Mercato europeo dei trasformatori di distribuzione Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei trasformatori di distribuzione in Europa

Il mercato europeo dei trasformatori di distribuzione era stimato a 7,1 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che raggiunga 16,9 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9% dal 2025 al 2034. Mentre l'Europa procede verso un panorama energetico più sostenibile, la domanda di trasformatori di distribuzione immersi in olio è influenzata dalla crescente integrazione delle fonti di energia rinnovabile, come l'eolico e il solare. Tali fonti energetiche richiedono spesso sistemi di distribuzione più efficienti. Noti per la capacità di gestire potenze elevate e di resistere a condizioni meteorologiche estreme, i trasformatori immersi in olio continuano a svolgere un ruolo essenziale nel sostenere questa transizione energetica, soprattutto nelle aree caratterizzate da una significativa produzione di energia rinnovabile.
 

Inoltre, il crescente obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio e l'aumento degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili da parte dei diversi Paesi dovrebbero incrementare la domanda di trasformatori di distribuzione. Ad esempio, nel terzo trimestre del 2024, i veicoli elettrici (EV) hanno raggiunto una quota del 29,4% nel settore automobilistico del Regno Unito, in aumento rispetto al 23,4% dell'anno precedente. I veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno rappresentato una quota significativa, pari al 20,5%, mentre ai veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) è spettata la quota restante dell'8,9%.
 

Inoltre, la riduzione dei prezzi nei Paesi europei, come la Germania, sta determinando un ulteriore aumento delle vendite di veicoli elettrici e della relativa domanda. Con la crescente diffusione dei veicoli elettrici, aumenta anche il numero di stazioni di ricarica. I trasformatori utilizzati nelle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici garantiscono un'erogazione stabile dell'energia, migliorano l'affidabilità della rete e supportano soluzioni energetiche intelligenti.
 

Con l'aumento della popolazione, cresce anche la domanda di elettricità a livello mondiale. Poiché la domanda di energia è in aumento, stanno crescendo anche le diverse reti di distribuzione elettrica. Ad esempio, il cavo elettrico sottomarino NeuConnect, un cavo ad alta tensione in corrente continua, è in costruzione dal 2023 e collegherà l'Isola di Grain, in Inghilterra, a Wilhelmshaven, in Germania. La sua entrata in funzione è prevista entro il 2028 e il cavo costituirà il primo interconnettore tra il Regno Unito e la Germania, con una capacità di 1.400 MW. I trasformatori di distribuzione gestiscono il carico senza surriscaldamento e limitando le perdite di energia; i trasformatori di nuova progettazione possono inoltre essere utilizzati negli spazi urbani caratterizzati da vincoli di spazio.
 

Tendenze del mercato europeo dei trasformatori di distribuzione

Il settore europeo dei trasformatori di distribuzione sta registrando una tendenza positiva significativa, sostenuta dalla crescente domanda di una gestione efficace dell'energia da parte di diversi utilizzatori finali, tra cui i veicoli elettrici, le energie rinnovabili e altri. Ciò favorisce numerose iniziative innovative nel settore, tra cui i trasformatori di distribuzione intelligenti e i trasformatori a stato solido. Queste tecnologie contribuiscono ad automatizzare e migliorare i consumi energetici. I trasformatori intelligenti forniscono il monitoraggio in tempo reale dei parametri elettrici e rilevano le irregolarità nella tensione e nel carico, contribuendo a salvaguardare il funzionamento della rete. I trasformatori a stato solido (SST) utilizzano componenti a semiconduttore per gestire l'energia in modo più efficace e flessibile rispetto ai trasformatori tradizionali.
 

Gli SST rappresentano la scelta ideale negli ambienti caratterizzati da vincoli di spazio, poiché possono essere progettati in forma compatta mantenendo un'elevata efficienza. Grazie a questi vantaggi e alla crescente domanda di trasformatori avanzati, la regione sta promuovendo attività di ricerca e sviluppo per realizzare SST più efficienti.

Ad esempio, nel 2022 è stato avviato il progetto SSTAR (trasformatore innovativo ad alta tensione allo stato solido per massimizzare la penetrazione delle energie rinnovabili nei sistemi di distribuzione e trasmissione dell’energia), con l’obiettivo di sviluppare trasformatori allo stato solido ad alta tensione (SST) per integrare ulteriormente le fonti di energia rinnovabile nella rete elettrica europea. Il completamento del progetto è previsto entro febbraio 2026.
 

Inoltre, la crescente diffusione delle reti elettriche intelligenti e dei contatori intelligenti sta aumentando anche la domanda di trasformatori di distribuzione per monitorare i consumi energetici. Ad esempio, si prevede che la diffusione dei contatori intelligenti nei Paesi europei aumenti dal 58–62% nel 2023 al 76–80% nel 2028, superando così i 300 milioni di contatori intelligenti installati in Europa entro il 2028. È stato osservato che, tra il 2022 e il 2023, la regione ha registrato una crescita di circa il 3–5% nella diffusione dei contatori intelligenti, arrivando a oltre 180 milioni di contatori intelligenti alla fine del 2023.
 

L’ulteriore ammodernamento della rete nella regione dovrebbe incrementare la domanda di nuovi trasformatori di distribuzione per una migliore gestione dei carichi. Ad esempio, si prevede che l’Europa spenderà quasi 800 miliardi di euro entro il 2030 per modernizzare le proprie reti elettriche. Tale spesa appare fondamentale per aumentare l’integrazione delle energie rinnovabili e sostenere la transizione dell’Europa verso fonti energetiche sostenibili, in linea con i suoi rigorosi obiettivi climatici. Gli 800 miliardi di euro previsti saranno destinati principalmente al potenziamento degli impianti di stoccaggio, delle reti di trasmissione, delle reti di distribuzione e di altre interconnessioni transfrontaliere.
 

Analisi del mercato europeo dei trasformatori di distribuzione

In base al nucleo, il mercato è segmentato in trasformatori a nucleo chiuso, a mantello e berry. Il settore europeo dei trasformatori di distribuzione ha raggiunto rispettivamente 5,8 miliardi, 6,4 miliardi e 7,1 miliardi di dollari USA nel 2022, nel 2023 e nel 2024.
 

• Si prevede che il segmento dei trasformatori a nucleo chiuso superi i 4,8 miliardi di dollari USA entro il 2034. Il crescente ammodernamento della rete elettrica e l’automazione dei flussi energetici stanno aumentando la domanda di trasformatori di distribuzione a nucleo chiuso. Inoltre, grazie al design chiuso e compatto, questi trasformatori evitano le perdite di energia e rappresentano una scelta ideale per gli spazi ridotti.
   
• Inoltre, il crescente ricorso alle energie rinnovabili sta aumentando la domanda di trasformatori di distribuzione a nucleo chiuso nelle reti moderne. Ad esempio, nel 2023 la Commissione europea ha annunciato la revisione della Direttiva sulle energie rinnovabili. La direttiva revisionata aumenta l’obiettivo obbligatorio dell’UE in materia di energie rinnovabili dal 32% ad almeno il 42,5% entro il 2030, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere il 45%.
   
• I trasformatori di distribuzione a mantello e di tipo berry presentano un design molto più complesso rispetto ai trasformatori di distribuzione a nucleo chiuso. Tuttavia, questi trasformatori di distribuzione riducono il rischio di dispersione di energia e rappresentano una scelta efficiente per gli impieghi industriali. L’aumento della produzione industriale in Europa accrescerà la domanda di trasformatori di distribuzione con nucleo berry e a mantello nel periodo di previsione.
   

Il mercato europeo dei trasformatori di distribuzione, in base all’isolamento, è segmentato in gas, olio, solido, aria e altro. Nel 2024, il segmento dell’olio ha rappresentato oltre il 59% della quota di mercato.
 

• L'aumento dell'industrializzazione, l'ammodernamento delle reti obsolete per trasformarle in reti moderne e le iniziative governative favorevoli contribuiranno ad accrescere la domanda di trasformatori di distribuzione isolati in olio. Ad esempio, a gennaio 2025, la produzione industriale nell'area europea è cresciuta dello 0,8%, superando la stima di crescita dello 0,6%.
   
• Inoltre, l'aumento della domanda di energia e la contestuale espansione della rete di trasmissione stanno incrementando la domanda di sistemi di backup a batteria continui integrati nella rete elettrica. Ciò accresce la domanda di trasformatori di distribuzione isolati in olio, soprattutto nelle sottostazioni e nelle reti offshore.
   
• Ad esempio, a gennaio 2025, l'autorità britannica di regolamentazione dell'energia Ofgem ha approvato un finanziamento di 2,5 miliardi di dollari USA per circa 200 chilometri di nuovi cavi sottomarini e sotterranei destinati a collegare la Scozia e il nord-est dell'Inghilterra. I lavori dovrebbero iniziare nel 2025 e concludersi entro il 2029. Secondo il progetto, l'infrastruttura fornirà energia a oltre 2 milioni di abitazioni e consentirà ai consumatori di risparmiare più di 850 milioni di dollari USA all'anno.
   
• L'aumento dell'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, dovuto alla crescente adozione di forme di trasporto ecocompatibili e alle politiche governative favorevoli in questo ambito, farà probabilmente aumentare la domanda di trasformatori di distribuzione destinati alla ricarica dei veicoli elettrici nel mercato europeo dei trasformatori di distribuzione.
   
• Ad esempio, ad agosto 2024, in Europa erano presenti oltre 306.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici distribuiti in 86.000 stazioni. La Commissione europea intende installare 3,5 milioni di punti di ricarica entro il 2030, rendendo necessaria l'installazione aggiuntiva di circa 410.000 punti di ricarica pubblici ogni anno.
   

• Il mercato tedesco dei trasformatori di distribuzione ha raggiunto rispettivamente 675,4 milioni di dollari USA, 745,6 milioni di dollari USA e 822,4 milioni di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. L'aumento delle vendite di veicoli elettrici e la maggiore adozione delle energie rinnovabili in tutto il continente faranno aumentare di conseguenza la domanda di trasformatori di distribuzione per la rete elettrica e l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici in Europa. Ad esempio, nel 2024 la Germania ha registrato oltre 380.000 nuovi veicoli elettrici a batteria (BEV), diventando il quarto mercato geografico mondiale per i veicoli elettrici.
   
• Le iniziative governative favorevoli a favore dell'efficienza energetica e gli investimenti nell'adozione delle reti intelligenti in tutto il Paese stanno sostenendo la domanda di trasformatori di distribuzione avanzati per le reti elettriche.
   
• Ad esempio, a dicembre 2024, National Grid, SSE e ScottishPower figuravano tra le aziende energetiche della Gran Bretagna che hanno annunciato proposte di investimento superiori a 77 miliardi di dollari USA per il periodo tra il 2026 e il 2031. Questo finanziamento è destinato a migliorare e ampliare l'infrastruttura elettrica per la transizione dai combustibili tradizionali all'energia pulita, generando potenzialmente circa 100.000 posti di lavoro.
   

Quota del mercato europeo dei trasformatori di distribuzione

Le prime 5 aziende, tra cui Hitachi Energy, Eaton, General Electric, Siemens e Schneider Electric, detenevano una quota di mercato superiore al 40% nel 2024. Numerosi operatori di mercato stanno lavorando allo sviluppo di batterie LFP portatili, convenienti e con un ampio intervallo di tensione.
 

Tra queste aziende, Hitachi Energy è uno dei principali detentori di quote nel mercato europeo dei trasformatori di distribuzione, grazie all'ampia offerta di prodotti, alla vasta presenza geografica della clientela e alle partnership strategiche con i clienti per fornire trasformatori di distribuzione avanzati insieme alle soluzioni standard. Si prevede che la domanda di trasformatori di distribuzione aumenti con la continua crescita dei settori delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici, soprattutto in Paesi europei come la Germania e il Regno Unito.
 

Inoltre, le normative governative favorevoli nei Paesi in via di sviluppo e in quelli sviluppati, insieme al costo accessibile della manodopera, riducono ulteriormente i prezzi dei trasformatori di distribuzione e contribuiscono a sostenere il mercato nel segmento dei consumatori sensibili ai costi. Anche altre importanti aziende, tra cui Eaton, General Electric, Siemens e Schneider Electric, puntano a conquistare una quota significativa del mercato considerato, in particolare nel segmento della fornitura energetica sensibile ai costi e nei settori dei veicoli elettrici (EV).
 

Aziende del mercato europeo dei trasformatori di distribuzione

• Hitachi Energy è un'azienda svizzera di tecnologie per l'automazione e l'energia. Offre numerose tipologie di trasformatori di distribuzione e sta aumentando la produzione per contribuire agli sforzi globali di decarbonizzazione. Nel 2023 l'azienda ha registrato ricavi annuali superiori a 80 miliardi di dollari USA.
   
• Eaton è una multinazionale con sede in Irlanda che nel 2023 ha registrato ricavi pari a circa 25 miliardi di dollari USA. L'azienda sta adottando diverse iniziative strategiche organiche per ampliare la propria clientela e cogliere il potenziale di crescita dei ricavi in futuro.
   
• General Electric è una multinazionale statunitense attiva in diversi segmenti aziendali, tra cui aviazione, energia rinnovabile ed energia elettrica. Nel 2023 l'azienda ha registrato un aumento dei ricavi di circa il 17%, raggiungendo 68 miliardi di dollari USA. L'azienda sta collaborando con diverse reti elettriche per offrire apparecchiature elettriche efficienti destinate ai siti delle utility.
   
• Siemens è una multinazionale con sede in Germania e una presenza globale nei segmenti dell'energia, dell'automazione e della digitalizzazione. Nel 2023 l'azienda ha registrato ricavi pari a 83 miliardi di dollari USA. Inoltre, l'azienda sta collaborando con altri operatori del settore per aumentare la capacità produttiva e agevolare l'approvvigionamento globale.
   
• Schneider Electric è una multinazionale francese che nel 2023 ha registrato ricavi pari a circa 39 miliardi di dollari USA. Attualmente l'azienda sta potenziando la capacità di produzione in volume delle apparecchiature elettriche necessarie durante il processo di transizione energetica.
   

Alcuni dei principali operatori attivi nel mercato europeo dei trasformatori di distribuzione sono:

• CG Power & Industrial Solutions
• Eaton
• Elsewedy Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• IEO Transformers
• IMEFY GROUP
• Konar
• Mitsubishi Electric
• ORMAZABAL
• Schneider Electric
• SGB SMIT
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions
   

Notizie sul settore europeo dei trasformatori di distribuzione

• A gennaio 2025, Efacec ha stipulato un accordo con EnBW, un fornitore di energia con sede in Germania. L'accordo prevede la fornitura di migliaia di trasformatori di distribuzione dal 2024 fino alla fine del 2028. Il contratto prevede la fornitura di oltre 2.600 trasformatori di distribuzione nei prossimi cinque anni, per un valore potenziale superiore a 10 milioni di dollari USA.
   
• A gennaio 2025, Hitachi Energy ha annunciato un investimento di oltre 30 milioni di dollari USA per l'ampliamento e il trasferimento del proprio stabilimento di trasformatori a secco di Saragozza, in Spagna, in un nuovo impianto moderno situato presso la Piattaforma logistica di Saragozza. Il completamento dello stabilimento è previsto entro la fine del 2026, consentendo di aumentare la capacità, creare nuovi posti di lavoro e porre maggiore attenzione a qualità, innovazione e sostenibilità.
   
• A giugno 2024, Schneider Electric ha annunciato il lancio del servizio EcoStruxure Transformer Expert nel Regno Unito e in Irlanda, con l'obiettivo di prolungare la vita utile dei trasformatori a olio riducendone al contempo i periodi di indisponibilità.
   
• Nel settembre 2024, l'azienda tecnologica danese Hans Folsgaard ha stipulato un accordo con il produttore di trasformatori di potenza Koncar, che si è aggiudicato una gara per la fornitura di trasformatori di distribuzione destinati a un progetto di ampliamento della rete nella Danimarca orientale. In base al contratto attuale, l'azienda è tenuta a fornire circa 400 trasformatori di distribuzione ad alta efficienza all'anno tra gennaio 2025 e il 2029.
   

Il report di ricerca sul mercato europeo dei trasformatori di distribuzione include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi e volume (milioni di dollari USA e migliaia di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per nucleo

• Chiuso
• A mantello
• Berry

Mercato, per avvolgimento

• A due avvolgimenti
• Autotrasformatore

Mercato, per installazione

• Esterno
• Interno

Mercato, per raffreddamento

• A secco
• In olio

Mercato, per isolamento

• Gas
• Olio
• Solido
• Aria
• Altro

Mercato, per fase

• Monofase
• Trifase

Mercato, per potenza nominale

• ≤ 2,5 MVA
• Da 2,6 MVA a 10 MVA
• > 10 MVA

Mercato, per montaggio

• Su piattaforma
• Su palo
• Altro

Mercato, per applicazione

• Residenziale e commerciale
• Servizi di pubblica utilità
• Industriale

Le informazioni sopra riportate riguardano i seguenti Paesi:

• Regno Unito
• Francia
• Germania
• Italia
• Russia
• Spagna