Marché des protocoles de communication automobile Taille et partage 2024 to 2032

Protocole de communication automobile Taille du marché

La taille du marché mondial des protocoles de communication automobile a été évaluée à 1,6 milliard de dollars en 2023 et devrait augmenter de 7,4 % entre 2024 et 2032. Le développement de la communication V2X entraîne la nécessité de protocoles capables de gérer la connectivité externe à l'infrastructure, aux véhicules, aux personnes et aux réseaux. Cela comprend un réseau sans faille 5G et une infrastructure de ville intelligente ainsi que l'intégration de services cloud.

Afin d'augmenter les notifications de trafic en temps réel, le diagnostic préparatoire à distance, les changements de configuration en direct et même les conversations de services d'urgence, des algorithmes stricts et normalisés sont un must. Un exemple, selon GMI, marché des véhicules automobiles à tout (V2X), L'offre sur le marché des composants V2X s'élevait à plus de 2,5 milliards de dollars en 2022 et devrait se développer à un TCAC de 25 % au cours de la période de prévision 2023-2032. Cela est dû à la création de villes intelligentes et de systèmes de transport intelligents (STI).

La transformation en véhicules électriques et hybrides nécessite des protocoles de communication efficaces en raison de la complexité des systèmes d'alimentation, de la gestion des batteries, de l'infrastructure de charge et de l'utilisation optimisée de l'énergie. Ces véhicules disposent de dizaines d'unités de commande électronique (ECU) pour la communication optimisée par l'énergie, ce qui permet de surveiller en permanence la santé des batteries, l'utilisation de l'énergie, le freinage régénératif et les capacités thermiques. La complexité croissante de ces systèmes crée un besoin de protocoles à grande vitesse robustes, particulièrement CAN-FD et Automotive Ethernet.

Marché du protocole de communication automobile Tendances

L'utilisation d'une technologie de réseau sensible au temps sur les réseaux Ethernet est apparue comme une solution viable aux problèmes de communication dans les systèmes en temps réel. Cette technologie combine le timing précis et la synchronisation pour des applications critiques en matière de sécurité avec la transmission de données à large bande. En conséquence, les constructeurs adoptent de plus en plus les caractéristiques TSN dans leur conception de réseau de véhicules.

Par exemple, dans les contrôleurs GPTP, IEEE 802.1Qav, TC9562 et TC9563 Ethernet ont été introduits par Toshiba en janvier 2023 avec un accent sur l'utilisation de la largeur de bande haute. Le TC9562 est en mesure de prendre en charge 1Gbps Ethernet tandis que le TC9563 balance des capacités de réseau jusqu'à 2 ports de 10Gbps chacun.

Il s'agit du mouvement de l'industrie vers des architectures axées sur les services (SOA) pour les réseaux de véhicules qui permettent une plus grande modularité et flexibilité des systèmes de communication. Cette approche accroît les compétences en gestion des ressources, réduit la complexité des mises à jour et augmente les possibilités d'optimisation à l'avenir. De plus, le modèle SOA contribue à l'évolution des véhicules définis par le logiciel ainsi qu'aux mises à jour des véhicules par l'intermédiaire de l'OTA.

L'industrie automobile est à une note négative en raison de la concurrence de protocoles tels que CAN, LIN, et d'autres, comme FlexRay, Ethernet, et MOST. Cette fragmentation rend difficile la communication des différents systèmes de véhicules à une norme. Ainsi, les fabricants devront dépenser davantage de fonds pour les convertisseurs de protocole et les solutions d'interface, augmentant ainsi leurs coûts et leur complexité pendant la période de développement. En outre, ils doivent continuer à soutenir les anciens systèmes et adopter progressivement ces nouvelles normes.

Analyse du marché du protocole de communication automobile

Basé sur le protocole, le marché est segmenté en Controller Area Network (CAN), Local Interconnect Network (LIN), FlexRay, Media Oriented System Transport (MOST), Ethernet, etc. En 2023, le segment du réseau régional de contrôleurs (CAN) représentait plus de 45 % de la part du marché du protocole de communication automobile et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars en 2032.

• Le segment est alimenté par les standardisations dans le secteur automobile de CAN et sa version Flexible Data Rate Edition (FD).
• Par exemple, en janvier 2024, Bosch a combiné Flexible Data Rate (FD) avec le Controller Area Network. Cette modification du protocole CAN original, telle que définie dans la norme ISO 11898-1, est essentielle à la croissance rapide des réseaux automobiles. Le CAN FD est utilisé chez les fournisseurs et les fabricants de semi-conducteurs et les utilisateurs finaux.
• Les leaders de l'industrie comme Infineon, NXP, Daimler et GM préconisent ces normes. Ces normes facilitent l'intégration des pièces produites par différents fabricants et facilitent la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
• En raison du maillage largement adopté des réseaux régionaux dans les outils de développement automobile, les instruments d'essai et les systèmes de diagnostic, un écosystème de renforcement est mis en place qui favorise l'adoption du protocole.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du véhicule, le marché des protocoles de communication automobile est divisé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. D'ici 2032, le segment des véhicules de tourisme devrait dépasser 2 milliards de dollars en raison de plusieurs facteurs clés.

• L'augmentation de l'utilisation des VE accroît le besoin de protocoles de communication très développés qui soutiennent les systèmes de gestion des batteries lourdes, le contrôle du groupe motopropulseur et la gestion de l'énergie.
• CAN et Ethernet sont des liens de communication critiques pour l'échange de données en temps réel au sein d'un système de gestion de batterie EV (BMS), de contrôleurs moteurs et de composants connexes. Avec le passage à l'électrification, l'industrie automobile a des exigences croissantes pour les réseaux de communication pour une gestion énergétique efficace, le freinage régénératif et la distribution de puissance. En particulier, la bande passante élevée et les spécifications de faible latence deviennent plus obligatoires.
• Les véhicules de tourisme sont maintenant dotés de protocoles de communication en réseau grâce aux architectures zonales avancées. Ils visent à s'éloigner des domaines traditionnels qui sont centrés autour des unités de contrôle autonomes pour la motorisation, ADAS, infodivertissement et autres. Le domaine du groupe motopropulseur reste le plus dépendant des TI et ses unités de contrôle sont donc intégrées dans différentes zones. Cette transformation permet de réduire la complexité du câblage du système, réduit le poids et le coût et améliore le transfert de données.
• À mesure que l'industrie du véhicule passe de la structure matérielle à la structure logicielle, les véhicules automatisés utilisent davantage de protocoles Ethernet qui prennent en charge la zone de transfert de données à grande vitesse. Il supporte des niveaux élevés d'électrification et d'automatisation des véhicules, améliore l'efficacité et l'évolutivité du système.

En 2023, le marché chinois des protocoles de communication automobile représentait plus de 35 % des revenus.

• La région évolue également rapidement à mesure que les constructeurs automobiles chinois mettent en œuvre Ethernet à bande passante élevée pour répondre aux exigences puissantes de l'ADAS et des voitures intelligentes connectées. Avec ce changement, il y a l'émergence de produits de réalité plus virtuels et augmentés et des améliorations dans les interfaces neuronales, suggérant la nécessité de plus de recherche dans ce domaine.
• La plupart des grandes entreprises de fabrication automobile utilisent désormais des protocoles V2X C-V2X qui sont plus fiables que les protocoles traditionnels. Les technologies C-V2X améliorent la sécurité routière et l'efficacité de la circulation grâce à la communication entre véhicules et infrastructures et piétons. Les États-Unis mènent la mise en œuvre de C-V2X avec des tests détaillés sur leur infrastructure et l'adoption avancée de nouvelles technologies.
• Les constructeurs automobiles européens intègrent une structure de réseau hybride composée de CAN FD et Automotive Ethernet. Cette méthode offre le meilleur des deux mondes en termes de vitesse, car les protocoles CAN traditionnels sont plus lents que les systèmes de véhicules modernes à large bande, particulièrement dans les segments haut de gamme où des caractéristiques avancées sont intégrées aux véhicules.

Part de marché du protocole de communication automobile

NXP, Bosch et Infineon détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 15% dans l'industrie des protocoles de communication automobile en 2023.

• NXP a établi des relations clés avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de niveau 1 pour concevoir des véhicules connectés et autonomes efficaces à l'aide de technologies innovantes. Le NXP fait le plus de travail en matière de cybersécurité pour les réseaux embarqués en mettant l'accent sur des protocoles de communication sécurisés qui empêchent la violation et le piratage des données, ce qui est un aspect nécessaire pour ces véhicules.
• Bosch entend évoluer vers un modèle où les véhicules sont définis en grande partie par le logiciel qu'ils utilisent, ce qui signifie qu'il sera important d'avoir les bons protocoles de communication en place. Avec l'aide de mises à jour logicielles et d'architectures évolutives, Bosch veut faire en sorte que les véhicules puissent faire face à de nouvelles fonctionnalités et à l'environnement réglementaire à l'avenir.
• Infineon a orienté ses efforts vers des systèmes de traction, de freinage ou de direction qui sont classés comme critiques pour la sécurité. Ce sont les systèmes de communication support qui font partie des stratégies de l'entreprise : CAN, LIN et FlexRay.

Sociétés du marché du protocole de communication automobile

Les principaux acteurs de l'industrie du protocole de communication automobile sont:

• Bosch
• Broadcom
• Continental
• Denso
• Infineon
• Découpe
• NXP Semi-conducteurs
• Onsemi
• Renesas
• Instruments du Texas

Il y a à la fois des entreprises existantes et de nouveaux entrants sur le marché du protocole de communication automobile, ce qui montre que le marché est assez vaste et concurrentiel. L'utilisation des véhicules électriques (EV), des voitures connectées et de la technologie de conduite automatique est en plein essor, ce qui encourage les entreprises à innover des protocoles de communication qui peuvent permettre une grande efficacité et un échange de données entre les différents composants d'un véhicule. Ce besoin de protocoles de communication solides mais adaptables fait augmenter les dépenses de R-D. Les technologies de communication basées sur Ethernet sont très recherchées pour les communications avancées. Ils permettent un échange rapide de données pour l'infodivertissement, l'ADAS et la conduite autonome.

Les entreprises du marché du protocole de communication automobile s'orientent vers des stratégies axées sur le client en fournissant des solutions pour la cybersécurité des données, une grande communication et une latence très faible. Les entreprises élaborent des protocoles tels que CAN, LIN, Ethernet et FlexRay pour l'expansion future parce qu'elles trouvent plus difficile de gérer la complexité croissante du système de véhicules. Les entreprises se concentrent également sur la mise en évidence des nouveaux protocoles. De plus, la compatibilité avec les normes pertinentes s'accentue, y compris la norme ISO 26262 pour la sécurité fonctionnelle, pour s'assurer que les règlements sont respectés.

Nouvelles du protocole de communication automobile

• En octobre 2024, Kvaser a dévoilé CanKing 7, une nouvelle version de son logiciel d'analyse CAN, qui permet aux ingénieurs de tester et de déboguer librement les réseaux CAN. La version révisée de CanKing 7 intègre également une interface utilisateur graphique moderne (GUI), une prise en charge de Linux sur les architectures ARM64 et x64, et une facilité d'utilisation accrue avec des fonctionnalités telles que CAN Trace, CAN Bus Statistics, CAN Send et CAN Périodique Send.
• En février 2023, Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), l'un des principaux acteurs de l'industrie des solutions semi-conducteurs, a développé quatre nouvelles technologies pour le système sur puce (SoC) ayant des passerelles de communication embarquées. Ces SoC seraient essentiels pour l'architecture E/E de la prochaine génération des systèmes automobiles.

Le rapport d'étude de marché du protocole de communication automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par protocole

• Réseau régional de contrôleur (CAN)
• Réseau local d'interconnexion (LIN)
• FlexRay
• Systèmes orientés médias (MOST)
• Ethernet
• Autres

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par demande

• Systèmes d'information
• Communication du groupe motopropulseur
• Contrôle du corps et systèmes de confort
• Systèmes de sûreté et de sécurité
• ADAS (Systèmes avancés d'aide au conducteur)
• Systèmes de conduite autonomes
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud