Europe Port Équipement Taille du marché des pneus - Par pneus, par taille des pneus, par canal de vente, par application, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des pneus d'équipement portuaire Europe

Le marché européen des pneus d'équipement portuaire a été évalué à 357,1 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 3,5 % entre 2025 et 2034.

Le secteur des pneus des équipements portuaires connaît une croissance considérable en raison des activités de modernisation des ports et de l'augmentation du trafic de fret dans les ports européens. Selon l'European Sea Ports Organisation (ESPO) Port Investments Study 2024, les ports européens auront besoin au total de près de 86 milliards de dollars dans la prochaine décennie, qui se concentreront principalement sur ESG (critères d'environnement, de durabilité et de gouvernance) Port Investments.

La diminution des émissions de l'Union européenne accroît la recherche et le développement d'équipements portuaires hybrides et électriques qui réduisent la consommation de carburant de 35 %. Ce changement vers des voies portuaires durables affecte considérablement la demande de pneus car les fabricants doivent fournir des solutions de pneus personnalisées conçues pour les équipements portuaires électriques et hybrides.

Selon Eurostat, au deuxième trimestre de 2024, au sein de l'UE, Rotterdam a conservé sa position de port le plus actif avec 100,3 millions de tonnes de poids brut de marchandises transformées. Anvers-Bruges a terminé deuxième avec 64,7 et Hambourg a représenté 24,7 millions de tonnes. Ce niveau remarquable d'activité de manutention du fret entraîne le besoin de pneus d'équipement portuaire spécialement conçus pour les machines de construction lourdes.

Les ports stratégiques européens intègrent de plus en plus l'automatisation portuaire. Conformément aux Eurostat, d'ici 2025, plus de 60% de la flotte des ports d'Europe occidentale intégrera la télématique aux systèmes d'optimisation de l'IA. Ce changement de paradigme croissant alimente le développement de pneus à haute performance conçus pour résister aux exigences des équipements portuaires automatisés et semi-automatisés avec des besoins d'entretien plus faibles et une durée de vie plus longue.

Marché européen des pneus d'équipement portuaire Tendances

• Alors que les ports européens doublent sur la durabilité, l'industrie des pneus d'équipement portuaire évolue rapidement pour répondre à la demande de pneus écologiques et durables. La politique de réduction des émissions mise en place par l'Union européenne contribue davantage à ces efforts. Par la suite, plusieurs fabricants se tournent vers le développement de composés et de conceptions plus économes en carburant et respectueux de l'environnement, ce qui réduit considérablement la résistance au roulement.
• Avec l'augmentation de la neutralité carbone de la part des exploitants portuaires, le Royaume-Uni devrait passer à des options à faible teneur en carbone pendant la phase d'achat d'équipements portuaires, 40 % anticipant l'adoption électrique ou hybride d'ici 2028. Ce changement de politique crée une opportunité de commercialisation pour les pneus spécialisés conçus pour les équipements portuaires électriques qui améliorent la distribution de poids et la dissipation de chaleur.
• Rotterdam a dirigé les ports de l'UE en vrac liquide au deuxième trimestre 2024, suivi par Anvers-Bruges, Marseille, Trieste et Gdansk. Trieste a affiché la croissance la plus forte, en hausse de 15,1 % par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. Gdansk et Anvers-Bruges ont également enregistré une croissance trimestrielle de 3,2 % et 2,5 % respectivement. Les volumes croissants de manutention du fret augmentent le besoin de pneus d'équipement portuaire robustes avec des performances opérationnelles élevées.
• En avril 2024, Continental a acquis EMT pour les véhicules commerciaux et les pneus spéciaux. EMT se spécialise dans la fabrication de moules de pneus pour les véhicules commerciaux ainsi que d'autres pneus spécialisés. La société se spécialise dans l'industrie de la moulure en acier. Avec cette acquisition, Continental comble les lacunes de son portefeuille en matière de technologies de fabrication de moules.
• L'application de l'Internet des objets (IoT) et de la télématique sur les pneus d'équipement portuaire se fait jour, car elle permet de surveiller les paramètres des pneus en temps réel. Cela comprend la mesure des performances, de la pression, de la température et de l'usure. Ces nouvelles technologies aident les exploitants portuaires à planifier l'entretien de façon proactive, à réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation et à prolonger la durée de vie utile des pneus.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs imposés par l'administration Trump pourraient augmenter les coûts pour les producteurs européens en perturbant potentiellement les chaînes d'approvisionnement et en créant des obstacles à l'accès aux matières premières essentielles nécessaires à la fabrication des pneus.
• Les droits de douane à l'importation sur le caoutchouc et l'acier auront très certainement une incidence sur les prix et la stratégie de l'Europe en matière de concurrence des pneus de télémanipulation.
• Les politiques ou cadres environnementaux divergents au sein des pays de la zone euro ont une incidence sur la contrepartie unifiée de la région qui modifie les coûts de fabrication des pneus et les conditions d'entrée sur le marché.
• Le marché européen des pneus d'équipement portuaire connaît un développement, la production étant de plus en plus localisée grâce à la mise en place d'installations plus proches des marchés finaux pour réduire la dépendance à l'égard des importations.

Europe Port Equipment Analyse du marché des pneus

Basé sur les pneus, le marché européen des pneus d'équipement portuaire est segmenté en radial, solide, biais, et autres. En 2024, le segment radial détenait un chiffre d'affaires de plus de 150 millions de dollars et devrait dépasser 200 millions de dollars d'ici 2034.

• Les pneus solides sont restés les leaders du marché des pneus d'équipement portuaire en raison de leur résistance inégalée à la perforation par éclatement, de leur longévité opérationnelle et de leur capacité à supporter des charges lourdes pendant de longues périodes dans des conditions portuaires difficiles. Ces pneus sont particulièrement populaires pour les équipements utilisés dans les terminaux de conteneurs et pour la manutention en vrac où les objets pointus et les surfaces rugueuses sont une menace quotidienne.
• La demande de pneus radiaux est de plus en plus forte grâce aux nouvelles technologies qui améliorent l'économie de carburant et la traction des équipements portuaires. Les pneus radiaux sont également devenus plus populaires pour l'équipement portuaire pour être la vitesse qui nécessite un plus grand confort d'utilisation de l'équipement, comme les tracteurs terminaux et les empileurs d'accès.
• En janvier 2024, la Goodyear Tire & Rubber Company a lancé la ligne de pneus GP-3E pour ajouter au portefeuille Goodyear Off-the-Road (OTR). La ligne GP-3E est un pneu OTR à usage général offert dans plusieurs options de dimensionnement qui disposent de composés de bande de roulement spécialement formulés conçus pour supporter une usure plus longue et une résistance à l'abrasion avancée pour différents types de sous-pieds, donc utilisation bâbord.
• Les pneus en biais ont été conservés sur le marché pour des applications portuaires spécialisées où les bas prix et les cloisons latérales robustes ont priorité sur la vitesse. Ces pneus servent encore un segment spécifique de l'équipement portuaire fonctionnant à des vitesses plus lentes, mais nécessitent une stabilité exceptionnelle et une capacité de charge accrue.

Sur la base du canal de vente, le marché européen des pneus d'équipement portuaire est divisé en OEM et après-vente. Le segment de l'après-vente détenait une part de marché importante d'environ 67 % en 2024 et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• Le secteur de l'après-vente conserve sa position de commande en raison des exigences intensives en matière d'exploitation et d'utilisation. Les exploitants de ports ont tendance à maintenir des associations stratégiques avec les fournisseurs pour garantir des remplacements rapides et optimiser les temps d'arrêt opérationnels.
• En octobre 2024, Magna Tyres Group a annoncé un accord exclusif avec l'un des plus grands distributeurs de pneus de Norvège, Norgesdekk. Ce partenariat stratégique aura Norgesdekk comme seul distributeur de Magna Tyres en Norvège, améliorant la disponibilité de Magna Tyres dans le pays et renforçant les capacités de service après-vente sur les pneus d'équipement portuaire.
• Le segment des OEM connaît une croissance positive du fait de l'acquisition croissante de nouveaux équipements portuaires dans toute l'Europe. Les fabricants de pneus forment des alliances OEM ciblées distinctes avec les marques de pneus pour obtenir des contrats de commandite à long terme et créer une présence sur le marché des équipements portuaires qui est très compétitif.
• Alors que les exploitants portuaires mettent davantage l'accent sur l'efficacité opérationnelle et la durabilité, les chaînes OEM et le marché de l'après-vente ont de plus en plus besoin de produits de pneus de qualité supérieure avec une plus grande durabilité, une moindre résistance au roulement et une meilleure efficacité énergétique, ce qui, malgré les coûts plus élevés à l'avance, permet de réaliser davantage d'économies au fil du temps.

En fonction de la taille des pneus, le marché européen des pneus d'équipement portuaire est segmenté en moins de 25 pouces, 25-40 pouces et plus de 40 pouces. Le segment de 25-40 pouces a dominé le marché et a représenté plus de USD 220 millions en 2024.

• Le segment des pneus de 25 à 45 pouces de taille conserve une position dominante sur le marché en raison de leur utilisation dans les empileurs à portée de port, les gestionnaires de conteneurs vides et les chariots élévateurs à fourche lourds. Cette gamme de tailles fournit aux machines sophistiquées des ports un équilibre adéquat entre l'efficacité énergétique, l'efficacité opérationnelle et la capacité de remorquage.
• Yokohama hors route Pneus a lancé deux nouveaux pneus de chargeuse/dézardeuse radiale L-5 Galaxy en novembre 2023. Les nouveaux pneus servent à la construction, à la carrière et aux exploitants miniers en tant que tout-terrain agressifs dans des conditions de roche dure et de lisier. L'entreprise a déclaré que tous les L-5 radiaux Galaxy LDSR 500 et Galaxy LDSR 510 en acier sont équipés d'une bande de roulement extra-profondeur de caoutchouc résistant à la coupe de la bande de roulement, de parois latérales renforcées de constructions à haut rodage, d'un capuchon d'usure étendu cimenté à la région de l'épaule et d'épaules en forme de coin de 45°, et d'une charge élevée de deux étoiles.
• Ce segment de plus de 40 pouces, en particulier dans les grues de bateau à terre et les grands porte-conteneurs, connaît une croissance notable. Ces pneus surdimensionnés sont spécialement conçus pour soutenir les charges extrêmes tout en offrant une stabilité inégalée lors des opérations critiques de levage et de positionnement des conteneurs.
• Le segment inférieur à 25 pouces couvre les applications d'équipements portuaires de niche, comme les petits chariots élévateurs et les tracteurs terminaux. Ces fabricants se spécialisent maintenant dans leurs pneus plus petits avec l'ajout de nouveau caoutchouc, notant les attentes sur l'usure de la bande de roulement et l'amélioration de la résistance aux glissements pour des environnements portuaires durables.
• Les exigences opérationnelles de différentes tailles de matériel portuaire sont de plus en plus prises en charge par les fabricants de pneus grâce au développement de composés et de méthodes de construction spécifiques aux ports. Ces progrès augmentent progressivement la durée de vie des pneus et les coûts d'exploitation des exploitants portuaires.

Sur la base de l'application, le marché européen des pneus d'équipement portuaire est segmenté en manutention de conteneurs, manutention de vrac, manutention de navires. Le segment de la manutention des conteneurs domine le marché et représente plus de 200 millions de dollars en 2024.

• Le secteur de la manutention des conteneurs a maintenu sa position dominante en raison de la croissance du fret conteneurisé dans les principaux ports européens. Un empileur de portée, un porte-bébé et des grues à portique en caoutchouc sont des exemples d'équipement de manutention de conteneurs qui nécessitent des pneus sur mesure pour ces terminaux.
• Par exemple, en mars 2025, Konecranes a reçu une commande du CSP Iberian Valencia Terminal pour sept grues hybrides RTG. Ces grues utilisent des technologies avancées d'entraînement hybride qui réduisent considérablement la consommation de carburant et les émissions de carbone. De plus, ces grues améliorent l'utilisation et la sécurité des terminaux grâce à l'intégration de systèmes de contrôle actif de charge (ALC), de prévention des collisions de Gandry et de prévention des ascenseurs de camion. Les équipements de cette nature nécessitent des pneus spécialement conçus pour les systèmes de propulsion hybrides.
• Le secteur de la manutention en vrac gagne en part en raison des ports qui traitent des marchandises en vrac sèches comme le charbon, les céréales et les minéraux. Les pneus pour l'équipement utilisé dans la manutention en vrac doivent être très résistants aux matériaux abrasifs ainsi qu'offrir une bonne résistance au glissement sur le terminal en vrac brut.
• L'équipement de manutention des navires, comme les tracteurs terminaux et les manutentionnaires, nécessite des pneus conçus pour des virages fréquents et des mouvements continus. Des composés spécialisés, ainsi que des conceptions de bandes de roulement, sont en cours de développement afin de réduire l'accumulation de chaleur durant les opérations intenses de chargement et de déchargement des navires.
• En 2024, le Groupe Michelin a prévu de concentrer ses objectifs sur la production d'un système de survie d'ici 2030 et 2050 pour les ports et les voies de conteneurs tout en aidant aux opérations de manutention des navires. La refonte de l'ensemble du système affectera l'accent sur l'environnement, ce qui augmentera l'utilisation écologique dans tous les équipements portuaires.

L'Europe de l'Ouest a dominé le marché européen des pneus de matériel portuaire avec une part importante de plus de 39% en 2024 et l'Allemagne mène le marché dans la division occidentale et il est prévu que les ventes en termes d'expédition dépasseront 25 000 unités d'ici 2034.

• L'Allemagne conserve le pouvoir sur le marché de l'Europe occidentale en raison de ses ports infrastructuraux bien établis tels que le port de Hambourg qui agit comme le pivot du commerce européen. En outre, les exploitants portuaires allemands sont les premiers à adopter des technologies d'équipement portuaire qui stimulent le besoin de pneus haute performance pour les systèmes automates et semi-automates.
• Les Pays-Bas ont maintenu une partie notable du marché en raison du port de Rotterdam qui est le plus grand port d'Europe. En outre, les exploitants portuaires néerlandais ont concentré leurs efforts sur des équipements portuaires durables qui exigent des solutions écologiques pour les pneus, ce qui contribue à la durabilité et à l'efficacité opérationnelle.
• Le marché belge des pneus d'équipement portuaire ne cesse de croître en raison de l'acceptation par Port Anvers de grands volumes de conteneurs et de vracs liquides. Les opérateurs portuaires belges cherchent à améliorer la productivité, ce qui augmente la demande de pneus à faible résistance au roulement et à la durabilité.
• Les ports français souffrent d'un manque d'équipements portuaires innovants de prochaine génération et sont en train de réviser leurs systèmes désuets, ce qui ouvre un marché aux produits de pneus innovants. L'accent mis sur l'écologisation des ports amène le port français à embrasser des pneus spécialisés conçus pour les machines portuaires hybrides et électriques utilisées dans la plupart des grands ports français.

Le marché britannique des pneus d'équipement portuaire en Europe du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'efficacité opérationnelle et la durabilité sur le marché britannique sont toujours au centre des préoccupations. De grands ports comme Felixstowe, Southampton et London Gateway sont déjà à la pointe de l'adoption de technologies d'équipement portuaire de pointe. Comme la modernisation est en cours, il est encore nécessaire de construire des pneus spécialisés pour des ports partiellement et entièrement automatisés.
• En mai 2023, YOKOHAMA a réussi à acquérir Trelleborg AB (TWS), un fabricant suédois de pneus hors route (OHT) pour machines agricoles et industrielles. À partir du deuxième trimestre 2023, TWS sera intégré aux comptes consolidés de YOKOHAMA et son impact financier est actuellement évalué. Cet achat renforce la position stratégique de YOKOHAMA dans l'industrie des pneus hors route importée d'Europe du Nord.
• Les ports suédois connaissent une croissance persistante de l'activité de manutention des conteneurs et des vracs, ce qui accroît également le besoin de pneus d'équipement portuaire fonctionnant de manière optimale dans les climats froids. Les fabricants de pneus conçoivent des matériaux de mélange spécifiques et des modèles de bande de roulement adaptés aux régions nordiques difficiles.
• Les exploitants portuaires norvégiens deviennent de plus en plus proactifs vers l'éco-durabilité, ce qui crée des pneus verts pour les navires commerciaux, conformément à leurs ambitions de dégradation de l'empreinte carbone. Le pays a développé des branches maritimes maintiennent une demande constante de pneus spécialisés pour les équipements de manutention de navires.

Le marché espagnol des pneus d'équipement portuaire en Europe du Sud devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Les ports espagnols de Valence, Barcelone et Algeciras sont témoins d'une forte augmentation des activités de manutention des conteneurs, ce qui augmente le besoin de pneus haute performance qui peuvent résister à des opérations terminales intensives. Les opérateurs portuaires espagnols automatisent l'adaptation croissante des technologies d'automatisation des véhicules autonomes et semi-autonomes, ce qui crée une demande de pneus spécialisés.
• Les ports italiens mettent à jour leurs infrastructures, notamment dans le nord où se concentrent les activités de manutention des conteneurs. Ces développements créent un besoin de pneus d'entretien portuaire technologiquement sophistiqués qui améliore l'efficacité et protège l'environnement.
• Les exploitants portuaires grecs modernisent leurs flottes et leurs équipements vieillissants, ce qui permet aux fabricants de pneus de proposer des solutions abordables qui offrent une bonne combinaison de coûts et de qualité. La privatisation d'autres grands ports grecs a accéléré les investissements d'infrastructure qui augmente le besoin de services portuaires spécialisés pneus.

Le marché polonais des pneus d'équipement portuaire en Europe de l'Est devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les ports polonais de Gdansk et de Gdynia ont développé leurs capacités d'entretien des conteneurs qui, à leur tour, augmentent le besoin de pneus d'exploitation terminal spécialisés. L'accent est de plus en plus mis sur l'amélioration de l'efficacité et de la gestion par les exploitants portuaires polonais, qui offrent des possibilités pour la technologie des pneus avec des besoins d'entretien réduits, une durée de vie plus longue et un faible entretien.
• La croissance des activités de service en vrac dans les ports roumains de la mer Noire est à l'origine de la demande de pneus spécialisés dans la région qui peuvent supporter des environnements opérationnels difficiles. L'installation de technologies portuaires modernes progresse, stimulant le marché des pneus d'équipement portuaire.
• La République tchèque, bien qu'enclavée, a encore un volume considérable d'activités portuaires sèches, nécessitant des équipements de manutention spécialisés et des pneus. Les réseaux de transport intermodal se développent et ouvrent des portes pour les pneus conçus par les tracteurs terminaux pour les producteurs.

Europe Port Equipment Tire Part de marché

• Les 7 principales entreprises d'Europe sont Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama Off-Highway Tires, Goodyear, Nokian Tyres, BKT, détiennent collectivement environ 75% du marché en 2024.
• Michelin se concentre sur le développement de solutions de pneus durables qui ont renforcé la position de l'entreprise sur le marché en alignement avec les objectifs de décarbonisation des ports d'Europe. Les produits premium de l'entreprise se concentrent davantage sur la réduction de la résistance au roulement et une durée de vie accrue, ce qui contribue à la réduction des coûts d'exploitation et à une empreinte plus verte pour les exploitants portuaires.
• Les collaborations stratégiques de Bridgestone avec les principaux fabricants d'équipement portuaire, ainsi que les innovations technologiques de pneus d'équipement portuaire continus, préservent son avantage concurrentiel et le leadership de l'industrie. L'entreprise finance considérablement la recherche et le développement pour améliorer l'empreinte environnementale et la durée de vie des pneus, renforçant leur leadership sur le marché et leur offre de produits durables dans plusieurs secteurs portuaires.
• La position concurrentielle de Continental dans les segments spécialisés des pneus d'équipement portuaire a été élevée par des acquisitions stratégiques et des investissements technologiques. L'entreprise se distingue comme un chef de file innovant dans l'écosystème portuaire de plus en plus axé sur la technologie, se concentrant sur l'intégration de systèmes numériques tels que des moniteurs de pression des pneus et des outils de maintenance prédictive.
• Yokohama Rubber Company a renforcé sa présence sur le marché européen grâce à des acquisitions ciblées d'équipements portuaires spécifiques et à l'expansion du portefeuille de produits. Les composés spécialisés de l'entreprise et les conceptions innovantes de bande de roulement attirent l'attention des exploitants portuaires qui souhaitent des performances supérieures dans des conditions opérationnelles difficiles.
• Goodyear poursuit une stratégie dominante sur le marché avec de multiples offres de points de prix et de performances de base, par conséquent, il peut accueillir des clients européens de différentes géographies. Les pneus à résistance et traction accrues produits par l'entreprise attirent les opérateurs qui ont besoin de ces caractéristiques dans des conditions exigeantes.

Entreprises du marché européen des pneus d'équipement portuaire

Les principaux acteurs de l'industrie européenne des pneus d'équipement portuaire sont notamment:

• Pneumatiques Apollo
• BKT
• Pierre de pont
• Continental
• Bonne année
• Michelin
• Mitas
• Pneumatiques Nokian
• Systèmes de roues Trelleborg
• Pneus hors route Yokohama

Les principaux producteurs se concentrent sur le développement de pneus propres au port pour répondre aux besoins distincts. Les innovations dans la conception des pneus mettent l'accent sur l'amélioration des matériaux en caoutchouc avec une meilleure résistance à la coupe et à la perforation, la traction avec de nouveaux modèles de bande de roulement sur différentes surfaces bâbord, et les parois latérales renforcées qui résistent à la manutention des conteneurs chargés ultra lourds.

La durabilité fait de plus en plus l'objet d'une attention sur le marché, les fabricants s'adaptant à des procédés plus écologiques et formulant des pneus intégrant des matériaux recyclés et renouvelables. Ces efforts contribuent à la réalisation des objectifs de réduction du carbone fixés par les ports européens tout en respectant les bandes passantes réglementaires en matière d'empreinte écologique et de gestion des déchets de pneus.

Nouvelles de l'industrie européenne des pneus d'équipement portuaire

• En novembre 2024, Techking a équipé une flotte SANY d'une quantité importante de pneus. Cela illustre notre détermination à aider l'industrie à surmonter le défi de l'adoption de nouvelles technologies énergétiques. En outre, Techking a mis en œuvre de façon proactive l'appariement OE pour les nouveaux équipements couplés à SANY pour garantir la conformité à l'énergie propre ainsi que la performance optimale des pneus et la durabilité de leurs véhicules.
• En octobre 2024, Magna a lancé M-STACKER qui est un nouveau pneu premium pour empileurs d'accès, porte-conteneurs et chariots élévateurs lourds. M-STACKER remplacera les pneus Magna MB01 et MB01+. M-STACKER présentera des améliorations pour améliorer la durabilité et la performance des opérations portuaires.
• En février 2023, Apollo Tyres a signé un contrat de distribution avec CEVA Logistics pour la distribution de pneus aux clients en France. CEVA Logistics a été intégré dans la chaîne d'approvisionnement Apollos en mai et ils ont été en mesure de réduire les délais moyens à moins de 4 jours de sorte que le partenariat a grandement amélioré les systèmes de commande en temps réel et l'interface de livraison pour la satisfaction des clients.
• En janvier 2023, Bridgestone et Allianz Partners se sont associés pour créer de nouvelles propositions de valeur centrées sur leurs capacités de base de pneus et d'assurance et ont offert des services auxiliaires. Leur première offre est un programme d'assurance pneus pour les clients actuels et potentiels de la flotte de camions et d'autobus de Bridgestone.

Le rapport d'étude du marché européen des pneus d'équipement portuaire couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, en pneus

• Radial
• Solide
• Brise
• Autres

Marché, selon la taille des pneus

• Moins de 25 pouces
• 25-40 pouces
• Plus de 40 pouces

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par demande

• Manipulation des conteneurs
• Manipulation en vrac
• Manipulation des navires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les divisions régionales et les pays suivants:

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Belgique
  • Portugal
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
• Europe du Nord
  • Royaume Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce