Marché des boissons alcoolisées en conserve Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des boissons alcoolisées en conserve

La taille du marché mondial des boissons alcoolisées en conserve était évaluée à 71,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 80,7 milliards de dollars en 2025 à 245,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 13,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le succès de ce marché est principalement dû à l'évolution des modes de vie et des goûts des consommateurs, à la demande accrue de commodité et à l'augmentation de la consommation à distance sociale et des occasions à domicile, massivement pendant et après la COVID-19.
 

Un facteur notable dans la croissance du marché est la demande de cocktails prêts à boire (RTD) et de seltzers forts, en particulier parmi les millennials et la génération Z. IWSR, affirme avec conviction que c'est désormais le segment à la croissance la plus rapide des boissons alcoolisées, car les produits RTD représenteront 8 % de la consommation totale de boissons alcoolisées dans le monde d'ici 2030. Plus précisément, dans la catégorie RTD, les seltzers forts gagnent rapidement en popularité, avec un exemple notable sur le marché américain où les seltzers forts représentaient plus de 10 % de la catégorie des bières aux États-Unis en 2024, contre 1,5 % de la consommation totale de la catégorie des bières en 2018.
 

Les marques ont considérablement innové en matière de combinaisons de saveurs, d'améliorations fonctionnelles et d'ingrédients botaniques pour satisfaire les consommateurs soucieux de leur santé et expérimentaux. Encore une fois, centré sur les marchés occidentaux, de nouveaux produits avec des ingrédients de soutien immunitaire arrivent sur le marché, des bases de kombucha à faible teneur en calories et des adaptogènes sont toutes des nouvelles entrées de produits passionnantes. Grâce aux avancées technologiques d'emballage et à la commodité, les vins en conserve premium et les cocktails spiritueux prémélangés commencent également à défier les boissons alcoolisées en bouteille de verre.
 

En termes de géographie, l'Amérique du Nord a contribué à une part de marché substantielle de plus de 45 % en 2024, en raison de la culture établie de consommation de seltzers aux États-Unis et de l'expansion rapide du commerce de détail. En revanche, l'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 15 %, tiré par l'augmentation des revenus disponibles, la westernisation des cultures de consommation et, plus récemment, par des fournisseurs internationaux tels qu'Asahi et Diageo qui s'installent en Inde, en Chine et en Australie.
 

Nous croyons que la croissance continue du commerce électronique et des plateformes directes aux consommateurs (DTC) est un autre contributeur à la croissance des boissons alcoolisées, avec l'assouplissement des politiques de vente d'alcool en ligne observé dans plusieurs pays au cours des dernières années. Par exemple, le segment de livraison d'alcool DTC a augmenté d'environ 30 % aux États-Unis en 2023, aidant ainsi le marketing personnalisé et la localisation des produits premium.
 

L'investissement dans la durabilité a également un impact sur le secteur, car les canettes d'aluminium légères et recyclables offrent aux marques des alternatives d'emballage plus rentables et durables. Par exemple, Diageo et AB InBev ont commencé à investir considérablement dans les économies circulaires et les chaînes d'approvisionnement neutres en carbone, en s'alignant sur les directives de gouvernance environnementale, sociale et (ESG) et les attentes des consommateurs.
 

Tendances du marché des boissons alcoolisées en conserve

• Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les boissons alcoolisées en conserve premium qui combinent un goût de qualité bar avec des bases et des profils de saveurs complexes. Cette tendance est particulièrement prévalente dans les catégories de cocktails RTD et de vins en conserve. Les consommateurs d'aujourd'hui veulent plus que de la commodité ; ils veulent de la qualité, de l'authenticité et une expérience exceptionnelle. Les marques de cocktails en conserve premium gagnent en traction avec leurs produits complexes à base d'esprit, y compris Cutwater Spirits (détenu par AB InBev) et On The Rocks (soutenu par Beam Suntory).
   
• Selon IWSR, les RTD premium devraient connaître une croissance mondiale de +20 % en CAGR, la valeur dépassant celle du segment grand public. Diverses saveurs devraient devenir mainstream alors que le développement des produits dépasse la nature unidimensionnelle des saveurs fruitées avec des RTD aromatisés tels que des margaritas au piment jalapeño épicé, des spritz botaniques et des RTD à base de soju coréen.
   
• Les avancées technologiques en matière d'emballage aident les producteurs à prolonger la durée de conservation sans compromettre le goût et l'intégrité de la boisson. La perception de qualité est renforcée par des doublures entièrement exemptes de BPA, un dosage à l'azote et de l'aluminium recyclable. De plus, les canettes en aluminium recyclable sont dans l'air du temps avec une tendance vers des canettes en aluminium légères et refermables. La Ball Corporation a noté que la majorité des alcools en canette aux États-Unis sont en aluminium recyclable (plus de 80 %).
   
• Il existe une demande croissante pour des boissons alcoolisées fonctionnelles contenant des avantages supplémentaires pour la santé ou le bien-être sans affaiblir l'expérience. Les tendances mondiales vers la modération ont poussé les marques à explorer des formats à faible teneur en alcool, sans alcool, adaptés au régime cétogène et infusés au CBD. Les boissons fonctionnelles avec des adaptogènes, des électrolytes ou des vitamines gagnent en popularité. Par exemple, des marques comme Hoplark (HopTea) et Recess proposent des articles en canette familiers qui sont infusés aux herbes et sans alcool. Ce sous-segment spécialisé devrait croître à un CAGR sain d'environ 13 à 15 % d'ici 2030, alors que les consommateurs matures et les milléniaux sobres cherchent des boissons plus saines.
   
• Les agences gouvernementales à travers les régions assouplissent les restrictions sur les ventes en ligne de boissons alcoolisées, stimulant positivement la croissance DTC (Direct-to-Consumer). Il semble que des marchés comme l'Inde et la Corée du Sud réexaminent avec prudence les modèles de licence centralisés. Pendant ce temps, de nombreuses politiques de durabilité exigeant une réduction des plastiques favorisent les canettes en aluminium par rapport aux bouteilles en PET sans aucun problème. Les marques qui s'adaptent tôt à ce changement de politique - comme la ligne de RTD en canettes neutres en carbone de Diageo - sont bien positionnées pour réussir.
   

Analyse du marché des boissons alcoolisées en canette

Sur la base du type de produit, le marché des boissons alcoolisées en canette est divisé en boissons en canette à base de malt, boissons en canette à base de vin, boissons en canette à base de spiritueux et boissons alcoolisées en canette spécialisées. Le segment des boissons en canette à base de spiritueux a généré un chiffre d'affaires de 46,7 milliards de dollars en 2024 et de 157,1 milliards de dollars en 2034, avec un CAGR de 12,9 %.
 

• Les boissons en canette à base de spiritueux sont rapidement devenues l'un des segments à la croissance la plus rapide et à la plus grande valeur sur le marché mondial des boissons alcoolisées en canette et devraient représenter la plus grande part de revenus de la catégorie RTD d'ici 2024.
   
• L'innovation de ces produits sous-tend le succès de la catégorie. Des marques leaders, telles que Cutwater Spirits, On the Rocks et Tanqueray & Tonic RTD, ont augmenté la qualité et la complexité des cocktails en canette.
   
• Les canettes RTD à base de spiritueux sont plus attrayantes que les produits à base de malt ou de vin car elles peuvent atteindre des profils de spiritueux authentiques (vodka, tequila, rhum, etc.) et les combiner avec des mixeurs dans un équilibre qui se rapproche des boissons produites dans un bar. Cette catégorie de produits offre des marges plus élevées pour les fabricants, et elles séduisent les consommateurs aisés et urbains à la recherche d'options sophistiquées et variées.
   

Basé sur le canal de distribution, le marché des boissons alcoolisées en conserve est divisé en canaux sur place, canaux hors site, canaux d'État de contrôle, direct-to-consumer (DTC), canaux de commerce électronique et numériques. En 2024, le segment des canaux sur place détenait une part de marché, représentant 18,2 % de part.
 

• Le secteur des canaux hors site est le plus grand segment du marché des boissons alcoolisées en conserve, avec plus de 50 % des ventes mondiales en 2024 ayant lieu dans ce canal. Le succès de cet espace peut être attribué en grande partie à la commodité, à l'accessibilité et au changement des habitudes des consommateurs vers des occasions à domicile et informelles post-COVID-19.
   
• Les supermarchés, les magasins de spiritueux et les magasins de proximité offriront aux consommateurs des options multi-packs ainsi que des réductions, ce qui a été bénéfique pour les consommateurs cherchant à essayer de nouvelles marques et saveurs, car les marques sur place comportent une majoration de prix. La présence de SKU localisés et d'options saisonnières a également aidé le comportement d'achat des consommateurs avec des achats répétés.
   
• De plus, la disponibilité d'un plus grand espace en rayon et d'une allocation étendue de la chaîne du froid pour les canaux de vente au détail permet aux marques de proposer des articles prêts à boire et réfrigérés qui encouragent les achats impulsifs. Enfin, le canal hors site complète également les offres de clic et de collecte du commerce électronique, qui mettent l'accent sur l'exploration en ligne tout en fournissant une disponibilité en canal lent.

• Le marché américain des boissons alcoolisées en conserve a généré un chiffre d'affaires de 25,9 milliards de dollars en 2024. Le marché américain devrait croître à un TCAC de 13 %, atteignant 87,6 milliards de dollars d'ici 2034, ce qui est issu en premier lieu de l'innovation des seltzers durs lançant des cocktails prêts à boire (RTD) en conserve. En tant que plus grand et plus établi marché pour les boissons alcoolisées en conserve, il continue d'évoluer en tant que base de consommateurs qui valorise la commodité, la santé et l'innovation en matière de saveurs.
   
• La trajectoire de l'innovation dans la catégorie est passée des seltzers de grand volume aux cocktails RTD artisanaux distillant des idées et des saveurs localement pertinentes, avec des marques comme Cutwater (AB InBev), High Noon (E & J Gallo) et Loverboy explorant les cocktails artisanaux, locaux et premium. Le soutien à la croissance est un paysage réglementaire favorable - surtout aux États-Unis où les réformes des lois de l'État adoptées post-pandémie ont assoupli les restrictions sur le commerce électronique et la livraison directe aux consommateurs (DTC) d'alcool.
   
• Les consommateurs canadiens se tournent également vers les boissons en conserve à faible teneur en calories et même les formes d'alcool infusées au CBD avec des réglementations relativement permissives sur le cannabis et des réglementations plus strictes sur les boissons fonctionnelles. Le robuste écosystème de brassage artisanal continue de stimuler les innovations en conserve au niveau local.
   
• Le marché européen des boissons alcoolisées en conserve a généré un chiffre d'affaires de 16,8 milliards de dollars en 2024. Le marché européen devrait croître à un TCAC de 12,4 %, atteignant 54 milliards de dollars d'ici 2034. À travers l'Europe, la demande de boissons alcoolisées en conserve se développe à des rythmes différents dans un marché des boissons alcoolisées très nationaliste et régionalement diversifié.
   
• Le marché des RTD a changé rapidement en raison des mandats de durabilité, des changements de perspective sur la modération et de la mise en œuvre clinique des stratégies de réduction des méfaits. Les pays ayant connu la croissance la plus rapide des RTD ont été le Royaume-Uni, l'Allemagne et les pays nordiques - en grande partie grâce aux consommateurs milléniaux urbains.
   
• La croissance a été soutenue à la fois au Royaume-Uni et en Allemagne par le réconfort de la campagne et le soutien de la santé publique pour les initiatives de modération de l'alcool telles que "Dry January" et la croissance des normes culturelles anti-alcool. La réglementation a également joué un rôle - l'augmentation de la surveillance par les régulateurs gouvernementaux du contenu en sucre et en alcool a incité les marques à innover avec des alternatives RTD à faible teneur en ABV.
   
• Le plan d'action de l'UE sur l'économie circulaire et les limitations de l'utilisation des plastiques à usage unique ont tous conduit à un mouvement considérable des producteurs de boissons vers des emballages en aluminium recyclables et durables, donnant au format en boîte un avantage sur le verre et le plastique.
• Le marché d'Asie-Pacifique a généré un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars en 2024. Le marché d'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 14 %, atteignant 56,5 milliards de dollars d'ici 2034, porté par l'augmentation de l'urbanisation, l'adoption des modes de vie occidentaux et la croissance des revenus disponibles dans des marchés tels que la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie. Au Japon, cette culture bien établie de canettes de chu-hi (shōchū highball) se diversifie avec de nouvelles explorations de saveurs et une premiumisation.
   
• Pendant ce temps, le segment des alcools RTD en Chine, en particulier la bière en canette et le vin en canette, connaît une croissance de plus de 400 % entre 2019 et 2024, selon Tmall, principalement portée par les jeunes consommatrices via le marketing mené par les réseaux sociaux. Les milléniaux urbains indiens se tournent vers les cocktails en canette à faible teneur en ABV et les vins pétillants aromatisés en canette, notamment avec les nouvelles mises à jour réglementaires dans les villes métropolitaines facilitant la consommation sur place et permettant à de nouveaux entrants.
   
• L'Amérique latine représente une forte opportunité émergente dans le secteur des boissons alcoolisées en canette, en particulier dans certains marchés comme le Mexique, le Brésil et le Chili. Les tendances récentes en matière de mode de vie ont inclus une plus grande appétence pour les formats d'alcool portables, à portion unique, et une perception croissante des cocktails en canette comme des produits à la mode et premium. Le Mexique, un important exportateur de bière et producteur de tequila, saisit également l'opportunité des RTD aromatisés en boîte, en particulier avec les spiritueux produits localement comme la tequila et le mezcal.
   
• La région MEA est la plus récente, mais le marché présente certaines caractéristiques uniques liées à son cadre réglementaire mixte et aux limitations culturelles entourant l'alcool. Cependant, les saveurs et les alternatives, tant non alcoolisées que les formats en canette "halal", gagnent en acceptation auprès des consommateurs, en particulier aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite où le tourisme et la présence d'expatriés ont un impact significatif sur le marché.
   
• L'Afrique du Sud, un marché mature avec un écosystème alcoolique établi, a connu sa part de croissance en matière de vins en canette et de bières aromatisées qui répondent à la demande des consommateurs pour des options abordables et prêtes à l'emploi. Le soutien du gouvernement à la fabrication locale dans des régions comme la province du Cap-Occidental aide à stimuler davantage la production dans la région.
   
• Nous continuons de constater une augmentation du tourisme entrant dans les pays du Golfe, couplée à des initiatives gouvernementales telles que la Vision 2030 (Arabie saoudite, Émirats arabes unis) qui a des objectifs spécifiques en matière de diversification dans les espaces de divertissement, l'hôtellerie et de nouvelles formes de consommation responsable de produits alcoolisés - en particulier les salons de produits premium regroupés, les lieux exonérés de taxes et les formats basés sur des événements. 
   

Part de marché des boissons alcoolisées en canette

Le marché des boissons alcoolisées en canette dans le monde est modérément concentré, les cinq premières entreprises représentant 40 % ou plus de la part de marché mondiale en 2024. Ces entreprises comprennent Anheuser-Busch InBev, Constellation Brands, Diageo plc, Molson Coors Beverage Company et Heineken N.V. Ces entreprises, en tant que multinationales de biens de consommation, sont largement efficaces grâce à leurs vastes portefeuilles de marques, leurs partenariats de détail et leur distribution mondiale.
 

Leading the market is Anheuser-Busch InBev, due to products such as Bud Light Seltzer or Cutwater Spirits. Anheuser-Busch appears to be growing aggressively through acquisitions and into lifestyle RTD formats. Constellation Brands and its flagship High Noon brand continue to create products by leveraging their strength in spirits and wine products by reaching out to a premium RTD niche with its own products. Similarly, Diageo's acquisition of Lone River Ranch Water and its version of RTD products of premium spirits such as Tanqueray & Tonic shows Diageo's interest specifically in premium, spirit-based, canned cocktail RTD products.
 

Competition mainly utilizes product innovation, brand positioning, and a variety of flavors over price, since consumers are gravitating to convenience and quality. Market-leaders continue to invest in low-ABV, health, and functional beverages to distinguish themselves within an evolving industry.
 

Canned Alcoholic Beverages Market Companies

Major players operating in the canned alcoholic beverages industry are:

• Anheuser-Busch InBev
• Constellation Brands
• Boston Beer Company
• Molson Coors Beverage Company
• Diageo plc
• Heineken N.V.
• Asahi Group Holdings
• White Claw (Mark Anthony Brands)
• Cutwater Spirits
• Carlsberg Group
   

Anheuser-Busch InBev (AB InBev): With a diversified portfolio of canned-alcohol brands, such as Bud Light Seltzer, Cutwater Spirits, and Natty Light Vodka Seltzer, AB InBev has positioned itself as a leader in this category, utilizing its distribution power and individual marketing power.  Strategic acquisitions such as Cutwater Spirits have positioned AB InBev into the ready-to-drink (RTD) spirits space. The company proactively and financially invest into consumer preferences such as flavor innovation, zero-sugar introductions, and sustainability in packaging can products.
 

Constellation Brands: Constellation holds an advantage in the premium space of seltzer and canned cocktails, anchored by its leading brand High Noon, which achieves recognizable brand status in the U.S. spirit-based seltzer category. Constellation seeks high-margin, high-growth RTD products, as a priority to beer, and invests in data analytic buying strategies that target a younger audience. Constellation is expanding DTC (Direct-to-Consumer) channels to change buying behavior to fit consumer preferences. Product innovation is focused on trends towards fresh, fruit-forward, and vodka-based flavors.
 

Diageo: Diageo is cantered on taking its portfolio of premium spirits into ready-to-drink, or RTD, canned formats such as Tanqueray & Tonic, Captain Morgan Mojito, and Smirnoff Seltzer. The company is focused on convenience as well as the experience of bar quality and further engages consumers through digital-first marketing. Diageo has also made investments in startups like Lone River to expand its regional footprint with RTDs in the United States and is committed to sustainable canned production according to ESG target packaging goals.
 

Molson Coors Beverage Co.: Molson Coors has shifted its brand equity from a legacy brewer to a diversified beverage company. Primary alcoholic canned products are Vizzy Hard Seltzer, Coors Seltzer and the Coca-Cola co-branded Topo Chico Hard Seltzer. It uses flavor innovation and health-positioned claims that the products contain antioxidants or probiotics to compete in the marketplace. The company invests in new product incubation and aims to expand their product mix for the younger health-conscious demographics.
 

Heineken:Heineken cherche des opportunités de croissance pour les produits RTD et les bières en canette en Europe et en Asie, tels que Desperados, Birra Moretti L'Autentica, et les lancements pilotes de cocktails RTD. Heineken est pertinent dans son équité de marque premium, mais prévoit d'étendre sa distribution sur les marchés émergents, également. Heineken s'engage également pour les canettes consignées et les canettes en aluminium plus légères, tout en cherchant à s'aligner sur les principes de l'économie circulaire, en particulier pour répondre aux pressions des coûts, ainsi qu'aux pressions réglementaires liées aux déchets d'emballage.
 

Actualités de l'industrie des boissons alcoolisées en canette :

• En août 2025, Diageo a lancé une gamme de canettes de Baileys espresso martini sur les marchés des États-Unis et du Royaume-Uni, ciblant les consommateurs de cocktails café RTD premium à l'approche de la saison des fêtes.
   
• En juin 2025, Constellation Brands a étendu sa marque phare High Noon avec l'ajout du High Noon Tequila Seltzer Variety Pack dans les principales chaînes de distribution en Amérique du Nord, un concurrent supplémentaire dans le segment des RTD à base de tequila.
   
• En mai 2025, Cutwater Spirits d'AB InBev a lancé un cocktail en canette Mojito sans sucre dans le cadre du rafraîchissement du portefeuille estival de la marque et pour répondre aux retours des consommateurs sur la demande de boissons alcoolisées à faible teneur en calories, meilleures pour la santé.
   
• En mars 2025, Heineken a dévoilé son premier produit RTD de style Gin & Tonic en canette sur le marché européen, via une extension de la marque Desperados, ciblant les consommateurs de la génération Z en Espagne, en France et en Allemagne.
   
• En janvier 2025, Molson Coors a annoncé qu'elle s'associait avec Coca-Cola pour développer de nouvelles saveurs de Topo Chico Hard Seltzer dans sa prochaine phase, après un trimestre réussi en 2024, en particulier au Mexique et aux États-Unis.
   

Le rapport de recherche sur le marché des boissons alcoolisées en canette comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (litres) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Boissons en canette à base de malt
  • Bières traditionnelles (lagers, ales, stouts)
  • Boissons maltées aromatisées (FMBS)
  • Hard seltzers à base de malt
• Boissons en canette à base de vin
  • Vin tranquille en canette
  • Spritzers et coolers au vin
  • Hard seltzers à base de fruits
• Boissons en canette à base de spiritueux
  • Cocktails RTD
  • Long drinks en canette
  • Cocktails en canette premium
• Boissons alcoolisées en canette spécialisées
  • Thé dur
  • Café dur
  • Kombucha dur

Marché, par teneur en alcool

• Produits sans alcool (0,05 % - 0,5 % d'alc./vol.)
• Produits à faible teneur en alcool (>0,5 % - 3,0 % d'alc./vol.)
• Produits à teneur standard en alcool (3,0 % - 8,0 % d'alc./vol.)
• Produits à haute teneur en alcool (>8,0 % d'alc./vol.)

Marché, par canal de distribution

• Canaux sur place
  • Bars et tavernes
  • Restaurants et services de restauration
  • Lieux de divertissement
  • Hôtels et hébergement
• Canaux hors site
  • Magasins d'alimentation
  • Magasins de proximité
  • Magasins de spiritueux et commerce spécialisé
  • Distributeurs de bière
• Canaux de l'État
• Direct-to-consumer (DTC)
• Canaux de commerce électronique et numériques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats Arabes Unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique