Marché des machines pour emballages souples Taille et part 2026-2035

Taille du marché des machines d’emballage souple

Le marché mondial des machines d’emballage souple était évalué à 8,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 13,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,8 %.

La demande se concentre sur les équipements qui associent un débit élevé à des changements fréquents de format, notamment dans les lignes de production alimentaire, pharmaceutique, de produits de soins personnels et de produits chimiques. La pertinence des investissements dépend de plus en plus de la capacité d’une machine à traiter des structures de films évolutives, à intégrer des contrôles qualité et à maintenir la production pendant des séries plus courtes.

La réglementation européenne instaure un déclencheur clairement défini pour le remplacement et la modernisation des équipements. Le règlement (UE) 2025/40 est entré en vigueur le 11 février 2025 et s’applique généralement à partir du 12 août 2026 ^{[1]European Commission - environment.ec.europa.eu}. Pour les transformateurs d’emballages et les propriétaires de marques, la transition ne constitue pas simplement une question de sélection des matériaux : les changements apportés aux couches de scellage, à la rigidité de la bande et aux structures barrières peuvent modifier les exigences en matière de formage, de scellage et de contrôle de la tension. Cela renforce la valeur des systèmes modulaires de thermoformage, HFFS et de remplissage de sachets, qui peuvent être qualifiés pour une gamme plus étendue de substrats.

Le profil de croissance du marché reflète également une évolution des critères de sélection des équipements. Les acheteurs évaluent de plus en plus les facteurs liés au cycle de vie, tels que les diagnostics à distance, le temps de changement de format, la documentation de validation, l’accès aux pièces détachées et la compatibilité avec les systèmes numériques de contrôle des lignes, en plus de la vitesse nominale des machines. Cette évolution favorise les fournisseurs disposant d’une solide expertise en ingénierie d’application et d’une capacité de service suffisante pour leur parc installé, tout en maintenant la demande d’équipements plus simples lorsque les budgets d’investissement et la disponibilité des techniciens restent limités.

La question concurrentielle centrale ne réside donc pas uniquement dans la vitesse des machines. Les fournisseurs d’équipements capables de démontrer des performances reproductibles avec de nouveaux films monomatériaux, de fournir des contrôles de processus documentés et de réduire les risques liés à la mise en service devraient accroître leur part des projets de remplacement. À l’inverse, le coût initial élevé et la pénurie de compétences avancées en maintenance continueront de retarder les modernisations chez les petits transformateurs, en particulier lorsque les infrastructures de service sont limitées.

Principaux facteurs de croissance

Hausse de la production de denrées alimentaires et de boissons et expansion du commerce de détail organisé

Les secteurs de l’alimentation et des boissons représentaient 4,63 milliards de dollars (USD), soit 53,8 %, des revenus des machines d’emballage souple en 2025. Cette concentration confère une importance particulière aux tendances de la production d’aliments conditionnés pour la demande de machines VFFS, HFFS et de remplissage de sachets. Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO prévoient une croissance du commerce agricole mondial d’environ 1 % par an entre 2025–2034, tandis que les rapports de la FAO continuent de faire état d’une progression des volumes échangés de produits agricoles ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - fao.org}. Bien que la croissance du commerce des produits agricoles ne constitue pas une mesure directe des commandes de machines, elle confirme l’expansion plus large des chaînes d’approvisionnement alimentaires transfrontalières, qui reposent sur des formats d’emballage standardisés, transportables et prêts à être mis en rayon.

La distribution organisée et la différenciation des produits renforcent la valeur opérationnelle des équipements souples, car les distributeurs et les propriétaires de marques exigent davantage de formats, de conditionnements promotionnels et d’offres refermables. Une ligne capable de changer les jeux de formage, les rouleaux de film et les configurations de dosage avec un temps d’arrêt limité présente un intérêt commercial supérieur à celui d’un système dédié conçu autour d’une seule référence à fort volume. Cette tendance favorise les machines VFFS dans les catégories des produits de base et des produits apéritifs, tout en soutenant les plateformes de conditionnement en sachets à plus forte croissance, pour lesquelles la différenciation visuelle et les fonctionnalités pratiques sont déterminantes.

Conformité du conditionnement pharmaceutique et expansion de la chaîne du froid

Les applications pharmaceutiques et médicales représentaient 1,6 milliard de dollars (USD) en 2025. L’importance de ce segment tient à la charge documentaire liée aux opérations de conditionnement, plutôt qu’au seul volume des emballages. Les exigences américaines actuelles en matière de bonnes pratiques de fabrication imposent un étalonnage et des contrôles appropriés pour les équipements automatiques, mécaniques et électroniques utilisés dans la fabrication et le conditionnement pharmaceutiques ^{[3]U.S. Government Publishing Office - govinfo.gov}. L’annexe 1 des BPF de l’Union européenne impose de même l’utilisation d’équipements qualifiés et une surveillance documentée pour les opérations portant sur des médicaments stériles.

Ces exigences accroissent la demande de systèmes intégrant des contrôles validés, des dispositifs d’inspection, des processus de scellage maîtrisés et des registres de production traçables. Les formats liés à la chaîne du froid et aux médicaments biologiques renforcent encore l’intérêt de plateformes de conditionnement capables de maintenir les performances de barrière et de prendre en charge des lots de production plus petits et de plus grande valeur. Les machines de conditionnement sous blister et les systèmes de remplissage de sachets bénéficient de cette tendance lorsque les exigences de validation et d’inspection sont intégrées au cahier des charges d’achat, plutôt qu’ajoutées après l’installation.

Intégration de l’industrie 4.0 dans les lignes de conditionnement

L’intégration numérique modifie les décisions de remplacement, car les machines d’emballage sont de plus en plus évaluées comme des éléments d’une ligne connectée, et non comme des actifs isolés. La surveillance de l’état, les commandes par servomoteur et les fonctions de changement de format automatisé peuvent réduire les perturbations opérationnelles liées aux transitions fréquentes entre produits, notamment sur les lignes produisant plusieurs formats souples. La plateforme de remplissage de boissons de GEA présentée à drinktec 2025 intégrait des fonctions d’interface homme-machine assistées par l’IA, la surveillance de l’état Digital Board et le Kinetic Edge Design, illustrant l’intégration croissante des commandes numériques dans les systèmes de conditionnement haut de gamme.

Pour les utilisateurs, la valeur la plus immédiate ne réside pas dans le fonctionnement autonome pris isolément, mais dans une visibilité plus précoce de l’état des équipements, une plus grande homogénéité des réglages entre les équipes et un diagnostic plus rapide des défaillances. Ces capacités peuvent améliorer l’économie d’utilisation de lignes automatisées coûteuses, même si leur valeur dépend de la disponibilité d’opérateurs formés et d’un service d’assistance fiable.

Principaux freins

Investissements initiaux élevés et obstacles liés au coût total de possession

Les aspects économiques des machines d’emballage flexible peuvent retarder l’adoption, même lorsque la demande de production augmente. Les systèmes de fabrication de sachets à voies multiples, de thermoformage, d’inspection et de sérialisation nécessitent des dépenses qui vont au-delà du prix d’achat de la machine, notamment pour l’installation, l’outillage, la validation, les services publics, la formation, les pièces de rechange et l’intégration de la ligne. Les petits transformateurs alimentaires et les transformateurs régionaux peuvent ainsi prolonger l’utilisation d’équipements existants, choisir des solutions semi-automatisées ou échelonner leurs mises à niveau sur plusieurs cycles budgétaires.

Cette contrainte est particulièrement forte lorsqu’un utilisateur final doit simultanément modifier la conception de l’emballage, qualifier de nouveaux films et installer des systèmes de contrôle plus avancés. L’obstacle financier ne se limite pas à l’acquisition de l’équipement ; il inclut également le risque de pertes de production pendant la mise en service. Le financement proposé par les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les configurations modulaires et les composants numériques prêts pour la modernisation peuvent réduire la barrière à l’entrée, mais n’éliminent pas la nécessité de disposer d’un personnel d’exploitation qualifié.

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour l’étalonnage et la maintenance des machines

Les machines entraînées par servomoteurs et connectées numériquement accroissent les exigences techniques liées à la mise en service et à la maintenance. Les opérateurs doivent comprendre le guidage des films, les paramètres de scellage, la précision du dosage, les commandes d’entraînement, les capteurs et, de plus en plus, l’interaction entre les logiciels des machines et les équipements en amont ou en aval. Lorsque ces compétences sont rares, une ligne sophistiquée peut afficher une productivité inférieure aux prévisions malgré des spécifications nominales élevées.

La contrainte qui en résulte modifie les bases de la concurrence. Les diagnostics à distance, les interfaces de maintenance guidée, les formations structurées et la disponibilité locale de techniciens revêtent une importance commerciale, en particulier sur les marchés à forte croissance où la capacité installée augmente plus rapidement que le vivier de main-d’œuvre technique. Les fournisseurs disposant d’un soutien local limité peuvent être confrontés à des périodes de mise en service plus longues et à une fidélisation moindre sur le marché des services après-vente, même lorsque leurs équipements sont techniquement compétitifs.

La conséquence pratique est que les fournisseurs doivent vendre un modèle d’exploitation, et pas uniquement une machine. L’automatisation modulaire, l’assistance à distance, les essais d’application et la disponibilité locale des pièces peuvent réduire le risque lié à la mise en service et améliorer l’économie des projets pour les clients. À l’inverse, les systèmes qui nécessitent une expertise approfondie et propre à chaque site peuvent connaître une adoption plus lente dans les régions mêmes qui génèrent la plus forte croissance des revenus.

Analyse des segments du marché des machines d’emballage flexible

Par type de machine

Les machines VFFS sont restées le type de machine le plus important, générant 2,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et représentant 27,4 % des revenus du marché. Cette position témoigne de l'importance persistante des sachets et des emballages coussinés pour les aliments secs, les snacks, les aliments pour animaux de compagnie, les produits granulaires et d'autres applications à fort volume. Les systèmes VFFS conservent un avantage lorsque le débit, l'encombrement réduit et la géométrie reproductible des sachets revêtent davantage d'importance que la présentation haut de gamme des emballages.

Les machines HFFS ont généré 1,75 milliard de dollars (USD) en 2025, tandis que le thermoformage a contribué à hauteur de 1,5 milliard de dollars (USD). Ces plateformes répondent aux applications nécessitant une manipulation horizontale, une protection des produits ou des configurations d'emballage plus complexes. Le thermoformage est particulièrement exposé aux exigences liées à la transition des matériaux, car les performances de formage et de scellage peuvent évoluer sensiblement lorsque les transformateurs passent de complexes multicouches à des structures de films simplifiées.

Le remplissage de sachets préfabriqués constitue la catégorie de machines affichant la croissance la plus rapide ; il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 %, passant de 1,4 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2035. Sa croissance reflète la demande pour des formats à fond plat, à bec verseur, refermables et offrant une présentation haut de gamme. L'avantage de cette catégorie réside dans la flexibilité des formats, mais ses conditions d'exploitation dépendent fortement de la qualité de l'approvisionnement en sachets, de la précision du remplissage et de la rigueur des changements de format. Le SVX Agile de Syntegon, présenté à FACHPACK 2025, a été présenté comme capable de traiter des films à base de papier et des films monomatériaux, illustrant l'importance croissante de l'adaptabilité aux substrats dans le choix des équipements destinés aux formats flexibles ^{[4]Syntegon - syntegon.com}.

Les machines d'emballage sous blister devraient progresser de 0,9 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,4 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, soutenues par la demande réglementée des secteurs pharmaceutique et de la santé. En revanche, les machines de rétraction et de suremballage devraient reculer à un taux de croissance annuel composé de 2,1 %, les formats d'emballage et les choix de matériaux évoluant vers des solutions alternatives offrant davantage de fonctionnalités ou un meilleur potentiel de recyclabilité.

Par niveau d'automatisation

Les systèmes entièrement automatisés sont de plus en plus privilégiés dans les sites matures des secteurs alimentaire, pharmaceutique et des soins personnels, car les commandes intégrées peuvent améliorer la reproductibilité, réduire les interventions manuelles et favoriser la traçabilité. L'adoption est particulièrement pertinente lorsque le volume de production, les exigences de conformité et les coûts de main-d'œuvre sont suffisamment élevés pour justifier l'intégration de la ligne.

Les machines semi-automatisées restent importantes sur le plan commercial pour les utilisateurs qui ont besoin d'une production flexible, mais qui ne peuvent pas absorber le coût ou la complexité opérationnelle d'une ligne entièrement intégrée. Les équipements manuels continuent de répondre aux besoins des opérations d'emballage à faible volume et en phase de démarrage, notamment lorsque la main-d'œuvre reste relativement peu coûteuse et que les portefeuilles de produits sont instables. La combinaison des niveaux d'automatisation dépend donc de la taille du site, de la disponibilité des compétences et de la valeur des données de production, et pas uniquement du niveau de revenu régional.

Par type d'emballage

Les sachets gagnent en importance, car ils favorisent une distribution légère, la refermabilité et une présentation différenciée en rayon. Pour les machines, cela implique un besoin accru de manipulation précise des sachets, de remplissage exact et d'inspection fiable des soudures. Les sachets à dose unique et les sticks restent pertinents dans les applications alimentaires, de soins personnels, nutraceutiques et pharmaceutiques, où l'accessibilité financière et le contrôle des portions peuvent l'emporter sur la complexité du format.

Les sacs restent importants dans les applications liées aux aliments secs, aux produits agricoles et aux produits en vrac, tandis que les enveloppes et les films continuent de répondre aux besoins des produits alimentaires emballés en flux, de la confiserie et des produits de grande consommation. Les emballages flexibles formés nécessitent des machines capables de concilier l'attrait visuel et l'efficacité matérielle. Pour l'ensemble de ces formats, la capacité à gérer l'évolution des caractéristiques de la bande devient un critère de performance de plus en plus important.

Par matériau traité

Les films en PE et en PP restent essentiels à la transformation des emballages souples en raison de leur large utilisation dans les procédés de transformation et de chaînes d’approvisionnement bien établies. Le règlement (UE) 2025/40 établit des exigences minimales en matière de contenu recyclé pour les emballages en plastique, notamment 35 % d’ici à 2030 et 65 % d’ici à 2040 pour la catégorie des « autres emballages en plastique », qui englobe les films étirables, les feuillards de cerclage et les formats généraux en plastique souple. Le règlement ne prescrit pas une solution de machines unique, mais il accroît la pression visant à valider les équipements avec des structures de matériaux alternatives.

Les complexes multicouches continuent de répondre aux applications nécessitant des propriétés barrières, tandis que les films en PET/BOPET, la feuille d’aluminium et les films métallisés restent pertinents dans les emballages alimentaires et pharmaceutiques à haute barrière. Les matériaux souples à base de papier et de carton, les matériaux biodégradables et les substrats biosourcés élargissent la gamme de bandes que les équipements doivent traiter. Ces matériaux peuvent introduire des fenêtres de transformation plus étroites, un comportement différent lors du scellage et des caractéristiques de tension modifiées, ce qui renforce la demande de machines dotées de fonctions réglables de contrôle thermique, d’asservissement et de la bande.

Les systèmes pixelHEAT et pixelSEAL de MULTIVAC, développés avec Watttron et présentés à l’IFFA 2025, illustrent l’orientation de l’innovation dans les équipements : un chauffage localisé et contrôlable conçu pour améliorer les performances de thermoformage et de scellage. Ces technologies peuvent être utiles lorsque la variabilité des matériaux rend le chauffage uniforme conventionnel moins efficace.

Par secteur d’utilisation finale

Le secteur de l’alimentation et des boissons restera le principal secteur d’utilisation finale, passant de 4,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,3 milliards de dollars (USD) d’ici à 2035. Les aliments secs et les produits à grignoter, la confiserie, les produits laitiers, le café et le thé ainsi que les autres catégories d’aliments emballés nécessitent un large éventail de machines, car ils diffèrent en matière de flux de produits, de besoins en propriétés barrières, de formats d’emballage et d’exigences de cadence. L’ampleur de ce segment soutient la demande de machines VFFS et HFFS, tandis que les lancements de produits haut de gamme et axés sur la praticité favorisent les systèmes pour sachets.

La demande de machines pour les secteurs pharmaceutique et de la santé est déterminée par les exigences de validation, d’inspection et de traçabilité. La loi américaine sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en médicaments exige une traçabilité électronique et interopérable au niveau de l’emballage pour les médicaments sur ordonnance, ce qui soutient le besoin de capacités de sérialisation et d’inspection sur les lignes de conditionnement pharmaceutique ^{[5]U.S. Food and Drug Administration - fda.gov}. Les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (WHO) mettent également l’accent sur l’étalonnage, la validation et la documentation dans les systèmes de conditionnement pharmaceutique et les systèmes informatisés. Ces exigences rendent l’intégration des équipements et la performance documentée des dispositifs de contrôle plus déterminantes que la simple production d’emballages.

Le secteur des soins de la personne et des produits d’entretien devrait progresser de 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,7 milliard de dollars (USD) d’ici à 2035. Les produits de beauté et cosmétiques, les produits ménagers et les applications de soins de la personne privilégient les lignes souples capables de gérer différents volumes de remplissage, formes de sachets et exigences décoratives. Les applications chimiques et agricoles, qui devraient atteindre 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici à 2035, nécessitent des équipements capables de gérer les exigences spécifiques aux produits en matière de manutention, de confinement et de mise en sac.

L’évolution des matériaux accentue cette divergence. Une plateforme conçue autour d’un éventail restreint de complexes stratifiés traditionnels peut rester productive dans des applications stables, mais devenir une contrainte lorsque les clients se tournent vers des substrats mono-matériau, à base de papier ou alternatifs. Les fournisseurs qui associent une expertise dans le traitement des films à un accompagnement en matière de validation et à des dispositifs de scellage réglables sont mieux positionnés pour remporter des projets complexes de remplacement, notamment dans les applications alimentaires et pharmaceutiques.

Analyse régionale du marché des machines d’emballage souple

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait passer de 2,0 milliards de dollars (USD) en 2025 à 2,83 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,8 %. Les États-Unis constituent le principal marché national, avec 1,8 milliard de dollars (USD) en 2025, suivis du Canada avec 0,18 milliard de dollars (USD). Les ventes de machines d’emballage aux États-Unis, tous secteurs confondus, ont atteint 11,3 milliards de dollars (USD) en 2024, tandis que le marché canadien des machines d’emballage a atteint 1,2 milliard de dollars (USD), ce qui illustre l’ampleur de l’écosystème élargi des machines dans lequel s’inscrivent les équipements d’emballage souple ^{[6]PMMI - pmmi.org}.

Le marché régional bénéficie de la transformation alimentaire, des exigences de conformité pharmaceutique et d’une vaste base installée nécessitant une modernisation. Toutefois, la PMMI identifie les droits de douane et l’évolution des politiques du gouvernement américain comme des sources d’incertitude pour la planification des investissements en capital. Cette situation peut favoriser les projets échelonnés et les mises à niveau axées sur les services plutôt que le remplacement immédiat de lignes d’emballage complètes.

Europe

Le marché européen devrait progresser de 2,35 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,38 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. L’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne sont les principaux marchés nationaux identifiés dans la région, l’Allemagne atteignant 538 millions de dollars (USD) et l’Italie 455 millions de dollars (USD) en 2025. La région associe une base importante de fabricants d’équipements d’origine (OEM) à une clientèle dense de transformateurs des secteurs alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation.

Les exportations allemandes de machines d’emballage ont atteint 6,33 milliards d’euros en 2023, tandis que les exportations combinées de machines de transformation alimentaire et de machines d’emballage ont totalisé environ 9,85 milliards d’euros. Les mêmes données communiquées par la VDMA indiquaient un recul significatif des exportations allemandes de machines d’emballage vers la Chine en 2023. Ce contraste souligne l’importance de la demande intérieure européenne de remplacement et de la diversification des marchés d’exportation pour les fournisseurs de machines.

La mise en œuvre du PPWR devrait faire de l’Europe un marché test précoce pour les équipements capables de traiter des structures de matériaux révisées. La Suède et les Pays-Bas ne disposent pas de valeurs de marché spécifiées séparément dans les estimations de marché approuvées, mais ces deux pays s’inscrivent dans un environnement européen réglementaire et de transformation où la conformité des matériaux, les infrastructures de recyclage et la refonte des emballages constituent des critères d’achat centraux.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, passant de 3,15 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,38 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 %. La Chine reste le principal marché national, avec 1,30 milliard de dollars (USD) en 2025, devant le Japon avec 556 millions de dollars (USD), l’Inde avec 493 millions de dollars (USD), la Corée du Sud avec 340 millions de dollars (USD) et l’Australie avec 155 millions de dollars (USD). L’ampleur de la région reflète la diversité de sa production alimentaire à grande échelle, l’expansion de ses marchés de consommation ainsi que le développement de ses industries pharmaceutique et des soins personnels.

Le programme indien d’incitations liées à la production dans le secteur de la transformation alimentaire prévoit une enveloppe de 10 900 crores INR et des projets approuvés dans 22 États et 212 sites ^{[7]Ministry of Food Processing Industries, Government of India - mofpi.gov.in}. Ce programme n’impose pas l’achat de machines par les fournisseurs individuels, mais il soutient l’augmentation des capacités de transformation alimentaire, laquelle peut nécessiter des équipements de remplissage, de scellage, d’ensachage et de mise en sachet. Nichrome India Ltd., fabricant de machines d’emballage établi à Pune, devrait donc bénéficier de l’expansion nationale de la transformation alimentaire soutenue par le programme PLI, en particulier lorsque les projets nécessitent des machines pouvant être entretenues localement.

Le Japon et la Corée du Sud alimentent la demande de lignes d’emballage automatisées et répondant à des exigences élevées en matière de qualité, tandis que l’ampleur du marché chinois soutient une large demande dans les secteurs alimentaire, des biens de consommation et de la santé. L’Indonésie ne dispose d’aucune valeur de marché spécifiée séparément dans les estimations approuvées, mais sa position au sein des chaînes d’approvisionnement alimentaires et des biens de consommation d’Asie du Sud-Est soutient une demande tendancielle d’équipements évolutifs et compétitifs en matière de coûts. L’opportunité régionale est toutefois limitée par les écarts en matière de disponibilité de main-d’œuvre technique et d’étendue des services après-vente.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait progresser de 520 millions de dollars (USD) en 2025 à 850 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 5 %. Le Brésil constitue le principal marché, avec 258 millions de dollars (USD) en 2025, devant le Mexique avec 166 millions de dollars (USD) et l’Argentine avec 62 millions de dollars (USD). La transformation alimentaire, les produits agricoles et les biens de consommation constituent la principale base de la demande, tandis que les décisions d’investissement sont influencées par l’exposition aux devises, les conditions de financement et la capacité à assurer la maintenance des équipements importés.

Le marché régional peut tirer parti de la relocalisation des chaînes d’approvisionnement et de l’augmentation des capacités de transformation, mais il reste sensible aux considérations liées au coût total de possession. Les fournisseurs d’équipements disposant d’équipes de service locales, de pièces de rechange facilement accessibles et de solutions de financement flexibles sont mieux positionnés que ceux qui reposent exclusivement sur la vente de machines importées.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient constituer la région affichant la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,7 %, passant de 600 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,16 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentent respectivement 159 millions de dollars (USD) et 172 millions de dollars (USD) en 2025, tandis que l’Afrique du Sud contribue à hauteur de 102 millions de dollars (USD). Le léger recul régional entre 2024 et 2025 montre que la trajectoire de croissance n’est pas linéaire ; le calendrier des projets, les conditions d’importation et la disponibilité des capitaux peuvent influer sur les dépenses annuelles.

Les programmes de sécurité alimentaire, les investissements dans la production locale et la demande de produits emballés stables à température ambiante ou sensibles à la température peuvent créer de nouvelles possibilités d’installation de lignes. Le principal défi consiste à transformer la demande liée aux projets en une capacité d’exploitation stable, compte tenu des besoins en formation des opérateurs, en assistance à la maintenance et en approvisionnement fiable en consommables et en pièces détachées.

La région MEA et l’Amérique latine affichent des taux de croissance plus élevés, mais exposent également les fournisseurs aux contraintes pratiques liées au financement, au support technique et aux capacités de mise en service. L’avantage régional le plus durable reviendra aux OEM capables d’adapter leurs modèles commerciaux aux conditions d’exploitation locales tout en conservant un niveau de contrôle technique suffisant pour répondre aux exigences de qualité des secteurs alimentaire et pharmaceutique.

Part du marché des machines d’emballage souple et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. MULTIVAC détenait 15,1 % des revenus mondiaux en 2025, suivi de Coesia avec 8,2 %, de Barry-Wehmiller Companies avec 6,2 %, de Syntegon avec 6,1 %, ainsi que des activités liées à ProMach incluses dans le périmètre de Barry-Wehmiller Companies. Les 12 principaux fournisseurs représentaient 53,7 % des revenus du marché, laissant une place significative aux fournisseurs régionaux spécialisés et aux fabricants de machines axés sur des applications spécifiques.

L’envergure de MULTIVAC est renforcée par sa présence dans le thermoformage, le scellage de barquettes, l’emballage sous film et les applications d’emballage souple. La société a acquis une participation majoritaire de 80 % dans Italianpack S.p.A. le 17 juillet 2024, élargissant ainsi son accès aux capacités italiennes de fabrication de machines d’emballage et aux clients méditerranéens de l’agroalimentaire. MULTIVAC a déclaré un chiffre d’affaires de 1,59 milliard d’euros en 2025, ce qui témoigne de sa capacité financière à maintenir le développement de produits, son infrastructure de services et ses activités d’acquisition ^{[8]MULTIVAC - multivac.com}.

Syntegon combine une présence dans les secteurs pharmaceutique et de l’emballage alimentaire, ce qui la positionne sur des segments où la validation, l’automatisation et la compatibilité avec les films deviennent de plus en plus importantes. La société a déclaré un chiffre d’affaires record de 1,75 milliard d’euros en 2025, soutenu par la croissance des applications pharmaceutiques ^{[9]Syntegon - syntegon.com}. L’accent mis sur le traitement des matériaux souples et les solutions de lignes intégrées lui confère une pertinence dans les projets où les clients doivent modifier à la fois les réglages des équipements et les substrats d’emballage.

Le segment Food & Healthcare Technologies de GEA a généré 1,007 milliard d’euros de revenus en 2024, contre 1,029 milliard d’euros en 2023. L’évolution des revenus du segment montre que les investissements technologiques n’entraînent pas une croissance annuelle uniforme dans toutes les catégories d’équipements. L’importance concurrentielle de GEA réside dans sa capacité à associer les technologies de remplissage, de traitement, d’automatisation et de surveillance de l’état des équipements dans certaines applications des secteurs alimentaire et des boissons.

Coesia, IMA Group, Windmöller & Hölscher et Barry-Wehmiller Companies offrent des capacités plus larges dans l’emballage, la transformation et l’intégration de lignes. Leur position concurrentielle dépend de l’application concernée : l’emballage pharmaceutique exige un niveau élevé de conformité et de validation, tandis que les applications alimentaires peuvent accorder davantage d’importance au débit, à la flexibilité des formats et à la réactivité des services. ULMA Packaging, Fuji Machinery Co., Ltd., Ishida Co., Ltd., Rovema GmbH, PFM Packaging Machinery, Haver & Boecker et Nichrome India Ltd. répondent à des besoins spécialisés en machines ainsi qu’aux exigences de clients régionaux.

Le groupe émergent de fournisseurs axés sur l’innovation comprend Viking Mašek Global Packaging Technologies, Mespack, Shemesh Automation, SN Maschinenbau GmbH, WeighPack Systems, Paxiom Group et Triangle Package Machinery. Ces fournisseurs se livrent concurrence grâce à leur spécialisation par application, à leur expertise des formats et à leur réactivité dans des catégories de machines définies, plutôt qu’en s’appuyant uniquement sur une vaste envergure mondiale.

L'intérêt manifesté en 2025 pour l'acquisition de Syntegon par un consortium CD&R-Koerber, GEA Group et Coesia a mis en évidence la valeur stratégique accordée aux plateformes établies de machines d'emballage présentes dans les secteurs pharmaceutique et alimentaire. La consolidation peut élargir les portefeuilles technologiques et la couverture des services, mais elle peut également accroître l'importance de la rationalisation des gammes de produits et de la gestion des canaux pour les clients qui dépendent d'un support sur plusieurs sites.

Évolutions récentes du secteur

• En septembre 2025, MULTIVAC a lancé MultiSeal, une solution d'emballage refermable développée avec Supertape, à l'occasion de l'International Baking Industry Exposition à Las Vegas.
• En septembre 2025, Syntegon a présenté l'ensacheuse horizontale SVX Agile et la formeuse de cartons Kliklok ACC au salon FACHPACK de Nuremberg, en mettant l'accent sur les capacités de traitement des films à base de papier et des films monomatériaux.
• En septembre 2025, GEA a présenté sa plateforme de nouvelle génération pour le remplissage de boissons au salon drinktec, intégrant des fonctions d'IHM assistées par l'IA, la surveillance de l'état Digital Board et la conception Kinetic Edge Design.