Taille du marché des tests de batteries de véhicules électriques – Par tests, par approvisionnement, par véhicule, par propulsion, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des essais de batteries de véhicules électriques

Le marché mondial des essais de batteries de véhicules électriques a été évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 15,1 % entre 2025 et 2034. L'augmentation des investissements publics et des incitations dans les véhicules électriques est à l'origine de la croissance du marché. La diversification des acheteurs et des producteurs grâce à des aides financières telles que des crédits d'impôt, des rabais ou des subventions a attiré une clientèle plus vaste et plus diversifiée vers des véhicules électriques moins chers.

En juillet 2024, l'Administration de Biden-Harris prévoit d'allouer 1,7 milliard de dollars pour les remodulations des installations de fabrication de véhicules électriques. La croissance du marché continuera de croître en raison des gouvernements qui s'intéressent aux initiatives en matière d'énergie durable et propre et produisent des incitations.

La croissance du marché des essais de batteries de véhicules électriques reçoit un élan important de l'expansion de la production de véhicules électriques. L'industrie automobile étend la production pour soutenir l'intérêt croissant des consommateurs et répondre aux exigences d'émissions difficiles, ce qui nécessite des solutions de batterie fiables de qualité supérieure. L'usine allemande de Tesla a dépassé 6 000 véhicules par semaine dans sa première semaine de janvier 2024.

La demande de solutions complètes augmentera encore davantage lorsque Tesla aura obtenu l'approbation de porter sa capacité d'usine à 1 million de voitures par an. Le nombre croissant de véhicules électriques exige des constructeurs qu'ils mettent davantage l'accent sur l'amélioration des performances de la batterie ainsi que sur une sécurité accrue et une durée de vie prolongée. La sortie rapide du véhicule crée des besoins de marché plus forts pour les batteries tout en exigeant des systèmes d'essai plus puissants et complets.

Tendances du marché des essais de batteries de véhicules électriques

• La croissance du marché sera stimulée par l'amélioration de la technologie de la chimie des batteries. La croissance du marché des ventes de véhicules électriques nécessite le développement continu de batteries pour améliorer leurs paramètres de performance et réduire leurs coûts de production.
• L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué en 2023 que les ventes de voitures électriques ont atteint environ 14 millions d'unités cette année-là. La part des véhicules électriques dans les ventes totales est passée d'environ 4 % en 2020 à 18 % en 2023.
• Les nouvelles technologies de piles, telles que les batteries à l'état solide, les batteries au lithium-sulfure et d'autres produits chimiques de pointe, nécessitent des méthodes d'essai novatrices pour évaluer leurs performances, leur sécurité et leur durabilité. Les nouvelles technologies nécessitent des méthodes d'examen précises et avancées qui répondent aux exigences réglementaires et aux normes de qualité des consommateurs.
• Outre l'exigence de capacités de charge plus rapides et économes en énergie, il est urgent de procéder à des essais approfondis qui déterminent les normes de sécurité pour ces batteries. La popularité croissante des nouvelles technologies entraînera la nécessité d'améliorer les solutions d'essai détaillées.
• Le marché des essais de batteries de véhicules électriques est confronté à des difficultés majeures parce qu'il n'existe pas de protocoles d'essais établis. L'expansion des marchés des véhicules électriques incite les fabricants à créer leurs propres technologies de batteries qui nécessitent diverses méthodes d'essai.
• Des méthodes normalisées sont nécessaires pour rendre possible l'évaluation des performances, de la sécurité et de la longévité des batteries dans différents fabricants. Les variables entre les méthodes d'essai donnent lieu à des évaluations incorrectes de la capacité des batteries qui font que les consommateurs et les fabricants ne choisissent pas adéquatement.
• L'expansion du marché devient plus complexe parce que l'analyse des différences a une incidence négative sur les exigences réglementaires. La production fiable de données et la confiance accrue dans la qualité de la batterie nécessitent des procédures d'essai normalisées pour obtenir des résultats cohérents.

Analyse du marché des essais de batteries de véhicules électriques

Sur la base des essais, le marché est divisé en essais de performance, essais de sécurité, essais du cycle de vie et autres catégories. Les analyses de marché montrent que les essais de performance ont représenté 35 % de la part du marché des essais de batteries de véhicules électriques en 2024, mais que les essais de sécurité devraient atteindre plus de 1,8 milliard de dollars d'ici 2034.

• Les fabricants de batteries de véhicules électriques font l'objet de règlements gouvernementaux stricts et de normes de sécurité que les pays adoptent pour assurer la performance des batteries de véhicules. Les protocoles d'essai établis en vertu de la réglementation appliquent des évaluations exhaustives qui vérifient les capacités de sécurité de la stabilité thermique ainsi que la résistance aux courts-circuits et la prévention de la surcharge à l'avant-garde.
• Le Ministère indien des transports routiers et routiers (MoRTH) a mis au point des initiatives importantes pour résoudre les problèmes de sécurité des batteries dans les véhicules électriques. Le 1er octobre 2022, le MoRTH a introduit des normes de sécurité des batteries par le biais des mises à jour AIS-038 Rev 2/AIS-156 de leur règlement.
• Les fabricants doivent maintenant effectuer des tests de performance complets pour se conformer aux règles de sécurité, car les risques d'incendie et les dysfonctionnements des batteries sont devenus des sources de préoccupation majeures.
• La demande de tests de performance des batteries se renforce parce que des politiques environnementales plus strictes favorisent des batteries plus durables et une efficacité énergétique accrue, ce qui nécessite des normes de durabilité.

Sur la base de l'approvisionnement, le marché des essais de batteries de véhicules électriques est classé en interne et en sous-traitance. Le segment interne détenait une part de marché d'environ 58 % en 2024 et le segment de l'externalisation devrait augmenter d'environ 16 % d'ici 2034.

• Les entreprises effectuent leurs propres tests pour développer des programmes d'essais spécifiques à la batterie qui correspondent à leurs paramètres et exigences de conception. Grâce à cette méthode d'essai, les fabricants peuvent suivre les caractéristiques de performance essentielles qui leur permettent de vérifier si les batteries ont des niveaux de sécurité et des capacités de performance adéquats.
• Les entreprises ont la capacité de résoudre les problèmes tout en améliorant les performances de la batterie et en modifiant dynamiquement les paramètres d'essai, ce qui améliore la fiabilité du produit. Le contrôle des essais permet aux fabricants d'appliquer des processus rigoureux d'assurance de la qualité qui deviennent essentiels au succès sur un marché concurrentiel.

Le marché des essais de batteries de véhicules électriques segmente son analyse à travers des véhicules selon les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. À l'heure actuelle, le segment des véhicules de tourisme occupe une position dominante sur le marché.

• Le marché affiche une expansion rapide parce que plus de personnes adoptent des voitures de tourisme électriques. L'adoption par les consommateurs de véhicules électriques continue d'augmenter en raison des préoccupations environnementales, des exigences en matière d'efficacité énergétique et du soutien des mesures d'incitation gouvernementales qui, ensemble, stimulent le besoin sur le marché de batteries fiables et performantes.
• L'essai des batteries des véhicules de tourisme s'avère essentiel car il confirme que les batteries répondent à des spécifications strictes concernant la distance de conduite ainsi que la vitesse de charge, l'endurance opérationnelle et les caractéristiques de sécurité. Avant de relâcher leurs produits sur le marché, les fabricants effectuent des essais approfondis pour s'assurer que leurs batteries fonctionnent au mieux et répondent aux attentes des consommateurs.
• L'essor du marché mondial des véhicules de tourisme exige une innovation ininterrompue associée à des essais de performance des batteries de véhicules pour un développement continu. Les exigences croissantes du marché incitent les principaux acteurs à construire des installations de production accrues.
• Le laboratoire environnemental de TUV SUD a commencé ses activités en juillet 2023 par son emplacement à Auburn Hills, au Michigan. Cette installation montre que l'entreprise a l'intention de maintenir des normes élevées pour les solutions de batteries et de systèmes de véhicules à des niveaux d'optimisation. Cette installation sert l'expansion du marché OEM ainsi que les tendances de croissance du marché des véhicules électriques caractérisées par une augmentation des capacités de batterie.

Sur la base de la propulsion, le marché des essais de batteries de véhicules électriques est divisé en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et véhicules électriques hybrides (HEV). Les BEV ont dirigé le marché avec 55 % de contrôle de la part de marché en 2024.

• Le marché affiche une croissance substantielle en raison de l'expansion rapide des installations de recharge des véhicules électriques. L'investissement important des secteurs public et privé dans l'expansion des réseaux de recharge rapide et des stations de recharge ultra-rapides rend les VEB plus pratiques pour les consommateurs.
• L'essai des batteries joue un rôle crucial pour garantir que les batteries BEV peuvent gérer des charges fréquentes à grande vitesse sans dégradation importante, accumulation de chaleur ou perte de performance.
• Avec l'évolution de l'infrastructure de charge, les fabricants ont besoin de solutions d'essai robustes pour valider leur capacité à résister aux cycles de charge rapides tout en maintenant la sécurité et les performances au fil du temps.
• La croissance de l'infrastructure de charge, associée à l'adoption croissante des BEV, entraîne la demande de solutions de test de batterie plus sophistiquées et plus fiables. Par exemple, Véhicule électrique à batterie (BEV) La taille du marché a dépassé les 300 milliards de dollars en 2022 et devrait augmenter de 15 % de TCAC de 2023 à 2032, en raison du durcissement du scénario réglementaire concernant les émissions mondiales de véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles.

En 2024, les États-Unis dominent le marché nord-américain des essais de batteries de véhicules électriques avec des revenus d'environ 197,2 millions de dollars. Ce marché se développe parce que les États-Unis produisent des véhicules électriques et leurs batteries à un rythme accéléré.

• L'augmentation de la production de véhicules par les principaux constructeurs automobiles entraîne le besoin de systèmes de batterie fiables et de haute qualité qui répondent aux normes de sécurité des consommateurs américains et aux exigences de performance. En décembre 2023, ABB a formé un partenariat avec Gotion High-Tech dans le cadre d'un protocole d'entente visant à soutenir la création de grandes usines de batteries au lithium-ion aux États-Unis.
• Le changement positif dans la croissance du marché est stimulé par les efforts du gouvernement américain pour réduire la dépendance énergétique étrangère tout en améliorant les technologies des véhicules électriques et des batteries.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché britannique des essais de batteries de véhicules électriques connaîtra une croissance considérable.

• L'augmentation de la production de batteries au Royaume-Uni servira de moteur principal pour la croissance de l'industrie des essais de batteries de véhicules électriques.
• L'aide gouvernementale, parallèlement à l'augmentation des investissements du secteur privé dans la fabrication de batteries nationales, a incité le Royaume-Uni à renforcer sa capacité de production, ce qui entraînera une augmentation des besoins en solutions d'essai fiables de haute qualité.
• La création de gigafactories vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations de batteries étrangères tout en répondant à la demande croissante de véhicules électriques. Pour s'assurer que ces batteries produites au pays répondent à des normes rigoureuses de sécurité, d'efficacité et de longévité, des essais approfondis sont nécessaires.
• En juillet 2023, Agratas, filiale de Tata Group, a annoncé qu'elle envisageait de construire une batterie électrique à Somerset au Royaume-Uni pour 5 milliards de dollars.
• Cette installation de fabrication en Grande-Bretagne conservera le statut de plus grande usine de batteries avec une capacité de 40 GWh qui prévoit créer environ 4 000 postes ainsi que des besoins supplémentaires en main-d'oeuvre dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement.
• L'expansion de la capacité de production de batteries au Royaume-Uni entraînera une demande croissante de solutions d'essai complètes pour construire l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement nationale. L'expansion importante attendue du marché des essais de batteries EV découle de cette évolution.

Le marché chinois des essais de batteries de véhicules électriques connaîtra une croissance prospère pendant la période de prévision de 2025 à 2034.

• L'expansion du marché se produit parce que la Chine maintient un soutien financier substantiel pour les progrès de la technologie des batteries. La Chine est le plus grand constructeur mondial de batteries de véhicules électriques tout en faisant progresser leurs innovations de batterie de nouvelle génération grâce à des batteries à l'état solide tout en intégrant des batteries au lithium fer phosphate (LFP) aux solutions de charge rapide.
• L'innovation se concentre sur l'amélioration de la densité énergétique des batteries, ainsi que sur les caractéristiques de sécurité et la réduction des coûts, car l'adoption de véhicules électriques dépend fortement de ces facteurs. Les méthodes d'essai avancées doivent être développées au fur et à mesure que la technologie progresse, car les nouvelles batteries nécessitent une évaluation des normes de performance et de durabilité, parallèlement aux exigences de sécurité.
• Des tests rigoureux aident les fabricants à déterminer la nouvelle fonctionnalité de la batterie pour une utilisation réelle puisqu'ils développent différentes chimies et conceptions de batterie. La Chine continuera d'alimenter la demande de services avancés d'essais de batteries en raison de sa pression simultanée pour l'innovation et la domination sur le marché des batteries, basée sur ses programmes de recherche sur les batteries.

Part du marché des essais de batteries de véhicules électriques

• Les 5 plus grandes entreprises du marché sont SGS, Bureau Veritas, Dekra, Intertek, et TUV SUD, qui ont environ 25% de la valeur marchande en 2024.
• Le segment de marché où SGA et Bureau Veritas opèrent, c'est-à-dire les essais de batteries de véhicules électriques, représente environ 10 % de la valeur totale du marché. La société d'essais SGA se spécialise dans la fourniture de solutions techniques pour le développement de technologies de batteries qui comprennent des batteries à l'état solide et des systèmes de recharge rapide.
• L'entreprise étend ses installations d'essai tout en acquérant des équipements d'essai modernes afin de continuer à fournir des services de validation de batterie haute performance aux constructeurs de véhicules qui en ont de plus en plus besoin.
• Dekra construit des alliances stratégiques de recherche et de développement avec les fabricants de batteries pour mener des recherches communes sur l'évolution des technologies de la batterie qui leur permettent de maintenir le leadership dans l'évolution du marché et les besoins des clients.
• Bureau Veritas cible le marché en développant ses capacités pour soutenir les dernières technologies de batteries, y compris les batteries lithium-ion et de nouvelle génération. L'organisation assure l'efficacité de la sécurité et la conformité à la réglementation grâce à ses services d'essais détaillés.
• L'entreprise renforce sa position sur le marché par le biais de partenariats collaboratifs et d'un vaste réseau international pour fournir des services de test de batterie de haute qualité pour répondre aux exigences croissantes du marché.

Entreprises du marché des essais de batteries de véhicules électriques

Les principaux acteurs de l'industrie des essais de batteries de véhicules électriques sont les suivants:

• Applus+
• Bureau Veritas
• DEKRA
• DNV
• Élément
• Eurofins
• Intertek
• SGS
• TUV SUD
• Solutions UL

Les leaders du marché tirent continuellement parti des différentes possibilités du marché, comme la formation de partenariats et de collaborations, les fusions et acquisitions, les nouveaux lancements et innovations, les investissements dans la recherche et le développement et bien plus encore. Ceci est utile car il permet l'intégration de nouvelles fonctionnalités et technologies pertinentes pour les tests de batterie. Grâce à des relations avec d'autres acteurs clés du marché de l'essai de batteries de véhicules électriques, les fabricants obtiennent un meilleur accès aux marchés, des ressources plus importantes et de nouveaux produits.

Pour demeurer concurrentielles, les grandes sociétés investissent dans la recherche et le développement. En investissant dans les activités de recherche et de développement, les entreprises créent des innovations qui, à leur tour, favorisent le développement industriel. Les entreprises découvrent également de nouveaux produits pour améliorer leur gamme de produits et la diversifier. Cela permettra également aux entreprises de répondre aux besoins spécifiques de différents groupes de clients, des véhicules de tourisme aux véhicules utilitaires. À cet égard, un plus large éventail de produits aidera les entreprises à atteindre un plus large éventail de clients et à répondre aux changements des préférences des consommateurs et des normes réglementaires.

Nouvelles de l'industrie des essais de batteries de véhicules électriques

• EA Elektro-Automatik, un fabricant d'alimentations programmables et bidirectionnelles, a lancé son système amélioré d'essai de batterie EA BTS 10300 en juillet 2024. Le système ne nécessite que 6,5 pieds carrés d'espace d'usine pour un seul support 42U-haut qui fournit une densité de puissance de 300 kW. Une solution d'essai automatique à une seule révolution a été créée pour résoudre les problèmes d'efficacité dans l'analyse des batteries de véhicules électriques.
• En janvier 2024, Applus+ a formé un partenariat avec le laboratoire d'essais automobiles d'Idiada. Les deux organisations s'associent pour créer un système d'essai qui intégrera les composantes 5G pour reproduire les circonstances réelles de la conduite en utilisant leurs connaissances spécialisées. Les efforts conjoints entre Applus+ et le laboratoire d'essais automobiles d'Idiada garantiront des évaluations complètes de la communication, de la cybersécurité et des tests de performance.
• En octobre 2023, SGS, un acteur de premier plan de l'industrie des TIC, a lancé un nouvel outil alimenté par l'IA pour analyser la détérioration de la batterie et prédire plus précisément la durée de vie. Cela utilise des algorithmes d'apprentissage automatique formés sur de gros ensembles de données pour donner aux fabricants des informations vitales pour améliorer la conception et les performances de la batterie.
• En mars 2023, DEKRA a récemment annoncé une collaboration avec une entreprise israélienne, la Cybersécurité d'Argus, axée sur les tests de cybersécurité des véhicules électriques. La collaboration vise à développer et offrir des services complets de tests de cybersécurité pour les EV.

Le rapport d'étude de marché sur les essais de batteries de véhicules électriques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par test

• Essais de performance
• Essais de sécurité
• Essais du cycle de vie
• Autres

Marché, en adoucissant

• En interne
• Sous-traitance

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables
• Véhicules électriques hybrides

Marché, par utilisation finale

• OEM automobiles
• Fabricants de batteries
• Instituts de recherche et de développement
• Fournisseurs de services de test tiers

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite