Auteurs:
Ankit Gupta, Vishal Saini
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Marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI16484
|
Date de publication: September 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
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Marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
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Taille du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique était évalué à 7,88 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 8,85 milliards de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 15,37 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.
Principaux enseignements sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
Leader : Wasion Group, part de marché de11 %
Principaux acteurs : les cinq principaux acteurs de ce marché sont Wasion Group, Holley Technology, Hexing Electrical, Landis+Gyr, Itron Inc., qui détenaient ensemble une part de marché de 39 % en 2025.
Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique dépasse le déploiement de dispositifs de première génération pour évoluer vers des systèmes de comptage connectés associant matériel, communications, cybersécurité et capacités de gestion des données. Les programmes de remplacement, les déploiements imposés par la réglementation et les besoins des services publics en matière de visibilité sur le réseau élargissent le périmètre commercial des achats, tandis que le calendrier des contrats et les capacités de mise en œuvre continuent de façonner la progression annuelle des revenus.
Point de vue des analystes de GMI
Selon nos recherches primaires menées auprès d’équipes chargées des achats des services publics de réseau et de fournisseurs de compteurs dans toute la région, le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique comptait un parc installé de 144,207 millions d’unités en 2025. Ce parc représente une importante possibilité de remplacement, à mesure que les services publics délaissent les dispositifs à fonction unique au profit de plateformes AMI multi-énergies répondant à des exigences plus élevées en matière de communication et de gestion des données.
Tendances du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique, facteurs de croissance et perspectives des prévisions de GMI
Les programmes de compteurs prépayés imposés par la réglementation, les dépenses consacrées à la modernisation des réseaux et le passage aux communications bidirectionnelles soutiennent la demande dans toute la région. Les prévisions tiennent toutefois compte de cycles d’achat irréguliers, les services publics devant concilier leurs objectifs de modernisation avec les exigences de cybersécurité, les spécifications techniques locales et les investissements nécessaires au remplacement de vastes parcs de compteurs installés.
Principaux facteurs de croissance
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
Le modèle de déploiement de l’Inde a des conséquences commerciales importantes, car les fournisseurs de services d’infrastructure de comptage avancée prennent en charge les équipements, l’installation, la connectivité et les opérations à long terme. Cette structure peut réduire la charge d’investissement immédiate des services publics de distribution tout en stimulant la demande de fournisseurs capables de déployer leurs solutions à grande échelle, de prendre en charge les fonctionnalités prépayées et de maintenir la qualité de service après l’installation.
La Chine constitue une autre source de résilience. Son système centralisé d’achats des services publics soutient une demande récurrente de remplacement, tandis que la modernisation du réseau renforce la pertinence des compteurs connectés dans le cadre de l’automatisation de la distribution et des programmes de terminaux intelligents. L’Australie apporte un socle de demande sur un marché mature grâce à son évolution réglementaire vers le déploiement universel de compteurs intelligents, qui exige une capacité bidirectionnelle et favorise les solutions conçues pour une gestion active de l’énergie.
Principaux freins
*Les points d’ancrage des données probantes s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*
La cybersécurité est devenue un critère important dans les décisions d’achat, à mesure que les compteurs se transforment en actifs connectés en périphérie du réseau plutôt qu’en simples appareils de facturation isolés. Avant tout déploiement, les services publics doivent prendre en compte le chiffrement, la gouvernance des correctifs, la surveillance, la réponse aux incidents et la qualification de la sécurité des fournisseurs. Ces exigences peuvent renforcer la résilience du réseau à long terme, mais elles prolongent aussi l’évaluation des appels d’offres et alourdissent la mise en œuvre pour les services publics et les fournisseurs.
Les normes nationales accentuent ces contraintes. Les fournisseurs qui souhaitent se développer à l’échelle régionale doivent adapter les modules de communication, les micrologiciels, les procédures de certification et les architectures de services à l’environnement de chaque service public. Les coûts de localisation qui en résultent peuvent favoriser les fournisseurs déjà qualifiés dans chaque pays, tout en compliquant la standardisation transfrontalière des plateformes pour les nouveaux entrants.
Point de vue de l’analyste GMI
Selon nous, les perspectives restent solides sur le plan structurel, mais leur concrétisation est inégale sur le plan opérationnel. Les obligations réglementaires et les cycles de remplacement établissent un socle de demande crédible, mais la mise en œuvre dépend du financement des services publics, de l’exécution des appels d’offres, du respect des exigences de sécurité et de la capacité des fournisseurs à répondre aux spécifications locales. La question commerciale centrale n’est pas de savoir si la modernisation est nécessaire, mais avec quelle efficacité les programmes nationaux transforment les plans approuvés en actifs installés et connectés.
Analyse des segments du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
Par application
Résidentiel
Le segment résidentiel a généré 3,90 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 7,22 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique continue de s’appuyer sur les déploiements résidentiels pour atteindre une grande échelle d’installation, en particulier lorsque la facturation prépayée, la réduction des pertes et les services à distance occupent une place centrale dans la réforme des services publics. Les besoins de remplacement dans les marchés matures et les programmes de première installation dans les réseaux en développement constituent une vaste base de demande résidentielle, bien que les conditions opérationnelles varient.
Commercial et industriel
Les applications commerciales et industrielles représentaient 26,8 % des revenus en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 % sur la période 2026–2035. Les installations commerciales et industrielles (C&I) nécessitent des capacités de mesure, de gestion de la charge et de communication plus sophistiquées que les déploiements résidentiels classiques. Leur intérêt commercial tient à la valeur des données d’intervalle, à l’intégration de la réponse à la demande et aux équipements plus performants destinés aux grandes installations, aux sites industriels et aux immeubles commerciaux multi-locataires.
Services publics
Les applications des services publics ont généré 1,86 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 24,8 % des revenus d’ici 2035. Le comptage destiné aux services publics est lié à l’automatisation de la distribution, à la visibilité sur les départs, à la surveillance des transformateurs et aux initiatives de gestion du réseau, et non pas uniquement au remplacement des compteurs des clients. La demande dépend donc fortement des programmes d’investissement des services publics et de la continuité des politiques de modernisation des réseaux de distribution.
Par technologie
AMI (infrastructure de comptage avancée)
L’AMI a généré 4,10 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 72,0 % des revenus d’ici 2035. L’AMI devient l’architecture de référence lorsque les services publics ont besoin de communications bidirectionnelles, de configuration à distance, d’intégration de la réponse à la demande et d’une gestion du réseau fondée sur les données. Son rôle croissant témoigne d’une évolution des achats vers des systèmes permettant une gestion active du réseau plutôt qu’une simple relève automatisée de la consommation.
AMR (télérelève automatique)
En 2025, l’AMR représentait 48,0 % des revenus et les déploiements devraient reculer dans les années à venir. L’AMR reste pertinent dans les déploiements hérités et les zones où les infrastructures de communication ou le niveau de préparation des services publics limitent le passage à une infrastructure AMI complète. Son marché potentiel se réduit toutefois, car les programmes nationaux privilégient de plus en plus des architectures connectées, gérables à distance et interopérables.
Par produit
Compteurs électriques intelligents
Les compteurs électriques intelligents ont généré 5,40 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 63,5 % des revenus d’ici 2035. L’électricité reste la principale catégorie de déploiement de compteurs, car les fournisseurs d’électricité doivent moderniser rapidement la facturation, gérer la charge et intégrer les ressources énergétiques décentralisées. Les remplacements et les programmes de compteurs prépayés continuent de soutenir son importance, même si les déploiements multiservices élargissent la gamme de produits.
Compteurs d’eau intelligents
En 2025, les compteurs d’eau intelligents représentaient 20,7 % des revenus et devraient atteindre 3,58 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les services publics de l’eau adoptent de plus en plus le comptage connecté pour améliorer la visibilité de la consommation, repérer les fuites et sécuriser les recettes. La progression du segment dépend de la capacité d’investissement des municipalités, des priorités en matière de numérisation des réseaux et de la capacité des fournisseurs à proposer des appareils durables et des solutions de communication adaptées.
Compteurs de gaz intelligents
Les compteurs de gaz intelligents ont généré 852 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,3 % entre 2026 et 2035. La demande est soutenue par la modernisation des réseaux urbains, les exigences de sécurité et la possibilité d’intégrer le comptage à des programmes plus vastes de villes intelligentes et de services publics multiservices. Les appareils connectés peuvent également permettre aux distributeurs de gaz de suivre la consommation de façon plus réactive et d’améliorer leurs processus de service à la clientèle.
Par technologie de communication
PLC (courants porteurs en ligne)
En 2025, le PLC représentait 38,5 % des revenus et devrait atteindre 4,99 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le PLC reste important lorsque les infrastructures existantes des services publics et les normes de déploiement antérieures favorisent son utilisation. Sa position est toutefois mise à mal par la disponibilité croissante des communications cellulaires et par des spécifications d’achat privilégiant une connectivité bidirectionnelle flexible.
Cellulaire (4G/5G/NB-IoT)
Le comptage cellulaire devrait atteindre 5,30 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 12,1 % entre 2026 et 2035. La connectivité cellulaire répond aux besoins des déploiements prépayés à grande échelle et des parcs de compteurs répartis qui nécessitent un accès à distance fiable. Son rôle se renforce lorsque les services publics cherchent à accélérer les déploiements sur le terrain, à bénéficier d’une couverture étendue et à associer des services de connectivité au matériel de comptage.
RF (radiofréquence)
Le comptage RF a généré 2,05 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 23,0 % des revenus d’ici 2035. La technologie RF convient particulièrement aux environnements des services publics qui privilégient les configurations de réseau maillé et la gestion locale des communications. Sa position concurrentielle est la plus pérenne lorsque les investissements existants dans les réseaux, la topographie ou la conception du système rendent le déploiement cellulaire moins intéressant.
Autres (Zigbee, Wi-Fi, etc.)
En 2025, les autres technologies de communication représentaient 12,5 % des revenus et devraient atteindre 1,53 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Elles répondent principalement à des applications spécialisées dans les bâtiments, les réseaux domestiques et la gestion locale de l’énergie. Leur rôle devrait rester complémentaire des communications AMI centrales plutôt que de remplacer les principales architectures de connectivité à l’échelle des services publics.
Point de vue de l’analyste GMI
Nous constatons que la composition des segments évolue, passant d’une logique d’approvisionnement centrée sur les appareils à des solutions intégrées en bordure du réseau. L’avantage commercial bénéficiera de plus en plus aux fournisseurs capables d’associer des équipements de comptage à des solutions de communication, de cybersécurité et de gestion des données, tout en respectant les exigences techniques locales, plutôt qu’à ceux qui se livrent uniquement à une concurrence sur le prix unitaire des compteurs.
Analyse régionale du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
Chine
La Chine a généré 4,73 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 55,0 % des revenus du marché d’ici 2035. Le marché des compteurs intelligents en Chine se caractérise par l’ampleur et la continuité des achats centralisés des services publics, ainsi que par le passage des déploiements de première génération à des cycles avancés de remplacement. Les investissements dans le réseau soutiennent la demande de compteurs connectés et d’équipements de distribution intelligents, tandis que la qualification des fournisseurs locaux reste un facteur déterminant de leur participation commerciale.
Inde
Le marché indien devrait atteindre 2,61 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,8 % sur la période 2026–2035. En Inde, le marché des compteurs intelligents repose sur le programme RDSS et sur un modèle de déploiement qui associe l’installation des compteurs à des services à long terme d’exploitation, de connectivité et de gestion des données. Cette structure représente une véritable opportunité pour les fournisseurs capables d’assurer une exécution constante dans le cadre des programmes des services publics des différents États et de répondre aux exigences en matière de prépaiement, de connectivité cellulaire et de niveaux de service.
Japon
Le Japon représentait 8,0 % des revenus du marché en 2025 et devrait atteindre 1,06 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché des compteurs intelligents au Japon passe d’un déploiement national de première génération à un cycle de remplacement et de mise à niveau. L’accent se déplace vers des solutions de communication plus performantes, des fonctionnalités compatibles avec plusieurs services publics et l’intégration aux applications de gestion de la demande. Toutefois, le rythme mesuré des achats de remplacement modère les perspectives d’expansion du marché. [3]Institute of Energy Economics Japan (IERE). "Current status of smart meters in Japan and expectations for next generation AMI." iere.jp
Corée du Sud
Le marché sud-coréen devrait atteindre 631 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % sur la période 2026–2035. En Corée du Sud, le marché des compteurs intelligents bénéficie d’une structure concentrée des services publics et de l’intérêt soutenu pour la gestion de la demande et des ressources énergétiques décentralisées. Les achats centralisés peuvent favoriser une orientation prévisible des programmes, mais renforcent également la discipline tarifaire et les exigences de qualification des fournisseurs.
Australie
L’Australie a généré 237 millions de dollars (USD) en 2025 et le marché devrait atteindre 461 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché australien des compteurs intelligents bénéficie de la dynamique réglementaire en faveur d’un déploiement universel dans l’ensemble du National Electricity Market. L’exigence d’une capacité bidirectionnelle encourage les investissements dans des systèmes compatibles avec les infrastructures de comptage avancé (AMI) et dans les plateformes de services associées. Le calendrier du déploiement offre aux services publics et aux fournisseurs de solutions un horizon de planification clairement défini. [4]Australian Energy Market Commission. "AEMC finalises landmark reform to accelerate smart meter rollout." aemc.gov.au
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que les perspectives régionales sont très différenciées, et non homogènes. Les marchés matures du remplacement offrent une demande importante, déterminée par les exigences de qualification, tandis que les marchés portés par des obligations réglementaires et les marchés en phase de démarrage peuvent connaître une expansion plus rapide, mais présentent une plus grande variabilité d’exécution. Les fournisseurs qui associent un accès aux marchés locaux à des plateformes technologiques adaptables seront les mieux placés pour tirer parti de ces perspectives régionales inégales.
Parts du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique et paysage concurrentiel
La structure des parts du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique est restée relativement fragmentée en 2025. Les cinq principaux acteurs, dont Wasion Group, Holley Technology, Hexing Electrical, Landis+Gyr et Itron, détenaient ensemble environ 39 % des revenus. La concurrence varie considérablement selon les pays : les fournisseurs nationaux sont profondément ancrés dans le système chinois de marchés publics des services publics, tandis que les fournisseurs internationaux conservent des positions plus fortes sur les marchés de la région où les exigences technologiques et de services sont plus élevées.
Wasion Group. Wasion Group détenait une part de 11 % des revenus en 2025. Sa position témoigne de sa participation de longue date aux marchés publics centralisés des services publics en Chine, où les qualifications des fournisseurs, les capacités de production et l’exécution des appels d’offres demeurent des avantages concurrentiels déterminants.
Holley Technology. Holley Technology détenait une part de 9 % des revenus en 2025. L’ampleur de ses capacités de production et son positionnement tarifaire favorisent sa participation aux marchés de compteurs électriques en grand volume, en particulier lorsque des spécifications normalisées et la demande de remplacement privilégient l’efficacité économique de la production.
Hexing Electrical. Hexing Electrical détenait une part de 7 % des revenus en 2025. Sa position concurrentielle repose à la fois sur sa capacité à répondre aux marchés publics nationaux et sur sa présence dans les marchés des services publics en développement, où les déploiements sensibles aux coûts et les services locaux peuvent être déterminants.
Landis+Gyr. Landis+Gyr est présent sur les marchés des infrastructures de comptage avancées (AMI) et des applications à la périphérie du réseau, en particulier lorsque les services publics accordent de l’importance à l’intégration des communications, aux capacités logicielles et à la prestation de services, en plus du matériel de comptage. Sa présence est particulièrement marquée sur les marchés où les exigences en matière d’interopérabilité, d’analyse et de services gérés sont élevées.
Itron Inc. Itron est en concurrence sur le marché des plateformes AMI destinées aux services publics, qui associent des appareils de comptage à des logiciels et à des fonctionnalités de gestion des données. Les débouchés de l’entreprise dépendent des services publics qui cherchent à déployer des compteurs connectés à l’échelle de l’entreprise et à mettre en place une couche opérationnelle plus étendue que le seul matériel des équipements terminaux.
Le paysage concurrentiel élargi regroupe des entreprises technologiques mondiales, des fournisseurs de compteurs présents dans certains pays et des spécialistes du comptage de l’eau et du gaz, des communications et des logiciels pour les services publics. L’accès au marché dépend des certifications locales, des agréments des services publics, des capacités de production et de service, de la compatibilité des communications et de la capacité à participer à des contrats de déploiement et d’exploitation de longue durée.
Évolutions récentes du secteur
Adani Energy Solutions acquiert IntelliSmart Infrastructure (9 juin 2026). Adani Energy Solutions a annoncé un accord en vue d’acquérir IntelliSmart Infrastructure, renforçant ainsi sa présence dans l’écosystème du comptage intelligent en Inde et soulignant l’importance stratégique des plateformes de comptage gérées à grande échelle.
DigitalBridge va acquérir PLUS ES, en Australie (27 août 2026). DigitalBridge a annoncé un accord définitif en vue d’acquérir PLUS ES, signe de l’intérêt soutenu des investisseurs institutionnels pour le déploiement réglementé de compteurs intelligents en Australie et pour la valeur à long terme des infrastructures de services de comptage.
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Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
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✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
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