Marché de la réutilisation des batteries de véhicules électriques Taille et part 2026-2035

Taille du marché du réemploi des batteries de véhicules électriques

Le marché du réemploi des batteries de véhicules électriques était évalué à 7,60 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 10,96 milliards de dollars américains en 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 39,5 % sur la période 2026–2035, pour s’élever à 21,96 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché du réemploi des batteries de véhicules électriques passe d’un modèle de réaffectation reposant sur des projets à une activité de conversion d’actifs plus structurée. Sa croissance dépend de l’adéquation entre la disponibilité des batteries retirées du service et les applications capables de tolérer les variations de capacité résiduelle. Parallèlement, l’amélioration des tests, l’intégration des systèmes de gestion des batteries et le classement des modules réduisent le coût et le temps nécessaires à la préparation des systèmes en vue de leur redéploiement.

Tendances du marché du réemploi des batteries de véhicules électriques, moteurs de croissance et perspectives des prévisions de GMI

Le marché est porté par la convergence entre l’augmentation du nombre de batteries de véhicules électriques retirées du service et l’élargissement des cas d’usage axés sur le stockage. Toutefois, la conversion de cette demande en chiffre d’affaires dépendra de la capacité des entreprises de réaffectation à obtenir des batteries répondant aux critères de qualification, à maîtriser les coûts des tests et à fournir des systèmes finançables pour des applications aux exigences de performance adaptées.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Le flux de batteries arrivant en fin de vie prend une importance commerciale croissante et n’est plus épisodique. En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 17 millions d’unités et représenté plus de 20 % des ventes de véhicules neufs dans le monde ^{[1]International Energy Agency. “Global EV Outlook 2025.” iea.org}. À mesure que les générations précédentes de véhicules arrivent en fin de service automobile, les entreprises de réaffectation disposant de protocoles de diagnostic fiables et de garanties adaptées peuvent orienter les batteries encore utilisables vers des applications dont les cycles de fonctionnement n’exigent pas la densité énergétique d’origine des véhicules.

Les achats de systèmes de stockage stationnaire offrent au marché son principal débouché, mais les batteries réemployées ne conviennent pas à tous les besoins de stockage. Les applications commerciales, industrielles et de soutien au réseau nécessitant une durée de stockage moyenne peuvent tolérer des variations maîtrisées de la capacité résiduelle lorsque la conception du système, les contrôles opérationnels et la rentabilité du projet sont adaptés. Cette situation favorise les opérateurs capables d’associer l’état des batteries à un cas d’usage précis, plutôt que de chercher à standardiser chaque batterie entrante dans un format de produit unique.

Principaux freins du marché

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

L’économie de la seconde vie est sensible au coût de l’alternative que représente une nouvelle capacité de stockage. Lorsque de nouveaux systèmes sont facilement disponibles à des prix très compétitifs, les opérateurs du réemploi doivent démontrer leur valeur en proposant un coût installé inférieur, un accès plus rapide aux équipements adaptés ou une adéquation avec un profil d’exploitation spécialisé. Les cas commerciaux les plus solides reposent donc sur une sélection rigoureuse et une conception adaptée aux applications, plutôt que sur une remise tarifaire généralisée.

La concurrence pour l’approvisionnement constitue également une contrainte stratégique. Les batteries disposant d’une durée de vie résiduelle utile peuvent intéresser aussi bien les acteurs du réemploi que les filières de récupération des matériaux, tandis que la diversité des pratiques de diagnostic complique les transactions à grande échelle portant sur les stocks de batteries. Les relations à long terme avec les équipementiers d’origine (OEM), des dossiers de test fiables et des méthodes de qualification reproductibles distingueront de plus en plus les opérateurs capables de maintenir leur volume d’activité de ceux qui dépendent d’un approvisionnement opportuniste.

Analyse des segments du marché du réemploi des batteries de véhicules électriques

Par application

Le marché du réemploi des batteries de véhicules électriques se distingue selon les applications, car chaque utilisation finale accorde une importance particulière au maintien de la capacité, aux caractéristiques de décharge, aux exigences de garantie, au format d’installation et à l’intégration des systèmes de contrôle.

Le stockage de l’énergie a généré 418,2 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 11,42 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le stockage stationnaire offre la voie commerciale la plus large, car les systèmes agrégés peuvent être conçus en fonction des performances résiduelles de chaque module. Les installations derrière le compteur, le soutien aux énergies renouvelables et les services au réseau peuvent valoriser la capacité résiduelle lorsque les intégrateurs associent des systèmes robustes de gestion des batteries à des applications ne nécessitant pas les profils de cycle les plus exigeants.^{[3]Official Journal of the European Union. “Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries.” europa.eu}

La recharge des véhicules électriques représentait 20,0 % du chiffre d’affaires mondial des batteries de seconde vie en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,4 % sur la période 2026–2035. Le stockage associé aux infrastructures de recharge peut réduire l’exposition aux pointes de charge et retarder de coûteux renforcements du réseau pour les dépôts de flottes et les bornes fortement sollicitées. Il s’agit d’un cas d’usage complémentaire : le système de seconde vie peut rendre viable une installation de recharge lorsque la capacité du réseau, les délais de raccordement ou l’exposition aux frais liés à la puissance de pointe freineraient autrement son déploiement.

Les stations de base représentaient 15,0 % du chiffre d’affaires mondial des batteries de seconde vie en 2025 et devraient atteindre 3,07 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’alimentation de secours des télécommunications correspond au profil d’exploitation de nombreux packs réemployés, car cette fonction privilégie généralement la fiabilité de l’énergie stockée plutôt que l’autonomie ou l’accélération requises dans l’automobile. Le principal défi commercial ne tient pas à l’adéquation de l’application, mais au coût d’intégration d’architectures de packs variées dans des systèmes d’alimentation télécom standardisés.

Les véhicules à basse vitesse ont généré 76,0 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 10,0 % du marché mondial de seconde vie d’ici 2035. La mobilité à basse vitesse peut prolonger la durée d’utilisation des batteries qui ne répondent plus aux exigences des véhicules particuliers. Ce débouché convient particulièrement aux véhicules utilitaires et aux transports locaux, où une demande énergétique modérée et une intensité d’utilisation moindre permettent le réemploi sans reproduire les exigences de performance d’un usage automobile à part entière.

Par source

Les BEV (véhicules électriques à batterie) représentaient 68,0 % du chiffre d’affaires mondial des batteries de seconde vie en 2025 et devraient contribuer à hauteur de 15,81 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les batteries de BEV constituent la principale source d’approvisionnement des systèmes réaffectés de plus grande taille, car leur capacité énergétique permet des configurations de stockage stationnaire et de stockage tampon pour la recharge nécessitant des débits significatifs. L’augmentation du nombre de batteries de BEV arrivant en fin de vie renforce également la rentabilité commerciale des diagnostics standardisés, du tri des modules et des plateformes d’intégration de systèmes.

Les HEV et PHEV (véhicules hybrides et hybrides rechargeables) ont généré 243,3 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 28,0 % du chiffre d’affaires mondial des batteries de seconde vie d’ici 2035. Les batteries issues de véhicules hybrides peuvent répondre à des besoins de secours de moindre ampleur, de mobilité légère et de stockage décentralisé, bien que leur format et leur historique d’utilisation puissent compliquer leur regroupement en systèmes de plus grande taille. Le recul de leur part relative reflète la tendance générale du gisement de batteries en fin de vie à privilégier les batteries de BEV, plus grandes et offrant aux acteurs du réemploi une rentabilité unitaire plus intéressante.

Analyse régionale du marché du réemploi des batteries de véhicules électriques

Analyse du marché du réemploi des batteries de véhicules électriques en Asie-Pacifique

Le marché du réemploi des batteries de véhicules électriques en Asie-Pacifique a généré 319,4 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 10,32 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région conjugue une production et un déploiement importants de véhicules électriques, de solides capacités de fabrication de batteries et des besoins de stockage en forte expansion. Son avantage tient non seulement à l’ampleur du gisement, mais aussi à la disponibilité de fournisseurs, de capacités de diagnostic et d’acheteurs en aval, qui peuvent soutenir des modèles de réemploi industrialisés.

Chine

La Chine a généré 207,6 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 6,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’ampleur du marché chinois repose sur son marché des véhicules électriques, qui représentait environ deux tiers des ventes mondiales de véhicules électriques. Les exigences de traçabilité des batteries, les infrastructures de collecte déjà en place et les chaînes d’approvisionnement nationales intégrées offrent une base plus structurée pour les usages successifs des batteries dans le stockage stationnaire, l’alimentation de secours des télécommunications et les applications de mobilité légère.

Japon

Le Japon représentait 17,0 % des revenus du marché des batteries de seconde vie en Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 1,54 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le Japon bénéficie d’une longue expérience opérationnelle des véhicules hybrides et des premiers véhicules électriques à batterie, ce qui lui a permis d’acquérir une expérience relativement mature en matière de collecte et d’évaluation de l’état des batteries. La transition vers un flux plus important de véhicules électriques à batterie arrivant en fin de vie devrait améliorer la disponibilité de batteries de plus grande capacité pour les applications de flexibilité du réseau et de stockage commercial.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 31,9 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 44,0 % (2026–2035). Le marché bénéficie de l’activité des constructeurs automobiles nationaux et d’une base de fabrication de batteries assortie d’incitations stratégiques visant à étendre leur participation à l’ensemble du cycle de vie des batteries. Les programmes de réemploi se trouvent ainsi à la fois au service de l’économie circulaire et permettent aux fabricants de conserver une visibilité commerciale sur les flux de batteries après leur utilisation dans les véhicules.

Inde

L’Inde représentait 6,0 % des revenus du marché des batteries de seconde vie en Asie-Pacifique en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 47,6 % (2026–2035). Les perspectives du pays sont liées à la maturation des parcs de deux-roues et de trois-roues électriques, de véhicules utilitaires et de voitures particulières, ainsi qu’à la demande d’alimentation de secours décentralisée. Les infrastructures de télécommunications et la fiabilité inégale du réseau offrent une voie concrète aux systèmes de seconde vie, lorsque les solutions de secours classiques entraînent des coûts d’exploitation récurrents.

Australie

L’Australie a généré 6,4 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 206,5 millions de dollars américains d’ici 2035. Le marché devrait se développer autour des usages énergétiques décentralisés, en particulier le stockage derrière le compteur et le stockage communautaire liés à la forte pénétration des énergies renouvelables. Ces applications peuvent favoriser les systèmes qui réduisent l’exposition aux pointes de consommation locales et améliorent l’utilisation de la production solaire intermittente.

Analyse du marché nord-américain du réemploi des batteries de véhicules électriques

L’Amérique du Nord a généré 182,5 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 4,61 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les débouchés régionaux sont principalement portés par les achats de systèmes de stockage stationnaire et la disponibilité croissante de batteries de véhicules électriques retirées du parc. La réussite commerciale dépendra de la capacité des acteurs indépendants du reconditionnement à accéder à des batteries caractérisées, parallèlement aux programmes de batteries menés par les constructeurs automobiles, et à répondre aux exigences d’évaluation des risques des clients des secteurs des services publics et du commerce.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 160,6 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 4,05 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les États où l’adoption des véhicules électriques est élevée et les achats de solutions de stockage actifs offrent les conditions d’exploitation les plus favorables à court terme. Les développeurs de projets peuvent recourir aux systèmes de seconde vie dans des installations commerciales et de soutien au réseau, lorsque la rentabilité propre au site justifie des travaux de qualification supplémentaires et que des canaux d’approvisionnement structurés par les constructeurs automobiles réduisent l’incertitude liée à la disponibilité des batteries.

Canada

Le Canada représentait 12,0 % des revenus du marché des batteries de seconde vie en Amérique du Nord en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 37,6 % (2026–2035). Le marché canadien en est encore à un stade précoce de commercialisation, mais la progression de la pénétration des véhicules électriques et le développement des énergies renouvelables dans les provinces créent les conditions nécessaires à l’accumulation de batteries disponibles et à la demande de stockage stationnaire. Les modalités d’achat des provinces détermineront où les premiers projets atteindront une échelle permettant d’attirer des investissements.

Analyse du marché européen du réemploi des batteries de véhicules électriques

L’Europe a généré 205,3 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,49 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son rôle est renforcé par son cadre en faveur de l’économie circulaire des batteries et par une demande bien établie de stockage des énergies renouvelables. Les exigences réglementaires relatives aux informations sur les batteries et à la responsabilité des producteurs réduisent l’incertitude liée à l’évaluation des batteries. Toutefois, le développement commercial de la région dépendra toujours de la rentabilité des batteries neuves et de la volonté des constructeurs automobiles de mettre à disposition des batteries adaptées au réemploi.

Allemagne

L’Allemagne a généré 57,5 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,64 milliard de dollars américains d’ici 2035. Son importante base de production automobile lui confère un avantage considérable en matière de volumes prévisionnels de batteries arrivant en fin de vie. Les besoins liés à la transition énergétique nationale et les programmes de circularité des constructeurs soutiennent un marché où l’approvisionnement en packs, l’intégration industrielle et la demande de solutions de stockage peuvent se développer en parallèle.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 41,1 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37,7 % (2026–2035). Les marchés de la flexibilité du réseau et la demande de stockage des secteurs commercial et industriel soutiennent le portefeuille de projets de seconde vie du Royaume-Uni. Le partenariat de Connected Energy avec Forsee Power visant à développer des systèmes à l’échelle du réseau à partir de packs de batteries de bus électriques illustre comment les batteries issues des flottes peuvent contribuer au déploiement de solutions de stockage modulaires ^{[5]BusinessWire. “Connected Energy and Forsee Power to Develop Grid-Scale Energy Storage Using Second Life Batteries From Electric Buses.” businesswire.com}.

France

La France a généré 34,9 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40,2 % (2026–2035). Elle conjugue une base active de production de véhicules électriques et un environnement réglementaire favorable à la circularité des batteries. La participation de constructeurs OEM établis offre un modèle commercial intéressant pour relier les batteries de véhicules retirés de la circulation aux applications de stockage nationales, tout en préservant leur traçabilité tout au long de la chaîne de valeur.

Italie

L’Italie a généré 26,7 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 658,8 millions de dollars américains d’ici 2035. Les clients commerciaux et industriels confrontés à des coûts d’électricité élevés constituent une base de demande logique pour les systèmes de stockage susceptibles d’améliorer la gestion de l’énergie. La mise en place de circuits de circularité structurés pilotés par les constructeurs OEM peut également réduire les frictions transactionnelles liées à l’approvisionnement en stocks de batteries hétérogènes et à leur qualification.

Espagne

L’Espagne a généré 22,6 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 38,5 % (2026–2035). Le développement des énergies renouvelables en Espagne renforce le besoin de solutions de stockage flexibles, tant pour le réseau que pour les acteurs commerciaux. Le déploiement de batteries de seconde vie sera particulièrement intéressant lorsque les opérateurs pourront proposer des systèmes assortis de garanties de performance claires et adapter leur profil de production aux tendances locales de la production d’énergie renouvelable.

Russie

La Russie a généré 22,6 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 9,0 % des revenus européens des batteries de seconde vie d’ici 2035. Le marché est limité par une base nationale de véhicules électriques plus restreinte que celle de nombreux pays européens comparables et par un accès réduit aux chaînes d’approvisionnement en batteries de pointe. Ces conditions limitent à la fois le volume de batteries disponibles et le rythme de développement des capacités locales de réaffectation.

Analyse du marché du réemploi des batteries de véhicules électriques dans le reste du monde

Les marchés du reste du monde représentaient 7,0 % des revenus mondiaux des batteries de seconde vie en 2025 et devraient atteindre 1,53 milliard de dollars américains d’ici 2035. Dans ces marchés, la demande initiale devrait principalement concerner l’alimentation de secours des télécommunications, l’alimentation hors réseau et le stockage localisé, plutôt que les projets de réseau à grande échelle. À mesure que les flottes de véhicules électriques arriveront à maturité, la disponibilité des batteries et les besoins en énergie décentralisée pourraient constituer une base commerciale plus large pour le réemploi, au-delà des principales régions établies.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché du réemploi des batteries de véhicules électriques

La structure des parts de marché du marché du réemploi des batteries de véhicules électriques est fragmentée : les cinq principaux acteurs, dont Spiers New Technologies, 4R Energy Corporation, Connected Energy, B2U Storage et Renault Group, détiennent ensemble environ 33 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. La concurrence dépend de l’accès à un approvisionnement régulier en batteries, des capacités de diagnostic et de remise à neuf, de l’expertise en intégration adaptée à chaque application et de la capacité à offrir des garanties crédibles aux acheteurs professionnels.

Spiers New Technologies détenait une part estimée à 8,5 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. Cette position témoigne de capacités bien établies en Amérique du Nord dans les domaines des tests, du classement, de la remise à neuf et de l’intégration des systèmes de batteries. Des relations structurées avec les constructeurs automobiles et une expérience opérationnelle portant sur des stocks de batteries variés peuvent constituer un avantage lorsque les clients professionnels exigent une documentation sur l’état des batteries et un approvisionnement fiable.

4R Energy Corporation représentait environ 7,5 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. La coentreprise entre Nissan et Sumitomo bénéficie de l’accès à un flux de batteries bien caractérisé et d’une longue expérience opérationnelle dans le réemploi organisé. Cette base d’approvisionnement bien définie peut simplifier la qualification et la conception des produits par rapport aux opérateurs multi-constructeurs qui gèrent des architectures de batteries disparates.

Connected Energy représentait environ 6,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. Le modèle commercial de l’entreprise repose sur des solutions modulaires de stockage de seconde vie destinées aux utilisateurs commerciaux et industriels, la valeur provenant de la combinaison de la gestion énergétique sur site et des possibilités de services au réseau. Son expérience en matière de projets illustre l’importance d’une intégration adaptée à chaque application et de structures d’exploitation finançables dans le domaine du stockage européen de seconde vie.

B2U Storage Solutions a mis au point une approche de stockage de seconde vie à grande échelle qui consiste, dans la mesure du possible, à conserver les batteries de véhicules électriques dans une architecture prête à l’emploi. Cette configuration peut réduire les besoins de remise à neuf et raccourcir les délais de déploiement, notamment sur les marchés où les revenus tirés des services au réseau favorisent les projets de stockage commerciaux et à l’échelle des réseaux électriques. Ses activités en Californie et au Texas montrent comment la conception des marchés régionaux peut influer sur l’attrait du déploiement de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) de seconde vie.

Renault Group exploite un programme de seconde vie piloté par un constructeur automobile, qui bénéficie de l’accès aux batteries issues de son parc de véhicules. L’intégration verticale peut améliorer la visibilité sur l’approvisionnement en batteries et faciliter la préservation des informations sur celles-ci tout au long des étapes de collecte, de qualification et de réaffectation. Ce modèle souligne l’importance concurrentielle de la participation des constructeurs automobiles, alors que la circularité des batteries est de plus en plus étroitement liée à la stratégie de cycle de vie des véhicules.

Évolutions récentes du secteur

B2U Storage Solutions – Lancement d’un fonds de financement structuré. En décembre 2025, B2U Storage Solutions a lancé un fonds de financement structuré couvrant environ 150 MWh de capacité de stockage sur réseau répartis entre sept projets BESS en Californie et au Texas ^{[6]GlobeNewswire. “B2U Storage Solutions Launches Fund for Second-Life Battery \Energy Storage Systems.” globenewswire.com}. Ce véhicule financier vise à réinvestir les capitaux issus des projets en exploitation dans de nouveaux déploiements, signe d’une évolution vers des structures de financement à l’échelle des portefeuilles pour les actifs de stockage de seconde vie.

Stellantis SUSTAINera - Application de batteries de seconde vie AVATHOR ONE. En septembre 2025, Stellantis a annoncé que son activité SUSTAINera avait déployé des modules de batteries haute tension reconditionnés provenant de véhicules en fin de vie dans le dispositif de mobilité AVATHOR ONE, dans le cadre d’un accord avec INTENT S.r.l. ^{[7]Stellantis Media. “Second Life Batteries from SUSTAINera's Circular Economy Powering Innovative Non-Automotive Mobility Solutions: The AVATHOR ONE Application.” stellantis.com}. Cette initiative illustre une application spécialisée de la mobilité pour des modules réutilisés en dehors du stockage stationnaire conventionnel.