Taille du marché des compteurs de gaz intelligents - par technologie (AMI et AMR), par application (résidentiel, commercial et service public), prévision, 2025 - 2034

Taille du marché des compteurs de gaz intelligents

La taille du marché mondial des compteurs de gaz intelligents a été évaluée à 6,6 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 16,9% entre 2025 et 2034. La demande croissante de facturation précise, de détection des pertes et de mesure instantanée de la consommation entraînera l'adoption d'une solution de mesure intelligente. De plus, une prise de conscience accrue des consommateurs et le désir des entreprises de services publics de rendre les opérations efficaces contribueront à la croissance du marché.

La demande croissante d'infrastructures de mesure avancées en raison de la numérisation dans l'industrie énergétique stimulera la croissance du marché. En février 2025, Polaris Smart Metering a signé un accord de 59,6 millions de dollars pour fournir un million de compteurs de gaz intelligents compatibles NB-IoT à Think Gas en Inde. L'accord comprend des informations sur la consommation de l'IA et des tableaux de bord en temps réel, faisant de Polaris un leader dans la prise de 50% du marché intérieur. De plus, l'utilisation croissante des technologies de l'IA et de l'IoT accélérera également la croissance de l'industrie.

L'urbanisation croissante associée à l'utilisation croissante du gaz naturel dans les secteurs résidentiel et commercial devrait entraîner une forte demande de compteurs de gaz intelligents. L'accent mis de plus en plus sur la conservation de l'énergie, ainsi que la nécessité d'une tarification précise et transparente, favoriseront l'adoption d'une infrastructure de mesure intelligente.

L'accent mis de plus en plus sur l'efficacité énergétique et des cadres réglementaires rigoureux favoriseront la croissance du marché. En août 2024, Avangrid a terminé l'installation de plus de 700 000 compteurs intelligents pour les clients de l'électricité et du gaz à New York. Cette initiative a remplacé les relevés estimatifs par des données de consommation précises, améliorant l'exactitude de la facturation et facilitant la modernisation de l'infrastructure. De plus, le renforcement des mandats réglementaires relatifs à la performance énergétique augmentera encore le déploiement de compteurs de gaz intelligents.

Les investissements croissants des entreprises de services publics pour moderniser leur infrastructure numérique devraient stimuler le marché des compteurs de gaz intelligents. L'accent mis sur les systèmes automatisés de lecture des compteurs et de surveillance à distance facilitera l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ainsi que la gestion en temps réel des données. Cette évolution de la technologie de mesure devrait conduire à une pénétration persistante du marché et à l'adoption de produits, favorisant ainsi la croissance à long terme dans les régions du monde entier.

Les tarifs perçus par l'administration Trump sur les compteurs et composants de gaz intelligents fabriqués à l'étranger sont susceptibles d'influer sur la croissance du marché. Les mesures commerciales devraient augmenter les coûts d'approvisionnement des entreprises de services publics et des fabricants, ce qui pourrait entraîner des contraintes budgétaires et des retards dans le déploiement. De plus, un accès restreint à des technologies de compteurs intelligents à prix concurrentiels pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement, limiter la disponibilité des produits et, en fin de compte, freiner la croissance future du marché.

Tendances du marché des compteurs de gaz intelligents

• Le besoin croissant de compteurs de gaz fiables et précis propulsera l'utilisation de compteurs de gaz intelligents. Apator Metrix S.A. a reçu une commande de fourniture de compteurs de gaz à diaphragme d'une valeur de USD 13.44 millions en Mars 2024 avec Polska Spó?ka Gazownictwa pour une durée de 24 mois avec une modification de volume de 20%. Il s'agit de la transaction la plus importante à ce jour, qui met en lumière l'augmentation des investissements dans la modernisation de l'infrastructure gazière et renforce la dynamique croissante des déploiements de compteurs intelligents.
• La convergence croissante de la technologie blockchain avec les compteurs de gaz intelligents améliorera considérablement la transparence des données, la sécurité et la confiance entre les fournisseurs de services publics et les consommateurs. Cette intégration devrait améliorer l'exactitude de la facturation, réduire le risque de fraude et simplifier les processus de facturation. Ces avantages non seulement stimuleront l'efficacité opérationnelle mais stimuleront également l'adoption généralisée dans différentes régions, contribuant ainsi à la croissance du marché.
• Les initiatives et les investissements gouvernementaux visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de carbone favoriseront l'adoption de compteurs de gaz intelligents. En avril 2024, Wasion Group Limited a obtenu des commandes d'un montant de 42,7 millions de dollars de la société chinoise State Grid Corporation pour environ 899 000 compteurs intelligents, en plus des contrats de terminal de collecte de données d'une valeur de 14,7 millions de dollars. Ces activités devraient conduire à des installations de mesure intelligentes et contribuer à la croissance du marché.
• L'accent mis de plus en plus sur la création de normes d'interopérabilité pour les appareils de mesure intelligents favorisera une intégration transparente entre les différentes plates-formes d'utilité publique et les réseaux de communication. Une meilleure compatibilité garantira un échange de données efficace, améliorera l'évolutivité du système et permettra aux services publics de déployer des solutions d'infrastructure intelligentes, ce qui permettra en fin de compte une croissance accrue du marché et des progrès technologiques.

Analyse du marché des compteurs de gaz intelligents

• Basé sur la technologie, le marché des compteurs de gaz intelligents est segmenté en catégories AMI et AMR. Le marché des compteurs de gaz intelligents a été évalué respectivement à 5,5 milliards de dollars, 5,9 milliards de dollars et 6,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024.
• On prévoit que le segment de l'AMI augmentera à plus de 19,8 % entre 2025 et 2034, alimenté par des déploiements à grande échelle dans le cadre de programmes nationaux de modernisation. En novembre 2023, Genus Power Infrastructures a remporté un contrat de 271 millions de dollars pour installer et fournir 2,733 millions de compteurs prépayés intelligents avec des fonctionnalités d'infrastructure de mesure avancée (AMI) dans le cadre du modèle DBFOOT. De plus, ce déploiement favorisera l'adoption de l'AMI en facilitant la collecte de données en temps réel et en améliorant l'efficacité des services publics.
• La valeur du segment AMR devrait dépasser 9 milliards de dollars d'ici 2034, grâce à la réduction des coûts de déploiement et à la simplification de l'infrastructure de communication. On s'attend à ce que les services publics favorisent les solutions AMR dans les zones où la connectivité est limitée ou où la communication bilatérale n'est pas essentielle. La capacité d'effectuer des relevés automatisés des compteurs et de réduire les interventions manuelles influera davantage sur l'absorption des produits, contribuant ainsi à une croissance soutenue des segments.

• Basé sur des applications, le marché des compteurs de gaz intelligents est segmenté en applications résidentielles, commerciales et utilitaires. Le segment du marché des applications résidentielles a dominé 39 % du marché en 2024. La hausse de la demande des consommateurs pour une meilleure gestion de l'énergie et une meilleure utilisation en temps réel stimulera l'adoption dans le secteur résidentiel. En outre, des politiques gouvernementales favorables et une plus grande diversification vers des carburants plus propres augmenteront la pénétration des produits dans ce segment de marché.
• Le marché commercial connaîtra une croissance de plus de 16,5 % CAGR entre 2025 et 2034, sous l'impulsion d'initiatives de mesure intelligentes multiénergies et d'une demande croissante de données précises sur la consommation dans les propriétés commerciales. En 2024, Apator Metrix a expédié plus de 150 000 compteurs de gaz intelligents iSMART2 avec firmware Phoenix-RTOS aux opérateurs de réseau belges ORES, RESA, Sibelga et Fluvius dans le cadre d'un projet de 68,25 millions de dollars US qui a conduit au déploiement de compteurs intelligents.
• On prévoit que le secteur des services publics sera évalué à plus de 7,3 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'application croissante de l'AMI et de l'intégration des compteurs de gaz intelligents par les services publics pour améliorer l'efficacité opérationnelle. En mai 2023, Landis+Gyr a lancé le compteur à gaz intelligent à ultrasons G480 avec 30 ans de mesure à l'état solide, de connectivité cellulaire et d'auto-découpage, ainsi qu'une sécurité et des performances accrues. De plus, une modernisation accrue des services publics favorisera la croissance du marché.

• Le marché américain des compteurs de gaz intelligents a été évalué à 800 millions de dollars, 900 millions de dollars et 1,1 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• Les progrès de la technologie intelligente de mesure du gaz et la pression exercée pour utiliser des sources d'énergie plus propres alimenteront la croissance du marché américain. En novembre 2023, Honeywell a introduit l'EI5, le premier compteur de gaz intelligent à membrane à 100 % prête à l'hydrogène au monde, permettant aux services publics de mesurer le gaz naturel et l'hydrogène pur sans remplacer l'ancienne infrastructure de base. En outre, l'innovation favorisera l'utilisation de compteurs avancés et stimulera la transition énergétique, alimentant ainsi la croissance du marché.
• Le marché européen augmentera de plus de 12 % d'ici 2034. Les progrès de la connectivité et de la technologie d'économie d'énergie entraîneront l'adoption de compteurs de gaz intelligents. En octobre 2024, Fibocom a présenté ses modules LE270 LTE Cat 1bis à Enlit Europe, avec une puissance extrêmement faible en mode veille 1μA et des tailles de 17,7×15,8×2,4mm pour une couverture 4G stable en Europe. En outre, l'innovation contribuera à la transmission des données en temps réel et à l'amélioration de la gestion du réseau, ce qui permettra une croissance durable du marché.
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait dépasser 9,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison des initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer l'infrastructure numérique et à développer des projets de villes intelligentes. Les investissements croissants dans les infrastructures de mesure de la prochaine génération contribueront à l'adoption de compteurs de gaz intelligents, améliorant ainsi la gestion de l'énergie et l'efficacité du réseau, contribuant ainsi à la croissance du marché dans la région.

Part de marché des compteurs de gaz intelligents

• Les 5 meilleurs joueurs, dont Landis+Gyr, Itron, Honeywell International, Sensus et Apator SA, représentent environ 35 % du marché. Ces entreprises se concentrent sur l'accroissement des capacités de production, le développement de technologies intelligentes de mesure du gaz et la mise en place de réseaux mondiaux de distribution pour maximiser la présence du marché. Ils dépensent énormément en R-D pour mettre au point de nouvelles technologies de mesure des économies d'énergie qui permettent des transitions énergétiques plus propres.
• Les leaders du marché vont après des alliances stratégiques avec des entreprises de services publics et des entreprises de technologie pour gagner de grands contrats de mesure intelligente, se concentrant sur la fabrication locale et un soutien élevé après-vente pour permettre des déploiements plus rapides et un meilleur service à la clientèle.

Entreprises du marché des compteurs de gaz intelligents

Les principaux acteurs de l'industrie des compteurs de gaz intelligents sont :

• Aclara Technologies
• Aspirateur
• Azbil Kimmon
• Groupe Chint
• Honeywell International
• Itron
• Landis+Gyr
• Groupe technologique Neptune
• Osaki électrique
• RPG Raychem
• Schneider Electric
• Sensus
• Groupe Wasion
• Zenner International
• Itron fournit une infrastructure de mesure de prochaine génération (AMI) et des solutions de lecture automatique des compteurs (AMR) qui rendent les services publics plus efficaces en fonctionnement. Au cours de l'exercice 2024, Itron a affiché des revenus de 2,4 milliards de dollars sur la vigueur de l'augmentation des installations de compteurs de gaz intelligents en Amérique du Nord et en Europe. Ses offres permettent l'acquisition de données en temps réel et l'accès à distance, permettant aux services publics de maximiser l'utilisation de l'énergie et de réduire les coûts, renforçant sa position sur le marché.
• Landis+Gyr est le leader de l'industrie dans le secteur des compteurs de gaz intelligents. En 2024, la société a gagné des revenus de USD 1,72 millions. La direction de l'entreprise est attribuée à sa présence dominante sur le marché mondial et aux services avancés d'infrastructure de mesure offerts, ainsi qu'à de solides alliances avec les services publics. Les innovations de la société et la fiabilité du marché en ont fait un fournisseur privilégié de confiance dans cette partie de l'industrie.
• Apator SA, spécialiste polonais des compteurs intelligents, a déclaré un chiffre d'affaires de 239,8 millions de dollars et un EBITDA de 18,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Il est leader dans les compteurs de gaz intelligents, offrant des solutions de pointe qui optimisent la gestion de l'énergie et la précision des données, renforçant sa présence sur le marché des compteurs de gaz intelligents.
• Wasion Group, leader de l'industrie chinoise des solutions de mesure intelligentes, a enregistré 1,2 milliard de dollars en chiffre d'affaires et 420,6 millions de dollars en bénéfice brut en 2024. La société fournit des compteurs de gaz intelligents haut de gamme avec une efficacité énergétique accrue et des fonctionnalités de gestion des données, cimentant sa position de leader sur le marché Asie-Pacifique.

Nouvelles de l'industrie des compteurs de gaz intelligents

• En mars 2025, Netmore Group a présenté son offre « Metering-as-a-Service » pour accélérer le déploiement en masse de compteurs intelligents pour les services de distribution de gaz et d'eau. Le nouveau service se substitue au déploiement classique d'AMI à forte intensité de capital en éliminant le fardeau de l'investissement initial. La solution MaaS offre aux utilitaires l'accessibilité à un service flexible et par abonnement qui favorise un déploiement plus rapide et une meilleure efficacité opérationnelle.
• En mars 2024, Aclara a fait équipe avec Utilidata pour mettre en œuvre la fonctionnalité d'IA dans des compteurs intelligents à travers la plateforme Karman et le matériel Jetson de NVIDIA. Cela offre un bond dans l'intelligence programmable qui aide les opérateurs de réseau à analyser et à contrôler les données en temps réel pour les ressources énergétiques distribuées, favorisant le déploiement de réseaux intelligents capables de soutenir les compteurs intégrés et les appareils auxiliaires.
• En janvier 2024, Terranova Software a lancé un projet pilote de mesure intelligente du gaz avec Vitogas, où ils gèrent près de 7 000 mètres. Les principaux objectifs de cette initiative sont l'optimisation des coûts, une visibilité opérationnelle accrue et le respect du mandat de l'Espagne de remplacer les compteurs de gaz d'ici 2028.

Le rapport d'étude de marché des compteurs de gaz intelligents couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume en(en millions d'USD et en milliers d'unités)Pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• AMI
• AMR

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commerce
• Utilitaire

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Suède
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine