Mercado europeo de neumáticos para equipos portuarios Tamaño y compartir 2025 - 2034

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El mercado de neumáticos de equipo portuario de Europa fue valorado en USD 357.1 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 3,5% entre 2025 y 2034.

El sector neumático del equipo portuario está creciendo considerablemente debido a las actividades de modernización de los puertos y al aumento del tráfico de carga en los puertos europeos. Según el Estudio de Inversiones Portuarias de la Organización Europea de Puertos del Mar (ESPO) 2024, los puertos europeos necesitarán en total cerca de USD 86 mil millones en el próximo decenio, que se centrará principalmente en ESG (criterios ambientales, sostenibles y de gobernanza) Inversiones portuarias.

La disminución de las emisiones por la Unión Europea está aumentando la investigación y el desarrollo de equipos portuarios híbridos y eléctricos que reducen el consumo de combustible en un 35%. Este cambio hacia formas de puerto sostenibles está afectando enormemente la demanda de neumáticos, ya que los fabricantes necesitan proporcionar soluciones de neumáticos personalizadas diseñadas para equipos de puerto eléctrico e híbrido.

Según Eurostat, en el segundo trimestre de 2024, dentro de la UE Rotterdam mantuvo la posición superior como el puerto más activo con 100,3 millones de toneladas de peso bruto de las mercancías procesadas. Antwerp-Bruges llegó segundo con 64.7 y Hamburgo cuenta con 24.7 millones de toneladas. Este notable nivel de actividad de manipulación de carga impulsa la necesidad de neumáticos de equipo de puerto especialmente diseñados para máquinas de construcción pesada.

Los puertos europeos estratégicos están incorporando cada vez más la automatización portuaria. De acuerdo con Eurostats, para 2025 más del 60% de la flota de puertos de Europa Occidental incorporará telemática junto con sistemas de optimización de IA. Este creciente cambio de paradigma alimenta el desarrollo de neumáticos de alto rendimiento diseñados para soportar las demandas de equipos de puerto automatizados y semiautomatizados con menores necesidades de mantenimiento y largos períodos de vida.

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• A medida que los puertos europeos se duplican en sostenibilidad, la industria del neumático de equipo portuario está evolucionando rápidamente para satisfacer la demanda de opciones de neumáticos ecológicas y duraderas. Seguir ayudando a los esfuerzos es la política de reducción de las emisiones establecida por la Unión Europea. Posteriormente, varios fabricantes están centrando su atención en desarrollar compuestos y diseños de neumáticos ecológicos más eficientes en el combustible, lo que reduce significativamente la resistencia a la rodadura.
• Con el aumento de las políticas neutrales en carbono de los operadores portuarios, se espera que el Reino Unido se desplace hacia opciones de carbono bajas durante la fase de compra de equipos portuarios, con un 40% anticipando la adopción eléctrica o híbrida para 2028. Este cambio en la política crea una oportunidad de marketing para neumáticos especializados diseñados para el equipo de puerto eléctrico que mejora la distribución de peso y disipación de calor.
• Rotterdam dirigió puertos de la UE en carga líquida a granel en Q2 2024, seguido por Antwerp-Bruges, Marsella, Trieste y Gdansk. Trieste registró el crecimiento más fuerte, hasta un 15,1% año tras año en comparación con Q2 el año pasado. Gdansk y Antwerp-Bruges también lograron un crecimiento trimestral de 3,2% y 2,5% respectivamente. Los crecientes volúmenes de manipulación de carga están aumentando la necesidad de neumáticos robustos de equipo portuario con alto rendimiento operacional.
• En abril de 2024, Continental adquirió EMT para vehículos comerciales y neumáticos especiales. EMT se especializa en fabricar moldes de neumáticos para vehículos comerciales y otros neumáticos especializados. La empresa se especializa en la industria del molino de acero. Con esta adquisición, Continental llena las lagunas de su cartera en cuanto a tecnologías de fabricación de moldes.
• Está surgiendo la aplicación de Internet de las cosas (IoT) y telemáticas sobre neumáticos de equipos portuarios, ya que permite el monitoreo de parámetros de neumáticos en tiempo real. Esto incluye medición de rendimiento, presión, temperatura y desgaste. Estas nuevas tecnologías ayudan a los operadores portuarios a programar el mantenimiento proactivamente, disminuyendo el tiempo de inactividad y los costos operativos junto con la ampliación de la vida útil de los neumáticos.

Trump Administration Tariffs

• Los aranceles establecidos por la administración Trump pueden aumentar los costos para los productores de Europa al potencialmente perturbar las cadenas de suministro y crear barreras para acceder a las materias primas esenciales necesarias para la fabricación de neumáticos.
• Los aranceles de importación sobre el caucho y el acero seguramente afectarán a los precios y la estrategia de la competencia de los neumáticos europeos.
• Las políticas o marcos ambientales diferentes dentro de los países de la zona euro afectan a la contraparte unificada de la región que altera los costos y condiciones de fabricación de neumáticos para la entrada en el mercado.
• El mercado de neumáticos de equipo portuario europeo está experimentando un desarrollo a medida que la producción se localiza cada vez más mediante el establecimiento de instalaciones más cercanas a los mercados finales para reducir la dependencia de las importaciones.

Europe Port Equipment Tire Market Analysis

Basado en neumáticos, el mercado de neumáticos de equipo portuario de Europa se segmenta en radio, sólido, sesgo y otros. En 2024, el segmento radial tuvo un ingreso en el mercado de más de 150 millones de dólares y se prevé que cruzará 200 millones de dólares en 2034.

• Los neumáticos sólidos han seguido siendo los líderes del mercado de neumáticos de equipo portuario debido a su resistencia a la perforación inigualable, longevidad operativa y capacidad de carga pesada durante largos períodos de tiempo en condiciones de puerto duras. Estos neumáticos son especialmente populares para el equipo utilizado dentro de los terminales de contenedores y para el manejo a granel donde objetos agudos y superficies rugosas son una amenaza diaria.
• Existe una creciente demanda para el segmento de neumáticos radiales como resultado de nuevas tecnologías que mejoran la economía de combustible y la tracción para el equipo portuario. Los neumáticos radiales también se han vuelto más populares para que el equipo portuario sea velocidad que requiere mayor comodidad de uso del equipo, como tractores terminales y apiladores de alcance.
• En enero de 2024, The Goodyear Tire & Rubber Company lanzó la línea GP-3E para añadir a la cartera Goodyear Off-the-Road (OTR). La línea GP-3E es un neumático OTR de propósito general ofrecido en varias opciones de tamaño que cuentan con compuestos de carga especialmente formulados diseñados diseñados para soportar la resistencia al desgaste más largo y la abrasión avanzada para varios tipos de condiciones bajo pies, por lo tanto el uso portuario.
• Los neumáticos se han conservado en el mercado para aplicaciones portuarias especializadas, donde el precio bajo y las paredes laterales robustas tienen precedencia sobre la velocidad. Estos neumáticos todavía sirven a un segmento específico del equipo portuario que opera a velocidades más lentas, pero necesita estabilidad excepcional y mayor capacidad de carga.

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Basado en el canal de ventas, el mercado de neumáticos de equipos portuarios de Europa se divide en OEM y postmercado. El segmento del mercado posventa mantuvo una importante cuota de mercado de alrededor del 67% en 2024 y se espera que crezca significativamente durante el período prefabricado.

• El sector del postventa mantiene su posición de mando debido a las necesidades intensivas de funcionamiento y uso de los neumáticos de equipo portuario. Los operadores de puertos tienden a mantener asociaciones estratégicas con proveedores para garantizar reemplazos rápidos y optimizar el tiempo de funcionamiento.
• En octubre de 2024, Magna Tyres Group anunció un trato exclusivo con uno de los mayores distribuidores de neumáticos de Noruega, Norgesdekk. Esta alianza estratégica tendrá a Norgesdekk como el único distribuidor de Magna Tyres en Noruega, mejorando la disponibilidad de Magna Tyres en el país y potenciando las capacidades de servicio postventa en neumáticos de equipo portuario.
• El segmento OEM está presenciando un crecimiento positivo como resultado de una nueva adquisición de equipos portuarios en toda Europa. Los fabricantes de neumáticos están formando alianzas OEM selectas con marcas de neumáticos para asegurar acuerdos de patrocinio a largo plazo y crear presencia de mercado en equipos portuarios que es muy competitivo.
• A medida que los operadores portuarios aumentan su énfasis en la eficiencia operacional y la sostenibilidad, ambos canales OEM y el mercado posterior están experimentando una mayor necesidad de productos de neumáticos premium con mayor durabilidad, menor resistencia a la rodadura y mayor eficiencia energética, lo que, a pesar de los mayores costos por adelantado, conduce a más ahorros con el tiempo.

Basado en el tamaño de los neumáticos, el mercado de neumáticos de equipo portuario de Europa se segmenta por debajo de 25 pulgadas, 25-40 pulgadas, y por encima de 40 pulgadas. El segmento de 25-40 pulgadas dominaba el mercado y representaba más de 220 millones de dólares en 2024.

• El segmento de neumáticos de 25-45 pulgadas de tamaño conserva la dominación en la cuota de mercado debido a su uso en apiladores de alcance portuario, manipuladores de contenedores vacíos y elevadores de horquillas pesados. Este rango de tamaño proporciona una maquinaria sofisticada de los puertos un equilibrio adecuado entre eficiencia de combustible, eficiencia operativa y capacidad de remolque.
• Yokohama Off-Highway Tires lanzó dos nuevos neumáticos de carga de rueda radial L-5 Galaxy en noviembre de 2023. Los nuevos neumáticos sirven a los operadores de construcción, cantera y minería como agresivos todoterrenos en duras condiciones de roca y cereza. La compañía afirmó que tanto todos los LDSR 500 y Galaxy LDSR 510 radiales L-5 están equipados con una profundidad de caucho resistente a la caída de la correa extra profunda, reforzadas laterales construcciones de alta rotación, gorro de desgaste extendido cementado a la región del hombro cum 45° hombros en forma de cuña, y altos índices de carga de dos estrellas.
• Este segmento de más de 40 pulgadas, especialmente en grúas de barco a tierra y grandes manipuladores de contenedores, están viendo un crecimiento notable. Estos neumáticos de gran tamaño están diseñados específicamente para proporcionar soporte para cargas extremas, ofreciendo estabilidad sin igual durante operaciones críticas de elevación y posicionamiento de contenedores.
• El segmento inferior de 25 pulgadas cubre aplicaciones de equipos de puerto nicho, como pequeños montacargas y tractores terminales. Estos fabricantes se especializan ahora en sus neumáticos más pequeños con la adición de nuevo caucho, observando las expectativas sobre el desgaste de la carga y la mejora de la resistencia al deslizamiento para entornos de puertos duraderos.
• Los fabricantes de neumáticos están adquiriendo cada vez más las necesidades operativas de diferentes tamaños del equipo portuario mediante el desarrollo de compuestos específicos por puertos y métodos de construcción. Estos avances están aumentando progresivamente la vida de los neumáticos y los costos operativos de los operadores portuarios.

Basado en la aplicación, el mercado de neumáticos de equipo portuario de Europa se segmenta en el manejo de contenedores, manipulación a granel, manejo de buques. El segmento de manejo de contenedores dominaba el mercado y representaba más de USD 200 millones en 2024.

• El segmento de manipulación de contenedores ha mantenido su posición dominante debido al crecimiento de carga containerizzate en los principales puertos europeos. Un apilador de alcance, portador de estiba y grúas de caucho montadas son ejemplos de equipo de manipulación de contenedores que necesitan neumáticos a medida para estos terminales.
• Por ejemplo, en marzo de 2025, Konecranes recibió una orden de CSP Iberian Valencia Terminal para siete grúas RTG híbridas. Estas grúas utilizan tecnologías avanzadas de impulso híbrido que reducen significativamente el consumo de combustible y las emisiones de carbono. Además, estas grúas mejoran el uso y la seguridad terminal mediante la integración de sistemas de Control de Carga Activa (ALC), Prevención de Colisión Gantry y Prevención de Levantamiento de Camión. El equipo de esta naturaleza requiere neumáticos especialmente diseñados adaptados a sistemas híbridos de propulsión.
• Las cuentas del segmento de manipulación a granel están ganando parte debido a los puertos que se ocupan de productos a granel seco como carbón, granos y minerales. Los neumáticos para el equipo utilizado en el manejo a granel tienen que ser altamente resistentes a los materiales abrasivos, así como proporcionar una buena resistencia al deslizamiento en la terminal a granel.
• Equipo de manipulación de buques como tractores terminales y manipuladores requiere neumáticos diseñados para turnos frecuentes y movimiento continuo. Se están desarrollando compuestos especializados, así como diseños de carga, que reducen la acumulación de calor durante intensas operaciones de carga y descarga de buques.
• En 2024, el Grupo Michelin planteó centrar sus objetivos en la producción de energía sostenible para 2030 y 2050 para puertos y contenedores, al tiempo que ayudó a las operaciones de manipulación de buques. Rediseñar todo el sistema asignará atención al medio ambiente que aumentará el uso ecológico a través de todo el equipamiento portuario.

Europa occidental dominaba el mercado de neumáticos de equipo portuario de Europa con una gran proporción de más del 39% en 2024 y Alemania lidera el mercado en la división occidental y se espera que las ventas en términos de envío vayan por encima de 25.000 unidades en 2034.

• Alemania mantiene el poder sobre el mercado de Europa occidental debido a sus puertos infraestructurales bien establecidos, como el Puerto de Hamburgo, que actúa como el fulcrum del comercio europeo. Además, los operadores portuarios alemanes son los primeros adoptantes de las tecnologías de equipos portuarios que aumentan la necesidad de neumáticos de alto rendimiento para los sistemas automata y semiautomata.
• Los Países Bajos han mantenido una parte notable del mercado debido al Puerto de Rotterdam que es el puerto más grande de Europa. Además, los operadores portuarios holandeses han centrado sus esfuerzos en el equipo portuario sostenible que exige soluciones de neumáticos ecológicas que ayuden a la sostenibilidad y la eficiencia operacional.
• El mercado de neumáticos de equipo portuario de Bélgica está creciendo constantemente debido a que Port Antwerp acepta grandes volúmenes de contenedores y vracs líquidos. Los operadores de puertos de Bélgica buscan mejorar la productividad, lo que aumenta la demanda de neumáticos con baja resistencia al rodaje y para la durabilidad.
• Los puertos franceses están sufriendo una falta de equipos de puerto innovadores de próxima generación y actualmente están revisando sus sistemas anticuados que abren una brecha de mercado para productos innovadores de neumáticos. El énfasis en el verde de los puertos está provocando que el puerto francés abra neumáticos especializados diseñados para las máquinas de puerto híbrido y eléctrico utilizadas en la mayoría de los principales puertos franceses.

Se espera que el mercado de neumáticos de equipo portuario del Reino Unido en el norte de Europa experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La eficiencia operativa y la sostenibilidad en el mercado del Reino Unido siempre se centran. Los principales puertos como Felixstowe, Southampton y London Gateway ya están encabezando la adopción de tecnologías avanzadas de equipos portuarios. Debido a que la modernización está en marcha, hay otra necesidad de neumáticos especializados construidos para puertos parcialmente y totalmente automatizados.
• En mayo de 2023, YOKOHAMA adquirió con éxito el fabricante de Trelleborg AB (TWS), un fabricante sueco de neumáticos (OHT) para maquinaria agrícola e industrial. A partir de Q2 2023, TWS se incorporará a las cuentas consolidadas de YOKOHAMA y se está evaluando su impacto financiero. Esta compra mejora la posición estratégica de YOKOHAMA en la industria de neumáticos importados fuera del camino del norte de Europa.
• Los puertos suecos están experimentando un crecimiento persistente en los negocios de transporte de contenedores y granel, lo que también aumenta la necesidad de neumáticos de equipo portuario que operan óptimamente en climas fríos. Los fabricantes de neumáticos están diseñando materiales de mezcla específicos y patrones de pisada para adaptarse a las regiones operativas nórdicas duras.
• Los operadores portuarios noruegos se están volviendo cada vez más proactivos hacia la ecosostenibilidad, lo que crea una aplicación de neumáticos verdes para buques comerciales de acuerdo con sus ambiciones degradantes de huella de carbono. Las sucursales marítimas desarrolladas del país mantienen una demanda constante de neumáticos especializados para manipuladores navales.

Se prevé que el mercado de neumáticos de equipo portuario de España en el sur de Europa sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Los puertos españoles de Valencia, Barcelona y Algeciras están presenciando fuertes aumentos en las actividades de manejo de contenedores que aumentan la necesidad de neumáticos de alto rendimiento que pueden soportar operaciones terminales intensivas. Los operadores portuarios españoles están automatizando cada vez más adaptando las tecnologías de automatización para vehículos autónomos y semiautónomos, lo que genera demanda de neumáticos especializados.
• Los puertos italianos están actualizando sus infraestructuras, especialmente en el norte donde se realiza la concentración de actividades de manipulación de contenedores. Estos desarrollos crean una necesidad de neumáticos de servicios portuarios tecnológicamente sofisticados que mejoren la eficiencia y proteja el medio ambiente.
• Los operadores de puertos griegos están modernizando sus flotas y equipos de envejecimiento que brindan una oportunidad para que los fabricantes de neumáticos proporcionen soluciones asequibles que ofrecen una buena combinación de costo y calidad. La privatización de otros principales puertos griegos ha seguido rápidamente las inversiones de infraestructura que aumentan la necesidad de neumáticos especializados de servicios portuarios.

Se espera que el mercado de neumáticos de equipo portuario de Polonia en Europa oriental experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Los puertos polacos de Gdansk y Gdynia han ido ampliando sus capacidades de servicio de contenedores que, a su vez, aumenta la necesidad de neumáticos de operación terminal especializados. Cada vez se hace más hincapié en las mejoras de eficiencia y gestión de los operadores portuarios polacos que brindan oportunidades para la tecnología de los neumáticos que ofrecen una reducción de las necesidades de mantenimiento, una mayor vida útil y un bajo mantenimiento.
• El crecimiento de las actividades de servicios a granel en los puertos rumanos del Mar Negro está impulsando la demanda de neumáticos especializados en la región que pueden soportar entornos operacionales duros. La instalación de las modernas tecnologías portuarias avanza, estimulando el mercado para los neumáticos de equipos portuarios.
• La República Checa, aunque sin litoral, sigue teniendo un volumen considerable de actividades portuarias secas, que requieren equipo especializado de manipulación y neumáticos. Existen redes de transporte intermodal que abre puertas para neumáticos terminales diseñados para los productores.

Europa Port Equipment Tire Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria de neumáticos portuario de Europa son Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama Off-Highway Tires, Goodyear, Nokian Tyres, BKT, mantienen colectivamente alrededor del 75% del mercado en 2024.
• Michelin se concentra en desarrollar soluciones sostenibles de neumáticos que fortalecieron la posición de la empresa en el mercado alineando con los objetivos de descarbonización de puertos europeos. Los productos premium de la empresa tienen un mayor enfoque en la reducción de la resistencia a la rodadura y un aumento de la vida útil que ayuda a reducir los costos operativos y una huella más verde para los operadores portuarios.
• Las colaboraciones estratégicas de Bridgestone con los principales fabricantes de equipos portuarios, así como las innovaciones de tecnología de neumáticos de equipo portuario continuo, preservan su ventaja competitiva y liderazgo industrial. La empresa financia significativamente la investigación y el desarrollo para mejorar la huella ambiental y la vida de los neumáticos, fortaleciendo su liderazgo en el mercado y las ofertas de productos duraderos en múltiples sectores portuarios.
• La posición competitiva de Continental en los segmentos especializados de neumáticos de equipo portuario ha sido elevada por adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnología. La empresa destaca como líder innovador en el ecosistema portuario cada vez más orientado a la tecnología centrado en la incorporación de sistemas digitales como monitores de presión de neumáticos y herramientas de mantenimiento predictivas.
• Yokohama Rubber Company ha mejorado su presencia en el mercado europeo a través de las adquisiciones específicas de equipos portuarios y las expansiones de la cartera de productos. Los compuestos especializados y diseños innovadores de la empresa captan la atención de los operadores portuarios que desean un rendimiento superior en condiciones operativas duras.
• Goodyear persigue una estrategia dominante en el mercado con múltiples ofertas de segmentos de puntos de precio/core, por lo tanto, puede acomodar a clientes europeos de diferentes geografías. Los neumáticos con mayor resistencia al desgaste y tracción producidos por la empresa atraen a operadores que necesitan estas características en condiciones exigentes.

Europa Port Equipment Tire Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de neumáticos del equipo portuario de Europa incluyen:

• Apollo Tyres
• BKT
• Bridgestone
• Continental
• Goodyear
• Michelin
• Mitas
• Nokian Tyres
• Trelleborg Wheel Systems
• Tires Yokohama Off-Highway

Los principales productores se concentran en el desarrollo de neumáticos para satisfacer las necesidades distintas. Las innovaciones en diseño de neumáticos se centran en materiales de goma mejorados con una mejor resistencia a cortes y pinchazos, tracción con nuevos patrones de carga en varias superficies de puertos, y reforzadas laterales que soportan el manejo de contenedores cargados ultra pesados.

La sostenibilidad está cobrando cada vez más atención en el mercado, ya que los fabricantes adaptan los procesos para ser más verdes y formulan neumáticos que incorporan materiales recuperados y renovables. Estos esfuerzos contribuyen a los objetivos de reducción del carbono fijados por los puertos europeos, cumpliendo simultáneamente con anchos de banda regulatorios relativos a la huella ecológica y la gestión de los neumáticos de desecho.

Europe Port Equipment Tire Industry News

• En noviembre de 2024, Techking preparó una flota SANY con una cantidad sustancial de neumáticos. Esto ilustra nuestra dedicación a ayudar a la industria a superar el desafío de adoptar nuevas tecnologías energéticas. Además, Techking implementó proactivamente OE igualando para nuevos equipos junto con SANY para garantizar el cumplimiento de energía limpia junto con el rendimiento óptimo de los neumáticos y la durabilidad para los vehículos.
• En octubre de 2024, Magna lanzó M-STACKER que es un nuevo neumático premium para apiladores de alcance, manipuladores de contenedores y elevadores de horquilla pesados. M-STACKER sustituirá los neumáticos Magna MB01 y MB01+. M-STACKER contará con mejoras para mejorar la durabilidad y el rendimiento de las operaciones portuarias.
• En febrero de 2023, Apollo Tyres firmó un contrato de distribución con CEVA Logistics para la distribución de neumáticos a clientes en Francia. CEVA Logistics se integró en la cadena de suministro de Apolo en mayo y han sido capaces de reducir los tiempos promedio de plomo a menos de 4 días por lo que la asociación ha mejorado mucho los sistemas de pedidos en tiempo real y la interfaz de entrega para la satisfacción del cliente.
• En enero de 2023, Bridgestone y Allianz Partners se unieron para crear nuevas propuestas de valor centradas en sus capacidades básicas de neumáticos y seguros y ofrecieron servicios auxiliares. Su primera oferta es un programa de seguro de neumáticos para los clientes actuales y potenciales de la flota de autobuses de Bridgestone.

El informe de investigación del mercado de neumáticos de equipo portuario europeo incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Mn/Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Tire

• Radial
• Solid
• Bias
• Otros

Mercado, por tamaño del neumático

• Por debajo de 25 pulgadas
• 25-40 pulgadas
• Más de 40 pulgadas

Mercado, por canal de ventas

• OEM
• Aftermarket

Mercado, por aplicación

• Manejo de contenedores
• Manejo a granel
• Manejo de buques

La información anterior se proporciona a las siguientes divisiones y países regionales:

• Europa occidental
  • Alemania
  • Austria
  • Francia
  • Suiza
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • Países Bajos
  • Portugal
• Europa oriental
  • Polonia
  • Rumania
  • República Checa
  • Eslovenia
  • Hungría
  • Bulgaria
• Northern Europe
  • UK
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Finlandia
  • Noruega
• Southern Europe
  • Italia
  • España
  • Grecia