Marché européen des pneus pour chariots télescopiques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des pneus pour chariots télescopiques

Le marché européen des pneus pour chariots télescopiques était évalué à 765,3 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % entre 2025 et 2034. L’évolution du secteur de la construction a une incidence positive sur les ventes de pneus pour chariots télescopiques en Europe. La Fédération européenne de l’industrie de la construction a indiqué que le marché européen de la construction avait également enregistré une croissance de 2,3 % en 2023, soutenue par les investissements dans des projets d’infrastructures tels que les routes et les ponts. L’intensification des activités de construction a, à son tour, accru la demande de pneus pour chariots télescopiques.
 

Le rapport de la Commission européenne consacré aux politiques environnementales indique que l’utilisation de chariots télescopiques électriques dans le cadre de projets de construction urbaine a augmenté en 2024, en raison du renforcement des politiques d’émissions appliquées dans toute l’Europe. Cette évolution vers l’électrification ouvre de nombreuses possibilités pour la commercialisation et la promotion de pneus spécialisés pour chariots télescopiques, capables de gérer des caractéristiques de couple spécifiques.
 

Selon un rapport de Cartan Trade, une compagnie d’assurance, le secteur de la construction représente à lui seul près de 10 % du PIB de l’UE. Les chariots télescopiques spécialisés sont essentiels aux flottes de location en raison de leur valeur et de leur polyvalence, et leur utilisation contribue à compléter les processus de la chaîne de valeur.
 

Les innovations dans l’IoT et les technologies avancées de surveillance améliorent la gestion des pneus pour chariots télescopiques. Les systèmes intelligents deviennent progressivement la norme dans les opérations modernes utilisant des chariots télescopiques en Europe. Ces systèmes intelligents sont intégrés aux nouveaux modèles de chariots télescopiques, se situant à la frontière entre l’instauration d’une obligation légale et une véritable demande du marché.
 

Tendances du marché européen des pneus pour chariots télescopiques

• Dans son rapport de juin 2024, Eurostat Construction Production a indiqué que l’Union européenne avait enregistré une croissance de 1,4 % dans le secteur de la construction, tandis que le génie civil progressait également de 1,1 %. Cette hausse de l’activité de construction est directement proportionnelle à l’augmentation de l’offre et de la demande de chariots télescopiques destinés à tous types d’usages, ce qui stimulera à son tour le marché des pneus pour chariots télescopiques. 
   
• Le segment de la location reste solide, car les entreprises consacrent moins de ressources aux investissements en capital, notamment pour les travaux de construction saisonniers. Les données de la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (EFBWW) sur le secteur de la construction indiquent qu’en 2023, l’emploi dans ce secteur a progressé de 3,2 % en Europe, grâce à une disponibilité accrue des services de construction et à l’amélioration des équipements de location.
   
• Les systèmes avancés de suivi et de gestion des pneus reposant sur la technologie IoT fournissent désormais instantanément des mesures de la pression et de la température des pneus, de l’usure de la bande de roulement et de la charge. Ces avancées permettent aux opérateurs de chariots télescopiques d’optimiser la gestion des pneus, les programmes de maintenance et la durée de vie des équipements, ce qui réduit les coûts et améliore la sécurité sur de nombreux sites de travail.
   
• Les utilisateurs du secteur agricole recourent de plus en plus aux chariots télescopiques pour leur polyvalence, ce qui crée un besoin de pneus spécialisés capables de fonctionner sur différents types de terrains. En réponse, les fabricants conçoivent des pneus particulièrement adaptés aux sols meubles des champs ainsi qu’aux surfaces accidentées des exploitations agricoles et aux routes.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane imposés par l’administration Trump pourraient entraîner des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et affecter la disponibilité des matières premières nécessaires à la production de pneus, ce qui augmenterait les coûts pour les fabricants européens. 
   
• Les accords commerciaux et les droits de douane à l’importation appliqués au caoutchouc et à l’acier pourraient affecter la position concurrentielle et les stratégies de tarification sur le marché européen des pneus pour chariots télescopiques. 
   
• Le coût de production des pneumatiques et les aspects liés à l’accès au marché environnemental sont influencés par les politiques écologiques non harmonisées des États membres de la zone euro en matière de législation environnementale territoriale. 
   
• Le marché européen des pneumatiques pour chariots télescopiques évolue en raison de la réorientation vers le marché intérieur. Les fabricants installent leurs sites de production plus près du marché afin de répondre au problème de dépendance aux importations.
   

Analyse du marché européen des pneumatiques pour chariots télescopiques

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de pneumatique, le marché est segmenté entre les pneumatiques radiaux, pleins, diagonaux et autres. En 2024, le segment des pneumatiques radiaux représentait des revenus de marché supérieurs à 400 millions de dollars USD et devrait dépasser 600 millions de dollars USD d’ici 2034.
 

• Les pneumatiques radiaux ont pris la tête du marché des pneumatiques pour chariots télescopiques grâce à leur capacité à supporter des charges élevées et à dissiper la chaleur, tout en résistant à la chaleur et à l’usure sous pression. Ils offrent également l’avantage d’avoir des nappes disposées à 90 degrés par rapport aux roues, ce qui améliore la traction et réduit la consommation de carburant en limitant les contraintes exercées sur les pneumatiques.
   
• En mars 2025, Continental a ajouté le pneumatique pneumatique TeleMaster V.ply à son portefeuille. Conçu en partenariat avec JLG, il offre une stabilité et un confort améliorés pour les chariots télescopiques. Par ailleurs, le pneumatique plein non marquant TeleMaster Clean est désormais disponible dans le monde entier et constitue une solution non marquante durable, idéale pour les sites de travaux sensibles. Grâce à ces ajouts, Continental propose désormais au total huit spécifications de pneumatiques TeleMaster pour chariots télescopiques. 
   
• Les pneumatiques pleins deviennent plus courants dans certaines applications, notamment la construction ou le recyclage, où la protection contre les crevaisons est essentielle, car ils éliminent les temps d’arrêt liés aux pneumatiques à plat. Bien qu’ils présentent des avantages, ils offrent généralement un confort et une absorption des chocs inférieurs à ceux de leurs équivalents pneumatiques.
   
• En mars 2024, à l’occasion du salon LogiMAT, Trelleborg Tires a lancé une gamme complète de pneumatiques haut de gamme, axée sur l’amélioration de la résistance pour les applications de manutention. Destiné aux applications intensives, le pneumatique Trelleborg XP900 offre une stabilité et une maniabilité exceptionnelles lors du chargement et du déchargement de marchandises dans les entrepôts, les usines et les sites similaires.
   
• Les pneumatiques diagonaux continuent de répondre aux besoins de segments de marché spécifiques, pour lesquels la souplesse et la robustesse des flancs sont nettement plus importantes que les capacités en matière de vitesse. Ces pneumatiques sont constitués de plusieurs couches de tissu disposées selon différents angles, ce qui leur confère une excellente résistance aux crevaisons à un coût inférieur à celui des pneumatiques radiaux. Leur prix plus avantageux en fait une solution économique pour les opérations moins exigeantes.

Selon le canal de vente, le marché européen des pneumatiques pour chariots télescopiques se divise entre les équipementiers (OEM) et le marché de la rechange. Le segment de la rechange détenait une part de marché majeure d’environ 59 % en 2024 et devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années.
 

• Les acteurs du marché de la rechange des pneumatiques pour chariots télescopiques se concentrent désormais davantage sur les services de rechapage afin d’aider les exploitants à réduire les coûts de maintenance et leur impact environnemental. Les technologies avancées de rechapage permettent de proposer des solutions économiques tout en préservant les performances et en prolongeant nettement le cycle de vie des carcasses de pneumatiques.
   
• Grâce aux caractéristiques supérieures des pneus pour chariots télescopiques et à leur forte utilisation dans toute l’Europe, le segment de la rechange domine le marché des pneus pour chariots télescopiques. Ce segment bénéficie du vaste parc installé de chariots télescopiques ainsi que de l’usure accélérée des pneus dans les environnements exigeants de la construction, de l’agriculture et des services industriels.
   
• Les exploitants de flottes de chariots télescopiques équipés de pneus OEM sont influencés par les nouveaux équipementiers de chariots télescopiques, car ce marché dépend des cycles de dépenses d’investissement dans la construction, l’agriculture et l’industrie. Les exploitants européens tendent à moderniser leurs flottes, ce qui entraîne le remplacement des anciens chariots télescopiques par des modèles électriques et automatisés et, par conséquent, l’adaptation des spécifications des pneus OEM à ces nouveaux besoins opérationnels.
   

Selon la taille des pneus, le marché européen des pneus pour chariots télescopiques est segmenté en pneus de moins de 20 pouces, de 20 à 30 pouces et de plus de 30 pouces. Le segment des pneus de 20 à 30 pouces a dépassé 420 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Le segment des pneus de 20 pouces répond aux besoins des chariots télescopiques compacts utilisés dans la construction intérieure et l’agriculture sous serre, ainsi que dans certains secteurs industriels. Ce segment se développe grâce aux projets de construction et de rénovation urbaines, qui privilégient largement ces modèles en raison de l’espace limité disponible. 
   
• Le marché des pneus de 20 à 30 pouces détient la plus grande part de marché, car ces pneus équipent les modèles de chariots télescopiques les plus populaires dans la construction, l’agriculture et l’industrie. Ils offrent un équilibre optimal entre capacité de charge, maniabilité et polyvalence et peuvent donc être utilisés pour la plupart des opérations réalisées avec des chariots télescopiques.
   
• À titre d’exemple, Continental a ajouté de nouvelles dimensions aux gammes TractorMaster et CompactMaster AG/EM, élargissant ainsi son portefeuille de pneus agricoles. Les nouvelles dimensions de la série Master comprennent le 600/70R34 pour l’essieu avant et le 620/70R42 pour l’essieu arrière. CompactMaster a ajouté le 500/70R24 afin de répondre à un éventail plus large de besoins agricoles et industriels.
   
• Le segment des pneus de plus de 30 pouces concerne les chariots télescopiques à forte capacité utilisés dans des applications intensives, telles que les grands projets de construction et la manutention de matériaux industriels. Ces pneus spécialisés sont conçus pour supporter les charges extrêmes et les contraintes opérationnelles rencontrées dans les environnements les plus exigeants.
   

Selon l’application, le marché européen des pneus pour chariots télescopiques est segmenté entre la location, la construction et l’exploitation minière, l’agriculture et l’industrie. Le segment de la construction et de l’exploitation minière a atteint 300 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Le segment de la construction et de l’exploitation minière conserve sa position de tête en raison de l’utilisation intensive des chariots télescopiques dans ces secteurs. Les opérations de construction et d’exploitation minière soumettent les pneus à des conditions très difficiles, en raison de la présence de débris rugueux et tranchants ainsi que de charges extrêmement lourdes. Ces facteurs nécessitent des pneus spécialement conçus, offrant une durabilité avancée, une résistance aux perforations et une protection renforcée.
   
• Le secteur de la location devrait progresser, les entreprises accordant une importance croissante à l’agilité opérationnelle et à l’optimisation des dépenses d’investissement. Les chariots télescopiques loués nécessitent des pneus robustes, polyvalents et adaptés à un large éventail d’applications et d’environnements d’utilisation, ce qui génère une demande régulière de pneus de remplacement dans ce segment.
   
• En mars 2025, Bridgestone a présenté le pneu pour granulats 27.00R49 V-Steel Rock Deep Ultra (VRDU) lors de l’Aggregate Academy & Expo/AGG1. La carcasse exclusive est fabriquée à l’aide de la technologie kwak, qui repose sur une carcasse à nappes larges et un mélange de caoutchouc exclusif. Cette amélioration augmente la capacité de charge jusqu’à 10 % par rapport à l’ensemble des pneus Bridgestone.
   
• La demande de pneus pour chariots télescopiques augmente dans le segment agricole, car les chariots télescopiques agricoles nécessitent des pneus adaptés aux opérations dans les champs et les cours d’exploitation. Les chariots télescopiques agricoles modernes doivent protéger les sols lors des déplacements dans les champs et offrir une bonne traction sur les surfaces durcies autour des bâtiments d’exploitation. 

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Europe occidentale dominait le marché européen des pneus pour chariots télescopiques, avec une part majeure de plus de 40 % en 2024, tandis que l’Allemagne était en tête du marché dans la région occidentale. Les ventes en volume expédié devraient dépasser 250 000 unités d’ici 2034.
 

• Le marché d’Europe occidentale est dominé par l’Allemagne en raison du développement avancé de son secteur de la construction et de son rôle de pôle de fabrication d’équipements de construction et de chariots télescopiques. La demande provient principalement des fabricants internationaux d’équipements d’origine (OEM) et des fournisseurs de pneus de rechange pour chariots télescopiques, grâce au solide héritage d’ingénierie du pays.
   
• Le marché français des pneus pour chariots télescopiques bénéficie du soutien du secteur agricole et des nouveaux travaux de construction en cours dans le cadre des projets de développement des infrastructures du pays. Les utilisateurs français privilégient l’achat de pneus haut de gamme, ce qui ouvre des perspectives aux fournisseurs de pneus intégrant des technologies avancées.
   
• Les Pays-Bas disposent peut-être d’une capacité de fabrication nationale limitée, mais le pays constitue une plateforme logistique essentielle pour la distribution des pneus pour chariots télescopiques en Europe. Les ports néerlandais facilitent l’importation et la distribution des pneus, tandis que le pays accueille plusieurs grands distributeurs européens de pneus.
   

Le marché britannique des pneus pour chariots télescopiques, en Europe du Nord, devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché britannique dispose d’un puissant secteur de la location, ce qui soutient une demande robuste pour l’entretien des flottes de location. Cette situation entraîne également un besoin constant de pneus de remplacement pour chariots télescopiques, dotés de capacités d’ingénierie polyvalentes.
   
• En Suède, les utilisateurs de chariots télescopiques se concentrent sur la compétitivité environnementale et l’adoption de technologies modernes. L’accent mis sur la responsabilité environnementale accroît le besoin de pneus économes en carburant, offrant une résistance au roulement réduite et des intervalles d’entretien plus longs.
   
• En Finlande, les chariots télescopiques sont souvent utilisés dans des conditions de froid extrême, ce qui nécessite des mélanges de caoutchouc spécialisés pour basses températures, flexibles et capables de conserver leur adhérence. Les secteurs finlandais de l’exploitation forestière et de la construction doivent répondre à des exigences complexes en matière de performances des pneus.
   

Le marché espagnol des pneus pour chariots télescopiques, en Europe du Sud, devrait connaître une croissance porteuse entre 2025 et 2034.
 

• La reprise du secteur espagnol de la construction stimule la demande de pneus pour chariots télescopiques, notamment pour les projets résidentiels et les infrastructures touristiques. Les utilisateurs espagnols recherchent des pneus combinant le coût d’achat le plus faible et la plus grande polyvalence afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
   
• Lors du salon EIMA International, organisé à Bologne en novembre 2024, Faresin a présenté son modèle FS6.26, un chariot télescopique compact offrant le meilleur encombrement opérationnel pour les bâtiments avicoles et les serres horticoles. Il est équipé d’une transmission Automotive, EcoSmart et Creeper entièrement nouvelle, à variation continue et à commande électronique, sans équivalent dans sa catégorie, ainsi que de systèmes de gestion hydraulique du carburant d’une très grande précision, capables de fournir la puissance de manière optimale tout en réduisant considérablement la consommation de carburant.
   
• Le marché italien des pneus pour chariots télescopiques couvre les besoins des secteurs de la construction, de l’agriculture et des activités industrielles. Les utilisateurs italiens tendent à privilégier la valeur, les performances et les caractéristiques de sécurité des pneus, en accordant une attention particulière à leur fiabilité dans diverses conditions d’utilisation.
   

Le marché polonais des pneus pour chariots télescopiques, en Europe de l’Est, devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les chariots télescopiques modernes équipés de solutions pneumatiques spécialisées sont de plus en plus adoptés en Pologne, sous l'effet de l'accélération du secteur de la construction soutenue par le financement des infrastructures de l'Union européenne. Cette évolution entraîne une demande accrue de pneumatiques pour chariots télescopiques dans les secteurs polonais en expansion de la construction et des infrastructures.
   
• Pour s'implanter dans les régions à forte croissance, Dieci a commencé, en mars 2023, à vendre des chariots télescopiques destinés aux marchés d'Europe de l'Est, renforçant ainsi sa présence sur les marchés polonais et tchèque de la construction et de l'agriculture. 
   
• En Roumanie, les anciens modèles de chariots télescopiques sont progressivement remplacés, ce qui modernise les opérations liées à ces équipements. Cette évolution offre des opportunités aux concepteurs de pneumatiques proposant des solutions modernes aux performances supérieures à celles des anciens modèles.
   

Part de marché des pneumatiques pour chariots télescopiques en Europe

• Les 7 principales entreprises du secteur européen des pneumatiques pour chariots télescopiques sont Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama Off-Highway Tires, Goodyear, Nokian Tyres et BKT, qui détiennent collectivement environ 85 % du marché en 2024.
   
• Grâce à l'innovation, notamment dans la création de produits respectueux de l'environnement, Michelin a conquis le marché des pneumatiques pour chariots télescopiques. Ses dépenses de recherche et développement sont alignées sur les objectifs de durabilité de l'Europe, ce qui lui permet d'intégrer les efforts de décarbonation en tant que service à valeur ajoutée dans le cadre de relations de fournisseur exclusif.
   
• Bridgestone renforce sa présence sur le marché grâce à des solutions de pneumatiques intelligents pour chariots télescopiques, qui améliorent l'efficacité du capital pour les exploitants. L'intégration de sa technologie permet une maintenance initiée automatiquement et optimise l'efficacité des pneumatiques, réduit les temps d'immobilisation et prolonge leur durée de vie, répondant ainsi aux exigences de rentabilité des exploitants européens.
   
• Continental répond à la hausse de la demande grâce à l'intégration de capteurs avancés et à une production de proximité. Ses outils de surveillance numérique respectent les réglementations de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que d'impact environnemental, renforçant ainsi son avantage concurrentiel sur le marché des pneumatiques pour chariots télescopiques.
   
• Yokohama mise sur la croissance grâce à une stratégie combinant plusieurs marques, tout en renforçant ses capacités de production. L'entreprise cible les exploitants de taille intermédiaire d'Europe de l'Est et du Sud en leur proposant des pneumatiques pour chariots télescopiques multifonctionnels et économiques, adaptés à diverses applications.
   
• Goodyear se repositionne sur le marché européen des pneumatiques pour engins de construction en développant des modèles spécifiques aux chariots télescopiques, dotés d'une protection renforcée des flancs et de capacités adaptées à différents terrains. L'entreprise associe ses activités mondiales de recherche et développement aux exigences de conception locales, notamment en France, en Espagne et en Italie, où les sociétés de location recherchent un équilibre entre la durée de vie des pneumatiques et leur coût initial.
   
• BKT accroît sa part de marché dans le segment européen des pneumatiques pour chariots télescopiques en fournissant des pneumatiques très durables à bas prix grâce à un vaste réseau de distributeurs. Les investissements de BKT dans l'expansion de ses capacités de production de pneumatiques radiaux en Inde ciblent le marché européen inexploité de la construction et de l'agriculture. BKT gagne en popularité auprès des petits entrepreneurs et des coopératives qui privilégient la valeur générée par heure d'exploitation.
   

Entreprises du marché européen des pneumatiques pour chariots télescopiques

Les principaux acteurs du secteur européen des pneumatiques pour chariots télescopiques comprennent :

• Apollo Tyres
• BKT
• Bridgestone
• Continental
• Goodyear
• Michelin
• Mitas
• Nokian Tyres
• Trelleborg Wheel Systems
• Yokohama Off-Highway Tires
   

Le secteur des pneumatiques pour chariots télescopiques en Europe fait l’objet d’innovations de la part des principales entreprises, notamment dans la conception des pneumatiques, les matériaux et d’autres services complémentaires. L’un des axes de développement les plus importants concerne la conception de pneumatiques destinés aux chariots télescopiques électriques, qui posent des défis en matière de répartition du poids, de transmission du couple et de fonctionnement continu, contrairement aux modèles conventionnels.
 

Le marché s’oriente davantage vers la durabilité, les principaux producteurs adoptant des pratiques plus respectueuses de l’environnement et lançant des produits écologiques. Ces innovations comprennent l’introduction de nouveaux pneumatiques offrant une résistance au roulement réduite et contribuant fortement à la diminution de la consommation de carburant, ainsi que le recyclage complet des pneumatiques usagés. Ces initiatives répondent aux objectifs environnementaux globaux des exploitants européens de chariots télescopiques et satisfont également les besoins des acheteurs qui privilégient les engins écologiques.
 

Actualités du secteur des pneumatiques pour chariots télescopiques en Europe

• En mars 2025, le portefeuille TeleMaster de Continental a été élargi avec le nouveau pneumatique gonflable TeleMaster V.ply, conçu en collaboration avec JLG pour offrir une meilleure stabilité et un meilleur confort lors de l’utilisation sur des chariots télescopiques. Parallèlement à cette extension, le pneumatique plein non marquant TeleMaster Clean a également été lancé sur le marché mondial, offrant aux clients un pneumatique plein, durable et non marquant, adapté aux chantiers sensibles. Ces innovations portent à huit le nombre de spécifications de pneumatiques pour chariots télescopiques de la gamme TeleMaster. 
   
• En août 2024, Yokohama Off-Highway Tires (YOHT), société mère d’ATG, a lancé le pneumatique plein pour chariots télescopiques Galaxy Giraffe ND Severe-Duty. Ce pneumatique présente une sculpture à blocs non directionnelle unique, optimisée pour la qualité de roulement, la maniabilité et la traction. Il est en outre fabriqué à partir d’un matériau plein increvable, ce qui lui confère une durée de vie plus longue sur le chantier. 
   
• En mars 2024, Trelleborg Tires a lancé une nouvelle gamme complète de pneumatiques haut de gamme, axée sur la robustesse dans les opérations de manutention, à l’occasion du salon LogiMAT 2024. Les pneumatiques Trelleborg XP900 sont spécialement conçus pour les charges de travail extrêmement exigeantes. Ils offrent une stabilité et une maniabilité exceptionnelles des charges lors des opérations de chargement et de déchargement dans les entrepôts, les usines et autres sites.
   
• En avril 2023, BKT a renforcé son offre dans le secteur des équipements compacts en lançant la première chenille en caoutchouc de l’entreprise destinée aux chargeuses compactes sur chenilles (CTL), la chenille industrielle MULTIFORCE BK T91, ajoutée à son catalogue en pleine expansion. Elle est spécialement conçue pour offrir une durabilité et une efficacité extrêmes dans les opérations de manutention. 
   

Le rapport d’étude du marché européen des pneumatiques pour chariots télescopiques présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions/milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de pneumatique

• Radiaux
• Pleins
• À structure diagonale
• Autres

Marché, par taille de pneumatique

• Moins de 20 pouces
• 20 à 30 pouces
• Plus de 30 pouces

Marché, par canal de vente

• Fabricant d’équipements d’origine (OEM)
• Marché de remplacement

Marché, par application

• Location
• Construction et exploitation minière
• Agriculture
• Industrie

Les informations ci-dessus sont fournies pour les divisions régionales et les pays suivants :

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Pays-Bas
  • Portugal 
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
• Europe septentrionale
  • Royaume-Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe méridionale
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce