欧州港湾設備用タイヤ市場 サイズとシェア 2025 - 2034

欧州港湾設備用タイヤ市場規模

欧州の港湾設備用タイヤ市場は、2024年に 3億5,710万米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5%で成長すると予測されています。
 

港湾の近代化と欧州港湾における貨物取扱量の増加を背景に、港湾設備用タイヤ分野は大幅に成長しています。欧州港湾機構（ESPO）の「港湾投資調査 2024」によると、欧州の港湾には今後10年間で総額約860億米ドルの投資が必要となり、その大部分は ESG（環境・持続可能性・ガバナンス）基準に基づく港湾投資に充てられる見込みです。 
 

欧州連合（EU）による排出量削減の取り組みにより、ハイブリッド式および電動式の港湾設備に関する研究開発が進んでおり、燃料消費量を 35%削減する技術が開発されています。持続可能な港湾運営への移行はタイヤ需要にも大きな影響を及ぼしており、メーカーには電動式およびハイブリッド式港湾設備向けに設計されたカスタマイズタイヤソリューションの提供が求められています。 
 

ユーロスタットによると、2024年第2四半期において、EU域内ではロッテルダムが最も活発な港として首位を維持し、処理した貨物の総重量は 1億30万トンに達しました。アントワープ・ブルージュが 6,470万トンで続き、ハンブルクは 2,470万トンを占めました。この顕著な貨物取扱量により、大型建設機械向けに特別設計された港湾設備用タイヤの需要が高まっています。
 

欧州の戦略的港湾では、港湾自動化の導入が進んでいます。ユーロスタットによると、2025年までに西欧の港湾フリートの 60%超が、AI最適化システムと併せてテレマティクスを導入する見込みです。このパラダイムシフトにより、自動化および半自動化された港湾設備の要求に耐え、メンテナンス頻度を抑えながら長寿命を実現する高性能タイヤの開発が促進されています。
 

欧州港湾設備用タイヤ市場の動向

• 欧州の港湾が持続可能性への取り組みを強化するなか、港湾設備用タイヤ業界は、環境に配慮した耐久性の高いタイヤへの需要に対応するため、急速に進化しています。欧州連合が導入した排出量削減政策も、この取り組みを後押ししています。その結果、複数のメーカーが、転がり抵抗を大幅に低減する、燃費効率に優れた環境配慮型タイヤの配合や設計の開発に注力しています。
   
• 港湾運営会社によるカーボンニュートラル政策の強化を受け、英国では港湾設備の購入段階で低炭素型の選択肢への移行が進むと予想されており、2028年までに 40%が電動式またはハイブリッド式の導入を見込んでいます。この政策転換により、重量配分と放熱性を高める、電動式港湾設備向け専用タイヤに市場機会が生まれています。
   
• 2024年第2四半期の液体バルク貨物取扱量では、EUの港湾のなかでロッテルダムが首位となり、アントワープ・ブルージュ、マルセイユ、トリエステ、グダニスクが続きました。トリエステは前年同期比 15.1%増と最も高い成長率を記録しました。グダニスクとアントワープ・ブルージュも、四半期ベースでそれぞれ 3.2%と 2.5%の成長を達成しました。貨物取扱量の増加により、高い運用性能を備えた堅牢な港湾設備用タイヤの必要性が高まっています。
   
• 2024年4月、Continentalは商用車用および特殊用途タイヤ事業向けに EMT を買収しました。EMTは、商用車用タイヤおよびその他の特殊用途タイヤ向けのタイヤ金型製造を専門としています。同社はスチール金型のミリング加工を専門としており、この買収により、Continentalは金型製造技術に関するポートフォリオの空白を補完します。
   
• 港湾設備用タイヤへのモノのインターネット（IoT）およびテレマティクスの適用が進んでいます。これにより、タイヤの各種指標をリアルタイムで監視できるようになります。監視項目には、性能、空気圧、温度、摩耗の測定が含まれます。これらの新しい技術により、港湾事業者は予防的にメンテナンスを計画でき、ダウンタイムと運用コストを削減するとともに、タイヤの使用可能期間を延ばすことができます。
   

トランプ政権による関税

• トランプ政権が設定した関税は、サプライチェーンを混乱させ、タイヤ製造に必要な重要原材料へのアクセス障壁を生み出す可能性があるため、欧州の生産者のコストを押し上げる可能性があります。 
• ゴムおよび鉄鋼に対する輸入関税は、欧州のテレハンドラー用タイヤの競争環境における価格設定と戦略に確実に影響を及ぼします。 
   
• ユーロ圏諸国間で環境政策や枠組みが異なることにより、地域全体で統一された環境政策の対応に影響が及び、タイヤ製造コストや市場参入条件が変化します。 
   
• 欧州の港湾設備用タイヤ市場では、輸入依存度を低減するため、最終市場に近い場所への生産施設の設立を通じて生産の現地化が進み、市場が発展しています。
   

欧州港湾設備用タイヤ市場分析

主要な市場動向を把握するには

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タイヤ別に見ると、欧州の港湾設備用タイヤ市場は、ラジアルタイヤ、ソリッドタイヤ、バイアスタイヤ、その他に分類されます。2024年、ラジアルタイヤセグメントの市場収益は1億5,000万米ドルを超え、2034年までに2億米ドルを上回ると予測されています。
 

• ソリッドタイヤは、卓越したパンク耐性、長い耐用期間、過酷な港湾環境下で長時間にわたり重量物を支えられる能力により、港湾設備用タイヤ市場をリードしてきました。これらのタイヤは、鋭利な物体や粗い路面が日常的な脅威となるコンテナターミナル内の設備や、ばら積み貨物の荷役に使用される設備で特に普及しています。
   
• 港湾設備の燃費とトラクションを向上させる新技術の登場により、ラジアルタイヤセグメントの需要が高まっています。また、ターミナルトラクターやリーチスタッカーなど、設備の使用速度が速く、より高い運転快適性が求められる港湾設備でも、ラジアルタイヤの人気が高まっています。
   
• 2024年1月、The Goodyear Tire & Rubber Companyは、Goodyear Off-the-Road（OTR）ポートフォリオを拡充するため、GP-3Eタイヤシリーズを発売しました。GP-3Eシリーズは、複数のサイズ展開を備えた汎用OTRタイヤであり、さまざまな路面条件、ひいては港湾用途に対応するため、長い摩耗寿命と高度な耐摩耗性を実現するよう設計された特殊配合のトレッドコンパウンドを採用しています。
   
• バイアスタイヤは、速度よりも低価格と頑丈なサイドウォールが重視される、専門的な港湾用途で市場に残り続けています。これらのタイヤは、低速で稼働する一方、優れた安定性と高い耐荷重性能が求められる港湾設備の特定セグメントで、現在も使用されています。

販売チャネル別に見ると、欧州の港湾設備用タイヤ市場は、OEMとアフターマーケットに分かれます。2024年、アフターマーケットセグメントは約67%の大きな市場シェアを占め、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。
 

• アフターマーケット部門は、港湾荷役機器用タイヤが厳しい運用条件と使用要件にさらされることから、引き続き圧倒的な地位を維持しています。港湾事業者は、迅速な交換を確保し、稼働時間を最適化するため、サプライヤーとの戦略的な関係を維持する傾向があります。
   
• 2024年10月、Magna Tyres Groupは、ノルウェー最大手のタイヤ販売会社の一つであるNorgesdekkとの独占契約を発表しました。この戦略的パートナーシップにより、NorgesdekkはノルウェーにおけるMagna Tyresの独占販売代理店となり、同国でのMagna Tyresの供給可能性が高まるとともに、港湾荷役機器用タイヤのアフターマーケットサービス体制が強化されます。
   
• 欧州全域で新たな港湾荷役機器の導入が増加していることを背景に、OEM部門は堅調な成長を示しています。タイヤメーカーは、長期的なスポンサー契約を確保し、競争の激しい港湾荷役機器市場でのプレゼンスを確立するため、タイヤブランドと個別の戦略的OEM提携を形成しています。
   
• 港湾事業者が運用効率と持続可能性を重視するなか、OEMとアフターマーケットの両チャネルでは、耐久性が高く、転がり抵抗が低く、エネルギー効率に優れたプレミアムタイヤ製品への需要が高まっています。初期費用は高くなるものの、こうした製品は長期的なコスト削減につながります。
   

タイヤサイズ別では、欧州の港湾荷役機器用タイヤ市場は、25インチ未満、25〜40インチ、40インチ超に区分されます。25〜40インチのセグメントが市場をリードし、2024年には2億2,000万米ドルを超える規模に達しました。
 

• 25〜45インチのタイヤセグメントは、リーチスタッカー、空コンテナハンドラー、重量フォークリフトで使用されることから、市場シェアで優位を維持しています。このサイズ範囲は、港湾の高度な機械設備に対し、燃料効率、運用効率、けん引能力のバランスを適切に提供します。
   
• Yokohama Off-Highway Tiresは、2023年11月に、深いトレッドを備えたL-5 Galaxyラジアル式ホイールローダー・ドーザー用タイヤ2製品を発売しました。新製品は、硬岩やスラリー環境において高い汎用性を発揮する製品として、建設、採石、鉱業の事業者向けに提供されます。同社によると、オールスチール製のGalaxy LDSR 500およびGalaxy LDSR 510ラジアルL-5タイヤには、耐カット性を備えた超深溝トレッドゴム、補強サイドウォール、高いターンアップ構造、肩部に接着された耐摩耗キャップ、45°のくさび形ショルダー、ならびに高い2つ星荷重定格が採用されています。 
   
• 40インチ超のセグメントは、特に岸壁クレーンや大型コンテナハンドラーで、顕著な成長を示しています。これらの超大型タイヤは、極端な荷重を支えるとともに、コンテナの吊り上げや位置決めを行う重要な作業において、非常に高い安定性を提供するよう特別に設計されています。
   
• 25インチ未満のセグメントは、小型フォークリフトやターミナルトラクターなど、ニッチな港湾荷役機器用途を対象としています。これらのメーカーは現在、新たなゴム素材を追加して小型タイヤの専門性を高めており、耐久性が求められる港湾環境におけるトレッド摩耗とスリップ耐性の改善が期待されています。
   
• タイヤメーカーは、港湾荷役機器のサイズごとに異なる運用要件に対応するため、港湾用途に特化したコンパウンドや製造方法の開発を進めています。こうした進歩により、タイヤの寿命が延び、港湾事業者の運用コストが増加しています。
   

用途別では、欧州の港湾荷役機器用タイヤ市場は、コンテナ取扱い、ばら積み貨物取扱い、船舶取扱いに区分されます。コンテナ取扱いセグメントが市場をリードし、2024年には2億米ドルを超える規模に達しました。
 

• コンテナ荷役セグメントは、欧州の主要港におけるコンテナ貨物の増加を背景に、優位性を維持しています。リーチスタッカー、ストラドルキャリア、ゴムタイヤ式ガントリークレーンは、これらのターミナルで使用され、専用タイヤを必要とするコンテナ荷役機器の例です。
   
• 例えば、2025年3月、KonecranesはCSP Iberian Valencia TerminalからハイブリッドRTGクレーン7基を受注しました。これらのクレーンには、燃料消費量と炭素排出量を大幅に削減する先進的なハイブリッド駆動技術が採用されています。さらに、アクティブ荷重制御（ALC）、ガントリー衝突防止、トラックリフト防止システムを統合することで、機器の稼働効率とターミナルの安全性を高めています。このような機器には、ハイブリッド推進システムに合わせて設計された専用タイヤが必要です。
   
• ばら積み荷役セグメントは、港湾で石炭、穀物、鉱物などのドライバルク貨物を取り扱う動きが広がるなか、市場シェアを拡大しています。ばら積み荷役に使用される機器のタイヤには、研磨性の高い材料に対する優れた耐性に加え、粗いばら積み貨物ターミナルでの良好な滑り抵抗性が求められます。
   
• ターミナルトラクターやハンドラーなどの船舶荷役機器には、頻繁な旋回と継続的な移動に対応するよう設計されたタイヤが必要です。集中的な船舶の積み降ろし作業中の発熱を抑える特殊配合やトレッド設計の開発が進められています。
   
• 2024年、Michelin Groupは、港湾およびコンテナトラックを対象に、2030年と2050年に向けた持続可能性の実現に注力するとともに、船舶荷役作業を支援する計画を立てました。システム全体を再設計することで環境への配慮を強化し、港湾機器全体で環境に配慮した利用を拡大します。 

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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西欧は2024年に欧州の港湾機器用タイヤ市場で39%を超える大きなシェアを占め、同地域ではドイツが市場をリードしています。ドイツでは、出荷台数ベースの販売が2034年までに25,000台を超えると予測されています。
 

• ドイツは、欧州貿易の中心的役割を果たすハンブルク港など、整備が進んだ港湾インフラを有しているため、西欧市場で優位性を維持しています。さらに、ドイツの港湾事業者は港湾機器技術をいち早く導入しており、自動化システムおよび半自動化システム向けの高性能タイヤ需要を押し上げています。
   
• オランダは、欧州最大の港であるロッテルダム港を擁することから、市場で注目すべきシェアを維持しています。さらに、オランダの港湾事業者は持続可能な港湾機器に注力しており、持続可能性と運用効率の向上に寄与する環境配慮型タイヤソリューションへの需要が高まっています。
   
• ベルギーの港湾機器用タイヤ市場は、アントワープ港が大量のコンテナおよび液体ばら積み貨物を取り扱っていることから、着実に成長しています。ベルギーの港湾事業者は生産性の向上を目指しており、転がり抵抗が低く、耐久性に優れたタイヤの需要が増加しています。
   
• フランスの港湾は、革新的な次世代港湾機器の不足に直面しており、現在、老朽化したシステムの刷新を進めています。これにより、革新的なタイヤ製品に市場機会が生まれています。港湾の環境配慮に重点が置かれるなか、フランスの港湾では、主要港の多くで使用されるハイブリッド式および電動式港湾機械向けに設計された専用タイヤの導入が進んでいます。
   

北欧における英国の港湾機器用タイヤ市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測されています。
 

• 英国市場では、業務効率と持続可能性が常に重視されている。フェリックストウ港、サウサンプトン港、ロンドン・ゲートウェイ港などの主要港では、先進的な港湾設備技術の導入をすでに先導している。近代化が進むなか、部分自動化港および完全自動化港向けに設計された専用タイヤの需要がさらに高まっている。
   
• 2023年5月、YOKOHAMAは、農業機械および産業機械向けオフハイウェイタイヤ（OHT）メーカーであるスウェーデンのTrelleborg AB's（TWS）を買収した。2023年第2四半期から、TWSはYOKOHAMAの連結決算に組み込まれ、その財務的影響は現在評価されている。この買収により、北欧から輸入されるオフ・ザ・ロードタイヤ業界におけるYOKOHAMAの戦略的な立場が強化された。
   
• スウェーデンの港湾では、コンテナおよびばら積み貨物の取扱事業が持続的に拡大しており、寒冷な気候でも最適に稼働する港湾設備用タイヤの需要も増加している。タイヤメーカーは、厳しい北欧の稼働地域に適合するよう、専用の配合材料やトレッドパターンを設計している。
   
• ノルウェーの港湾事業者は、環境持続可能性への取り組みを一段と積極化しており、二酸化炭素排出量削減の目標に沿った商船向けの環境配慮型タイヤの採用機会が生まれている。同国で発展した海運部門は、専用の荷役機械用タイヤに対する安定した需要を維持している。
   

南欧のスペイン港湾設備用タイヤ市場は、2025年から2034年にかけて有望な成長を遂げると予測される。
 

• スペインのバレンシア港、バルセロナ港、アルヘシラス港では、コンテナ取扱業務が大幅に増加しており、集中的なターミナル運用に耐えられる高性能タイヤの需要が高まっている。スペインの港湾事業者は、自律走行車両および半自律走行車両に向けた自動化技術の導入を進めており、専用タイヤの需要を生み出している。
   
• イタリアの港湾では、特にコンテナ取扱業務が集中する北部を中心に、インフラの更新が進められている。こうした開発により、効率を高め、環境を保護する技術的に高度な港湾サービス用タイヤの需要が生まれている。
   
• ギリシャの港湾事業者は老朽化した車両や設備を近代化しており、タイヤメーカーにとって、コストと品質を適切に両立した手頃なソリューションを提供する機会となっている。その他の主要なギリシャの港湾で民営化が進んだことにより、インフラ投資が加速し、専用の港湾サービス用タイヤの需要が高まっている。
   

東欧のポーランド港湾設備用タイヤ市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

• ポーランドのグダニスク港およびグディニャ港では、コンテナ取扱能力が拡大しており、それに伴い、ターミナル運用向け専用タイヤの需要が増加している。ポーランドの港湾事業者は、効率性と管理の改善を重視する傾向を強めており、メンテナンス需要の低減、長寿命、維持管理コストの低さを特徴とするタイヤ技術に機会をもたらしている。 
   
• 黒海沿岸に位置するルーマニアの港湾では、ばら積み貨物の取扱業務が拡大しており、厳しい稼働環境に耐えられる専用タイヤの地域需要を押し上げている。最新の港湾技術の導入も進展しており、港湾設備用タイヤ市場を刺激している。 
   
• 内陸国であるチェコ共和国でも、ドライポート業務が相当量存在するため、専用の荷役設備およびタイヤが必要とされている。インターモーダル輸送ネットワークが拡大しており、メーカーにとっては、ターミナルトラクター向けに設計されたタイヤを提供する機会が広がっている。
   

欧州港湾設備用タイヤ市場シェア

• 2024年、欧州の港湾設備用タイヤ業界における主要7社は Michelin、Bridgestone、Continental、Yokohama Off-Highway Tires、Goodyear、Nokian Tyres、BKTであり、合計で市場の約75%を占めています。
• Michelinは持続可能なタイヤソリューションの開発に注力しており、欧州の港湾が掲げる脱炭素化目標に沿った取り組みによって、市場における同社の地位を強化しています。同社のプレミアム製品は、転がり抵抗の低減と長寿命化を重視しており、港湾運営者の運用コスト削減と環境負荷の低減に寄与しています。
   
• Bridgestoneは、主要な港湾設備メーカーとの戦略的提携に加え、港湾設備用タイヤ技術の継続的な革新により、競争優位性と業界におけるリーダーシップを維持しています。同社は環境負荷の低減とタイヤ寿命の向上に向けた研究開発に多額の資金を投入しており、複数の港湾分野における市場でのリーダーシップと耐久性に優れた製品ラインアップを強化しています。
   
• Continentalは、港湾設備用タイヤの専門セグメントにおいて、戦略的な買収と技術投資により競争力を高めています。同社は、タイヤ空気圧モニターや予知保全ツールなどのデジタルシステムの導入に注力し、技術志向を強める港湾エコシステムにおける革新的なリーダーとして際立っています。
   
• Yokohama Rubber Companyは、港湾設備用途を対象とした買収と製品ポートフォリオの拡充を通じて、欧州市場での存在感を高めています。同社の専用コンパウンドと革新的なトレッド設計は、過酷な稼働環境において優れた性能を求める港湾運営者の注目を集めています。 
   
• Goodyearは、価格帯と基本性能の異なる複数の製品を展開する市場主導型の戦略を推進しており、欧州のさまざまな地域の顧客ニーズに対応しています。同社が製造する耐摩耗性とトラクション性能を高めたタイヤは、厳しい環境下でこれらの性能を必要とする運営者を引き付けています。
   

欧州港湾設備用タイヤ市場の企業

欧州の港湾設備用タイヤ業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Apollo Tyres
• BKT
• Bridgestone
• Continental
• Goodyear
• Michelin
• Mitas
• Nokian Tyres
• Trelleborg Wheel Systems
• Yokohama Off-Highway Tires
   

主要メーカーは、港湾特有のニーズに対応するため、港湾用途に特化したタイヤの開発に注力しています。タイヤ設計におけるイノベーションでは、カットやパンクに対する耐性を高めたゴム材料、さまざまな港湾路面でのトラクション性能を向上させる新たなトレッドパターン、超重量のコンテナを取り扱う作業に耐える補強サイドウォールが重視されています。
 

市場では持続可能性への注目が高まっており、メーカーは製造プロセスの環境負荷低減に取り組むとともに、再生材料や再生可能材料を組み込んだタイヤの開発を進めています。こうした取り組みは、欧州の港湾が設定する炭素削減目標の達成に寄与すると同時に、環境フットプリントや廃タイヤ管理に関する規制要件への適合にもつながっています。
 

欧州港湾設備用タイヤ業界のニュース

• 2024年11月、TechkingはSANYの車両群に大量のタイヤを装着しました。これは、新エネルギー技術の導入という業界の課題克服を支援する同社の取り組みを示すものです。さらにTechkingは、SANYと連携して新型設備向けのOEマッチングを積極的に実施し、車両の運用におけるクリーンエネルギー要件への適合と、最適なタイヤ性能および耐久性を確保しました。
   
• 2024年10月、Magnaはリーチスタッカー向けの新しいプレミアムタイヤ、M-STACKERを発売しました。、コンテナハンドラーおよび大型フォークリフト。M-STACKERは、Magna MB01およびMB01+タイヤに代わる製品となります。M-STACKERは、港湾業務の耐久性と性能を向上させる改良を特徴とします。
   
• 2023年2月、Apollo Tyresは、フランスの顧客にタイヤを配送するため、CEVA Logisticsと販売契約を締結しました。CEVA Logisticsは5月にApollo’sのサプライチェーンに統合され、平均リードタイムを4日未満に短縮することができました。この提携により、顧客満足度向上に向けたリアルタイムの注文システムと配送インターフェースが大幅に強化されました。
   
• 2023年1月、BridgestoneとAllianz Partnersは、タイヤと保険という中核能力を軸とした新たな価値提案を創出するために共同で取り組み、付帯サービスを提供しました。最初の提供サービスは、Bridgestoneの既存および潜在的なトラック・バス車両保有顧客を対象としたタイヤ保険プログラムです。
   

欧州港湾機器用タイヤ市場の調査レポートは、2021年から2034年までの収益（百万米ドル／十億米ドル）および出荷量（単位）に関する推計と予測を含む、以下のセグメントについて業界を詳細に分析しています。

タイヤ別市場

• ラジアル
• ソリッド
• バイアス
• その他

タイヤサイズ別市場

• 25インチ未満
• 25～40インチ
• 40インチ超

販売チャネル別市場

• OEM
• アフターマーケット

用途別市場

• コンテナ取扱い
• バルク貨物取扱い
• 船舶取扱い

上記の情報は、以下の地域区分および国を対象として提供されます。

• 西欧
  • ドイツ
  • オーストリア
  • フランス
  • スイス
  • ベルギー
  • ルクセンブルク
  • オランダ
  • ポルトガル
• 東欧
  • ポーランド
  • ルーマニア
  • チェコ共和国
  • スロベニア
  • ハンガリー
  • ブルガリア
• 北欧
  • 英国
  • デンマーク
  • スウェーデン
  • フィンランド
  • ノルウェー
• 南欧
  • イタリア
  • スペイン
  • ギリシャ