自動車用通信プロトコル市場 サイズとシェア 2024 to 2032

自動車通信プロトコル市場規模

世界の自動車通信プロトコル市場規模は、2023年に16億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測されています。V2X通信の発展に伴い、インフラ、車両、人、ネットワークへの外部接続を管理できるプロトコルが必要となっています。これには、5Gネットワークやスマートシティインフラとのシームレスな接続に加え、クラウドサービスとの統合が含まれます。
 

リアルタイムの交通情報通知、遠隔での事前診断、無線による設定変更、さらには緊急サービスとの通信を実現するには、厳格かつ標準化されたアルゴリズムが不可欠です。GMIによると、例えば自動車向け車両・あらゆるもの間通信（V2X）市場、すなわちV2Xコンポーネント市場の供給規模は、2022年時点で25億米ドルを超えており、2023年から2032年の予測期間には年平均成長率（CAGR）25%で拡大すると見込まれています。これは、スマートシティや高度道路交通システム（ITS）の整備によるものです。

電気自動車およびハイブリッド車への移行には、電力システム、バッテリー管理、充電インフラ、エネルギー使用の最適化が複雑であることから、効果的な通信プロトコルが必要です。これらの車両には、エネルギー効率を最適化した通信を実現する電子制御ユニット（ECU）が数十個搭載されており、バッテリーの状態、電力使用量、回生ブレーキ、熱管理機能を継続的に監視できます。こうしたシステムの複雑化により、堅牢な高速プロトコル、特に高速CAN-FDおよび車載イーサネットの必要性が高まっています。
 

自動車通信プロトコル市場の動向

イーサネットネットワーク上で時間依存ネットワーキング技術を利用することが、リアルタイムシステムにおける通信上の課題に対する有効な解決策として注目されています。この技術は、安全性が重要な用途に求められる高精度なタイミングと同期を、高帯域幅のデータ伝送と組み合わせたものです。その結果、メーカーは車載ネットワーク設計においてTSN機能を採用する傾向を強めています。
 

例えば、東芝は2023年1月、高帯域幅の利用に重点を置いたgPTP、IEEE 802.1Qav、TC9562、TC9563対応のイーサネットコントローラーを発表しました。TC9562は1Gbpsイーサネットに対応できる一方、TC9563は10Gbpsのポート2基までネットワーク機能を拡張できます。
 

これは、車載ネットワークをサービス指向アーキテクチャ（SOA）へ移行する業界の動きを指しています。SOAにより、通信システムのモジュール性と柔軟性が高まります。このアプローチは、リソース管理能力を向上させ、アップデートの複雑さを軽減するとともに、将来的な最適化の可能性を高めます。さらに、SOAモデルは、OTAによる車両のアップデートとともに、ソフトウェア定義型車両への進化にも寄与します。
 

自動車業界は、CAN、LIN、FlexRay、イーサネット、MOSTなどのプロトコル間の競争により、厳しい状況に置かれています。この断片化により、異なる車両システムの通信を標準化することが困難になっています。そのため、メーカーはプロトコルコンバーターやインターフェースソリューションへの支出を増やす必要があり、開発期間中のコストと複雑さが増大します。さらに、従来型システムのサポートを継続しながら、これらの新たな規格を段階的に導入する必要もあります。
 

自動車通信プロトコル市場分析

主要な市場動向を把握するには

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プロトコル別に見ると、市場はコントローラー・エリア・ネットワーク（CAN）、ローカル・インターコネクト・ネットワーク（LIN）、FlexRay、メディア指向システムトランスポート（MOST）、イーサネット、その他に分類されます。2023年には、コントローラー・エリア・ネットワーク（CAN）セグメントが自動車通信プロトコル市場のシェアの45%超を占め、2032年までに市場規模が15億米ドルを上回ると予測されています。
 

• 同セグメントは、自動車分野におけるCANおよびそのフレキシブルデータレート版（FD版）の標準化によって成長が促進されています。
   
• 例えば、2024年1月には、Boschがフレキシブルデータレート（FD）をコントローラー・エリア・ネットワークと統合しました。ISO 11898-1で規定された従来のCANプロトコルをこのように改良することは、自動車ネットワークの急速な拡大に伴い不可欠となっています。CAN FDは、半導体サプライヤー、メーカーおよび最終ユーザーで利用されています。
   
• Infineon、NXP、Daimler、GMなどの業界大手は、これらの規格を支持しています。これらの規格により、異なるメーカーが生産した部品の統合が容易になるとともに、サプライチェーンの管理も簡素化されます。
   
• 自動車開発ツール、試験機器および診断システムでエリアネットワークのメッシュ構成が広く採用されていることから、強固なエコシステムが形成され、同プロトコルのさらなる普及が促進されています。

車両別に見ると、自動車通信プロトコル市場は乗用車と商用車に分類されます。2032年までに、乗用車セグメントの市場規模は複数の主要因により20億米ドルを上回ると予測されています。
 

• EVの利用拡大により、大容量バッテリー管理システム、パワートレイン制御およびエネルギー管理に対応する、より高度な通信プロトコルの必要性が高まっています。
   
• CANとイーサネットはいずれも、EVのバッテリー管理システム（BMS）、モーターコントローラーおよび関連部品内でリアルタイムにデータを交換するための重要な通信リンクです。電動化への移行に伴い、自動車業界では、効率的なエネルギー管理、回生ブレーキおよび電力配分を実現する通信ネットワークへの要件が高まっています。特に、高帯域幅と低遅延がより必須の仕様となっています。
   
• 乗用車では現在、高度なゾーンアーキテクチャを通じてネットワーク通信プロトコルの搭載が進んでいます。これらは、パワートレイン、先進運転支援システム（ADAS）、インフォテインメントなどを担う自律制御ユニットを中心とした従来のドメイン構成からの転換を目指すものです。パワートレインのドメインは依然として最もIT依存度が高いため、その制御ユニットは異なるゾーンに組み込まれています。この変革により、システム配線の複雑性、重量およびコストが低減され、データ転送が向上します。
   
• 車両業界がハードウェアベースの構造からソフトウェアベースの構造へ移行する段階にあるなか、自動運転車では、高速データ転送向けのゾーン領域をサポートするイーサネットプロトコルの利用が拡大しています。これにより、高度な車両電動化と自動化が支えられ、システムの効率性と拡張性が向上します。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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2023年、中国の自動車通信プロトコル市場は収益シェアの 35%超を占めました。
 

• 中国の自動車メーカーがADASやコネクテッドカーの高度な需要に対応するため、高帯域幅のイーサネットを導入していることから、この地域では急速な進化も見られます。この変化に伴い、バーチャルリアリティおよび拡張現実製品の増加やニューラルインターフェースの高度化が進んでおり、この分野でさらなる研究を実施する必要性が示されています。
   
• 現在、大手自動車メーカーの多くは、従来型のプロトコルよりも信頼性の高い V2X C-V2X プロトコルを採用しています。C-V2X技術は、車両とインフラおよび歩行者との通信を通じて、道路の安全性と交通効率を向上させます。米国は C-V2X の導入を主導しており、インフラに関する詳細な試験を実施するとともに、新技術の導入を先進的に進めています。
   
• 欧州の自動車メーカーは、CAN FDとAutomotive Ethernetで構成されるハイブリッドネットワーク構造を統合しています。この方式は、速度の面で両方の利点を提供します。従来のCANプロトコルは、高帯域幅に対応する現代の車載システムよりも低速であり、特に高度な機能が車両に統合される高級車セグメントで、その差が顕著です。
   

自動車通信プロトコル市場シェア

NXP、Bosch、Infineonは、2023年の自動車通信プロトコル業界で合計 15%超の相当な市場シェアを占めました。
 

• NXPは、自動車OEMおよびティア1サプライヤーと重要な関係を構築し、革新的な技術を用いた効果的なコネクテッドカーおよび自動運転車の設計を進めています。NXPは車載ネットワークのサイバーセキュリティに最も注力しており、こうした車両に不可欠な、データへの侵入やハッキングを防止する安全な通信プロトコルに焦点を当てています。
   
• Boschは、車両が主として搭載ソフトウェアによって定義されるモデルへの移行を目指しており、そのためには適切な通信プロトコルを整備することが重要になります。Boschは、ソフトウェア更新と拡張性の高いアーキテクチャを活用し、将来的に車両が新たな機能や規制環境に対応できるようにすることを目指しています。
   
• Infineonは、安全性が極めて重要なシステムに分類されるパワートレイン、ブレーキ、ステアリングシステムに取り組んでいます。CAN、LIN、FlexRayは、同社の戦略を構成するこれらのシステムを支える通信システムです。
   

自動車通信プロトコル市場の主要企業

自動車通信プロトコル業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Bosch
• Broadcom
• Continental
• Denso
• Infineon
• Kvaser
• NXP Semiconductors
• Onsemi
• Renesas
• Texas Instruments
   

自動車通信プロトコル市場には既存企業と新規参入企業の双方が存在しており、市場規模が大きく、競争も激しいことを示しています。電気自動車（EV）、コネクテッドカー、自動運転技術の利用が急速に拡大しており、車両の異なるコンポーネント間で高効率かつ安全なデータ交換を可能にする通信プロトコルの革新を企業に促しています。堅牢性と柔軟性を兼ね備えた通信プロトコルへの需要が、研究開発（R&D）への支出を押し上げています。イーサネットベースの通信技術は、高度な通信を実現する手段として強く求められています。これらの技術により、インフォテインメント、ADAS、自動運転向けの高速データ交換が可能になります。
 

自動車通信プロトコル市場の企業は、データセキュリティ、高度な通信、極めて低い遅延を実現するソリューションを提供することで、顧客志向の戦略へと移行しています。

自動車通信プロトコル業界ニュース

• 2024年10月、Kvaser は CAN 解析ソフトウェアの新バージョンである CanKing 7 を発表した。これにより、エンジニアは CAN ネットワークを自由にテストおよびデバッグできる。改訂版の CanKing 7 には、最新のグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）、ARM64 および x64 アーキテクチャ上の Linux 対応、CAN Trace、CAN Bus Statistics、CAN Send、CAN Periodic Send などの機能による操作性の向上も盛り込まれている。
   
• 2023年2月、半導体ソリューション業界の主要企業の一社である Renesas Electronics Corporation（TSE: 6723）は、車載通信ゲートウェイを搭載するシステムオンチップ（SoC）向けに4つの新技術を開発した。これらの SoC は、自動車システムの次世代 E/E アーキテクチャにおいて重要な役割を果たすと見込まれる。
   

自動車通信プロトコル市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの売上高（百万米ドル／十億米ドル）に関する推計および予測を含む、業界の詳細な分析を掲載している。

市場、プロトコル別

• コントローラーエリアネットワーク（CAN）
• ローカル相互接続ネットワーク（LIN）
• FlexRay
• メディア指向システムトランスポート（MOST）
• Ethernet
• その他

市場、車両別

• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
• 商用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 大型商用車（HCV）

市場、用途別

• インフォテインメントシステム
• パワートレイン通信
• 車体制御・快適性システム
• 安全・セキュリティシステム
• 先進運転支援システム（ADAS）
• 自動運転システム
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド（ANZ）
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ