Réponse à la demande, marché de Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de la réponse à la demande

Le marché mondial de la réponse à la demande était évalué à 11,1 milliards de dollars américains en 2025, porté par l'adoption accélérée des infrastructures de réseaux intelligents, la pénétration croissante des ressources énergétiques distribuées (DER) et la pression accrue sur les opérateurs de réseaux pour gérer plus efficacement la demande électrique de pointe. Le marché devrait atteindre 26,6 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 9,1 % sur la période de prévision 2026-2035. Cette trajectoire de croissance reflète le changement structurel en cours dans les systèmes électriques à l'échelle mondiale, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Au niveau sectoriel, les utilisateurs finaux industriels et commerciaux continuent de dominer l'inscription aux programmes, tandis que la participation résidentielle s'accélère rapidement grâce à la prolifération des thermostats intelligents et aux plateformes d'agrégation de centrales électriques virtuelles (VPP).

Le changement le plus significatif se produit au niveau technologique, où les plateformes intégrant l'IoT et l'IA remplacent les modèles manuels de réduction hérités, redéfinissant la réponse à la demande d'un outil d'évitement des coûts en un actif de réseau générateur de revenus.

Principaux moteurs

Analyse de l'impact des moteurs

Moteur	(~) % Impact sur la prévision du TCAC	Pertinence géographique	Calendrier d'impact
Besoin croissant de stabilité du réseau avec l'augmentation de la pénétration des énergies renouvelables	30%	Monde — plus élevé en Asie-Pacifique et en Europe	Moyen terme (2-4 ans)
Réglementations gouvernementales et incitations favorisant l'efficacité énergétique et la réduction de la charge de pointe	25%	Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique	Court terme (≤ 2 ans)
Augmentation de la demande d'électricité et gestion des pics de charge dans les zones urbaines	20%	Amérique du Nord, APAC	Moyen terme (2–4 ans)
Économies de coûts pour les utilisateurs finaux grâce à la tarification dynamique et aux programmes de réponse à la demande basés sur des incitations	15%	Amérique du Nord, Europe	Long terme (≥ 4 ans)

Besoins croissants de stabilité du réseau avec l'augmentation de la pénétration des énergies renouvelables

Les gestionnaires de réseau font face à un environnement opérationnel structurellement nouveau, car la production variable d'énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque et l'éolien, représente désormais une part croissante de l'approvisionnement en électricité sur le marché de la réponse à la demande.

L'Agence internationale de l'énergie estime que seulement environ 100 GW de réponse à la demande sont actuellement utilisés dans le monde, contre un objectif de 500 GW d'ici 2030 dans le cadre du scénario Net Zéro, un écart cinq fois supérieur qui représente à la fois le principal défi et la principale opportunité de marché.^[1] Les charges industrielles représentent la plus grande part de la réponse à la demande active, avec environ 75 GW actuellement utilisés, bien que le potentiel inexploité dans les secteurs de l'aluminium, du ciment et de la production chimique à lui seul s'élève à des centaines de gigawatts. Le moteur sous-jacent est économique : lorsque la production solaire et éolienne dépasse régulièrement la demande instantanée, la capacité à déplacer ou réduire les charges flexibles devient un substitut direct aux coûteuses capacités de pointe et aux investissements dans le stockage du réseau.^[2]

Réglementations gouvernementales et incitations favorisant l'efficacité énergétique et la réduction des pics de charge

Les cadres politiques évoluent rapidement dans tous les grands marchés pour imposer, inciter et intégrer structurellement la réponse à la demande.

Aux États-Unis, l'évaluation annuelle 2025 de la Federal Energy Regulatory Commission a confirmé qu'environ 6,5 % de la demande de pointe du marché de gros dans tous les RTO et ISO pourrait être couverte par des ressources de réponse à la demande en 2024, avec une participation totale atteignant 33 272 MW.^[3] La loi californienne Assembly Bill 205 a créé le programme Demand Side Grid Support (DSGS), offrant des paiements de capacité basés sur la performance aux ressources du côté de la demande qui réduisent la charge nette lors d'événements extrêmes.^[4] En Europe, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie a publié la Recommandation 01/2025 sur un code réseau de réponse à la demande, introduisant des règles harmonisées d'accès au marché, des exigences de qualification et des normes d'échange de données dans les États membres de l'UE.^[5] Ces actions réglementaires élargissent directement la taille du marché adressable en abaissant les barrières à la participation des agrégateurs et en établissant des cadres de compensation standardisés.

Augmentation de la demande d'électricité et gestion des pics de charge dans les zones urbaines

La demande d'électricité urbaine augmente à des rythmes qui dépassent les calendriers d'expansion conventionnelle des réseaux.

La North American Electric Reliability Corporation prévoit que la demande de pointe du système électrique nord-américain augmentera de 224 GW, soit 24 %, au cours de la prochaine décennie, principalement en raison de la croissance de la charge des centres de données et de l'électrification industrielle. La réponse à la demande est de plus en plus positionnée comme un mécanisme de transition à court terme : l'analyse Electricity 2026 de l'AIE identifie les programmes de réponse à la demande comme capables de réduire les besoins en capacité de pointe, de reporter les investissements dans le réseau, de diminuer les coûts d'intégration des énergies renouvelables et de renforcer la résilience du système lors d'événements de stress. Le segment des bâtiments commerciaux, qui représente environ 30 GW de capacité de réponse à la demande utilisée dans le monde, reste significativement sous-exploité par rapport à son potentiel technique dans les charges de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude.

Économies de coûts pour les utilisateurs finaux grâce à la tarification dynamique et aux programmes de réponse à la demande basés sur des incitations

Les programmes de réponse à la demande offrent des avantages financiers mesurables dans toutes les catégories d'utilisateurs finaux. Pour les grands clients industriels, la participation à des programmes d'effacement incitatifs peut générer des revenus qui compensent directement les coûts d'approvisionnement en électricité, en particulier sur les marchés de réponse à la demande dotés de structures de compensation des services auxiliaires bien développées.

Aux États-Unis, dans le segment résidentiel, les données de Parks Associates indiquent qu'environ 20 % des foyers équipés de thermostats intelligents – soit environ quatre millions de foyers américains connectés à Internet – sont inscrits à des programmes de réponse à la demande (DR) parrainés par les services publics, les consommateurs inscrits déclarant des économies moyennes sur leurs factures et des incitations reçues pendant les périodes de pointe estivales.^[6] L'argument commercial en faveur des programmes de DR basés sur les prix est renforcé par l'écart entre les prix de gros de l'électricité en heures de pointe et en heures creuses sur les marchés déréglementés, qui peut dépasser 200 USD/MWh lors d'événements de stress de la demande, créant ainsi une valeur substantielle pour les charges commerciales flexibles.

Principaux défis

Analyse des contraintes et de leur impact

Défi	(~) % d'impact sur la prévision du TCAC	Pertinence géographique	Calendrier d'impact
Manque de sensibilisation et de participation des consommateurs aux programmes de réponse à la demande	-20%	Amérique du Nord, Europe, résidentiel à l'échelle mondiale	Court terme (≤ 2 ans)
Investissement initial élevé dans les infrastructures et problèmes d'interopérabilité	-15%	Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, certaines parties de l'Asie-Pacifique	Moyen terme (2 à 4 ans)

Tendances du marché de la réponse à la demande

Les technologies d'IA, d'IoT et de réseaux intelligents permettant la gestion en temps réel de la demande côté utilisateur

L'intégration de l'intelligence artificielle et des réseaux de capteurs IoT redéfinit fondamentalement le fonctionnement des programmes de réponse à la demande. Les programmes traditionnels de réponse à la demande reposaient sur des accords de réduction préétablis déclenchés par des signaux de dispatching des services publics ; les plateformes contemporaines exploitent des algorithmes d'apprentissage automatique formés sur les modèles de consommation, les variables météorologiques et les prix de gros en temps réel pour effectuer des ajustements automatisés de charge à des intervalles inframinutes. La plateforme EcoStruxure de Schneider Electric, déployée sur des sites industriels en Amérique du Nord et en Europe, coordonne de manière autonome les charges de CVC, d'éclairage et d'équipements de processus pour répondre aux signaux du réseau sans intervention de l'opérateur.

Dans notre enquête du quatrième trimestre 2025 auprès de 280 responsables énergétiques dans de grandes installations commerciales et industrielles aux États-Unis, en Allemagne et en Australie, 67 % ont indiqué que l'optimisation pilotée par l'IA avait réduit leur exposition aux frais de demande de plus de 12 % en glissement annuel, une conclusion cohérente dans tous les secteurs, y compris la fabrication, la santé et l'immobilier commercial. L'évolution plus significative est que les plateformes alimentées par l'IA permettent désormais de coordonner la réponse à la demande entre des portefeuilles d'actifs hétérogènes, des batteries, des systèmes de CVC, des chargeurs de véhicules électriques et des équipements de processus industriels, dans un même cadre d'optimisation.

L'AIE identifie la climatisation résidentielle à l'échelle mondiale, représentant environ 600 GW, comme une cible majeure inexploitée pour la réponse à la demande automatisée par l'IA, dont la majorité reste non inscrite.² Les déploiements réels confirment la trajectoire commerciale : Constellation et GridBeyond ont lancé un programme de réponse à la demande alimenté par l'IA dans le PJM en 2025, combinant l'analyse prédictive avec la réduction automatisée pour réduire les coûts énergétiques des clients commerciaux tout en fournissant des services d'équilibrage du réseau sur l'un des plus grands marchés électriques au monde.

Expansion des programmes automatisés de réponse à la demande dans les secteurs industriel et commercial

La réponse automatisée à la demande, basée sur la norme de communication OpenADR 2.0, remplace les programmes d'inscription manuelle et de notification comme modèle dominant pour la participation industrielle et commerciale. L'avantage fondamental réside dans la rapidité et la fiabilité : les systèmes automatisés répondent aux signaux de dispatching du CAISO, du PJM et de l'ERCOT en quelques secondes, répondant aux spécifications de services auxiliaires que les programmes manuels ne peuvent pas satisfaire. Material Sciences Corporation a déployé le système de gestion énergétique E360 de Sanalife pour participer au programme de réponse à la demande du PJM, réalisant une réduction de 50 % de la fréquence de réduction de la demande tout en doublant l'efficacité du programme, démontrant ainsi l'amélioration opérationnelle que les plateformes automatisées apportent par rapport aux approches de réduction conventionnelles.

L'évaluation annuelle 2025 de la FERC a noté une croissance continue de la participation aux programmes de réponse à la demande automatisée dans tous les principaux marchés de gros américains, les RTO et les ISO intégrant la réponse à la demande dans les marchés de capacité en tant que ressource dispatchable. Au niveau réglementaire, la recommandation du code de réseau sur la réponse à la demande de l'ACER de 2025 établit des exigences de qualification d'accès au marché à l'échelle de l'UE spécifiquement conçues pour accommoder la participation automatisée des agrégateurs, supprimant une barrière structurelle qui limitait auparavant l'adoption de la réponse à la demande automatisée sur les marchés européens. La plateforme GridConnect® de Johnson Controls permet aux propriétaires de bâtiments d'automatiser la réduction de la charge des systèmes de CVC, de l'éclairage et des charges de prise en réponse aux signaux de dispatching des services publics, les règlements étant gérés directement via la plateforme.

Participation croissante des ressources énergétiques distribuées, des véhicules électriques, du stockage par batteries et du solaire en toiture

La composition de la capacité de réponse à la demande s'élargit structurellement à mesure que les ressources énergétiques distribuées se multiplient au niveau résidentiel et des petites entreprises.

Les véhicules électriques, les systèmes de batteries derrière le compteur et les installations solaires sur toiture sont agrégés dans des structures de centrale électrique virtuelle qui peuvent répondre aux signaux du réseau comme s'il s'agissait d'actifs dispatchables conventionnels. La mise à jour 2025 sur le décollage des VPP du département de l'Énergie des États-Unis décrit une voie stratégique pour porter la capacité nationale des VPP entre 80 et 160 GW d'ici 2030, avec la réponse à la demande comme capacité opérationnelle centrale.^[8] Les déploiements de VPP en Amérique du Nord ont augmenté de 33 % entre 2024 et 2025, atteignant 1 940 programmes avec une capacité totale passant à 37,5 GW.^[9]

Le groupe Enel a annoncé avoir franchi la barre des 10 GW de capacité de réponse à la demande dans 13 pays en 2025, un jalon qui reflète le potentiel d'agrégation lorsque les portefeuilles de ressources énergétiques décentralisées sont gérés à grande échelle grâce à une architecture coordonnée de VPP.^[10] Le programme SAVE VPP de PG&E, lancé en Californie en 2025, a agrégé jusqu'à 1 500 clients résidentiels de stockage par batteries via des agrégateurs comme Sunrun et SPAN, dispatchant l'énergie stockée dans les batteries pour soutenir la stabilité du réseau au niveau des quartiers pendant les périodes de pointe. L'AIE prévoit que la recharge intelligente des véhicules électriques seule pourrait passer de moins de 5 GW de capacité de réponse à la demande utilisée aujourd'hui à une ressource majeure de flexibilité du réseau d'ici 2030, à condition que des structures tarifaires favorables et des protocoles de communication interopérables soient en place.

 

Analyse du marché de la réponse à la demande

Par type de service

Réponse à la demande basée sur des incitations

La réponse à la demande basée sur des incitations (IBDR) détient une part dominante de 69,2 % du marché mondial de la réponse à la demande en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,6 % jusqu'en 2035. Dans le cadre des programmes IBDR, les services publics et les opérateurs de réseau compensent les participants, les installations industrielles, les bâtiments commerciaux et, de plus en plus, les agrégateurs résidentiels par le biais de paiements directs, de paiements de capacité ou de crédits sur facture en échange d'une réduction ou d'un report de charge pré-engagé pendant les événements de stress du réseau. Le secteur industriel représente la majorité de la capacité IBDR enregistrée dans le monde, les alumineries, les cimenteries et les installations de production chimique représentant les charges curtailable les plus précieuses.

Le portefeuille mondial de réponse à la demande du groupe Enel, qui a franchi la barre des 10 GW gérés dans 13 pays en 2025, fonctionne principalement par le biais de contrats commerciaux et industriels basés sur des incitations en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. Les paiements de réduction issus de la participation au marché de capacité peuvent générer des revenus de 50 000 à 200 000 USD par an pour une charge industrielle de 1 MW dans les programmes des marchés développés, selon la conception du marché et la fréquence des événements. Le TCAC de 7,6 % du segment reflète une croissance soutenue à mesure que la couverture des programmes s'étend géographiquement et que le nombre de participants industriels éligibles augmente dans les marchés émergents de réponse à la demande en APAC et au Moyen-Orient/Afrique.

Réponse à la demande basée sur les prix

La réponse à la demande basée sur les prix (PBDR), représentant 30,8 % du marché en 2025, est le type de service à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 12 % et gagne des parts de marché structurelles à mesure que les mécanismes de tarification dynamique de l'électricité se généralisent dans la conception des tarifs résidentiels et commerciaux. La PBDR englobe les tarifs à temps d'utilisation (TOU), les tarifs de pointe critiques (CPP), les tarifs en temps réel (RTP) et les programmes de remises en période de pointe, qui créent tous des incitations financières pour que les consommateurs réduisent ou reportent volontairement leur consommation sans contrôle direct des services publics sur leurs charges. Le segment bénéficie directement de la prolifération des AMI : à mesure que le déploiement des compteurs intelligents augmente, les services publics acquièrent la capacité de mettre en œuvre des tarifs basés sur des intervalles à grande échelle.

Les normes de gestion de charge de la Californie pour 2022 exigent que les plus grandes compagnies d'électricité de l'État proposent au moins un tarif horaire d'électricité, créant ainsi une base réglementaire pour une croissance durable du DRPB. Le programme proposé par ERCOT de réponse à la demande résidentielle (NPRR1296), publié en août 2025, signale l'intention réglementaire de formaliser l'engagement basé sur les prix au niveau des ménages dans l'ensemble du marché de gros du Texas à grande échelle.

Par composant

Logiciels et plateformes

Les logiciels et plateformes représentent 36,2 % du marché de la réponse à la demande en 2025 et enregistrent un TCAC de 12,6 %, le plus élevé parmi les segments de composants, reflétant le changement structurel vers la gestion de la réponse à la demande définie par logiciel. Les plateformes DRMS natives du cloud, les moteurs d'analyse, les logiciels d'orchestration VPP et les interfaces d'engagement client sont les principaux vecteurs de croissance. Le contrat attribué à Parsons Corporation pour le système de gestion de la réponse à la demande (DRMS) de LADWP en avril 2026, intégrant la gestion des données de compteur, SCADA, le service client et la gestion automatisée de la distribution, illustre la valeur commerciale croissante des plateformes logicielles intégrées qui interopèrent sur l'ensemble de la pile technologique des services publics, permettant à LADWP d'étendre la capacité de réponse à la demande de plus de quatre fois sur une période de cinq ans.

Matériel

Le matériel représente la plus grande part de composant à 38,1 % en 2025, bien que son TCAC de 4,5 % reflète la transition de la construction d'infrastructures vers l'optimisation et la couche logicielle sur les marchés matures. Les compteurs intelligents, les interrupteurs de contrôle de charge, les passerelles de communication, les écrans domestiques et les dispositifs informatiques en périphérie constituent les principales catégories de matériel. L'interrupteur de contrôle de charge Riva Flex d'Itron, basé sur sa plateforme Distributed Intelligence, permet des réponses autonomes en bordure de réseau aux fluctuations de tension et aux anomalies de fréquence sans nécessiter de commandes centrales, étendant la participation aux programmes DR et DER à des segments de clients des services publics précédemment exclus en raison de barrières technologiques ou de revenus. Le déploiement de matériel AMI reste un segment de croissance actif en APAC, LATAM et MEA, où la pénétration des compteurs intelligents est nettement inférieure à celle de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest.

Services

Le segment des services, comprenant l'intégration de systèmes, le conseil, les opérations gérées de programmes de réponse à la demande et le support, représente 25,8 % du marché de la réponse à la demande en 2025 avec un TCAC de 8,8 %. Alors que la complexité des programmes de réponse à la demande augmente avec les structures multi-actifs VPP, les protocoles de dispatching automatisés et les exigences de conformité réglementaire transfrontalières, les services publics et les grands participants industriels externalisent de plus en plus la gestion des programmes vers des prestataires de services spécialisés. Centrica Business Solutions et Next Kraftwerke opèrent dans cet espace de services gérés, agrégeant les actifs de demande côté client industriels et commerciaux dans les programmes de réponse à la demande du marché de gros et gérant le dispatching, le règlement et la communication client au nom des participants inscrits. La croissance du segment des services est également soutenue par la demande croissante en conseil réglementaire, car le cadre du code de réseau de réponse à la demande de l'ACER crée de nouvelles exigences de conformité dans les États membres de l'UE.

Par région

Marché nord-américain de la réponse à la demande

L'Amérique du Nord détient une part de 52 % du marché mondial de la réponse à la demande en 2025, soutenue par les structures de marché RTO/ISO les plus matures au monde : PJM, MISO, CAISO, NYISO, ERCOT et SPP, chacune d'entre elles maintenant des marchés de capacité de réponse à la demande explicites avec des mécanismes de compensation définis.

Le Canada fait progresser la flexibilité côté demande grâce aux services publics provinciaux. L'Office de l'électricité de l'Ontario (IESO) et BC Hydro exploitent chacun des programmes structurés de capacité de réponse de la demande. Le programme de déploiement AMI de New York, avec près d'un million de compteurs électriques déployés d'ici octobre 2025, crée l'infrastructure de comptage nécessaire pour élargir l'inscription à la réponse de la demande.

Marché européen de la réponse de la demande

L'Europe détient 15 % de l'industrie mondiale de la réponse de la demande en 2025, avec un TCAC de 9,8 %, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie étant les principaux marchés de programmes. La recommandation du code réseau sur la réponse de la demande de l'ACER de janvier 2025, qui établit des règles harmonisées d'accès au marché, des exigences de qualification et des normes d'échange de données, représente le développement réglementaire européen le plus important de la période. Elle crée un cadre pour la participation des agrégateurs transfrontaliers et supprime les obstacles structurels à l'expansion de la réponse de la demande dans les États membres de l'UE. Schneider Electric a exhorté l'UE à accélérer l'interopérabilité des compteurs intelligents et l'infrastructure de réseau compatible avec la réponse de la demande, estimant que l'accélération de l'électrification et de l'efficacité pourrait libérer au moins 250 milliards d'euros par an d'ici 2040.

Aux Pays-Bas, le partenariat de Schneider Electric en mai 2026 avec Royal Avebe sur le site industriel de Foxhol démontre une intégration active de la flexibilité côté demande en électrifiant la production sans nécessiter de renforcement du réseau grâce à une combinaison de systèmes de gestion énergétique, de production sur site et de coordination de la réponse de la demande. L'Espagne figure parmi les trois principaux marchés émergents de la réponse de la demande, tirée par la croissance rapide du solaire photovoltaïque dépassant 25 GW de nouvelles capacités en 2024, créant une demande structurelle de flexibilité côté demande pour gérer les périodes de surplus de production.

Marché asiatique et pacifique de la réponse de la demande

L'Asie-Pacifique est la région dont la croissance est la plus rapide en matière de réponse de la demande, avec un TCAC de 11,6 %, représentant 22 % du marché mondial en 2025. Les directives de l'Administration nationale de l'énergie de la Chine exigent que les réseaux provinciaux maintiennent 3 à 5 % de la charge de pointe sous forme de capacité de réponse de la demande, et les principales provinces, dont le Guangdong et le Zhejiang, ont activé de grands programmes d'écrêtement industriel de réponse de la demande alignés sur cette directive.

Le marché sud-coréen de la réponse de la demande comptait environ 4,9 GW de capacité enregistrée, le programme Energy Pause ayant enregistré des réductions de consommation de 43 GWh en décembre 2022 dans le cadre d'un programme de réponse de la demande volontaire qui s'est poursuivi depuis. Le Japon a enregistré 2,3 GW de soumissions réussies de réponse de la demande sur son marché Power Source I, représentant une augmentation de 80 % par rapport aux niveaux de 2020. Le programme de réponse de la demande de Tata Power en Inde, ciblant 55 000 consommateurs résidentiels et 6 000 grands consommateurs commerciaux et industriels pour une réduction de pointe de 200 MW, positionne l'Inde comme le marché émergent à la croissance la plus rapide de la région. Le déploiement par Itron en mars 2026 de l'IntelliFLEX LV DERMS avec Ausgrid, desservant des millions de clients de l'est de l'Australie, ancrent l'Australie comme un marché de déploiement leader en APAC pour la gestion de la réponse de la demande au niveau de la distribution de nouvelle génération.

Part de marché de la réponse de la demande

L'industrie de la réponse de la demande en 2025 est modérément concentrée, les cinq principaux acteurs, Schneider Electric, Enel X, Honeywell, Itron et Siemens AG, détenant ensemble 39,9 % de part de marché. Schneider Electric domine le marché avec une part de 9,8 %, grâce à l'intégration approfondie de sa plateforme EcoStruxure dans les segments industriels, commerciaux et utilitaires. La part de marché restante, environ 60 %, est répartie entre un large éventail de fournisseurs de taille moyenne et spécialisés, reflétant la fragmentation géographique du marché et le rôle continu des opérateurs régionaux de niche dans des types de programmes spécifiques.

La position concurrentielle de Schneider Electric est renforcée par son intégration matériel-logiciel combinant appareillages, comptage et automatisation avec des logiciels de gestion énergétique basés sur le cloud et sa présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la réponse à la demande, de l'automatisation des postes électriques à la gestion énergétique des bâtiments et aux systèmes de gestion de la réponse à la demande des services publics. Enel X, qui gère le plus grand portefeuille commercial et industriel de réponse à la demande au monde avec plus de 10 GW sous gestion dans 13 pays en 2025, se différencie par son échelle géographique et son expertise en participation directe au marché. La division Building Technologies de Honeywell exploite sa base installée de contrôleurs CVC pour proposer des solutions automatisées de réponse à la demande aux clients commerciaux, tandis que les plateformes AMI et d'intelligence réseau d'Itron positionnent l'entreprise comme la couche d'infrastructure principale pour le déploiement des programmes de réponse à la demande des services publics.

L'activité de fusions et acquisitions reste un levier stratégique sur le marché de la réponse à la demande. Dans notre étude primaire H1 2025 portant sur 18 cadres supérieurs en stratégie d'entreprises technologiques énergétiques en Amérique du Nord et en Europe, 72 % ont indiqué que les acquisitions de sociétés de plateformes de réponse à la demande et de VPP axées sur le logiciel, plutôt que le développement organique, étaient la voie privilégiée pour construire les capacités de nouvelle génération en optimisation de portefeuille pilotée par l'IA. La dynamique concurrentielle évolue : les acteurs historiques axés sur le matériel acquièrent ou s'associent avec des agrégateurs axés sur le logiciel pour proposer des offres intégrées, tandis que les opérateurs de VPP purement logiciels étendent leurs services adjacents (gestion de la recharge des véhicules électriques, optimisation des batteries, services auxiliaires) pour approfondir les relations clients et augmenter les revenus par mégawatt inscrit.

Johnson Controls se positionne sur le segment des bâtiments commerciaux via ses plateformes OpenBlue et GridConnect®, tandis que Landis+Gyr se concentre sur le matériel AMI et d'intelligence réseau en tant que base de comptage pour les programmes de réponse à la demande des services publics. ABB et GE Vernova ciblent les segments industriels et des services publics, avec la plateforme OPTIMAX® VPP d'ABB offrant une optimisation multi-marchés de la dispatchabilité sur les marchés des services auxiliaires et de capacité. Uplight et Tesla Energy représentent des concurrents innovants dans les domaines résidentiel et d'agrégation de VPP, l'expansion du VPP de Tesla Energy dans quatre États australiens illustrant l'ambition de plateforme des nouveaux entrants.

Entreprises du marché de la réponse à la demande

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la réponse à la demande sont : Schneider Electric, Enel X, Honeywell, Itron, Siemens AG, Johnson Controls, Landis+Gyr, ABB, GE Vernova, Oracle Utilities, Eaton, Centrica Business Solutions, Next Kraftwerke, Tesla Energy et Uplight.

Schneider Electric : Leader mondial du marché avec une part de 9,8 % en 2025, la plateforme EcoStruxure de Schneider Electric intègre matériel de gestion énergétique et logiciels basés sur le cloud pour permettre une réponse automatisée à la demande dans les installations industrielles, les bâtiments commerciaux et les réseaux de distribution des services publics. L'entreprise a publiquement appelé à un déploiement accéléré des infrastructures de réseaux intelligents et de réponse à la demande en UE, estimant à 250 milliards d'euros la valeur économique annuelle réalisable d'ici 2040 grâce à l'électrification et à l'efficacité énergétique. Son partenariat de mai 2026 avec Royal Avebe sur le site industriel de Foxhol aux Pays-Bas démontre une intégration active de la flexibilité de la demande dans l'électrification industrielle sans renforcement du réseau.

Enel X : Enel X exploite l'un des plus grands portefeuilles commerciaux et industriels de réponse à la demande au monde, ayant dépassé les 10 GW de capacité de demande flexible dans 13 pays en 2025.⁵ En Australie, Enel X a lancé son premier VPP dans le cadre du plan routier pour l'infrastructure électrique du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud en juin 2025, et en mai 2026 a remporté un appel d'offres pour un VPP de 32 MW dans le cadre du Round 7 du NSW Roadmap, dont la mise en service commerciale est prévue pour juillet 2027. À Taïwan, Enel X a intégré Asia Cement Corporation à son VPP commercial en janvier 2026, fournissant des services d'équilibrage du réseau via la plateforme d'échange d'énergie de Taipower.

Honeywell

Honeywell propose des solutions de réponse à la demande via sa division Building Technologies, combinant l'automatisation des systèmes CVC, les systèmes de gestion des bâtiments et des logiciels de réponse à la demande connectés au cloud pour les clients commerciaux et industriels. L'entreprise s'est associée à Enel North America en mai 2024 pour renforcer les solutions de réponse à la demande et d'automatisation des bâtiments pour les organisations industrielles et commerciales, associant la régulation de charge pilotée par l'automatisation à la capacité de stabilisation du réseau.

Itron : Itron fournit la couche matérielle AMI et d'intelligence du réseau pour les programmes de réponse à la demande basés sur les services publics à l'échelle mondiale. La solution IntelliFLEX LV DERMS de l'entreprise, déployée en partenariat avec Ausgrid en mars 2026, gère les ressources énergétiques des consommateurs, y compris le solaire en toiture, les batteries et les véhicules électriques, sur le réseau de distribution de l'est de l'Australie. L'expansion de la collaboration d'Itron avec PG&E en février 2026 s'engage à déployer des dispositifs d'intelligence en bordure de réseau à grande échelle, construisant l'infrastructure de données pour la conception des programmes de réponse à la demande de nouvelle génération.

Siemens AG : Siemens AG s'adresse au marché de la réponse à la demande via ses divisions gestion de l'énergie, comptage intelligent et automatisation du réseau. La plateforme Gridscale X Meter Data Management, déployée chez Salt River Project en partenariat avec TRC Companies en juillet 2025, soutient les objectifs AMI 2.0 de SRP en améliorant la collecte et l'analyse des données sur 1,2 million de compteurs, permettant la conception de programmes avancés de gestion de la demande.

Johnson Controls : Johnson Controls propose des services de réponse à la demande via sa plateforme OpenBlue et sa solution GridConnect®, permettant aux propriétaires de bâtiments commerciaux d'automatiser la réduction de charge et de participer aux marchés de capacité des services publics. L'entreprise gère les transactions, les règlements et les communications de dispatching directement via la plateforme, offrant une gestion complète des programmes de réponse à la demande pour les installations commerciales inscrites.

Landis+Gyr : Landis+Gyr fournit du matériel AMI et des technologies de détection du réseau comme base de comptage pour les programmes de réponse à la demande des services publics. Sa technologie AMI Revelo de détection du réseau, déployée chez Peabody Municipal Light Plant dans le Massachusetts en décembre 2024, intègre une communication en temps réel par maillage RF pour permettre la désagrégation de charge, la gestion de la demande et l'intégration de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques.

ABB : ABB propose des capacités de réponse à la demande via sa plateforme OPTIMAX® VPP, qui optimise l'envoi de services auxiliaires, y compris les appels mFRR, aFRR et FCR, parallèlement à la réponse à la demande, permettant aux opérateurs de VPP de maximiser les revenus sur plusieurs produits de marché simultanément. ABB sert principalement les segments des services publics et des grands industriels en Europe et dans la région APAC.

GE Vernova : GE Vernova se positionne sur le marché de la réponse à la demande grâce à ses logiciels de gestion du réseau et ses solutions de gestion de l'énergie, avec un accent sur les applications à l'échelle des services publics, y compris les logiciels de gestion du réseau et les plateformes d'intégration des DER desservant les opérateurs de services publics à l'échelle mondiale.

Oracle Utilities : Oracle Utilities fournit des plateformes DRMS et d'engagement client natives du cloud pour les services publics, permettant l'administration de programmes de tarification basée sur des intervalles, la gestion de l'inscription aux programmes de réponse à la demande et la communication client pilotée par l'analyse à l'échelle de l'entreprise.

Parmi les autres participants importants du marché de la réponse à la demande figurent Eaton, Centrica Business Solutions, Next Kraftwerke, Tesla Energy, Uplight, CPower Energy Management, EnergyHub, Voltus Inc., OhmConnect et Leap, chacun desservant des marchés géographiques spécifiques ou des niches d'application avec des offres de produits différenciées et des stratégies de positionnement concurrentiel.

Actualités du secteur de la réponse à la demande :

• Mai 2026 : Duke Energy a lancé un nouveau programme de réponse à la demande non résidentiel en Caroline du Sud, approuvé par la Public Service Commission, permettant aux clients commerciaux de s'inscrire des systèmes de stockage en tant que ressources flexibles du réseau et de gagner des crédits sur leur facture pendant les périodes de demande de pointe, s'ajoutant aux près de 500 000 participants existants au programme de réponse à la demande de Caroline.

• Mai 2026Enel X Australia a reçu un contrat de 32 MW pour une centrale électrique virtuelle dans le cadre de la 7e ronde du plan d'infrastructure électrique du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, devant entrer en service commercial d'ici juillet 2027, s'ajoutant aux quelque 300 MW de capacité de demande flexible existante d'Enel X en Nouvelle-Galles du Sud.
• Avr 2026 : Parsons Corporation a été sélectionné par le Los Angeles Department of Water & Power (LADWP) pour mettre en œuvre un système de gestion de la réponse à la demande intégrant SCADA, AMI et plateformes de service client, visant une expansion plus que quadruple de la capacité de réponse à la demande de LADWP dans le cadre d'un contrat de cinq ans.
• Fév 2026 : PG&E et Itron ont annoncé une collaboration élargie pour déployer des solutions d'intelligence de bordure de réseau dans le territoire de service de PG&E, avec des plans d'installation de jusqu'à 1 000 nouveaux appareils Itron d'ici 2026 et une mise à l'échelle à des centaines de milliers, formant la base de données pour la conception du programme AMI et de réponse à la demande à long terme de PG&E.
• Jan 2026 : Enel X Taïwan a annoncé un partenariat avec Asia Cement Corporation, intégrant la flexibilité de charge industrielle de l'entreprise dans la VPP d'Enel X Taïwan pour fournir des services auxiliaires sur la plateforme d'échange d'énergie de Taïwan Power Company, en commençant par l'usine de Hualien.
• Mai 2025 : Google a annoncé avoir atteint 1 GW de réponse à la demande des centres de données intégrés dans des contrats énergétiques à long terme avec plusieurs services publics américains, dont Indiana Michigan Power, TVA, Entergy Arkansas, Minnesota Power et DTE Energy, pour fournir une flexibilité d'équilibrage du réseau tout en accélérant les connexions des centres de données au réseau.
• Juin 2025 : Parks Associates a publié des données montrant qu'environ 20 % des foyers équipés de thermostats intelligents, soit quatre millions de foyers américains connectés à Internet, sont inscrits à des programmes de réponse à la demande des services publics, avec une augmentation de 173 % des événements DR de 2021 à 2024, tandis que la fréquence des événements par appareil est restée stable.

Le rapport de recherche sur le marché de la réponse à la demande comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en « milliards de dollars USD » de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de service

• Réponse à la demande basée sur des incitations
• Réponse à la demande basée sur les prix

Marché, par technologie

• Infrastructure de comptage avancé (AMI)
• Systèmes de gestion de l'énergie (EMS)
• Réponse à la demande automatisée (ADR)
• Thermostats intelligents et contrôle CVC
• Plateformes DR basées sur l'IoT et l'IA
• Plateformes de centrale électrique virtuelle (VPP)
• Autres

Marché, par composant

• Logiciels et plateformes
• Matériel
• Services

Marché, par déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site
• Hybride

Marché, par communication

• Filaire
• Sans fil

Marché, par application

• Gestion de la charge de pointe
• Fiabilité et évolutivité du réseau
• Optimisation des coûts énergétiques
• Intégration des énergies renouvelables
• Services auxiliaires et régulation de fréquence
• Autres

Par utilisateur final

• Industriel
• Commercial
• Résidentiel
• Services publics

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Corée du Sud
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient & Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Émirats Arabes Unis
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine