Taille du marché des systèmes de contrôle électronique de la stabilité par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds), par composant (unité de commande hydraulique, capteurs, unité de commande électronique (ECU)), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de développement des applications, tendance des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2019-2025
ID du rapport: GMI4200
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Date de publication: July 2019
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Suraj Gujar,
Système électronique de contrôle de stabilité Taille du marché
Marché du système électronique de contrôle de stabilité taille estimée à plus de 27 milliards USD en 2018 et augmentera à un TCAC de 8% de 2019 à 2025. Les expéditions mondiales de l'industrie devraient atteindre 95 millions d'unités d'ici 2025.
Les développements dans les systèmes de sécurité des véhicules ont gagné en traction avec une sensibilisation accrue des clients et des réglementations gouvernementales, propulsant le marché des systèmes électroniques de contrôle de stabilité. L'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Russie, la Corée du Sud, la Turquie, le Canada, l'Union européenne et Israël ont rendu le programme de stabilité électronique obligatoire et devraient bientôt devenir obligatoires en Argentine. Selon le National Safety Council, environ 40 000 personnes sont mortes aux États-Unis à cause d'accidents de voiture en 2018, alors qu'environ 4,5 millions de personnes ont été grièvement blessées. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la sécurité mondiale indique que le nombre annuel de décès dus à la circulation routière a atteint environ 1,35 million. Ces facteurs ont amené les constructeurs automobiles à mettre en place un plus grand nombre de dispositifs de sécurité dans les véhicules.
Dans les pays développés, les clients sont très enclins à adopter davantage de dispositifs de sécurité, ce qui ajoute à la croissance du marché des systèmes électroniques de contrôle de la stabilité. Les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité offrent un moyen efficace d'améliorer la stabilité du véhicule en détectant la réduction de la traction des roues. Il détermine également la perte de contrôle du véhicule et applique automatiquement les freins pour aider le conducteur à diriger le véhicule. Le freinage peut être appliqué selon les exigences de chaque roue. La capacité de ces systèmes à empêcher le survirage (lorsqu'une voiture tourne plus loin que le conducteur prévu) ou le sousvirage (lorsqu'une voiture avance sans tourner) devrait influencer l'industrie.
Système électronique de contrôle de stabilité Analyse du marché
Les voitures particulières contribueront à une part plus importante du marché du système de contrôle de la stabilité automobile. Les systèmes et les caractéristiques électroniques sont devenus importants dans les voitures particulières en raison de la demande croissante de sécurité dans les pays développés, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Les ventes de voitures de tourisme ont également augmenté au fil des ans dans les pays en développement, ce qui s'ajoute à la demande. Selon l'Association européenne des constructeurs d'automobiles, plus de 80 millions de voitures particulières ont été produites dans le monde en 2017.
La croissance du pouvoir d'achat des personnes et la mise en place de systèmes d'amélioration de la stabilité automobile dans un plus grand nombre de voitures, au moins en tant qu'option, devraient offrir un potentiel de croissance élevé dans le segment des voitures particulières. En outre, les normes de sécurité croissantes dans les pays en développement auront une influence considérable sur la croissance du marché. Par exemple, en février 2017, le ministère indien des Transports routiers et de la Route a introduit un nouveau règlement pour rendre obligatoire le système de freinage antiblocage pour toutes les voitures neuves vendues dans le pays à partir d'avril 2019, ce qui augmentera la mise en œuvre des systèmes de stabilité dans les voitures particulières.
Les composants utilisés dans les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité sont l'unité hydraulique et les capteurs tels que capteur d'angle de direction, capteur de vitesse de roue, capteur d'accélération latérale, et d'autres. Les capteurs font partie intégrante du système de contrôle de la stabilité et mesurent des paramètres tels que la vitesse et la direction de rotation de la roue, la force de freinage nécessaire pour éviter le dérapage du véhicule, etc. Le capteur de roue proposé par Robert Bosch utilise la technologie Hall pour générer une tension alternative, qui crée un signal de sortie numérique. Ce capteur est capable de détecter une vitesse de roue très basse telle que 0,1 km/h. Les fournisseurs de composants sur le marché des systèmes électroniques de contrôle de stabilité se concentrent sur le développement de produits plus fiables et durables, qui peuvent être facilement intégrés avec d'autres systèmes de sécurité du véhicule.
L'Europe devrait être l'une des régions clés en raison de la forte progression de l'industrie automobile et de la présence d'un grand nombre de constructeurs automobiles haut de gamme, dont BMW, Audi, Mercedes-Benz, Maserati, etc. Selon l'Association européenne des constructeurs automobiles, l'industrie automobile européenne investit environ 64,24 milliards de dollars par an dans la recherche et le développement. L'accent mis sur l'innovation a permis la mise en œuvre d'un plus grand nombre de caractéristiques dans les automobiles par les constructeurs européens, l'Europe a également une réglementation obligatoire pour la mise en place d'un système électronique de contrôle de stabilité dans les voitures et véhicules utilitaires légers, assurant la demande du marché du contrôle électronique de la stabilité.
L'Asie-Pacifique est une autre région en croissance rapide avec plus de 40 % de la part du marché des systèmes d'aide aux véhicules. L'évolution économique croissante de la région a entraîné la croissance de l'industrie automobile. Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, en 2018, la Thaïlande et la Malaisie ont enregistré une croissance de 9 % et 12,2 % respectivement de la production automobile. Les constructeurs mettent en œuvre des dispositifs de contrôle de stabilité dans les voitures de gamme moyenne à bas prix, comme Maruti Suzuki Ciaz, Ford Figo Titanium, Datsun Go+, Hyundai Venue et Volkswagen Polo. En septembre 2018, le Ministère indien des transports routiers et des autoroutes a annoncé que les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité seront rendus obligatoires sur les voitures indiennes entre 2022 et 2023. En octobre 2017, 12 grandes marques de voitures chinoises ont annoncé qu'elles implanteraient des systèmes électroniques de contrôle de la stabilité sur tous les nouveaux modèles à partir de janvier 2018.
Part de marché du système électronique de contrôle de stabilité
sont quelques-uns des principaux acteurs du marché du système électronique de contrôle de la stabilité. Les fabricants sont enclins à renforcer le portefeuille de produits et l'expansion des capacités de fabrication. En septembre 2018, ZF Friedrichshafen a annoncé qu'elle étendait ses offres de produits de systèmes de sécurité ainsi que sa capacité de fabrication en Inde pour répondre à la demande croissante de systèmes de sécurité dans le pays. Les entreprises intègrent les systèmes de contrôle de traction et le système de freinage antiblocage (ABS) avec le système électronique de contrôle de stabilité. Robert Bosch offre le système pour améliorer la sécurité des véhicules dans plusieurs situations critiques de conduite.
Les progrès technologiques dans le secteur de l'automobile permettent l'introduction de produits plus compacts, de faible poids et optimisés au coût sur le marché des programmes de stabilité électronique. Il y a d'importants développements dans la véhicule utilitaire segment par les fabricants pour les systèmes électroniques de contrôle de stabilité. En octobre 2017, WABCO a lancé ses systèmes électroniques de contrôle de stabilité pour les véhicules utilitaires en Inde. En avril 2018, les véhicules commerciaux Bendix ont annoncé avoir vendu 600 000 unités de systèmes électroniques de contrôle de la stabilité en Amérique du Nord depuis son lancement en 2005.
Contexte de l'industrie
Les progrès des systèmes électroniques automobiles et les développements des technologies de détection ont donné un coup de pouce important à la mise en place d'un système de sécurité plus grand dans les automobiles. Les constructeurs automobiles haut de gamme, comme Mercedes-Benz et BMW, comptent parmi les premiers constructeurs automobiles qui ont mis en œuvre ces systèmes dans leurs modèles automobiles, Mercedes-Benz S-Class et BMW 7 series. Robert Bosh et Continental AG sont parmi les premiers à fabriquer des systèmes de contrôle dynamique des véhicules. Ces systèmes sont également proposés dans différents noms de marques telles que le programme de stabilité électronique par Audi, traction avancée par General Motors, gestion de la stabilité par Porche, etc.
Les développements croissants des constructeurs automobiles pour fournir des caractéristiques de confort et la croissance du pouvoir d'achat des personnes ont créé un potentiel de croissance plus élevé sur le marché du système électronique de contrôle de la stabilité. Plusieurs marques, comme Toyota, Ford, Volkswagen, Maruti-Suzuki et Hyundai, proposent maintenant ces systèmes dans leurs modèles automobiles.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
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Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →