d’agrumes populaires telles que le citron, le citron vert et le pamplemousse ont un goût acidulé qui est rafraîchissant et correspond au pétillant des eaux pétillantes alcoolisées, ce qui les rend encore plus populaires dans les événements de consommation décontractés et sociaux.
  
• Les saveurs de baies plaisent sérieusement à de nombreux consommateurs en raison de leurs notes fruitées plus sucrées qui sont populaires parmi les acheteurs à la recherche de quelque chose de plus léger. La mangue, le fruit de la passion et l’ananas sont des saveurs tropicales qui plaisent aux amateurs d’été exotiques.
  
• La menthe et l’hibiscus ont des goûts herbacés et botaniques et deviennent populaires parmi les consommateurs de bien-être à la recherche de profils naturels.
  
• Les options non aromatisées s’adressent aux amateurs de simplicité et à ceux qui utilisent des eaux pétillantes alcoolisées comme base de cocktail. Beaucoup choisissent ces saveurs de niche, ce qui a conduit à des innovations dans la restauration des consommateurs.
  

Sur la base du type d’emballage, le marché des eaux pétillantes alcoolisées est segmenté en canettes, bouteilles, multipacks, autres. Le segment des canettes détient une taille de marché importante de 13 milliards USD du marché en 2024.

• Les canettes dominent le marché des eaux pétillantes alcoolisées en raison de leur commodité, de leur prix et de leur polyvalence. Les canettes sont plus attrayantes pour les amateurs de plein air ou les festivaliers, ainsi que pour les personnes qui participent à des rassemblements sociaux en raison de leur nature légère et facile à transporter. Du point de vue de la fabrication, les canettes sont plus respectueuses de l’environnement que les bouteilles en verre, ce qui suscite des préoccupations écologiques croissantes.
  
• De plus, les canettes protègent mieux que les bouteilles de la lumière et de l’oxygène, ce qui permet de conserver plus efficacement le goût et la carbonatation de l’eau de Seltzer dure. Le facteur de forme compact des canettes les rend également plus accrocheuses en raison de leurs conceptions d’emballage dynamiques. La vente de hard seltzers en conserve pour la consommation à domicile et les fêtes s’avère également plus populaire que les autres formes, ce qui stimule encore plus les ventes. En conséquence, la rigidité, la préservation et la durabilité offertes par les canettes ont gagné leur préférence sur le marché des eaux pétillantes alcoolisées.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en off-trade, on-trade. Le segment des ventes à domicile détient une taille de marché importante de 13,8 milliards USD du marché en 2024.

• Le marché des eaux pétillantes alcoolisées est dominé par le canal des ventes à domicile, car les ventes au détail des supermarchés, des dépanneurs et des plateformes en ligne sont exceptionnellement élevées. Les acheteurs ont tendance à acheter plus souvent des hard seltzers parce qu’ils sont simples à consommer, proposés dans des emballages économiques et en sont de différents types. L’essor des achats en ligne a encore renforcé ce segment à mesure que l’accès aux marques s’est élargi. Les ventes par le biais de canaux hors commerce sont également améliorées par des promotions, des remises et des ventes de multipacks.
  
• Dans le même temps, le canal horeca qui comprend les bars, les restaurants et les clubs, joue un rôle de soutien. La consommation dans les débits de boissons contribue à la promotion d’une entreprise et expose les clients à différents goûts dans des contextes sociaux. Bien que l’on-trade représente une plus petite part de marché par rapport à l’off-trade, il est important pour l’image de marque premium et le marketing d’expérience. Les ventes des rassemblements sociaux et de la vie nocturne ont également bondi après la pandémie. Ensemble, les deux canaux stimulent l’expansion globale du marché.

Sur le marché des eaux pétillantes alcoolisées, les États-Unis représentent la majeure partie de l’Amérique du Nord avec 8 milliards USD en 2024 et devraient croître à un TCAC de 11,6 % en 2034.

• La position de leader sur le marché se trouve avec l’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis. Aux États-Unis, les pionniers de l’industrie et les leaders du marché tels que White Claw, Truly et Bud Light Seltzer stimulent la croissance de la catégorie. Le marché américain se caractérise par de solides réseaux de distribution, tant dans les débits de boissons que dans les débits de boissons.
  
• De plus, la popularité des boissons prêtes-à-boire et l’évolution vers des boissons alcoolisées à faible teneur en calories contribuent à une demande soutenue. Les campagnes de marketing saisonnières, la publicité des célébrités, l’innovation continue dans les arômes et le développement rapide des produits favorisent la croissance de la catégorie. L’innovation américaine dans le domaine des eaux pétillantes alcoolisées cible d’autres marchés mondiaux. Par conséquent, ils développent des tendances et des produits pour s’adapter à d’autres marchés.
  

Part de marché de l’eau pétillante alcoolisée

Les 5 principales entreprises comprennent Mark Anthony Brands International, The Boston Beer Company, Anheuser-Busch InBev, Molson Coors Beverage Company, Constellation Brands, Inc. Il s’agit d’entreprises de premier plan de l’industrie mondiale du hard seltzer opérant dans leurs régions respectives. Ces entreprises occupent des positions fortes à l’échelle mondiale en raison de leur vaste expérience sur le marché des eaux pétillantes alcoolisées. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par des capacités de production et des réseaux de distribution robustes, leur permettent de répondre à la demande croissante d’eau pétillante alcoolisée dans diverses régions.

Entreprises du marché des eaux pétillantes alcoolisées

Mark Anthony Brands International : Mark Anthony Brands a été le premier producteur d’eau pétillante en Amérique du Nord à avoir choisi White Claw comme produit phare, ce qui lui a permis de développer avec succès le marché. Elle s’est construite une identité centrée sur le consommateur grâce à une image de marque propre, un marketing de style de vie cool et une innovation considérable dans les arches de produits. La domination continue de la marque dans cette région se traduit par une distribution à grande échelle, des influenceurs, des campagnes et une expansion rapide des produits. Le succès de White Claw ainsi que ses stratégies élégantes ont fait de Mark Anthony le leader de l’industrie

La Boston Beer Company : Boston Beer Company est l’un des principaux concurrents sur le marché grâce à sa marque fournie de hard seltzer, vraiment. Pour plaire aux consommateurs soucieux de leur santé, Truly propose une large gamme de saveurs audacieuses à faible teneur en sucre et en calories. L’entreprise est connue pour collaborer fréquemment avec des célébrités et des marques pour des produits en édition limitée. La probabilité accrue de conserver sa force significative sur le marché est attribuée à un partenariat solide et à des investissements dans le marketing.

Anheuser-Busch InBev : AB InBev est entré dans la catégorie des hard seltzer avec Bud Light Seltzer, Cactus et Bon & Viv. Indépendamment de la concurrence féroce, ce fort contrôle sur de nombreuses marques A-B avec leur expérience dans d’autres catégories maintient une isolation diversifiée et un potentiel de croissance.

Entreprise de boissons Molson Coors : Molson Coors s’est diversifiée dans des segments à forte croissance avec l’acquisition de Vizzy et de Topo Chico Hard Seltzer (partenariat avec Coca-Cola). Vizzy se concentre sur le marketing du bien-être avec des aliments fonctionnels, tels que la vitamine C. Contrairement à d’autres entreprises, Molson Coors se distingue par son positionnement stratégique et son marketing de la santé dans un marché très concurrentiel.

Constellation Brands, Inc. : En tirant parti de la reconnaissance de la marque de bière Corona, Constellation Brands est en concurrence avec sa Corona Hard Seltzer. Elle utilise une valeur de marque de premier ordre sur le goût et la conception de l’emballage. La promotion croisée avec les gammes de boissons établies de l’entreprise et l’orientation des efforts de marketing vers le marché américain sont ce qui fait la force de cette entreprise.

Nouvelles de l’industrie du hard seltzer :

• En mars 2023, Constellation Brands a obtenu une victoire juridique, lui permettant de persister avec le nom de marque « Corona » pour son Corona Hard Seltzer. Cette décision fait suite à une action en justice intentée par le Grupo Modelo d’AB InBev, qui a soutenu que Constellation avait violé son accord de licence en appliquant le nom Corona à un produit autre que la bière. Néanmoins, un jury fédéral s’est rangé du côté de Constellation Brands, approuvant leur utilisation continue du nom Corona dans le domaine de l’eau pétillante alcoolisée, un segment important du marché en expansion de la vodka seltzer et de l’eau pétillante alcoolisée.
  
• En janvier 2022, Topo Chico Hard Seltzer a lancé une nouvelle saveur, Topo Chico Ranch Water Hard Seltzer, sur certains marchés régionaux, tout en lançant son pack de variétés à l’échelle nationale. Le produit est vendu dans un paquet de 12 canettes minces, chacune contenant 4,7 % d’alcool par volume et 100 calories. De plus, l’emballage de variété Topo Chico Hard Seltzer existant, comprenant quatre saveurs uniques, a élargi sa disponibilité à travers les États-Unis.
  
• En avril 2021, Heineken a lancé sa nouvelle marque de hard seltzer, Pure Piraña, en Europe. La boisson est devenue disponible en Autriche, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. Fabriqué avec de l’eau purifiée gazeuse et des arômes naturels, Pure Piraña contient 4,5 % d’alcool et est proposé en trois saveurs : citron vert, baies rouges et pamplemousse.
  

Le rapport d’étude de marché sur les eaux pétillantes alcoolisées comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en milliards USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par teneur en alcool

• 1 % à 4,9 % vol.
• 5 % à 6,9 % vol.
• 7 % et plus ABV

Marché, par saveur

• Saveurs d’agrumes
  • Citron/lime
  • Pamplemousse
  • Orange
  • Autres saveurs d’agrumes
• Saveurs de baies
  • Framboise
  • Fraise
  • Mûre
  • Baies mélangées
  • Autres saveurs de baies
• Saveurs tropicales
  • Mangue
  • Ananas
  • Noix de coco
  • Fruit de la passion
  • Autres saveurs tropicales
• Arômes à base de plantes et botaniques
• Original/sans saveur
• Autrui

Marché, par type d’emballage

• Boîtes
• Bouteilles
• Multipacks
• Autrui

Marché, par canal de distribution

• Hors commerce de détail
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Dépanneurs
  • Commerce en ligne
  • Autrui
• On-trade
• Bars et pubs
• Restaurant
• Clubs et salons
• Autrui

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Tendances clés
• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique