Taille du marché des transformateurs de distribution en Europe – Par noyau (fermé, coque, baie), par enroulement (deux enroulements, transformateur automatique), par installation (extérieure, intérieure), par refroidissement, informations et prévisions par pays, 2024-2032

Taille du marché des transformateurs de distribution en Europe

Le marché des transformateurs de distribution en Europe était estimé à 7,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 16,9 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 9% entre 2025 et 2034. Alors que l'Europe passe à un paysage énergétique plus écologique, la demande de transformateurs de distribution remplis de pétrole est influencée par l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie éolienne et solaire. Ces sources d'énergie nécessitent souvent des systèmes de distribution plus efficaces. Les transformateurs remplis de pétrole, réputés pour leur capacité à gérer des capacités élevées et à résister à des conditions météorologiques extrêmes, demeurent essentiels pour soutenir ce changement d'énergie, en particulier dans les régions où la production d'énergie renouvelable est importante.

En outre, en raison de l'objectif croissant de réduction de l'élimination du carbone, l'augmentation du potentiel d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables par différents pays devrait accroître la demande de transformateurs de distribution. Par exemple, au troisième trimestre de 2024, les véhicules électriques (EV) ont réalisé une part de marché de 29,4 % de l'industrie automobile du Royaume-Uni, ce qui s'est amélioré par rapport à l'année précédente (23,4 %). La part des véhicules électriques à batterie (BEV) était importante à 20,5 %, tandis que les véhicules hybrides électriques rechargeables (PHEV) ont réclamé les 8,9 % restants.

En outre, les ventes de véhicules électriques en raison de la réduction des prix dans des pays européens comme l'Allemagne augmentent encore la demande de véhicules électriques. Comme l'adoption d'EV est en hausse, le nombre de stations de recharge d'EV augmente également. Distribution transformateurs dans l'infrastructure de recharge EV sont utilisés pour assurer une distribution d'électricité stable, améliorer la fiabilité du réseau, et soutenir des solutions d'énergie intelligente.

À mesure que la population augmente, la demande d'électricité augmente également dans le monde entier. À mesure que la demande d'énergie augmente, divers réseaux de distribution d'électricité sont également en augmentation. Par exemple, actuellement en construction depuis 2023, le câble sous-marin NeuConnect, un câble à courant direct à haute tension, reliera l'île de Grain en Angleterre à Wilhelmshaven en Allemagne. Prévu pour être fonctionnel d'ici 2028, il servira de premier interconnexion entre le Royaume-Uni et l'Allemagne pour une capacité de 1 400 MW. Le transformateur de distribution gère la charge sans surchauffe ni perte d'énergie et les transformateurs nouvellement conçus peuvent même être utilisés dans les espaces urbains avec des problèmes d'espace.

Tendances du marché des transformateurs de distribution en Europe

L'industrie européenne des transformateurs de distribution a enregistré une tendance positive notable en raison de la demande croissante d'une gestion efficace de l'énergie de la part de divers utilisateurs finaux tels que les EV, les énergies renouvelables et autres. Cela favorise de nombreuses initiatives novatrices dans l'industrie. Transformateur de distribution intelligent, transformateurs à l'état solide faisant partie de ces innovations dans le domaine. La technologie permet d'automatiser et d'améliorer la consommation d'énergie. Les transformateurs intelligents assurent la surveillance en temps réel des paramètres électriques et la détection d'irrégularités dans la charge de tension pour assurer la sécurité des fonctions du réseau de protection. Les transformateurs à semi-conducteur (SST) utilisent des machines à semi-conducteurs pour gérer l'énergie de façon plus efficace et flexible par rapport aux transformateurs traditionnels.

Les SST sont le choix idéal dans le cas de cas d'espace restreint car ils peuvent être conçus compacts mais efficaces. En raison de ces avantages et de la demande croissante de transformateurs avancés, la région entreprend des travaux de recherche et de développement de SST efficaces. Par exemple, lancé en 2022, le projet SSTAR (Innovative HV Solid-State TrAnformer pour maximiser la pénétration des énergies renouvelables dans les systèmes de distribution et de transport d'énergie) a pour objectif de développer des SST à haute tension pour intégrer davantage les sources d'énergie renouvelables dans le réseau électrique européen. Le projet devrait être achevé d'ici février 2026.

En outre, réseaux intelligents et les compteurs intelligents augmentent également la demande de transformateur de distribution pour surveiller la consommation d'énergie. Par exemple, l'adoption de compteurs intelligents dans les pays européens devrait passer de 58 à 62 % de 2023 à 76 à 80 % en 2028. Ainsi, en 2028, 300 millions de compteurs intelligents seront déployés en Europe. On observe que la région a connu une croissance de 3% à 5% de l'adoption de compteurs intelligents de 2022 à 2023, représentant plus de 180 millions de compteurs intelligents à la fin de 2023.

Une nouvelle mise à niveau du réseau dans la région devrait accroître la demande de nouveaux transformateurs de distribution pour une meilleure gestion des charges. Par exemple, l'Europe devrait dépenser près de 800 milliards d'euros d'ici 2030 pour moderniser ses réseaux électriques. Ces dépenses semblent essentielles pour accroître l'intégration des énergies renouvelables et maintenir la transition de l'Europe vers des sources d'énergie durables dans le strict cadre de ses objectifs climatiques. Les dépenses prévues de 800 milliards d'euros viseront principalement à améliorer les installations de stockage, les réseaux de transport, les réseaux de distribution et d'autres interfaces transfrontalières.

Analyse du marché des transformateurs de distribution en Europe

Basé sur le noyau le marché est segmenté en fermé, coquille et baies. L'industrie européenne des transformateurs de distribution a atteint 5,8 milliards de dollars, 6,4 milliards de dollars et 7,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement.

• Le segment fermé du noyau devrait atteindre plus de 4,8 milliards de dollars en 2034. La mise à niveau croissante du réseau électrique et l'automatisation de la demande de flux d'énergie pour le transformateur de distribution fermé progressent. En plus de sa conception fermée et compacte, il évite toute perte d'énergie et est idéal pour les petits espaces.
• En outre, le passage croissant à l'énergie renouvelable accroît également la demande de transformateurs de distribution de base fermés dans les réseaux modernes. Par exemple, en 2023, la Commission européenne a annoncé la révision de la directive sur les énergies renouvelables. Le répertoire révisé fait passer l'objectif obligatoire de l'UE en matière d'énergies renouvelables de 32 % à au moins 42,5 % pour 2030, l'objectif optimiste étant d'atteindre 45 %.
• Dans quel cas, la coque ainsi que le transformateur de distribution de type baie a une conception beaucoup plus compliquée que celle des transformateurs de distribution fermée. Cependant, ces transformateurs de distribution réduisent le risque de fuite d'énergie et sont un choix industriel efficace. L'augmentation de la production industrielle en Europe augmentera la demande de transformateurs de distribution de baies et de carottes pendant la période de prévision.

Le marché européen des transformateurs de distribution par isolation est segmenté en gaz, pétrole, solide, air et autres. Le segment pétrolier représente plus de 59 % du marché en 2024.

• L'industrialisation et la modernisation croissantes des réseaux vieillissants en réseaux modernes et les initiatives gouvernementales favorables augmenteront également la demande de transformateurs de distribution isolés. Par exemple, en janvier 2025, la production industrielle dans l'espace européen a augmenté de 0,8 % par rapport à l'estimation de 0,6 %.
• En outre, l'augmentation de la demande d'énergie et l'expansion simultanée du réseau de transmission sont une augmentation de la demande pour un système de secours de batterie constant intégré au réseau électrique. Cela augmente la demande de transformateurs de distribution isolés de pétrole, en particulier dans les sous-stations et les réseaux offshore.
• Par exemple, en janvier 2025, le régulateur britannique de l'énergie Ofgem a approuvé un financement de 2,5 milliards de dollars pour environ 200 kilomètres de nouveaux câbles sous-marins et souterrains reliant l'Écosse au nord-est de l'Angleterre. La construction devrait débuter en 2025 et se terminer en 2029. Le projet prétend alimenter plus de 2 millions de foyers et sauver les consommateurs plus de 850 millions de dollars par an.
• En raison de l'augmentation de l'introduction des points de tarification des véhicules électriques, du fait de l'adoption croissante de politiques de transport respectueuses de l'environnement et de l'appui des pouvoirs publics dans ce domaine, le marché européen des transformateurs de distribution devrait connaître une augmentation de la demande de tarification des véhicules électriques.
• Par exemple, en août 2024, l'Europe comptait plus de 306.000 points de recharge pour véhicules électriques publics répartis sur 86.000 stations. La Commission européenne a l'intention de déployer 3,5 millions de points de recharge d'ici 2030, ce qui nécessite l'installation supplémentaire d'environ 410 000 points de recharge publics chaque année.

• Le marché allemand des transformateurs de distribution a atteint respectivement 675,4 millions de dollars, 745,6 millions de dollars et 822,4 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024. L'augmentation des ventes d'énergies renouvelables et l'adoption accrue d'énergies renouvelables sur l'ensemble du continent augmenteront spontanément la demande de transformateurs de distribution pour le réseau électrique et les infrastructures électriques et électriques en Europe. Par exemple, en 2024, l'Allemagne a enregistré plus de 380 000 nouveaux véhicules électriques à batterie, ce qui en fait le quatrième marché géographique d'EV au monde.
• Des initiatives gouvernementales favorables à l'efficacité énergétique et à l'investissement dans l'adoption de réseaux intelligents dans l'ensemble du pays stimulent la demande de transformateurs de distribution avancés pour les réseaux électriques.
• Par exemple, en décembre 2024, la National Grid, SSE et ScottishPower font partie des entreprises d'énergie en Grande-Bretagne ont annoncé les propositions d'investissement de plus de 77 milliards USD entre 2026 et 2031. Ce fonds vise à améliorer et à élargir l'infrastructure électrique pour passer des combustibles traditionnels à l'énergie propre, qui peut générer environ 100 000 emplois.

Part de marché des transformateurs de distribution en Europe

Les 5 principales entreprises dont Hitachi Energy, Eaton, General Electric, Siemens et Schneider Electric détiennent une part de marché de plus de 40% en 2024. De nombreux acteurs du marché s'efforcent de mettre au point des batteries LFP portables à large gamme et rentables.

Parmi ces entreprises Hitachi Energy est l'une des plus grandes sociétés holding sur le marché européen des transformateurs de distribution. En raison de ses vastes offres de produits, une clientèle géologique étendue et un partenariat stratégique avec les clients pour offrir des transformateurs de distribution avancés à côté de solutions standard. La demande de transformateurs de distribution devrait augmenter à mesure que l'industrie des énergies renouvelables et des véhicules électriques croîtra, en particulier dans des pays européens comme l'Allemagne et le Royaume-Uni.

De plus, des réglementations gouvernementales favorables dans les pays en développement et les pays développés et des coûts de main-d'œuvre abordables réduisent encore les prix des transformateurs de distribution et aident à maintenir le marché dans le groupe de consommateurs sensibles aux coûts. D'autres grandes entreprises, dont Eaton, General Electric, Siemens et Schneider Electric, sont également sur le point de cibler une part importante du marché, en particulier dans les secteurs de la fourniture d'énergie par groupe et des véhicules électriques sensibles aux coûts.

Sociétés de transformation de la distribution en Europe

• Énergie Hitachi est une société d'automatisation et de technologie d'énergie basée en Suisse. Ils offrent de nombreux types de transformateurs de distribution et augmentent la production pour aider à l'effort mondial de décarbonisation. La société a enregistré plus de 80 milliards de dollars de revenus annuels en 2023.
• Eaton est une entreprise multinationale basée en Irlande qui détenait environ 25 milliards de dollars en 2023. L'entreprise opte pour diverses initiatives stratégiques organiques pour stimuler sa clientèle et capter la croissance potentielle des revenus à l'avenir.
• Général électrique est une entreprise multinationale basée aux États-Unis qui traite dans différents secteurs d'activité tels que l'aviation, les énergies renouvelables et l'énergie. L'entreprise a enregistré une augmentation d'environ 17 % du chiffre d'affaires de 68 milliards de dollars en 2023. L'entreprise s'engage en partenariat avec plusieurs réseaux électriques afin d'offrir des équipements électriques efficaces pour les sites utilitaires.
• Siemens une entreprise multinationale ayant son siège social en Allemagne avec une empreinte mondiale dans les secteurs de l'énergie, de l'automatisation et de la numérisation. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 83 milliards de dollars en 2023. En outre, l'entreprise collabore avec d'autres acteurs de l'industrie pour améliorer sa capacité de fabrication et faciliter l'approvisionnement mondial.
• Schneider Electric est une multinationale française qui détenait environ 39 milliards de dollars en 2023. L'entreprise améliore actuellement les capacités de production de volume pour l'équipement électrique nécessaire pendant le processus de transition énergétique.

Les principaux acteurs du marché européen des transformateurs de distribution sont les suivants:

• CG Power & Industriel Solutions
• Eaton
• Électrique
• Général électrique
• Énergie Hitachi
• INDUSTRIES HYOSUNG LOURDES
• OEI Transformateurs
• GROUPE IMEFY
• C'est Kon ?
• Mitsubishi Electric
• ORGAZABAL
• Schneider Electric
• SGB SMIT
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions

Europe Distribution Transformer Industrie Nouvelles

• En janvier 2025, Efacec a conclu un accord avec EnBW, un fournisseur d'énergie basé en Allemagne. L'accord prévoit la fourniture de milliers de transformateurs de distribution de 2024 à la fin de 2028. Le contrat prévoit la fourniture de plus de 2 600 transformateurs de distribution pour les cinq prochaines années, avec une valeur potentielle de plus de 10 millions de dollars.
• En janvier 2025, Hitachi Energy a annoncé un investissement de plus de 30 millions de dollars pour l'agrandissement et le déménagement de son usine de transformation de type sec à Saragosse, en Espagne, dans une nouvelle installation moderne de la plateforme logistique Zaragoza. L'usine prévoit l'achèvement d'ici la fin de 2026, ce qui permettra d'accroître les capacités, d'améliorer la création d'emplois et de mettre davantage l'accent sur la qualité, l'innovation et la durabilité.
• En juin 2024, Schneider Electric a dévoilé l'introduction du service EcoStruxure Transformer Expert au Royaume-Uni et en Irlande afin de prolonger la durée de vie des transformateurs d'huile tout en minimisant leurs périodes de non-exploitation.
• En septembre 2024, la société technologique danoise Hans Folsgaard a conclu un accord avec le fabricant de transformateurs de puissance, Koncar a remporté un appel d'offres pour des transformateurs de distribution pour un projet d'expansion du réseau dans l'est du Danemark. En vertu du contrat actuel, l'entreprise est tenue de livrer environ 400 transformateurs de distribution à haute efficacité par an entre janvier 2025 et 2029.

Le rapport d'étude de marché sur les transformateurs de distribution en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume (en millions de dollars américains et en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par cœur

• Fermé
• Coque
• Berry

Marché, par vent

• Deux - Winding
• Auto - Transformateur

Marché, par installation

• Extérieur
• Intérieur

Marché, par refroidissement

• Type sec
• Huile immergée

Marché, par isolement

• Gaz
• Huile
• Solide
• Air
• Autres

Marché, par phase

• Personne seule
• Trois

Marché, par catégorie

• ≤ 2,5 MVA
• 2,6 MVA à 10 MVA
• > 10 MVA

Marché, par montage

• Plaquette
• Pôle
• Autres

Marché, par demande

• Résidentiel & Commercial
• Utilité
• Industrielle

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Royaume Uni
• France
• Allemagne
• Italie
• Russie
• Espagne