Marché de la gestion de la demande Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché de la gestion de la demande énergétique

Le marché mondial de la gestion de la demande énergétique était estimé à 76 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 225 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,2 % entre 2025 et 2034. Face à l’importance croissante accordée à l’efficacité énergétique, à la durabilité et à l’optimisation des réseaux, les services publics et les fournisseurs d’énergie adoptent des solutions de gestion de la demande afin d’améliorer la gestion de la consommation énergétique et de répondre à la demande.
 

En outre, l’essor des énergies renouvelables accroît également la demande de solutions de gestion de la demande pour surveiller ces énergies et adapter leur utilisation aux périodes de production maximale. À titre de référence, la production d’énergie verte s’élevait à environ 560 GW en 2023 et devrait dépasser 5 200 GW entre 2024 et 2030.
 

Les énergies renouvelables permettent de réduire considérablement les factures d’électricité et l’intégration de solutions de gestion de la demande pourrait entraîner des économies supplémentaires. Par exemple, selon les études du NREL, l’intégration de l’énergie solaire et de la gestion de la demande pourrait générer des économies allant jusqu’à 20–40 % dans les bâtiments résidentiels et de 30–40 % dans les bâtiments commerciaux. En outre, des pays en développement tels que la Chine et l’Inde connaissent une progression de l’électrification de l’industrie automobile.
 

À mesure que la population augmente, la demande d’électricité progresse également dans le monde entier. La fréquence croissante des ouragans et d’autres catastrophes naturelles entraîne une hausse des coupures d’électricité et du coût de l’électricité. À titre de référence, en 2020 et 2021, la compagnie d’électricité Entergy, en Louisiane, a augmenté ses tarifs de 8 dollars par mois après le passage d’ouragans dévastateurs. En outre, ces tarifs ont de nouveau augmenté de 2 % sur les factures d’électricité résidentielles aux États-Unis en 2023.
 

Tendances du marché de la gestion de la demande énergétique

Le secteur de la gestion de la demande énergétique enregistre une tendance positive notable, portée par la demande croissante de solutions efficaces de gestion de l’énergie de la part de divers utilisateurs finaux, notamment dans les domaines des véhicules électriques (EV), des énergies renouvelables et d’autres secteurs. Cette évolution favorise le développement de nombreuses innovations dans le secteur, parmi lesquelles figure l’Internet des objets (IoT). Cette technologie contribue à automatiser et à améliorer la consommation énergétique. Elle fournit des informations en temps réel sur les prix de l’énergie et l’état du réseau. Ces avantages, conjugués à la demande croissante de solutions avancées de gestion de la demande énergétique, incitent les entreprises à lancer des produits performants. Par exemple, en janvier 2025, la start-up suisse Hive Power a lancé son logiciel de nouvelle génération Flexo, doté de DMS, afin d’améliorer les flux d’énergie.
 

L’introduction de technologies de nouvelle génération, notamment l’intelligence artificielle (AI) et l’apprentissage automatique (ML), dans les solutions de gestion de la demande énergétique constitue une autre tendance qui stimule ce marché. L’AI améliore le fonctionnement et la surveillance des systèmes de gestion de la demande. Elle permet d’analyser les habitudes des consommateurs, les conditions météorologiques et d’autres caractéristiques afin d’optimiser la consommation d’énergie et de réduire le coût des factures d’électricité. L’introduction de ces technologies améliore également la production et les performances des solutions de gestion de la demande énergétique. Grâce au ML, les utilisateurs peuvent bénéficier de solutions personnalisées qui s’adaptent automatiquement à leur demande d’électricité et réduisent le coût de l’énergie en reportant la consommation vers les périodes creuses.
 

En outre, l’essor des réseaux intelligents et des compteurs intelligents accroît également la demande de solutions de gestion de la demande énergétique pour surveiller la consommation d’énergie. Par exemple, selon le département de l’Énergie des États-Unis (DOE), plus de 130 millions de compteurs intelligents étaient installés aux États-Unis en 2023. L’augmentation des investissements dans les technologies de réseaux intelligents devrait également stimuler la demande de solutions de gestion de la demande énergétique. Par exemple, en août 2024, le gouvernement des États-Unis

a annoncé un investissement de 2,2 milliards de dollars (USD) pour la remise en état des réseaux électriques. Cette innovation technologique accroît la demande de solutions de gestion de la demande visant à optimiser les flux d’énergie, ce qui stimulera la croissance du marché étudié.
 

Analyse du marché de la gestion de la demande

Le secteur de la gestion de la demande s’est établi à 58,4 milliards de dollars (USD), 66,7 milliards de dollars (USD) et 76 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
 

• Selon le service, le segment de la réponse à la demande devrait dépasser 150 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La modernisation croissante des réseaux électriques et la nécessité d’automatiser les flux d’énergie stimulent la demande de services de réponse à la demande (DR). L’adoption croissante des appareils intelligents et des compteurs intelligents accroît également la demande de services DR.
   
• La forte demande de véhicules électriques et de pompes à chaleur électriques, ainsi que l’électrification globale croissante, stimulent également les besoins en énergie et, par conséquent, la demande de services d’efficacité énergétique. Par exemple, plus de 13,5 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde en 2023. Ces facteurs porteront le taux de croissance annuel composé (TCAC) du segment des services d’efficacité énergétique à plus de 11,5 % d’ici 2034.
   
• De nombreux pays s’engagent à réduire leur empreinte carbone et se tournent ainsi progressivement vers les énergies renouvelables. Par exemple, en 2024, les États-Unis ont enregistré une hausse de 47 % de la production d’énergie renouvelable. Cette demande croissante stimule également les services de gestion de la charge énergétique.
   

Le marché de la gestion de la demande par utilisateur final est segmenté entre les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Le segment résidentiel détenait une part de marché de 34,1 % en 2024.
 

• L’utilisation croissante d’appareils intelligents dans les secteurs résidentiels, portée par la demande croissante de confort offert par les appareils automatisés et par les investissements dans les logements intelligents, stimule la demande de solutions de gestion de la demande destinées aux utilisateurs finaux résidentiels.
   
• Par exemple, aux États-Unis, plus de 65 millions de ménages utilisaient activement des appareils électroménagers intelligents, ce qui correspondait à une hausse de près de 5–10 % de la consommation d’appareils domestiques intelligents en 2024 par rapport à 2023.
   
• En outre, l’industrialisation et la commercialisation croissantes, notamment dans les économies émergentes, soutiendront la demande de solutions de gestion de la demande dans les segments commercial et industriel.
   
• Par exemple, en septembre 2024, la production industrielle mondiale a augmenté de 0,1 % par rapport à août 2024. De même, la production industrielle aux États-Unis a progressé de 0,5 % en janvier 2025 par rapport à décembre 2024. Cette évolution a créé une opportunité pour le marché de la gestion de la demande de répondre à la demande croissante en matière de suivi et de réduction des factures énergétiques. La demande de solutions DSM augmente ainsi dans les segments industriel et commercial.
   
• La hausse des investissements dans les technologies pour l’habitat intelligent s’accompagne d’une adoption accrue des technologies intelligentes, notamment des thermostats intelligents. Par exemple, en 2023, environ 14–16 % des ménages américains disposant d’un accès à Internet avaient installé des thermostats intelligents. La hausse du coût de l’électricité stimule la demande de thermostats intelligents.
   
• Parallèlement aux thermostats intelligents, le segment des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments (BEMS) affiche également une croissance positive, portée par l’adoption accrue des technologies pour l’habitat intelligent. En outre, l’adoption croissante de l’énergie solaire et le déploiement de panneaux solaires dans les secteurs résidentiel et commercial stimulent également la demande de systèmes BEMS.
   
• En outre, les initiatives gouvernementales favorables à l’adoption de solutions économes en énergie devraient accroître la demande de gestion de la demande énergétique (DSM) à l’avenir. Par exemple, en 2024, le crédit d’impôt et les incitations fiscales américains en faveur de l’efficacité énergétique, notamment des systèmes de gestion énergétique des bâtiments (BEMS), ont été prolongés dans le cadre de programmes nationaux tels que l’Inflation Reduction Act. Cette mesure favorise le recours à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans les secteurs résidentiel et commercial.
   

• Le marché américain de la gestion de la demande énergétique a atteint 11,7 milliards de dollars (USD), 13,2 milliards de dollars (USD) et 14,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les initiatives gouvernementales favorables à l’adoption des réseaux électriques intelligents et à l’utilisation des véhicules électriques aux États-Unis accroissent la demande de solutions de gestion de la demande énergétique dans le pays.
   
• De même, le soutien des pouvoirs publics visant à favoriser l’utilisation des véhicules électriques et l’adoption croissante des technologies intelligentes stimuleront la croissance de la gestion de la demande énergétique dans les pays en développement tels que la Chine. Par exemple, le gouvernement chinois a annoncé la prolongation jusqu’en 2027 de ses mesures de réduction et d’exonération fiscales en faveur des véhicules à énergies nouvelles (NEV). Ainsi, une hausse des ventes de véhicules électriques a été observée en 2024 par rapport à 2023.
   
• En outre, l’Europe connaît une progression du déploiement des véhicules électriques, ce qui accroît simultanément la demande de gestion de la demande énergétique. À titre de référence, le Royaume-Uni devrait produire 1,2 million de véhicules électriques par an d’ici 2030, ce qui renforcera la demande de gestion de la demande énergétique afin de réduire les coûts dans le secteur.
   

Part de marché de la gestion de la demande énergétique

Les cinq principales entreprises, à savoir Eaton, IBM, Honeywell, Siemens et Schneider Electric, détenaient une part de marché supérieure à 40 % en 2024. De nombreux acteurs sont présents dans le secteur de la gestion de la demande énergétique et travaillent constamment à développer des solutions DSM économiques et avancées.
 

Parmi ces entreprises, Eaton figure parmi les principaux acteurs détenant une part importante du marché. Cette position s’explique par la vaste gamme de produits de la société et son implantation géographique étendue. La demande de gestion de la demande énergétique devrait augmenter à mesure que le secteur des véhicules électriques poursuit sa croissance, notamment dans des pays émergents tels que la Chine et l’Inde.
 

En outre, les réglementations gouvernementales favorables dans les pays en développement et développés, ainsi que le coût abordable de la main-d’œuvre, contribuent à maintenir la solidité du marché auprès des consommateurs sensibles aux prix. D’autres entreprises majeures, notamment IBM, Honeywell, Siemens et Schneider Electric, devraient également conquérir des parts importantes du marché, en particulier dans les secteurs des véhicules électriques abordables et des systèmes de stockage d’énergie.
 

Entreprises du marché de la gestion de la demande énergétique

• Eaton est un fournisseur irlandais de solutions de gestion de la demande énergétique. La société détient une part substantielle du marché dans ce secteur. Elle a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 20 à 22 milliards de dollars (USD) en 2023. La société propose des solutions DSM économiques, notamment la gestion de la charge et le comptage avancé. Elle dispose d’une vaste clientèle fidèle à ses marques.
   
• IBM est une entreprise américaine qui propose une large gamme de services, notamment dans le domaine de la gestion de la demande énergétique. La société a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 60 milliards de dollars (USD) en 2023. En partenariat avec des services publics et des acteurs des technologies de réseaux électriques intelligents, IBM propose des solutions DSM avancées. Le projet Green Horizons d’IBM propose des solutions DSM intégrant l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et d’autres technologies de pointe. Cette initiative favorise la croissance du segment DSM d’IBM.
   
• Honeywell est une entreprise multinationale américaine qui propose des produits et services destinés à des secteurs tels que l’énergie, les bâtiments, l’aviation et la santé. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 42 milliards de dollars (USD) en 2023. Ses stratégies récentes de partenariat avec des fournisseurs d’énergie lui permettent également d’élargir sa clientèle, favorisant ainsi une croissance plus élevée de son chiffre d’affaires sur le marché de la gestion de la demande énergétique.
   
• Siemens une entreprise multinationale basée en Allemagne et présente à l'échelle mondiale dans les domaines de l'énergie, de l'automatisation et de la numérisation. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 83 milliards de dollars (USD) en 2023. En outre, le partenariat de Siemens avec un fournisseur de logiciels a aidé l'entreprise à mettre au point des solutions innovantes de réponse à la demande.
   
• Schneider Electric est une entreprise multinationale française qui affichait un chiffre d'affaires d'environ 39 milliards de dollars (USD) en 2023. L'entreprise a récemment lancé un logiciel avancé visant à accélérer la décarbonation du secteur pharmaceutique.
   

Certains des principaux acteurs présents sur le marché de la gestion de la demande sont :

• C3.ai
• Dexma Sensors
• Eaton
• Emerson Electric
• eSight Energy
• General Electric
• Honeywell
• IBM
• Johnson Controls
• Optimum Energy
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SkyFoundry
• Telkonet
   

Actualités du secteur de la gestion de la demande

• En février 2025, Arcadia a acquis RPD energy, un fournisseur d'énergie renouvelable basé aux États-Unis. Cette acquisition a aidé Arcadia à élargir son offre de conseil en approvisionnement énergétique aux États-Unis. Cette offre comprend la réponse côté demande et la réponse à la demande.
   
• En mai 2024, Honeywell a annoncé un partenariat avec Enel, un producteur et distributeur d'énergie basé en Italie. Ce partenariat renforcera les économies d'énergie grâce à sa solution automatisée de réponse à la demande.
   
• En décembre 2024, EnergyHub, un développeur de logiciels, a acquis kapacity.io, une entreprise de logiciels basée en Finlande. Cette acquisition contribuera à l'expansion de l'entreprise sur le marché européen de la gestion de la demande.
   
• En mai 2022, Johnson Controls a finalisé l'acquisition d'Asset Plus, une entreprise britannique du secteur public spécialisée dans la réduction de la consommation d'énergie et les solutions zéro carbone. Asset Plus possède une solide expérience dans la réalisation d'économies liées au développement durable pour diverses organisations du NHS, des autorités locales et des établissements d'enseignement.
   
• En mai 2022, Schneider Electric a lancé Grid to Prosumer, une approche intégrée de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERs), optimisant les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie et l'intégration des véhicules électriques. Soutenue par ses partenaires stratégiques AutoGrid et Uplight, cette approche enrichit le portefeuille EcoStruxure Grid.
   

Le rapport d'étude sur le marché de la gestion de la demande fournit une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d'affaires (en millions de dollars (USD)) pour la période 2021–2034, pour les segments suivants :

Marché par service

• Réponse à la demande
• Efficacité énergétique
• Gestion de la charge

Marché par solution technologique

• Thermostats intelligents
• Compteurs AMI
• EMS
  • BEMS
  • HEMS
  • IEMS

Marché par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine