유럽 수요관리 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

유럽 수요 측 관리 시장 규모

유럽 수요 측 관리 시장 규모는 2024년 189억 미국 달러로 추정됩니다. 시장 규모는 2025년 214억 미국 달러에서 2034년 546억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 11%로 예상됩니다. 에너지 효율 개선 조치에 대한 관심이 높아지고 스마트 온도 조절기, 에너지 효율형 가전제품 및 조명 시스템과 같은 기술의 도입이 확대되면서 시장 성장이 촉진될 전망입니다. 스마트 그리드 인프라 구축이 확대되는 가운데 혁신적인 전력망 부문에 대한 대규모 투자가 이루어지면서 시장 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
 

재생에너지는 전기요금을 크게 절감하며, 수요 측 관리(DSM)를 도입하면 전기요금을 추가로 절감할 수 있습니다. 예를 들어 NREL 연구에 따르면 태양에너지와 DSM을 통합할 경우 주거 부문에서는 최대 20~40%, 상업 부문에서는 30~40%의 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 탄소 배출 감축 목표가 높아지면서 각국의 재생에너지 부문 투자 잠재력이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 DSM 수요도 증가할 전망입니다. 예를 들어 2024년 3분기 영국 자동차 산업에서 전기자동차(EV)의 시장 점유율은 29.4%를 기록했으며, 전년 동기의 23.4%에서 상승했습니다. 배터리 전기자동차(BEV)의 점유율은 20.5%로 상당한 비중을 차지했고, 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)는 나머지 8.9%를 차지했습니다. EV 인프라에 DSM을 적용하면 부하를 이전하고 전력 사용량이 적은 시간대에 충전할 수 있어 전기요금을 절감하고 충전 편의성을 높일 수 있습니다.
 

인구가 증가하면서 전 세계적으로 전력 수요도 늘어나고 있습니다. 에너지 수요가 증가함에 따라 다양한 전력 배전망 구축도 확대되고 있습니다. 예를 들어 고전압 직류 케이블인 해저 전력 케이블 NeuConnect는 2023년부터 현재 건설 중이며, 영국의 아일 오브 그레인과 독일의 빌헬름스하펜을 연결할 예정입니다. DSM은 과열과 에너지 손실 없이 부하를 관리하며, 새롭게 설계된 수요 측 관리 시스템은 공간 제약 문제가 있는 도시 공간에서도 사용할 수 있습니다.
 

유럽 수요 측 관리 시장 동향

EV, 재생에너지 등 다양한 최종 사용자 사이에서 효과적인 에너지 관리에 대한 수요가 증가하면서 시장은 주목할 만한 긍정적 흐름을 보이고 있습니다. 이러한 수요는 업계에서 다양한 혁신적 시도를 촉진하고 있습니다. 사물인터넷(IoT)은 이 분야의 혁신 중 하나입니다. IoT 기술은 에너지 소비를 자동화하고 효율성을 높이는 데 도움을 줍니다. 또한 실시간 에너지 가격과 전력망 상태 정보를 제공합니다. 이러한 이점과 DSM 고도화 솔루션에 대한 수요 증가로 기업들은 효율적인 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어 2025년 1월 스위스 기반 스타트업 Hive Power는 에너지 흐름을 개선하기 위해 DMS를 적용한 차세대 소프트웨어 Flexo를 출시했습니다.
 

인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 비롯한 차세대 기술을 DSM 솔루션에 도입하는 것도 시장 성장을 촉진하는 또 다른 주요 동향입니다. AI는 DSM의 운영과 모니터링을 개선합니다. 또한 소비자 패턴, 기상 조건 및 기타 특성을 분석해 에너지 사용을 최적화하고 전기요금을 절감하는 데 도움을 줍니다. 이러한 기술 도입은 수요 측 관리 솔루션의 생산성과 성능을 더욱 향상시킵니다. ML을 도입하면 사용자는 전력 수요에 맞춰 자동으로 조정되는 맞춤형 솔루션을 이용할 수 있으며, 전력 사용량을 비수기 시간대로 이전해 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.
 

해당 지역의 전력망이 추가로 고도화되면 부하 관리를 개선하기 위한 새로운 DSM 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 예를 들어 유럽은 2030년까지 전력망 현대화에 약 8,000억 미국 달러를 지출할 전망입니다. 이러한 지출은 재생에너지 통합을 확대하고 엄격한 기후 목표에 따라 유럽의 지속가능한 에너지원 전환을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 예정된 8,000억 유로의 지출은 주로 에너지 저장 시설, 송전망, 배전망 및 기타 국경 간 연계망 개선에 투입될 예정입니다. 이러한 기술 혁신으로 에너지 흐름을 최적화하기 위한 수요 측 관리 솔루션 수요가 증가하면서 해당 시장의 성장이 확대될 전망입니다.
 

유럽 수요 측 관리 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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서비스별 시장은 수요반응, 에너지 효율 및 부하 관리로 세분화됩니다. 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 147억 미국 달러, 167억 미국 달러 및 189억 미국 달러에 달했습니다.
 

• 수요반응 부문은 2034년까지 1,500억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 전력망 고도화와 에너지 흐름 자동화가 확대되면서 수요반응에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 가전과 스마트 계량기의 도입 확대도 수요반응(DR) 서비스 수요를 높이고 있습니다.
   
• 전기차(EV), 전기 히트펌프에 대한 높은 수요와 전반적인 전기화 확대에 따라 에너지 수요가 증가하면서 에너지 효율 서비스의 필요성도 높아지고 있습니다. 예를 들어 2024년 8월 기준 유럽 전역에는 86,000개 충전소에 306,000개 이상의 공공 전기차 충전 지점이 설치되어 있었습니다.
   
• 많은 국가가 탄소 배출량 감축을 추진하면서 재생에너지로 지속적으로 전환하고 있습니다. 예를 들어 2024년 1월 유럽의 재생에너지 전력 생산량은 268.5테라와트시(TWh)에 달했으며, 이는 2023년 1월보다 8.4% 증가한 수치이자 사상 최고 수준의 청정에너지 발전량을 2개월 연속 기록한 것입니다. 이에 따라 에너지 부하 관리 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   

최종 사용자별 유럽 수요 측 관리 시장은 주거용, 상업용 및 산업용으로 세분화됩니다. 주거용 부문은 2024년에 34.1%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 자동화된 가전제품의 편의성에 대한 수요 증가와 스마트 가정에 대한 투자 확대로 주거 부문에서 스마트 가전 사용이 늘어나면서 주거용 최종 사용자의 수요 측 관리 솔루션 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 스마트 가전은 2025년까지 가구의 16.1%에 보급되고 2029년에는 39.8%까지 확대될 전망이며, 유럽 가구에서 스마트 가전 사용이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2024년 기준 스페인 가구의 약 17%는 세탁기나 냉장고와 같은 첨단 자동화 가전제품을 보유하고 있다고 밝혔습니다.
   
• 또한 신흥 경제국을 중심으로 산업화와 상업화가 확대되면서 상업용 및 산업용 부문의 수요 측 관리 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 예를 들어 2025년 1월 유럽 지역의 산업 생산량은 0.8% 증가해 예상 성장률인 0.6%를 상회했습니다. 이에 따라 유럽 수요 측 관리 시장은 에너지 요금을 모니터링하고 절감하려는 증가하는 수요를 확보할 기회를 맞이했습니다. 따라서 산업용 및 상업용 부문에서 DSM 솔루션 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 스마트 홈 기술에 대한 투자가 증가하면서 스마트 온도 조절기를 비롯한 스마트 기술의 도입도 확대되고 있습니다. 예를 들어 유럽 전역에서 스마트 온도 조절기를 사용하는 활성 가구 수는 2029년까지 4,220만 가구로 증가할 전망입니다. 전기 요금이 상승함에 따라 스마트 온도 조절기에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 스마트 온도 조절기와 함께 BEMS 부문도 스마트 홈 기술 도입 확대에 힘입어 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 주거 및 상업 부문에서 태양에너지 도입과 태양광 패널 설치가 증가하면서 BEMS 수요도 함께 확대되고 있습니다. 
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 수요반응관리 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 25억 미국 달러, 28억 미국 달러, 32억 미국 달러에 달했습니다. 독일 정부의 스마트 그리드 도입 및 전기자동차 사용을 촉진하는 우호적인 정책으로 인해 독일 내 DSM 솔루션 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 독일은 2024년에 38만 대가 넘는 신규 배터리 전기차(BEV)를 기록하며 세계에서 네 번째로 큰 전기자동차 시장이 되었습니다.
   
• 마찬가지로 전국적인 에너지 효율성 제고를 위한 정부 지원과 스마트 그리드 도입에 대한 투자가 전력망용 첨단 DSM 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들어 2024년 12월 Great Britain의 에너지 기업인 National Grid, SSE, ScottishPower 등은 2026년부터 2031년까지 770억 미국 달러를 초과하는 투자 계획을 발표했습니다. 이 자금은 기존 연료에서 청정에너지로 전환하기 위한 전력 인프라의 개선 및 확충을 목표로 하며, 약 10만 개의 일자리를 창출할 수 있습니다.
   

유럽 수요반응관리 시장 점유율

Eaton, IBM, Honeywell, Siemens, Schneider Electric 등 상위 5개 기업은 2024년에 40%가 넘는 시장 점유율을 차지했습니다. 많은 시장 참여 기업이 시장에서 사업을 운영하고 있으며, 비용 효율적이고 첨단화된 DSM 솔루션을 개발하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
 

이들 기업 중 Eaton은 시장에서 높은 점유율을 보유한 주요 기업 중 하나입니다. Eaton은 폭넓은 제품 포트폴리오와 광범위한 지리적 사업 기반을 갖추고 있습니다. 특히 중국과 인도 같은 신흥국을 중심으로 전기자동차 산업이 지속적으로 성장함에 따라 수요반응관리 수요도 증가할 전망입니다.
 

또한 개발도상국과 선진국의 우호적인 정부 규제 및 경제적인 인건비는 비용에 민감한 소비자층을 중심으로 시장의 강력한 성장을 뒷받침하고 있습니다. IBM, Honeywell, Siemens, Schneider Electric을 비롯한 기타 주요 기업들도 특히 저가형 전기자동차 및 에너지 저장 시스템 부문에서 시장의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
 

유럽 수요반응관리 시장 기업

유럽 수요반응관리 산업에서 사업을 운영하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• C3.ai
• Dexma Sensors
• Eaton
• Emerson Electric
• eSight Energy
• General Electric
• Honeywell
• IBM
• Johnson Controls
• Optimum Energy
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SkyFoundry
• Telkonet
   

유럽 수요반응관리 시장 기업

• ABB 는 아일랜드에 기반을 둔 수요반응관리 제공 기업입니다. 이 기업은 수요반응관리 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. ABB는 2023년에 약 200억~220억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 이 기업은 부하 관리와 첨단 계량을 비롯한 비용 효율적인 DSM 솔루션을 제공합니다. 또한 브랜드 충성도가 높은 고객층을 폭넓게 확보하고 있습니다.
   
• IBM 미국에 기반을 둔 기업으로, 수요측 관리(DSM)를 비롯한 다양한 서비스를 제공합니다. 이 기업은 2023년 약 600억 미국 달러를 기록했습니다. 이 기업은 전력 유틸리티 및 스마트 그리드 기술 기업과 협력하여 첨단 DSM 솔루션을 제공합니다. IBM의 Green Horizons 프로젝트는 AI, IoT 및 기타 첨단 기술을 활용한 DSM을 제공합니다. 이러한 이니셔티브는 IBM의 DSM 부문 성장에 유리하게 작용합니다.
   
• Honeywell 은 에너지, 빌딩, 항공 및 헬스케어를 비롯한 다양한 부문에 제품과 서비스를 제공하는 미국 기반 다국적 기업입니다. 이 기업은 2023년 420억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 최근 에너지 공급업체와의 파트너십 전략을 통해 고객 기반을 확대하고 있으며, 이는 DSM 부문의 매출 성장률 제고로 이어지고 있습니다.
   
• Siemens 은 에너지, 자동화 및 디지털화 분야에서 글로벌 사업을 전개하는 독일 기반 다국적 기업입니다. 이 기업은 2023년 830억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 Siemens는 소프트웨어 공급업체와의 파트너십을 통해 혁신적인 수요 반응 솔루션을 개발할 수 있었습니다.
   
• Schneider Electric 은 2023년 약 390억 미국 달러의 매출을 기록한 프랑스 다국적 기업입니다. 이 기업은 최근 제약 부문의 탈탄소화를 가속화하기 위한 첨단 소프트웨어를 출시했습니다.
   

유럽 수요측 관리 산업 뉴스

• 2025년 1월, 스위스 스타트업 Hive Power는 Flexo를 출시했습니다. Flexo 소프트웨어는 시간대별 요금이 적용되는 지역에서 에너지 흐름을 제어하기 위해 전력망 장치의 수요측 관리(DSM)를 지원하도록 설계되었으며, 보다 효율적인 에너지 관리를 가능하게 합니다. Flexo는 인버터, 가정용 에너지 관리 시스템 및 충전 지점 관리 시스템 등과 연동됩니다.
   
• 2024년 12월, 북미 지역의 주요 주거용 유연성 공급업체인 EnergyHub는 핀란드의 Kapacity.io를 인수하여 포트폴리오를 확대했습니다. 이번 인수는 유럽에서 수요측 유연성을 강화하는 것을 목표로 하며, 특히 히트펌프 최적화에 중점을 둡니다. 또한 전기 난방 및 히트펌프 판매 기업과 제조업체 간의 협력을 촉진하는 데에도 목적이 있습니다.
   
• 2024년 11월, Resillion은 영국에서 상호운용 가능한 DSR 및 스마트 에너지 가전 기술에 대한 첫 번째 개념증명 작업을 시작했습니다. 이번 시험은 전력망의 요구에 대응하는 여러 공급업체의 장치 사용을 촉진하여 전력망의 신뢰성을 높이는 것을 목적으로 합니다.
   
• 2024년 5월, Honeywell은 이탈리아 기반 에너지 생산·유통업체 Enel과의 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십은 자동화된 수요 반응 솔루션을 통해 에너지 절감 효과를 높일 전망입니다.
   

유럽 수요측 관리 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 기준 추정치 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

서비스별 시장

• 수요 반응
• 에너지 효율
• 부하 관리

기술 솔루션별 시장

• 스마트 온도조절기
• AMI 계량기
• EMS

최종 용도별 시장

• 주거용
• 상업용
• 산업용

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 스페인
• 포르투갈
• 이탈리아
• 루마니아
• 스위스
• 네덜란드