유럽 배전용 변압기 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

유럽 배전 변압기 시장 규모

유럽 배전 변압기 시장 규모는 2024년 71억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9%로 성장해 2034년에는 169억 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽이 보다 친환경적인 에너지 환경으로 전환함에 따라 풍력과 태양광 등 재생에너지원의 통합이 확대되면서 유입식 배전 변압기에 대한 수요에도 영향을 미치고 있습니다. 이러한 에너지원에는 보다 효율적인 배전 시스템이 필요한 경우가 많습니다. 높은 용량을 처리하고 극한의 기상 조건을 견딜 수 있는 것으로 알려진 유입식 변압기는 이러한 에너지 전환을 뒷받침하는 핵심 요소로 남아 있으며, 특히 재생에너지 발전량이 많은 지역에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
 

또한 탄소 배출 감축 목표가 높아지고 각국의 재생에너지 부문 투자 가능성이 확대됨에 따라 배전 변압기 수요가 증가할 전망입니다. 예를 들어 2024년 3분기 전기자동차(EV)는 영국 자동차 산업에서 29.4%의 시장 점유율을 기록했으며, 이는 전년 동기의 23.4%에서 상승한 수치입니다. 배터리 전기자동차(BEV)의 점유율은 20.5%로 상당한 비중을 차지했으며, 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)는 나머지 8.9%를 차지했습니다.
 

또한 독일 등 유럽 국가에서 가격이 하락하면서 EV 판매가 증가해 EV 수요가 더욱 확대되고 있습니다. EV 보급이 늘어나면서 EV 충전소 수도 증가하고 있습니다. EV 충전 인프라에 사용되는 배전 변압기는 안정적인 전력 공급을 보장하고 전력망의 신뢰성을 높이며 스마트 에너지 솔루션을 지원하는 역할을 합니다.
 

인구가 증가함에 따라 전 세계적으로 전력 수요도 늘어나고 있습니다. 에너지 수요가 증가하면서 다양한 전력 배전 네트워크의 구축도 확대되고 있습니다. 예를 들어 2023년부터 건설이 진행 중인 고압직류 해저 전력 케이블 NeuConnect는 영국의 아일 오브 그레인과 독일의 빌헬름스하펜을 연결할 예정입니다. 2028년 가동을 목표로 하는 이 케이블은 영국과 독일을 연결하는 최초의 연계선으로서 1,400MW의 용량을 제공할 예정입니다. 배전 변압기는 과열과 에너지 손실 없이 부하를 처리하며, 새롭게 설계된 변압기는 공간이 제한된 도심에서도 사용할 수 있습니다.
 

유럽 배전 변압기 시장 동향

유럽 배전 변압기 산업은 EV, 재생에너지 등 다양한 최종 사용자로부터 효율적인 에너지 관리에 대한 수요가 증가하면서 주목할 만한 긍정적 추세를 보이고 있습니다. 이러한 수요는 산업 내 다양한 혁신 활동을 촉진하고 있습니다. 스마트 배전 변압기와 반도체 변압기 등이 이 분야의 주요 혁신 사례입니다. 이러한 기술은 에너지 소비를 자동화하고 효율성을 높이는 데 기여합니다. 스마트 변압기는 전기 매개변수를 실시간으로 모니터링하고 전압 부하의 이상을 감지해 전력망 기능을 보호합니다. 반도체 변압기(SST)는 기존 변압기보다 효과적이고 유연하게 전력을 관리하기 위해 반도체 소자를 활용합니다.
 

SST는 소형이면서도 효율적으로 설계할 수 있어 공간이 제한된 환경에 적합합니다. 이러한 이점과 첨단 변압기에 대한 수요 증가에 힘입어 유럽에서는 효율적인 SST 연구개발을 추진하고 있습니다.예를 들어, 2022년에 착수된 SSTAR(재생에너지의 에너지 배전 및 송전 시스템 수용 확대를 위한 혁신적 고전압 고체상태 변압기) 프로젝트는 유럽 전력망에 재생에너지원을 더욱 폭넓게 통합하기 위한 고전압 SST 개발을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 2026년 2월까지 완료될 예정입니다.
 

또한 스마트 그리드와 스마트 계량기의 보급 확대도 에너지 소비 모니터링을 위한 배전 변압기 수요를 높이고 있습니다. 예를 들어 유럽 국가 전반의 스마트 계량기 보급률은 2023년 58~62%에서 2028년 76~80%로 증가할 전망입니다. 이에 따라 유럽의 스마트 계량기 설치 대수는 2028년 3억 대를 넘어설 전망입니다. 유럽에서는 2022년부터 2023년까지 스마트 계량기 보급률이 약 3~5% 증가했으며, 2023년 말 기준 스마트 계량기 설치 대수는 1억8,000만 대를 넘어선 것으로 나타났습니다.
 

또한 유럽 지역의 전력망 고도화는 부하 관리를 개선하기 위한 신규 배전 변압기 수요를 늘릴 가능성이 높습니다. 예를 들어 유럽은 전력망 현대화를 위해 2030년까지 약 €8,000억을 지출할 전망입니다. 이러한 지출은 재생에너지 통합을 확대하고 엄격한 기후 목표에 따라 유럽의 지속가능한 에너지원 전환을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 계획된 €8,000억 규모의 지출은 주로 저장 시설, 송전망, 배전망 및 기타 국경 간 연계망 개선에 투입될 예정입니다.
 

유럽 배전 변압기 시장 분석

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코어를 기준으로 시장은 폐쇄형, 셸형 및 베리형으로 세분화됩니다. 유럽 배전 변압기 산업의 시장 규모는 2022년 58억 미국 달러, 2023년 64억 미국 달러, 2024년 71억 미국 달러를 각각 기록했습니다.
 

• 폐쇄형 코어 부문은 2034년 48억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 전력망 고도화와 에너지 흐름 자동화의 확대로 배전 변압기에서 폐쇄형 코어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 폐쇄형 코어는 폐쇄적이고 컴팩트한 설계로 에너지 손실을 방지하며, 좁은 공간에 적합합니다.
   
• 또한 재생에너지로의 전환이 확대되면서 현대적인 전력망에서 폐쇄형 코어 배전 변압기에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 2023년 유럽연합 집행위원회는 재생에너지 지침의 개정을 발표했습니다. 개정된 지침은 2030년 유럽연합의 의무적 재생에너지 목표를 32%에서 최소 42.5%로 높였으며, 목표를 45%까지 확대하는 방안도 제시했습니다.
   
• 셸형 및 베리형 배전 변압기는 폐쇄형 배전 변압기보다 설계가 훨씬 복잡합니다. 그러나 이러한 배전 변압기는 에너지 누출 위험을 줄이며 산업용으로 효율적인 선택지입니다. 유럽의 산업 생산량 증가는 전망 기간 동안 베리형 및 셸형 코어 배전 변압기 수요를 높일 것으로 예상됩니다.
   

절연 방식을 기준으로 유럽 배전 변압기 시장은 가스, 오일, 고체, 공기 및 기타로 세분화됩니다. 오일 부문은 2024년 시장 점유율 59%를 초과했습니다.
 

• 산업화가 진행되고 노후 전력망이 현대적인 전력망으로 고도화되며 우호적인 정부 정책이 시행됨에 따라 유입식 배전 변압기 부문에 대한 수요도 증가할 전망입니다. 예를 들어 2025년 1월 유럽 지역의 산업 생산량은 0.8% 증가해 예상 증가율인 0.6%를 웃돌았습니다.
   
• 또한 에너지 수요가 증가하는 동시에 송전 네트워크가 확장되면서 전력망에 통합되는 지속적인 배터리 백업 시스템에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 이에 따라 특히 변전소와 해상 네트워크에서 유입식 배전 변압기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 1월 영국 에너지 규제기관 Ofgem은 스코틀랜드와 잉글랜드 북동부를 연결하는 약 200km 길이의 신규 해저 및 지하 케이블 건설에 25억 미국 달러의 자금 지원을 승인했습니다. 공사는 2025년에 시작해 2029년까지 완료될 예정입니다. 이 프로젝트는 200만 가구 이상에 전력을 공급하고 소비자의 연간 비용을 8억5,000만 미국 달러 이상 절감할 것으로 예상됩니다.
   
• 환경친화적인 교통수단의 도입 확대와 관련 분야에 대한 정부 지원 정책으로 전기차 충전소 설치가 증가함에 따라 유럽 배전 변압기 시장에서는 전기차 충전 용도에 대한 수요가 더욱 높아질 전망입니다.
   
• 예를 들어 2024년 8월 기준 유럽 전역에는 8만6,000개 충전소에 30만6,000개 이상의 공용 전기차 충전기가 설치되어 있었습니다. 유럽연합 집행위원회는 2030년까지 350만 개의 충전기를 설치할 계획이며, 이를 위해 매년 약 41만 개의 공용 충전기를 추가로 설치해야 합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 배전 변압기 시장 규모는 2022년 6억7,540만 미국 달러, 2023년 7억4,560만 미국 달러, 2024년 8억2,240만 미국 달러를 기록했습니다. 유럽 전역에서 전기차 판매와 재생에너지 도입이 확대됨에 따라 유럽의 전력망 및 전기차 인프라용 배전 변압기 수요도 빠르게 증가할 전망입니다. 예를 들어 독일은 2024년에 38만 대 이상의 신규 배터리 전기차(BEV)를 등록해 세계에서 네 번째로 큰 전기차 시장이 되었습니다.
   
• 전국적으로 에너지 효율 향상을 위한 정부 정책이 우호적으로 시행되고 스마트 그리드 도입에 대한 투자가 확대되면서 전력망용 첨단 배전 변압기 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 12월 National Grid, SSE, ScottishPower를 비롯한 영국의 에너지 기업들은 2026년부터 2031년까지 770억 미국 달러 이상의 투자 계획을 발표했습니다. 이 자금은 기존 연료에서 청정에너지로 전환하기 위한 전력 인프라의 개선 및 확충에 사용되며, 약 10만 개의 일자리를 창출할 수 있습니다.
   

유럽 배전 변압기 시장 점유율

Hitachi Energy, Eaton, General Electric, Siemens, Schneider Electric을 포함한 상위 5개 기업은 2024년에 40% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 여러 시장 참여 기업은 비용 효율적이며 넓은 전압 범위를 지원하는 휴대용 LFP 배터리 개발을 추진하고 있습니다.
 

이 기업들 가운데 Hitachi Energy는 유럽 배전 변압기 시장에서 가장 높은 점유율을 보유한 기업 중 하나입니다. Hitachi Energy는 폭넓은 제품군, 광범위한 지역 고객 기반, 고객과의 전략적 파트너십을 바탕으로 표준 솔루션과 함께 첨단 배전 변압기를 제공합니다. 특히 독일과 영국을 비롯한 유럽 국가에서 재생에너지 및 전기차 산업이 지속적으로 성장함에 따라 배전 변압기 수요도 증가할 전망입니다.
 

또한 개발도상국과 선진국의 우호적인 정부 규제 및 저렴한 인건비는 배전 변압기의 가격을 더욱 낮추고, 비용에 민감한 소비자층에서 시장이 견고하게 유지되도록 지원합니다. Eaton, General Electric, Siemens, Schneider Electric을 비롯한 주요 기업들도 특히 비용에 민감한 에너지 공급 부문과 전기차(EV) 부문을 중심으로 해당 시장에서 상당한 점유율을 확보하기 위한 입지를 강화하고 있습니다.
 

유럽 배전 변압기 시장의 주요 기업

• Hitachi Energy 는 스위스에 본사를 둔 자동화 및 전력 기술 기업입니다. 이 회사는 다양한 유형의 배전 변압기를 공급하며, 전 세계적인 탈탄소화 노력에 기여하기 위해 생산량을 확대하고 있습니다. 2023년 연간 매출은 800억 미국 달러를 웃돌았습니다.
   
• Eaton 은 아일랜드에 본사를 둔 다국적 기업으로, 2023년 약 250억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 이 회사는 고객 기반을 확대하고 향후 잠재적인 매출 성장을 확보하기 위해 다양한 유기적 전략을 추진하고 있습니다.
   
• General Electric 은 항공, 재생에너지, 전력 등 다양한 사업 부문을 영위하는 미국 기반 다국적 기업입니다. 2023년 매출은 약 17% 증가해 680억 미국 달러를 기록했습니다. 또한 전력망 여러 곳과 협력해 전력 유틸리티 현장에 효율적인 전기 장비를 공급하고 있습니다.
   
• Siemens 는 에너지, 자동화, 디지털화 사업 부문에서 글로벌 사업 기반을 보유한 독일 본사 다국적 기업입니다. 2023년 매출은 830억 미국 달러를 기록했습니다. 또한 제조 용량을 확대하고 글로벌 공급을 원활하게 하기 위해 업계의 다른 기업들과 협력하고 있습니다.
   
• Schneider Electric 은 프랑스의 다국적 기업으로, 2023년 약 390억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 현재 에너지 전환 과정에서 필요한 전기 장비의 대량 생산 역량을 강화하고 있습니다.
   

유럽 배전 변압기 시장 전반에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• CG Power & Industrial Solutions
• Eaton
• Elsewedy Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• IEO Transformers
• IMEFY GROUP
• Konar
• Mitsubishi Electric
• ORMAZABAL
• Schneider Electric
• SGB SMIT
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions
   

유럽 배전 변압기 산업 뉴스

• 2025년 1월, Efacec은 독일 기반 에너지 공급업체인 EnBW와 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 2024년부터 2028년 말까지 수천 대의 배전 변압기를 공급하는 내용이 포함되어 있습니다. 계약에 따라 향후 5년 동안 2,600대 이상의 배전 변압기를 공급할 예정이며, 잠재적 계약 규모는 1,000만 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
   
• 2025년 1월, Hitachi Energy는 스페인 사라고사에 위치한 건식 변압기 공장을 확장하고 사라고사 물류 플랫폼 내의 새로운 현대식 시설로 이전하기 위해 3,000만 미국 달러를 초과하는 투자를 계획한다고 발표했습니다. 공장은 2026년 말까지 완공될 예정이며, 이를 통해 생산 용량 확대, 고용 창출 개선, 품질·혁신·지속가능성에 대한 관심 제고가 가능할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 6월, Schneider Electric은 유류 변압기의 수명을 연장하고 비가동 기간을 최소화하기 위해 영국과 아일랜드에서 EcoStruxure Transformer Expert 서비스를 출시한다고 발표했습니다.
   
• 2024년 9월, 덴마크 기술 기업 Hans Folsgaard는 전력 변압기 제조업체 Koncar와 계약을 체결했으며, Koncar는 덴마크 동부의 전력망 확장 프로젝트에 필요한 배전 변압기 입찰을 수주했습니다. 현재 계약에 따라 Hans Folsgaard는 2025년 1월부터 2029년까지 매년 약 400대의 고효율 배전 변압기를 납품해야 합니다.
   

유럽 배전 변압기 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 및 물량(백만 미국 달러 및 천 대) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

코어별 시장

• 폐쇄형
• 셸형
• 베리형

권선별 시장

• 이중 권선
• 자동 변압기

설치 방식별 시장

• 옥외형
• 옥내형

냉각 방식별 시장

• 건식
• 유입식

절연 방식별 시장

• 가스
• 유체
• 고체
• 공기
• 기타

상별 시장

• 단상
• 삼상

정격별 시장

• ≤ 2.5 MVA
• 2.6 MVA~10 MVA
• > 10 MVA

설치 위치별 시장

• 패드형
• 전주형
• 기타

용도별 시장

• 주거 및 상업
• 전력 유틸리티
• 산업

위 정보는 다음 국가를 대상으로 합니다.

• 영국
• 프랑스
• 독일
• 이탈리아
• 러시아
• 스페인