하드 셀처 시장 규모 - ABV 함량, 향미, 포장 유형, 유통 채널, 성장 예측, 2025년~2034년

하드 셀처 시장 규모

글로벌 하드 셀처 시장 규모는 2024년에 185억 달러로 평가되었으며 2034년까지 721억 달러에 이를 것으로 예상되며 14.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

하드 셀처 시장은 더 건강한 알코올 음료에 대한 수요 증가로 인해 상당히 성장하고 있습니다. 이는 주로 밀레니얼 세대와 Z세대의 저칼로리, 무설탕 및 글루텐 프리 음료에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 하드 셀처 시장의 성장은 웰빙, 알코올 섭취의 절제, 편의성 및 자기 관리를 강조하는 저칼로리 다이어트 트렌드에 의해 추진됩니다. 또한 혁신적인 풍미 혼합, 천연 성분의 통합 및 현대적인 포장은 소비자와 브랜드의 매력과 시장 차별화를 높이고 있습니다.  

인플루언서 마케팅은 유명인의 지지를 받아 시장 침투를 가속화했으며, 이는 전자 상거래 시장 및 RTD 부문의 성장과 결합되어 시장 접근성을 향상시킵니다.

즉석 음료 칵테일과 향이 첨가된 맥아 음료에서 비롯되는 새로운 경쟁은 시장 점유율이 증가함에 따라 미래에 문제가 될 수 있습니다. 이 경쟁은 또한 제품 라벨링 및 알코올 부피 신고에 대한 혼합 규정 및 조사와 관련된 제약에 직면해 있습니다. 

하드 셀처는 주로 해변 나들이, 피크닉, 파티 또는 축제 중에 사회적으로 사용되고 소비됩니다. 가볍고 컴팩트하며 휴대가 간편한 병은 휴대가 매우 간편하고 여행 중에 한 모금 마실 수 있습니다.

일부 브랜드는 또한 아이스 캔디 셀처 및 스프리처 셀처와 같은 새로운 스타일을 탐색하기 시작했으며, 이는 참신함과 라이프스타일 제품에 대한 명확한 선회를 보여줍니다. 단독으로 마시거나 바 및 가정에서 칵테일 음료에 혼합하여 마시는 이 제품은 믹서 역할을 하거나 스트레이트로 소비할 수 있습니다.

예를 들어, 음료 시장의 매출은 2025년에 2,764억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자들 사이에서 음료에 대한 선호도가 높아지고 있음을 나타내며, 이는 전 세계 시장에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.

하드 셀처 시장 동향

하드 셀처 시장은 웰빙에 부합하는 알코올 음료의 전략적 변화, 클린 라벨 마크와 결합된 지출 증가에 힘입어 맹렬한 속도로 계속 발전하고 있습니다. 무설탕 변형, 식물 혼합물, 심지어 건강한 기준을 충족하는 이국적인 과일 퓨전과 같은 인기 있는 주입이 트렌드를 선도하고 있습니다. 지속 가능한 재료와 미니멀한 디자인도 판매 촉진에 있어 증가하고 있습니다. 

크래프트 양조장은 티 하드 셀처, 레모네이드 셀처, 심지어 셀처 대체품과 같은 하이브리드를 통해 현장을 지배하고 있습니다. 증류주 기반 카테고리의 다른 브랜드는 소비자를 사로잡기 위해 독특한 테이크와 한정판 출시로 이 영역에 합류하고 있습니다. 

맛, 발효 및 제품의 무결성 유지를 위한 고급 기술은 구매자에게 상품을 배송하는 수준에서 맞춤화를 가능하게 하며, 이는 디지털 플랫폼에서 맞춤형 캠페인을 통해 촉진되고 있습니다.  탄산수의 성장과 편의점 유통으로의 통합은 전자 상거래를 통해 촉진되어 탄산수를 현대 사회적 음주 문화의 근간으로 자리매김할 것입니다.

예를 들어, 2025년까지 알코올 음료 시장은 가정 소비량이 2,160억 리터, 가정 외 소비량이 676억 리터로 총 2,836억 리터에 이를 것으로 예상됩니다. 이 상당한 볼륨은 수요 증가와 다양한 음주 행사를 반영하여 가정 및 사회 환경 모두에서 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

하드 셀처 시장 분석

ABV 함량을 기준으로 하드 셀처 시장은 1%에서 4.9% ABV, 5%에서 6.9% ABV, 7% 및 ABV 이상으로 분류됩니다.5%-6.9% ABV는 2024년 시장 점유율의 61.2%를 차지했으며 2034년에는 15.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 하드 셀처 시장은 5%에서 6.9% ABV 사이로 포획되어 사교성과 활기를 모두 제공합니다. 또한 이 범위는 표준 맥주의 알코올 함량과 접해 있어 시장에서 더 큰 점유율에 대한 매력을 높입니다. 상당한 버즈로 상쾌하고 적당한 술이나 친목회에도 좋습니다.
  
• White Claw 및 Truely와 같은 지배적인 업체는 이 ABV 범위 내에서 운영되어 시장 명성을 더욱 강화합니다. 또한 이 범위는 가벼운 알코올 음료에 대한 가장 많은 규제 제한에 도움이 되어 광고 및 배포에서 더 큰 자유를 허용합니다. 5%에서 6.9% ABV 범위는 맛이나 알코올의 효능을 희생하지 않고 칼로리에 더 관심이 있는 음주 대중 사이에서 여전히 인기가 있습니다.
  
• 예를 들어, 2023년 NSDUH(National Survey on Drug Use and Health)에 따르면 14세에서 15세 사이의 청소년 중 약 19.9%가 평생 동안 최소 한 잔의 알코올 음료를 마셨다고 보고했습니다. 이 상대적으로 온건한 수치는 책임감 있는 음주에 대한 인식이 높아지고 있음을 반영하며, 하드 셀처 시장이 법적 연령의 소비자를 대상으로 하는 데 초점을 맞추고 있음을 뒷받침하여 사회적으로 책임감 있는 성인 지향적인 음료 선택으로서의 입지를 강화합니다.

풍미에 따라 하드 셀처 시장은 감귤 향, 베리 향, 열대 향, 허브 및 식물 향, 오리지널/무향, 기타로 분류됩니다. 감귤 향은 2024년에 34.8%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 14.4% CAGR의 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 시트러스 맛은 풍미가 있고 가볍고 상쾌한 프로필로 인해 탄산수 영역에서 가장 높은 인기를 얻고 있어 경쾌한 음료를 찾는 사람들에게 어필합니다. 레몬, 라임, 자몽과 같은 인기 있는 시트러스 옵션은 톡 쏘는 맛이 상쾌하고 하드 셀처에 얽힌 거품과 잘 어울려 캐주얼 및 사교 모임에서 더욱 인기가 있습니다.
  
• 베리 맛은 더 가벼운 것을 찾는 구매자들 사이에서 인기 있는 더 달콤한 과일 향으로 인해 많은 소비자에게 진지하게 어필합니다. 망고, 패션 프루트, 파인애플은 이국적인 여름 애호가들에게 어필하는 열대 풍미입니다.
  
• 민트와 히비스커스는 허브 및 식물 향이 나며 천연 프로필을 찾는 웰빙 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.
  
• 무향 옵션은 단순함을 좋아하는 사람들과 하드 셀처를 칵테일 베이스로 사용하는 사람들에게 적합합니다. 많은 사람들이 이러한 틈새 맛을 선택하여 소비자를 만족시키는 데 혁신을 이끕니다.
  

포장 유형에 따라 하드 셀처 시장은 캔, 병, 멀티팩 등으로 분류됩니다. 캔 부문은 2024년에 130억 달러의 상당한 시장 규모를 차지합니다.

• 캔은 그들의 편리함, 가격 및 다양성 때문에 하드 셀처 시장을 지배하고 있습니다. 캔은 야외 애호가나 축제 참가자, 가볍고 운반하기 쉬운 자연으로 인해 사교 모임에 참여하는 사람들에게 더 매력적입니다. 제조업의 관점에서 볼 때, 캔은 유리병보다 환경 친화적이어서 생태에 대한 우려가 커지고 있습니다.
  
• 또한 캔은 빛과 산소로부터 병보다 더 잘 보호하여 하드 셀처의 맛과 탄산을 더 효과적으로 유지합니다. 캔의 컴팩트한 폼 팩터는 또한 생생한 포장 디자인으로 인해 더욱 눈길을 끕니다. 가정에서 소비하고 파티를 위한 하드 셀처 통조림의 판매도 다른 형태보다 인기가 높아 판매를 더욱 촉진합니다. 그 결과, 캔이 제공하는 강성, 보존 및 지속 가능성은 하드 셀처 시장에서 선호를 얻었습니다.
  

유통 채널을 기반으로 시장은 오프 트레이드, 온 트레이드로 분류됩니다. 오프트레이드 부문은 2024년에 138억 달러의 상당한 시장 규모를 차지할 것입니다.

• 하드 셀처 시장은 슈퍼마켓, 편의점 및 온라인 플랫폼의 소매 판매가 예외적으로 높기 때문에 오프 트레이드 채널이 지배하고 있습니다. 쇼핑객들은 하드 셀처를 더 자주 구매하는 경향이 있는데, 그 이유는 탄산수가 소비가 간편하고 가치 팩으로 제공되며 다양한 유형이 있기 때문입니다. 온라인 쇼핑의 발전은 브랜드에 대한 접근이 확대됨에 따라 이 부문을 더욱 강화했습니다. 오프 트레이드 채널을 통한 판매도 프로모션, 할인 및 멀티팩 판매를 통해 향상됩니다.
  
• 동시에 바, 레스토랑 및 클럽을 포함하는 온트레이드 채널은 지원 역할을 합니다. 온트레이드 소비는 비즈니스 홍보에 기여하고 고객을 사회적 환경에서 다양한 취향에 노출시킵니다. 온트레이드는 오프트레이드와 비교할 때 시장 점유율에서 차지하는 비중이 작지만, 프리미엄 브랜딩 및 경험 마케팅에 중요합니다. 사교 모임과 밤문화의 판매도 팬데믹 이후 급증했습니다. 두 채널 모두 전체 시장 확장을 주도합니다.

하드 셀처 시장에서 미국은 2024년에 80억 달러를 기록하여 북미에서 주요 점유율을 차지하고 있으며 2034년에는 11.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 시장에서 선두 위치는 북미, 특히 미국에 있습니다. 미국에서는 White Claw, Truly 및 Bud Light Seltzer와 같은 업계 선구자 및 시장 리더가 이 카테고리 내 성장을 주도합니다. 미국 시장은 오프 트레이드 및 온 트레이드 소매점 모두에서 강력한 유통 시스템이 특징입니다.
  
• 또한 RTD 음료의 인기와 저칼로리 알코올 음료로의 전환은 지속적인 수요에 기여합니다. 시즌별 마케팅 캠페인, 유명인 광고, 향료 분야의 지속적인 혁신, 빠른 제품 개발은 카테고리 내 성장을 촉진합니다. 하드 셀처에 대한 미국의 혁신은 다른 글로벌 시장을 겨냥하고 있습니다. 따라서 그들은 다른 시장에 맞는 트렌드와 제품을 개발합니다.
  

하드 셀처 시장 점유율

상위 5개 회사로는 Mark Anthony Brands International, The Boston Beer Company, Anheuser-Busch InBev, Molson Coors Beverage Company, Constellation Brands, Inc.가 있습니다. 이들은 해당 지역에서 운영되는 글로벌 하드 셀처 산업에서 저명한 회사입니다. 이 회사들은 하드 셀처 시장에 대한 광범위한 경험으로 인해 전 세계적으로 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 강력한 생산 능력과 유통 네트워크를 기반으로 하는 다양한 제품 포트폴리오를 통해 다양한 지역에서 증가하는 하드 셀처에 대한 수요를 충족할 수 있습니다.

하드 셀처 마켓 기업

마크 앤서니 브랜즈 인터내셔널: Mark Anthony Brands는 White Claw를 주력 제품으로 삼아 북미 최초의 탄산수 생산업체로 시장을 성공적으로 성장시켰습니다. 깔끔한 브랜딩, 멋진 라이프스타일 마케팅, 제품 아키텍처의 광범위한 혁신을 통해 소비자 중심의 아이덴티티를 구축했습니다. 이 지역에서의 지속적인 브랜드 지배력은 광범위한 유통, 인플루언서, 캠페인 및 제품의 급속한 확장을 통해 추진됩니다. 우아한 전략과 함께 White Claw의 성공으로 Mark Anthony는 업계 리더로 선정되었습니다

보스턴 맥주 회사: Boston Beer Company는 제공하는 하드 셀처 브랜드를 통해 시장에서 최고의 경쟁업체 중 하나입니다. 건강을 중시하는 소비자에게 어필하기 위해 Truly는 설탕과 칼로리 함량이 낮은 다양한 대담한 맛을 제공합니다. 이 회사는 한정판 제품을 위해 유명인 및 브랜드와 자주 협업하는 것으로 알려져 있습니다. 시장에서 상당한 강점을 유지할 가능성이 높아진 것은 강력한 파트너십과 마케팅에 대한 투자에 기인합니다.

앤호이저-부시 인베브: AB 인베브(AB InBev)는 버드 라이트 셀처(Bud Light Seltzer), 캑티(Cacti), 본 앤 비브(Bon & Viv)와 함께 하드 셀처 카테고리에 진출했다. 치열한 경쟁에도 불구하고 다른 카테고리에서의 경험을 가진 많은 A-B 브랜드에 대한 이러한 강력한 통제력은 다양한 단열 및 성장 잠재력을 유지합니다.

몰슨 쿠어스 음료 회사: 몰슨 쿠어스(Molson Coors)는 비지(Vizzy)와 토포 치코 하드 셀처(Topo Chico Hard Seltzer, 코카콜라 파트너십)를 인수하여 고성장 부문으로 다각화했습니다. Vizzy는 비타민 C와 같은 기능성 식품을 사용한 웰니스 마케팅에 중점을 둡니다. 다른 회사와 달리 Molson Coors는 경쟁이 치열한 시장에서 전략적 브랜드 포지셔닝과 건강 마케팅을 사용하여 차별화됩니다.

Constellation Brands, Inc.: Constellation Brands는 코로나 맥주 브랜드의 인지도를 활용하여 Corona Hard Seltzer와 경쟁합니다. 맛과 패키지 디자인에 프리미엄 브랜드 자산을 사용합니다. 회사의 확립된 음료 라인과의 교차 홍보와 미국 시장에 대한 마케팅 노력을 지시하는 것이 이 회사를 강력하게 만드는 것입니다.

하드 셀처 산업 뉴스:

• 2023년 3월, Constellation Brands는 법적 승리를 거두어 Corona Hard Seltzer의 "Corona" 브랜드 이름을 계속 유지할 수 있게 되었습니다. 이번 판결은 AB 인베브(AB InBev)의 그루포 모델로(Grupo Modelo)가 제기한 소송에 따른 것으로, 콘스텔레이션(Constellation)이 맥주가 아닌 제품에 코로나(Corona)라는 이름을 적용해 라이선스 계약을 위반했다고 주장했다. 그럼에도 불구하고 연방 배심원단은 Constellation Brands의 편을 들며 확장되는 보드카 탄산수 및 하드 탄산수 시장의 중요한 부문인 하드 셀처 도메인에서 Corona라는 이름을 계속 사용하는 것을 지지했습니다.
  
• 2022년 1월, Topo Chico Hard Seltzer는 일부 지역 시장에 새로운 맛인 Topo Chico Ranch Water Hard Seltzer를 출시하는 동시에 전국적으로 버라이어티 팩을 출시했습니다. 이 제품은 각각 4.7%의 알코올과 100칼로리를 함유한 12개의 슬림 캔으로 판매됩니다. 또한 4가지 독특한 맛을 특징으로 하는 기존 Topo Chico Hard Seltzer 버라이어티 팩은 미국 전역에서 가용성을 확장했습니다.
  
• 2021년 4월, 하이네켄은 유럽에서 새로운 하드 셀처 브랜드인 Pure Piraña를 출시했습니다. 이 음료는 오스트리아, 아일랜드, 네덜란드, 포르투갈, 스페인에서 사용할 수 있게 되었습니다. 탄산 정제수와 천연 향료로 만든 퓨어 피라냐는 알코올 4.5%를 함유하고 있으며 레몬 라임, 레드 베리, 자몽의 세 가지 맛으로 제공됩니다.
  

하드 셀처 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 10억 달러의 매출 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, ABV 콘텐츠로

• 1%에서 4.9% ABV
• 5%에서 6.9% ABV
• 7% 이상 ABV

시장, 맛별

• 시트러스 맛
  • 레몬/라임
  • 그레이프프루트
  • 오렌지
  • 다른 시트러스 맛
• 베리 맛
  • 라즈베리
  • 딸기
  • 블랙베리
  • 믹스 베리
  • 다른 베리 맛
• 트로피컬 풍미
  • 망고
  • 파인애플
  • 코코넛
  • 패션프루츠
  • 다른 열대 풍미
• 허브 및 식물 풍미
• 오리지널/무향
• 다른

시장, 포장 유형별

• 캔
• 병
• 멀티팩
• 다른

시장, 유통 채널별

• 오프 트레이드
  • 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓
  • 전문점
  • 편의점
  • 온라인 소매
  • 다른
• 온트레이드(On-trade)
• 바 및 펍
• 레스토랑
• 클럽 및 라운지
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 주요 트렌드
• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
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  • 멕시코
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  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역