Marché des compteurs intelligents Taille et part 2026-2035

Taille du marché des compteurs intelligents

Le marché des compteurs intelligents était évalué à 22,34 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 24,90 milliards de dollars américains en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % sur la période 2026–2035 pour atteindre 44,54 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les compteurs intelligents associent la mesure de la consommation d’électricité, de gaz ou d’eau à des communications bidirectionnelles AMI ou AMR destinées aux clients résidentiels, commerciaux et aux services publics.

L’expansion du marché dépend de plus en plus du calendrier de remplacement, et non plus uniquement des premiers déploiements. Les services publics réorientent leurs achats vers des appareils capables de prendre en charge les données à pas de temps, les opérations à distance, la gestion de l’énergie décentralisée et des processus de facturation et de contrôle des pertes plus résilients. Parallèlement, l’amortissement des équipements existants et le recouvrement réglementé des coûts continuent de déterminer le rythme de renouvellement des parcs.

Tendances du marché des compteurs intelligents, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande de compteurs intelligents s’oriente vers des équipements de communication capables de répondre à la fois aux besoins de mesure et de contrôle en périphérie du réseau. Les programmes obligatoires alimentent des appels d’offres bien identifiés dans les marchés émergents, tandis que les marchés matures entrent dans des cycles de remplacement plus sélectifs, où la cybersécurité, l’interopérabilité et le coût total de déploiement influencent les décisions d’achat.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments étayant les constats s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Les programmes soutenus par les pouvoirs publics peuvent modifier le rythme des achats, car ils fournissent un cadre de mise en œuvre commun aux entreprises de distribution, aux financeurs et aux fournisseurs de compteurs. En Inde, le déploiement du RDSS est particulièrement déterminant, car le comptage intelligent est associé à la visibilité des pertes, à la rigueur de la facturation et à la réforme des opérations des services publics, plutôt que d’être considéré comme une simple modernisation des équipements. Cette convergence peut soutenir la demande au-delà des cycles d’appels d’offres individuels et favoriser les fournisseurs capables d’associer une production à grande échelle à des services locaux et à des capacités d’intégration.

La transition vers des appareils compatibles avec les réseaux cellulaires modifie le profil commercial du marché. Les services publics bénéficient d’un accès à une connectivité largement disponible auprès des opérateurs et à des échanges de données plus flexibles, tandis que les fournisseurs peuvent se démarquer grâce aux communications intégrées, aux fonctions de commande à distance, à la sécurité des micrologiciels et à la gestion du cycle de vie des appareils. Il en résulte une gamme d’équipements à plus forte valeur ajoutée, même lorsque la croissance des livraisons est modérée par la présence de parcs installés bien établis.

La directive modifiée sur les instruments de mesure élargit le cadre réglementaire applicable au comptage intelligent du gaz, de l’électricité et de l’énergie thermique en Europe. Elle revêt une importance particulière, car elle transforme un ensemble fragmenté de décisions nationales de déploiement en une perspective de remplacement plus durable, dictée par les exigences de conformité, notamment dans les marchés où la pénétration des compteurs intelligents de première génération reste inégale.

Principaux freins du marché

*Les éléments étayant les constats s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

La taille des parcs installés rend l’économie du déploiement indissociable de la planification des investissements réglementés. Même lorsque les objectifs politiques sont explicites, les services publics doivent séquencer les programmes de remplacement en fonction des plans d’investissement approuvés, de la valeur des actifs existants, des capacités de la main-d’œuvre et des exigences liées à la transition des clients. Il en résulte des montées en puissance des achats plus progressives que ne le laisseraient supposer les annonces très médiatisées de mandats.

Le remplacement des systèmes AMR présente un profil financier particulièrement complexe. Les systèmes unidirectionnels peuvent rester suffisants pour les fonctions de base de relève des compteurs ; un service public peut donc reporter la conversion jusqu’à ce que la durée de vie des actifs, les besoins du réseau ou les obligations réglementaires rendent convaincante la justification économique de l’AMI. Les fournisseurs sont ainsi confrontés à des calendriers de transition inégaux d’un groupe de services publics à l’autre, plutôt qu’à un passage technologique unique et synchronisé.

La cybersécurité augmente également le coût et la complexité du déploiement. La conception sécurisée des appareils, la gouvernance des micrologiciels, la surveillance des terminaux et les contrôles des technologies opérationnelles font de plus en plus partie intégrante du dossier d’investissement des services publics dans l’AMI. Ces exigences soutiennent la demande de compteurs plus performants, mais peuvent retarder les programmes facultatifs lorsque leur financement n’est pas lié à un mandat contraignant de modernisation.

Analyse par segment du marché des compteurs intelligents

Par type de produit

Les compteurs électriques intelligents représentaient 62,4 % du marché en 2025 et devraient générer 26,35 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché des compteurs intelligents reste ancré dans le comptage de l’électricité, car les gestionnaires de réseaux de distribution ont besoin de données par intervalle et de fonctionnalités à distance au point de raccordement des clients. La demande de remplacement devient également plus exigeante sur le plan technique, car l’essor de l’énergie solaire en toiture, des véhicules électriques et des charges flexibles accroît la valeur des données et des dispositifs de commande bidirectionnels.

Les compteurs de gaz intelligents ont généré 3,28 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % sur la période 2026–2035. Le comptage du gaz gagne du terrain là où convergent les impératifs de sécurité, la coupure à distance, la visibilité de la consommation et les nouvelles exigences européennes de conformité. Le marché potentiel se concentre dans les pays où la modernisation des compteurs électriques est plus avancée que la numérisation des compteurs de gaz, ce qui ouvre la voie à un cycle d’achats plus tardif, mais plus soutenu.

Les compteurs d’eau intelligents ont généré 5,12 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 23,7 % du marché d’ici 2035. Les services publics de l’eau déploient de plus en plus des compteurs connectés pour gérer l’eau non facturée, détecter les fuites, mieux comprendre la consommation et renforcer les relations avec les clients. Le segment bénéficie d’une large gamme de technologies, permettant aux fournisseurs de répondre aux besoins des applications haut de gamme à ultrasons et électromagnétiques, ainsi qu’à ceux des appareils mécaniques moins coûteux équipés de modules de communication.

Par application

Les compteurs intelligents résidentiels ont généré 13,32 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 55,0 % du marché d’ici 2035. Les installations résidentielles constituent la base des volumes du marché des compteurs intelligents, car les programmes nationaux commencent généralement par les clients résidentiels du marché de masse. Toutefois, la répartition des revenus additionnels devrait devenir plus équilibrée, les services publics et les utilisateurs commerciaux ayant besoin d’appareils plus perfectionnés et de capacités de suivi plus détaillées.

Les applications commerciales représentaient 23,0 % du marché en 2025 et devraient générer 10,62 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les clients commerciaux ont de plus en plus besoin de mesures triphasées, du suivi de la demande, d’une visibilité sur la qualité de l’énergie et de données adaptées aux tarifs. Ces exigences favorisent une composition de l’offre en appareils à plus forte valeur ajoutée et font de ce segment un marché important pour les fournisseurs dotés de capacités avancées en matière de mesure, de connectivité et de services.

Les applications destinées aux services publics représentaient 12,0 % du marché en 2025 et devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,2 % (2026–2035). Les compteurs de qualité réseau gagnent en importance, les gestionnaires de réseau ayant besoin d’informations plus détaillées sur les départs, les transformateurs, les sites de production décentralisée et les autres actifs du réseau. La demande est liée au défi opérationnel consistant à intégrer la production renouvelable variable et les transports électrifiés sans compromettre la fiabilité des réseaux locaux.

Par technologie

L’AMI représentait 76,0 % du marché en 2025 et devrait en représenter 95,0 % d’ici 2035. L’AMI devient l’architecture de référence pour les nouveaux déploiements, car elle permet l’échange de données bidirectionnel, les opérations à distance, les mises à jour de micrologiciels et la participation aux programmes de gestion de la demande. Son rôle dépasse désormais la facturation automatisée : elle constitue un point de terminaison essentiel pour la flexibilité du réseau, la coordination de l’énergie décentralisée et les services de suivi de la consommation destinés aux clients.

L’AMR devrait reculer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,2 % (2026–2035). Ce recul s’explique par les limites fonctionnelles de cette technologie au regard des exigences actuelles des services publics, notamment son incapacité à prendre en charge les commandes à distance et une visibilité continue sur les équipements en périphérie du réseau. Néanmoins, le calendrier de remplacement restera déterminé par les calendriers d’amortissement, le traitement dans le cadre des procédures tarifaires et la difficulté pratique de convertir de vastes parcs installés sans interrompre le service.

Par technologie de communication

Les PLC (courants porteurs en ligne) ont généré 6,97 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 18,0 % du marché d’ici 2035. Les PLC conservent un rôle important lorsque les services publics disposent d’une infrastructure de communication intégrée et connaissent bien cette technologie sur le plan opérationnel. Leur position stratégique évolue toutefois, les nouveaux projets mettant en balance les avantages de leur base installée et la flexibilité ainsi que la moindre charge liée à un réseau dédié qu’offrent les solutions cellulaires.

Le maillage RF représentait 28,0 % du marché en 2025 et devrait en représenter 18,0 % d’ici 2035. Le maillage RF reste pertinent dans les environnements AMI établis, notamment lorsque les services publics ont déjà investi dans une architecture réseau propriétaire et des écosystèmes de terminaux. L’évolution de sa part de marché reflète un rôle plus sélectif dans les futurs appels d’offres, à mesure que les opérateurs, les services publics et les fournisseurs d’appareils élargissent les options cellulaires pour les territoires de desserte étendus et difficiles d’accès.

La connectivité cellulaire devrait générer 25,07 milliards de dollars américains d’ici 2035 et croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,8 % (2026–2035). Les compteurs cellulaires offrent une solution de connectivité évolutive intéressante lorsque les réseaux publics sont disponibles et que les services publics souhaitent éviter de maintenir une couche de communication dédiée. Leur rôle croissant favorise également les fournisseurs spécialisés dans l’approvisionnement en modules, la gestion de l’alimentation, la cybersécurité et la conception d’appareils compatibles avec plusieurs normes.

Les autres technologies de communication représentaient 7,0 % de part de marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 % (2026–2035). LoRaWAN, Zigbee et les solutions propriétaires à faible consommation restent pertinentes pour des déploiements ciblés, en particulier lorsque la connectivité requise doit être peu coûteuse, longue portée ou adaptée aux compteurs d’eau. Leurs perspectives reposent sur des cas d’usage spécifiques plutôt que sur le remplacement à grande échelle des architectures de communication AMI établies.

Analyse régionale du marché des compteurs intelligents

Analyse du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 35,3 % du marché des compteurs intelligents en 2025 et devrait générer 15,10 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région conjugue des programmes de remplacement bien établis dans les grands marchés développés et des perspectives de déploiement initial impulsées par les pouvoirs publics dans les économies en développement. La Chine reste influente en matière de volumes et de prix, tandis que l’Inde et l’Asie du Sud-Est constituent les principales sources de croissance, à mesure que la modernisation des réseaux de distribution, la réduction des pertes et les priorités en matière d’électrification se traduisent par des achats.

Chine

La Chine représentait 48,0 % des revenus des compteurs intelligents en Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 4,35 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché chinois est façonné par l’ampleur des achats des grands opérateurs de réseau et par leurs spécifications techniques. La demande est de plus en plus liée au remplacement des compteurs et à la mise à niveau des normes, plutôt qu’à de vastes installations résidentielles initiales, ce qui renforce l’importance de l’efficacité de la production, de la conformité aux exigences de certification et de prix compétitifs lors des appels d’offres.

Inde

L’Inde a généré 1,91 milliard de dollars américains de revenus issus des compteurs intelligents en 2025 et devrait afficher un TCAC de 9,5 % (2026–2035). Les perspectives du marché indien des compteurs intelligents reposent sur le lien entre le comptage, la réforme de la distribution, la facturation automatisée et la réduction des pertes non techniques. Le programme RDSS offre aux fournisseurs une visibilité sur un vaste cadre de déploiement couvrant plusieurs services publics, tandis que l’exécution au niveau des États, le financement, les capacités de mise en service et la participation de la production locale détermineront le rythme auquel les programmes attribués se traduiront en livraisons et en compteurs opérationnels.

Japon

Le Japon a généré 720 millions de dollars américains de revenus issus des compteurs intelligents en 2025 et devrait représenter 5,5 % des revenus de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Le Japon est principalement un marché de remplacement et de modernisation des capacités. Les services publics délaissent les déploiements de première génération au profit d’une fréquence accrue de collecte des données, de fonctionnalités de réponse à la demande et du renouvellement des compteurs de gaz, ouvrant des perspectives aux fournisseurs capables de répondre à des exigences strictes en matière de fiabilité et d’interopérabilité.

Corée du Sud

La Corée du Sud représentait 6,0 % des revenus du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 % (2026–2035). La maturité du réseau de distribution sud-coréen limite les possibilités de déploiement massif de compteurs électriques auprès de nouveaux utilisateurs. La croissance dépendra des cycles de remplacement, du comptage intelligent du gaz et de l’utilisation accrue des données de comptage dans les applications de gestion de la demande et de gestion avancée des réseaux de distribution.

Australie

L’Australie représentait 5,0 % des revenus du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % (2026–2035). Sa croissance est soutenue par la transition vers le comptage avancé dans d’autres États et par les exigences opérationnelles liées à la production solaire décentralisée, aux batteries domestiques et aux véhicules électriques. Les structures concurrentielles du secteur du comptage offrent également des possibilités aux fournisseurs d’actifs de comptage et aux modèles de déploiement axés sur les services, en complément des marchés publics traditionnels des services publics.

Reste de l’Asie-Pacifique

Le reste de l’Asie-Pacifique représentait 8,0 % des revenus régionaux en 2025 et devrait en représenter 23,8 % d’ici 2035. Cette sous-région regroupe des marchés à des stades très différents de développement de l’AMI, allant des programmes pilotes à la préparation du déploiement national. La disponibilité des financements, les normes d’interopérabilité, la préparation des services publics locaux et la capacité des fournisseurs à proposer des solutions de communication rentables détermineront quels marchés passeront le plus rapidement de la planification au déploiement à grande échelle.

Analyse du marché des compteurs intelligents en Europe

L’Europe représentait 25,2 % du marché des compteurs intelligents en 2025 et devrait générer 9,35 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les perspectives européennes se caractérisent par la coexistence de marchés matures des compteurs électriques et de possibilités moins exploitées dans les domaines du gaz, du comptage thermique et du comptage intelligent. L’harmonisation réglementaire prévue par la directive modifiée relative aux instruments de mesure favorise un cycle de remplacement plus pérenne, même si les calendriers de mise en œuvre nationaux et les règles de recouvrement des coûts continueront d’entraîner des écarts importants entre les pays.

Allemagne

L’Allemagne a généré 738 millions de dollars américains de revenus issus des compteurs intelligents en 2025 et devrait en générer 1,85 milliard d’ici 2035. Le marché allemand des compteurs intelligents passe d’une phase initiale de déploiement à une adoption plus large des systèmes de comptage intelligents et des capacités de commande associées. Le rythme dépendra de la capacité d’exécution des opérateurs de points de comptage, de la disponibilité d’équipements qualifiés et de la capacité du cadre réglementaire à soutenir le déploiement auprès des catégories de clients soumises à des obligations et de celles qui y adhèrent volontairement.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni représentait 20,0 % des revenus européens des compteurs intelligents en 2025 et devrait générer 1,36 milliard de dollars américains d’ici 2035. Il s’agit d’un marché mature du comptage intelligent du gaz et de l’électricité, où la demande est de plus en plus liée aux remplacements, aux mises à niveau des dispositifs d’enregistrement, aux changements d’occupants des logements et à l’évolution des normes applicables aux appareils. Le modèle bien établi de fournisseur d’actifs de comptage crée également un environnement commercial distinct, dans lequel le financement et la gestion des portefeuilles influencent l’écosystème de déploiement.

France

La France représentait 16,0 % des revenus européens des compteurs intelligents en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,2 % (2026–2035). Le potentiel du marché français des compteurs électriques réside principalement dans les améliorations et les remplacements faisant suite au déploiement à grande échelle de Linky. La prochaine phase de croissance dépendra davantage de la modernisation des compteurs de gaz et de la mesure dans laquelle les services publics traduiront les orientations réglementaires en programmes d’approvisionnement coordonnés.

Italie

L’Italie a généré 738 millions de dollars américains de revenus issus des compteurs intelligents en 2025 et devrait représenter 12,8 % des revenus européens d’ici 2035. Le parc établi de compteurs électriques AMI en Italie soutient un marché de renouvellement continu, les premières générations approchant de leur fin de vie. Le comptage intelligent du gaz constitue une source supplémentaire de demande, les opérateurs régionaux de distribution créant un environnement d’approvisionnement plus fragmenté, mais persistant.

Suède

La Suède représentait 7,0 % des revenus européens issus des compteurs intelligents en 2025 et devrait générer 495 millions de dollars américains d’ici 2035. Les perspectives du pays reposent sur l’AMI de deuxième génération et sur une intégration plus large du comptage de l’électricité, du chauffage urbain et de l’eau. Les services publics devraient privilégier les compteurs permettant de recueillir des données clients plus détaillées et d’assurer une exploitation flexible dans un réseau de distribution avancé et hautement fiable.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe représentait 27,0 % des revenus européens issus des compteurs intelligents en 2025 et devrait générer 3,46 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette sous-région regroupe des marchés dont le degré de maturité du déploiement varie, offrant ainsi un éventail diversifié de possibilités allant des programmes de remplacement aux obligations nationales mises en œuvre par étapes et aux nouvelles initiatives de comptage du gaz. Les fournisseurs capables de s’adapter aux normes nationales, aux préférences locales en matière d’approvisionnement et aux différentes structures de propriété des services publics seront mieux placés pour capter cette demande géographiquement dispersée.

Analyse du marché des compteurs intelligents en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 23,9 % du marché des compteurs intelligents en 2025 et devrait générer 7,05 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région est principalement un marché axé sur l’AMI de nouvelle génération et la modernisation du réseau en périphérie. La pénétration des compteurs électriques avancés étant déjà bien établie dans de nombreux territoires desservis par les services publics, la croissance dépend de plus en plus du renouvellement des équipements, des applications commerciales et industrielles, du déploiement de compteurs intelligents d’eau et de gaz, ainsi que des capacités de gestion des ressources énergétiques distribuées. Le déploiement de compteurs avancés aux États-Unis constitue un socle important pour cette demande axée sur le remplacement ^{[5]U.S. Energy Information Administration. “Annual Electric Power Industry Report, Form EIA-861 — Advanced Metering Data.” eia.gov}.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 4,26 milliards de dollars américains de revenus issus des compteurs intelligents en 2025 et devraient en générer 5,64 milliards d’ici 2035. Le marché américain se caractérise par une pénétration mature de l’AMI résidentielle, ainsi que par des possibilités notables liées aux cycles de renouvellement et aux appareils en périphérie du réseau dotés de fonctionnalités plus avancées. Les priorités d’investissement des services publics accordent une importance croissante à la résilience, à la visibilité des ressources énergétiques distribuées et au contrôle du système, créant un contexte favorable aux fournisseurs capables d’associer matériel de comptage, communications sécurisées et interopérables, et accompagnement à long terme des services publics.

Canada

Le Canada représentait 16,0 % des revenus nord-américains issus des compteurs intelligents en 2025 et devrait générer 1,15 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le profil de déploiement du pays est déterminé par les processus d’investissement des services publics provinciaux et par la planification pluriannuelle des examens tarifaires. L’AMI électrique de deuxième génération, conjuguée aux initiatives de comptage intelligent du gaz et de l’eau, devrait soutenir une demande mesurée, même si le calendrier des approvisionnements restera tributaire des approbations réglementaires et des plans d’investissement propres à chaque province.

Analyse du marché des compteurs intelligents en Amérique latine

L’Amérique latine représentait 6,8 % du marché des compteurs intelligents en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % (2026–2035). La région conjugue modernisation réglementaire et arguments économiques solides en faveur d’une meilleure sécurisation des revenus et d’une réduction des pertes. Les prévisions de la région sont davantage axées sur la croissance que celles des marchés matures, même si le calendrier des déploiements reste tributaire de la disponibilité des capitaux des concessionnaires, de la mise en œuvre des politiques publiques et des conditions locales d’approvisionnement.

Brésil

Le Brésil a généré 603 millions de dollars américains de revenus sur le marché des compteurs intelligents en 2025 et devrait en générer 2,20 milliards d’ici 2035. Il offre la plus grande possibilité de croissance de la région, car la modernisation de la distribution, les exigences en matière de réduction des pertes et l’importance de sa clientèle résidentielle renforcent la rentabilité des projets d’AMI. Les programmes des concessionnaires seront essentiels à la demande, et les fournisseurs devront répondre aux exigences commerciales, techniques et opérationnelles locales pour participer à grande échelle.

Mexique

Le Mexique représentait 25,0 % des revenus du marché des compteurs intelligents en Amérique latine en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,2 % entre 2026 et 2035. Le marché mexicain bénéficie de priorités de modernisation impulsées par les services publics, qui conjuguent gestion de la demande, réduction des pertes et amélioration des réseaux de communication. Les choix d’approvisionnement de l’entreprise publique d’électricité resteront déterminants, tandis que les produits compatibles avec les réseaux cellulaires sont bien positionnés dans les contextes où l’échelle nationale et la couverture réseau favorisent des modèles de connectivité flexibles.

Argentine

L’Argentine représentait 10,0 % des revenus du marché des compteurs intelligents en Amérique latine en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % entre 2026 et 2035. Les perspectives du pays sont davantage limitées par la capacité d’investissement des services publics et le rythme de mise en œuvre de la réglementation que dans le reste de la région. Les programmes pilotes peuvent établir des précédents techniques et commerciaux, mais le développement durable du marché dépend de la mise en place d’un cadre plus stable pour la récupération des coûts par les tarifs et les dépenses d’investissement dans le secteur de la distribution.

Analyse du marché des compteurs intelligents dans le reste de l’Amérique latine

Le reste de l’Amérique latine représentait 23,0 % des revenus régionaux en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,0 % entre 2026 et 2035. Cette sous-région comprend plusieurs marchés qui passent de la conception de programmes à leur mise en œuvre. Les règles d’interopérabilité, la participation des institutions de financement du développement et la capacité des services publics à transformer les objectifs politiques en programmes d’approvisionnement bancables détermineront le rythme du déploiement dans ces marchés nationaux diversifiés.

Analyse du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 1,98 milliard de dollars américains de revenus sur le marché des compteurs intelligents en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % entre 2026 et 2035. La région associe des programmes avancés de numérisation des services publics dans les pays du Golfe à une demande liée à la réduction des pertes, au prépaiement et à l’électrification en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Cette diversité favorise les portefeuilles de produits flexibles, capables de répondre aux besoins des déploiements AMI sophistiqués comme à ceux des applications de compteurs intelligents prépayés sensibles aux coûts.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 22,0 % des revenus du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique en 2025 et devrait générer 1,07 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le pays constitue le principal pôle de demande de la région à l’échelle nationale, porté par la modernisation des services publics et les objectifs liés aux villes intelligentes. Ses exigences en matière d’approvisionnement peuvent influencer les choix technologiques dans les pays voisins du Golfe, notamment lorsque les fournisseurs cherchent à tirer parti de spécifications communes, de procédures de certification harmonisées et de réseaux de services régionaux.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 246 millions de dollars américains de revenus sur le marché des compteurs intelligents en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0 %. Les perspectives du pays s’orientent vers des opérations des services publics à la pointe de la technologie, les données de comptage étant de plus en plus reliées aux plateformes de prévision de la demande, de commande du réseau et de service à la clientèle. Le marché privilégie les fournisseurs capables de répondre à des exigences élevées en matière d’intégration, de fiabilité et de cybersécurité.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 8,0 % des revenus des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique en 2025 et devrait générer 420 millions de dollars américains d’ici 2035. Le profil de la demande en Afrique du Sud est façonné par le comptage prépayé, la modernisation du réseau et la nécessité d’assurer une collecte des revenus plus résiliente dans des environnements de distribution variés. Le remplacement des compteurs par des modèles intelligents compatibles avec l’AMI offre aux services publics un moyen de combiner les fonctionnalités de prépaiement avec une meilleure visibilité opérationnelle et une gestion à distance.

Égypte

L’Égypte a généré 205 millions de dollars américains de revenus issus des compteurs intelligents en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 % sur la période 2026–2035. Le marché égyptien bénéficie d’initiatives visant à améliorer l’efficacité de la distribution et de l’importance croissante d’une mesure précise de la consommation, à mesure que l’économie des services publics évolue. La dynamique des déploiements dépendra de la capacité de mise en œuvre des sociétés de distribution et de la coordination entre le financement, la réforme tarifaire et l’approvisionnement en équipements.

Analyse du marché des compteurs intelligents dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique représentait 48,0 % des revenus régionaux en 2025 et devrait générer 2,84 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette sous-région englobe les programmes nationaux de déploiement de compteurs intelligents dans les États du Golfe, ainsi que les besoins croissants en électrification et en comptage prépayé sur les marchés africains. Elle offre une vaste opportunité, mais fragmentée, où les partenariats locaux, la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et la capacité à adapter les produits aux conditions de paiement et de connectivité des services publics sont des facteurs clés de réussite.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des compteurs intelligents

La répartition des parts de marché sur le marché mondial des compteurs intelligents reste fragmentée. Les cinq principaux fournisseurs, à savoir Itron, Landis+Gyr, Jiangsu Linyang, Wasion Holdings et Kamstrup, représentaient collectivement environ 21,8 % des revenus du marché en 2025. Cette fragmentation s’explique par les pratiques locales d’approvisionnement des services publics, les normes de communication propres à chaque pays, les politiques favorisant les fournisseurs nationaux et la difficulté d’appliquer une architecture matérielle unique aux déploiements de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau.

Itron Inc. détenait environ 7,5 % des parts de marché en 2025. La position concurrentielle d’Itron repose sur ses relations établies avec les services publics nord-américains et sa capacité à répondre aux besoins des secteurs de l’électricité, du gaz et de l’eau grâce à un portefeuille intégré d’AMI. Sa pertinence stratégique est la plus forte lorsque les services publics cherchent à passer du comptage conventionnel par intervalles à une meilleure visibilité en périphérie du réseau et à un contrôle opérationnel à distance plus performant.

Landis+Gyr détenait environ 7,2 % des parts de marché en 2025, tandis que son segment Amériques a généré 964,6 millions de dollars américains au cours de l’exercice 2024 ^{[6]Landis+Gyr Group AG. “Annual Report FY2024.” investors.landisgyr.com}. Landis+Gyr s’appuie sur ses relations de longue date avec les services publics, son expertise en communications et son orientation vers les plateformes avancées en périphérie du réseau. Sa position dans les appels d’offres concurrentiels dépend de sa capacité à convertir les relations avec sa clientèle installée en contrats de renouvellement, tout en gérant les changements géographiques et de portefeuille liés à l’évolution de sa structure commerciale.

Jiangsu Linyang Energy détenait environ 2,5 % de part de marché en 2025. La position de Linyang repose sur une production à grande échelle et sur son expérience auprès des acheteurs publics chinois. Ses meilleures perspectives à l’international se trouvent sur les marchés sensibles aux prix, où les fournisseurs doivent allier économies d’échelle, maîtrise des coûts et options de connectivité adaptées aux spécifications des appels d’offres locaux.

Wasion Holdings et Kamstrup restent des concurrents importants, grâce respectivement à leur expansion sur les marchés émergents et à leur spécialisation dans le comptage des services publics. Parmi les autres entreprises retenues, la différenciation concurrentielle repose de plus en plus sur la certification des produits, l’implantation des sites de production, la spécialisation dans le comptage de l’eau et du gaz, la préparation en matière de cybersécurité, la flexibilité des communications et la capacité à accompagner les services publics sur de longs cycles de vie des actifs. Des fournisseurs tels qu’Apator, Arad Group, Badger Meter, BMETERS, CHINT Group, General Electric Company, Genus, Honeywell International, HPL Electric, Hubbell, Iskraemeco Group, Ningbo Water Meter, Sanchuan Wisdom Technology, Siemens, Sontex, Xylem et ZENNER International sont présents grâce à des positions régionales ciblées et à une expertise par catégorie de produits, plutôt qu’au moyen d’un modèle mondial uniforme.

Évolutions récentes du secteur

En septembre 2025, AURELIUS a conclu un accord en vue d’acquérir les activités de comptage de Landis+Gyr dans la région EMEA. Cette transaction témoigne d’une réorientation stratégique du vendeur et de la création d’un concurrent davantage spécialisé sur les marchés du comptage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, où la production locale, les réseaux établis et la connaissance de la réglementation restent des facteurs commerciaux importants ^{[6]Landis+Gyr Group AG. “Annual Report FY2024.” investors.landisgyr.com}.

En septembre 2025, Macquarie a finalisé l’acquisition des activités de compteurs intelligents d’Iberdrola au Royaume-Uni. Cette transaction souligne le rôle de la détention spécialisée d’actifs et des accords de fourniture à long terme d’actifs de comptage dans l’écosystème mature des compteurs intelligents au Royaume-Uni ^{[7]Macquarie Group (Macquarie Specialised and Asset Finance). “Macquarie Completes Acquisition of Iberdrola's UK Smart Meters Business.” macquarie.com}.