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欧洲需求侧管理市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI9591
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发布日期: April 2025
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欧洲需求侧管理市场规模

2024年,欧洲需求侧管理市场规模估计为189亿美元。预计市场将从2025年的214亿美元增长至2034年的546亿美元,复合年增长率(CAGR)为11%。随着对能效措施的重视程度不断提高,以及智能恒温器、节能电器和照明系统等技术的采用率持续上升,市场将迎来增长。创新电网领域的大规模投资,以及智能电网基础设施部署的不断推进,将影响市场需求。
 

欧洲需求侧管理市场核心要点

2024年市场规模
189亿美元
2034年预测市场规模
546亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
11%
主要企业
  • C3.ai, Dexma Sensors, Eaton, Emerson Electric, eSight Energy, General Electric, Honeywell, IBM, Johnson Controls, Optimum Energy, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens, SkyFoundry, Telkonet
主要增长驱动因素
  • 可再生能源整合
  • 对能源效率的重视程度不断提高
  • 监管支持与政策举措
挑战
  • 安全性与可靠性问题

可再生能源能大幅节省电费;如果加入需求侧管理(DSM),据称还能进一步节省电费。例如,根据美国国家可再生能源实验室(NREL)的研究,在住宅环境中,太阳能与DSM相结合可节省高达20%—40%的费用,在商业环境中则可节省30%—40%。此外,随着减少碳排放的目标日益受到重视,各国对可再生能源领域的投资潜力不断提升,预计这将推动DSM需求增长。例如,2024年第三季度,电动汽车(EV)在英国汽车行业的市场份额达到29.4%,高于上年同期的23.4%。其中,纯电动汽车(BEV)的市场份额高达20.5%,插电式混合动力汽车(PHEV)则占剩余的8.9%。在电动汽车基础设施中,DSM有助于转移负荷并在非高峰时段充电,从而降低电费并让充电更加便捷。
 

随着人口增长,全球电力需求也在不断上升。随着能源需求增长,各类电力配电网络也在不断发展。例如,自2023年起正在建设的NeuConnect海底电力电缆是一条高压直流电缆,将连接英格兰的格雷恩岛与德国的威廉港。DSM可在避免过热和能量损耗的情况下管理负荷,而新设计的需求侧管理甚至可应用于空间受限的城市区域。
 

欧洲需求侧管理市场趋势

由于电动汽车、可再生能源等各类终端用户对有效能源管理的需求不断增长,市场呈现出显著的积极趋势,并推动行业内涌现出众多创新举措。物联网(IoT)是该领域的创新技术之一,有助于实现能源消耗自动化并提升管理效率。该技术可提供实时能源价格和电网状况信息。鉴于这些优势以及对先进DSM解决方案日益增长的需求,各公司积极推出高效产品。例如,2025年1月,总部位于瑞士的初创公司Hive Power推出了新一代软件Flexo,并结合DMS以提升能源流动效率。
 

在DSM解决方案中引入人工智能(AI)和机器学习(ML)等新一代技术,是推动该市场发展的另一趋势。AI可提升DSM的运行和监控能力,帮助DSM分析消费者模式、气象条件及其他特征,从而提高能源利用效率并降低电费。此类技术的引入进一步提升了需求侧管理解决方案的产出和性能。引入ML后,用户可以获得定制化解决方案,该方案可自动适应用户的用电需求,并通过将能源使用转移至非高峰时段来降低能源成本。
 

该地区进一步升级电网可能会增加对新型需求侧管理(DSM)的需求,以更好地管理负荷。例如,预计到2030年,欧洲将投入近8000亿欧元对电网进行现代化改造。这项支出对于提高可再生能源的接入比例,以及确保欧洲在严格的气候目标下持续向可持续能源转型,似乎至关重要。计划投入的8000亿欧元将主要用于改善储能设施、输电网络、配电网络及其他跨境接口。此类技术创新将增加对需求侧管理解决方案的需求,以优化能源流动,并推动相关市场增长。
 

欧洲需求侧管理市场分析

欧洲需求侧管理市场规模,按服务划分,2022—2034年(十亿美元)
欧洲需求侧管理市场规模,按服务划分,2022—2034年(十亿美元)

按服务划分,市场可分为需求响应、能效和负荷管理。2022年、2023年和2024年,市场规模分别达到147亿美元、167亿美元和189亿美元。
 

  • 预计到2034年,需求响应细分市场规模将超过1500亿美元。电网升级和能源流动自动化程度不断提高,推动了对需求响应的需求。智能家电和智能电表的普及也进一步增加了对需求响应(DR)服务的需求。
     
  • 由于电动汽车(EV)需求旺盛、电热泵普及,以及整体电气化程度不断提高,对能源的需求随之增加,因此对能效服务的需求也在上升。例如,截至2024年8月,欧洲共有超过30.6万个公共电动汽车充电点,分布在8.6万个站点。
     
  • 许多国家正致力于消除碳足迹,因而持续转向可再生能源。例如,2024年1月,欧洲可再生电力产量达到268.5太瓦时(TWh),较2023年1月增长8.4%,并标志着清洁能源发电量连续第二个月创下纪录。对能源负荷管理服务不断增长的需求也在上升。
     
欧洲需求侧管理市场收入份额,按最终用户划分,2024年(%)
欧洲需求侧管理市场收入份额,按最终用户划分,2024年(%)

按终端用户划分,欧洲需求侧管理市场可分为住宅、商业和工业领域。2024年,住宅细分市场的市场份额为34.1%。
 

  • 住宅领域智能家电的使用日益普及,这得益于消费者对自动化家电便利性的需求不断增长,以及对智能家居的投资增加;住宅终端用户对需求侧管理解决方案的需求也因此上升。
     
  • 预计智能家电在家庭中的普及率将于2025年达到16.1%,并于2029年升至39.8%,表明其在欧洲家庭中的使用率将显著增长。例如,截至2024年,西班牙约17%的家庭表示拥有洗衣机或冰箱等先进自动化家电。
     
  • 此外,工业化和商业化进程加快,尤其是在新兴经济体,将推动商业和工业领域对需求侧管理的需求。
     
  • 例如,2025年1月,欧洲地区工业产出增长0.8%,超过0.6%的预期增幅。这为欧洲需求侧管理市场提供了把握市场机遇的窗口,以满足监测和降低能源账单日益增长的需求。因此,工业和商业领域对 DSM 解决方案的需求不断上升。
     
  • 随着智能家居技术投资增加,智能恒温器等智能技术的采用率也在上升。例如,到2029年,欧洲使用智能恒温器的活跃家庭数量将增至4,220万户。随着电价上涨,智能恒温器的需求也在增加。
     
  • 除智能恒温器外,随着智能家居技术的普及,BEMS 细分市场也呈现积极增长态势。此外,住宅和商业领域对太阳能的采用率不断提高,太阳能电池板部署持续增加,也推动了 BEMS 需求上升。 
     
德国需求侧管理市场规模,2022—2034年(十亿美元)
德国需求侧管理市场规模,2022—2034年(十亿美元)

  • 德国需求侧管理市场在2022年、2023年和2024年的规模分别达到25亿美元、28亿美元和32亿美元。德国政府出台的支持智能电网普及和电动汽车使用的利好举措,正在推动该国对 DSM 解决方案的需求。例如,2024年,德国新增纯电动汽车(BEV)超过38万辆,成为全球第四大电动汽车区域市场。
     
  • 同样,政府对能源效率的支持以及全国范围内对智能电网普及的投资,也推动了电网对先进 DSM 解决方案的需求。例如,2024年12月,英国国家电网公司、SSE 和 ScottishPower 等能源企业宣布,将于2026年至2031年间投资超过770亿美元。这笔资金旨在改善和扩建电力基础设施,推动能源从传统燃料向清洁能源转型,并有望创造约10万个就业岗位。
     

欧洲需求侧管理市场份额

2024年,Eaton、IBM、Honeywell、Siemens 和 Schneider Electric 等五家主要企业合计占据超过40%的市场份额。市场上有众多参与者,各企业不断致力于开发经济高效且先进的 DSM 解决方案。
 

在这些企业中,Eaton 是市场份额较大的主要参与者之一,这得益于其丰富的产品组合和广泛的地理布局。随着电动汽车行业持续发展,尤其是在中国和印度等新兴国家,需求侧管理的需求预计将进一步增长。
 

此外,发展中国家和发达国家的利好政府法规以及较低的劳动力成本,进一步有助于在成本敏感型消费群体中有力支撑市场。IBM、Honeywell、Siemens 和 Schneider Electric 等其他顶尖企业也有望占据相当大的市场份额,尤其是在经济型电动汽车和储能系统领域。
 

欧洲需求侧管理市场企业

在欧洲需求侧管理行业运营的部分主要市场参与者包括:

  • C3.ai
  • Dexma Sensors
  • Eaton
  • Emerson Electric
  • eSight Energy
  • General Electric
  • Honeywell
  • IBM
  • Johnson Controls
  • Optimum Energy
  • Rockwell Automation
  • Schneider Electric
  • Siemens
  • SkyFoundry
  • Telkonet
     

欧洲需求侧管理市场企业

  • ABB 是一家总部位于爱尔兰的需求侧管理解决方案提供商,在需求侧管理市场占有可观的市场份额。该公司2023年营收约为200亿至220亿美元。该公司提供经济高效的需求侧管理解决方案,包括负荷管理和高级计量,并拥有庞大的品牌忠诚客户群。
     
  • IBM 是一家总部位于美国的公司,提供包括需求侧管理在内的广泛服务。该公司2023年营收约为600亿美元。IBM与公用事业企业合作,并利用智能电网技术提供先进的需求侧管理解决方案。IBM 的 Green Horizons 项目提供融合人工智能、物联网及其他高科技的需求侧管理解决方案。这类举措有助于推动 IBM 需求侧管理业务增长。
     
  • Honeywell 是一家总部位于美国的跨国公司,为能源、建筑、航空和医疗保健等领域提供产品和服务。该公司2023年营收为420亿美元。近期,该公司与能源供应商建立合作关系,扩大了客户范围,从而推动需求侧管理业务营收进一步增长。
     
  • Siemens 是一家总部位于德国的跨国公司,业务遍及全球能源、自动化和数字化领域。该公司2023年营收为830亿美元。此外,Siemens 与软件供应商的合作帮助其实现了需求响应解决方案创新。
     
  • Schneider Electric 是一家法国跨国公司,2023年营收约为390亿美元。该公司近期推出了一款先进软件,旨在加快制药行业的脱碳进程。
     

欧洲需求侧管理行业新闻

  • 2025年1月,瑞士初创企业Hive Power推出Flexo。Flexo软件旨在对电网设备进行需求侧管理(DSM),以控制能源流动,适用于实行分时费率的地区,从而更高效地管理能源。Flexo可与逆变器、家庭能源管理系统和充电桩管理系统等设备协同工作。
     
  • 2024年12月,北美领先的住宅灵活性解决方案供应商EnergyHub收购芬兰Kapacity.io,拓展了其业务组合。此次收购旨在提升欧洲的需求侧灵活性,尤其聚焦于热泵优化,并促进与电采暖和热泵销售企业及制造商的合作。
     
  • 2024年11月,Resillion在英国启动了首批互操作性需求侧响应(DSR)和智能能源家电技术概念验证项目。这些试点旨在鼓励使用能够响应电网需求的多供应商设备,从而提高电网可靠性。
     
  • 2024年5月,Honeywell宣布与意大利能源生产商和分销商Enel建立合作伙伴关系。此次合作将通过其自动需求响应解决方案提升节能效果。
     

欧洲需求侧管理市场研究报告深入涵盖该行业,按营收(百万美元)提供2021年至2034年的估算和预测,涵盖以下细分市场:

市场,按服务划分

  • 需求响应
  • 能效
  • 负荷管理

市场,按技术解决方案划分

  • 智能恒温器
  • AMI电表
  • EMS

市场,按最终用途划分

  • 住宅
  • 商业
  • 工业

以上信息涵盖以下国家:

  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 西班牙
  • 葡萄牙
  • 意大利
  • 罗马尼亚
  • 瑞士
  • 荷兰

 

作者:  Ankit Gupta , Vinayak Shukla

常见问题 (FAQs):

2024年,欧洲需求侧管理行业的市场规模为189亿美元,预计2025年至2034年将以11%的复合年增长率增长,到2034年达到546亿美元。
住宅细分市场在2024年占欧洲需求侧管理市场的34.1%。
2024年,德国需求侧管理市场规模为32亿美元。
市场主要企业包括 C3.ai、Dexma Sensors、Eaton、Emerson Electric、eSight Energy、General Electric、Honeywell 和 IBM。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Ankit Gupta, Vinayak Shukla
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