수요 반응 시장 크기 및 공유 2026-2035

수요 반응 시장 규모

전 세계 수요 반응 시장은 2025년 기준으로 111억 달러 규모로 평가되었으며, 이는 스마트 그리드 인프라의 급속한 확산, 분산 에너지 자원(DER)의 증가, 그리고 전력망 운영자들이 피크 전력 수요를 더 효율적으로 관리해야 하는 압박이 커지면서 촉발되었습니다. 이 시장은 2035년까지 266억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 2026~2035년在此期间 9.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이 성장 추세는 글로벌 파워 시스템에서 진행 중인 구조적 변화의 반영으로, 글로벌 마켓 인사이츠 Inc.의 최신 보고서에 따르면 전 세계적으로 산업 및 상업용 최종 사용자가 프로그램 참여를 주도하고 있지만, 스마트 온도조절기 보급과 가상 발전소(VPP) 집계 플랫폼의 확산으로 주거용 참여가 빠르게 증가하고 있습니다.

더 주목할 만한 변화는 기술 레이어에서 일어나고 있으며, IoT 통합 및 AI 기반 플랫폼이 기존의 수동 감축 모델을 대체하면서 수요 반응을 비용 절감 도구에서 수익 창출형 그리드 자산으로 재정의하고 있습니다.

주요 성장 요인

성장 요인 영향 분석

재생 에너지의 증가로 인한 그리드 안정성 수요 상승

변동성 있는 재생 에너지의 발전 비중이 커지면서 전력망 운영자는 새로운 운영 환경에 직면해 있습니다. 태양광 및 풍력 발전이 수요 반응 시장에서 전력 공급의 growing share를 차지하고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 현재 전 세계적으로 약 100GW의 수요 반응이 활용되고 있지만, 2030년까지 탄소중립 시나리오 목표인 500GW에는 5배의 격차가 존재합니다. 이는 핵심 과제이자 주요 시장 기회이기도 합니다.^{[1]IEA 직원, 「수요 반응」, 국제에너지기구, iea.org} 산업용 부하가 현재 약 75GW의 활성 수요 반응을 제공하고 있지만, 알루미늄, 시멘트, 화학 생산 분야의 잠재력은 수백 기가와트에 달합니다. 그 핵심 동인은 경제적 이익입니다. 태양광과 풍력 발전이 순간 수요를 초과할 때, 유연한 부하를 조정하거나 제한하는 능력이 고비용 피크 발전 용량 및 그리드 저장 설비 투자의 직접적인 대체재가 됩니다.^{[2]국제에너지기구(IEA) 직원, 「전기·유연성 2026」, 국제에너지기구, iea.org}

에너지 효율성 및 피크 부하 감소를 위한 정부 규제 및 인센티브

정책 프레임워크는 주요 시장에서 급속히 진화하여 수요 반응을 의무화하고, 장려하며, 구조적으로 내재화하고 있습니다.

미국에서는 연방에너지규제위원회(FERC)의 2025년 연례평가에 따르면 2024년 RTO 및 ISO의 도매 시장 피크 수요의 약 6.5%가 수요 반응 자원으로 충당되었으며, 총 참여 용량은 33,272MW에 달했습니다.^{[3]FERC 직원, 「2025년 수요 반응 및 첨단 계량 평가」, 연방 에너지 규제 위원회, ferc.gov} 캘리포니아의 Assembly Bill 205는 극한 상황 발생 시 순 부하를 감소시키는 수요 측 자원이 성능 기반 용량 지급금을 받을 수 있도록 '수요 측 그리드 지원(DSGS) 프로그램'을 설립했습니다.^{[4]에이서(ACER) 직원, 「에이서 권고 01/2025 – 수요반응 네트워크 코드」, 에너지 규제 협력 기구(ACER), acer.europa.eu} 유럽에서는 에너지 규제 협력 기구가 EU 회원국 간 수요 반응 네트워크 코드 권고안 01/2025를 발표하여 시장 접근 규칙, 자격 요건, 데이터 교환 표준을 통일했습니다.^{[5]에넬 그룹 커뮤니케이션스, "에너지 유연성: 2025년 10기가와트 돌파," 에넬 그룹, enel.com} 이러한 규제 조치들은 집적업체의 참여 장벽을 낮추고 표준화된 보상 체계를 수립함으로써.addressable market size를 직접적으로 확대하고 있습니다.

도시 지역의 증가하는 전기 수요 및 피크 부하 관리 요구

도시의 전기 수요는 전통적인 그리드 확장 일정보다 더 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

북미전기신뢰도공사(NERC)는 북미 bulk power system에서 최고 수요가 향후 10년 동안 224GW(24%) 증가할 것으로 전망하며, 이는 주로 데이터 센터 부하 증가와 산업 electrification(전기화) 증가에 기인한다고 밝혔다. 수요 반응(demand response)은 단기적 완충 메커니즘으로 부상하고 있으며, IEA의 Electricity 2026 분석에 따르면 DR 프로그램은 최고 용량 요구량을 줄이고, 그리드 투자를 연기하며, 재생 에너지 통합 비용을 낮추고, 스트레스 상황에서 시스템 복원력을 강화할 수 있는 것으로 나타났다. 약 30GW의 글로벌 DR 용량 활용량을 차지하는 상업용 건물 부문은 공간 난방, 냉방, 급탕 부하에서 기술적 잠재력에 비해 현저히 저조한 수준이다.

동적 요금제와 인센티브 기반 DR 프로그램을 통한 최종 사용자 비용 절감

수요 반응 프로그램은 모든 최종 사용자 카테고리에서 측정 가능한 재정적 혜택을 제공한다. 대형 산업 고객의 경우 인센티브 기반 감축 프로그램 참여로 전력 구매 비용을 직접 상쇄할 수 있는 수익을 창출할 수 있으며, 특히 보조 서비스 보상 구조가 잘 발달된 수요 반응 시장에서 그 효과가 크다.

미국 residential(주거) 부문에서 Parks Associates의 데이터에 따르면 약 20%의 스마트 온도계 가구가 미국 인터넷 연결 가구의 약 400만 가구에 달하며, 유틸리티가 후원하는 DR 프로그램에 가입되어 있으며, 가입 소비자들은 여름 최고 수요 기간에 평균 요금 절감과 인센티브 수령을 보고하고 있다.^{[6]미국 에너지부, 「상업적 이륙을 위한 경로: 가상 발전소 2025 업데이트」, 미국 에너지부, energy.gov} 규제 완화된 시장에서 최고 수요기와 최저 수요기 사이의 도매 전력 가격 차이는 200USD/MWh를 초과할 수 있으며, 이는 유연한 상업용 부하에 상당한 가치를 창출한다.

주요 과제

제약 영향 분석

수요 반응 시장 동향

AI, IoT, 스마트 그리드 기술로 실시간 수요 측 관리 가능

인공지능과 IoT 센서 네트워크의 통합은 수요 반응 프로그램 운영 방식을 근본적으로 재설계하고 있습니다. 전통적인 DR은 유틸리티dispatch 신호에 따라 사전 예약된 감축 계약에 의존했지만, 현대 플랫폼은 소비 패턴, 기상 변수, 실시간 도매 가격 데이터를 학습한 머신러닝 알고리즘을 활용해 분 단위 이하의 자동 부하 조정을 실행합니다. 북미와 유럽의 산업 현장에 배치된 슈나이더 일렉트릭의 EcoStruxure 플랫폼은 운영자 개입 없이 그리드 신호에 대응해 HVAC, 조명, 공정 설비 부하를 자동으로 조정합니다.

2025년 4분기 미국, 독일, 호주 대형 상업 및 산업 시설의 에너지 관리자 280명을 대상으로 실시한 설문조사에서 67%가 AI 기반 최적화가 전년 대비 수요 요금 노출을 12% 이상 감소시켰다고 보고했으며, 제조업, 의료, 상업용 부동산 등 모든 sector에서 일관된 결과가 나타났습니다. 더 주목할 만한 변화는 AI 기반 플랫폼이 이제 이기종 자산 포트폴리오(배터리, HVAC 시스템, EV 충전기, 산업 공정 설비)를 단일 최적화 범위 내에서 조정할 수 있게 되었다는 점입니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 가정용 에어컨 용량이 약 600GW에 달하지만 AI 기반 자동화 DR 프로그램에 등록된 비율은 매우 낮습니다. 실제Deployment에서도 상업적 가능성을 확인할 수 있습니다: Constellation과 GridBeyond은 2025년 PJM에서 예측 분석과 자동 감축을 결합한 AI 기반 DR 프로그램을 출시했으며, 이는 세계 최대 전력 시장 중 하나에서 상업 고객의 에너지 비용을 절감하면서 그리드 균형 서비스도 제공합니다.

산업 및 상업 sector에서의 자동화 수요 반응 프로그램 확산

OpenADR 2.0 통신 표준을 기반으로 한 자동화 수요 반응(AutoDR)은 수동 등록 및 알림 기반 프로그램을 대체하며 산업 및 상업 참여의 주된 모델로 자리 잡고 있습니다. 핵심 장점은 속도와 신뢰성입니다: 자동화 시스템은 CAISO, PJM, ERCOT의 dispatch 신호에 수초 내 응답해 수동 프로그램으로는 충족할 수 없는 보조 서비스 규격을 만족시킵니다. Material Sciences Corporation은 Sanalife의 E360 에너지 관리 시스템을 도입해 PJM 수요 반응 프로그램에 참여했으며, 수요 감축 빈도를 50% 감소시키면서 프로그램 효율성을 두 배로 높였습니다. 이는 기존 감축 방식에 비해 자동화 플랫폼이 제공하는 운영 개선 효과를 보여줍니다.

FERC의 2025년 연례 평가 보고서에 따르면 미국 주요 опт(wholesale) 시장에서 ADR 프로그램 참여가 지속적으로 증가했으며, RTO와 ISO가 용량 시장에서 수요 반응을 dispatch 가능한 자원으로 통합하고 있다고 지적했습니다. 규제 차원에서는 ACER의 2025년 수요 반응 네트워크 코드 권고안이 EU 전역의 시장 접근 자격 요건을 establishing하여 자동화된 집계자 참여를 가능하게 함으로써 유럽 시장에서 ADR 도입을 제한하던 구조적 장벽을 제거했습니다. Johnson Controls의 GridConnect® 플랫폼은 건물 소유주가 유틸리티 dispatch 신호에 따라 HVAC, 조명, 플러그 부하를 자동으로 감축할 수 있도록 지원하며, 정산은 플랫폼을 통해 직접 관리됩니다.

분산 에너지 자원, 전기차, 배터리 저장장치, 옥상 태양광의 참여 증가

수요 반응 용량의 구성은 주거 및 소규모 상업용 수준에서 분산 에너지 자원이 확산되면서 구조적으로 다양화되고 있습니다. 전기차, 계량기 뒷면 배터리 시스템, 옥상 태양광 설치 시설이 가상 발전소(VPP) 구조로 집계되어 기존 dispatch 가능한 자원처럼 그리드 신호에 반응할 수 있게 되었습니다. 미국 에너지부는 2025년 VPP 이륙 업데이트를 통해 2030년까지 전국 VPP 용량을 80~160GW 규모로 확장하는 전략적 로드맵을 제시했으며, 수요 반응을 핵심 운영 역량으로 강조했습니다.^{[8]업라이트 에디토리얼 팀, "가상 발전소, 미래 전력망을 견인하다" 업라이트, uplight.com} 북미 VPP 배치는 2024년 대비 2025년에 33% 성장하여 1,940개 프로그램으로 확대됐으며, 총 용량은 37.5GW에 달했습니다.^{[9]캘리포니아 에너지 위원회, "수요 측 그리드 지원(DSGS) 프로그램 가이드라인," 캘리포니아 에너지 위원회, energy.ca.gov}

Enel Group는 2025년 13개국에서 10GW 이상의 수요 반응 용량을 확보했다고 보고했는데, 이는DER 포트폴리오를 조정 가능한 VPP 아키텍처로 대규모 관리했을 때의 집계 잠재력을 보여주는 Milestone입니다.^{[10]파크스 어소시에이츠, "차세대 수요 반응: 소비자 참여와 에너지 수요 충족," 파크스 어소시에이츠, prnewswire.com} PG&E의 SAVE VPP 프로그램은 2025년 캘리포니아에서 출시되어 Sunrun 및 SPAN과 같은 집계자를 통해 최대 1,500명의 주거용 배터리 저장 고객을 집계했으며, 배터리 저장 에너지를 피크 수요 기간 동안 지역 수준의 그리드 안정화에 활용했습니다. IEA는 스마트 전기차 충전 alone이 현재 5GW 미만의 활용 DR 용량에서 2030년까지 주요 그리드 유연성 자원으로 성장할 수 있을 것으로 전망하며, 이를 위해서는 적절한 요금 구조와 상호 운용 가능한 통신 프로토콜이 필요하다고 지적했습니다.

수요 반응 시장 분석

서비스 유형별

인센티브 기반 수요 반응

인센티브 기반 수요 반응(IBDR)은 2025년 기준 글로벌 수요 반응 시장의 69.2%를 차지하며, 2035년까지 연Compound Annual Growth Rate(CAGR) 7.6%로 성장할 것으로 전망됩니다. IBDR 프로그램에서는 유틸리티와 그리드 운영자가 참가자(산업 시설, 상업용 건물, 점차 주거용 집계자 포함)에게 그리드 스트레스 발생 시 사전 약속된 부하 감축 또는 시프트에 대한 직접 지급, 용량 지급, 청구 크레딧 등을 제공합니다. 산업 부문이 글로벌 IBDR 용량의 대부분을 차지하며, 알루미늄 제련소, 시멘트 공장, 화학 생산 시설이 가장 높은 가치를 지닌 감축 가능한 부하를 보유하고 있습니다.

Enel Group의 글로벌 수요반응 포트폴리오(2025년 기준 13개국에서 관리 중인 10GW 규모)는 유럽, 북미, 아시아태평양 지역에서 주로 인센티브 기반의 상업 및 산업용 계약 형태로 운영됩니다. 용량시장 참여를 통한 출력제한 보상은 선진 시장 프로그램에서 1MW 규모 산업용 부하 기준으로 연간 50,000~200,000USD의 수익을 창출할 수 있으며, 이는 시장 설계와 이벤트 발생 빈도에 따라 달라집니다. 이 부문의 7.6% 연평균 성장률(CAGR)은 프로그램Coverage가 지리적으로 확대되고 신흥 APAC 및 MEA 수요반응 시장에서 적격 산업 참여자 수가 증가하면서 지속적인 성장을 반영합니다.

가격 기반 수요반응

가격 기반 수요반응(PBDR)은 2025년 시장의 30.8%를 차지하며, 12% CAGR로 가장 빠르게 성장하는 서비스 유형으로, 동적 전기요금 메커니즘이 주거용 및 상업용 요금 설계에 확산되면서 구조적 점유율을 높이고 있습니다. PBDR은 시간대별 요금(TOU), 극한 피크 요금(CPP), 실시간 요금(RTP), 피크 시간 환급 프로그램 등을 포함하며, 이러한 모든 제도는 소비자가 자발적으로 소비량을 줄이거나 전환하도록 유도하는 재정적 인센티브를 제공합니다. AMI(고객용 지능형 계량기) 보급이 PBDR 성장을 직접적으로 지원합니다. 스마트 미터 보급률이 증가함에 따라 유틸리티는 대용량 간격 기반 요금제를 도입할 수 있게 되었습니다.

캘리포니아의 2022년 부하관리 표준은 주 내 최대 규모 유틸리티들이 시간당 전기요금제를 최소 한 가지 이상 제공하도록 요구하며, 이는 PBDR 지속적 성장을 위한 규제 기반을 마련했습니다. ERCOT의 2025년 8월 발표된 주거용 수요반응 프로그램(NPRR1296) 안건은 텍사스 도매시장 가격제도 전반에 걸쳐 가구 단위의 가격 기반 참여를 공식화하려는 규제 의도를 시사합니다.

구성 요소별

소프트웨어 및 플랫폼

소프트웨어 및 플랫폼은 2025년 수요반응 시장의 36.2%를 차지하며, 구성 요소별로 가장 높은 12.6% CAGR을 기록하고 있습니다. 이는 소프트웨어 정의 수요반응 관리로의 구조적 전환을 반영합니다. 클라우드 네이티브 DRMS 플랫폼, 분석 엔진, VPP 오케스트레이션 소프트웨어, 고객 참여 인터페이스가 주요 성장 동력입니다. 2026년 4월 Parsons Corporation이 LADWP로부터 수주한 DRMS 계약은 계량 데이터 관리, SCADA, 고객 관리, 자동화된 배전 관리 시스템을 통합하여 LADWP가 5년 만에 수요반응 용량을 네 배 이상 확대할 수 있도록 지원하는 통합 소프트웨어 플랫폼의 상업적 가치를 보여줍니다.

하드웨어

하드웨어는 2025년 가장 큰 구성 요소 점유율(38.1%)을 차지하지만, 4.5% CAGR은 성숙 시장에서 인프라 구축에서 최적화 및 소프트웨어 계층화로의 전환을 반영합니다. 스마트 미터, 부하 제어 스위치, 통신 게이트웨이, 실내 디스플레이, 엣지 컴퓨팅 장치가 주요 하드웨어 카테고리입니다. Itron의 Distributed Intelligence 플랫폼 기반 Riva Flex 부하 제어 스위치는 중앙 명령 없이도 전압 변동 및 주파수 이상에 대해 자율적으로 그리드 엣지 응답을 가능하게 하여 기술 또는 소득 장벽으로 인해 이전까지 배제되었던 유틸리티 고객 세그먼트까지 DR 및 DER 프로그램 참여를 확장합니다. AMI 하드웨어 배치는 스마트 미터 보급률이 북미 및 서유럽 수준에 비해 현저히 낮은 APAC, LATAM, MEA에서 활발한 성장 세그먼트로 남아 있습니다.

서비스

수요 반응 시장은 시스템 통합, 컨설팅, 관리형 DR 프로그램 운영 및 지원으로 구성된 서비스 부문이 2025년 25.8%를 차지하며 8.8%의 연Compound Annual Growth Rate(CAGR)를 기록하고 있습니다. DR 프로그램의 복잡성이 다중 자산 VPP 구조, 자동화된 디스패치 프로토콜, 그리고 국제 규제 준수 요구사항 증가로 인해 유틸리티와 대형 산업 참여자들이 프로그램 관리를 전문 서비스 제공업체에 아웃소싱하는 경우가 늘어나고 있습니다. Centrica Business Solutions와 Next Kraftwerke는 관리형 서비스 분야에서 활동하며, 산업 및 상업용 수요 측 자산을 опт(wholesale) 시장의 DR 프로그램으로 집계하고 등록된 참여자를 대신하여 디스패치, 정산 및 고객 커뮤니케이션을 관리합니다. 또한 ACER의 수요 반응 네트워크 코드 프레임워크가 EU 회원국 간 새로운 준수 요구사항을 창출하면서 규제 컨설팅 수요가 증가하며 서비스 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

지역별 현황

북미 수요 반응 시장

북미는 2025년 글로벌 수요 반응 시장의 52%를 차지하며, 전 세계에서 가장 성숙한 RTO/ISO 시장 구조를 보유한 PJM, MISO, CAISO, NYISO, ERCOT, SPP를 중심으로 운영되고 있습니다. 각 기관은 명확한 보상 메커니즘을 갖춘 수요 반응 용량 시장을 유지하고 있습니다.

캐나다는 주별 유틸리티인 온타리오 IESO와 BC Hydro가 각각 구조화된 DR 용량 프로그램을 운영하며 수요 측 유연성을 높이고 있습니다. 2025년 10월까지 약 100만 개의 전기 계량기가 배치된 뉴욕의 AMI(지능형 계량기) 배치 프로그램은 확충된 DR 등록을 위한 계량 인프라를 구축하고 있습니다.

유럽 수요 반응 시장

유럽은 2025년 9.8%의 CAGR로 글로벌 수요 반응 산업의 15%를 차지하며, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아가 주요 프로그램 시장입니다. 2025년 1월 ACER의 수요 반응 네트워크 코드 권고안은 시장 접근 규칙, 자격 요건, 데이터 교환 표준을 harmonize(통합)하여 EU 회원국 간 크로스보더 집계자 참여를 위한 프레임워크를 마련하고 구조적 장벽을 제거하는 가장 중대한 규제 발전으로 평가됩니다. Schneider Electric은 EU에 스마트 미터 상호운용성과 수요 반응 호환 그리드 인프라 가속화를 촉구하며, 가속 electrification(전기화)과 효율화가 2040년까지 연간 최소 2,500억 유로의 잠재 가치를 창출할 것으로 추정했습니다.

네덜란드에서는 Schneider Electric이 2026년 5월 Royal Avebe와의 Foxhol 산업 현장 파트너십을 통해 EMS, 현장 발전, 수요 반응 조정 등을 결합한 수요 유연성 통합을 실현하며 그리드 보강 없이 생산 electrification(전기화)을 가능하게 했습니다. 스페인은 2024년 25GW 이상의 신규 태양광 용량 추가로 인한 잉여 발전 관리 수요 증가로 상위 3개 emerging DR 국가 시장으로 부상했습니다.

아태 수요 반응 시장

아태 지역은 11.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 수요 반응 지역으로, 2025년 글로벌 시장의 22%를 차지합니다. 중국의 국가 에너지 관리청 가이드라인에 따라 각 지방 그리드는 피크 부하의 3~5%를 수요 반응 용량으로 유지해야 하며, 광둥성과 저장성을 비롯한 주요 지방에서 이 규정에 따른 대규모 산업 DR 감축 프로그램이 활성화되어 있습니다.

한국의 수요 반응 시장은 약 4.9GW의 등록 용량을 보유하며, 2022년 12월 Energy Pause 프로그램에서 43GWh의 소비량 감축을 기록한 후 지속적인 확장을 이어가고 있습니다.

일본은 Power Source I 시장에서 2.3GW의 성공적인 DR 입찰을 등록했으며, 이는 2020년 대비 80% 증가한 수치입니다. 인도 타타파워의 DR 프로그램은 55,000가구의 주거용 및 6,000개의 대규모 상업 및 산업용 소비자를 대상으로 200MW의 피크 감축을 목표로 하며, 인도를 지역 내 최고 성장Emerging Market으로 자리매김하고 있습니다. Itron의 2026년 3월 Ausgrid와의 IntelliFLEX LV DERMS 배치로 동부 오스트레일리아의 수백만 고객을 서비스하며, 오스트레일리아를 차세대 분배 수준 DR 관리 시장의 선도 APAC 시장으로 부상시키고 있습니다.

수요 반응 시장 점유율

2025년 수요 반응 산업은 다소 집중화되어 있으며, 상위 5개 기업인 Schneider Electric, Enel X, Honeywell, Itron, Siemens AG가 combined 39.9%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Schneider Electric는 9.8%의 점유율로 EcoStruxure 플랫폼의 산업, 상업, 유틸리티 전 segments에 걸친 깊은 통합을 기반으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 나머지 약 60%의 시장 점유율은 중간 규모 및 전문화된 제공업체들에게 분산되어 있으며, 이는 시장의 지리적 분절화와 특정 프로그램 유형에서 틈새 지역 운영업체의 지속적인 역할을 반영합니다.

Schneider Electric의 경쟁력은 스위치기어, 계량, 자동화 하드웨어와 클라우드 기반 에너지 관리 소프트웨어를 결합한 하드웨어-소프트웨어 통합과 변전소 자동화부터 건물 에너지 관리, 유틸리티 DRMS에 이르기까지 DR 가치 사슬 전반에 걸친 입지를 통해 강화됩니다. Enel X는 2025년 기준 13개국에서 10GW 이상의 관리 포트폴리오를 보유한 세계 최대 규모의 상업 및 산업용 수요 반응 포트폴리오를 운영하며, 지리적 규모와 직접 시장 참여 전문성을 통해 차별화됩니다. Honeywell의 Building Technologies 부문은 설치된 HVAC 제어 기반을 활용하여 상업 고객에게 자동화된 DR 솔루션을 제공하며, Itron의 AMI 및 그리드 인텔리전스 플랫폼은 유틸리티 DR 프로그램 배치를 위한 주요 인프라 계층으로 자리매김하고 있습니다.

M&A 활동은 수요 반응 시장에서 전략적 수단으로 남아 있습니다. 북미 및 유럽의 에너지 기술 기업 18명의 전략 임원을 대상으로 한 2025년 상반기 주요 조사에서 72%가 AI 기반 포트폴리오 최적화 capabilities 구축을 위해 유기적 개발보다 소프트웨어 우선 DR 및 VPP 플랫폼 기업 인수가 선호된다는 의견을 밝혔습니다. 경쟁 동인은 변화하고 있습니다: 하드웨어 중심의 기존 기업들은 통합 솔루션 구축을 위해 소프트웨어 우선 집계업체를 인수하거나 파트너십을 맺고 있으며, 순수한 소프트웨어 VPP 운영업체들은 고객 관계 심화와 등록된 MW당 수익 확대를 위해 EV 충전 관리, 배터리 최적화, 보조 서비스 등 인접 서비스 확장에 나서고 있습니다.

Johnson Controls는 OpenBlue 및 GridConnect® 플랫폼을 통해 상업용 건물 segment에서 경쟁하며, Landis+Gyr는 AMI 및 그리드 인텔리전스 하드웨어에 집중하여 유틸리티 DR 프로그램의 계량 기반을 제공합니다. ABB와 GE Vernova는 산업 및 유틸리티 segment를Address하며, ABB의 OPTIMAX® VPP 플랫폼은 보조 서비스 및 용량 시장에서 다중 시장Dispatch 최적화를 제공합니다. Uplight와 Tesla Energy는 주거용 및 VPP 집계 space에서 기술 선도형 경쟁자로, Tesla Energy의 4개 오스트레일리아 주에 걸친 VPP 확장은 신규 진입업체의 플랫폼 ambition을 보여줍니다.

수요 반응 시장 기업

수요 반응 산업에서 활동하는 주요 기업은 Schneider Electric, Enel X, Honeywell, Itron, Siemens AG, Johnson Controls, Landis+Gyr, ABB, GE Vernova, Oracle Utilities, Eaton, Centrica Business Solutions, Next Kraftwerke, Tesla Energy, Uplight입니다.

Schneider Electric

2025년 기준 9.8%의 시장 점유율로 글로벌 시장 리더인 Schneider Electric의 EcoStruxure 플랫폼은 산업 시설, 상업용 건물, 공공 배전망에 걸쳐 자동 수요 반응을 가능하게 하는 에너지 관리 하드웨어와 클라우드 기반 소프트웨어를 통합합니다. 해당 기업은 2040년까지 전자화와 효율화를 통해 연간 2,500억 유로의 경제적 가치를 창출할 수 있는 가속화된 EU 스마트 그리드 및 수요 반응 인프라 구축을 공개적으로 촉구하고 있습니다. 네덜란드의 폭스홀 산업 단지에서 2026년 5월 Royal Avebe와의 파트너십은 그리드 보강 없이 산업 전자화를 위한 수요 유연성 통합을 적극적으로 보여줍니다.

Enel X: Enel X는 2025년 기준으로 13개국에 걸쳐 10GW 이상의 유연한 수요 용량을 보유한 세계 최대 규모의 상업 및 산업용 수요 반응 포트폴리오를 운영하고 있습니다.⁵ 호주에서는 2025년 6월 NSW 정부 전기 인프라 로드맵 하에 첫 번째 VPP를 출시했으며, 2026년 5월에는 NSW 로드맵 라운드 7에서 32MW VPP 용역 수주를 받아 2027년 7월까지 상업 운영을 시작할 예정입니다. 대만에서는 2026년 1월 Enel X가 아시아 시멘트 코퍼레이션을 상업용 VPP에 통합하여 대만 전력사의 에너지 거래 플랫폼을 통한 그리드 균형 서비스 제공을 시작했습니다.

Honeywell: Honeywell은 빌딩 기술 부문을 통해 HVAC 자동화, 빌딩 관리 시스템, 클라우드 연결 DR 소프트웨어를 결합한 수요 반응 솔루션을 제공합니다. 해당 기업은 2024년 5월 Enel North America와 파트너십을 맺어 산업 및 상업 조직을 위한 수요 반응과 빌딩 자동화 솔루션을 강화하고, 자동화 기반 부하 조절과 그리드 안정화 기능을 결합했습니다.

Itron: Itron은 전 세계 유틸리티 기반 DR 프로그램용 AMI 및 그리드 인텔리전스 하드웨어 계층을 제공합니다. 2026년 3월 Ausgrid와의 파트너십으로 배포된 IntelliFLEX LV DERMS는 호주 동부 배전망에서 지붕-top 태양광, 배터리, 전기차 등 소비자 에너지 자원을 관리합니다. Itron은 2026년 2월 PG&E와의 협력 확장을 통해 그리드 엣지 인텔리전스 장치를 대규모로 배포하여 차세대 DR 프로그램 설계용 데이터 인프라 구축에Commit합니다.

Siemens AG: Siemens AG는 에너지 관리, 스마트 미터링, 그리드 자동화 부문을 통해 수요 반응 시장에 대응합니다. 2025년 7월 TRC Companies와의 파트너십으로 솔트리버 프로젝트에 배포된 Gridscale X Meter Data Management 플랫폼은 120만 개 이상의 미터를 대상으로 데이터 수집 및 분석을 개선하여 고급 수요 관리 프로그램 설계가 가능하도록 지원합니다.

Johnson Controls: Johnson Controls는 OpenBlue 플랫폼과 GridConnect® 솔루션을 통해 수요 반응 서비스를 제공하며, 상업용 건물 소유주가 부하 제한을 자동화하고 공공 용량 시장에 참여할 수 있도록 합니다. 해당 기업은 플랫폼을 통해 거래, 정산, 디스패치 통신을 직접 관리하여 등록된 상업 시설에 대한 종단간 DR 프로그램 관리를 제공합니다.

Landis+Gyr: Landis+Gyr은 유틸리티 DR 프로그램의 기반이 되는 AMI 하드웨어와 그리드 센싱 기술을 제공합니다. 2024년 12월 매사추세츠 피보디 시립 조명 공장에 배포된 Revelo 그리드-센싱 AMI 기술은 실시간 RF 메시 통신을 통해 부하 분리, 수요 관리, 전기차 충전 인프라 통합을 가능하게 합니다.

ABB: ABB는 OPTIMAX® VPP 플랫폼을 통해 수요 반응 기능을 제공하며, mFRR, aFRR, FCR 호출 등 보조 서비스 디스패치와 수요 반응을 최적화하여 VPP 운영자가 여러 시장 제품에 걸쳐 동시에 수익을 극대화할 수 있도록 지원합니다. ABB는 주로 유럽과 APAC 지역의 유틸리티 및 대형 산업 부문을 대상으로 합니다.

GE Vernova

GE 버노바는 그리드 소프트웨어와 에너지 관리 솔루션을 통해 수요 반응 시장에 진출하며, 특히 그리드 관리 소프트웨어와DER 통합 플랫폼을 통해 전 세계 유틸리티 운영자들에게 유틸리티 규모의 애플리케이션에 중점을 두고 있습니다.

오라클 유틸리티스: 오라클 유틸리티스는 유틸리티를 위한 클라우드 네이티브 DRMS 및 고객 참여 플랫폼을 제공하며, 인터벌 기반 요금제 프로그램 관리, 수요 반응 등록 관리, 그리고 엔터프라이즈 규모의 데이터 기반 고객 커뮤니케이션을 가능하게 합니다.

수요 반응 시장의 주요 참여 기업으로는 이튼, 센트리카 비즈니스 솔루션, 넥스트 크라프트베르케, 테슬라 에너지, 업라이트, 씨파워 에너지 매니지먼트, 에너지허브, 볼투스, 옴커넥트, 리프 등이 있으며, 각 기업은 특정 지역 시장 또는 애플리케이션 니치 시장에서 차별화된 제품과 경쟁력 있는 포지셔닝 전략으로 활동하고 있습니다.

수요 반응 산업 뉴스:

• 2026년 5월: 듀크 에너지가 사우스캐롤라이나에서 새로운 비주거용 수요 반응 프로그램을 запу했습니다. 공공 서비스 위원회의 승인을 받아 상업 고객들이 저장 시스템을 유연한 그리드 자원으로 등록하고 피크 수요 기간에 요금 크레딧을 받을 수 있게 되었으며, 이는 이미 약 50만 명의 캐롤라이나 수요 반응 프로그램 참여자 수를 늘리게 되었습니다.

• 2026년 5월: 엔엘 X 오스트레일리아가 NSW 정부 전기 인프라 로드맵 라운드 7에서 32MW 규모의 가상 발전소 사업권을 수주했으며, 2027년 7월 상업 운영을 목표로 하고 있습니다. 이는 NSW 전역에서 엔엘 X가 보유한 약 300MW의 유연한 수요 용량에 추가됩니다.
• 2026년 4월: Parsons Corporation이 로스앤젤레스 수도전력부(LADWP)로부터 SCADA, AMI, 고객 관리 플랫폼을 통합한 수요 반응 관리 시스템 구축을 수주했으며, 5년 계약 하에 LADWP의 수요 반응 용량을 네 배 이상 확대할 계획입니다.
• 2026년 2월: PG&E와 이트론이 PG&E 서비스 지역 내 그리드 엣지 인텔리전스 솔루션 확대를 위한 협력을 발표했습니다. 2026년까지 최대 1,000대의 새로운 이트론 기기를 설치하고 수천 대 규모로 확장할 계획으로, 이는 PG&E의 장기 AMI 및 수요 반응 프로그램 설계의 데이터 기반을 형성할 예정입니다.
• 2026년 1월: 엔엘 X 대만이 아시아 시멘트와 파트너십을 맺고, 타이완 전력사의 에너지 거래 플랫폼에서 보조 서비스를 제공하기 위해 회사의 산업 부하 유연성을 엔엘 X 대만 VPP에 통합했으며, 이는 화롄 공장에서 시작됩니다.
• 2025년 5월: 구글이 미국 인디애나 미시간 전력, TVA, 엔터지 아칸소, 미네소타 파워, DTE 에너지를 포함한 여러 미국 유틸리티와의 장기 에너지 계약에 데이터 센터 수요 반응 1GW를 통합했다고 발표했습니다. 이는 데이터 센터 그리드 연결을 가속화하면서 그리드 균형 유연성을 제공하기 위함입니다.
• 2025년 6월: Parks Associates가 발표한 데이터에 따르면 약 20%의 스마트 온도조절기 가구가 400만 가구의 미국 인터넷 연결 가정 중 유틸리티 수요 반응 프로그램에 등록되어 있으며, 2021년부터 2024년까지 DR 이벤트가 173% 증가했지만 장치당 이벤트 빈도는 안정적으로 유지되었습니다.

수요 반응 시장 연구 보고서는 2022년부터 2035년까지의 ‘USD Billion’ 단위의 수익 추정치 및 예측을 포함하여 다음과 같은 세그먼트에 대해 심층 분석을 제공합니다:

시장, 서비스 유형별

• 인센티브 기반 DR
• 가격 기반 DR

시장, 기술별

• 고급 계량 인프라(AMI)
• 에너지 관리 시스템(EMS)
• 자동화 수요 반응(ADR)
• 스마트 온도조절기 및 HVAC 제어
• IoT 및 AI 기반 DR 플랫폼
• 가상 발전소(VPP) 플랫폼
• 기타

시장, 구성 요소별

• 소프트웨어 및 플랫폼
• 하드웨어
• 서비스

시장, 배포 유형별

• 클라우드 기반
• 온프레미스
• 하이브리드

시장, 통신별

• 유선
• 무선

시장, 용도별

• 최대 부하 관리
• 전력망 신뢰성 및 확장성
• 에너지 비용 최적화
• 재생 에너지 통합
• 보조 서비스 및 주파수 규제
• 기타

최종 사용자별

• 산업용
• 상업용
• 주거용
• 공공 사업

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공된 것입니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 한국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 카타르
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나