Marché européen de la gestion de la demande Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen de la gestion de la demande

La taille du marché européen de la gestion de la demande était estimée à 18,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 21,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 54,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 %. L'importance croissante accordée aux mesures d'efficacité énergétique, conjuguée à l'adoption accrue de technologies telles que les thermostats intelligents, les appareils électroménagers à haut rendement énergétique et les systèmes d'éclairage, stimulera le marché. Les investissements à grande échelle dans le secteur des réseaux innovants, associés au déploiement croissant des infrastructures de réseaux intelligents, influeront sur la demande du marché.
 

Les énergies renouvelables permettent de réduire considérablement les factures d'électricité ; la mise en œuvre de la gestion de la demande (DSM) permettrait de réaliser des économies supplémentaires. Par exemple, selon les études du NREL, l'intégration de l'énergie solaire et de la gestion de la demande pourrait permettre des économies allant jusqu'à 20–40 % dans le secteur résidentiel et de 30–40 % dans le secteur commercial. En outre, compte tenu de l'objectif croissant de réduction des émissions de carbone, l'augmentation du potentiel d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables par différents pays devrait accroître la demande de solutions de gestion de la demande. Par exemple, au troisième trimestre 2024, les véhicules électriques (VE) représentaient 29,4 % du marché automobile britannique, contre 23,4 % un an auparavant. La part des véhicules électriques à batterie (BEV) s'élevait à 20,5 %, tandis que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) représentaient les 8,9 % restants. La gestion de la demande dans les infrastructures dédiées aux véhicules électriques permet de déplacer la charge et de recharger les véhicules pendant les heures creuses, ce qui réduit les factures d'électricité et facilite la recharge.
 

À mesure que la population augmente, la demande d'électricité progresse également dans le monde entier. La croissance de la demande énergétique entraîne aussi le développement de divers réseaux de distribution d'électricité. Par exemple, actuellement en construction depuis 2023, le câble électrique sous-marin NeuConnect, un câble à courant continu haute tension, reliera l'Isle of Grain, en Angleterre, à Wilhelmshaven, en Allemagne. La gestion de la demande permet de gérer la charge sans surchauffe ni pertes d'énergie, et les solutions de gestion de la demande récemment conçues peuvent même être utilisées dans des espaces urbains confrontés à des contraintes d'espace.
 

Tendances du marché européen de la gestion de la demande

Le marché affiche une tendance positive notable, portée par la demande croissante de solutions efficaces de gestion de l'énergie de la part de divers utilisateurs finaux, notamment dans les domaines des véhicules électriques, des énergies renouvelables et autres. Cette évolution favorise de nombreuses innovations dans le secteur, dont l'Internet des objets (IoT). Cette technologie contribue à automatiser et à optimiser la consommation d'énergie. Elle fournit des informations en temps réel sur les prix de l'énergie et l'état du réseau. Grâce à ces avantages et à la demande croissante de solutions avancées de gestion de la demande, les entreprises sont incitées à proposer des produits performants. Par exemple, en janvier 2025, la start-up suisse Hive Power a lancé son logiciel de nouvelle génération Flexo avec DMS afin d'améliorer les flux d'énergie.
 

L'introduction de technologies de nouvelle génération, notamment l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML), dans les solutions de gestion de la demande constitue une autre tendance qui soutient la croissance du marché. L'IA améliore le fonctionnement et la surveillance des systèmes de gestion de la demande. Elle aide ces systèmes à analyser les habitudes des consommateurs, les conditions météorologiques et d'autres caractéristiques afin d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de réduire le coût des factures d'électricité. L'intégration de ces technologies améliore davantage la production et les performances des solutions de gestion de la demande. Grâce à l'apprentissage automatique, les utilisateurs peuvent bénéficier de solutions personnalisées qui ajustent automatiquement la consommation en fonction de leur demande d'électricité et réduisent le coût de l'énergie en déplaçant la consommation vers les heures creuses.
 

La modernisation supplémentaire des réseaux électriques dans la région devrait accroître la demande de nouvelles solutions de gestion de la demande (DSM) afin d'améliorer la gestion de la charge. Par exemple, l'Europe devrait consacrer près de 800 milliards de dollars (USD) d'ici 2030 à la modernisation de ses réseaux électriques. Ces dépenses semblent essentielles pour accroître l'intégration des énergies renouvelables et maintenir la transition de l'Europe vers des sources d'énergie durables, conformément à ses objectifs climatiques stricts. Les dépenses prévues de €800 milliards cibleront principalement l'amélioration des installations de stockage, des réseaux de transport, des réseaux de distribution et des autres interconnexions transfrontalières. Ces innovations technologiques accroissent la demande de solutions de gestion de la demande afin d'optimiser les flux énergétiques, ce qui devrait stimuler la croissance du marché étudié.
 

Analyse du marché européen de la gestion de la demande

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché, par service, est segmenté entre la réponse à la demande, l'efficacité énergétique et la gestion de la charge. Le marché s'est établi respectivement à 14,7 milliards de dollars (USD), 16,7 milliards de dollars (USD) et 18,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024.
 

• Le segment de la réponse à la demande devrait dépasser 150 milliards de dollars (USD) en 2034. La modernisation croissante des réseaux électriques et l'automatisation des flux énergétiques stimulent la demande de services de réponse à la demande. L'adoption croissante des appareils intelligents et des compteurs intelligents accroît également la demande de services de réponse à la demande (DR).
   
• La forte demande de véhicules électriques (VE), de pompes à chaleur électriques et l'électrification globale croissante stimulent également les besoins énergétiques et, par conséquent, la demande de services d'efficacité énergétique. Par exemple, en août 2024, l'Europe comptait plus de 306 000 points de recharge publics pour VE répartis sur 86 000 stations.
   
• De nombreux pays s'efforcent de réduire leur empreinte carbone et se tournent ainsi progressivement vers les énergies renouvelables. Par exemple, la production européenne d'électricité renouvelable a atteint 268,5 térawattheures (TWh) en janvier 2024, soit une hausse de 8,4 % par rapport à janvier 2023, marquant le deuxième mois consécutif de production d'électricité propre à un niveau record. Cette demande croissante de services de gestion de la charge énergétique contribue également à la progression du marché.
   

Le marché européen de la gestion de la demande, par utilisateur final, est segmenté entre les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Le segment résidentiel détenait une part de marché de 34,1 % en 2024.
 

• L'utilisation croissante d'appareils intelligents dans les secteurs résidentiels, portée par la demande accrue de confort offert par les appareils automatisés et par les investissements dans les logements intelligents, stimule la demande de solutions de gestion de la demande pour les utilisateurs finaux résidentiels.
   
• Le taux de pénétration des appareils intelligents dans les ménages devrait atteindre 16,1 % en 2025, puis 39,8 % en 2029, ce qui représente une forte progression de leur utilisation dans les ménages européens. Par exemple, en 2024, environ 17 % des ménages espagnols déclaraient posséder des appareils automatisés perfectionnés, tels qu'un lave-linge ou un réfrigérateur.
   
• En outre, l'industrialisation et la commercialisation croissantes, en particulier dans les économies émergentes, soutiendront la demande de solutions de gestion de la demande dans les segments commercial et industriel.
   
• Par exemple, en janvier 2025, la production industrielle dans la zone européenne a progressé de 0,8 %, dépassant l'estimation de croissance de 0,6 %. Cette évolution a créé une opportunité pour le marché européen de la gestion de la demande, en réponse à la demande croissante de suivi et de réduction des factures énergétiques. La demande de solutions de DSM augmente ainsi dans les segments industriel et commercial.
   
• Alors que les investissements dans les technologies de la maison intelligente augmentent, l’adoption de technologies intelligentes, notamment des thermostats intelligents, progresse également. Par exemple, le nombre de ménages actifs utilisant des thermostats intelligents en Europe atteindra 42,2 millions d’ici 2029. La hausse du coût de l’électricité entraîne une augmentation de la demande de thermostats intelligents.
   
• Parallèlement aux thermostats intelligents, le segment des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments (BEMS) enregistre également une croissance positive en raison de l’adoption accrue des technologies de la maison intelligente. En outre, l’adoption croissante de l’énergie solaire et le déploiement de panneaux solaires dans les secteurs résidentiel et commercial stimulent également la demande de systèmes BEMS. 
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché de la gestion de la demande en Allemagne s’est établi respectivement à 2,5 milliards de dollars (USD), 2,8 milliards de dollars (USD) et 3,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. Les initiatives gouvernementales favorables à l’adoption des réseaux intelligents et à l’utilisation des véhicules électriques en Allemagne accroissent la demande de solutions de gestion de la demande dans le pays. Par exemple, en 2024, l’Allemagne a enregistré plus de 380 000 nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV), devenant ainsi le quatrième marché mondial des véhicules électriques.
   
• De même, le soutien gouvernemental en faveur de l’efficacité énergétique et les investissements dans l’adoption des réseaux intelligents à l’échelle nationale stimulent la demande de solutions avancées de gestion de la demande pour les réseaux électriques. Par exemple, en décembre 2024, National Grid, SSE et ScottishPower figuraient parmi les entreprises énergétiques de Grande-Bretagne ayant annoncé des projets d’investissement de plus de 77 milliards de dollars (USD) entre 2026 et 2031. Ce financement vise à améliorer et à développer les infrastructures électriques afin de permettre la transition des combustibles traditionnels vers une énergie propre, ce qui pourrait créer environ 100 000 emplois.
   

Part du marché européen de la gestion de la demande

Les cinq principales entreprises, à savoir Eaton, IBM, Honeywell, Siemens et Schneider Electric, détenaient une part de marché supérieure à 40 % en 2024. De nombreux acteurs opèrent sur ce marché et travaillent constamment à la mise au point de solutions de gestion de la demande à la fois économiques et avancées.
 

Parmi ces entreprises, Eaton est l’un des principaux détenteurs de parts de marché, grâce à son vaste portefeuille de produits et à sa large implantation géographique. La demande de solutions de gestion de la demande devrait augmenter à mesure que l’industrie des véhicules électriques poursuit sa croissance, notamment dans les pays émergents tels que la Chine et l’Inde.
 

En outre, les réglementations gouvernementales favorables dans les pays en développement et développés, ainsi que le faible coût de la main-d’œuvre, contribuent à soutenir la croissance du marché auprès des consommateurs sensibles aux prix. D’autres entreprises majeures, notamment IBM, Honeywell, Siemens et Schneider Electric, devraient également conquérir des parts importantes du marché, en particulier dans les secteurs des véhicules électriques abordables et des systèmes de stockage de l’énergie.
 

Entreprises du marché européen de la gestion de la demande

Voici quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le secteur européen de la gestion de la demande :

• C3.ai
• Dexma Sensors
• Eaton
• Emerson Electric
• eSight Energy
• General Electric
• Honeywell
• IBM
• Johnson Controls
• Optimum Energy
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SkyFoundry
• Telkonet
   

Entreprises du marché européen de la gestion de la demande

• ABB est un fournisseur de solutions de gestion de la demande basé en Irlande. L’entreprise détient une part substantielle du marché de la gestion de la demande. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de près de 20 à 22 milliards de dollars (USD) en 2023. L’entreprise propose des solutions économiques de gestion de la demande, notamment la gestion de la charge et le comptage avancé. Elle dispose d’une vaste clientèle fidèle à ses marques.
   
• IBM une entreprise basée aux États-Unis qui propose une gamme plus large de services, notamment des solutions de gestion de la demande (DSM). L’entreprise a enregistré environ 60 milliards de dollars (USD) en 2023. En partenariat avec des fournisseurs d’énergie et des acteurs des technologies des réseaux intelligents, l’entreprise propose des solutions avancées de gestion de la demande. Le projet Green Horizons d’IBM propose une gestion de la demande intégrant l’IA, l’IoT et d’autres technologies de pointe. Cette initiative favorise la croissance du segment DSM d’IBM.
   
• Honeywell est une entreprise multinationale basée aux États-Unis qui propose des produits et services dans des secteurs tels que l’énergie, les bâtiments, l’aviation et la santé. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 42 milliards de dollars (USD) en 2023. Ses récentes stratégies de partenariat avec des fournisseurs d’énergie élargissent également sa clientèle, favorisant ainsi une croissance accrue du chiffre d’affaires dans le segment de la gestion de la demande.
   
• Siemens est une entreprise multinationale basée en Allemagne, présente à l’échelle mondiale dans les secteurs de l’énergie, de l’automatisation et de la numérisation. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 83 milliards de dollars (USD) en 2023. En outre, le partenariat de Siemens avec un fournisseur de logiciels a aidé l’entreprise à développer des solutions innovantes de réponse à la demande.
   
• Schneider Electric est une entreprise multinationale française qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 39 milliards de dollars (USD) en 2023. L’entreprise a récemment lancé un logiciel avancé destiné à accélérer la décarbonation du secteur pharmaceutique.
   

Actualités du secteur européen de la gestion de la demande

• En janvier 2025, la jeune pousse suisse Hive Power a lancé Flexo. Le logiciel Flexo est conçu pour la gestion de la demande, ou DSM, des appareils du réseau et le contrôle des flux d’énergie dans les régions appliquant des tarifs variables selon l’heure, permettant ainsi une gestion plus efficace de l’énergie. Flexo fonctionne notamment avec des onduleurs, des systèmes de gestion de l’énergie domestique et des systèmes de gestion des bornes de recharge.
   
• En décembre 2024, EnergyHub, un fournisseur majeur de solutions de flexibilité résidentielle en Amérique du Nord, a élargi son portefeuille grâce à l’acquisition de Kapacity.io, une entreprise finlandaise. Cette acquisition vise à renforcer la flexibilité de la demande en Europe, notamment en optimisant les pompes à chaleur, ainsi qu’à favoriser la collaboration avec les entreprises de vente de systèmes de chauffage électrique et de pompes à chaleur et avec les fabricants.
   
• En novembre 2024, Resillion a lancé les premières preuves de concept au Royaume-Uni pour des technologies interopérables de réponse à la demande (DSR) et d’appareils intelligents sur le plan énergétique. Ces essais visent à améliorer la fiabilité du réseau en favorisant l’utilisation d’appareils provenant de plusieurs fournisseurs et capables de répondre aux besoins du réseau.
   
• En mai 2024, Honeywell a annoncé un partenariat avec Enel, un producteur et distributeur d’énergie basé en Italie. Ce partenariat renforcera les économies d’énergie grâce à sa solution automatisée de réponse à la demande.
   

Le rapport d’étude du marché européen de la gestion de la demande couvre en profondeur le secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par service

• Réponse à la demande
• Efficacité énergétique
• Gestion de la charge

Marché par solution technologique

• Thermostats intelligents
• Compteurs AMI
• EMS

Marché par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Portugal
• Italie
• Roumanie
• Suisse
• Pays-Bas