수요관리 시장 규모 및 점유율 2025 to 2034

수요관리 시장 규모

글로벌 수요관리 시장 규모는 2024년 760억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.2%로 성장해 2034년에는 2,250억 미국 달러에 이를 전망입니다. 에너지 효율성, 지속가능성 및 전력망 최적화에 대한 관심이 높아지면서 전력회사와 에너지 공급업체는 에너지 소비를 보다 효과적으로 관리하고 수요를 조절하기 위해 수요관리(DSM) 솔루션을 도입하고 있습니다.
 

또한 재생에너지 발전량이 증가하면서 발전량이 정점에 이르는 시간대에 해당 에너지를 모니터링하고 사용 시간대를 조정하기 위한 수요관리 수요도 늘어나고 있습니다. 참고로 녹색 에너지 발전량은 2023년 약 560GW를 기록했으며, 2024년부터 2030년 사이에 5,200GW를 넘어설 전망입니다.
 

재생에너지는 전기요금을 크게 절감할 수 있으며, DSM을 결합하면 전기요금을 추가로 절감할 수 있습니다. 예를 들어 NREL 연구에 따르면 태양에너지와 DSM을 통합할 경우 주거 부문에서는 최대 20~40%, 상업 부문에서는 30~40%의 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 중국과 인도 등 개발도상국에서는 자동차 산업의 전기화가 확대되고 있습니다.
 

인구가 증가함에 따라 전 세계 전력 수요도 늘어나고 있습니다. 허리케인과 기타 자연재해가 빈번해지면서 에너지 공급 중단과 전력 단가 상승도 증가하고 있습니다. 예를 들어 2020년과 2021년에 루이지애나주의 전력회사 Entergy는 파괴적인 허리케인 이후 요금을 월 8달러 인상했습니다. 또한 2023년 미국 주거용 전기요금은 다시 2% 인상되었습니다.
 

수요관리 시장 동향

수요관리 산업은 전기자동차(EV), 재생에너지 및 기타 다양한 최종 사용자를 중심으로 효과적인 에너지 관리에 대한 수요가 증가하면서 주목할 만한 긍정적 추세를 보이고 있습니다. 이러한 수요는 산업 내 다양한 혁신을 촉진하고 있습니다. 사물인터넷(IoT)도 이러한 혁신 중 하나입니다. IoT 기술은 에너지 소비를 자동화하고 효율적으로 관리하는 데 도움을 줍니다. 또한 실시간 에너지 가격과 전력망 상태 정보를 제공합니다. 이러한 이점과 첨단 DSM 솔루션에 대한 수요 증가로 기업들은 효율적인 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어 2025년 1월 스위스 기반 스타트업 Hive Power는 에너지 흐름을 개선하기 위해 DMS를 탑재한 차세대 소프트웨어 Flexo를 출시했습니다.
 

인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 비롯한 차세대 기술이 DSM 솔루션에 도입되는 것도 수요관리 시장의 수요를 높이는 또 다른 추세입니다. AI는 DSM의 운영과 모니터링을 향상합니다. 또한 AI는 소비자 패턴, 기상 조건 및 기타 특성을 분석해 에너지 사용을 개선하고 전기요금을 절감하는 데 도움을 줍니다. 이러한 기술 도입은 수요관리 솔루션의 생산성과 성능을 더욱 향상합니다. ML을 도입하면 사용자는 전력 수요에 맞춰 자동으로 조정되는 맞춤형 솔루션을 이용할 수 있으며, 에너지 사용량을 비첨두 시간대로 이동해 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.
 

또한 스마트 그리드와 스마트 계량기의 보급이 확대되면서 에너지 소비를 모니터링하기 위한 DSM 솔루션 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 미국 에너지부(DOE)에 따르면 2023년 기준 미국에는 1억 3,000만 개가 넘는 스마트 계량기가 설치되었습니다. 스마트 그리드 기술에 대한 투자가 증가함에 따라 DSM 솔루션 수요도 늘어날 전망입니다. 예를 들어 2024년 8월 미국 정부는

수요 측 관리 시장 분석

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수요 측 관리 산업 규모는 2022년 584억 미국 달러, 2023년 667억 미국 달러, 2024년 760억 미국 달러를 기록했습니다.
 

• 서비스별로는 수요 반응 부문이 2034년까지 1,500억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 전력망의 현대화와 에너지 흐름 자동화가 확대되면서 수요 반응에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 가전과 스마트 계량기의 도입 확대도 수요 반응(DR) 서비스에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 전기자동차(EV)와 전기 히트펌프에 대한 수요가 높아지고 전반적인 전기화가 확대되면서 에너지 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 에너지 효율 서비스에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 예를 들어 2023년 전 세계 전기자동차 판매량은 1,350만 대를 초과했습니다. 이러한 요인에 힘입어 에너지 효율 서비스 부문은 2034년까지 11.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
   
• 많은 국가가 탄소 배출을 줄이기 위한 정책을 추진하면서 재생에너지로의 전환이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 예를 들어 미국에서는 2024년 재생에너지 발전량이 47% 증가했습니다. 이러한 수요 증가에 따라 에너지 부하 관리 서비스에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.
   

최종 사용자별 수요 측 관리 시장은 주거용, 상업용 및 산업용으로 구분됩니다. 주거용 부문은 2024년 시장 점유율 34.1%를 차지했습니다.
 

• 자동화된 가전제품에 대한 편의성 수요와 스마트 가정에 대한 투자가 증가하면서 주거 부문에서 스마트 가전의 사용이 확대되고 있으며, 이에 따라 주거용 최종 사용자를 위한 수요 측 관리 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 미국에서는 6,500만 가구를 초과하는 가구가 스마트 가전제품을 적극적으로 사용하고 있으며, 2024년 스마트 홈 가전제품 소비는 2023년보다 약 5~10% 증가했습니다.
   
• 또한 신흥 경제국을 중심으로 산업화와 상업화가 확대되면서 상업용 및 산업용 부문에서 수요 측 관리에 대한 수요가 증가할 전망입니다.
   
• 예를 들어 2024년 9월 전 세계 산업 생산은 2024년 8월보다 0.1% 증가했습니다. 마찬가지로 미국의 산업 생산은 2025년 1월에 2024년 12월보다 0.5% 증가했습니다. 이에 따라 에너지 요금을 모니터링하고 절감하려는 수요가 확대되면서 수요 측 관리 시장이 성장할 기회가 마련되었습니다. 따라서 산업용 및 상업용 부문에서 수요 측 관리(DSM) 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 스마트 홈 기술에 대한 투자가 증가하면서 스마트 온도 조절기를 비롯한 스마트 기술의 도입도 확대되고 있습니다. 예를 들어 2023년 미국 인터넷 사용 가구의 약 14~16%가 스마트 온도 조절기를 설치했습니다. 전기요금이 상승하면서 스마트 온도 조절기에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 스마트 온도 조절기와 함께 건물 에너지 관리 시스템(BEMS) 부문도 스마트 홈 기술의 도입 확대에 힘입어 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 주거용 및 상업용 부문에서 태양에너지 도입과 태양광 패널 설치가 확대되면서 BEMS에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 또한 에너지 효율 솔루션 도입을 지원하는 우호적인 정부 정책이 확대되면서 향후 수요 측 관리(DSM) 수요도 증가할 전망입니다. 예를 들어 2024년에는 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)과 같은 국가 프로그램에 따라 BEMS를 포함한 에너지 효율 솔루션에 대한 미국의 세액공제 및 인센티브가 연장되었습니다. 이에 따라 주거 및 상업 환경에서 에너지 효율과 재생에너지의 활용이 확대되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 수요 측 관리 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 117억, 132억, 149억 미국 달러에 달했습니다. 미국에서 스마트 그리드 도입과 전기차 사용을 지원하는 우호적인 정부 정책으로 인해 수요 측 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 마찬가지로 전기차 사용을 확대하고 스마트 기술 도입을 촉진하는 정부 지원은 중국과 같은 개발도상국에서 수요 측 관리 시장의 성장을 뒷받침할 전망입니다. 예를 들어 중국 정부는 신에너지차(NEV) 세금 감면 및 면제 정책을 2027년까지 연장한다고 발표했습니다. 이에 따라 2024년 전기차 판매량은 2023년보다 증가했습니다.
   
• 또한 유럽에서는 전기차 도입이 확대되면서 수요 측 관리에 대한 수요도 동시에 증가하고 있습니다. 예를 들어 영국은 2030년까지 연간 120만 대의 전기차를 생산할 전망이며, 이에 따라 해당 부문의 비용 절감을 위한 수요 측 관리 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.
   

수요 측 관리 시장 점유율

Eaton, IBM, Honeywell, Siemens, Schneider Electric을 포함한 상위 5개 기업은 2024년에 40% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 수요 측 관리 산업에는 다수의 시장 참여 기업이 활동하고 있으며, 기업들은 비용 효율적이고 첨단화된 DSM 솔루션을 구축하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
 

이 가운데 Eaton은 시장에서 주요 점유율을 보유한 기업 중 하나입니다. Eaton은 폭넓은 제품군과 광범위한 지리적 사업 범위를 보유하고 있습니다. 특히 중국과 인도 등 신흥국에서 전기차 산업이 지속적으로 성장함에 따라 수요 측 관리에 대한 수요도 증가할 전망입니다.
 

또한 개발도상국과 선진국의 우호적인 정부 규제와 저렴한 인건비는 비용에 민감한 소비자층에서 시장이 견고하게 성장하는 데 기여하고 있습니다. IBM, Honeywell, Siemens, Schneider Electric을 포함한 기타 주요 기업들도 특히 저가형 전기차와 에너지 저장 시스템 부문에서 시장의 상당 부분을 확보할 전망입니다.
 

수요 측 관리 시장 기업

• Eaton 은 아일랜드에 기반을 둔 수요 측 관리 솔루션 제공업체입니다. Eaton은 수요 측 관리 산업에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Eaton은 2023년에 약 200억~220억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. Eaton은 부하 관리와 첨단 계량을 포함한 비용 효율적인 DSM 솔루션을 제공합니다. 또한 브랜드 충성도가 높은 고객층을 폭넓게 확보하고 있습니다.
   
• IBM 은 DSM을 포함한 광범위한 서비스를 제공하는 미국 기업입니다. IBM은 2023년에 약 600억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. IBM은 전력회사 및 스마트 그리드 기술 기업과 협력해 첨단 DSM 솔루션을 제공합니다. IBM의 Green Horizons 프로젝트는 AI, IoT 및 기타 첨단 기술을 활용하는 DSM 솔루션을 제공합니다. 이러한 이니셔티브는 IBM의 DSM 부문 성장에 유리하게 작용하고 있습니다.
   
• Honeywell 은 에너지, 건물, 항공, 헬스케어 등을 포함한 부문에 제품과 서비스를 제공하는 미국 기반 다국적 기업입니다. Honeywell은 2023년에 420억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. Honeywell은 최근 에너지 공급업체와의 파트너십을 확대하고 있으며, 이를 통해 고객 기반을 넓히고 수요 측 관리 시장에서 매출 성장을 높이고 있습니다.
   
• Siemens 독일에 본사를 둔 다국적 기업으로, 에너지, 자동화 및 디지털화 분야에서 글로벌 사업을 전개하고 있습니다. 이 회사는 2023년에 830억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 Siemens와 소프트웨어 제공업체의 협력으로 회사는 혁신적인 수요 반응 솔루션을 개발할 수 있었습니다.
   
• Schneider Electric 은 프랑스의 다국적 기업으로, 2023년에 약 390억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 이 회사는 최근 제약 부문의 탈탄소화를 가속화하기 위한 첨단 소프트웨어를 출시했습니다.
   

수요 측 관리 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• C3.ai
• Dexma Sensors
• Eaton
• Emerson Electric
• eSight Energy
• General Electric
• Honeywell
• IBM
• Johnson Controls
• Optimum Energy
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SkyFoundry
• Telkonet
   

수요 측 관리 산업 뉴스

• 2025년 2월, 미국에 기반을 둔 재생에너지 제공업체 RPD energy를 인수했습니다. 이번 인수로 Arcadia는 미국 전역에서 에너지 조달 자문 서비스를 확대할 수 있게 되었습니다. 해당 서비스에는 수요 측 반응과 수요 반응이 포함됩니다.
   
• 2024년 5월, Honeywell은 이탈리아의 에너지 생산·유통업체 Enel과의 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십은 자동화된 수요 반응 솔루션을 통해 에너지 절감 효과를 높일 전망입니다.
   
• 2024년 12월, 소프트웨어 개발업체 EnergyHub는 핀란드의 소프트웨어 기업 kapacity.io를 인수했습니다. 이번 인수로 EnergyHub는 유럽 수요 측 관리 시장으로 사업을 확장할 수 있게 될 전망입니다.
   
• 2022년 5월, Johnson Controls는 에너지 절감 및 탄소 배출 제로 솔루션에 주력하는 영국 공공 부문 기업 Asset Plus의 인수를 완료했습니다. Asset Plus는 NHS, 지방 당국 및 교육기관 등 다양한 조직에 지속가능성 관련 비용 절감 효과를 제공해 온 입증된 실적을 보유하고 있습니다.
   
• 2022년 5월, Schneider Electric은 분산 에너지 자원(DERs)을 관리하고 재생에너지, 에너지 저장 및 전기차 통합을 최적화하기 위한 통합 접근 방식인 Grid to Prosumer를 출시했습니다. 이 솔루션은 전략적 파트너인 AutoGrid 및 Uplight의 지원을 받아 EcoStruxure Grid 포트폴리오를 강화합니다.
   

수요 측 관리 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

서비스별 시장

• 수요 반응
• 에너지 효율
• 부하 관리

기술 솔루션별 시장

• 스마트 온도조절기
• AMI 계량기
• EMS
  • BEMS
  • HEMS
  • IEMS

최종 용도별 시장

• 주거용
• 상업용
• 산업용

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나