자동차 통신 프로토콜 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

자동차 통신 프로토콜 시장 규모

글로벌 자동차 통신 프로토콜 시장 규모는 2023년에 16억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 7.4%로 성장할 전망입니다. V2X 통신의 발전으로 인프라, 차량, 사람 및 네트워크와의 외부 연결을 관리할 수 있는 프로토콜의 필요성이 커지고 있습니다. 여기에는 원활한 5G 네트워크와 스마트시티 인프라뿐 아니라 클라우드 서비스 통합도 포함됩니다.
 

실시간 교통 알림, 원격 사전 진단, 무선 설정 변경, 심지어 긴급 서비스 통신을 확대하기 위해서는 엄격하고 표준화된 알고리즘이 필수입니다. GMI에 따르면 자동차 V2X 시장, 즉 V2X 구성요소 시장의 공급 규모는 2022년 기준 25억 미국 달러를 넘어섰으며, 2023년부터 2032년까지의 전망 기간 동안 25%의 연평균성장률(CAGR)로 발전할 전망입니다. 이는 스마트시티와 지능형 교통 시스템(ITS)의 구축에 따른 것입니다.

전기차와 하이브리드차로의 전환이 진행되면서 전력 시스템, 배터리 관리, 충전 인프라 및 에너지 사용 최적화가 복잡해지고 있어 효과적인 통신 프로토콜이 필요합니다. 이러한 차량에는 에너지 사용을 최적화한 통신을 위한 수십 개의 전자제어장치(ECU)가 탑재되어 있어 배터리 상태, 전력 사용량, 회생제동 및 열 관리 기능을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 시스템의 복잡성이 증가하면서 특히 고속 CAN-FD와 자동차 이더넷을 비롯한 견고한 고속 프로토콜의 필요성이 커지고 있습니다.
 

자동차 통신 프로토콜 시장 동향

이더넷 네트워크에서 시간 민감형 네트워킹 기술을 사용하는 방식이 실시간 시스템의 통신 문제에 대한 실용적인 해결책으로 부상하고 있습니다. 이 기술은 안전 필수 애플리케이션을 위한 정밀한 타이밍 및 동기화와 고대역폭 데이터 전송을 결합합니다. 이에 따라 제조업체들은 차량 네트워크 설계에 TSN 기능을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
 

예를 들어 Toshiba는 2023년 1월 고대역폭 사용에 중점을 두고 gPTP, IEEE 802.1Qav, TC9562 및 TC9563 이더넷 컨트롤러를 출시했습니다. TC9562는 1Gbps 이더넷을 지원하며, TC9563은 포트당 10Gbps인 최대 2개 포트까지 네트워킹 기능을 확장합니다.
 

이는 차량 네트워크를 위한 서비스 지향 아키텍처(SOA)로 산업이 전환하는 움직임을 의미하며, SOA는 더욱 모듈화되고 유연한 통신 시스템을 구현합니다. 이러한 접근 방식은 리소스 관리 역량을 높이고 업데이트의 복잡성을 낮추며 향후 최적화 가능성을 확대합니다. 또한 SOA 모델은 OTA를 통한 차량 업데이트와 함께 소프트웨어 정의 차량의 발전에도 기여합니다.
 

자동차 산업은 CAN, LIN 및 FlexRay, 이더넷, MOST와 같은 기타 프로토콜 간의 경쟁으로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 파편화로 인해 서로 다른 차량 시스템의 통신을 하나의 표준으로 통합하기가 어렵습니다. 따라서 제조업체들은 프로토콜 변환기와 인터페이스 솔루션에 더 많은 비용을 지출해야 하며, 이에 따라 개발 기간 동안 비용과 복잡성이 증가합니다. 또한 기존 시스템을 계속 지원하는 동시에 이러한 새로운 표준을 점진적으로 도입해야 합니다.
 

자동차 통신 프로토콜 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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프로토콜별로 시장은 컨트롤러 영역 네트워크(CAN), 로컬 상호 연결 네트워크(LIN), FlexRay, 미디어 지향 시스템 전송(MOST), 이더넷 및 기타로 세분화됩니다. 2023년 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 부문은 자동차 통신 프로토콜 시장 점유율의 45% 이상을 차지했으며, 2032년에는 시장 규모가 15억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 이 부문은 자동차 산업에서 CAN 및 유연 데이터 전송률 에디션(FD) 버전의 표준화가 진행되면서 성장하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 1월 Bosch는 유연 데이터 전송률(FD)을 컨트롤러 영역 네트워크와 결합했습니다. ISO 11898-1에 정의된 기존 CAN 프로토콜의 이러한 수정 버전은 자동차 네트워크의 급속한 성장에 필수적입니다. CAN FD는 반도체 공급업체와 제조업체, 최종 사용자 사이에서 사용됩니다.
   
• Infineon, NXP, Daimler 및 GM과 같은 업계 선도 기업들은 이러한 표준을 지지합니다. 이러한 표준은 서로 다른 제조업체가 생산한 부품의 통합을 촉진하고 공급망 관리를 용이하게 합니다.
   
• 자동차 개발 도구, 테스트 장비 및 진단 시스템에서 영역 네트워크 메시가 널리 채택되면서 생태계가 강화되고 있으며, 이는 해당 프로토콜의 추가 도입을 촉진합니다.

차량별로 자동차 통신 프로토콜 시장은 승용차와 상용차로 나뉩니다. 2032년에는 몇 가지 주요 요인에 힘입어 승용차 부문의 시장 규모가 20억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 전기차(EV) 사용이 증가하면서 대형 배터리 관리 시스템, 파워트레인 제어 및 에너지 관리를 지원하는 고도화된 통신 프로토콜에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.
   
• CAN과 이더넷은 전기차 배터리 관리 시스템(BMS), 모터 컨트롤러 및 관련 부품 내에서 실시간 데이터를 교환하기 위한 핵심 통신 링크입니다. 전동화로 전환되면서 자동차 산업에서는 효율적인 에너지 관리, 회생제동 및 전력 분배를 위한 통신 네트워크의 필요성이 커지고 있습니다. 특히 높은 대역폭과 낮은 지연 시간에 대한 요구가 더욱 중요해지고 있습니다.
   
• 승용차에는 첨단 존 아키텍처를 통해 네트워크 통신 프로토콜이 적용되고 있습니다. 이러한 아키텍처는 파워트레인, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 인포테인먼트 등을 위한 자율 제어 장치를 중심으로 구성된 기존 도메인에서 벗어나는 것을 목표로 합니다. 파워트레인 도메인은 여전히 IT 의존도가 가장 높기 때문에 제어 장치가 여러 존에 분산 배치됩니다. 이러한 전환은 시스템 배선의 복잡성을 낮추고 무게와 비용을 절감하며 데이터 전송을 향상합니다.
   
• 차량 산업이 하드웨어 기반 구조에서 소프트웨어 기반 구조로 전환하는 단계에 접어들면서, 자율주행 차량은 고속 데이터 전송을 위해 존 영역을 지원하는 이더넷 프로토콜을 더 많이 활용하고 있습니다. 이는 높은 수준의 차량 전동화와 자동화를 지원하고 시스템 효율성 및 확장성을 향상합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2023년 중국 자동차 통신 프로토콜 시장은 매출 점유율 35% 이상을 차지했습니다.
 

• 또한 중국 자동차 제조업체들이 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 커넥티드 스마트카의 높은 성능 요구를 충족하기 위해 고대역폭 이더넷을 도입하면서 이 지역은 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 변화와 함께 가상현실 및 증강현실 제품의 확대와 신경 인터페이스의 고도화가 나타나고 있어, 해당 분야에 대한 추가 연구가 필요함을 시사합니다.
   
• 현재 대부분의 대형 자동차 제조업체는 기존 프로토콜보다 신뢰성이 높은 V2X C-V2X 프로토콜을 사용하고 있습니다. C-V2X 기술은 차량과 인프라 간 통신 및 보행자 통신을 통해 도로 안전성과 교통 효율성을 모두 향상합니다. 미국은 인프라를 대상으로 정교한 테스트를 수행하고 신기술을 적극 도입하면서 C-V2X 구현을 선도하고 있습니다.
   
• 유럽 자동차 제조업체들은 CAN FD와 자동차용 이더넷으로 구성된 하이브리드 네트워크 구조를 통합하고 있습니다. 이 방식은 속도 측면에서 두 기술의 장점을 모두 제공합니다. 기존 CAN 프로토콜은 고대역폭을 지원하는 최신 차량 시스템보다 속도가 느리기 때문에, 특히 첨단 기능이 탑재되는 프리미엄 부문에서 이러한 구조가 효과적입니다.
   

자동차 통신 프로토콜 시장 점유율

NXP, Bosch 및 Infineon은 2023년 자동차 통신 프로토콜 산업에서 합산 15% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• NXP는 혁신적인 기술을 활용해 효율적인 커넥티드 및 자율주행 차량을 설계하기 위해 자동차 주문자상표부착생산(OEM) 업체 및 1차 공급업체와 핵심 협력 관계를 구축했습니다. NXP는 차량 내 네트워크의 사이버 보안과 관련해 가장 많은 노력을 기울이고 있으며, 이러한 차량에 필수적인 데이터 침해와 해킹을 방지하는 보안 통신 프로토콜에 중점을 두고 있습니다.
   
• Bosch는 차량이 실행하는 소프트웨어에 따라 차량의 특성이 크게 정의되는 모델로 전환하고자 하며, 이에 따라 적절한 통신 프로토콜을 구축하는 것이 중요해질 전망입니다. Bosch는 소프트웨어 업데이트와 확장 가능한 아키텍처를 활용해 향후 차량이 새로운 기능과 규제 환경에 대응할 수 있도록 할 계획입니다.
   
• Infineon은 안전 필수 시스템으로 분류되는 파워트레인, 제동 및 조향 시스템에 주력하고 있습니다. CAN, LIN 및 FlexRay는 Infineon 전략의 일부를 구성하는 지원 통신 시스템입니다.
   

자동차 통신 프로토콜 시장 기업

자동차 통신 프로토콜 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Bosch
• Broadcom
• Continental
• Denso
• Infineon
• Kvaser
• NXP Semiconductors
• Onsemi
• Renesas
• Texas Instruments
   

자동차 통신 프로토콜 시장에는 기존 기업과 신규 진입 기업이 모두 존재하며, 이는 시장 규모가 크고 경쟁이 치열하다는 점을 보여줍니다. 전기차(EV), 커넥티드카 및 자율주행 기술의 사용이 급증하면서 기업들은 차량의 다양한 구성요소 간 고효율·고보안 데이터 교환을 가능하게 하는 통신 프로토콜을 혁신하고 있습니다. 강력하면서도 유연한 통신 프로토콜에 대한 이러한 수요는 연구개발(R&D) 지출을 확대하고 있습니다. 이더넷 기반 통신 기술은 첨단 통신을 위해 높은 수요를 보이고 있습니다. 이 기술은 인포테인먼트, ADAS 및 자율주행을 위한 고속 데이터 교환을 지원합니다.
 

자동차 통신 프로토콜 시장의 기업들은 데이터 사이버 보안, 우수한 통신 성능 및 초저지연을 위한 솔루션을 제공하며 고객 중심 전략으로 전환하고 있습니다.기업들은 차량 시스템의 복잡성이 증가하면서 이를 관리하기가 더욱 어려워짐에 따라 향후 확장을 위해 CAN, LIN, 이더넷, FlexRay와 같은 프로토콜을 개발하고 있습니다. 또한 새로운 프로토콜의 미래 대응력을 높이는 데도 주력하고 있습니다. 아울러 규정을 준수할 수 있도록 기능 안전성에 관한 ISO 26262를 비롯한 관련 표준과의 호환성 요구도 더욱 커지고 있습니다.
 

자동차 통신 프로토콜 산업 뉴스

• 2024년 10월, Kvaser는 엔지니어가 CAN 네트워크를 자유롭게 테스트하고 디버깅할 수 있도록 지원하는 새로운 CAN 분석 소프트웨어 버전인 CanKing 7을 공개했습니다. 개정된 CanKing 7에는 최신 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), ARM64 및 x64 아키텍처에서의 Linux 지원, CAN Trace, CAN Bus Statistics, CAN Send, CAN Periodic Send 등의 기능을 통한 향상된 사용성도 포함되었습니다.
   
• 2023년 2월, 반도체 솔루션 업계의 주요 기업 중 하나인 Renesas Electronics Corporation(TSE: 6723)은 차량용 통신 게이트웨이를 탑재한 시스템온칩(SoC)을 위한 4가지 신기술을 개발했습니다. 이러한 SoC는 차세대 자동차 시스템 전기·전자(E/E) 아키텍처에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
   

자동차 통신 프로토콜 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(백만/십억 달러) 기준의 추정치 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

프로토콜별 시장

• 컨트롤러 영역 네트워크(CAN)
• 로컬 상호 연결 네트워크(LIN)
• FlexRay
• 미디어 지향 시스템 전송(MOST)
• 이더넷
• 기타

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

용도별 시장

• 인포테인먼트 시스템
• 파워트레인 통신
• 차체 제어 및 편의 시스템
• 안전 및 보안 시스템
• 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)
• 자율주행 시스템
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
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  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국